河湖流域水治理產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)研報告

河湖流域水治理產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)研報告

加快重點(diǎn)水源工程建設(shè)。加快西藏拉洛、貴州馬嶺、重慶觀景口、湖南莽山、黑龍江奮斗、云南德厚等在建水庫的建設(shè)步伐，力爭在十三五期間建成發(fā)揮效益，著力提高水資源調(diào)蓄能力。新開工建設(shè)安徽江巷、四川李家?guī)r、貴州黃家灣、云南阿崗、福建霍口、浙江朱溪等一批重點(diǎn)水源工程。繼續(xù)加強(qiáng)西南等工程性缺水地區(qū)中型水庫工程建設(shè)，增強(qiáng)城鄉(xiāng)供水保障和應(yīng)急能力。加快城市排水防澇和防洪設(shè)施建設(shè)。結(jié)合城市未來發(fā)展規(guī)模，統(tǒng)籌市政建設(shè)、環(huán)境整治、生態(tài)保護(hù)與修復(fù)等需要，綜合確定城市河道防洪排澇標(biāo)準(zhǔn)，完善城市防洪排澇體系。通過城市規(guī)劃引領(lǐng)，推進(jìn)海綿城市建設(shè)，推廣海綿型公園和綠地，推進(jìn)海綿型建筑和相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；推進(jìn)城市排水防澇工程建設(shè)，完善地下綜合管廊及排水管網(wǎng)、泵站等設(shè)施，著力解決城市內(nèi)澇問題。到2020年，基本建成與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展要求相適應(yīng)的防洪抗旱減災(zāi)體系、水資源合理配置和高效利用體系、水資源保護(hù)和河湖健康保障體系、有利于水利科學(xué)發(fā)展的制度體系，水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步完善，水治理體系和水治理能力現(xiàn)代化建設(shè)取得重大進(jìn)展，國家水安全保障綜合能力顯著增強(qiáng)。水務(wù)行業(yè)競爭格局中國水務(wù)行業(yè)競爭的主要形式表現(xiàn)為水務(wù)企業(yè)、民營水務(wù)企業(yè)以及少數(shù)國際水務(wù)企業(yè)跨地區(qū)或區(qū)域性的市場經(jīng)營之間的競爭。以威立雅、蘇伊士為代表的外資水務(wù)企業(yè)憑借其品牌、運(yùn)營優(yōu)勢在市場化早期進(jìn)入中國水務(wù)市場，借助其市場先導(dǎo)地位，取得了一些規(guī)模項(xiàng)目。企業(yè)通過改制、并購或區(qū)域性開拓等方式快速擴(kuò)張，成為當(dāng)前水務(wù)市場的主體力量，市場占有率高。近年來，包括聯(lián)合水務(wù)在內(nèi)的一批優(yōu)秀民營企業(yè)迅速崛起，憑借人才、管理、技術(shù)等優(yōu)勢占據(jù)一定市場份額，成為行業(yè)發(fā)展的新興力量，具有良好的發(fā)展前景。在國家鼓勵和引導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行混合所有制改革的大背景下，水務(wù)行業(yè)有可能迎來越來越多的企業(yè)與業(yè)績突出的優(yōu)秀民企聯(lián)姻，以優(yōu)勢互補(bǔ)，進(jìn)一步做大做強(qiáng)。這一趨勢將為業(yè)內(nèi)的優(yōu)秀民企提供一個快速發(fā)展的機(jī)會。中國水務(wù)進(jìn)行市場化改革的早期，以威立雅、蘇伊士為代表的國際水務(wù)企業(yè)憑借其品牌、技術(shù)運(yùn)營、資金等優(yōu)勢取得了一些市場先導(dǎo)地位，但隨著國內(nèi)水務(wù)企業(yè)的崛起和不斷壯大，國際水務(wù)企業(yè)正在逐漸退出市政供水和污水行業(yè)，轉(zhuǎn)而向更加專業(yè)化的工業(yè)廢水領(lǐng)域進(jìn)行開拓?，F(xiàn)階段，企業(yè)是我國水務(wù)行業(yè)的主力軍。地方水務(wù)企業(yè)和央屬水務(wù)企業(yè)一般具有雄厚的股東背景、資金實(shí)力和各方面資源，通過并購、合資、參控股、BOT和PPP等方式在全國范圍或流域性進(jìn)行發(fā)展，獲取供水和污水處理業(yè)務(wù)特許經(jīng)營權(quán)，并通過水務(wù)衍生行業(yè)拓展成為綜合水務(wù)企業(yè)。國內(nèi)諸多水務(wù)民營企業(yè)依靠技術(shù)領(lǐng)先、體制機(jī)制靈活等優(yōu)勢，運(yùn)營效率較高，盈利能力較強(qiáng)，不斷鞏固和延伸區(qū)域性和全國水務(wù)市場，有良好的發(fā)展前景。