聚乙烯醇特種纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析報告

聚乙烯醇特種纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析報告

加快突破新型催化、綠色合成、功能-結(jié)構(gòu)一體化高分子材料制造、綠氫規(guī)模化應(yīng)用等關(guān)鍵技術(shù)，布局基礎(chǔ)化學(xué)品短流程制備、智能仿生材料、新型儲能材料等前沿技術(shù)，鞏固提升微反應(yīng)連續(xù)流、反應(yīng)-分離耦合、高效提純濃縮、等離子體、超重力場等過程強(qiáng)化技術(shù)。聚焦重大項目需求，突破特殊結(jié)構(gòu)反應(yīng)器、大功率電加熱爐、大型專用機(jī)泵、閥門、控制系統(tǒng)等重要裝備及零部件制造技術(shù)，著力開發(fā)推廣工藝參數(shù)在線檢測、物性結(jié)構(gòu)在線快速識別判定等感知技術(shù)以及過程控制軟件、全流程智能控制系統(tǒng)、故障診斷與預(yù)測性維護(hù)等控制技術(shù)。有序推進(jìn)煉化項目降油增化，延長石油化工產(chǎn)業(yè)鏈。增強(qiáng)高端聚合物、專用化學(xué)品等產(chǎn)品供給能力。嚴(yán)控?zé)捰?、磷銨、電石、黃磷等行業(yè)新增產(chǎn)能，禁止新建用汞的（聚）氯乙烯產(chǎn)能，加快低效落后產(chǎn)能退出。促進(jìn)煤化工產(chǎn)業(yè)高端化、多元化、低碳化發(fā)展，按照生態(tài)優(yōu)先、以水定產(chǎn)、總量控制、集聚發(fā)展的要求，穩(wěn)妥有序發(fā)展現(xiàn)代煤化工。電石行業(yè)發(fā)展概況及未來發(fā)展趨勢（一）電石行業(yè)簡介電石是重要的基本化工材料，有化工基石之稱。電石的化學(xué)名稱為碳化鈣（CaC2），工業(yè)用電石為灰色、黃褐色或黑色固體，易與水反應(yīng)生成乙炔。電石主要用于生產(chǎn)乙炔進(jìn)而合成聚乙烯醇、聚氯乙烯、1，4丁二醇等一系列有機(jī)化合物；另外，電石還可用于金屬切割與焊接、鋼鐵脫硫等。我國以煤為主的能源消費結(jié)構(gòu)決定了煤化工產(chǎn)業(yè)在我國國民經(jīng)濟(jì)中占有舉足輕重的地位。電石是煤化工產(chǎn)業(yè)中的重要一環(huán)，以電石制備乙炔，將乙炔用于下游有機(jī)合成（電石乙炔法）成為我國PVA、PVC、BDO等重要化工材料行業(yè)的主要生產(chǎn)工藝。經(jīng)統(tǒng)計國內(nèi)主要聚乙烯醇生產(chǎn)企業(yè)的相關(guān)數(shù)據(jù)，我國目前電石乙炔法PVA產(chǎn)能占行業(yè)總產(chǎn)能的比重超過62%，相比之下，石油乙烯法、天然氣乙炔法等其他技術(shù)路線的產(chǎn)能占比較低。（二）電石行業(yè)發(fā)展概況我國電石工業(yè)起步于1948年，在吉林省建成國內(nèi)第一座容量為1，750千伏安的開放式電石爐。1986年，由原國家計委牽頭，我國集中引進(jìn)了9臺挪威?？系?5，500千伏安密閉電石爐，標(biāo)志著我國電石行業(yè)進(jìn)入現(xiàn)代化發(fā)展時期。2007年以后，我國電石行業(yè)經(jīng)歷了從低水平重復(fù)建設(shè)、盲目擴(kuò)張到結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)能布局優(yōu)化的過程。根據(jù)中國電石工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2007年至2015年，我國電石產(chǎn)能由1，000萬噸上升至4，500萬噸，全行業(yè)面臨產(chǎn)能過剩危機(jī)。此后，隨著電石行業(yè)準(zhǔn)入政策的調(diào)整和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提高，行業(yè)進(jìn)入過剩產(chǎn)能逐漸退出的良性發(fā)展階段。