齒輪專題匯報

齒輪專題匯報

企業(yè)更加注重全球發(fā)展布局，規(guī)避貿(mào)易摩擦帶來的不利影響，繼續(xù)拓寬產(chǎn)品出口渠道，改變出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，取得良好發(fā)展態(tài)勢，出口增長速度高于內(nèi)銷，進(jìn)出口逆差減小。與此同時，有不少企業(yè)走出國門，在國外收購企業(yè)或投資辦廠，創(chuàng)辦各種模式的經(jīng)營公司，為客戶提供近距離面對面的服務(wù)。行業(yè)發(fā)展的主要問題仍然是產(chǎn)業(yè)大而不強(qiáng)，結(jié)構(gòu)性矛盾突出，供給能力不足和結(jié)構(gòu)性過剩同時存在，同質(zhì)化惡性競爭嚴(yán)重，區(qū)域發(fā)展不平衡?？蒲兴讲罹噍^大，前瞻性科技投入少，基礎(chǔ)研究和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)匱乏，自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)，在產(chǎn)業(yè)鏈中話語權(quán)低；高層次技術(shù)開發(fā)人才、工藝人才和高技能人才普遍缺乏，整體人員素質(zhì)亟待提升，缺乏人才在職培養(yǎng)、培訓(xùn)的環(huán)境和條件；國內(nèi)外市場需增速放緩，尤其是國內(nèi)汽車、機(jī)床、鋼鐵等主要服務(wù)產(chǎn)業(yè)處于產(chǎn)能調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型期，訂單不足的問題愈發(fā)突出；下游產(chǎn)業(yè)對國產(chǎn)零部件信心不足，部分主機(jī)配套零部件進(jìn)入難；政策落實(shí)不到位，重大專項(xiàng)支持少，普惠性政策力度不夠，公共服務(wù)缺位，缺乏技術(shù)創(chuàng)新和試驗(yàn)測試服務(wù)平臺，協(xié)同性不夠；產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級仍處在爬坡期，產(chǎn)品質(zhì)量和綜合效益不高，新動能培育不足；生態(tài)環(huán)保壓力大，單位GDP能耗物耗偏高；企業(yè)融資難，融資成本高，受承兌匯票等金融工具盤剝嚴(yán)重，投資回報率低，投資者信心不足。聚焦細(xì)分，做精做強(qiáng)。專業(yè)化、精品化、特色化是機(jī)械通用零部件產(chǎn)業(yè)新的特征。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)鍵在于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，在于提升企業(yè)的專精特新水平。企業(yè)應(yīng)在細(xì)分市場上下狠功夫，選擇世界對標(biāo)企業(yè)和對標(biāo)產(chǎn)品，制定趕超技術(shù)路線圖和行動計(jì)劃，提升企業(yè)和行業(yè)的綜合競爭力，推進(jìn)專精特新產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向更高層次發(fā)展。汽車行業(yè)概況汽車行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)重要的支柱產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈長、關(guān)聯(lián)度高、就業(yè)面廣、消費(fèi)拉動力大、反映了國家的綜合工業(yè)水平。隨著發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)增速放緩和汽車市場飽和，全球汽車市場結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，市場需求增長由傳統(tǒng)發(fā)達(dá)國家轉(zhuǎn)移到中國、印度、巴西等新興市場國家，帶動了新興國家汽車產(chǎn)業(yè)的高速增長和蓬勃發(fā)展。中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2020年中國汽車產(chǎn)量在全球汽車產(chǎn)量的占比為32．50%，是全球第一大汽車生產(chǎn)基地。隨著環(huán)保節(jié)能觀念的深入人心，發(fā)展清潔、高效、可持續(xù)發(fā)展的新能源汽車技術(shù)，開發(fā)汽車清潔代用燃料，并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，成為當(dāng)前世界汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大焦點(diǎn)。新能源汽車近年來在世界范圍內(nèi)得到長足的發(fā)展，國內(nèi)也相應(yīng)推出了鼓勵新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的多項(xiàng)政策措施，新能源汽車的發(fā)展勢頭良好，產(chǎn)品逐步得到了市場的認(rèn)可。