粉末冶金零件行業(yè)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告

粉末冶金零件行業(yè)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告

制定智能交通發(fā)展規(guī)劃，建設智慧道路及新一代國家交通控制網。分階段、分區(qū)域推進道路基礎設施的信息化、智能化和標準化建設。結合5G商用部署，推動5G與車聯網協同建設。統一通信接口和協議，推動道路基礎設施、智能汽車、運營服務、交通安全管理系統、交通管理指揮系統等信息互聯互通?；驹瓌t（一）統籌謀劃，協同推進強化智能汽車發(fā)展頂層設計，營造支持創(chuàng)新、鼓勵創(chuàng)造、寬松包容的發(fā)展環(huán)境。加強部門協同、行業(yè)協作、上下聯動，形成跨部門、跨行業(yè)、跨領域協調發(fā)展合力。（二）創(chuàng)新驅動，平臺支撐建立開源開放、資源共享合作機制，構建智能汽車自主技術體系。充分調動社會各界積極性，推動智能汽車創(chuàng)新發(fā)展平臺建設，增強戰(zhàn)略實施保障能力。（三）市場主導，跨界融合充分發(fā)揮市場配置資源的決定性作用，激發(fā)智能汽車發(fā)展活力。打破行業(yè)分割，加強產業(yè)融合，創(chuàng)新產業(yè)體系、生產方式、應用模式。（四）開放合作，安全可控統籌利用國內外創(chuàng)新要素和市場資源，構建智能汽車開放合作新格局。強化產業(yè)安全和風險防控，建立智能汽車安全管理體系，增強網絡信息系統安全防護能力。推進智能化道路基礎設施規(guī)劃建設制定智能交通發(fā)展規(guī)劃，建設智慧道路及新一代國家交通控制網。分階段、分區(qū)域推進道路基礎設施的信息化、智能化和標準化建設。結合5G商用部署，推動5G與車聯網協同建設。統一通信接口和協議，推動道路基礎設施、智能汽車、運營服務、交通安全管理系統、交通管理指揮系統等信息互聯互通。汽車零部件行業(yè)發(fā)展面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）汽車零部件行業(yè)發(fā)展面臨的機遇1、國家產業(yè)政策的支持為汽車零部件行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境近年來，國家層面出臺了一系列相關產業(yè)政策支持汽車工業(yè)，尤其是自主品牌的整車和零部件生產企業(yè)的發(fā)展，如《中共關于制定國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標的建議》《汽車產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》《汽車產業(yè)投資管理規(guī)定》《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》等。我國將汽車工業(yè)列為國民經濟發(fā)展的支柱產業(yè)之一，并規(guī)劃在我國培育一批具有國際競爭優(yōu)勢的零部件生產企業(yè)，使其能進入國際汽車零部件采購體系，并力爭使我國成為世界汽車零部件的供應基地。國家的產業(yè)政策為我國汽車零部件企業(yè)的發(fā)展提供了良好的發(fā)展環(huán)境。2、居民消費水平持續(xù)增長為汽車零部件行業(yè)發(fā)展提供了堅實的物質基礎在汽車消費市場，由于汽車屬于可選消費品，居民消費能力是影響汽車消費的核心因素之一。近幾年，我國城鎮(zhèn)居民人均消費支出不斷增加，消費已由過去的以基本生活為主逐漸向改善生活質量和生活便利性等方面轉變，這為汽車行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境。根據國家統計局數據，2015-2021年我國常住人口城鎮(zhèn)化率由56．