鋼網(wǎng)架行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查及投資策略報(bào)告

鋼網(wǎng)架行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查及投資策略報(bào)告

繼續(xù)堅(jiān)持控制兩高一資低附加值產(chǎn)品出口的政策導(dǎo)向，認(rèn)真落實(shí)提高部分鋼鐵產(chǎn)品出口退稅率的措施，適時(shí)適當(dāng)提高技術(shù)含量高、附加值高的鋼材產(chǎn)品的出口退稅率。加快出口退稅進(jìn)度，確保及時(shí)足額退稅。研究國(guó)產(chǎn)鋼材和進(jìn)口鋼材公平稅負(fù)政策，制訂具體措施，為國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)創(chuàng)造公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境。加大節(jié)能技術(shù)改造財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)支持力度，鼓勵(lì)、引導(dǎo)鋼鐵企業(yè)積極推進(jìn)節(jié)能技術(shù)改造。通過體制創(chuàng)新，努力消除影響企業(yè)重組的財(cái)稅利益分配、資產(chǎn)劃撥、債務(wù)核定和處置等體制性障礙，為推動(dòng)鋼鐵企業(yè)集團(tuán)化發(fā)展和實(shí)現(xiàn)跨地區(qū)、跨所有制、跨行業(yè)的兼并重組創(chuàng)造良好的環(huán)境。實(shí)現(xiàn)鋼鐵與相關(guān)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展完善裝備、汽車、造船、家電等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，帶動(dòng)鋼鐵產(chǎn)品消費(fèi)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。加強(qiáng)鋼鐵新技術(shù)、新產(chǎn)品研發(fā)，適應(yīng)和促進(jìn)上下游及相關(guān)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和產(chǎn)品換代。鼓勵(lì)和支持鋼鐵企業(yè)與相關(guān)領(lǐng)域用鋼企業(yè)開展合作，實(shí)現(xiàn)協(xié)調(diào)發(fā)展。開發(fā)國(guó)內(nèi)外兩種資源，保障產(chǎn)業(yè)安全加大國(guó)內(nèi)鐵礦資源的勘探力度，合理配置與開發(fā)國(guó)內(nèi)鐵礦資源，增加資源儲(chǔ)備。鼓勵(lì)大型鋼鐵企業(yè)開展鐵礦勘探開發(fā)，適度開發(fā)利用低品位礦和尾礦，加強(qiáng)對(duì)共生礦、伴生礦產(chǎn)資源的研究、開發(fā)和綜合利用。積極推進(jìn)河北司家營(yíng)、山西袁家村等大型鐵礦資源開發(fā)，提高國(guó)產(chǎn)鐵礦石自給率；支持邯鋼中關(guān)、唐鋼石人溝、通鋼塔東、武鋼恩施等現(xiàn)有礦山的深部開采，提高資源綜合利用水平；鼓勵(lì)四川攀西、河北承德地區(qū)釩鈦資源綜合利用；整合開發(fā)安徽霍丘地區(qū)和山東蒼山等地區(qū)的鐵礦資源。鼓勵(lì)有條件的大型企業(yè)到國(guó)外獨(dú)資或合資辦礦，組織實(shí)施好已經(jīng)開展前期工作的境外礦產(chǎn)資源項(xiàng)目。鼓勵(lì)沿海鋼鐵企業(yè)充分利用區(qū)位和運(yùn)輸優(yōu)勢(shì)，盡可能利用國(guó)外鐵礦石、煤炭等資源。鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)技術(shù)特點(diǎn)及經(jīng)營(yíng)模式（一）鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)整體技術(shù)水平2000年后，我國(guó)鋼材產(chǎn)量快速增加，我國(guó)開始大力推廣使用鋼結(jié)構(gòu)。隨著我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)的研發(fā)工作不斷取得突破，并在眾多鋼結(jié)構(gòu)工程實(shí)施過程中持續(xù)完善技術(shù)應(yīng)用能力，我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)整體技術(shù)水平逐步提高，隨著近年來，一大批代表國(guó)際先進(jìn)技術(shù)水平如：港珠澳大橋、上海深坑酒店、首都新機(jī)場(chǎng)、中國(guó)尊等鋼結(jié)構(gòu)超級(jí)項(xiàng)目陸續(xù)完成，標(biāo)志著中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)整體技術(shù)水平已經(jīng)處于國(guó)際前列。1、鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)水平不斷提高，配套標(biāo)準(zhǔn)不斷完善鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、分析、計(jì)算，是確保鋼結(jié)構(gòu)能否承擔(dān)起結(jié)構(gòu)工程要求的荷載、安全、壽命及經(jīng)濟(jì)合理性的重要環(huán)節(jié)，設(shè)計(jì)圖紙對(duì)鋼結(jié)構(gòu)工程的加工制造、現(xiàn)場(chǎng)安裝環(huán)節(jié)具有指導(dǎo)作用。