艾瑞咨詢2022年全球互聯(lián)網(wǎng)通信云行業(yè)研究報告

全球互聯(lián)網(wǎng)通信云行業(yè)研究報告?2023.3

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Inc.2?2023.3

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Inc.摘要來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制?；ヂ?lián)網(wǎng)通信云包括IM

PaaS和RTC

PaaS兩類，其核心價值在于通過高效率、低成本的方式，賦予客戶應(yīng)用即時通訊和實(shí)時音視頻的能力，滿足互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、企業(yè)級應(yīng)用及物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用對內(nèi)、對外的各類溝通場景需求。2021年全球互聯(lián)網(wǎng)通信云市場規(guī)模達(dá)到53億元，同比增長31.5%。新興市場國家正處于移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的紅利期，加之元宇宙等新應(yīng)用形態(tài)的出現(xiàn)，預(yù)計未來全球市場增速將有望恢復(fù)到40%的水平，到2025年市場規(guī)模將增長至157億元。中國市場中大多是以開發(fā)者為服務(wù)主體的專業(yè)型廠商，而海外市場中綜合型廠商更多，企業(yè)客戶需求旺盛。雖然中國廠商目前主要服務(wù)于出海的企業(yè)，但未來將可憑借低客單價、長服務(wù)周期、多樣化解決方案的優(yōu)勢進(jìn)一步拓展海外市場份額。高安全和強(qiáng)全球基礎(chǔ)設(shè)施能力都是互聯(lián)網(wǎng)通信云產(chǎn)品選型的基礎(chǔ)。在此基礎(chǔ)上，客戶會進(jìn)一步考慮其應(yīng)用場景多樣性及終端適配性等問題。服務(wù)層面，客戶主要從便捷程度、適配程度、反應(yīng)速度三方面出發(fā)，評估互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商的服務(wù)能力。隨著頭部互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商在技術(shù)指標(biāo)上的差異縮小，未來場景化能力將在競爭中發(fā)揮更大的價值。為提升綜合服務(wù)能力、拓展服務(wù)邊界，廠商可通過構(gòu)建云市場的方式吸引優(yōu)質(zhì)合作伙伴入駐，實(shí)現(xiàn)生態(tài)共贏。3互聯(lián)網(wǎng)通信云發(fā)展概述1互聯(lián)網(wǎng)通信云場景應(yīng)用與開發(fā)實(shí)踐2互聯(lián)網(wǎng)通信云典型企業(yè)案例3互聯(lián)網(wǎng)通信云行業(yè)未來發(fā)展趨勢44?2023.3

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Inc.IM

PaaSRTC

PaaS互聯(lián)網(wǎng)通信云的概念及類型以PaaS形式提供IM及RTC能力，為客戶內(nèi)外部溝通賦能互聯(lián)網(wǎng)通信云屬于云通信服務(wù)的一個子集，是指以PaaS形式（包括API/SDK）提供互聯(lián)網(wǎng)通信能力的服務(wù)。具體來說，

互聯(lián)網(wǎng)通信云包括IM

PaaS和RTCPaaS兩類，其核心價值在于通過高效率、低成本的方式，賦予客戶應(yīng)用即時通訊和實(shí)時音視頻的能力，滿足客戶對內(nèi)、對外的各類溝通場景需求。為進(jìn)一步降低應(yīng)用的開發(fā)門檻，互聯(lián)網(wǎng)通信云在基礎(chǔ)通信能力之上衍生出了場景化的增值服務(wù)，并將其封裝為行業(yè)解決方案，使得客戶可以更加便捷地調(diào)用這些能力，并將其嵌入到自有應(yīng)用之中?；ヂ?lián)網(wǎng)通信云的概念及類型來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制?；ヂ?lián)網(wǎng)通信云PaaSSaaS運(yùn)營商業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)云通信服務(wù)以API/SDK形式提供即時通訊能力，包括消息傳輸、群組管理、會話管理等，可集成至客戶的應(yīng)用或業(yè)務(wù)系統(tǒng)中，幫助其實(shí)現(xiàn)單聊、群聊、聊天室等功能以API/SDK形式提供實(shí)時音視頻能力，可集成至客戶的應(yīng)用或業(yè)務(wù)系統(tǒng)中，幫助其實(shí)現(xiàn)高清、流暢、低延時的音頻通話、視頻通話、互動連麥等功能基礎(chǔ)通信能力場景化增值服務(wù)賦能內(nèi)部外部溝通互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用企業(yè)級應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用社交游戲直播電商……企業(yè)辦公數(shù)字政府智慧金融智慧航空……智能手環(huán)智能音箱車聯(lián)網(wǎng)工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)……++5?2023.3

