2023年北斗行業(yè)市場(chǎng)研究報(bào)告

2023年北斗行業(yè)市場(chǎng)研究報(bào)告2023年4月目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、BDS：四大衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)之一 PAGEREFToc373787362\h41、北斗星座系統(tǒng) PAGEREFToc373787363\h42、BDS已在亞太區(qū)正式提供服務(wù) PAGEREFToc373787364\h53、BDS的優(yōu)勢(shì) PAGEREFToc373787365\h7（1）測(cè)量精度已與GPS相當(dāng) PAGEREFToc373787366\h7（2）可采用多星座導(dǎo)航定位 PAGEREFToc373787367\h8（3）可提供更高質(zhì)量的授權(quán)服務(wù) PAGEREFToc373787368\h9（4）CORS地基增強(qiáng)系統(tǒng)將大幅提高北斗系統(tǒng)性能 PAGEREFToc373787369\h9二、北斗產(chǎn)業(yè)鏈 PAGEREFToc373787370\h101、星座系統(tǒng) PAGEREFToc373787371\h102、終端 PAGEREFToc373787372\h11（1）導(dǎo)航終端 PAGEREFToc373787373\h11（2）測(cè)量終端 PAGEREFToc373787374\h12（3）授時(shí)終端 PAGEREFToc373787375\h123、元器件 PAGEREFToc373787376\h12（1）芯片 PAGEREFToc373787377\h13（2）模塊/OEM板卡 PAGEREFToc373787378\h151）導(dǎo)航型OEM板卡 PAGEREFToc373787379\h152）高精度測(cè)量型OEM板卡 PAGEREFToc373787380\h164、應(yīng)用市場(chǎng) PAGEREFToc373787381\h17（1）BDS市場(chǎng)空間廣闊 PAGEREFToc373787382\h17三、軍工市場(chǎng) PAGEREFToc373787383\h18四、GNSS測(cè)量終端市場(chǎng) PAGEREFToc373787384\h211、BDS為國(guó)家地理信息安全提供強(qiáng)有力保障 PAGEREFToc373787385\h212、RTK測(cè)量技術(shù)的關(guān)鍵在于CORS系統(tǒng) PAGEREFToc373787386\h223、BDS運(yùn)營(yíng)將加速中國(guó)CORS系統(tǒng)的建成 PAGEREFToc373787387\h234、BDS將推動(dòng)亞太地區(qū)測(cè)繪市場(chǎng)高速增長(zhǎng) PAGEREFToc373787388\h255、雙重替代下國(guó)內(nèi)一線測(cè)繪廠商將高速成長(zhǎng) PAGEREFToc373787389\h26五、車輛導(dǎo)航市場(chǎng) PAGEREFToc373787390\h281、車載導(dǎo)航前裝漸成主流，市場(chǎng)潛在成長(zhǎng)空間巨大 PAGEREFToc373787391\h282、車載監(jiān)控市場(chǎng)將成為北斗產(chǎn)業(yè)化的主陣地 PAGEREFToc373787392\h31（1）車載監(jiān)控設(shè)備功能豐富 PAGEREFToc373787393\h31（2）示范工程加快產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程 PAGEREFToc373787394\h32（3）車載監(jiān)控市場(chǎng)大規(guī)模替代即將展開(kāi) PAGEREFToc373787395\h333、平臺(tái)運(yùn)營(yíng)市場(chǎng) PAGEREFToc373787396\h34（1）平臺(tái)運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)已在各行業(yè)逐步啟動(dòng) PAGEREFToc373787397\h351）交通運(yùn)輸 PAGEREFToc373787398\h352）海洋漁業(yè) PAGEREFToc373787399\h353）防災(zāi)減災(zāi) PAGEREFToc373787400\h36六、催化劑 PAGEREFToc373787401\h37七、行業(yè)重點(diǎn)公司 PAGEREFToc373787402\h39一、BDS：四大衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)之一1、北斗星座系統(tǒng)中國(guó)北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)（BDS）是繼美國(guó)GPS、俄羅斯GLONASS、歐洲Galileo之后，全球第四大衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)。北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)既具備GPS和Galileo系統(tǒng)的功能，又具備短報(bào)文通信功能。北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)簡(jiǎn)稱北斗系統(tǒng)，英文縮寫為BDS，由空間段、地面段和用戶段三部分組成，空間段由35顆衛(wèi)星組網(wǎng)，地面段包括主控站、注入站和監(jiān)測(cè)站等若干個(gè)地面站，用戶段包括北斗用戶終端以及與其他衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)兼容的終端。其空間段星座由5顆地球靜止軌道（GEO）衛(wèi)星、27顆中圓地球軌道（MEO）衛(wèi)星和3顆傾斜地球同步軌道（IGSO）衛(wèi)星組成。GEO衛(wèi)星軌道高度35786千米，分別定點(diǎn)于東經(jīng)58.75度、80度、110.5度、140度和160度；MEO衛(wèi)星軌道高度21528千米，軌道傾角55度；IGSO衛(wèi)星軌道高度35786千米，軌道傾角55度。2、BDS已在亞太區(qū)正式提供服務(wù)按照“三步走”的發(fā)展戰(zhàn)略，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)將于2023年前具備亞太地區(qū)區(qū)域服務(wù)能力，2023年左右建成由35顆衛(wèi)星、地面段和各類用戶終端構(gòu)成的、覆蓋全球的大型航天系統(tǒng)。第一步（2023-2023），完成“北斗一號(hào)”衛(wèi)星定位系統(tǒng)，利用地球同步衛(wèi)星為用戶提供全天候、覆蓋中國(guó)和周邊地區(qū)的衛(wèi)星定位系統(tǒng)。