多棒熱剪爐行業(yè)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告

多棒熱剪爐行業(yè)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告

以人才標準的國際化、系列化和綜合化，積極推動形成既面向制造，也面向數(shù)字化，突出產業(yè)鏈導向，應對模具產業(yè)融合重點發(fā)展領域培養(yǎng)具有工匠精神的復合型人才；打造數(shù)字化與基礎制造融合，模具設計與成形工藝、集成制造融合，項目管理、質量管控與模具應用服役后服務相互促進的集成形人才隊伍建設，促進模具上下游產業(yè)生態(tài)圈人才生態(tài)的健康發(fā)展。模具行業(yè)現(xiàn)狀我國模具產業(yè)在十二五進入了世界制造大國和國際貿易（出口）大國行列，十三五進入由大轉強的發(fā)展階段，在繼續(xù)擴大產能滿足國內外模具市場持續(xù)增長的同時，針對行業(yè)整體上大而不強的特點，積極推進優(yōu)化升級、創(chuàng)新驅動和國際化發(fā)展，五年來，產業(yè)規(guī)模保持平穩(wěn)，創(chuàng)新發(fā)展不斷推進，產業(yè)基礎有所增強，國際化步伐大大加快；與此同時，還是中國模具系統(tǒng)協(xié)調發(fā)展、優(yōu)化產業(yè)結構、降本提質增效、全球產業(yè)布局，進入新常態(tài)平穩(wěn)發(fā)展的五年。雖然模具行業(yè)的瓶頸問題、短板問題仍然困擾著企業(yè)，發(fā)展中不平衡、不協(xié)調、不充分的薄弱環(huán)節(jié)有待改善，但中國模具所具有的持續(xù)支撐中國消費、中國制造的基本面穩(wěn)固，而且中國模具走到世界中心的地位更加堅實。模具作為成形技術產業(yè)鏈中的關鍵要素和產品生產的重要工藝裝備，是一個國家工業(yè)產品保持國際競爭力的重要技術支撐，工業(yè)制品與硬件設施的規(guī)模成形與創(chuàng)新應用，與模具水平和模具用量有著密不可分的關聯(lián)性。中國通過模具成形制造（也稱等材制造）的金屬制品約為8000萬噸，與切削加工（減材制造）的數(shù)量相當；而7500萬噸左右的塑料制品和600萬噸的橡膠制品也幾乎全部是由模具成形；玻璃、陶瓷等材料的成形更是離不開模具；新興復合材料、三明治材料的成形量產也離不開模具。我國制造業(yè)使用了目前所有類型的12大類模具，我國模具企業(yè)具備滿足國內外市場需求95%左右的各類品種及規(guī)格模具的設計制造能力。模具以CAD/CAM/CAE數(shù)字化設計制造技術和以CNC加工、檢測技術、激光加工技術與裝備的數(shù)字化、智能化深層次集成技術應用，決定其技術密集、人才密集、資金密集的高技術產業(yè)特點，使其既是高新技術的載體，又是高新技術產品；模具也是高度集成化的設計、工藝創(chuàng)新，支撐并服務于下游產業(yè)的零件制造工藝和裝備的創(chuàng)新實踐，是高端裝備制造業(yè)創(chuàng)新競爭力的重要標志。模具也是輕量化新材料成形的工藝保障，是時尚消費、批量定制化的踐行保障，是高技術密集的制造成形裝備支撐產業(yè)，還是激光技術（增材制造）、納米制造等新技術應用的主戰(zhàn)場。中國十一五末就進入世界模具消費大國的行列，十三五成為世界模具第一大消費國，約占世界模具消費量的三分之一。同時，中國作為第一大模具制造國，產值占世界模具的三分之一強，是國際模具采購中最具性價比的模具制造基地。據德國WBA亞琛模具制造研究院《2018世界模具發(fā)展情況》的報告顯示：中國是世界模具最大的市場，位居全球競爭力排名（德國、日本、美國、中國、韓國、意大利）前列，其注塑模具和板材成形沖壓模具的產值在全球占據絕對地位。現(xiàn)代模具工業(yè)既是關乎民生工程的重要裝備制造行業(yè)，也是提升國家制造業(yè)核心競爭力的戰(zhàn)略支撐產業(yè)之一。