雙牽引機(jī)產(chǎn)業(yè)調(diào)研報告

雙牽引機(jī)產(chǎn)業(yè)調(diào)研報告

通過以模具與產(chǎn)品協(xié)同研發(fā)、模具與成形工程服務(wù)為創(chuàng)新突破主戰(zhàn)場，在細(xì)分用戶領(lǐng)域深耕細(xì)作，加強(qiáng)模具成形要素保障能力，讓高水平的模具供給創(chuàng)造新的成形市場需求，實施模具成形促零件更新?lián)Q代，帶動各領(lǐng)域零件創(chuàng)新?lián)Q型、增性需求，形成新需求牽引新供給，更新供給創(chuàng)造更新需求的更高水平的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。創(chuàng)新催生模具產(chǎn)業(yè)新的發(fā)展動能（一）新一輪科技革命與產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展抓住以新一代信息技術(shù)和人工智能技術(shù)為代表的新一輪科技革命，深入融合模具產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大機(jī)遇，在傳統(tǒng)制造業(yè)大量應(yīng)用數(shù)字化技術(shù)、信息技術(shù)、新材料更新、新工藝替代的變革中，以模具工業(yè)的生產(chǎn)方式更加高效、高精，模具成形更加智能、復(fù)合，促進(jìn)全球化模具市場資源配置優(yōu)化，為模具產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展注入新的動力和活力。以綠色、智能、高效為特征的重大技術(shù)變革，產(chǎn)品迭代速度不斷加快，對模具幾乎都是挑戰(zhàn)性的要求，也是跨越性的促進(jìn)。在新技術(shù)的推動下，裝備高精、技術(shù)進(jìn)步、資本密集投入、勞動力成本攀升等生產(chǎn)要素的變化給模具企業(yè)的發(fā)展也帶來了考驗。各經(jīng)濟(jì)環(huán)節(jié)的巨大變革，制造業(yè)生產(chǎn)制造方式、組織形態(tài)、商業(yè)模式和技術(shù)創(chuàng)新路徑發(fā)生顯著變化，對模具行業(yè)也是機(jī)遇；電子商務(wù)、智能制造、共享制造等新模式、新業(yè)態(tài)不斷形成并迅速發(fā)展，極大地提高了生產(chǎn)效率和經(jīng)濟(jì)效益，為模具產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化、升級注入新動能。（二）融合發(fā)展推進(jìn)模具行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)入21世紀(jì)以來，在經(jīng)濟(jì)全球化和一體化產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)桨l(fā)展的變革下，產(chǎn)業(yè)融合日益成為世界性潮流。發(fā)達(dá)國家制造業(yè)企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)型，從簡單產(chǎn)品制造到提供售后服務(wù)，再到提供產(chǎn)品+服務(wù)+技術(shù)+系統(tǒng)解決方案一站式服務(wù)，制造業(yè)和服務(wù)業(yè)的融合發(fā)展正成為重要趨勢之一。我國模具下游產(chǎn)業(yè)對模具技術(shù)服務(wù)需求迫切，模具制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)融合的程度偏低、融合效益尚不明顯。模具產(chǎn)業(yè)制造與服務(wù)融合發(fā)展沿著價值鏈攀升的能力明顯不足，服務(wù)在模具制造業(yè)中的貢獻(xiàn)力顯現(xiàn)度差。十四五期間促進(jìn)融合發(fā)展，推動模具制造向模具制造+服務(wù)的融合發(fā)展勢在必行，這既是模具行業(yè)提升價值鏈的重要內(nèi)容，又是建設(shè)現(xiàn)代化模具產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈體系的重要途徑，對現(xiàn)階段推動我國模具產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。