該系統(tǒng)由三顆“北斗”靜止軌道試驗(yàn)導(dǎo)航衛(wèi)星組成，已于2023年5月發(fā)射完畢，在汶川地震發(fā)生后發(fā)揮了重要作用；目前，“北斗一號(hào)”01星和02星先后到期停止工作，2023年2月3日發(fā)射的最后一顆北斗-1D星意外失效，只有2023年5月25日發(fā)射的北斗-1C一顆星還在軌工作。第二步（2023-2023），在“十四五”前期完成發(fā)射12顆到14顆衛(wèi)星任務(wù)，2023年形成區(qū)域無(wú)源服務(wù)能力；到2023年12月2日，共發(fā)射10顆衛(wèi)星，基本建成“北斗二號(hào)”衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)系統(tǒng)，開(kāi)始提供定位、導(dǎo)航、授時(shí)等試運(yùn)行服務(wù)。截止2023年底，“北斗二號(hào)”已發(fā)射16顆星，除2023年發(fā)射的第一顆試驗(yàn)衛(wèi)星和2023年的一顆因軌道漂移失效之外，其他的14顆星均處于正常工作狀態(tài)，形成了5顆GEO+5顆IGSO+4顆MEO的部署狀態(tài)?！氨倍范?hào)”星座，均使用以國(guó)內(nèi)可靠性最高的東方紅三號(hào)衛(wèi)星平臺(tái)，總投資預(yù)計(jì)600億元人民幣。2023年12月27日，國(guó)務(wù)院新聞辦舉辦新聞發(fā)布會(huì)，宣布我國(guó)北斗導(dǎo)航系統(tǒng)正式提供亞太區(qū)域服務(wù)。第三步（2023-2023），發(fā)射35顆衛(wèi)星覆蓋全球，形成全球無(wú)源服務(wù)能力，在系統(tǒng)項(xiàng)目指標(biāo)上達(dá)到和超過(guò)美國(guó)GPSⅡ的水平。“北斗二號(hào)”一期已經(jīng)完成亞太組網(wǎng)，“北斗二號(hào)”二期預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)全球組網(wǎng)。根據(jù)“北斗二號(hào)”一期的發(fā)射經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，2023年-2023年應(yīng)該處于前期驗(yàn)證階段，衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量在2-3顆，2023年開(kāi)始進(jìn)入大規(guī)模發(fā)射期。3、BDS的優(yōu)勢(shì)（1）測(cè)量精度已與GPS相當(dāng)2023年提供試運(yùn)行服務(wù)后，北斗系統(tǒng)又完成4箭6星發(fā)射，覆蓋區(qū)域由原東經(jīng)84°-160°擴(kuò)展到東經(jīng)55°-180°，系統(tǒng)定位精度由水平25米、高程30米提高到水平10米、高程10米，測(cè)速精度由0.4米每秒到0.2米每秒，性能與美國(guó)GPS相當(dāng)。除了在民用方面性能相當(dāng)之外，BDS還具備以下優(yōu)勢(shì)：1）可與其他幾大導(dǎo)航系統(tǒng)兼容共用，產(chǎn)生更精確的定位效果；2）是國(guó)際上第一個(gè)三頻實(shí)用化衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，可為授權(quán)客戶提供超高精度的服務(wù)；3）中國(guó)將建成全國(guó)性的CORS系統(tǒng)，本土測(cè)量精度可達(dá)到毫米級(jí)；4）支持的短報(bào)文通信，軍用版容量為120個(gè)漢字，民用版49個(gè)漢字。（2）可采用多星座導(dǎo)航定位相比于單獨(dú)依靠GPS系統(tǒng)進(jìn)行導(dǎo)航定位而言，多星座導(dǎo)航定位可以利用豐富的導(dǎo)航信息，極大地提高用戶的可用性、精確性、完好性和可靠性。1）“北斗二號(hào)”衛(wèi)星播發(fā)的民用碼偽距精度比GPS系統(tǒng)CA碼精度高，衛(wèi)星信號(hào)強(qiáng)度也優(yōu)于GPS衛(wèi)星，穿透能力更強(qiáng)，更適合于在城市內(nèi)有遮擋或者電磁干擾環(huán)境下使用。2）GPS衛(wèi)星開(kāi)放授權(quán)服務(wù)僅提供L1頻段信號(hào)，而“北斗二號(hào)”衛(wèi)星的B1，B2頻段信號(hào)均為開(kāi)放授權(quán)服務(wù)，信號(hào)強(qiáng)度相當(dāng)，數(shù)據(jù)完整性更好。3）“北斗二號(hào)”衛(wèi)星的高度角普遍比GPS衛(wèi)星大，在穿透電離層與對(duì)流層時(shí)受到的電離層延遲和對(duì)流層延遲影響更小，也不容易受多路徑效應(yīng)影響，觀測(cè)數(shù)據(jù)質(zhì)量更高。4）與GPS系統(tǒng)無(wú)縫兼容，“北斗二號(hào)”與GPS系統(tǒng)均采用了碼分多址技術(shù)，且頻率相近，方便了多頻模糊度處理；“北斗二號(hào)”系統(tǒng)廣播星歷內(nèi)容采用軌道參數(shù)，與GPS系統(tǒng)相似；時(shí)間系統(tǒng)與GPS系統(tǒng)相差固定值，坐標(biāo)系統(tǒng)與GPS系統(tǒng)只存在cm級(jí)差異，容易歸一化數(shù)據(jù)處理。因此，“北斗二號(hào)”數(shù)據(jù)處理流程和方法與GPS系統(tǒng)非常相似，無(wú)縫兼容，GPS/“北斗二號(hào)”雙星組合解算的效果遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于目前廣泛使用的GPS/GLONASS雙星解算效果，如GPS/“北斗二號(hào)”雙系統(tǒng)RTK定位可以明顯減少接收機(jī)對(duì)觀測(cè)衛(wèi)星的鎖定時(shí)間、縮短RTK初始化時(shí)間、提高RTK定位精度和增加了RTK作用距離，GPS/GLONASS雙系統(tǒng)解算則不能，GLONASS只起到輔助解算的作用。由于GPS的軌道偏低，在城市等復(fù)雜地區(qū)信號(hào)被遮擋情況比較嚴(yán)重，而GLONASS在信號(hào)體制和數(shù)據(jù)處理等方面存在局限性，因此“北斗二號(hào)”兼容GPS將成為我國(guó)終端設(shè)備最合適的組合，兩者相加的效果，要比單純只用GPS效果更好，尤其是在城市內(nèi)，在衛(wèi)星信號(hào)受到遮擋的條件下，已經(jīng)被許多測(cè)試證實(shí)，這也是當(dāng)前北斗產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)機(jī)遇所在。（3）可提供更高質(zhì)量的授權(quán)服務(wù)“北斗二號(hào)”是國(guó)際上第一個(gè)三頻實(shí)用化衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，目前GPS系統(tǒng)絕大多數(shù)衛(wèi)星目前只能發(fā)送雙頻信號(hào)，BDS所有衛(wèi)星均發(fā)送三頻信號(hào)，對(duì)授權(quán)服務(wù)用戶而言三頻數(shù)據(jù)有利于進(jìn)行更多的觀測(cè)值組合解算，更有效地消除電離層延遲影響，減少RTK的初始化時(shí)間，增加RTK的作用距離。