轉向節(jié)行業(yè)需求與投資預測報告

轉向節(jié)行業(yè)需求與投資預測報告

積極推動國家新能源汽車技術創(chuàng)新中心建設。聚焦燃料電池、純電與插電混合動力系統(tǒng)、整車電控與集成以及新產品形態(tài)屬性、輕量化等技術領域，布局多學科前沿引領技術和共性技術協(xié)同研發(fā)，分階段實現(xiàn)重點領域原創(chuàng)性突破和創(chuàng)新性應用，推動新能源汽車產業(yè)技術轉化與升級。創(chuàng)新中心堅持企業(yè)主導、行業(yè)參與、支持和開放共享的基本思路及共商、共建、共治、共享、共用的核心理念，逐步建立以科技研發(fā)、產業(yè)孵化為核心、行業(yè)服務和模式創(chuàng)新為輔助的四大職能體系。汽車零部件行業(yè)利潤水平及變動原因汽車零部件行業(yè)利潤水平的變動趨勢主要受整車廠商在產業(yè)鏈中的主導地位、下游整車市場價格變化、上游原材料價格波動以及零部件企業(yè)管理水平的影響?？傮w而言，整車廠在產業(yè)鏈中處于主導地位，具有較強的向上游配套廠商轉嫁成本的能力，在較大程度上決定了上游配套零部件企業(yè)的盈利水平。新車初期利潤空間較大，為其配套的零部件亦可達到較高的盈利水平。隨著新車型不斷推出，對原有車型替代作用逐漸增強，從而迫使原有車型降價，配套零部件的價格相應下浮，使得汽車零部件生產企業(yè)的盈利空間受到階段性的擠壓。汽車零部件行業(yè)對上游原材料價格缺少掌控能力，原材料價格波動對零部件生產企業(yè)的成本控制和經營風險控制能力也提出了一定程度的考驗。隨著精益生產的理念被整車廠商廣泛采用，整車廠商傾向于采用零庫存采購管理策略以降低存貨對資金的占用，同時要求配套零部件企業(yè)能夠做到及時供貨，從而使配套零部件企業(yè)面臨較大的生產管理和資金運營壓力，從而影響資金使用效率和利潤水平。汽車鍛造零部件概述作為汽車工業(yè)的基礎，汽車零部件種類繁多，從生產工藝區(qū)分包括鑄造件、鍛造件、沖壓件、注塑件等，其中采用鍛造工藝制造的汽車鍛件一般用于承受沖擊或交變應力的工作環(huán)境，在汽車行駛中發(fā)揮著重要作用。（一）汽車鍛造零部件鍛造基本概念鍛造是指在加壓設備及工（模）具的作用下，使坯料或鑄錠產生局部或全部的塑性變形，以獲得一定幾何尺寸、形狀的零件（或毛坯）并改善其性能的加工工藝。鍛造實質是利用金屬的塑性變形使金屬毛坯改變形狀和性能而成為合格鍛件的加工過程，其根本目的是利用外加載荷（沖擊載荷或靜載荷）通過鍛壓設備使金屬毛坯產生塑性變形，從而獲得所需形狀和尺寸的鍛件，同時使鍛件機械性能和內部組織符合一定的技術要求。金屬材料經過鍛造加工后，形狀、尺寸穩(wěn)定性好，組織均勻，纖維組織合理，具有突出的綜合力學性能。機械裝備中的主承力結構或次承力結構件一般都是鍛造而成的，鍛件亦廣泛地應用于國民經濟和國防工業(yè)的各個領域。鍛造的主要原材料為金屬棒料、鑄錠等。這些原材料在其冶煉、澆注和結晶過程中，不可避免的會產生氣孔、縮孔和樹枝狀晶等缺陷，因而鑄造工藝很難制造出能勝任需要承受沖擊或交變應力的工作環(huán)境的零部件（例如輪轂軸承、傳動主軸、齒圈、連桿、球頭等）。金屬棒料或鑄錠在經過鍛造加工后，其組織、性能均能得到有效的改善和提高。金屬的塑性變形和再結晶，使粗大晶粒細化，得到致密的金屬組織，從而提高鍛件的力學性能。在模具設計時，若正確控制零件的受力方向與纖維組織走向，還可以提高鍛件的抗沖擊性能。（二）汽車鍛造零部件鍛造工藝分類根據(jù)鍛件的尺寸和形狀、采用的工裝模具結構和鍛造設備的不同，鍛造主要分為自由鍛和模鍛。自由鍛是指用簡單的通用性工具，或在鍛造設備的上、下砧之間直接對坯料施加外力，使坯料產生變形而獲得所需的幾何形狀及內部質量的鍛件的加工方法。