模具從出口貿易到國際化布局以開放，適應，接受的態(tài)度，遵循國際經濟、市場慣例、國際制造規(guī)則，全面參與模具制造全球化進程，綜合能力得到明顯提升，推動中國模具不斷擴大出口，積極穩(wěn)定、增大世界模具市場份額，一直位居世界模具貿易總量占比的前五位，并與德國、日本等國的模具市場形成互補，促進與墨西哥、巴西、印度、泰國等國模具貿易量的逐年加大，增強國際模具貿易整體的比較優(yōu)勢，形成中國與各國間模具互補共贏的格局。中國重點骨干模具企業(yè)在積極支撐中國制造模具需求的同時，也成為最具性價比的世界模具伙伴！使得中國模具成為全球模具發(fā)展最快、潛力最大、合作最為活躍的世界模具大家庭中的一員，中國模具的發(fā)展成就舉世矚目，中國模具從立足中國，服務中國，到立足全球，服務全球，進入高質高效全球供應鏈。價值鏈逐步向中高端推進十二五之前，我國專業(yè)模具制造企業(yè)（除少數(shù)產品集團的模具公司、分廠、車間外）由于能力和機會所限，較少參與終端產品的開發(fā)，主要是根據用戶提供的圖紙或數(shù)據模型、樣件等進行模具的設計和加工，長期處于模具設計制造價值鏈的中低端。十三五以來，隨著終端用戶為了控制新品開發(fā)周期，與模具企業(yè)聯(lián)合研發(fā)、實時修改零件成形方案的協(xié)同制造模式，在我國骨干模具企業(yè)中普遍采用。隨著我國模具企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新意識的增強和模具設計制造技術能力的提高，特別是產業(yè)鏈延伸范圍的擴大，使得模具企業(yè)參與用戶產品開發(fā)的市場環(huán)境改善，推動了骨干模具企業(yè)由提供模具產品向提供模具產品與成形技術服務的集成供應商角色轉變，加快了我國模具設計制造價值鏈邁向中高端的步伐。模具行業(yè)面臨的機遇與風險（一）模具行業(yè)面臨的機遇1、模具行業(yè)國家產業(yè)政策大力支持近年來，我國出臺了《關于加快推進工業(yè)強基的指導意見》、《高端智能再制造行動計劃（2018-2020年）》、《增強制造業(yè)核心競爭力三年行動計劃（2018-2020年）》等一系列重要政策，鼓勵支持包括模具行業(yè)、金屬加工機械行業(yè)在內的制造業(yè)發(fā)展。此外，《關于加快鋁工業(yè)結構調整指導意見的通知》、《十三五材料領域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》、《戰(zhàn)略性新興產業(yè)重點產品和服務指導目錄（2016版）》等一系列相關政策及規(guī)劃，對行業(yè)下游鋁型材加工行業(yè)形成有力的促進作用；《汽車產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》、《推動重點消費品更新升級暢通資源循環(huán)利用實施方案（2019-2020年）》等政策及規(guī)劃促進了鋁型材下游應用行業(yè)的發(fā)展，進而拓展了行業(yè)產品的終端應用市場。工業(yè)和信息化部編制發(fā)布的《有色金屬工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016－2020年）》提出了十三五時期有色金屬發(fā)展的主線，即結構性調整和擴大市場需求。未來中國鋁型材行業(yè)的結構性調整和市場需求的增長預計將繼續(xù)為鋁型材市場提供廣闊的市場發(fā)展空間。受益于此，行業(yè)具有良好的發(fā)展前景。2、模具行業(yè)下游應用市場需求持續(xù)強勁，鋁材替代空間廣闊由于鋁及鋁合金質量輕，易于加工成各種形狀，下游各行業(yè)對其需求量不斷提高，其在很多領域都具備巨大的替代空間。在建筑領域以鋁節(jié)木：建筑行業(yè)中鋁合金門框和幕墻等已廣泛使用，大量節(jié)約了木材資源。在交通運輸領域以鋁代鋼：軌道交通和高速鐵路的配套設施已普遍采用鋁制品代替鋼材，對鋁型材需求量不斷增多。在新興領域，鋁型材的應用空間亦十分廣闊。在汽車輕量化方面，新能源汽車產量的增加和傳統(tǒng)汽車輕量化趨勢的發(fā)展使得汽車用鋁合金需求量大幅增加。在新能源行業(yè)和消費電子行業(yè)中，鋁合金材料的滲透率也在不斷提升。