（4）CORS地基增強(qiáng)系統(tǒng)將大幅提高北斗系統(tǒng)性能對(duì)開(kāi)放授權(quán)服務(wù)而言，如果沒(méi)有地基增強(qiáng)系統(tǒng)，北斗的定位精度為10-20米，而GPS的定位精度為4-20米，北斗在競(jìng)爭(zhēng)上不占優(yōu)勢(shì)。但北斗地基增強(qiáng)系統(tǒng)啟用的情況下，北斗定位精度可實(shí)現(xiàn)1米左右，完全超越GPS，大大增強(qiáng)北斗競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。當(dāng)定位精度達(dá)到米級(jí)后，車輛監(jiān)控的調(diào)度就可以實(shí)現(xiàn)分車道監(jiān)控、并可計(jì)算行車速度。北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)、CORS系統(tǒng)等建設(shè)，為導(dǎo)航和位置服務(wù)奠定了良好的基礎(chǔ)。上海北斗高精度CORS試驗(yàn)平臺(tái)“上海北斗高精度CORS試驗(yàn)平臺(tái)”作為國(guó)家北斗地基增強(qiáng)系統(tǒng)的一部分，其建成將大幅度提高北斗終端的定位精度、靈敏度和定位速度等，增強(qiáng)北斗的位置服務(wù)能力，可以提高北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)與GPS的競(jìng)爭(zhēng)能力，從而在與GPS的競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)。經(jīng)過(guò)內(nèi)部評(píng)審，系統(tǒng)全天的時(shí)間可用性達(dá)到98.5%，滿足系統(tǒng)設(shè)計(jì)的95%要求。系統(tǒng)能夠得到固定解的范圍已完全覆蓋CORS網(wǎng)內(nèi)，網(wǎng)外一定范圍內(nèi)仍能獲得固定解并獲得可靠精度。流動(dòng)站平均從開(kāi)機(jī)至固定解時(shí)間為43s。在觀測(cè)環(huán)境較差，多路徑效應(yīng)、遮擋較為嚴(yán)重的城市道路，收斂時(shí)間和獲得固定解概率比傳統(tǒng)的單GPS系統(tǒng)有了很大改善和明顯的提高，北方向和東方向的系統(tǒng)內(nèi)符合值達(dá)到5mm的級(jí)別，從WGS84的外符合結(jié)果來(lái)看，系統(tǒng)定位外符合精度北、東方向均為1cm，高程方向約為2cm，系統(tǒng)已經(jīng)滿足RTK定位解算要求。二、北斗產(chǎn)業(yè)鏈1、星座系統(tǒng)星座系統(tǒng)和地面站是北斗導(dǎo)航系統(tǒng)的基礎(chǔ)，“北斗二號(hào)”系統(tǒng)在區(qū)域內(nèi)的性能已經(jīng)可以與GPS抗衡，借助地面站的支持，其定位、授時(shí)和測(cè)速精度甚至能夠超越GPS，到2023年完成三步走戰(zhàn)略之后，BDS將成為在全球范圍內(nèi)與GPS比肩的導(dǎo)航系統(tǒng)。2、終端終端按照用途可分為導(dǎo)航終端、測(cè)量終端和授時(shí)終端。（1）導(dǎo)航終端可以實(shí)時(shí)給出運(yùn)動(dòng)物體的位置和速度，民用導(dǎo)航采用民碼測(cè)量，單點(diǎn)實(shí)時(shí)定位精度較低，一般為±10m，價(jià)格便宜，一般在在1000-2023元之間，軍用導(dǎo)航采用軍碼測(cè)量，精度高，可達(dá)毫米級(jí)別，價(jià)格昂貴，數(shù)萬(wàn)到幾十萬(wàn)不等。導(dǎo)航終端根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的不同，可進(jìn)一步分為車載導(dǎo)航終端、航海導(dǎo)航終端、航空導(dǎo)航終端、星箭導(dǎo)航終端，其精度、技術(shù)難度、售價(jià)依次遞增。（2）測(cè)量終端主要用于精密大地測(cè)量和精密工程測(cè)量，這類儀器主要采用載波相位觀測(cè)值進(jìn)行相對(duì)定位，借助國(guó)家CORS系統(tǒng)，可以實(shí)現(xiàn)毫米級(jí)定位，儀器結(jié)構(gòu)復(fù)雜，價(jià)格昂貴。（3）授時(shí)終端主要利用GPS衛(wèi)星提供的高精度原子鐘進(jìn)行，常用于金融、天文臺(tái)及無(wú)線電通訊的時(shí)間同步。3、元器件導(dǎo)航終端主要元器件包括天線、基帶芯片、射頻芯片、OEM板卡以及搭載其上的基礎(chǔ)地圖信息，測(cè)量和授時(shí)終端包含類似的元器件，但較普通導(dǎo)航終端專業(yè)性更高，性能更強(qiáng)大，測(cè)量終端測(cè)量和采集數(shù)據(jù)之后需要用GIS軟件系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，形成有序信息和應(yīng)用價(jià)值。（1）芯片為了讓北斗導(dǎo)航系統(tǒng)走向全球，國(guó)務(wù)院2023年12月27日公布了北斗系統(tǒng)空間信號(hào)接口控制文件（ICD）正式版（B1（1.0））。北斗的空間信號(hào)接口控制文件(InterfaceControlument/ICD)是約束、規(guī)范和定義北斗導(dǎo)航衛(wèi)星與接收終端之間信號(hào)接口的文件，它說(shuō)明了衛(wèi)星導(dǎo)航射頻信號(hào)、擴(kuò)頻測(cè)距碼、導(dǎo)航電文結(jié)構(gòu)、導(dǎo)航電文參數(shù)及算法四個(gè)方面內(nèi)容，掌握了這些特征和參數(shù)，才能正確接收北斗導(dǎo)航衛(wèi)星信號(hào)，進(jìn)行定位和導(dǎo)航，可以說(shuō)北斗ICD文件是進(jìn)行北斗芯片及終端研制時(shí)的“門鑰匙”。北斗信號(hào)包含B1、B2、B3三個(gè)頻率，其中B1、B2是民用頻率，B3是軍用頻率。僅接收B1信號(hào)的北斗芯片主要應(yīng)用于米級(jí)精度的民用導(dǎo)航行業(yè)，要想精確到分米級(jí)或厘米級(jí)，北斗芯片需要同時(shí)解算B1、B2兩個(gè)頻率的信號(hào)，如果能接收B3信號(hào)，定位精度和效率將進(jìn)一步提升。政府暫時(shí)沒(méi)有公布B2和B3信息，國(guó)外廠商暫時(shí)沒(méi)有辦法進(jìn)入高精度定位芯片領(lǐng)域，意在給國(guó)內(nèi)北斗芯片產(chǎn)業(yè)以足夠的成長(zhǎng)時(shí)間，形成足以與國(guó)外大廠抗衡的芯片研制能力，構(gòu)建獨(dú)立的BDS系統(tǒng)。