凸輪產(chǎn)業(yè)調(diào)研報(bào)告

凸輪產(chǎn)業(yè)調(diào)研報(bào)告

統(tǒng)籌利用國(guó)內(nèi)外創(chuàng)新要素和市場(chǎng)資源，構(gòu)建智能汽車(chē)開(kāi)放合作新格局。強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)安全和風(fēng)險(xiǎn)防控，建立智能汽車(chē)安全管理體系，增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全防護(hù)能力。開(kāi)展特定區(qū)域智能汽車(chē)測(cè)試運(yùn)行及示范應(yīng)用，驗(yàn)證車(chē)輛環(huán)境感知準(zhǔn)確率、場(chǎng)景定位精度、決策控制合理性、系統(tǒng)容錯(cuò)與故障處理能力，智能汽車(chē)基礎(chǔ)地圖服務(wù)能力，人–車(chē)–路–云系統(tǒng)協(xié)同性等。推動(dòng)有條件的地方開(kāi)展城市級(jí)智能汽車(chē)大規(guī)模、綜合性應(yīng)用試點(diǎn)，支持優(yōu)勢(shì)地區(qū)創(chuàng)建國(guó)家車(chē)聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)。汽車(chē)零部件行業(yè)發(fā)展概況汽車(chē)零部件是指組成汽車(chē)各個(gè)部分的基本單元，是汽車(chē)行業(yè)的重要組成部分，也是支撐汽車(chē)工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的必要因素。一輛汽車(chē)通常由上萬(wàn)個(gè)零部件組裝而成，主要包括發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤(pán)、車(chē)身和電氣設(shè)備四大部分。其中，車(chē)身安裝在底盤(pán)的車(chē)架上，用以駕駛員、乘客乘坐或裝載貨物。車(chē)身系統(tǒng)包括車(chē)身殼體（白車(chē)身）、車(chē)門(mén)、外飾件、內(nèi)飾件、車(chē)身附件、座椅等。（一）全球汽車(chē)零部件發(fā)展概況近年來(lái)，全球汽車(chē)零部件市場(chǎng)隨汽車(chē)工業(yè)同步發(fā)展，國(guó)際較為成熟的汽車(chē)工業(yè)市場(chǎng)通常都具備成熟的配套零部件市場(chǎng)。當(dāng)前全球汽車(chē)零部件市場(chǎng)主要由美國(guó)、德國(guó)、日本、韓國(guó)等主導(dǎo)，主要集中在車(chē)身、發(fā)動(dòng)機(jī)、電子電氣元件、變速箱等附加值高的部分：如德國(guó)零部件企業(yè)的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在安全系統(tǒng)、發(fā)動(dòng)機(jī)、汽車(chē)底盤(pán)等方面；日本零部件企業(yè)的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在CVT變速器、火花塞、散熱器、電子控制產(chǎn)品等方面；美國(guó)零部件企業(yè)優(yōu)勢(shì)主要集中在汽車(chē)座椅、線束、汽車(chē)電子、電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)等方面。該類零部件企業(yè)具有經(jīng)營(yíng)規(guī)模大、技術(shù)力量強(qiáng)、資本實(shí)力雄厚等特點(diǎn)，能夠引導(dǎo)全球汽車(chē)零部件市場(chǎng)的發(fā)展方向。根據(jù)美國(guó)專業(yè)媒體《汽車(chē)新聞》發(fā)布的2020年全球汽車(chē)零部件配套供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜，2020年入選百?gòu)?qiáng)榜的總部位于日本、美國(guó)、德國(guó)的企業(yè)數(shù)量分別達(dá)24、21和18家，占比63%，而國(guó)內(nèi)入選企業(yè)為7家，僅有華域汽車(chē)（第19）入選百?gòu)?qiáng)榜前50名。平均銷(xiāo)售額方面，德國(guó)、日本、美國(guó)上榜企業(yè)平均銷(xiāo)售額分別為119．5億美元、95．6億美元和56．0億美元。相比之下，我國(guó)零部件企業(yè)規(guī)模相對(duì)較小，上榜的7家本土企業(yè)平均銷(xiāo)售額不到40億美元。（二）我國(guó)汽車(chē)零部件發(fā)展概況從行業(yè)內(nèi)規(guī)模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入來(lái)看，近年來(lái)我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)基本保持了兩位數(shù)的增長(zhǎng)速度。2011-2020年，汽車(chē)零部件行業(yè)規(guī)模由1．98萬(wàn)億增長(zhǎng)至3．