當(dāng)前我國新能源汽車市場以混合動力汽車為主?；旌蟿恿ζ嚕话闶侵赣碗娀旌蟿恿ζ?，即采用傳統(tǒng)的內(nèi)燃機(jī)（柴油機(jī)或汽油機(jī)）和電動機(jī)作為動力源，也有的發(fā)動機(jī)經(jīng)過改造使用其他替代燃料，例如壓縮天然氣、丙烷和乙醇燃料等。而隨著電池技術(shù)的進(jìn)步，新能源汽車將逐漸往純電動汽車方向發(fā)展。2016-2020年間，新能源汽車?yán)m(xù)航里程和性能表現(xiàn)逐步升級，各國政府推出扶助政策和激勵措施。2020年全球新能源汽車年銷量達(dá)到324萬輛，增長率為46．61%。未來，隨著全球部分國家碳排放標(biāo)準(zhǔn)的趨嚴(yán)，新能源汽車仍將保持高速增長。根據(jù)Bloomberg2020年發(fā)布的《全球電動汽車展望》數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)全球電動汽車的銷量在2030年增至2，500萬輛，到2040年預(yù)計(jì)將達(dá)到5，400萬輛。（一）國內(nèi)新能源汽車市場發(fā)展情況近年來，我國新能源汽車銷量呈現(xiàn)爆發(fā)式的增長。截至2018年，我國新能源汽車銷量已達(dá)到125．62萬輛，同比增長61．67%。2019至2020年，受中美經(jīng)貿(mào)摩擦、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)切換、新能源補(bǔ)貼退坡等因素的影響，我國新能源汽車銷量增速放緩。2021年，我國新能源汽車市場回暖，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長，年銷量達(dá)352．05萬輛，同比增長157．48%。新能源汽車占汽車市場的份額也在2021年實(shí)現(xiàn)突破，新能源汽車年銷量占當(dāng)年汽車年銷量的13．40%，首次超過10%。長期來看，新能源汽車是未來汽車行業(yè)發(fā)展的主要趨勢。2019年12月工信部發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》意見稿，規(guī)劃2025年新能源汽車銷量占當(dāng)年汽車總銷量的25%。根據(jù)國元證券研究測算，2025年中國新能源汽車銷量將達(dá)到930萬輛，年均復(fù)合增長率超過25%，新能源汽車市場規(guī)模有望達(dá)到萬億級別。（二）汽車行業(yè)的發(fā)展對齒輪需求的影響汽車齒輪行業(yè)作為汽車整車行業(yè)的上游行業(yè)，是支撐和影響汽車工業(yè)發(fā)展的核心環(huán)節(jié)，是汽車行業(yè)的基礎(chǔ)和重要組成部分。隨著經(jīng)濟(jì)全球化和產(chǎn)業(yè)分工的細(xì)化，汽車齒輪行業(yè)在汽車工業(yè)中的地位越來越重要。汽車齒輪行業(yè)中，設(shè)計(jì)研發(fā)和加工能力是核心的競爭力來源。就齒輪而言，齒輪的加工精度是生產(chǎn)和加工能力的關(guān)鍵指標(biāo)，而新能源汽車的增長和普及將對齒輪提出更高的精度要求。這將促使齒輪市場份額向具有國際競爭力的齒輪生產(chǎn)企業(yè)集中。由于石油儲量日趨緊缺和燃油車輛有害排放物成為城市空氣的主要污染源，發(fā)展清潔、高效、可持續(xù)發(fā)展的新能源汽車技術(shù)，開發(fā)汽車清潔代用燃料，并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，成為當(dāng)前世界汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大焦點(diǎn)。全球新能源汽車消費(fèi)市場平穩(wěn)增長的趨勢，為國內(nèi)齒輪制造行業(yè)創(chuàng)造了難得的發(fā)展契機(jī)。我國齒輪行業(yè)得益于堅(jiān)實(shí)的工業(yè)基礎(chǔ)和齊全的產(chǎn)業(yè)鏈，經(jīng)過長期的實(shí)踐積累，已經(jīng)具備較強(qiáng)的國際市場競爭能力，可以滿足汽車市場尤其是新能源汽車對齒輪高精度要求。隨著全球主要車輛齒輪及下游廠商的全球化采購和在華投資建廠，外資企業(yè)利用自身技術(shù)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量、品牌優(yōu)勢加速布局中國市場，這將帶動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級，其采購本土化亦為國內(nèi)齒輪生產(chǎn)企業(yè)帶來市場機(jī)遇。與此同時，國內(nèi)自主品牌汽車的逐漸崛起，也會促進(jìn)優(yōu)質(zhì)配套零部件生產(chǎn)商的培育，齒輪產(chǎn)品作為其中的核心零部件，外包趨勢也越發(fā)凸顯，亦面臨重要的發(fā)展機(jī)遇。