10%增長至64．72%，但與國外發(fā)達國家80%的水平相比，還有一定差距。未來隨著人均消費支出不斷增加及城鎮(zhèn)化率不斷提升，汽車的消費需求將持續(xù)增加，這將進一步帶動汽車零部件企業(yè)的發(fā)展。3、世界汽車產業(yè)轉移為國內汽車零部件行業(yè)提供了新機遇近年來，國外汽車整車制造企業(yè)為了提高競爭力，紛紛采用零部件全球采購方式以降低整車生產成本和優(yōu)化供應結構。鑒于發(fā)展中國家的巨大市場及相對低廉的人力資源成本，世界各大汽車制造商正加速向發(fā)展中國家轉移生產基地，我國因高速增長的汽車消費勢頭和巨大的消費市場潛力而成為首選目的國。在未來相當長的一段時期內，我國的汽車零部件仍將會有較高的需求，世界汽車產業(yè)轉移為我國汽車零部件企業(yè)的發(fā)展壯大提供了新機遇。近年來，國內自主品牌汽車，如長城、長安、奇瑞、吉利等企業(yè)發(fā)展迅速，在乘用車市場份額逐漸增大。同時在快速發(fā)展的新能源車領域，國內自主品牌比亞迪、蔚來、理想、小鵬等快速崛起壯大，在世界范圍內的新能源車市場已經占據了一定領先優(yōu)勢。自主品牌整車制造企業(yè)因地緣和成本的因素，傾向于向內資汽車零部件廠商采購零部件，這為內資汽車零部件廠商提供了產品訂單。自主品牌整車制造企業(yè)的發(fā)展壯大將會帶動內資汽車零部件行業(yè)的發(fā)展，為內資汽車零部件企業(yè)提供市場空間。新能源汽車作為我國戰(zhàn)略性新興產業(yè)之一，近年來取得了迅猛的發(fā)展，產銷量由2014年的7．85萬輛和7．48萬輛上升至2021年的354．5萬輛和352．1萬輛，年復合增長率分別為72．34%和73．37%。2021年，國內新能源汽車市場占有率已達到13．4%。因此，在政策支持下，未來新能源汽車仍有較大的發(fā)展空間。國內新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，將有助于打破原有被國際座椅廠商主導的競爭格局，有助于培育國內自主的供應鏈體系，為國內優(yōu)秀座椅核心零部件廠商的發(fā)展創(chuàng)造了有利環(huán)境。（二）汽車零部件行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)1、汽車零部件行業(yè)缺乏核心競爭力目前，我國汽車零部件企業(yè)數量眾多，但規(guī)模較小，產業(yè)集中度低。產品在精度和壽命方面相比國外同類產品具有一定差距，研發(fā)能力也相對缺乏，使得新產品的開發(fā)能力不能滿足汽車產品更新換代的需要，難以形成規(guī)模優(yōu)勢和較強的競爭力。大多數汽車零部件生產企業(yè)只能從事簡單加工服務或生產低價產品，主要通過價格競爭來獲得加工訂單，往往只能獲取較低的利潤率。2、成本上升風險對汽車零部件行業(yè)盈利水平造成影響國內汽車零部件企業(yè)總體議價能力較差，產品毛利較低。近期，鋼鐵、石油等基礎原材料價格的波動直接影響了行業(yè)利潤和價格的穩(wěn)定。同時，伴隨我國經濟持續(xù)增長，人力資源成本持續(xù)提高，而人工工資的增長也會直接影響行業(yè)盈利水平。培育新型市場主體整合優(yōu)勢資源，組建產業(yè)聯合體和聯盟。鼓勵整車企業(yè)逐步成為智能汽車產品提供商，鼓勵零部件企業(yè)逐步成為智能汽車關鍵系統集成供應商。鼓勵人工智能、互聯網等企業(yè)發(fā)展成為自動駕駛系統解決方案領軍企業(yè)，鼓勵信息通信等企業(yè)發(fā)展成為智能汽車數據服務商和無線通信網絡運營商，鼓勵交通基礎設施相關企業(yè)發(fā)展成為智慧城市交通系統方案供應商。建設覆蓋全國路網的道路交通地理信息系統開發(fā)標準統一的智能汽車基礎地圖，建立完善包含路網信息的地理信息系統，提供實時動態(tài)數據服務。制作并優(yōu)化智能汽車基礎地圖信息庫模型與結構。