當(dāng)前我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)一般的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程已經(jīng)基本完善，目前住建部、各省市級(jí)建筑行業(yè)發(fā)布了包括《鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》、《建筑鋼結(jié)構(gòu)焊接技術(shù)規(guī)程》、《裝配式鋼結(jié)構(gòu)住宅建筑技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》、《高性能建筑鋼結(jié)構(gòu)應(yīng)用技術(shù)規(guī)程》等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)以及多部圖集，而且還在不斷地修訂完善中。鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工具、軟件齊備，越來越多的企業(yè)開始使用包括PKPM、3D3S、MIDAS等一批具有國(guó)際先進(jìn)水平的設(shè)計(jì)軟件，也擁有一批經(jīng)過國(guó)內(nèi)外各種各類鋼結(jié)構(gòu)工程實(shí)踐鍛煉的鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)設(shè)計(jì)人才，我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)已經(jīng)從二維平面設(shè)計(jì)逐步向三維立體設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)變，從單一的施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)向BIM全過程數(shù)字化設(shè)計(jì)、管理轉(zhuǎn)變。2、鋼結(jié)構(gòu)加工制造能力持續(xù)提升傳統(tǒng)鋼結(jié)構(gòu)制造企業(yè)采用簡(jiǎn)單的剪切設(shè)備和焊接設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn)制造。現(xiàn)在越來越多的鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)采用詳圖繪制軟件，通過多維立體的直觀圖像、數(shù)據(jù)與自動(dòng)化的制造裝備、數(shù)控切割、鉆孔、焊接及流水線生產(chǎn)工藝相結(jié)合來生產(chǎn)各類鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件，提高了生產(chǎn)效率，保證了加工構(gòu)件的精密度。如百甲科技已經(jīng)全面應(yīng)用Tekla詳圖軟件拆分設(shè)計(jì)圖紙，形成零件圖，與數(shù)字化的生產(chǎn)線和數(shù)控設(shè)備結(jié)合，保證了鋼構(gòu)件生產(chǎn)質(zhì)量達(dá)到國(guó)際一流水平。3、鋼結(jié)構(gòu)安裝技術(shù)不斷完善現(xiàn)代鋼結(jié)構(gòu)安裝技術(shù)是以高效率的施工機(jī)械、先進(jìn)的吊裝、張拉、液壓頂升裝備來實(shí)現(xiàn)鋼結(jié)構(gòu)、設(shè)備的安裝。經(jīng)過多年的研究開發(fā)應(yīng)用，我國(guó)已形成了許多先進(jìn)的施工工法，如整體提升、單元構(gòu)件滑移拼裝、螺栓球筒殼逆安裝工法等，包括測(cè)量變形、誤差及計(jì)算機(jī)控制技術(shù)等，并且形成了許多專業(yè)化隊(duì)伍及成套技術(shù)。安裝質(zhì)量好壞是最終作品成敗的關(guān)鍵。隨著我國(guó)在工業(yè)、公建和住宅等領(lǐng)域大量使用鋼結(jié)構(gòu)，我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)安裝工藝水平逐漸完善。如百甲科技在鋼結(jié)構(gòu)安裝領(lǐng)域已經(jīng)擁有了多項(xiàng)發(fā)明、實(shí)用新型專利和省級(jí)工法，并已在項(xiàng)目實(shí)踐中廣泛使用。（二）鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)針對(duì)技術(shù)瓶頸問題，未來我國(guó)將實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，設(shè)立鋼結(jié)構(gòu)研究與教育專項(xiàng)基金，充分利用國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)專項(xiàng)綠色建筑與建筑工業(yè)化，建立企業(yè)、學(xué)術(shù)界及大眾創(chuàng)業(yè)相互補(bǔ)充的創(chuàng)新體系，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)突破。一是結(jié)構(gòu)體系創(chuàng)新與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范改革；二是建筑維護(hù)系統(tǒng)配套及產(chǎn)業(yè)化；三是標(biāo)準(zhǔn)化、工業(yè)化、信息化融合技術(shù)；四是全生命周期的設(shè)計(jì)、施工、生產(chǎn)一體化；五是技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)際接軌。其中，依托國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)專項(xiàng)綠色建筑與建筑工業(yè)化，重點(diǎn)做好高性能鋼結(jié)構(gòu)和組合結(jié)構(gòu)等綠色高性能結(jié)構(gòu)體系的示范和應(yīng)用，解決好鋼結(jié)構(gòu)工業(yè)化、建筑部品與構(gòu)配件制造、建筑產(chǎn)業(yè)化等關(guān)鍵技術(shù)難題，開展高性能結(jié)構(gòu)材料和新型建筑圍護(hù)材料的關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用，并完善基于預(yù)制裝配式建筑體系的信息化技術(shù)。鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況我國(guó)目前鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)數(shù)量較多，但以小規(guī)模企業(yè)為主，市場(chǎng)集中度較低，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模前五名的企業(yè)所占的市場(chǎng)份額僅5%左右。從細(xì)分市場(chǎng)來看，輕鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)技術(shù)門檻較低，眾多中小企業(yè)集中于此，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈；重型鋼結(jié)構(gòu)、大跨度鋼結(jié)構(gòu)、設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)、裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑等中高端鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品在生產(chǎn)加工和安裝方面具有更加嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，且工程規(guī)模較大，需要企業(yè)具備一定的技術(shù)儲(chǔ)備、豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、較雄厚的資金實(shí)力，因此在重型鋼結(jié)構(gòu)、大跨度鋼結(jié)構(gòu)、設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)、裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑等細(xì)分行業(yè)中競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)數(shù)量相對(duì)較少。由于近幾年宏觀經(jīng)濟(jì)、疫情等外部環(huán)境的變化，導(dǎo)致原材料鋼材價(jià)格波動(dòng)較大，加速了部分中小型鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)的出清，預(yù)計(jì)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的逐漸完善將進(jìn)一步促進(jìn)市場(chǎng)集中度的提高。繼續(xù)實(shí)施有保有壓的融資政策加大對(duì)鋼鐵重點(diǎn)骨干企業(yè)的金融支持力度，對(duì)符合環(huán)保、土地法律法規(guī)以及投資管理規(guī)定的項(xiàng)目，以及實(shí)施并購(gòu)、重組、走出去、技術(shù)進(jìn)步的企業(yè)，在發(fā)行股票、企業(yè)債券、公司債、中期票據(jù)、短期融資券以及銀行貸款、吸收私募股權(quán)投資等方面給予支持。防范大型骨干企業(yè)資金斷鏈風(fēng)險(xiǎn)，必要時(shí)給予貸款貼息支持。對(duì)違法違規(guī)建設(shè)、越權(quán)審批的項(xiàng)目和產(chǎn)能落后企業(yè)，繼續(xù)實(shí)施融資限制等措施。鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性（一）鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)上下游行業(yè)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的上游為鋼材等原材料和設(shè)備供應(yīng)商，中游主要為鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)企業(yè)、鋼結(jié)構(gòu)的制造商、現(xiàn)場(chǎng)安裝的承包商，下游最終客戶主要涉及工業(yè)設(shè)施、工業(yè)設(shè)備、公共建筑、商業(yè)地產(chǎn)等領(lǐng)域。裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)所處的產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是鋼材、水泥等原材料和設(shè)備的供應(yīng)商，中游主要為裝配式建筑設(shè)計(jì)企業(yè)、預(yù)制構(gòu)件的制造商、現(xiàn)場(chǎng)裝配施工的承包商和裝飾裝修企業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈的下游最終客戶主要涉及工業(yè)及公共建筑、地產(chǎn)等領(lǐng)域。（二）上下游行業(yè)與鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及影響鋼材是鋼結(jié)構(gòu)制造業(yè)的最主要的上游原材料。目前我國(guó)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)眾多，產(chǎn)能略有波動(dòng)，但總體供應(yīng)充足。受國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期和市場(chǎng)供求關(guān)系變化的影響，近年來鋼材市場(chǎng)銷售價(jià)格波動(dòng)較大。2019年度至2020年上半年，鋼材價(jià)格整體波動(dòng)下降；2020年6月以來，鋼材價(jià)格迅速上漲，此后受疫情反復(fù)、供暖季限產(chǎn)、冬奧會(huì)、春節(jié)等因素影響，鋼材價(jià)格波動(dòng)下行，但仍在高位。上游原材料價(jià)格的波動(dòng)會(huì)對(duì)行業(yè)毛利率造成一定影響。鋼結(jié)構(gòu)和裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)的終端用戶主要分布在工業(yè)、民用和商用建筑領(lǐng)域，主要應(yīng)用于工業(yè)設(shè)施、工業(yè)設(shè)備、住宅、寫字樓等。