水務(wù)行業(yè)需要長期經(jīng)營的經(jīng)驗(yàn)摸索和技術(shù)沉淀，也對新進(jìn)入者形成了較高的技術(shù)壁壘。由于行業(yè)準(zhǔn)入門檻高，短時間內(nèi)仍將呈現(xiàn)區(qū)域壟斷性和行業(yè)龍頭集中度提升并存的競爭格局。發(fā)展形勢十三五時期是全面建成小康社會的決勝階段，是全社會加快推進(jìn)四個全面戰(zhàn)略布局的關(guān)鍵五年，經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展對水利提出了新的更高的要求。實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會目標(biāo)，加快新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展，實(shí)施一帶一路建設(shè)、京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)等重大戰(zhàn)略，要求加快完善水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)體系，更加精準(zhǔn)有力地發(fā)揮對區(qū)域協(xié)同發(fā)展的先行引導(dǎo)作用，強(qiáng)化水資源管理，全面提升水利保障經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的能力。實(shí)現(xiàn)人民生活水平和質(zhì)量普遍提高，讓全體人民共同邁入小康社會，需要著力解決好水利發(fā)展中不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)的問題，加快推進(jìn)水利公共服務(wù)均等化，強(qiáng)化保障和改善民生。大力推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，實(shí)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體改善，建設(shè)美麗中國，要求堅持人水和諧，加快轉(zhuǎn)變用水方式，著力緩解水資源水環(huán)境約束趨緊的矛盾，在推進(jìn)水利綠色發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展方面邁出新的步伐。全面深化改革，使市場在資源配置中起決定性作用和更好發(fā)揮作用，需要加快構(gòu)建充滿活力、富有效率、創(chuàng)新引領(lǐng)、法治保障的水利體制機(jī)制，推進(jìn)水治理體系和治理能力現(xiàn)代化。與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展要求和各方面需求相比，目前，我國的水安全保障能力還存在不少差距，推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，需要補(bǔ)齊水利這個短板。隨著經(jīng)濟(jì)社會快速發(fā)展和氣候變化影響加劇，在水資源時空分布不均、水旱災(zāi)害頻發(fā)等老問題仍未根本解決的同時，水資源短缺、水生態(tài)損害、水環(huán)境污染等新問題更加凸顯，新老水問題相互交織。洪澇干旱災(zāi)害仍是心腹之患，流域性大洪水、局部強(qiáng)降雨、強(qiáng)臺風(fēng)、山洪、城市內(nèi)澇、區(qū)域干旱等災(zāi)害時有發(fā)生，防汛抗旱仍面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。特別是受超強(qiáng)厄爾尼諾影響，2016年全國發(fā)生多次大范圍強(qiáng)降雨過程，一些流域和區(qū)域遭受嚴(yán)重洪澇災(zāi)害，暴露出防洪排澇減災(zāi)體系仍存在不少薄弱環(huán)節(jié)，需要著力補(bǔ)齊中小河流治理、小型病險水庫除險加固、城市排水防澇等短板，增強(qiáng)防洪排澇減災(zāi)能力。一些地區(qū)水供求緊張態(tài)勢凸顯，部分城市水源單一，水資源約束趨緊矛盾尚未有效緩解。農(nóng)田水利基礎(chǔ)仍較薄弱，農(nóng)田灌溉最后一公里問題仍然存在。全國廢污水排放量居高不下，一些河流污染物入河量超過其納污能力。全國水土流失面積295萬平方公里，約占國土面積的30%。部分地區(qū)水資源過度開發(fā)，生態(tài)用水被嚴(yán)重擠占，水生態(tài)環(huán)境惡化趨勢尚未得到根本扭轉(zhuǎn)。最嚴(yán)格水資源管理制度有待進(jìn)一步落實(shí)，水資源要素對轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的倒逼機(jī)制尚未形成。河湖管理、水利工程管理、洪澇干旱風(fēng)險管理亟待加強(qiáng)。