國(guó)內(nèi)芯片廠商在國(guó)防、高精度測(cè)量等專業(yè)應(yīng)用和特殊行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域機(jī)會(huì)巨大，這些領(lǐng)域只對(duì)國(guó)內(nèi)廠商開(kāi)放，終端售價(jià)較高，對(duì)芯片價(jià)格不敏感，市場(chǎng)啟動(dòng)后，廠商將迎來(lái)量升價(jià)穩(wěn)的良好獲利局面。而對(duì)于開(kāi)放的B1頻段，芯片廠商需要面對(duì)國(guó)外大廠的正面競(jìng)爭(zhēng)，成本控制是關(guān)鍵。芯片的成本與出貨量的關(guān)聯(lián)度大，由于規(guī)模效應(yīng)的影響，北斗導(dǎo)航芯片的價(jià)格遠(yuǎn)高于GPS芯片。北斗模塊的價(jià)格已逐漸下降，從數(shù)百元降到百元等級(jí)，2023年5月合眾思?jí)淹瞥?99元模塊，預(yù)計(jì)現(xiàn)在已經(jīng)可以做到100元左右，與GPS模塊幾十元的價(jià)格相比仍有一定的差距，但未來(lái)規(guī)模量產(chǎn)后，成本將進(jìn)一步降低。B1頻段對(duì)應(yīng)的是民用市場(chǎng)，該市場(chǎng)對(duì)價(jià)格敏感，在成本不占優(yōu)勢(shì)的情況下，國(guó)內(nèi)廠商只能依靠低毛利率走量的方式與國(guó)外大廠競(jìng)爭(zhēng)，未來(lái)獲利前景不佳。（2）模塊/OEM板卡1）導(dǎo)航型OEM板卡此類產(chǎn)品的定位精度為米級(jí)，主要用于實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)處理，對(duì)于GNSS定位算法的要求相對(duì)較低，國(guó)內(nèi)能夠生產(chǎn)此類產(chǎn)品的企業(yè)較多，但由于受量?jī)r(jià)比影響較大，相對(duì)于純GPS定位產(chǎn)品價(jià)格上存在劣勢(shì)。以合眾思?jí)褳槔?，其生產(chǎn)的導(dǎo)航模塊2023年底價(jià)格降低至120元，但相對(duì)美國(guó)Sirf科技公司單價(jià)2美元左右的GPS模塊而言，定價(jià)仍高出很多。相對(duì)而言具備導(dǎo)航芯片生產(chǎn)能力的公司在此類產(chǎn)品上更具有成本價(jià)格優(yōu)勢(shì)。2）高精度測(cè)量型OEM板卡此類產(chǎn)品定位精度在厘米級(jí)，用于測(cè)后數(shù)據(jù)處理，需要復(fù)雜的GNSS定位算法，技術(shù)難度遠(yuǎn)高于導(dǎo)航型板卡。目前國(guó)內(nèi)廠家生產(chǎn)的測(cè)量型板卡在接受北斗信號(hào)產(chǎn)生觀測(cè)數(shù)據(jù)方面已經(jīng)成熟穩(wěn)定，即可用于CORS（連續(xù)運(yùn)行參考站）或者靜態(tài)控制測(cè)量；但在作為移動(dòng)站進(jìn)行高精度RTK定位解算上還不成熟，與國(guó)外板卡有不小的差距。如2023年度北斗板卡比測(cè)冠軍和芯星通的測(cè)量型板卡，只能實(shí)現(xiàn)10km以內(nèi)短基線的RTK定位，不能實(shí)現(xiàn)中長(zhǎng)基線RTK定位或者實(shí)現(xiàn)后精度不理想。此類產(chǎn)品而受“量?jī)r(jià)模式”影響較小，價(jià)格低于國(guó)外產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品未來(lái)有望形成替代。4、應(yīng)用市場(chǎng)衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，按照使用主體大致可以分為軍用市場(chǎng)、行業(yè)市場(chǎng)和消費(fèi)市場(chǎng)，其專業(yè)性遞減，進(jìn)入壁壘遞減，市場(chǎng)空間遞增，競(jìng)爭(zhēng)激烈程度遞增。衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)在軍用領(lǐng)域主要應(yīng)用在人員定位，武器精確制導(dǎo)，部隊(duì)實(shí)時(shí)調(diào)度等；在行業(yè)領(lǐng)域主要應(yīng)用于測(cè)量、車載導(dǎo)航監(jiān)測(cè)、農(nóng)業(yè)自動(dòng)化、金融通信授時(shí)等；在消費(fèi)領(lǐng)域主要應(yīng)用于導(dǎo)航（LBS）、PND以及前裝車載導(dǎo)航等。（1）BDS市場(chǎng)空間廣闊根據(jù)GSA數(shù)據(jù)，2023年全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)市場(chǎng)空間約1000億美元，到2023年將達(dá)到約2150億美元，復(fù)合增速約20%，到2023年市場(chǎng)空間達(dá)到約2400億美元。增速較快的子市場(chǎng)包括LBS市場(chǎng)（GPS芯片及服務(wù)）、測(cè)量市場(chǎng)（包括大地測(cè)量和工程測(cè)量）和陸地交通市場(chǎng)（包括消費(fèi)市場(chǎng)中的前裝/后裝導(dǎo)航、用于導(dǎo)航的GPS、PND以及行業(yè)市場(chǎng)中的車載導(dǎo)航監(jiān)控）。根據(jù)中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2023年全國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)產(chǎn)值為約500億元，但北斗終端僅占5%的市場(chǎng)份額，到2023年全國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)產(chǎn)值將超過(guò)2250億元，而至2023年將超4000億元，復(fù)合增速達(dá)到20%，在這個(gè)過(guò)程中，北斗終端的市場(chǎng)占有率將迅速提升。三、軍工市場(chǎng)改革開(kāi)放后，中國(guó)的重心放在經(jīng)濟(jì)建設(shè)上面，軍費(fèi)開(kāi)支一度維持較低的水平，1989年之后，中國(guó)軍費(fèi)開(kāi)支開(kāi)始快速增長(zhǎng)，基本維持在兩位數(shù)，前總理溫家寶在全國(guó)人大會(huì)議上表示，2023年中國(guó)軍費(fèi)將增長(zhǎng)至人民幣7201.68億元，同比增長(zhǎng)10.7%，仍維持兩位數(shù)的增長(zhǎng)，為應(yīng)對(duì)動(dòng)蕩不安的國(guó)際局勢(shì)，我們預(yù)計(jì)中國(guó)軍費(fèi)開(kāi)支仍將保持較高增速。美國(guó)的軍費(fèi)開(kāi)支占GDP的比重自1989年以來(lái)一直維持在3%以上，而中國(guó)一直在2%左右徘徊，未來(lái)增長(zhǎng)空間仍然很大。