63萬(wàn)億，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)6．97%。其中，2011-2017年，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)11．87%。在汽車(chē)行業(yè)下行壓力下，2018年汽車(chē)零部件行業(yè)出現(xiàn)回落。2020年在汽車(chē)零部件行業(yè)協(xié)會(huì)及企業(yè)等共同努力下，年銷(xiāo)售額達(dá)3．63萬(wàn)億元，營(yíng)業(yè)情況逐步回溫。出口方面，隨著行業(yè)整體技術(shù)水平與研發(fā)能力的不斷提升，我國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)不僅與國(guó)內(nèi)整車(chē)廠形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，而且在全球汽車(chē)配套市場(chǎng)扮演了越來(lái)越重要的角色，成為全球最主要的汽車(chē)零部件制造與出口國(guó)之一，全球化、國(guó)際化的步伐不斷加快。我國(guó)汽車(chē)零部件主要出口至美國(guó)、日本、歐盟等汽車(chē)工業(yè)發(fā)達(dá)的國(guó)家和地區(qū)，同時(shí)正逐步開(kāi)拓拉丁美洲等新興市場(chǎng)。2018年，我國(guó)汽車(chē)零部件出口規(guī)模達(dá)696．22億美元，同比增長(zhǎng)9．2%。2019年，在全球經(jīng)濟(jì)增速放緩及中美貿(mào)易摩擦等背景下，我國(guó)汽車(chē)零部件出口規(guī)模下滑至665．59億美元。2020年，受疫情影響，我國(guó)汽車(chē)零部件出口規(guī)模持續(xù)下降至565．20億美元，但2021年我國(guó)汽車(chē)零部件出口規(guī)模大幅增長(zhǎng)至755．68億元。產(chǎn)業(yè)分布方面，我國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)明顯。我國(guó)汽車(chē)零部件工業(yè)基本圍繞整車(chē)生產(chǎn)基地呈現(xiàn)集群式發(fā)展，目前已經(jīng)形成東北、京津冀、中部、西南、珠三角及長(zhǎng)三角六大汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)集群。六大產(chǎn)業(yè)集群中的汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值，占全產(chǎn)業(yè)的80%左右。我國(guó)品牌汽車(chē)零部件自主創(chuàng)新體系初步形成。一方面，汽車(chē)零部件企業(yè)逐步培育形成了以產(chǎn)品性能結(jié)構(gòu)改進(jìn)設(shè)計(jì)能力、制造工藝改進(jìn)能力和成本領(lǐng)先的集約型研發(fā)組織能力為主要內(nèi)容的工藝導(dǎo)向型研發(fā)能力；另一方面，企業(yè)研發(fā)投入不斷加大，中國(guó)品牌規(guī)模以上零部件企業(yè)研發(fā)資金占銷(xiāo)售收入的比例超過(guò)2%，重點(diǎn)新型領(lǐng)域的研發(fā)占比達(dá)到5%以上。未來(lái)發(fā)展方面，汽車(chē)零部件行業(yè)向模塊化制造、集成化供貨方向發(fā)展。面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的市場(chǎng)環(huán)境，世界各大汽車(chē)企業(yè)專注于自身核心業(yè)務(wù)或優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)，開(kāi)始由傳統(tǒng)的縱向經(jīng)營(yíng)、追求大而全的生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)向精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)、以開(kāi)發(fā)整車(chē)為主的專業(yè)化生產(chǎn)模式，降低零部件自制率，在全球范圍內(nèi)采購(gòu)具有比較優(yōu)勢(shì)的汽車(chē)零部件產(chǎn)品。一些主要的、高附加值的零部件將以整體模塊的形式，由零部件企業(yè)生產(chǎn)，由大的規(guī)模供應(yīng)商組裝供應(yīng)，并且模塊化制造和集成化供貨水平不斷提高，有助于汽車(chē)生產(chǎn)更專業(yè)，裝配速度更快，更能適應(yīng)顧客個(gè)性化需求。培育新型市場(chǎng)主體整合優(yōu)勢(shì)資源，組建產(chǎn)業(yè)聯(lián)合體和聯(lián)盟。鼓勵(lì)整車(chē)企業(yè)逐步成為智能汽車(chē)產(chǎn)品提供商，鼓勵(lì)零部件企業(yè)逐步成為智能汽車(chē)關(guān)鍵系統(tǒng)集成供應(yīng)商。