當(dāng)前和今后一段時期，水利改革發(fā)展也面臨諸多有利條件和難得機(jī)遇。把水安全上升為國家戰(zhàn)略，要求加快重大水利工程建設(shè)，特別十八屆五中全會提出完善水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)、實(shí)行水資源消耗總量和強(qiáng)度雙控行動、防范水資源風(fēng)險、大規(guī)模推進(jìn)農(nóng)田水利、加強(qiáng)水生態(tài)保護(hù)、系統(tǒng)整治江河流域、連通江河湖庫水系、建立健全用水權(quán)初始分配制度等任務(wù)要求，為十三五水利改革發(fā)展指明了方向，提供了強(qiáng)有力的政策支持和保障。我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景和市場空間廣闊，全社會對水利高度關(guān)注，各地持續(xù)大規(guī)模興修水利，公眾節(jié)水潔水意識不斷增強(qiáng)，為加快水利改革發(fā)展?fàn)I造了良好氛圍?？傮w來看，十三五時期水利仍處于補(bǔ)短板、破瓶頸、增后勁、上水平的發(fā)展階段，是加快完善水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)、全面深化水利改革、有效破解新老水問題、構(gòu)建國家水安全保障體系、加快推進(jìn)水利現(xiàn)代化進(jìn)程的關(guān)鍵時期。要立足國情水情，緊扣國計民生，著眼發(fā)展需要，按照關(guān)于保障水安全和加快水利改革發(fā)展的總體部署，進(jìn)一步深化水利改革，加快水利發(fā)展，著力構(gòu)建適應(yīng)時代發(fā)展要求和人民群眾期待的水安全保障體系。水務(wù)行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性（一）水務(wù)行業(yè)的周期性特征供水行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)中的基礎(chǔ)行業(yè)，居民及企業(yè)用水需求相對穩(wěn)定，產(chǎn)品或服務(wù)的需求彈性較小，具有防御性行業(yè)的特點(diǎn)，受經(jīng)濟(jì)周期波動的影響較小。與之類似，市政污水行業(yè)屬于公用事業(yè)范疇，隨經(jīng)濟(jì)社會變化的程度不大，排水量也相對穩(wěn)定?？傮w而言，城市供排水行業(yè)具有非周期性特點(diǎn)。（二）水務(wù)行業(yè)的區(qū)域性特征水務(wù)行業(yè)的區(qū)域性較為明顯。水務(wù)企業(yè)在獲得政府特許經(jīng)營權(quán)后，在其運(yùn)營區(qū)域內(nèi)有壟斷性和排他性。同時，供水管網(wǎng)和污水收集管網(wǎng)的建設(shè)一般在特許經(jīng)營服務(wù)區(qū)域內(nèi)，具有一定的地域性、不可移動性和不可替代性，企業(yè)也只能在其覆蓋的范圍內(nèi)開展業(yè)務(wù)。（三）水務(wù)行業(yè)的季節(jié)性特征水務(wù)行業(yè)受到季節(jié)影響。受到氣候、降水量及用水需求量變化的影響，夏季形成水務(wù)企業(yè)一年中供水、排水的高峰期，相應(yīng)的污水處理量也較其他時間有所增加；冬季用水量下降，業(yè)務(wù)量有所減少。但整體而言，差異并不顯著。水務(wù)行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性水務(wù)行業(yè)的上游行業(yè)主要包括原水供應(yīng)、化學(xué)藥劑生產(chǎn)制造商、輸水管材及水處理設(shè)備供應(yīng)商、電力供應(yīng)商等，同時還包括一些技術(shù)服務(wù)商和設(shè)計院等。原水取自天然水體或蓄水水體，交易價格一般由政府物價部門核定；目前，國內(nèi)用于混凝、沉淀、過濾及消毒等工藝的處理藥劑品種較為齊全，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多，市場化程度較高，通常不具備議價能力；管材生產(chǎn)企業(yè)工藝成熟，產(chǎn)品質(zhì)量較好，且管材市場競爭充分，定價較為市場化；相對外資企業(yè)來說，國內(nèi)水處理設(shè)備在壽命、實(shí)用性等方面與外資設(shè)備尚存在一定差距，但整體技術(shù)工藝水平在提高，在上游設(shè)備行業(yè)競爭也較為充分。水務(wù)上游企業(yè)的充分競爭將帶來采購成本的進(jìn)一步降低和技術(shù)水平的提升，從而促進(jìn)水務(wù)行業(yè)的發(fā)展，同時水務(wù)行業(yè)的擴(kuò)張也會拉動上游行業(yè)的發(fā)展。