鋼桁架專題研究報告

鋼桁架專題研究報告

加大淘汰落后產(chǎn)能的財政獎勵力度，支持鋼鐵企業(yè)在淘汰落后產(chǎn)能過程中妥善解決職工安置、企業(yè)轉產(chǎn)、債務化解等問題，促進社會和諧穩(wěn)定。工業(yè)和信息化部會同有關部門，加強對淘汰落后產(chǎn)能工作的監(jiān)督檢查，定期向國土資源、金融、環(huán)保、工商、質檢等部門通報淘汰落后企業(yè)名單。對擅自擴容改造或異地轉移落后裝備的，金融機構不提供任何形式的信貸支持，國土資源管理部門不予辦理用地手續(xù)。開發(fā)國內(nèi)外兩種資源，保障產(chǎn)業(yè)安全加大國內(nèi)鐵礦資源的勘探力度，合理配置與開發(fā)國內(nèi)鐵礦資源，增加資源儲備。鼓勵大型鋼鐵企業(yè)開展鐵礦勘探開發(fā)，適度開發(fā)利用低品位礦和尾礦，加強對共生礦、伴生礦產(chǎn)資源的研究、開發(fā)和綜合利用。積極推進河北司家營、山西袁家村等大型鐵礦資源開發(fā)，提高國產(chǎn)鐵礦石自給率；支持邯鋼中關、唐鋼石人溝、通鋼塔東、武鋼恩施等現(xiàn)有礦山的深部開采，提高資源綜合利用水平；鼓勵四川攀西、河北承德地區(qū)釩鈦資源綜合利用；整合開發(fā)安徽霍丘地區(qū)和山東蒼山等地區(qū)的鐵礦資源。鼓勵有條件的大型企業(yè)到國外獨資或合資辦礦，組織實施好已經(jīng)開展前期工作的境外礦產(chǎn)資源項目。鼓勵沿海鋼鐵企業(yè)充分利用區(qū)位和運輸優(yōu)勢，盡可能利用國外鐵礦石、煤炭等資源。促進企業(yè)重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度進一步發(fā)揮寶鋼、鞍本、武鋼等大型企業(yè)集團的帶動作用，推動鞍本集團、廣東鋼鐵集團、廣西鋼鐵集團、河北鋼鐵集團和山東鋼鐵集團完成集團內(nèi)產(chǎn)供銷、人財物統(tǒng)一管理的實質性重組；推進鞍本與攀鋼、東北特鋼，寶鋼與包鋼、寧波鋼鐵等跨地區(qū)的重組，推進天津鋼管與天鐵、天鋼、天津冶金公司，太鋼與省內(nèi)鋼鐵企業(yè)等區(qū)域內(nèi)的重組。力爭到2011年，全國形成寶鋼集團、鞍本集團、武鋼集團等幾個產(chǎn)能在5000萬噸以上、具有較強國際競爭力的特大型鋼鐵企業(yè)；形成若干個產(chǎn)能在1000～3000萬噸級的大型鋼鐵企業(yè)。鋼結構行業(yè)周期性、區(qū)域性、季節(jié)性特征（一）鋼結構行業(yè)的周期性由于受下游行業(yè)的周期性影響，鋼結構和裝配式鋼結構建筑行業(yè)具有一定的周期性。鋼結構和裝配式鋼結構建筑行業(yè)的終端用戶主要分布在工業(yè)、民用和商用建筑領域，主要應用于工業(yè)設施、工業(yè)設備、住宅、寫字樓等建筑。因此行業(yè)的市場規(guī)模與宏觀經(jīng)濟景氣度、基礎設施投資建設等投資周期相關，鋼結構和裝配式鋼結構建筑行業(yè)大多采用以銷定產(chǎn)的經(jīng)營模式，行業(yè)周期基本與下游行業(yè)周期一致。（二）鋼結構行業(yè)的區(qū)域性因各地政策支持程度和建設投資總量不同，鋼結構和裝配式鋼結構建筑行業(yè)表現(xiàn)出一定的區(qū)域性。根據(jù)鋼結構和裝配式鋼結構建筑相關產(chǎn)業(yè)政策，京津冀、長三角、珠三角三大城市群為裝配式鋼結構建筑重點推進地區(qū)，常住人口超過300萬的其他城市為積極推進地區(qū)，其余城市為鼓勵推進地區(qū)。因鋼結構相比于鋼筋混凝土結構、磚石等其他砌體建筑結構，具有自重輕、強度高、塑性和韌性好、抗震性能優(yōu)越、耐熱性好等特點，適用的地區(qū)范圍較廣，且涉及工業(yè)、民用、商用多個領域，廣泛分布全國，隨著各地積極推進鋼結構和裝配式鋼結構建筑的建設，未來行業(yè)的區(qū)域性特征將逐漸弱化。（三）鋼結構行業(yè)的季節(jié)性鋼結構和裝配式鋼結構建筑的終端用戶主要分布在工業(yè)、民用和商用建筑領域，受下游行業(yè)特點影響，鋼結構和裝配式鋼結構建筑行業(yè)表現(xiàn)出一定的季節(jié)性。第一、第二季度部分地區(qū)氣溫較低影響施工，且有春節(jié)影響；部分規(guī)模較大的下游客戶，一般實行嚴格的預算和資金管理制度，每年年初為企業(yè)預算、決算和制訂任務計劃的階段，任務計劃的下達和招投標活動一般集中在第二季度。項目中標后，項目安裝作業(yè)主要集中在第三、第四季度。