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，齒輪在汽車中主要應(yīng)用于動力傳動系統(tǒng)，包括變速器、傳動軸等。傳統(tǒng)燃油車由于變速器結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜，單車齒輪使用數(shù)量約為12-18個，新能源汽車由于傳動系統(tǒng)結(jié)構(gòu)較為簡單，單車齒輪使用數(shù)量為5-7個。假設(shè)2022-2025年全球/國內(nèi)汽車市場產(chǎn)量同比增速在4%-6%之間，全球齒輪單車價值量為1，200元，國內(nèi)齒輪單車價值量為900元。2025年，全球汽車齒輪市場規(guī)模有望超過1，128億元，國內(nèi)市場有望達(dá)274億元。創(chuàng)新發(fā)展永不過時的主題當(dāng)今科技發(fā)展日新月異，新興產(chǎn)業(yè)如雨后春筍，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、無人駕駛、虛擬現(xiàn)實(shí)、智能制造等實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，既提供了方便，帶來新的需求，也顛覆了現(xiàn)有的技術(shù)產(chǎn)品和服務(wù)理念、界限和手段。誰能認(rèn)準(zhǔn)方向，抓住機(jī)遇，就能獲得無限的商機(jī)，也會因?yàn)楦簧蠒r代的步伐被淘汰。在全球經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展中，不可再生的資源被野蠻開發(fā)利用，生產(chǎn)和消費(fèi)過程中產(chǎn)生大量排放和廢棄物，嚴(yán)重污染環(huán)境，人類賴以生存的自然環(huán)境遭受極大破壞，未來資源環(huán)境保護(hù)措施勢必加強(qiáng)，綠色化創(chuàng)新是不可回避的重大課題。新生代可就業(yè)人員知識結(jié)構(gòu)變化，平均受教育水平提高，一些勞動密集型崗位招工越來越難，機(jī)器換人，從制造向智造轉(zhuǎn)變已不可逆轉(zhuǎn)，必須創(chuàng)新企業(yè)的管理、制造工藝及裝備、營銷和服務(wù)等崗位設(shè)置和要求。企業(yè)創(chuàng)新理念和管理水平顯著提高廣大企業(yè)主動適應(yīng)新常態(tài)，積極應(yīng)對新挑戰(zhàn)，堅(jiān)持開展結(jié)構(gòu)性調(diào)整，尋找新動能。堅(jiān)持專精特發(fā)展，重視提質(zhì)增效，從價格競爭向性能質(zhì)量競爭和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同競爭轉(zhuǎn)變。企業(yè)進(jìn)行高水平的技術(shù)改造，采用新技術(shù)、新裝備、新工藝，顯著提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。企業(yè)依法經(jīng)營和承擔(dān)社會責(zé)任的意識、環(huán)保和安全生產(chǎn)意識明顯加強(qiáng)，努力建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型制造企業(yè)。通過不同程度地在技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、營銷創(chuàng)新等方面的實(shí)踐，推動企業(yè)向更高水平更強(qiáng)實(shí)力發(fā)展。安防行業(yè)概況安防是隨著現(xiàn)代社會安全需求應(yīng)運(yùn)而生的產(chǎn)業(yè)，是社會公共安全體系的重要組成部分。安防領(lǐng)域涉及的范圍非常廣泛，包括：入侵報警系統(tǒng)、視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)、出入口控制系統(tǒng)、門禁消防系統(tǒng)、防爆安全檢查系統(tǒng)等；或由這些系統(tǒng)為子系統(tǒng)組合或集成的電子系統(tǒng)或網(wǎng)絡(luò)。其中門禁消防系統(tǒng)中的自動門等領(lǐng)域?qū)τ诰荦X輪有很大的需求。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國安防行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到8，510億元，十三五期間年均增長率達(dá)到了10%以上。根據(jù)中安協(xié)發(fā)布的《中國安防行業(yè)十四五發(fā)展規(guī)劃（2021-2025年）》，我國十四五期間安防市場年均增長率約為7%，2025年我國安防行業(yè)市場總額達(dá)到1萬億元以上。齒輪行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r17世紀(jì)末，人們開始研究能正確傳遞運(yùn)動的輪齒形狀；經(jīng)過多年的發(fā)展，前人不斷完善齒輪的理論原理和加工工藝，目前相關(guān)理論已經(jīng)趨于成熟，齒輪在機(jī)械工業(yè)中得到了大規(guī)模的應(yīng)用。