水務(wù)下游行業(yè)主要圍繞居民和企事業(yè)單位用戶，滿足其生產(chǎn)、生活用水需求和污水處理需求。隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人口規(guī)模提升和城鎮(zhèn)化率的不斷提升，市政用水和污水處理服務(wù)需求也將相應(yīng)增加；環(huán)保政策的趨嚴(yán)及人民生活水平的提高也會對供排水的水質(zhì)提出更高的要求。因此，水務(wù)行業(yè)的發(fā)展有利于更好滿足下游客戶的需求，同時下游市場也將拉動我國水務(wù)行業(yè)持續(xù)發(fā)展。全面推進(jìn)水價改革（一）穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)業(yè)水價綜合改革完善農(nóng)業(yè)供水計量設(shè)施，建立農(nóng)業(yè)水權(quán)制度，提高農(nóng)業(yè)供水效率和效益，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)用水需求管理，探索創(chuàng)新終端用水管理方式，夯實(shí)農(nóng)業(yè)水價改革基礎(chǔ)。分級制定農(nóng)業(yè)水價，探索實(shí)行分類水價，逐步推行分檔水價，建立健全合理反映供水成本、有利于節(jié)水和農(nóng)田水利體制機(jī)制創(chuàng)新、與投融資體制相適應(yīng)的農(nóng)業(yè)水價形成機(jī)制。建立農(nóng)業(yè)用水精準(zhǔn)補(bǔ)貼和節(jié)水獎勵機(jī)制，多渠道籌集精準(zhǔn)補(bǔ)貼和節(jié)水獎勵資金。（二）全面推進(jìn)城鎮(zhèn)供水水價改革全面實(shí)行城鎮(zhèn)居民用水階梯價格制度、非居民用水超定額累進(jìn)加價制度，拉開高耗水行業(yè)與其他行業(yè)的水價差價。建立鼓勵非常規(guī)水資源利用的價格激勵機(jī)制。落實(shí)最嚴(yán)格的水資源管理制度（一）強(qiáng)化節(jié)水約束性指標(biāo)管理嚴(yán)格落實(shí)水資源開發(fā)利用總量、用水效率和水功能區(qū)限制納污總量三條紅線，實(shí)施水資源消耗總量和強(qiáng)度雙控行動，健全取水計量、水質(zhì)監(jiān)測和供用耗排監(jiān)控體系。加快制定重要江河流域水量分配方案，細(xì)化落實(shí)覆蓋流域和省市縣三級行政區(qū)域的取用水總量控制指標(biāo)，嚴(yán)格控制流域和區(qū)域取用水總量。實(shí)施引調(diào)水工程要先評估節(jié)水潛力，落實(shí)各項(xiàng)節(jié)水措施。健全節(jié)水技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系。將水資源開發(fā)、利用、節(jié)約和保護(hù)的主要指標(biāo)納入地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展綜合評價體系，縣級以上地方行政區(qū)域水資源管理和保護(hù)工作負(fù)總責(zé)。加強(qiáng)最嚴(yán)格水資源管理制度考核工作，把節(jié)水作為約束性指標(biāo)納入政績考核，在嚴(yán)重缺水的地區(qū)率先推行。（二）強(qiáng)化水資源承載能力剛性約束加強(qiáng)相關(guān)規(guī)劃和項(xiàng)目建設(shè)布局水資源論證工作，國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃以及城市總體規(guī)劃的編制、重大建設(shè)項(xiàng)目的布局，應(yīng)當(dāng)與當(dāng)?shù)厮Y源條件和防洪要求相適應(yīng)。嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)項(xiàng)目水資源論證和取水許可制度，對取用水總量已達(dá)到或超過控制指標(biāo)的地區(qū)，暫停審批新增取水。強(qiáng)化用水定額管理，完善重點(diǎn)行業(yè)、區(qū)域用水定額標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格水功能區(qū)監(jiān)督管理，從嚴(yán)核定水域納污容量，嚴(yán)格控制入河湖排污總量，對排污量超出水功能區(qū)限排總量的地區(qū)，限制審批新增取水和入河湖排污口。強(qiáng)化水資源統(tǒng)一調(diào)度。（三）強(qiáng)化水資源安全風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警健全水資源安全風(fēng)險評估機(jī)制，圍繞經(jīng)濟(jì)安全、資源安全、生態(tài)安全，從水旱災(zāi)害、水供求態(tài)勢、河湖生態(tài)需水、地下水開采、水功能區(qū)水質(zhì)狀況等方面，科學(xué)評估全國及區(qū)域水資源安全風(fēng)險，加強(qiáng)水資源風(fēng)險防控。