自由鍛以生產批量不大的鍛件為主，采用鍛錘、液壓機等鍛造設備對坯料進行成形加工。模鍛是指金屬坯料在具有一定形狀的鍛模膛內受壓變形而獲得鍛件，模鍛一般用于生產重量不大、批量較大的零部件。按坯料在加工時的溫度可分為熱鍛、溫鍛和冷鍛。熱鍛指在再結晶溫度之上利用外力作用鍛壓，致使材料變形而塑性。溫鍛指在再結晶溫度之下某個合適的溫度下對金屬進行鍛壓。冷鍛指對室溫狀態(tài)的金屬材料進行壓力加工。三種成形工藝的應用范圍有所不同，其中熱鍛主要應用于輪轂和齒輪坯、轉向節(jié)、球頭拉桿、高壓共軌、曲軸、連桿等。（三）汽車鍛造零部件鍛造工藝的主要特點鍛造工藝在加工零部件的過程中，具有生產效率高、鍛件綜合性能強等優(yōu)勢，因此被廣泛應用于汽車、裝備制造等領域的關鍵及核心零部件中。1、汽車鍛造零部件加工設備專業(yè)鍛件生產線具有投資大、建設周期長的特征。針對鍛造材料的特點，鍛造加工設備必須具備較高的性能，因此，鍛造企業(yè)通常需要投入大量資金購置專業(yè)化設計軟件、高精度數(shù)控鍛造設備、高均勻性的加熱設備、高性能的熱處理設備、數(shù)控機加工設備以及成套理化檢測設備等，以滿足不同生產工藝和下游客戶對生產的要求。2、汽車鍛造零部件加工工藝復雜鍛件的主要功能是在工作中承受外力或傳遞力矩，通常需要特殊的工藝處理以滿足其所需性能。鍛件產品主要生產流程包括下料、加熱、鍛造、熱處理、機加工、理化檢測等多個環(huán)節(jié)，加工過程涉及冶金、金屬加工、熱處理和機械設計制造技術等多學科、多領域技術，技術集成度較高。此外，鍛件產品具有典型的多品種、多規(guī)格、定制化的特點，不同產品的結構差異較大，需要企業(yè)具備大量的專業(yè)化技術工人，在生產過程中精確控制各種技術參數(shù)，以保證產品質量。（四）汽車鍛造零部件發(fā)展概況汽車產業(yè)作為多國的支柱型產業(yè)，其零部件產業(yè)規(guī)模大，是鍛造工藝特別是熱模鍛工藝的重點應用領域。模鍛工藝生產的鍛件中主要為汽車鍛件，各年汽車鍛件產量占模鍛件產量比例均在60%以上，近幾年汽車鍛件產量保持穩(wěn)定發(fā)展的態(tài)勢。經過多年的發(fā)展，我國建立了較為完整的汽車鍛造零部件產業(yè)鏈配套體系，技術水平與鍛造業(yè)強國的差距逐漸縮小。隨著我國國民經濟各產業(yè)向高質量發(fā)展階段轉變。1、汽車鍛造零部件行業(yè)鍛造原材料從普通鋼材向有色金屬發(fā)展汽車輕量化以及新能源汽車的深入發(fā)展，進一步擴大了新材料鍛件的應用，特別是輕合金鍛造技術，促進有色金屬鍛造的開發(fā)和使用力度，例如鋁合金、鎂合金等有色金屬鍛造零部件。2、汽車鍛造零部件行業(yè)關鍵鍛件國產化趨勢加速我國汽車鍛件零部件在規(guī)模與發(fā)展速度上取得了很大進步，同時在關鍵零部件領域取得了重要進展，國產化趨勢加速。我國開發(fā)了高壓共軌系統(tǒng)的核心零部件，如高壓共軌管、柱塞套、噴油嘴、汽油高壓共軌系統(tǒng)不銹鋼油軌系列精鍛件等零部件，成功實現(xiàn)國產化。3、汽車鍛造零部件行業(yè)逐步采用自動化、數(shù)字化、智能化生產根據(jù)中國鍛壓協(xié)會統(tǒng)計，鍛造企業(yè)人工成本占銷售額的比例從2015年的11．87%降低到2020年的10．64%，降幅超過了10%，隨著自動化設備的采用，一線操作人員的整體素質大幅提高。自動生產線使鍛造企業(yè)產線布局更加合理，貼近實際生產需求，勞動環(huán)境和生產條件已有大幅改善?；谧陨磙D型升級需求，在相關部委及地方政府支持下，我國企業(yè)已紛紛對原有工廠、車間進行自動化、數(shù)字化、網絡化升級改造，或者建立新型數(shù)字化車間、智能工廠。