（三）主動適應(yīng)新常態(tài)，應(yīng)對消費(fèi)新需求、制造成形新變化十四五期間，根據(jù)汽車和電子及信息產(chǎn)業(yè)兩大模具用戶行業(yè)（二者的需求量約占模具總量的65%～70%）的未來發(fā)展和產(chǎn)業(yè)調(diào)整，模具行業(yè)將圍繞（汽車）輕量化制造技術(shù)發(fā)展（以塑代鋼、以鋁帶鋼、高強(qiáng)板應(yīng)用、復(fù)合材料應(yīng)用），積極優(yōu)化模具產(chǎn)品和模具成形一體化技術(shù)的系統(tǒng)化提升，主動進(jìn)行差異化市場調(diào)整，模具產(chǎn)品不斷拓展新消費(fèi)領(lǐng)域，使產(chǎn)能在細(xì)分領(lǐng)域不斷增加。（四）綠色低碳轉(zhuǎn)型將促進(jìn)模具制造業(yè)全面革新隨著綠色低碳經(jīng)濟(jì)成為各國必爭的制造業(yè)發(fā)展新高地，美國、日本、歐盟等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)在開發(fā)可再生能源和低碳技術(shù)等方面做出戰(zhàn)略部署，與氣候變化相關(guān)的國際減排約束正在加速影響我國，中國也具有巨大的綠色低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求，五位一體總體布局和四個全面戰(zhàn)略布局，推動中國綠色發(fā)展道路，為適應(yīng)新材料、新工藝的創(chuàng)新市場需求，也給模具產(chǎn)業(yè)帶來極大的機(jī)遇。輕金屬代替金屬、塑代鋼、一體化模具成形制件代替多個制件的焊接總成、微發(fā)泡技術(shù)代替常規(guī)塑料成形模具、復(fù)合材料代替金屬成形模具等綠色低碳轉(zhuǎn)型技術(shù)的掌握和推廣應(yīng)用，帶給模具行業(yè)發(fā)展引擎的全面變革。模具行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性（一）上游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及其對模具行業(yè)的影響行業(yè)的上游行業(yè)主要為鋼材、電氣、五金等原材料廠商。隨著鋁型材擠壓模具、鋁型材擠壓配套設(shè)備等產(chǎn)品在加工精度、使用壽命等方面性能的提高，上游新材料的研制和開發(fā)將有助于本行業(yè)產(chǎn)品的升級。此外，上游原材料價格的變動將會直接影響本行業(yè)的利潤水平和經(jīng)營業(yè)績。原材料價格波動風(fēng)險對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的風(fēng)險控制能力、成本管控能力提出了更高的要求。對于行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)而言，其議價能力較強(qiáng)，具有一定的成本轉(zhuǎn)嫁能力。（二）下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及其對模具行業(yè)的影響行業(yè)主要產(chǎn)品的下游行業(yè)為鋁型材加工行業(yè)。鋁型材的成型離不開擠壓生產(chǎn)線和擠壓模具，因此行業(yè)與鋁型材加工行業(yè)關(guān)聯(lián)度較高，鋁型材應(yīng)用行業(yè)對鋁型材需求量的增加，也會間接帶動擠壓模具及擠壓設(shè)備需求量的增加。當(dāng)前，鋁型材的應(yīng)用領(lǐng)域越來越廣泛，下游市場對鋁型材擠壓模具及鋁型材擠壓設(shè)備提出了更高的要求。要生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的鋁型材產(chǎn)品，除了材料本身的因素，很大程度取決于擠壓模具及擠壓設(shè)備的綜合質(zhì)量水平。因此，鋁型材應(yīng)用行業(yè)對鋁型材質(zhì)量要求的提高，也促使本行業(yè)生產(chǎn)制造質(zhì)量水平的提升。我國模具企業(yè)的運(yùn)行模式與產(chǎn)業(yè)特點（一）我國模具企業(yè)當(dāng)前的四類運(yùn)行模式一是產(chǎn)品集團(tuán)投資建立的模具公司（廠、車間），主要為本集團(tuán)的產(chǎn)品生產(chǎn)和新產(chǎn)品開發(fā)服務(wù)，大多采用事業(yè)部、分公司的方式運(yùn)行；二是具有明確細(xì)分市場定位（如汽車零部件、橡膠輪胎、電機(jī)鐵芯、模具標(biāo)準(zhǔn)件等）的中大型模具企業(yè)，運(yùn)行模式包括股份制（含上市公司）、獨(dú)資企業(yè)等；三是以模具細(xì)分領(lǐng)域（如精密注塑模、多工位級進(jìn)沖模、金屬型材擠壓模、塑料擠出模、檢具、夾具等）定位的中小型模具企業(yè)，運(yùn)行模式包括合資、獨(dú)資、個體等；四是以協(xié)議制造（代工）、委托加工為主的小型模具及零部件加工企業(yè)，運(yùn)行方式靈活多樣，如合伙、家庭、個體等。