鋁型材應用行業(yè)范圍廣、規(guī)模大，為本行業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了強力支撐。3、創(chuàng)新能力及技術水平的提升推動模具行業(yè)進步行業(yè)通過多年的發(fā)展與積累，攻克了諸多設計制造技術難點，部分產品性能達到國際先進水平。創(chuàng)新能力不斷增加，核心技術不斷升級，將有效促進行業(yè)的持續(xù)進步與發(fā)展。同時，下游產業(yè)和應用領域的快速發(fā)展對鋁型材擠壓模具及設備制造技術提出了越來越高的要求，精密化、智能化、輕量化等發(fā)展趨勢也將推動行業(yè)的持續(xù)創(chuàng)新與技術進步。（二）模具行業(yè)面臨的風險1、模具行業(yè)集中度低，競爭激烈行業(yè)內企業(yè)數(shù)量較多且規(guī)模較小，市場集中度不高。受規(guī)模限制、服務半徑的影響，大多數(shù)企業(yè)缺乏客戶服務和品牌運營等高端競爭能力，并且通常不注重研發(fā)投入和技術升級，導致產品的低端化特征較為明顯，因此往往通過低價策略進行競爭，或以犧牲產品質量換取短期利益，在一定程度上影響了中高端市場效益的提高。2、模具行業(yè)企業(yè)融資渠道有限本行業(yè)技術要求高、設備更新快，行業(yè)內企業(yè)需持續(xù)投入資金進行技術創(chuàng)新和生產線更新?lián)Q代。但當前行業(yè)內企業(yè)大多為中小企業(yè)，規(guī)模普遍偏小，導致普遍存在融資難且融資成本高的問題，這在一定程度上限制了企業(yè)對人才培養(yǎng)和技術研發(fā)等方面的投入，從而對企業(yè)的后續(xù)發(fā)展造成不利影響。國內模具產業(yè)發(fā)展環(huán)境面臨深刻變化（一）推動經濟高質量發(fā)展面臨新挑戰(zhàn)在新常態(tài)下，國內市場不確定性增加是主要因素。我國經濟已基本告別高速增長期，轉向高質量發(fā)展階段，經濟發(fā)展從規(guī)模擴張轉向結構升級，從要素驅動轉向創(chuàng)新驅動，傳統(tǒng)發(fā)展動力不斷減弱，新動能正在培育。支撐模具產業(yè)發(fā)展的條件也發(fā)生了顯著變化，勞動力、資源、土地等各種要素的成本增加，低成本優(yōu)勢基本不再具備；自然資源和環(huán)境容量壓力加大；人口紅利下降；投資收益下降，制造資金周轉失衡，要素利用效率明顯不足。當前及未來一段時間，消費、外貿、投資三駕馬車均在不同程度上遇到了相當?shù)睦щy，我國經濟增速下行壓力加大，國內傳統(tǒng)模具大用戶行業(yè)增速減緩，降低成本的壓力加速向零部件供應商傳遞，致使模具價格下滑；新興模具用戶行業(yè)發(fā)展低于預期，國內市場不確定性增加。這些因素交織疊加在一起，給模具工業(yè)的高質量發(fā)展帶來了新挑戰(zhàn)。（二）以國內大循環(huán)為主體的雙循環(huán)發(fā)展新格局蘊藏新機遇十四五時期，我國將全力打造以國內大循環(huán)為主體的、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局。這將為我國模具工業(yè)的未來發(fā)展提供更為廣闊的市場空間，也為模具工業(yè)實現(xiàn)優(yōu)化升級的高質量發(fā)展提供有利的外部條件。14億多人口（其中4億中等收入群體）的美好生活所匯集成的超大國內消費新需求市場的規(guī)模優(yōu)勢，以及近60萬億的全社會固定資產投資需求，特別是兩新一重（新基建、新型城鎮(zhèn)化和重大工程）所帶來的新的投資、升級需求，為我國模具工業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了巨大的市場空間。在面向眾多消費類產品成形以及投資類產品成形所開辟的模具市場空間的絕佳舞臺上，我國模具在實現(xiàn)供應鏈保障、產業(yè)鏈現(xiàn)代化的同時，自身綜合能力得到增強。十三五期間，我國模具所具有的國際比較優(yōu)勢、持續(xù)供給能力，使得中國模具不但滿足了國內市場需求，還成為我國機電產品出口的主力產品。