而現(xiàn)代信息化戰(zhàn)爭(zhēng)的推動(dòng)下，軍費(fèi)開(kāi)支的重點(diǎn)在于軍隊(duì)的信息化建設(shè)，信息化投資在整個(gè)軍費(fèi)開(kāi)支中的占比將不斷提高，而北斗導(dǎo)航系統(tǒng)作為中國(guó)自主研發(fā)的軍民兩用系統(tǒng)將是軍隊(duì)信息化建設(shè)的重要一環(huán)。據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)，得益于GPS制導(dǎo)技術(shù)的大規(guī)模應(yīng)用，美軍在科索沃戰(zhàn)爭(zhēng)、阿富汗戰(zhàn)爭(zhēng)中空對(duì)地武器的消耗量較海灣戰(zhàn)爭(zhēng)減少了89%，伊拉克戰(zhàn)爭(zhēng)中GPS制導(dǎo)武器的使用量在90%以上，美國(guó)軍用GPS占整體軍費(fèi)開(kāi)支的比重也逐漸上升，2023年超過(guò)1%，出貨量達(dá)到469萬(wàn)臺(tái)，金額達(dá)到80億美元，且單價(jià)不斷上升，超過(guò)1700美元/臺(tái)。如果中國(guó)軍隊(duì)北斗導(dǎo)航設(shè)備裝配率達(dá)到美國(guó)的水平，則每年可貢獻(xiàn)70億元的市場(chǎng)空間，隨著軍費(fèi)開(kāi)支的增長(zhǎng)、北斗導(dǎo)航設(shè)備裝配率和單價(jià)的提升，預(yù)計(jì)未來(lái)每年可貢獻(xiàn)100億元的市場(chǎng)空間。由于“北斗一號(hào)”導(dǎo)航系統(tǒng)只能二維主動(dòng)式定位，定位精度約幾十米，授時(shí)精度100ns，且需提供用戶高程數(shù)據(jù)，不能滿足高動(dòng)態(tài)和保密的軍事用戶要求，北斗國(guó)防市場(chǎng)規(guī)模一直不大，維持在數(shù)億的規(guī)模，近兩年，導(dǎo)航系統(tǒng)從“北斗一號(hào)”到“北斗二號(hào)”切換，“北斗一號(hào)”產(chǎn)品招標(biāo)減少，“北斗二號(hào)”產(chǎn)品招標(biāo)遲遲未規(guī)模啟動(dòng)，市場(chǎng)處于停滯狀態(tài)，隨著“北斗二號(hào)”正式提供亞太區(qū)域服務(wù)，“北斗二號(hào)”產(chǎn)品招標(biāo)將加速，市場(chǎng)高成長(zhǎng)值得期待。北斗軍用市場(chǎng)是相對(duì)封閉的供應(yīng)體系，廠商需要經(jīng)過(guò)一系列嚴(yán)格資格認(rèn)證才能進(jìn)入，由于國(guó)防的需要，外資廠商無(wú)法進(jìn)入，有著深厚的護(hù)城河。目前上市公司中能進(jìn)入該體系的企業(yè)有國(guó)騰電子、北斗星通、華力創(chuàng)通、海格通信。四、GNSS測(cè)量終端市場(chǎng)1、BDS為國(guó)家地理信息安全提供強(qiáng)有力保障測(cè)繪地理信息是國(guó)家重要的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性資源，廣泛應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)、國(guó)防建設(shè)和社會(huì)發(fā)展，尤其是涉密測(cè)繪地理信息，直接關(guān)系國(guó)家安全，一旦泄露，危害深遠(yuǎn)。國(guó)家1992年頒布《中華人民共和國(guó)測(cè)繪法》，2023年進(jìn)行修訂，加強(qiáng)了測(cè)繪管理，但仍然存在諸多問(wèn)題，其中，地理信息安全隱患尤為突出，2023年，國(guó)家測(cè)繪地理信息局、國(guó)家保密局部署開(kāi)展了全國(guó)涉密測(cè)繪成果保密檢查，在檢查中發(fā)現(xiàn)大量違法違規(guī)保管和使用涉密測(cè)繪成果的問(wèn)題，有的甚至已經(jīng)構(gòu)成失泄密案件，給國(guó)家地理信息安全帶來(lái)嚴(yán)重隱患。對(duì)此，國(guó)家測(cè)繪地理信息局2023年發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)涉密測(cè)繪地理信息安全管理的通知》，國(guó)家測(cè)繪地理信息局局長(zhǎng)徐德明接受法制日?qǐng)?bào)專訪時(shí)表示，推進(jìn)測(cè)繪法修訂迫在眉睫，未來(lái)將著重加強(qiáng)測(cè)繪統(tǒng)一監(jiān)督管理，強(qiáng)化地理信息安全監(jiān)管，完善地理國(guó)情監(jiān)測(cè)體系。BDS在地理信息的初始生產(chǎn)階段就已介入，為國(guó)家地理信息測(cè)繪提供了強(qiáng)有力手段的同時(shí)，也從根源上降低了信息泄露的可能性，符合國(guó)家的根本利益訴求。2、RTK測(cè)量技術(shù)的關(guān)鍵在于CORS系統(tǒng)RTK（Real-timekinematic）測(cè)量技術(shù)是國(guó)際通行的高精度測(cè)量技術(shù)，它是以載波相位觀測(cè)量為根據(jù)的實(shí)時(shí)差分衛(wèi)星測(cè)量技術(shù)，其基本思想是：在基準(zhǔn)站上設(shè)置一臺(tái)接收機(jī)，對(duì)所有可見(jiàn)衛(wèi)星進(jìn)行連續(xù)地觀測(cè)，并將其觀測(cè)數(shù)據(jù)通過(guò)無(wú)線電傳輸設(shè)備，實(shí)時(shí)地發(fā)送給用戶觀測(cè)站。在用戶流動(dòng)站上，接收機(jī)在接收衛(wèi)星信號(hào)的同時(shí)，通過(guò)無(wú)線電接收設(shè)備，接收基準(zhǔn)站傳輸?shù)挠^測(cè)數(shù)據(jù)，然后根據(jù)相對(duì)定位原理，實(shí)時(shí)地解算整周模糊度未知數(shù)并計(jì)算顯示用戶站的三維坐標(biāo)及其精度。RTK測(cè)量的關(guān)鍵在于基準(zhǔn)站的建設(shè)，目前世界上較發(fā)達(dá)的國(guó)家都建立或正在建立連續(xù)運(yùn)行參考站系統(tǒng)（CORS），美國(guó)作為GPS的發(fā)源地，其CORS系統(tǒng)已經(jīng)日趨完善，這使得北美成為全球最大的陸地測(cè)量市場(chǎng)，2023年占比超過(guò)60%。