因此，一般第一、第二季度為鋼結構企業(yè)的經(jīng)營淡季，業(yè)務收入相對較少；第三、第四季度為經(jīng)營旺季，實現(xiàn)業(yè)務收入較多。鋼結構行業(yè)經(jīng)營模式（一）鋼結構行業(yè)一體化經(jīng)營模式一體化經(jīng)營模式是指鋼結構企業(yè)作為總包方或分包方，負責項目的全流程管理或設計、制造、安裝的多個環(huán)節(jié)。在該種經(jīng)營模式下，企業(yè)主要以工程項目作為生產(chǎn)和結算對象，按工程量清單進行報價和制定生產(chǎn)計劃，一般按照工程項目進度確認收入。一體化經(jīng)營模式的毛利率較高，但項目周期較長。（二）鋼結構行業(yè)專業(yè)化經(jīng)營模式采用專業(yè)化經(jīng)營模式的鋼結構企業(yè)主要負責鋼結構的生產(chǎn)制造，根據(jù)客戶需求進行定制化生產(chǎn)。在該種經(jīng)營模式下，鋼結構企業(yè)一般與專業(yè)分包方或總包方簽訂合同，以銷定產(chǎn)，一般以鋼結構銷售時點確認收入。鋼結構生產(chǎn)制造的毛利率較低，但相比于一體化經(jīng)營模式生產(chǎn)周期較短。鋼結構行業(yè)競爭狀況我國目前鋼結構企業(yè)數(shù)量較多，但以小規(guī)模企業(yè)為主，市場集中度較低，鋼結構行業(yè)業(yè)務規(guī)模前五名的企業(yè)所占的市場份額僅5%左右。從細分市場來看，輕鋼結構市場技術門檻較低，眾多中小企業(yè)集中于此，市場競爭激烈；重型鋼結構、大跨度鋼結構、設備鋼結構、裝配式鋼結構建筑等中高端鋼結構產(chǎn)品在生產(chǎn)加工和安裝方面具有更加嚴格的標準，且工程規(guī)模較大，需要企業(yè)具備一定的技術儲備、豐富的項目經(jīng)驗、較雄厚的資金實力，因此在重型鋼結構、大跨度鋼結構、設備鋼結構、裝配式鋼結構建筑等細分行業(yè)中競爭企業(yè)數(shù)量相對較少。由于近幾年宏觀經(jīng)濟、疫情等外部環(huán)境的變化，導致原材料鋼材價格波動較大，加速了部分中小型鋼結構企業(yè)的出清，預計行業(yè)技術標準、規(guī)范的逐漸完善將進一步促進市場集中度的提高。金屬制品行業(yè)發(fā)展趨勢2021年10月，中國鋼結構協(xié)會發(fā)布了《鋼結構行業(yè)十四五規(guī)劃及2035年遠景目標》，提出鋼結構行業(yè)十四五期間發(fā)展目標：到2025年底，全國鋼結構用量達到1．4億噸左右，占全國粗鋼產(chǎn)量比例15%以上，鋼結構建筑占新建建筑面積比例達到15%以上。到2035年，我國鋼結構建筑應用達到中等發(fā)達國家水平，鋼結構用量達到每年2．0億噸以上，占粗鋼產(chǎn)量25%以上，鋼結構建筑占新建建筑面積比例逐步達到40%，基本實現(xiàn)鋼結構智能建造。根據(jù)住建部發(fā)布的對裝配式建筑行業(yè)制定了中長期發(fā)展目標，2025年我國裝配式建筑面積占比逐步提升至30%。（一）鋼結構和裝配式鋼結構建筑市場空間不斷擴大目前我國建筑多以傳統(tǒng)現(xiàn)澆式、鋼混建筑為主。相比于傳統(tǒng)建筑形式，裝配式鋼結構建筑的建造過程具有設計標準化、生產(chǎn)工廠化、施工裝配化、裝修一體化、管理信息化、運維智能化的特點，此類建筑具有施工周期短、增加使用面積、大幅減少現(xiàn)場施工垃圾、抗震性能優(yōu)越的優(yōu)勢，符合創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念。2020年7月，住建部發(fā)布了《關于綠色建筑創(chuàng)建行動方案》，方案提出：大力發(fā)展鋼結構等裝配式建筑，新建公共建筑原則上采用鋼結構。編制鋼結構裝配式住宅常用構件尺寸指南，強化設計要求，規(guī)范構件選型，提高裝配式建筑構配件標準化水平，推動裝配式裝修。打造裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地，提升建造水平。2021年10月，《2030年前碳達峰行動方案》要求：推廣綠色低碳建材和綠色建造方式，加快推進新型建筑工業(yè)化，大力發(fā)展裝配式建筑，推廣鋼結構住宅，推動建材循環(huán)利用，強化綠色設計和綠色施工管理。2021年作為碳達峰、碳中和規(guī)劃的元年，預計未來能耗雙控、低碳發(fā)展的政策將越發(fā)嚴格。