在此期間，我國電石行業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，行業(yè)整體技術(shù)與設(shè)備水平、企業(yè)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)提高，綜合能耗與安全事故發(fā)生率呈下降趨勢。（三）電石市場供需及變動情況根據(jù)中國電石工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，我國電石表觀消費量由2011年的1，789萬噸增長至2020年的2，876萬噸，年復(fù)合增速達(dá)到5．41%。隨著經(jīng)濟(jì)社會的持續(xù)發(fā)展和下游化工行業(yè)需求的不斷增長，近年來我國電石行業(yè)的表觀消費量總體上呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的增長態(tài)勢，其中2019年由于裝置停產(chǎn)檢修、部分地區(qū)出于環(huán)保和安全生產(chǎn)要求限制電石行業(yè)開工率，供給受到抑制導(dǎo)致表觀消費量略有下降；2020年下半年新冠肺炎疫情穩(wěn)定后經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)快速復(fù)蘇，電石行業(yè)需求已恢復(fù)增長態(tài)勢。從需求結(jié)構(gòu)來看，電石下游最重要的產(chǎn)品是PVC，根據(jù)百川盈孚統(tǒng)計，2021年我國電石需求結(jié)構(gòu)中PVC占比高達(dá)88．9%，其他下游產(chǎn)品包括1，4-丁二醇（BDO）、醋酸乙烯等。PVC作為電石最主要的下游需求來源，對電石市場的發(fā)展影響顯著，尤其是華北和華中等地區(qū)需要外采電石的PVC企業(yè)對于電石市場需求和價格影響較大。隨著PVC產(chǎn)量的提高，其對電石的需求亦將持續(xù)增長。根據(jù)中國氯堿網(wǎng)統(tǒng)計，在供給規(guī)模方面，我國是世界第一大電石生產(chǎn)國和消費國，電石產(chǎn)能約占世界總產(chǎn)能的95%。根據(jù)中國電石工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，我國電石產(chǎn)能在經(jīng)過前期的產(chǎn)能擴(kuò)張后，在2015年達(dá)到4，500萬噸峰值，此后在政策驅(qū)動下進(jìn)入去產(chǎn)能階段。與此同時，隨著下游需求的穩(wěn)定增長和行業(yè)格局的不斷優(yōu)化，電石產(chǎn)量和裝置開工率呈現(xiàn)穩(wěn)步提高的良性發(fā)展態(tài)勢。2020年，國內(nèi)電石產(chǎn)能為4，000萬噸，實際產(chǎn)量為2，888萬噸，產(chǎn)能利用率為72．2%。在供給結(jié)構(gòu)方面，隨著電石行業(yè)轉(zhuǎn)型優(yōu)化的深入，電石行業(yè)與下游PVC等行業(yè)不斷整合，實現(xiàn)一體化循環(huán)發(fā)展；同時中小型商品電石生產(chǎn)企業(yè)逐漸退出，商品電石供給集中度有所提升。根據(jù)中國電石工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2020年我國商品電石產(chǎn)能為1，359．5萬噸，占電石行業(yè)總設(shè)計產(chǎn)能的33．99%。（四）電石行業(yè)發(fā)展趨勢隨著國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，我國聚氯乙烯行業(yè)規(guī)模不斷提升。根據(jù)中國氯堿網(wǎng)統(tǒng)計，2020年我國PVC產(chǎn)能提升至2，664萬噸，同比增長5．8%；全年總產(chǎn)量達(dá)到2，074萬噸，同比增長3．15%；表觀消費量達(dá)到2，051萬噸，同比增長2．6%。目前我國PVC行業(yè)最主流的生產(chǎn)方法是電石乙炔法，產(chǎn)能占比達(dá)到79%，隨著PVC新增產(chǎn)能逐漸釋放，未來電石需求將得到進(jìn)一步拉動。近年來，隨著電石產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策調(diào)整，行業(yè)進(jìn)入去產(chǎn)能的調(diào)整階段，部分不符合排污標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)燃式電石爐以及小電石爐逐步退出市場。