齒輪行業(yè)產(chǎn)品作為通用零部件，廣泛應(yīng)用于各個領(lǐng)域，行業(yè)發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展保持一致。我國是齒輪產(chǎn)銷大國，從生產(chǎn)端來看，行業(yè)集中度較低。根據(jù)中國機(jī)械通用零部件工業(yè)協(xié)會相關(guān)數(shù)據(jù)，截至2020年末，我國齒輪行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)（年產(chǎn)值超過5，000萬元）804家。其中，骨干企業(yè)（年產(chǎn)值超過1億元）約100多家。總體來說，齒輪行業(yè)的整體創(chuàng)新能力在逐步提升，生產(chǎn)產(chǎn)品正處于從中低端向高端轉(zhuǎn)變的過程中。從消費(fèi)端來看，齒輪主要用于電動工具、航空航天、精密機(jī)械、汽車、機(jī)器人、智能家居、醫(yī)療器械、安防、軌道交通等領(lǐng)域。這些裝備對齒輪和齒輪裝置的精度、可靠性、傳動效率、使用壽命的要求越來越高。2016年-2021年，齒輪行業(yè)保持較快穩(wěn)定增長趨勢，2021年我國齒輪市場規(guī)模為3，143億元。未來，我國齒輪行業(yè)將繼續(xù)保持平穩(wěn)發(fā)展，預(yù)計(jì)2022年中國齒輪市場規(guī)模將達(dá)3，354億元。為重大裝備配套能力明顯提高十三五期間，通過創(chuàng)新發(fā)展、轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量和效益明顯向好，產(chǎn)品和服務(wù)水平持續(xù)提升，產(chǎn)業(yè)韌性更強(qiáng)。國民經(jīng)濟(jì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)配套需求波動增長，為重點(diǎn)工程和重大裝備用機(jī)械通用零部件的配套比例加大，用戶信心不斷提高。推進(jìn)品牌培育，增強(qiáng)競爭優(yōu)勢可持續(xù)發(fā)展是企業(yè)永恒的主題。在現(xiàn)今調(diào)整轉(zhuǎn)型謀發(fā)展的關(guān)鍵時期，企業(yè)家最為關(guān)注的問題莫過于企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。企業(yè)軟實(shí)力是一種無形的力量，是企業(yè)核心競爭力的重要組成部分，是影響企業(yè)發(fā)展的長期性、基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性要素，是實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展、基業(yè)常青的靈魂和關(guān)鍵。機(jī)器人行業(yè)概況近年來，全球機(jī)器人領(lǐng)域相關(guān)創(chuàng)新機(jī)構(gòu)與科技企業(yè)圍繞人工智能、人機(jī)協(xié)作、多技術(shù)融合等領(lǐng)域不斷探索，在倉儲運(yùn)輸、智能工廠、醫(yī)療康復(fù)等領(lǐng)域的應(yīng)用不斷深入，推動機(jī)器人成為構(gòu)建后疫情時代生產(chǎn)力的核心力量。以美國、日本、德國為代表的國家和地區(qū)重視推動機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，憑借技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢、規(guī)?；纳a(chǎn)能力、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量和性能，取得了較高的行業(yè)集中度和市場份額。其中，工業(yè)機(jī)器人與服務(wù)機(jī)器人的應(yīng)用較為廣泛。（一）工業(yè)機(jī)器人概況根據(jù)IFR的分類，工業(yè)機(jī)器人是指應(yīng)用于生產(chǎn)過程與環(huán)境的機(jī)器人，廣泛應(yīng)用于電子、物流、化工等各個工業(yè)領(lǐng)域之中。近年來，工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展較快。截至2020年，全球工業(yè)機(jī)器人銷售額為137．90億美元。根據(jù)MarketsandMarkets的預(yù)測，全球工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模將于2026年達(dá)到753億美元，2021-2026年的年復(fù)合增長率預(yù)計(jì)為12．30%。我國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模處于世界領(lǐng)先地位，但仍有巨大的發(fā)展空間。