推動建立智能汽車基礎地圖數據和衛(wèi)星遙感影像數據共享機制。構建道路交通地理信息系統快速動態(tài)更新和在線服務體系。完善測試評價技術建立健全智能汽車測試評價體系及測試基礎數據庫。重點研發(fā)虛擬仿真、軟硬件結合仿真、實車道路測試等技術和驗證工具，以及多層級測試評價系統。推動企業(yè)、第三方技術試驗及安全運行測試評價機構能力建設。汽車零部件行業(yè)行業(yè)技術特點和技術水平經過多年快速發(fā)展，我國汽車零部件行業(yè)整體技術水平和產品開發(fā)能力有了較大提高，在部分細分市場領域已經形成一批具有一定自主開發(fā)能力、規(guī)模較大的汽車零部件生產企業(yè)。目前我國本土的汽車零部件制造企業(yè)已具備了商用車、中低檔乘用車零部件的開發(fā)與生產配套能力，對于中高檔乘用車零部件的配套能力也在快速發(fā)展中。汽車座椅構造看似簡單，但要滿足與整車配套需要較高的技術含量：座椅骨架的強度對于整車的安全性至關重要，其技術難點在于結構的設計和材料的選用；座椅滑軌需要承受24kN以上的靜拉力，而且要保證滑軌在受到正壓及側拉等各個方向的力時要受力均衡，不能產生功能失效，且原材料抗拉強度需要達到600MPa以上；調角器其核心技術在于齒形的參數設計與制造，而且在齒形設計方面沒有任何可直接效仿的程式；調高器的技術難點在結構設計、舒適性和安全性。目前，我國汽車座椅行業(yè)內先進的生產技術主要由安道拓、李爾、佛吉亞等國際大型知名汽車座椅總成制造企業(yè)掌握。整體來看，我國本土汽車座椅系統零部件企業(yè)自主研發(fā)能力不強，只有華域汽車等少數企業(yè)能實現與整車廠商或座椅總成生產廠商同步研發(fā)。汽車座椅作為汽車承載人員最直接的載體，其舒適性和安全性越來越受到重視。同時為了符合汽車行業(yè)整車輕量化的節(jié)能、環(huán)保發(fā)展要求，座椅系統輕量化也成了汽車座椅零部件行業(yè)重要的技術開發(fā)方向。汽車零部件行業(yè)主要壁壘（一）汽車零部件行業(yè)供應商管理體系壁壘在汽車制造行業(yè)，整車廠與零部件企業(yè)之間金字塔形的配套關系形成了整車和汽車零部件企業(yè)之間較為固定的相互依賴關系，其合作關系較為牢固。通常只要供應商未出現產品質量等重大問題，雙方將保持長期穩(wěn)定的合作關系。因此，進入下游核心主流客戶的合格供應商名錄后，通常能保持穩(wěn)定的業(yè)務合作關系，而未進入企業(yè)想要新增加入并取代原有的配套供應商較為困難。（二）汽車零部件行業(yè)產品質量、工藝壁壘汽車制造行業(yè)發(fā)展歷史悠久，由于汽車作為交通工具面臨安全性問題，零部件的產品質量對汽車整體性能具有重要影響，因此形成了整車廠商對零部件配套企業(yè)進行嚴格的選擇和控制的行業(yè)特性。首先，零部件企業(yè)必須建立整車廠商指定的國際認可的第三方質量體系，如IATF16949；其次，整車廠商還要對零部件配套廠的各個方面（如質量/成本/物流/研發(fā)/管理五方面）進行嚴格的打分審核，并進行現場制造工藝審核；最后，每一種配套產品都要經過嚴格的質量審核，并經過持久的產品裝車試驗考核。（三）汽車零部件行業(yè)技術壁壘汽車制造商對汽車外觀、材料強度、生產成本、環(huán)保性能及安全保護等方面要求日益提高，促使汽車零部件企業(yè)需要對技術不斷研究和創(chuàng)新。一方面，針對企業(yè)已有產品，企業(yè)需要具備主流生產工藝技術，并通過產品應用反饋及自主技術研發(fā)，不斷對生產工藝進行升級；另一方面，隨著產品種類的不斷豐富，企業(yè)需要引進新工藝、新技術，以滿足新產品的各項指標需求。因此，汽車零部件生產企業(yè)在生產過程中大多形成了獨特的生產工藝，這些生產工藝在提高產品性能、產品可靠性、生產效率及降低成本方面具備獨特的競爭優(yōu)勢。此外，整車配套市場也要求供應商具備較強的新技術、新產品開發(fā)能力，主動參與整車制造商的產品同步開