建立永久性的參考站可省去測(cè)量標(biāo)志保護(hù)與修復(fù)的費(fèi)用，提高測(cè)量效率，節(jié)省各項(xiàng)測(cè)繪工程實(shí)施過(guò)程中約30%的控制測(cè)量費(fèi)用，這也是各國(guó)大力建設(shè)CORS系統(tǒng)的主要原因，其優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在：1）改進(jìn)了初始化時(shí)間、擴(kuò)大了有效工作的范圍；2）采用連續(xù)基站，用戶隨時(shí)可以觀測(cè)，使用方便，提高了工作效率；3）擁有完善的數(shù)據(jù)監(jiān)控系統(tǒng)，可以有效地消除系統(tǒng)誤差和周跳，增強(qiáng)差分作業(yè)的可靠性；4）用戶不需架設(shè)參考站，真正實(shí)現(xiàn)單機(jī)作業(yè)，減少了費(fèi)用；5）使用固定可靠的數(shù)據(jù)鏈通訊方式，減少了噪聲干擾；6）提供遠(yuǎn)程INTERNET服務(wù)，實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)的共享；3、BDS運(yùn)營(yíng)將加速中國(guó)CORS系統(tǒng)的建成過(guò)去由于沒(méi)有自己的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，中國(guó)的CORS系統(tǒng)建設(shè)一直相對(duì)滯后，目前中國(guó)的CGCS2023網(wǎng)由中國(guó)地殼運(yùn)動(dòng)觀測(cè)網(wǎng)絡(luò)（在我國(guó)建立了27個(gè)連續(xù)運(yùn)行基準(zhǔn)站）、國(guó)家測(cè)繪局GPSA、B級(jí)網(wǎng)、總參測(cè)繪局GPS一、二級(jí)網(wǎng)和全國(guó)天文大地網(wǎng)組成。由于網(wǎng)點(diǎn)精度不均勻，有的觀測(cè)站精度很低，甚至不能直接作為區(qū)域CORS網(wǎng)的參考基準(zhǔn)和較高精度的大地或工程測(cè)量的起算依據(jù)，而且CGCS2023只是一個(gè)靜態(tài)參考框架，大部分測(cè)站只有位置信息，只有27個(gè)地殼運(yùn)動(dòng)觀測(cè)網(wǎng)絡(luò)基準(zhǔn)站及部分A級(jí)網(wǎng)點(diǎn)有速度信息，而且這些站點(diǎn)分布也不均勻，無(wú)法建立全國(guó)統(tǒng)一的速度場(chǎng)模型。中國(guó)急需建立一個(gè)覆蓋我國(guó)海陸領(lǐng)土的CORS來(lái)表達(dá)、更新并升級(jí)CGCS2023參考框架，目前，我國(guó)東部大部分地區(qū)已建成了省/市級(jí)CORS，全國(guó)還有一些專業(yè)CORS網(wǎng)，但這些網(wǎng)彼此獨(dú)立，缺乏統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和管理，還不能用于建立和維持基于CORS的CGCS2023網(wǎng)絡(luò)，因此，亟需早日啟動(dòng)全國(guó)性CORS的規(guī)劃和建設(shè)。現(xiàn)階段，CGCS2023主要由GPS技術(shù)實(shí)現(xiàn)，基于其作為BDS標(biāo)系的基礎(chǔ)并進(jìn)行導(dǎo)航和定位，將不可避免地引入GPS的系統(tǒng)性誤差。因此，有必要早日啟動(dòng)并實(shí)現(xiàn)國(guó)家CORS站BDS/GPS多模接收機(jī)的更新，分別實(shí)現(xiàn)基于BDS、BDS/GPS共同維持的CGCS2023(CORSyy)，解決目前CGCS2023的維持和精化依賴于GPS的現(xiàn)狀，建立我國(guó)獨(dú)立自主的、高精度的國(guó)家大地坐標(biāo)系CGCS2023(GNSS-CORSyy)，在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)單頻米級(jí)、雙頻分米級(jí)的實(shí)時(shí)單點(diǎn)定位服務(wù)和事后在線厘米級(jí)定位服務(wù)。我們預(yù)計(jì)，隨著B(niǎo)DS亞太區(qū)運(yùn)營(yíng)的成熟，各地CORS網(wǎng)絡(luò)的完善，全國(guó)性CORS發(fā)展規(guī)劃將很快出臺(tái)，對(duì)現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行整合，融合BDS/GPS系統(tǒng)在全國(guó)范圍內(nèi)提供高精度的測(cè)量服務(wù)。4、BDS將推動(dòng)亞太地區(qū)測(cè)繪市場(chǎng)高速增長(zhǎng)根據(jù)GSA數(shù)據(jù)，2023年全球GNSS測(cè)量終端市場(chǎng)空間約25億美元，到2023年將達(dá)將超過(guò)40億美元，復(fù)合增速約14%，到2023年將超過(guò)50億美元，2023年全球GNSS測(cè)量終端出貨量為20萬(wàn)臺(tái)，到2023年將超過(guò)40萬(wàn)臺(tái)，到2023年將超過(guò)50萬(wàn)臺(tái)。其中增速最快的是亞太新興地區(qū)、歐洲地區(qū)等新興市場(chǎng)，其占比將分別從2023年的26%和11%提升到2023年的44%和21%。而工程建設(shè)是推動(dòng)測(cè)量市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?023年，全球測(cè)量終端中用于工程建設(shè)的占比為58%，到2023年該比例將上升到85%。我們認(rèn)為，BDS、Galileo的運(yùn)營(yíng)是推動(dòng)亞太、歐洲等新興區(qū)域測(cè)繪市場(chǎng)膨脹的主要原因。BDS、Galileo的運(yùn)營(yíng)將推動(dòng)中國(guó)、東盟乃至亞太地區(qū)、歐洲地區(qū)CORS網(wǎng)絡(luò)的建立和完善，為該地區(qū)提供高精度的測(cè)量服務(wù)，運(yùn)用該系統(tǒng)進(jìn)行高精度的工程測(cè)量變得可行且經(jīng)濟(jì)，該市場(chǎng)將迅速啟動(dòng)。5、雙重替代下國(guó)內(nèi)一線測(cè)繪廠商將高速成長(zhǎng)目前國(guó)內(nèi)GNSS測(cè)量終端市場(chǎng)規(guī)模約20億元，約占整體測(cè)量?jī)x器市場(chǎng)的4成，BDS的正式運(yùn)營(yíng)，將催生海量工程測(cè)量需求，我們預(yù)計(jì)GNSS測(cè)量終端對(duì)常規(guī)測(cè)量?jī)x器的替代會(huì)加速，未來(lái)GNSS測(cè)量終端市場(chǎng)將保持30%以上的增速。國(guó)內(nèi)GNSS測(cè)量市場(chǎng)2023年開(kāi)始進(jìn)入RTK時(shí)代，國(guó)內(nèi)品牌迅速崛起，以南方測(cè)繪、中海達(dá)為代表的國(guó)內(nèi)廠商憑借較低的成本從中低端產(chǎn)品切入，快速替代國(guó)外廠商，目前國(guó)內(nèi)廠商銷量占據(jù)總體市場(chǎng)份額的8成左右，產(chǎn)值與國(guó)外廠商相當(dāng)，國(guó)外廠商退守高端市場(chǎng)。未來(lái)在成本和安全雙重考量下，國(guó)內(nèi)廠商對(duì)國(guó)外廠商的替代是大勢(shì)所趨，隨著B(niǎo)DS的正式運(yùn)營(yíng)，GNSS工程測(cè)量終端將加速替代傳統(tǒng)測(cè)繪儀器，而南方測(cè)繪、中海達(dá)等國(guó)內(nèi)一線廠商將是雙重替代的主要受益者。