鼓勵(lì)人工智能、互聯(lián)網(wǎng)等企業(yè)發(fā)展成為自動(dòng)駕駛系統(tǒng)解決方案領(lǐng)軍企業(yè)，鼓勵(lì)信息通信等企業(yè)發(fā)展成為智能汽車(chē)數(shù)據(jù)服務(wù)商和無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商，鼓勵(lì)交通基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)企業(yè)發(fā)展成為智慧城市交通系統(tǒng)方案供應(yīng)商。汽車(chē)零部件行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式汽車(chē)市場(chǎng)中生產(chǎn)廠商和品牌較多，因此，不同型號(hào)的汽車(chē)所需的座椅是不同的，不同的座椅所需的零部件在規(guī)格、性能、尺寸等方面也有所差異，這是汽車(chē)制造業(yè)的主要特點(diǎn)。汽車(chē)座椅廠商要根據(jù)不同的車(chē)型設(shè)計(jì)不同的零部件，每個(gè)部件的模具和生產(chǎn)工藝也有所不同，這就造成一種座椅零部件一般僅對(duì)應(yīng)一種車(chē)型或一種車(chē)型平臺(tái)的情況。因此，汽車(chē)座椅零部件企業(yè)往往執(zhí)行以銷(xiāo)定產(chǎn)供應(yīng)模式，即座椅零部件制造企業(yè)要在接到訂單以后才開(kāi)始安排生產(chǎn)。汽車(chē)行業(yè)廣泛應(yīng)用Just-In-Time（JIT）模式，即零庫(kù)存模式。汽車(chē)制造企業(yè)在生產(chǎn)管理過(guò)程中，將必要的零件以必要的數(shù)量在必要的時(shí)間送到生產(chǎn)線，以提高生產(chǎn)和庫(kù)存管理的效率。汽車(chē)座椅廠商作為汽車(chē)主機(jī)廠的供應(yīng)商，一般應(yīng)用JIT模式，并可能延伸應(yīng)用到其部分供應(yīng)商。在研發(fā)方面，國(guó)外汽車(chē)零部件企業(yè)通常在新車(chē)型立項(xiàng)之前的調(diào)研階段就開(kāi)始介入，介入時(shí)間較早。隨著我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善，座椅總成廠商和零部件配套廠同步開(kāi)發(fā)已成為行業(yè)主流趨勢(shì)。首先，同步開(kāi)發(fā)能夠有效降低主機(jī)廠或座椅總成廠商的研發(fā)投入，把部分風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給零部件生產(chǎn)商；其次，零部件供應(yīng)商在同步開(kāi)發(fā)的過(guò)程中也可以吸收和學(xué)習(xí)座椅總成廠商的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)，從而不斷提升自身的技術(shù)水平；最后，協(xié)同開(kāi)發(fā)的模式也有助于提高研發(fā)效率、縮短研發(fā)周期、加強(qiáng)雙方合作的緊密程度。構(gòu)建科學(xué)規(guī)范的智能汽車(chē)產(chǎn)品監(jiān)管體系（一）加強(qiáng)車(chē)輛產(chǎn)品管理完善智能汽車(chē)生產(chǎn)、準(zhǔn)入、銷(xiāo)售、檢驗(yàn)、登記、召回等管理規(guī)定。研究制定智能汽車(chē)相關(guān)產(chǎn)品安全審核和管理辦法。加強(qiáng)智能汽車(chē)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、進(jìn)出口等監(jiān)管，構(gòu)建質(zhì)量安全、功能安全防控體系，明確安全責(zé)任主體，完善智能汽車(chē)道路交通違法違規(guī)行為取證和處置、安全事故追溯和責(zé)任追究相關(guān)規(guī)定。明確車(chē)用無(wú)線通信設(shè)備型號(hào)核準(zhǔn)和進(jìn)網(wǎng)許可辦理流程。完善智能汽車(chē)場(chǎng)地測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法，加強(qiáng)公共道路測(cè)試審核和監(jiān)管，推進(jìn)運(yùn)行安全和自動(dòng)駕駛能力測(cè)試基地建設(shè)。（二）加強(qiáng)車(chē)輛使用管理頒布智能汽車(chē)標(biāo)識(shí)管理辦法，強(qiáng)化智能汽車(chē)的身份認(rèn)證、實(shí)時(shí)跟蹤和事件溯源。建立公開(kāi)透明的智能汽車(chē)監(jiān)管和事故報(bào)告機(jī)制，完善多方聯(lián)動(dòng)、信息共享、實(shí)時(shí)精準(zhǔn)的運(yùn)行監(jiān)管體系。加強(qiáng)道路基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域聯(lián)網(wǎng)通信設(shè)備進(jìn)網(wǎng)許可管理。制定智能汽車(chē)軟硬件升級(jí)更新、售后服務(wù)、質(zhì)量擔(dān)保、金融保險(xiǎn)等領(lǐng)域管理規(guī)定，積極推進(jìn)智能汽車(chē)商業(yè)化應(yīng)用。