運(yùn)行模式的不同，決定著企業(yè)在經(jīng)營管理和發(fā)展戰(zhàn)略制定中關(guān)注點存在差異，第一類企業(yè)主要關(guān)注如何提高模具設(shè)計制造技術(shù)水平和制造能力，滿足集團(tuán)產(chǎn)品生產(chǎn)和競爭力提高；第二類企業(yè)重點關(guān)注所在細(xì)分市場的變化和競爭對手的實力消長，需要在投資管理、經(jīng)營管理、技術(shù)創(chuàng)新、人才發(fā)展、品牌建設(shè)等方面不斷進(jìn)行全方位提升，以保持企業(yè)的競爭優(yōu)勢，是我國模具制造業(yè)的骨干；第三類模具企業(yè)以在技術(shù)、設(shè)備、人力方面做專做精的細(xì)分領(lǐng)域為主要關(guān)注點，在市場方面大多著眼全球并積極跟蹤新興產(chǎn)業(yè)和模具成形新技術(shù)的發(fā)展，利用自身形成的細(xì)分領(lǐng)域?qū)?、精?yōu)勢，在補(bǔ)足第一、第二類企業(yè)能力間隙的同時，及時發(fā)現(xiàn)并快速搶占新的模具市場，是推動我國模具行業(yè)由大轉(zhuǎn)強(qiáng)的生力軍；第四類企業(yè)主要關(guān)注所在模具產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)專業(yè)模具企業(yè)發(fā)展對社會加工能力的需求，與委托企業(yè)（群體）建立互信互補(bǔ)的合作關(guān)系，成為模具制造生態(tài)圈中的一部分。以上各類企業(yè)會隨模具企業(yè)的發(fā)展進(jìn)行轉(zhuǎn)換。（二）技術(shù)密集、資金密集的產(chǎn)業(yè)特征明顯當(dāng)前，模具生產(chǎn)過程集精密制造、計算機(jī)技術(shù)、智能控制為一體，成形材料、模具材料的性能分析，模具設(shè)計、加工工藝、模擬分析的模塊化、智能化，制造設(shè)備智能化應(yīng)用，高精化水平、檢測與質(zhì)量管控等綜合技術(shù)的把握成為企業(yè)的核心競爭力。同時，模具服役時，安裝在精密成形工藝裝備（如：自動沖壓線、注塑機(jī)產(chǎn)線、壓鑄機(jī)產(chǎn)線）上，可實施溫度、壓力智能控制的智能化模具已成為主流。以上所體現(xiàn)出的技術(shù)密集、技術(shù)交叉集成，使得模具制造與模具產(chǎn)品都具有高技術(shù)的特征。而我國在基礎(chǔ)算法、數(shù)學(xué)模型等基礎(chǔ)軟技術(shù)方面受制于人，在軟件價格方面沒有話語權(quán)，這些都使得模具產(chǎn)業(yè)的技術(shù)弱勢問題突出。資金密集體現(xiàn)在：對模具設(shè)計、制造軟件要求極高、依賴性極強(qiáng)，同時，模具制造大多是針對特定用戶產(chǎn)品的個性化生產(chǎn)，因此生產(chǎn)周期較長，導(dǎo)致均衡生產(chǎn)和企業(yè)管理難度大；活化勞動占比高，人工成本年年攀升的特性更加明顯；同時，一次性投入大、關(guān)鍵精密設(shè)備附加值高、價格昂貴、資金周轉(zhuǎn)周期長、增值稅稅負(fù)重、企業(yè)資金積累慢，而且投資回收期長。（三）模具本身的創(chuàng)新，也為下游用戶產(chǎn)業(yè)的工藝創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新等產(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng)化創(chuàng)新提供了支撐模具自身就是創(chuàng)新型的個性化成形專用技術(shù)裝備，通過多工序、多組分、多型腔的集成實現(xiàn)模具產(chǎn)品的設(shè)計、工藝創(chuàng)新；模具還是創(chuàng)新的載體，是終端產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新改善的實現(xiàn)手段，終端產(chǎn)品零件的創(chuàng)新很大程度是由模具完成；模具也是成形自動化、智能化的核心功能載體。所以，模具服務(wù)于下游零件成形制造的全過程，不僅僅為下游客戶帶來工藝保障，還有效提高了下游客戶的資源效率、運(yùn)營效率、研發(fā)效率，是其效能創(chuàng)新的重要方面。