五、車輛導(dǎo)航市場(chǎng)車輛導(dǎo)航在北斗導(dǎo)航系統(tǒng)陸地交通應(yīng)用領(lǐng)域占主導(dǎo)地位，主要通過(guò)三種方式提供：個(gè)人導(dǎo)航設(shè)備（PND）、車載設(shè)備（IVD）、智能。智能導(dǎo)航市場(chǎng)國(guó)內(nèi)廠商沒(méi)法進(jìn)入，PND市場(chǎng)在智能的替代下已經(jīng)陷入衰退，所以我們重點(diǎn)梳理了車載設(shè)備及其運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)。車載設(shè)備市場(chǎng)可分為車載導(dǎo)航市場(chǎng)和車載監(jiān)控市場(chǎng)，車載導(dǎo)航市場(chǎng)主要面對(duì)個(gè)人消費(fèi)者，車載監(jiān)控市場(chǎng)主要面對(duì)營(yíng)運(yùn)車輛。1、車載導(dǎo)航前裝漸成主流，市場(chǎng)潛在成長(zhǎng)空間巨大前裝車載導(dǎo)航設(shè)備是在汽車出廠前由車廠安裝的導(dǎo)航設(shè)備。由于車廠在設(shè)計(jì)前裝導(dǎo)航設(shè)備時(shí)與汽車本身結(jié)合緊密，因此除具備基本的導(dǎo)航功能外，還能作為車上設(shè)備的控制中心和信息中心，可以將導(dǎo)航系統(tǒng)與車內(nèi)系統(tǒng)完整地統(tǒng)一起來(lái)，具備很高的準(zhǔn)確性、可靠性和安全性。能迅速可靠地偵測(cè)到車輛警示信號(hào)、碰撞、非法啟動(dòng)等，并對(duì)車采取措施，如氣囊釋放后自動(dòng)向呼叫中心告警，并提供車輛位置和車主身份信息，同時(shí)打開(kāi)車門自動(dòng)鎖，方便救援。iSuppli數(shù)據(jù)顯示，全球車載導(dǎo)航設(shè)備2023年出貨量為1930萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)到2023年出貨量將達(dá)到8440萬(wàn)臺(tái)。其中，前裝車載導(dǎo)航設(shè)備2023年出貨量1430萬(wàn)臺(tái)，2023年預(yù)計(jì)可達(dá)6840萬(wàn)臺(tái)，前裝車載導(dǎo)航設(shè)備將成為絕對(duì)的主流。后裝車載導(dǎo)航設(shè)備是車主購(gòu)車后自行安裝的第三方設(shè)備，外形與前裝設(shè)備類似。這類設(shè)備的優(yōu)勢(shì)在于價(jià)格便宜，但由于無(wú)法與車輛深度整合，不能提供車況信息，在準(zhǔn)確性和全面性上具有先天缺陷。此外，后裝設(shè)備所提供的功能通過(guò)智能基本都能實(shí)現(xiàn)，因此與PND一樣面臨著智能的激烈競(jìng)爭(zhēng)。根據(jù)諾達(dá)咨詢的數(shù)據(jù)，北美2023年前裝車載導(dǎo)航設(shè)備裝配量為520萬(wàn)臺(tái)，滲透率為27%，2023年出貨量將達(dá)700萬(wàn)臺(tái)，滲透率穩(wěn)步提高到34%。而易觀智庫(kù)的數(shù)據(jù)顯示2023年我國(guó)前裝車載導(dǎo)航設(shè)備裝配量為131萬(wàn)臺(tái)，對(duì)應(yīng)我國(guó)2023年乘用車銷量1549萬(wàn)輛，滲透率僅有8.4%，今后幾年成長(zhǎng)空間巨大，將為北斗車載導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)提供廣闊的市場(chǎng)空間。未來(lái)自主品牌車型將是北斗系統(tǒng)的主要配套目標(biāo)。據(jù)中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)苗前軍透露，目前正在與江淮、奇瑞、吉利等公司圍繞配裝北斗系統(tǒng)的相關(guān)事宜展開(kāi)談判。與此同時(shí)，中汽協(xié)信息服務(wù)系統(tǒng)委員會(huì)正式成立，將推進(jìn)車載導(dǎo)航設(shè)備相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)和檢測(cè)認(rèn)證體系的建設(shè)，構(gòu)建服務(wù)平臺(tái)，為產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展提供支撐。從2023年8月開(kāi)始，航盛電子將為某國(guó)內(nèi)知名的汽車企業(yè)提供10萬(wàn)臺(tái)汽車前裝北斗導(dǎo)航終端。我們?cè)谌缦录僭O(shè)下對(duì)前裝市場(chǎng)做了測(cè)試：假設(shè)1：到2023年我國(guó)乘用車前端車載導(dǎo)航設(shè)備裝配率達(dá)到15%。假設(shè)2：乘用車銷量每年以6%的增速遞增（2023年、2023年我國(guó)乘用車銷量下滑明顯，分別僅有5.45%和6.87%的增速，因此我們保守假設(shè)未來(lái)乘用車銷量增速6%）。則我國(guó)乘用車前端車載導(dǎo)航設(shè)備裝配量年增長(zhǎng)率為30%，到2023年裝配輛將達(dá)287.6萬(wàn)輛。假設(shè)3：前端車載導(dǎo)航設(shè)備價(jià)格每年下降10%。則到2023年，我國(guó)前端車載導(dǎo)航市場(chǎng)規(guī)模為128.8億元。2、車載監(jiān)控市場(chǎng)將成為北斗產(chǎn)業(yè)化的主陣地（1）車載監(jiān)控設(shè)備功能豐富車載監(jiān)控設(shè)備通過(guò)內(nèi)置定位芯片獲取車輛位置、速度信息，及車內(nèi)各種傳感器獲取溫度、濕度、重量、流量、開(kāi)關(guān)門等信息，通過(guò)移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)將所獲取的信息實(shí)時(shí)上傳至服務(wù)器，從而協(xié)助車輛運(yùn)營(yíng)企業(yè)、車輛管理人員或公安部門及時(shí)掌握車輛、駕駛員或貨物的狀態(tài)。對(duì)于車輛運(yùn)營(yíng)企業(yè)和車輛管理人員而言，車載監(jiān)控設(shè)備所提供的車輛信息，在降低經(jīng)營(yíng)成本的同時(shí)可以極大地方便其進(jìn)行運(yùn)營(yíng)管理，及時(shí)實(shí)現(xiàn)超速行駛、疲勞駕駛、超區(qū)域等違規(guī)行為的報(bào)警提醒，提高行車安全系數(shù)，確保生命財(cái)產(chǎn)安全；對(duì)于公安交通部門而言，及時(shí)獲取特種車輛的狀態(tài)信息能夠迅速發(fā)現(xiàn)車輛異常情況，更好地維護(hù)公共交通運(yùn)輸安全。（2）示范工程加快產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程交通部“重點(diǎn)運(yùn)輸過(guò)程監(jiān)控管理服務(wù)示范系統(tǒng)工程”要求9個(gè)示范省份自2023年1月1日起，在用的“兩客一危”車輛需要更新車載終端的，應(yīng)安裝北斗兼容車載終端；所有新進(jìn)入運(yùn)輸市場(chǎng)的重型載貨汽車和半掛牽引車應(yīng)加裝北斗兼容車載終端，并接入全國(guó)道路貨運(yùn)車輛公共監(jiān)管與服務(wù)平臺(tái)；鼓勵(lì)農(nóng)村客運(yùn)車輛安裝北斗兼容車載終端。