建設(shè)廣泛覆蓋的車(chē)用無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)開(kāi)展車(chē)用無(wú)線通信專用頻譜使用許可研究，快速推進(jìn)車(chē)用無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。統(tǒng)籌公眾移動(dòng)通信網(wǎng)部署，在重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)路段建立新一代車(chē)用無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)，提供超低時(shí)延、超高可靠、超大帶寬的無(wú)線通信和邊緣計(jì)算服務(wù)。在橋梁、隧道、停車(chē)場(chǎng)等交通設(shè)施部署窄帶物聯(lián)網(wǎng)，建立信息數(shù)據(jù)庫(kù)和多維監(jiān)控設(shè)施。創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展形態(tài)積極培育道路智能設(shè)施、高精度時(shí)空基準(zhǔn)服務(wù)和智能汽車(chē)基礎(chǔ)地圖、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)安全、智能出行等新業(yè)態(tài)。加強(qiáng)智能汽車(chē)復(fù)雜使用場(chǎng)景的大數(shù)據(jù)應(yīng)用，重點(diǎn)在數(shù)據(jù)增值、出行服務(wù)、金融保險(xiǎn)等領(lǐng)域，培育新商業(yè)模式。優(yōu)先在封閉區(qū)域探索開(kāi)展智能汽車(chē)出行服務(wù)。構(gòu)建全面高效的智能汽車(chē)網(wǎng)絡(luò)安全體系（一）完善安全管理聯(lián)動(dòng)機(jī)制嚴(yán)格落實(shí)國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全法律法規(guī)和等級(jí)保護(hù)，完善智能汽車(chē)網(wǎng)絡(luò)安全管理制度，建立覆蓋汽車(chē)制造企業(yè)、電子零部件供應(yīng)商、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商、服務(wù)提供商等產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的安全責(zé)任體系，建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、等級(jí)測(cè)評(píng)、監(jiān)測(cè)預(yù)警、應(yīng)急響應(yīng)等機(jī)制，定期開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)督檢查。（二）提升網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)能力搭建多層縱深防御、軟硬件結(jié)合的安全防護(hù)體系，加強(qiáng)車(chē)載芯片、操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件等安全可靠性設(shè)計(jì)，開(kāi)展車(chē)載信息系統(tǒng)、服務(wù)平臺(tái)及關(guān)鍵電子零部件安全檢測(cè)，強(qiáng)化遠(yuǎn)程軟件更新、監(jiān)控服務(wù)等安全管理。實(shí)施統(tǒng)一身份權(quán)限認(rèn)證管理。建立北斗系統(tǒng)抗干擾和防欺騙安全防護(hù)體系。按照國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，建設(shè)智能汽車(chē)網(wǎng)絡(luò)安全態(tài)勢(shì)感知平臺(tái)，提升應(yīng)急處置能力。（三）加強(qiáng)數(shù)據(jù)安全監(jiān)督管理建立覆蓋智能汽車(chē)數(shù)據(jù)全生命周期的安全管理機(jī)制，明確相關(guān)主體的數(shù)據(jù)安全保護(hù)責(zé)任和具體要求。實(shí)行重要數(shù)據(jù)分類分級(jí)管理，確保用戶信息、車(chē)輛信息、測(cè)繪地理信息等數(shù)據(jù)安全可控。完善數(shù)據(jù)安全管理制度，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，開(kāi)展數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)、數(shù)據(jù)出境安全等評(píng)估。汽車(chē)工業(yè)發(fā)展概況（一）全球汽車(chē)工業(yè)發(fā)展概況汽車(chē)工業(yè)起步于19世紀(jì)末，經(jīng)過(guò)100多年的發(fā)展，已形成了龐大的全球市場(chǎng)。2010-2020年，全球汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量呈波動(dòng)發(fā)展。