2020年，中國工業(yè)機(jī)器人銷售額增長至422．50億元，同比增長18．85%。當(dāng)前，我國制造企業(yè)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型建設(shè)步伐日益加快，有力推動了工業(yè)機(jī)器人市場的快速發(fā)展。根據(jù)《中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告2021》的相關(guān)數(shù)據(jù)，2023年，我國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模將突破589億元。（二）服務(wù)機(jī)器人概況根據(jù)IFR的分類，服務(wù)機(jī)器人是除工業(yè)機(jī)器人以外的、用于非制造業(yè)并服務(wù)于人類的各種機(jī)器人，分為個人/家用服務(wù)機(jī)器人及專業(yè)（含商用）服務(wù)機(jī)器人。服務(wù)機(jī)器人應(yīng)用場景復(fù)雜多樣，可應(yīng)用在清潔、零售、物流、醫(yī)療、教育、安防等眾多行業(yè)和場景。隨著人工智能和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展，醫(yī)療、物流、安防領(lǐng)域的服務(wù)機(jī)器人市場潛力巨大，目前已經(jīng)成為發(fā)展熱點(diǎn)。根據(jù)《中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告2021》相關(guān)數(shù)據(jù)，2020年度全球服務(wù)機(jī)器人市場規(guī)模已達(dá)94．6億美元，預(yù)計(jì)到2023年全球服務(wù)機(jī)器人市場規(guī)模將達(dá)到201．8億美元，年均復(fù)合增長率為28．73%。隨著人口老齡化趨勢加快，以及醫(yī)療、公共服務(wù)需求的持續(xù)旺盛，我國服務(wù)機(jī)器人存在巨大市場潛力和發(fā)展空間，市場規(guī)模及總體占比也將持續(xù)增長。根據(jù)《中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告2021》的相關(guān)數(shù)據(jù)，2020年我國服務(wù)機(jī)器人市場規(guī)模為222．2億元，同比增長47．25%，高于全球服務(wù)機(jī)器人市場增速。預(yù)計(jì)2023年，隨著視覺引導(dǎo)機(jī)器人、陪伴服務(wù)機(jī)器人等新興場景和產(chǎn)品的快速發(fā)展，我國服務(wù)機(jī)器人市場規(guī)模有望突破600億元。（三）機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展對減速機(jī)需求的影響減速機(jī)是機(jī)器人的關(guān)鍵傳動部件，也是決定機(jī)器人性能與質(zhì)量的重要因素。減速機(jī)是一種應(yīng)用廣泛的減速傳動裝置，可達(dá)到調(diào)節(jié)輸出軸轉(zhuǎn)速和扭矩的作用。按照控制精度，減速機(jī)可分為一般傳動減速機(jī)和精密減速機(jī)：一般傳動減速機(jī)控制精度低，可滿足通用機(jī)械設(shè)備基本的動力傳動需求；精密減速機(jī)精度高、使用壽命長、回程間隙小、可靠性高，適用于精密控制需求高的工業(yè)機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床、航空航天等領(lǐng)域。機(jī)器人產(chǎn)業(yè)需求的擴(kuò)張帶動了減速機(jī)的銷量增長。當(dāng)前機(jī)器人領(lǐng)域應(yīng)用的精密減速機(jī)主要依賴進(jìn)口，價格昂貴、交貨周期長、售后維修保養(yǎng)費(fèi)用高，制約了我國機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展。國產(chǎn)精密減速機(jī)在精度與穩(wěn)定性上不及進(jìn)口減速機(jī)，進(jìn)口替代率仍處于較低水平。我國中高端機(jī)器人減速機(jī)大部分市場份額被外資減速機(jī)企業(yè)壟斷，國產(chǎn)化率不足。近年來，國內(nèi)部分企業(yè)通過技術(shù)研發(fā)，提升了減速機(jī)的性能和穩(wěn)定性，打破了國外產(chǎn)品的技術(shù)壟斷，開始逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。減速機(jī)在國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)應(yīng)用廣泛，在相關(guān)政策文件的大力支持和宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長的背景下，工業(yè)自動化的趨勢和環(huán)保、新能源發(fā)電等新興行業(yè)的發(fā)展為減速機(jī)行業(yè)需求帶