自2023年6月1日起，所有新進(jìn)入示范省份運(yùn)輸市場(chǎng)的“兩客一?！避囕v及重型載貨汽車和半掛牽引車，在車輛出廠前應(yīng)安裝北斗兼容車載終端，重型載貨汽車和半掛牽引車應(yīng)接入全國(guó)道路貨運(yùn)車輛公共監(jiān)管與服務(wù)平臺(tái)。我們預(yù)計(jì)這個(gè)政策近期將會(huì)擴(kuò)大到全國(guó)范圍內(nèi)，一方面可以提高營(yíng)運(yùn)車輛的管理水平，另一方面也會(huì)加快推動(dòng)北斗產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。車載監(jiān)控設(shè)備市場(chǎng)還處于成長(zhǎng)期，進(jìn)入壁壘較低、參與企業(yè)眾多、市場(chǎng)集中度低、競(jìng)爭(zhēng)激烈。因此，在政策啟動(dòng)的最初階段，能夠在招標(biāo)中取得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)將成為關(guān)鍵，通過(guò)攤銷前期的研發(fā)成本獲得后期銷售中成本與技術(shù)方面的優(yōu)勢(shì)，將會(huì)較后進(jìn)入者形成良性循環(huán)，在競(jìng)爭(zhēng)中勝出。（3）車載監(jiān)控市場(chǎng)大規(guī)模替代即將展開(kāi)我們?cè)谌缦录僭O(shè)下對(duì)車載監(jiān)控市場(chǎng)做了測(cè)試：假設(shè)1：我國(guó)營(yíng)運(yùn)機(jī)動(dòng)車保有量每年以7%的速度增加（2023-2023年?duì)I運(yùn)機(jī)動(dòng)車保有量增速均在10%以上，2023年有所下滑，為7.47%，因此我們保守假設(shè)未來(lái)增速為7%）。根據(jù)公安部的數(shù)據(jù)，2023年末我國(guó)營(yíng)運(yùn)機(jī)動(dòng)車保有量為2195.1萬(wàn)輛，那么到2023年，我國(guó)營(yíng)運(yùn)機(jī)動(dòng)車保有量將達(dá)到2877.3萬(wàn)輛。假設(shè)2：北斗車載監(jiān)控設(shè)備的價(jià)格下降10%。假設(shè)3：2023、2023、2023年我國(guó)營(yíng)運(yùn)機(jī)動(dòng)車，北斗車載監(jiān)控設(shè)備裝配比率分別為1%、15%和35%。則到2023年我國(guó)營(yíng)運(yùn)機(jī)動(dòng)車北斗車載監(jiān)控設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為83.9億元。3、平臺(tái)運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)對(duì)于交通運(yùn)輸、環(huán)境監(jiān)測(cè)、水利監(jiān)測(cè)、海洋漁業(yè)、防災(zāi)減災(zāi)等領(lǐng)域的用戶而言，除了需要安裝相應(yīng)的監(jiān)控或監(jiān)測(cè)設(shè)備外，還需要建立相應(yīng)的核心數(shù)據(jù)系統(tǒng)或接入一個(gè)統(tǒng)一的服務(wù)平臺(tái)，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、整理和分析，從而進(jìn)行相應(yīng)的管理。這種客戶需求催生了平臺(tái)運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)。以車輛遠(yuǎn)程管理系統(tǒng)為例，用戶如果要自己建立相應(yīng)的管理系統(tǒng)，北斗導(dǎo)航系統(tǒng)集成企業(yè)需要向用戶交付車載監(jiān)控設(shè)備、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)服務(wù)器、車輛遠(yuǎn)程管理服務(wù)器、車輛遠(yuǎn)程管理軟件、租用電子地圖、租用移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)、安裝調(diào)試和運(yùn)行維護(hù)服務(wù)。從使用的便捷性和投入成本的角度考慮，用戶自己建立車輛遠(yuǎn)程管理系統(tǒng)，不但需要投入大量的資金組建硬件系統(tǒng)，還需要配備專門的人員對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)。因此，導(dǎo)航運(yùn)營(yíng)商會(huì)建立運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，或由政府牽頭組建公共運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，向有需求的用戶提供導(dǎo)航定位服務(wù)、短報(bào)文通信服務(wù)、授時(shí)服務(wù)，收取服務(wù)費(fèi)。云計(jì)算的應(yīng)用使這種商業(yè)模式成為可能。（1）平臺(tái)運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)已在各行業(yè)逐步啟動(dòng)1）交通運(yùn)輸車輛遠(yuǎn)程管理可以通過(guò)衛(wèi)星實(shí)時(shí)監(jiān)控車輛車況、維修狀況、行駛路線及時(shí)間、駕駛員等信息，當(dāng)有不安全因素如車輛超速、偏離路線等情況出現(xiàn)時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)報(bào)警提醒司機(jī)。交通部“重點(diǎn)運(yùn)輸過(guò)程監(jiān)控管理服務(wù)示范系統(tǒng)工程”，之一的“湖南省重點(diǎn)運(yùn)輸過(guò)程監(jiān)控管理服務(wù)示范系統(tǒng)工程”北斗衛(wèi)星定位系統(tǒng)監(jiān)控平臺(tái)建設(shè)及運(yùn)營(yíng)服務(wù)，采購(gòu)北斗車載終端1萬(wàn)臺(tái)，中標(biāo)價(jià)格分別為1700元/臺(tái)和2100元/臺(tái)，每臺(tái)補(bǔ)貼700元，中標(biāo)企業(yè)為北京中交興路，每臺(tái)終端每月收取38元服務(wù)費(fèi)?！爸槿切l(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用示范系統(tǒng)工程”之一的“廣州市公務(wù)用車使用管理信息系統(tǒng)”租用車載終端1萬(wàn)臺(tái)，中標(biāo)企業(yè)是海格通信，每臺(tái)終端每年收取1496元終端租賃費(fèi)和