下游基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)的規(guī)模會(huì)一定程度影響鋼結(jié)構(gòu)及裝配式建筑行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模。因鋼結(jié)構(gòu)和裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑具有自重輕、強(qiáng)度高、塑性和韌性好、抗震性能優(yōu)越、耐熱性好的特點(diǎn)，且符合國(guó)家相關(guān)環(huán)保政策，隨著國(guó)家和各地政策的大力推進(jìn)，在我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)保持增長(zhǎng)的趨勢(shì)下，鋼結(jié)構(gòu)和裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)具有良好的發(fā)展前景。積極實(shí)施走出去戰(zhàn)略進(jìn)一步簡(jiǎn)化項(xiàng)目審批程序，完善信貸、外匯、財(cái)稅、人員出入境等政策措施。提高境外資源開發(fā)企業(yè)準(zhǔn)入條件。支持符合準(zhǔn)入條件的重點(diǎn)骨干企業(yè)到境外開展資源勘探、開發(fā)、技術(shù)合作和對(duì)外并購(gòu)。進(jìn)一步加強(qiáng)境外資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)管理，切實(shí)防范和化解境外資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。擴(kuò)大冶金設(shè)備出口信貸規(guī)模，帶動(dòng)設(shè)備物資出口。完善出口信用保險(xiǎn)政策，支持鋼鐵企業(yè)建立境外營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，穩(wěn)定高端產(chǎn)品出口份額。充分利用境外礦產(chǎn)資源權(quán)益投資專項(xiàng)資金、對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作專項(xiàng)資金和國(guó)外礦產(chǎn)資源風(fēng)險(xiǎn)勘探專項(xiàng)資金，支持企業(yè)實(shí)施走出去戰(zhàn)略，增強(qiáng)資源保障能力。建立部門聯(lián)合發(fā)布信息制度，適時(shí)向社會(huì)發(fā)布產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向及項(xiàng)目核準(zhǔn)、生產(chǎn)銷售庫(kù)存、產(chǎn)能利用、淘汰落后、企業(yè)重組、污染排放、銀行貸款情況等信息，切實(shí)加強(qiáng)信息共享，為企業(yè)投資決策、銀行貸款、土地預(yù)審等提供信息指導(dǎo)。充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)（商）會(huì)的橋梁和紐帶作用，支持企業(yè)聯(lián)合對(duì)外談判，由鋼鐵協(xié)會(huì)組織用礦企業(yè)統(tǒng)一對(duì)外談判，建立新的雙贏定價(jià)機(jī)制。由鋼鐵協(xié)會(huì)會(huì)同相關(guān)商會(huì)協(xié)調(diào)企業(yè)，積極應(yīng)對(duì)國(guó)際貿(mào)易中的反補(bǔ)貼、反傾銷訴訟，維護(hù)市場(chǎng)秩序和公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。行業(yè)協(xié)（商）會(huì)要及時(shí)反映行業(yè)問題和企業(yè)訴求，為企業(yè)提供信息服務(wù)，引導(dǎo)企業(yè)落實(shí)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，加強(qiáng)行業(yè)自律，提高行業(yè)整體素質(zhì)。保持國(guó)內(nèi)市場(chǎng)穩(wěn)定，改善出口環(huán)境積極落實(shí)國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需措施，穩(wěn)定建筑用鋼市場(chǎng)，保障重點(diǎn)工程用鋼。通過調(diào)整和振興相關(guān)產(chǎn)業(yè)，努力穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車、造船、裝備制造等產(chǎn)業(yè)需求，以及保障性住房等房地產(chǎn)建設(shè)、新農(nóng)村建設(shè)、地震災(zāi)后重建和公路、鐵路、機(jī)場(chǎng)等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的用鋼需求。建筑用鋼占國(guó)內(nèi)消費(fèi)量的比重穩(wěn)定在50%左右。改善鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)出口環(huán)境，實(shí)施適度靈活的出口稅收政策，穩(wěn)定國(guó)際市場(chǎng)份額，鼓勵(lì)鋼材間接出口。組織協(xié)會(huì)和企業(yè)積極應(yīng)對(duì)反傾銷、反補(bǔ)貼等貿(mào)易摩擦，爭(zhēng)取良好的國(guó)際貿(mào)易環(huán)境。完善企業(yè)重組政策制定鼓勵(lì)鋼鐵企業(yè)兼并重組的政策措施，妥善解決富余人員安置、企業(yè)資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)、債務(wù)核定與處置、財(cái)稅利益分配等問題，對(duì)大型企業(yè)跨?。▍^(qū)、市）重組后的改擴(kuò)建等項(xiàng)目?jī)?yōu)先予以核準(zhǔn)。落實(shí)好鼓勵(lì)鋼鐵企業(yè)重組的稅收政策。適時(shí)研究制定鋼鐵企業(yè)兼并