價值鏈逐步向中高端推進(jìn)十二五之前，我國專業(yè)模具制造企業(yè)（除少數(shù)產(chǎn)品集團(tuán)的模具公司、分廠、車間外）由于能力和機(jī)會所限，較少參與終端產(chǎn)品的開發(fā)，主要是根據(jù)用戶提供的圖紙或數(shù)據(jù)模型、樣件等進(jìn)行模具的設(shè)計和加工，長期處于模具設(shè)計制造價值鏈的中低端。十三五以來，隨著終端用戶為了控制新品開發(fā)周期，與模具企業(yè)聯(lián)合研發(fā)、實時修改零件成形方案的協(xié)同制造模式，在我國骨干模具企業(yè)中普遍采用。隨著我國模具企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新意識的增強(qiáng)和模具設(shè)計制造技術(shù)能力的提高，特別是產(chǎn)業(yè)鏈延伸范圍的擴(kuò)大，使得模具企業(yè)參與用戶產(chǎn)品開發(fā)的市場環(huán)境改善，推動了骨干模具企業(yè)由提供模具產(chǎn)品向提供模具產(chǎn)品與成形技術(shù)服務(wù)的集成供應(yīng)商角色轉(zhuǎn)變，加快了我國模具設(shè)計制造價值鏈邁向中高端的步伐。企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈向下游延伸的范圍擴(kuò)大模具的設(shè)計制造與其服務(wù)的產(chǎn)品（制件、制品）制造密切關(guān)聯(lián)，是由于產(chǎn)品制造技術(shù)和成形生產(chǎn)管理與模具不可分割的特性，形成模具企業(yè)是模具及模具成形工藝的集成供應(yīng)商（模具+模具成形工藝），有相當(dāng)數(shù)量的產(chǎn)品（如電子元器件、汽車零件、精密產(chǎn)品零件等）制造需要模具設(shè)計制造與成形產(chǎn)品生產(chǎn)在一個成形工程實施的價值鏈內(nèi)完成。十三五期間，我國的專業(yè)模具企業(yè)利用自身模具制造技術(shù)的優(yōu)勢，以及模具+成形工藝集成供應(yīng)商的已有產(chǎn)業(yè)資源，順勢而為，加快了向下游產(chǎn)業(yè)擴(kuò)展的速度，形成以模具支撐產(chǎn)品、產(chǎn)品反哺模具的新優(yōu)勢，模具企業(yè)的品牌影響力加強(qiáng)，其中50%規(guī)模以上汽車模具企業(yè)延伸增加了模具制件的生產(chǎn)業(yè)務(wù)。在此期間上市的模具企業(yè)，主營業(yè)務(wù)絕大部分定位于模具及模具制品。模具企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈向下游的延伸進(jìn)一步優(yōu)化了制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，有利于增加模具企業(yè)的研發(fā)投入，提升我國產(chǎn)業(yè)模具的技術(shù)創(chuàng)新能力。模具行業(yè)概況（一）模具行業(yè)產(chǎn)品分類及市場現(xiàn)狀模具被稱為工業(yè)之母，是對原材料進(jìn)行加工，賦予原材料以完整構(gòu)型和精確尺寸的加工工具，主要用于高效、大批量生產(chǎn)工業(yè)產(chǎn)品中的有關(guān)零部件。隨著現(xiàn)代化工業(yè)的發(fā)展，模具已廣泛應(yīng)用于建筑、交通、汽車、能源、消費(fèi)電子等領(lǐng)域。根據(jù)加工成型方法的不同，模具可分為沖壓模具、壓鑄模具、鍛造模具、鑄造模具、擠壓模具以及其他模具。行業(yè)模具產(chǎn)品屬于擠壓模具分類。由于絕大多數(shù)模具都是針對特定用戶單件制作的，因此模具企業(yè)與一般工業(yè)企業(yè)相比，呈現(xiàn)數(shù)量多、規(guī)模小、集中度不高的行業(yè)特點。近年來，得益于中國工業(yè)化程度提高以及經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長，中國模具制造行業(yè)亦穩(wěn)步增長。我國模具制造企業(yè)通過學(xué)習(xí)國外先進(jìn)技術(shù)和管理理念，不斷進(jìn)行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級，實現(xiàn)了快速發(fā)展。目前我國已經(jīng)成為世界模具制造大國和模具貿(mào)易大國。模具行業(yè)與諸多行業(yè)關(guān)聯(lián)性高、涉及面廣，下游市場的不斷發(fā)展也帶動我國模具行業(yè)快速發(fā)展。特別是隨著全球制造業(yè)向中國轉(zhuǎn)移，驅(qū)動我國制造業(yè)升級，也將給模具行業(yè)帶來新的增長機(jī)遇。2011年以來我國模具行業(yè)市場規(guī)模不斷增長。