具體過(guò)程：金融危機(jī)之后，受益于世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇以及中國(guó)、印度等國(guó)市場(chǎng)的快速拉動(dòng)，全球汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量快速增長(zhǎng)，2010年全球汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量增速分別達(dá)到25．75%、14．34%；此后，全球汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量增速維持在3%-5%；至2018年，受世界經(jīng)濟(jì)下滑及貿(mào)易摩擦等因素的影響，世界汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量首次出現(xiàn)下滑，分別為9，686．90萬(wàn)輛和9，505．59萬(wàn)輛，增長(zhǎng)率為-0．45%和-0．63%；2020年受全球疫情影響，產(chǎn)銷(xiāo)量分別為7，762．16萬(wàn)輛和7，797．12萬(wàn)輛；2021年，全球汽車(chē)行業(yè)略有回暖，全年產(chǎn)銷(xiāo)量分別為8，014．60萬(wàn)輛和8，105．00萬(wàn)輛，較2020年分別增長(zhǎng)3．25%和3．95%。隨著發(fā)達(dá)國(guó)家汽車(chē)工業(yè)的市場(chǎng)趨于飽和，發(fā)展中國(guó)家尤其金磚國(guó)家的經(jīng)濟(jì)崛起成為帶動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)的引擎，全球汽車(chē)工業(yè)重心逐漸向中國(guó)、印度、巴西等新興經(jīng)濟(jì)體轉(zhuǎn)移。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，從2009年起，中國(guó)超越美國(guó)成為世界第一大汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)國(guó)。（二）我國(guó)汽車(chē)工業(yè)發(fā)展概況進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，形成了種類齊全、配套完整的產(chǎn)業(yè)體系。整車(chē)研發(fā)能力明顯增強(qiáng)，質(zhì)量水平穩(wěn)步提高，中國(guó)品牌迅速成長(zhǎng)，國(guó)際化發(fā)展能力逐步提升。特別是近年來(lái)在商用車(chē)和運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(chē)等細(xì)分市場(chǎng)形成了一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，新能源汽車(chē)發(fā)展取得重大進(jìn)展，由培育期進(jìn)入成長(zhǎng)期。2021年，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量達(dá)到2，608．2萬(wàn)輛和2，627．5萬(wàn)輛，連續(xù)13年位居全球第一；新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別達(dá)到354．5萬(wàn)輛和352．1萬(wàn)輛，均創(chuàng)歷史新高，同比均增長(zhǎng)1．6倍。其中，中國(guó)品牌汽車(chē)銷(xiāo)量占比50%左右，市場(chǎng)認(rèn)可度也大幅提高。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2001-2021年，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量從234．15萬(wàn)輛和237．11萬(wàn)輛增至2，608．2萬(wàn)輛和2，627．5萬(wàn)輛，成為全球汽車(chē)行業(yè)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。其過(guò)程大致：①2001-2010年，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別由234．15萬(wàn)輛和237．11萬(wàn)輛增至1，826．47萬(wàn)輛和1，806．19萬(wàn)輛，在此期間，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量增速明顯，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量復(fù)合增長(zhǎng)率分別為25．64%和25．31%；②2011-2017年，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別由1，841．89萬(wàn)輛和1，850．51萬(wàn)輛增至2，901．5萬(wàn)輛和2，887．9萬(wàn)輛，由于受到汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)基數(shù)及宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量增速放緩