當前全球制造業(yè)格局正在進行新一輪洗牌，對于我國制造業(yè)來說，必將會推進企業(yè)的數(shù)字化轉型，以提升企業(yè)風險抵抗能力。4、汽車鍛造零部件行業(yè)新能源汽車蓬勃發(fā)展促進鍛造技術創(chuàng)新新能源汽車快速發(fā)展，呈現(xiàn)加速普及的態(tài)勢。新能源汽車雖然在動力系統(tǒng)方面與內燃機汽車截然不同，但車輛行駛要求仍需符合汽車的一般要求，對安全、性能等方面并未放松要求。因此，新能源汽車對性能優(yōu)良的鍛造汽車零部件依然有著旺盛的需求，且新能源汽車為平衡汽車安全、性能與續(xù)航里程，對輕量化金屬鍛件、空心鋼材鍛件等既具備良好的綜合力學性能，重量又相對較輕的鍛件產生新的需求，促進了空心鋼材鍛件以及鋁合金、鎂合金等有色金屬鍛件的技術創(chuàng)新。加快建設以制造業(yè)創(chuàng)新中心、國家技術創(chuàng)新中心為代表的新型研發(fā)機構以深化產學研合作為導向，通過制造業(yè)創(chuàng)新中心、國家技術創(chuàng)新中心等新型研發(fā)機構建設，增強應用技術供給，推動基礎研究、應用技術、產業(yè)化技術之間的有效貫通。加快建設國家智能網聯(lián)汽車創(chuàng)新中心。聯(lián)合汽車、信息、通信等領域專業(yè)力量，整合國際國內創(chuàng)新資源，加快覆蓋智駕技術、平臺技術、戰(zhàn)略標準、產業(yè)培育、工程服務、投資基金、國際合作等業(yè)務的國家智能網聯(lián)汽車創(chuàng)新中心建設。同時通過業(yè)務分工和資本紐帶，整合地方資源，逐步推動區(qū)域分中心建設。創(chuàng)新中心未來重點研究中國L4級自動駕駛汽車共性技術模塊、智能網聯(lián)汽車發(fā)展戰(zhàn)略、智能網聯(lián)汽車復雜系統(tǒng)體系架構、智能網聯(lián)汽車標準法規(guī)研究、汽車人工智能支撐技術、人機交互及共駕基礎技術、智能網聯(lián)汽車基礎數(shù)據(jù)庫及測評技術等七大共性技術，以及高精度地圖基礎平臺、智能網聯(lián)汽車云控基礎平臺、新型智能車載終端基礎平臺、智能計算平臺、智能網聯(lián)汽車功能和信息安全平臺等五大共性交叉技術產業(yè)化支撐服務工程。充分發(fā)揮國家動力電池創(chuàng)新中心的引領作用。依托國聯(lián)研究院和中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，著力打造汽車動力電池協(xié)同攻關、動力電池檢驗測試評價、科技成果孵化與轉化、行業(yè)共性基礎工作組織四大平臺。其中，動力電池協(xié)同攻關平臺建設方面，重點圍繞鋰電升級工程，加強動力電池關鍵材料、單體電池、電池系統(tǒng)等關鍵技術協(xié)同攻關，依托優(yōu)勢單位設立分支機構和聯(lián)合實驗室。積極推動國家新能源汽車技術創(chuàng)新中心建設。聚焦燃料電池、純電與插電混合動力系統(tǒng)、整車電控與集成以及新產品形態(tài)屬性、輕量化等技術領域，布局多學科前沿引領技術和共性技術協(xié)同研發(fā)，分階段實現(xiàn)重點領域原創(chuàng)性突破和創(chuàng)新性應用，推動新能源汽車產業(yè)技術轉化與升級。創(chuàng)新中心堅持企業(yè)主導、行業(yè)參與、支持和開放共享的基本思路及共商、共建、共治、共享、共用的核心理念，逐步建立以科技研發(fā)、產業(yè)孵化為核心、行業(yè)服務和模式創(chuàng)新為輔助的四大職能體系。