至2019年我國模具行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到了3，118．96億元，較2011年增長近100%。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2011年我國模具行業(yè)產(chǎn)量為1，045．96萬套，到2019年增長至2，425．11萬套，2011-2019年復(fù)合增長率達(dá)到11．08%。隨著我國模具制造行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，預(yù)計未來幾年，模具制造行業(yè)銷售收入將繼續(xù)保持增長態(tài)勢。根據(jù)上圖，2021至2026年，模具制造行業(yè)銷售收入預(yù)計將從3，688．37億元增長至4，445．38億元，仍將保持穩(wěn)定的增長趨勢。進(jìn)出口方面，近年來模具出口規(guī)模逐年遞增，進(jìn)口規(guī)模呈下降趨勢。海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2012年我國模具進(jìn)口額為24．84億美元，到2019年進(jìn)口額下降至19．39億美元；2012年，我國模具出口額為37．31億美元，到2019年提升至62．46億美元，我國模具行業(yè)凈出口額呈現(xiàn)較為顯著的增長趨勢。綜上，我國模具行業(yè)市場規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張及凈出口的不斷增長有望給行業(yè)內(nèi)企業(yè)創(chuàng)造良好的發(fā)展前景和業(yè)務(wù)增長機(jī)會。（二）鋁型材擠壓模具市場發(fā)展情況根據(jù)有色金屬加工工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2019年至2021年我國鋁擠壓材產(chǎn)量為2，008．00萬噸、2，138萬噸及2，202萬噸，根據(jù)目前的鋁型材加工行業(yè)成本測算，平均每生產(chǎn)一噸鋁擠壓材需要消耗模具成本約為270元，因此，經(jīng)初步估算，2019年至2021年鋁擠壓材產(chǎn)量所對應(yīng)的擠壓模具市場規(guī)模約為54．22億元、57．73億元及59．45億元。模具行業(yè)周期性特征（一）模具行業(yè)周期性下游鋁型材加工行業(yè)與社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展密切相關(guān)，行業(yè)的周期性受到宏觀經(jīng)濟(jì)周期波動的影響。但由于鋁型材行業(yè)的下游產(chǎn)品應(yīng)用較廣泛且不斷拓展，一定程度上分散了運(yùn)營風(fēng)險與周期性波動風(fēng)險，也使得本行業(yè)自身周期性亦不明顯。（二）模具行業(yè)季節(jié)性下游行業(yè)鋁型材加工行業(yè)的生產(chǎn)與銷售除了受到上半年春節(jié)等長假的影響外，不存在其他明顯的季節(jié)性影響，因此相應(yīng)地行業(yè)的季節(jié)性特征亦不明顯。模具行業(yè)發(fā)展趨勢（一）領(lǐng)先企業(yè)市場份額提升，模具行業(yè)集中度逐步提高目前鋁型材擠壓模具及鋁型材擠壓配套設(shè)備行業(yè)內(nèi)以中小企業(yè)為主，數(shù)量眾多，行業(yè)集中度較低。隨著汽車輕量化、消費(fèi)電子、軌道交通等高端下游應(yīng)用需求的持續(xù)增長，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企在深耕現(xiàn)有客戶的同時加大研發(fā)投入，加快生產(chǎn)線自動化升級，提升新品開發(fā)水平，不斷增強(qiáng)多規(guī)格、全產(chǎn)線的一站式配套服務(wù)能力，從而占據(jù)新增市場份額，而工藝水平低、技術(shù)開發(fā)能力弱、服務(wù)能力差的小企業(yè)將逐步被淘汰，市場資源向行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)集中。（二）模具行業(yè)國內(nèi)低端市場相對飽和，中高端市場國產(chǎn)化步伐加快與國際領(lǐng)先企業(yè)相比，國內(nèi)鋁型材擠壓模具和設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，但多數(shù)企業(yè)由于設(shè)備水平和研發(fā)投入有限，以生產(chǎn)低端產(chǎn)品為主，品種相對單一，較難滿足不斷升級的下游市場