根據(jù)中國電石工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，我國電石生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量由2011年的321家減少至2020年的120家。2020年，國內(nèi)電石產(chǎn)能去化至4，000萬噸，如果剔除長期閑置產(chǎn)能，在產(chǎn)裝置產(chǎn)能約3，500萬噸。隨著供給端持續(xù)優(yōu)化，行業(yè)開工率不斷升高，2020年剔除長期閑置產(chǎn)能后的在產(chǎn)裝置實際開工率超過80%。未來隨著電石行業(yè)的持續(xù)轉(zhuǎn)型升級，行業(yè)產(chǎn)能和市場份額將進(jìn)一步向具備區(qū)位、設(shè)備、技術(shù)和資金優(yōu)勢的頭部企業(yè)集中，頭部企業(yè)將形成更為顯著的競爭優(yōu)勢。在國家遏制電石等行業(yè)產(chǎn)能盲目擴(kuò)張的政策背景下，隨著行業(yè)總量控制準(zhǔn)入政策的執(zhí)行和上下游一體化進(jìn)程的深入，我國電石行業(yè)結(jié)構(gòu)得到明顯改觀。根據(jù)中國氯堿網(wǎng)統(tǒng)計，2020年我國密閉式電石爐產(chǎn)能比重提升至90%以上，凈化灰處理、機(jī)器人出爐等新技術(shù)、新工藝和新裝備的成功應(yīng)用，進(jìn)一步提高了行業(yè)綠色發(fā)展的水平。與此同時，國內(nèi)大型PVA、PVC企業(yè)多已建立規(guī)模化循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式，通過配套建設(shè)電石及下游聚乙烯醇、聚氯乙烯項目，構(gòu)建上下游一體化的煤化工產(chǎn)業(yè)鏈，增加產(chǎn)品附加值，降低綜合能耗和環(huán)保成本。引導(dǎo)化工項目進(jìn)區(qū)入園，促進(jìn)高水平集聚發(fā)展推動化工園區(qū)規(guī)范化發(fā)展，依法依規(guī)利用綜合標(biāo)準(zhǔn)倒逼園區(qū)防范化解安全環(huán)境風(fēng)險，加快園區(qū)污染防治等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加強(qiáng)園區(qū)污水管網(wǎng)排查整治，提升本質(zhì)安全和清潔生產(chǎn)水平。引導(dǎo)園區(qū)內(nèi)企業(yè)循環(huán)生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)耦合發(fā)展，鼓勵化工園區(qū)間錯位、差異化發(fā)展，與冶金、建材、紡織、電子等行業(yè)協(xié)同布局。鼓勵化工園區(qū)建設(shè)科技創(chuàng)新及科研成果孵化平臺、智能化管理系統(tǒng)。嚴(yán)格執(zhí)行危險化學(xué)品禁限控目錄，新建危險化學(xué)品生產(chǎn)項目必須進(jìn)入一般或較低安全風(fēng)險的化工園區(qū)（與其他行業(yè)生產(chǎn)裝置配套建設(shè)的項目除外），引導(dǎo)其他石化化工項目在化工園區(qū)發(fā)展。聚乙烯醇行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及其影響（一）聚乙烯醇行業(yè)與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及其影響根據(jù)工藝路線的不同，聚乙烯醇及相關(guān)行業(yè)的上游行業(yè)分別為電石、石油及天然氣。其中，采取電石乙炔法技術(shù)路線的聚乙烯醇生產(chǎn)企業(yè)普遍形成了電石-醋酸乙烯-聚乙烯醇的一體化產(chǎn)業(yè)鏈，通過直接采購石灰石、蘭炭等原材料生產(chǎn)電石，實現(xiàn)主要原材料電石的自產(chǎn)供應(yīng)。因此，電石行業(yè)的市場波動對電石法聚乙烯醇企業(yè)的影響相對較小。