在國家和地方政策的推動下，大量應用鋼結構和裝配式鋼結構建筑等節(jié)能環(huán)保的綠色建筑，是國家推進建筑綠色化、工業(yè)化、信息化并且實現(xiàn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉型升級的重要一步，預計未來鋼結構和裝配式鋼結構建筑占新開工建筑的比例將持續(xù)提升。2016年5月住建部發(fā)布的《關于進一步推進工程總承包發(fā)展的若干意見》中提出，建設單位在選擇建設項目組織實施方式時，應當本著質量可靠、效率優(yōu)先的原則，優(yōu)先采用工程總承包模式，政府投資項目和裝配式建筑應當積極采用工程總承包模式。2017年2月，《關于促進建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》確裝配式建筑原則上應采用工程總承包模式。采用工程總承包模式的優(yōu)勢：①有利于提高履約能力，確保質量和工期。工程總承包的各個建設環(huán)節(jié)都在總承包方的指揮下，因此能夠最大化承包商的管理能力、技術力量和豐富經(jīng)驗的優(yōu)勢，有利于整個項目的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)同運作，確保項目質量和工期。②有利于進行成本控制，降低工程造價。工程總承包的各建設環(huán)節(jié)聯(lián)系更加緊密，減少采購與施工的中間環(huán)節(jié)，能夠使總包方減少變更、糾紛和索賠的浪費，同時在強化責任的前提下減少了管理成本。并且，由于實行整體性發(fā)包，大幅降低了招標成本。③工作范圍清晰，責任主體明確。工程總承包的各方工作范圍和責任界限清晰，有利于追究工程質量責任。（二）鋼結構行業(yè)集中度不斷提高我國目前鋼結構企業(yè)數(shù)量較多，但以小規(guī)模企業(yè)為主，市場集中度較低，鋼結構行業(yè)規(guī)模前五名的企業(yè)所占的市場份額僅5%左右。由于近幾年宏觀經(jīng)濟、疫情等外部環(huán)境的變化，導致原材料鋼材價格波動較大，加速了部分中小型鋼結構企業(yè)的出清，預計行業(yè)技術標準、規(guī)范的逐漸完善將進一步促進市場集中度的提高。另外，鋼結構市場呈現(xiàn)出標準化、規(guī)?；褪袌龌内厔?，擁有技術、品牌、規(guī)模優(yōu)勢和資金實力雄厚的企業(yè)將在競爭中脫穎而出，具備以上優(yōu)勢的企業(yè)將在承接大型工程的制造和安裝中持續(xù)積累項目經(jīng)驗，提升市場知名度。隨著鋼結構領域的不斷發(fā)展，鋼結構市場呈現(xiàn)出加速整合，強者恒強的趨勢。繼續(xù)實施有保有壓的融資政策加大對鋼鐵重點骨干企業(yè)的金融支持力度，對符合環(huán)保、土地法律法規(guī)以及投資管理規(guī)定的項目，以及實施并購、重組、走出去、技術進步的企業(yè)，在發(fā)行股票、企業(yè)債券、公司債、中期票據(jù)、短期融資券以及銀行貸款、吸收私募股權投資等方面給予支持。防范大型骨干企業(yè)資金斷鏈風險，必要時給予貸款貼息支持。對違法違規(guī)建設、越權審批的項目和產(chǎn)能落后企業(yè)，繼續(xù)實施融資限制等措施?；驹瓌t（一）應對危機與振興產(chǎn)業(yè)相結合立足當前，著眼長遠，既要著力解決鋼鐵產(chǎn)業(yè)當前面臨的主要困難，保先進生產(chǎn)力，保重點骨干企業(yè)，保關鍵品種，保市場穩(wěn)定，促進產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展，又要利用市場倒逼機制，充分利用各種有利因素，加快鋼鐵產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級，不斷增強產(chǎn)業(yè)發(fā)展后勁。（二）控制總量與優(yōu)化布局相結合按照沿海、沿江、內(nèi)陸科學合理布局和與資源環(huán)境相適應的要求，結合淘汰落后、企業(yè)重組和城市鋼廠搬遷，在控制總量的前提下，調整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局。（三）自主創(chuàng)新與技術改造相結合培育企業(yè)原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新和引進消化吸收再創(chuàng)新能力，著力突破制約產(chǎn)業(yè)轉型升級的關鍵技術，加大技術改造力度