汽車行業(yè)競爭壁壘（一）汽車行業(yè)市場進入壁壘汽車行業(yè)對產品的質量、性能和安全具有很高的標準和要求，汽車零部件供應商在進入汽車整車廠商或上一級零部件供應商的供應鏈體系前須履行嚴格的資格認證程序：①零部件供應商首先必須建立客戶指定的國際認可的第三方質量體系，并在通過第三方的審核認證后才能成為潛在的供應商。②各大整車廠商和一級供應商還實行嚴格的供應商評審體系，按各自標準對配套零部件供應商在產品技術開發(fā)能力、裝備水平、生產過程、生產經驗等方面進行嚴格的審核打分，并進行現(xiàn)場制造過程審核。只有通過評審的企業(yè)才能進入合格供應商名錄，建立起供銷合作關系。③產品需經過嚴格的質量先期策劃和生產件批準程序，并經過嚴格的產品裝機試驗考核。新進入的企業(yè)通常難以在短期內獲得客戶的認可，資質認證成為汽車零部件行業(yè)較高的進入壁壘。正是因為以上嚴格的資格認證程序，整車廠與零部件供應商之間的合作關系一旦確立，不會輕易發(fā)生變化。汽車零部件供應商進入整車廠的供應體系后，雙方一般會建立穩(wěn)定的合作關系，對于新進入的供應商形成了較高的市場進入壁壘。（二）汽車行業(yè)資金壁壘汽車零部件行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，其市場化程度相對較高，行業(yè)競爭也較為激烈。一方面，由于整車廠商對上游配套零部件供應商供應的及時性、生產規(guī)模及產品質量的穩(wěn)定性有較高要求，零部件供應商在購建廠房、采購生產及檢測設備、維持必要的庫存原材料及產成品的過程中均存在較大的資金需求。另一方面，由于全球汽車工業(yè)的行業(yè)集中度較高，導致國內外整車廠商往往占據(jù)一定的談判優(yōu)勢，其信用期限相對較長，這也對零部件供應商造成一定的流動資金壓力。因此，行業(yè)競爭者若不具有較強的資金實力，很難獲得整車廠商認可。（三）汽車行業(yè)研發(fā)能力壁壘隨著汽車消費市場需求向電動化、智能化、網聯(lián)化、共享化發(fā)展，每一款新車型的市場生命周期呈現(xiàn)出縮短的趨勢，這就對整車廠商新車型的設計研發(fā)時效性提出更高要求。為應對消費市場快速多變的需求，基于整體系統(tǒng)設計與整體解決方案的同步開發(fā)模式應運而生，并迅速成為全球汽車產業(yè)的主流發(fā)展方向。同步開發(fā)作為整車廠商和零部件供應商共同進行產品試驗的過程，國外這一合作體系相對較為成熟。由于受到開發(fā)實力及技術經驗的局限，國內具備與整車廠商實現(xiàn)同步開發(fā)的零部件供應商僅有少數(shù)。但就行業(yè)未來發(fā)展趨勢而言，零部件供應商必須盡可能多的參與整車開發(fā)環(huán)節(jié)，否則將可能逐漸遠離產業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)并面臨被市場淘汰的風險。是否有能力支撐與整車廠同步開發(fā)以及能否順應汽車產業(yè)的發(fā)展方向，成為零部件供應商能否進入汽車產業(yè)鏈的重要因素，也成為新進入者面臨的壁壘。（四）汽車行業(yè)管理壁壘當前汽車零部件行業(yè)的下游市場需求更加趨向于小批量、多批次，推動汽車零部件供應商在原料采購、生產運作、市場銷售等環(huán)節(jié)逐步采用精益化管理模式以應對存貨及經營風險。只有具備全面出色的系統(tǒng)化管理能力，零部件供應商才能夠保證原材料及產成品的質量穩(wěn)定性和向下游供貨的持續(xù)性。突出的管理水平源自于高效的管理團隊和持續(xù)不斷的管理技術革新，行業(yè)新進入者通常情況下難以在短時間內建立起高效的管理團隊和有序的管理機制，從而形成一定的行業(yè)進入壁壘。