石油乙烯法聚乙烯醇生產(chǎn)企業(yè)的上游為石油，我國相關(guān)企業(yè)主要依賴原油進(jìn)口，國際油價的波動對其生產(chǎn)成本影響較大。天然氣乙炔法主要由川維化工采用，其上游為中石化就近開采的天然氣。此外，石油、乙烯及天然氣價格波動將影響石油乙烯法、天然氣乙炔法聚乙烯醇的生產(chǎn)成本和利潤空間，通過市場競爭間接影響電石法聚乙烯醇的價格。（二）聚乙烯醇行業(yè)與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及其影響聚乙烯醇行業(yè)的下游需求主要來自聚合助劑、粘合劑、PVB、紙漿和涂層等，最終應(yīng)用于建筑、化工、汽車、光電等行業(yè)，需求結(jié)構(gòu)較為分散。隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，聚乙烯醇下游需求穩(wěn)中有增。此外，汽車和建筑用安全玻璃、光電、光伏、醫(yī)藥等新興領(lǐng)域?qū)μ胤N聚乙烯醇產(chǎn)品的需求快速增長，將帶動聚乙烯醇行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級和持續(xù)發(fā)展。聚乙烯醇行業(yè)特有的經(jīng)營模式在國家行業(yè)政策和環(huán)保管控的引導(dǎo)、推動下，國內(nèi)聚乙烯醇產(chǎn)業(yè)經(jīng)過長期發(fā)展和整合，普遍形成了上下游一體化的經(jīng)營模式。在生產(chǎn)方面，國內(nèi)采取電石乙炔法生產(chǎn)聚乙烯醇的企業(yè)均配套建設(shè)了上游電石產(chǎn)能，形成了完整的電石-醋酸乙烯-聚乙烯醇煤化工產(chǎn)業(yè)鏈。在銷售方面，各企業(yè)根據(jù)自身產(chǎn)品特點，經(jīng)過長期的市場化競爭，各自形成了相對穩(wěn)定的主力銷售區(qū)域、領(lǐng)域和客戶體系。在商品電石領(lǐng)域，大型商品電石生產(chǎn)企業(yè)一般通過自有礦山生產(chǎn)石灰石或外采石灰石原料燒制白灰，并將電石爐尾氣和粉塵凈化、收集后循環(huán)利用以減少污染物排放并提高資源利用率。電石作為危險化學(xué)品，在存儲條件、存儲時間、存儲數(shù)量方面有嚴(yán)格要求，商品電石行業(yè)一般采取即產(chǎn)即銷的銷售模式。發(fā)揮碳固定碳消納優(yōu)勢，協(xié)同推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈碳減排有序推動石化化工行業(yè)重點領(lǐng)域節(jié)能降碳，提高行業(yè)能效水平。擬制高碳產(chǎn)品目錄，穩(wěn)妥調(diào)控部分高碳產(chǎn)品出口。提升中低品位熱能利用水平，推動用能設(shè)施電氣化改造，合理引導(dǎo)燃料以氣代煤，適度增加富氫原料比重。鼓勵石化化工企業(yè)因地制宜、合理有序開發(fā)利用綠氫，推進(jìn)煉化、煤化工與綠電、綠氫等產(chǎn)業(yè)耦合示范，利用煉化、煤化工裝置所排二氧化碳純度高、捕集成本低等特點，開展二氧化碳規(guī)?；都⒎獯?、驅(qū)油和制化學(xué)品等示范。加快原油直接裂解制乙烯、合成氣一步法制烯烴、智能連續(xù)化微反應(yīng)制備化工產(chǎn)品等節(jié)能降碳技術(shù)開發(fā)應(yīng)用。聚乙烯醇行業(yè)競爭格局（一）聚乙烯醇及相關(guān)行業(yè)的競爭格局根據(jù)中國化學(xué)纖維協(xié)會統(tǒng)計，世界醋酸乙烯生產(chǎn)裝置主要集中在東北亞地區(qū)和北美地區(qū)，2020年東北亞地區(qū)產(chǎn)能440萬噸，約占世界總產(chǎn)能的56%；北美地區(qū)產(chǎn)能186萬噸，約占世界總產(chǎn)能的24%。全球醋酸乙烯產(chǎn)能最大的3家企業(yè)為塞拉尼斯、中石化和大連化學(xué)，合計產(chǎn)能395萬噸，約占世界總產(chǎn)能的51%。其中，塞拉尼斯分別在美國、德國、中國大陸和新加坡建有生產(chǎn)裝置，醋酸乙烯產(chǎn)能158萬噸，約占世界總產(chǎn)能的20%；中石化分別在重慶、北京、上海和寧夏建有生產(chǎn)裝置，醋酸乙烯產(chǎn)能122萬噸，約占世界總產(chǎn)能的16%；大連化學(xué)分別在中國臺灣、新加坡建有生產(chǎn)裝置，醋酸乙烯產(chǎn)能115萬噸，約占世界總產(chǎn)能的15%。