以省、市、縣三級行政區(qū)為單元，開展水資源承載能力評價，建立水資源安全風(fēng)險識別和預(yù)警機(jī)制。抓緊建成國家水資源管理系統(tǒng)，健全水資源監(jiān)控體系，完善水資源監(jiān)測、用水計量與統(tǒng)計等管理制度和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，加強(qiáng)省界等重要控制斷面、水功能區(qū)和地下水的水質(zhì)水量監(jiān)測能力建設(shè)。供水業(yè)務(wù)發(fā)展概況（一）供水業(yè)務(wù)發(fā)展的背景我國水資源供給面臨資源型、水質(zhì)型、管理型缺水問題。從水資源總量上看，2020年我國的水資源總量為31，605億立方米，人均水資源量約為2，239．80立方米；其中，地表水資源量為30，407．00億立方米，地下水資源不重復(fù)量為1，198．20億立方米。雖然我國總淡水資源總量居全球第四，但是由于人口總量大，人均用水量嚴(yán)重緊缺，能作為飲用水的水資源更是有限。資源性缺水問題還體現(xiàn)在水資源的時空分布不均上。從總量上看，我國西南和東南地區(qū)水資源豐富，而北方六個水資源區(qū)嚴(yán)重缺水。從人均上看，人均水資源與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平存在明顯的不平衡問題，傳統(tǒng)老工業(yè)區(qū)京津冀地區(qū)人均水資源不足，而經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)的西南地區(qū)，人均水資源居全國前列。隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和城鎮(zhèn)化建設(shè)的加速，整體用水需求增加，這一方面促進(jìn)了水務(wù)企業(yè)的蓬勃發(fā)展，但另一方面水污染問題也應(yīng)運(yùn)而生，加劇了我國水資源水質(zhì)型缺水的矛盾，對供水行業(yè)運(yùn)行調(diào)度和污水處理能力提出了更高的標(biāo)準(zhǔn)和要求。從管理上看，水資源過度開發(fā)和市政用水效率低下的問題影響水資源的可持續(xù)發(fā)展。地下水過度開采導(dǎo)致集中開采地區(qū)的地下水位明顯下降，對水處理和水開采的技術(shù)提出了更高的要求，在帶來生態(tài)環(huán)境問題的同時也增加了不必要的財政支出。目前可用水資源短缺問題和水資源的循環(huán)再生管理問題已成為中國經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)發(fā)展的嚴(yán)重制約因素。（二）供水業(yè)務(wù)發(fā)展的現(xiàn)狀1、用水總量趨于穩(wěn)定，生活用水需求持續(xù)增長近年來全國年用水總量穩(wěn)定在6，000億立方米左右，主要分為農(nóng)業(yè)用水、工業(yè)用水、生活用水和生態(tài)環(huán)境用水。隨著生態(tài)文明建設(shè)的不斷推進(jìn)，工業(yè)用水、農(nóng)業(yè)用水等用水效率逐漸提高，近年來用水量略有下降。我國生活用水總量呈現(xiàn)不斷增長趨勢。與美國相比，根據(jù)國家統(tǒng)計局及美國USGS最新數(shù)據(jù)顯示，我國一年的用水量5，813億立方米與美國5，000億立方米在總量上相當(dāng)，但人均用水量遠(yuǎn)低于美國。隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，城鎮(zhèn)化水平和人民生活質(zhì)量的不斷提高，作為剛性需求的生活用水需求還會進(jìn)一步增長。2、城市供水行業(yè)保持穩(wěn)定增長隨著我國城鎮(zhèn)化的不斷推進(jìn)，城鎮(zhèn)用水人口不斷增加。2016年至2020年，我國城鎮(zhèn)用水人口從8．0億人增加到8．7億人。城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)也推動我國城鎮(zhèn)用水需求逐年增長，2016年至2020年，我國城鎮(zhèn)用水總量從833．7億立方米增加至907．3億立方米，年均復(fù)合增長2．14%。城市供水方面，2018年至2020年，我國城市供水總量分別為614．6億立方米、628．3億立方米和629．5億立方米，其中生活用水占比最高。同時，隨著各地政府部門強(qiáng)化地下水禁采限采管理，我國城市供水需求也將保持繼續(xù)增長態(tài)勢。在城市供水