關鍵零部件產業(yè)體系基本建立，但技術水平與國際仍有一定差距我國新能源汽車發(fā)展貫通了基礎材料、關鍵零部件、制造裝備等產業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)，建立了結構完整、自主可控的產業(yè)體系。建成了珠三角、長三角、京津冀、中原地區(qū)四大動力電池產業(yè)聚集區(qū)，成為全球最大的動力電池生產國。已開發(fā)出功率范圍滿足各類車型需求的電機產品。新能源汽車長里程需求倒逼動力電池高容量、高安全性技術的提升，高容量、長壽命、高安全性動力電池成為未來發(fā)展的趨勢。同時，我國動力電池產業(yè)集中度不夠，存在散亂現(xiàn)象，高端產能不足、低端過剩問題比較突出。電機比功率、最高轉速、電機控制器比功率等關鍵技術指標與國際先進水平仍有差距，高速軸承、耐電暈絕緣材料、數(shù)字信號處理器、汽車級功率半導體IGBT以及稀土加工工業(yè)技術和產品亟待取得突破。建立中國汽車創(chuàng)新理事會，增強頂層設計和戰(zhàn)略咨詢能力凝聚行業(yè)專業(yè)力量打造汽車領域高端智庫。面向汽車強國建設對頂層設計和戰(zhàn)略咨詢的需求，聯(lián)合跨行業(yè)、跨學科、跨領域的專業(yè)力量，官產學研共同參與，聯(lián)合組建中國汽車創(chuàng)新理事會。理事會主要任務包括汽車創(chuàng)新戰(zhàn)略高端研究與咨詢，開展自下而上的國家汽車創(chuàng)新項目立項方向建議和重大項目評估，促進汽車技術與相關產業(yè)的跨產業(yè)、跨學科、跨領域的系統(tǒng)融合發(fā)展，積極推動汽車產業(yè)體制機制改革。聯(lián)合相關國家高端智庫，按照小實體、大聯(lián)合、網絡化的模式，聯(lián)合推動中國汽車工程科技創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略研究院建設，增強戰(zhàn)略研究能力和智庫實體化建設，為汽車創(chuàng)新理事會研究決策提供支撐。依托中國汽車創(chuàng)新理事會，做好節(jié)能與新能源汽車技術路線圖（含智能網聯(lián)汽車）的持續(xù)研究、定期發(fā)布和年度評估工作。進一步提升技術路線圖的國際影響力，借鑒國際半導體技術路線圖等國際經驗，吸納國際相關機構和專家，共同研究編制國際節(jié)能與新能源汽車技術路線圖，打造國際節(jié)能與新能源汽車技術路線圖交流平臺，引領汽車技術和標準走向，提升國際話語權。構建多元化的汽車創(chuàng)新投入體系在汽車相關基礎研究、應用技術研究、科技成果轉化等各環(huán)節(jié)，形成財政資金、產業(yè)資金、社會資金等多方協(xié)同推動的多元化的創(chuàng)新投入體系。在基礎前瞻研究領域，充分發(fā)揮財政資金的重要支撐作用，實施市場哺技術戰(zhàn)略，利用汽車產生的新增稅收紅利和新能源退坡財政資金，設立國家智能新能源汽車創(chuàng)新發(fā)展專項資金，推動基礎研究和核心關鍵技術的趕超。在推動應用技術研究和科技成果產業(yè)化領域，充分發(fā)揮財政資金的杠桿撬動效應，以市場化機制，吸引產業(yè)資金和社會資金，成立節(jié)能與新能源汽車產業(yè)投資基金?；鹬攸c投向新能源汽車和智能網聯(lián)汽車整車，以及動力總成、核心芯片及車載操作系統(tǒng)、先進汽車電子、自動駕駛系統(tǒng)等領域，兼顧汽車共享、可再生能源、智能交通、智慧城市等關聯(lián)技術的融合