從國際競爭格局來看，根據(jù)中國化學(xué)纖維協(xié)會統(tǒng)計，目前全球聚乙烯醇總產(chǎn)能約為185萬噸，其中國內(nèi)產(chǎn)能約99．6萬噸，占比53．8%；2020年全球聚乙烯醇實際產(chǎn)量為135萬噸，其中國內(nèi)產(chǎn)量78．3萬噸，占比58．0%。全球聚乙烯醇的產(chǎn)能和產(chǎn)量主要集中于中國。隨著傳統(tǒng)PVA產(chǎn)品市場的競爭日益加劇，國際PVA巨頭普遍向PVA下游延伸，生產(chǎn)高附加值的PVA產(chǎn)品，逐步退出傳統(tǒng)PVA產(chǎn)品市場，全球PVA產(chǎn)能正逐漸向中國轉(zhuǎn)移。目前，國外主要聚乙烯醇廠商包括可樂麗、三菱化學(xué)以及塞拉尼斯、杜邦等。從國內(nèi)競爭格局看，以集團(tuán)口徑統(tǒng)計，目前國內(nèi)生產(chǎn)聚乙烯醇的企業(yè)共有5家，包括中石化（下屬川維化工、寧夏能化和上海石化）、皖維高新（下屬皖維本部、內(nèi)蒙蒙維和廣西廣維）以及寧夏大地和長春化工。2020年，皖維高新聚乙烯醇總產(chǎn)能31萬噸，占行業(yè)總產(chǎn)能的31．1%；中石化下屬川維化工、上海石化和寧夏能化聚乙烯醇產(chǎn)能合計30．6萬噸，占行業(yè)總產(chǎn)能的31%；寧夏大地和長春化工聚乙烯醇產(chǎn)能分別為13萬噸、13萬噸和12萬噸，產(chǎn)能合計占比為38%。經(jīng)過多輪整合，國內(nèi)聚乙烯醇行業(yè)集中度較高，龍頭企業(yè)優(yōu)勢凸顯。（二）電石行業(yè)的競爭格局全球電石的生產(chǎn)和消費主要集中在中國，中國電石產(chǎn)能占世界總產(chǎn)能的90%以上。電石行業(yè)對資源、能源的依賴性較強(qiáng)，我國西北地區(qū)電石企業(yè)在原材料運輸、能源成本等方面具有顯著優(yōu)勢。隨著主要下游產(chǎn)品PVC產(chǎn)能重心向西部地區(qū)偏移，其配套的電石爐開工更為穩(wěn)定，電石產(chǎn)量呈現(xiàn)明顯的區(qū)域集中特征。根據(jù)中國電石工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2020年，內(nèi)蒙古、新疆、寧夏、陜西、甘肅等5省區(qū)的有效電石產(chǎn)能合計為2，925萬噸，占國內(nèi)電石總產(chǎn)能的83．1%；合計產(chǎn)量2，494萬噸，占國內(nèi)電石總產(chǎn)量的86．4%。從行業(yè)集中度來看，當(dāng)前電石行業(yè)產(chǎn)能前十大企業(yè)的合計產(chǎn)能占行業(yè)總產(chǎn)能的比例達(dá)到34%，國內(nèi)最大的電石生產(chǎn)企業(yè)是中泰化學(xué)，根據(jù)中國電石工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，中泰化學(xué)及集團(tuán)下屬企業(yè)共擁有360萬噸電石產(chǎn)能，占國內(nèi)總產(chǎn)能的9%。隨著循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈成為國內(nèi)電石行業(yè)的發(fā)展趨勢，國內(nèi)主要電石生產(chǎn)企業(yè)紛紛配套建設(shè)下游PVA或PVC產(chǎn)能。實施三品行動，提升化工產(chǎn)品供給質(zhì)量圍繞新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、高端裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，增加有機(jī)氟硅、聚氨酯、聚酰胺等材料品種規(guī)格，加快發(fā)展高端聚烯烴、電子化學(xué)品、工業(yè)特種氣體、高性能橡塑材料、高性能纖維、生物基材料、專用潤滑油脂等產(chǎn)品。積極布局形狀記憶高分子材料、金屬-有機(jī)框架材料、金屬元素高效分離介質(zhì)、反應(yīng)-分離一體化膜裝置等新產(chǎn)品開發(fā)。提高化肥、輪胎、涂料、染料、膠粘劑