在十四五期間，將進一步推動我國模具行業(yè)深度參與國際競爭，進一步提高優(yōu)勢領域的海外市場占有率，構建雙循環(huán)新格局，使國內市場和國際市場更好的聯(lián)通。行業(yè)集群發(fā)展健康以模具企業(yè)集群制造方式陸續(xù)建立的模具產業(yè)園區(qū)（城）在全國已有數(shù)十個，珠三角、長三角和京津冀以及環(huán)渤海模具產業(yè)集聚區(qū)的模具企業(yè)具備較強的協(xié)作配套體系，聚集特征明顯。浙江甬臺溫、江蘇蘇錫常、廣東深圳東莞、西南的成渝、山東的青島、遼寧的大連、湖北武漢地區(qū)的模具制造能力與水平不斷提升，都具有典型的區(qū)域特色。其中，上海地區(qū)的汽車車身沖壓模具產業(yè)聚集帶動效應明顯，而寧波的壓鑄模具、鑄造模具、粉末冶金模具、鐵芯機電模具在全國處于領先，塑料模具生產總量在全國名列前茅，寧波模具產業(yè)在全國模具行業(yè)的地位極其重要。由十三五末集聚區(qū)產業(yè)特色匯總表可以了解到，全國模具聚集區(qū)分布、各模具類別占比以及模具產業(yè)服務領域構成特色。我國模具企業(yè)的運行模式與產業(yè)特點（一）我國模具企業(yè)當前的四類運行模式一是產品集團投資建立的模具公司（廠、車間），主要為本集團的產品生產和新產品開發(fā)服務，大多采用事業(yè)部、分公司的方式運行；二是具有明確細分市場定位（如汽車零部件、橡膠輪胎、電機鐵芯、模具標準件等）的中大型模具企業(yè)，運行模式包括股份制（含上市公司）、獨資企業(yè)等；三是以模具細分領域（如精密注塑模、多工位級進沖模、金屬型材擠壓模、塑料擠出模、檢具、夾具等）定位的中小型模具企業(yè)，運行模式包括合資、獨資、個體等；四是以協(xié)議制造（代工）、委托加工為主的小型模具及零部件加工企業(yè)，運行方式靈活多樣，如合伙、家庭、個體等。運行模式的不同，決定著企業(yè)在經營管理和發(fā)展戰(zhàn)略制定中關注點存在差異，第一類企業(yè)主要關注如何提高模具設計制造技術水平和制造能力，滿足集團產品生產和競爭力提高；第二類企業(yè)重點關注所在細分市場的變化和競爭對手的實力消長，需要在投資管理、經營管理、技術創(chuàng)新、人才發(fā)展、品牌建設等方面不斷進行全方位提升，以保持企業(yè)的競爭優(yōu)勢，是我國模具制造業(yè)的骨干；第三類模具企業(yè)以在技術、設備、人力方面做專做精的細分領域為主要關注點，在市場方面大多著眼全球并積極跟蹤新興產業(yè)和模具成形新技術的發(fā)展，利用自身形成的細分領域專、精優(yōu)勢，在補足第一、第二類企業(yè)能力間隙的同時，及時發(fā)現(xiàn)并快速搶占新的模具市場，是推動我國模具行業(yè)由大轉強的生力軍；第四類企業(yè)主要關注所在模具產業(yè)集聚區(qū)專業(yè)模具企業(yè)發(fā)展對社會加工能力的需求，與委托企業(yè)（群體）建立互信互補的合作關系，成為模具制造生態(tài)圈中的一部分。以上各類企業(yè)會隨模具企業(yè)的發(fā)展進行轉換。（二）技術密集、資金密集的產業(yè)特征明顯當前，模具生產過程集精密制造、計算機技術、智能控制為一體，成形材料、模具材料的性能分析，模具設計、加工工藝、模擬分析的模塊化、智能化，制造設備智能化應用，高精化水平、檢測與質量管控等綜合技術的把握成為企業(yè)的核心競爭力。同時，模具服役時，安裝在精密成形工藝裝備（如：自動沖壓線、注塑機產線、壓鑄機產線）上，可實施溫度、壓力智能控制的智能化模具已成為主流。以上所體現(xiàn)出的技術密集、技術交叉集成，使得模具制造與模具產品都具有高技術的特征。而我國在基礎算法、數(shù)學模型等基礎軟技術方面受制于人，在軟件價格方面沒有話語權，這些都使得模具產業(yè)的技術弱勢問題突出。資金密集體現(xiàn)在：對模具設計、制造軟件要求極高、依賴性極強，同時，模具制造大多是針對特定用戶產品的個性化生產，因此生產周期較長，導致均衡生產和企業(yè)管理難度大；活化勞動占比高，人工成本年年攀升的特性更加明顯；同時，一次性投入大、關鍵精密設備附