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Inc.35410222123188115020132014201520162017201820192020202120222013-2022年全球元宇宙專利數(shù)量專利數(shù)量（個）來源：全球元宇宙專利數(shù)量來自智慧芽，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。介紹：在元宇宙的虛擬場景中實(shí)時互動，需根據(jù)對方的距離來還原現(xiàn)實(shí)生活中音量的高低、方向、做到虛擬人說話時聲音與口型同步等，帶來更沉浸式的虛擬空間體驗(yàn)?，F(xiàn)實(shí)社交邏輯：個體與陌生人、有過交集的人、擁有聯(lián)系方式的熟人互動。流行社交邏輯：現(xiàn)在的聊天室與群聊中難以對有過交集的人進(jìn)行好友沉淀，增強(qiáng)互動。超級群還原現(xiàn)實(shí)社交邏輯：1）同社群內(nèi)無需加好友、撥通電話，就可進(jìn)行單人或多人的文字、語音聯(lián)系。2）與多個游戲、社交平臺相通，保留半熟人聯(lián)系方式?；ヂ?lián)網(wǎng)通信云行業(yè)發(fā)展新動向（1/3）元宇宙釋放場景創(chuàng)新力，新玩法將為行業(yè)帶來廣闊增量空間過去的一年，元宇宙興起引起行業(yè)投資熱情高漲、創(chuàng)新場景紛紛出現(xiàn)。時光倒退10年，全球元宇宙相關(guān)專利數(shù)量寥寥幾

筆，直至2022年筆數(shù)猛增至1150個，超2021年約千位數(shù)。元宇宙來勢洶洶，在基礎(chǔ)要素之上的創(chuàng)新場景變化多端，廣闊

增量也將帶動互聯(lián)網(wǎng)通信云行業(yè)的底層能力和場景化解決方案的發(fā)展。目前元宇宙已在游戲社交文娛板塊落地，但在技術(shù)、生態(tài)、群眾認(rèn)知等方面均未成熟，與互聯(lián)網(wǎng)通信行業(yè)相關(guān)的過渡場景有超級群、虛擬場景實(shí)時互動等玩法，未來將在現(xiàn)有

玩法下通過提升性能來提升沉浸式程度并發(fā)展更加多樣化的社交場景。元宇宙定義及過渡段場景上層抽象環(huán)境定義：包括經(jīng)濟(jì)環(huán)境與社交環(huán)境等，例如經(jīng)濟(jì)環(huán)境中的完備交易體系，社交環(huán)境中不同熟悉程度衍生出的不同層級的好友鏈，通過空間、語言、文字、動作等進(jìn)行多人或單人交互。虛擬人物定義：通過3D建模等技

術(shù)模擬真實(shí)的人體，并

可對此數(shù)字人進(jìn)行捏臉、換裝等改造，以代表個

體在元宇宙中的形象。未來，器官的新陳代謝、人體生理反應(yīng)等，都可以同步在此數(shù)字形象中。虛擬現(xiàn)實(shí)環(huán)境定義：

現(xiàn)實(shí)世界的數(shù)字孿生環(huán)境、可與其他終端互動。其在音頻上需要具備大小、方向、距離的適配處理。未來，

終端的虛擬環(huán)境體驗(yàn)不斷向真實(shí)世界逼近。元宇宙核心要素元宇宙過渡段社交場景舉例元宇宙社交玩法1：超級群元宇宙社交玩法2：虛擬場景實(shí)時互動6?2023.3

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Inc.互聯(lián)網(wǎng)通信云行業(yè)發(fā)展新動向（2/3）中國開發(fā)者出海為本土互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商海外擴(kuò)張創(chuàng)造土壤近年來全球LTE/WiMAX移動網(wǎng)絡(luò)覆蓋率不斷走高，至2022年總體滲透率達(dá)87.7%，低收入國家和地區(qū)是未來移動網(wǎng)絡(luò)主

要發(fā)力方向。在此環(huán)境下，存量市場的開發(fā)者積極依托成熟的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用模式向增量市場滲透，進(jìn)而帶動相關(guān)地區(qū)對互聯(lián)

網(wǎng)通信云需求的增長。就中國而言，游戲、視頻等應(yīng)用是主要出海品類，在所有出海應(yīng)用下載量中占比70%以上，社交和

娛樂是未來發(fā)力的主要方向。上述出海應(yīng)用對產(chǎn)品形態(tài)、服務(wù)結(jié)構(gòu)和底層通信能力提出了更高的要求。中國互聯(lián)網(wǎng)通信云

廠商在和本土開發(fā)者共同出海的過程中，開始逐漸形成符合國際化需求的產(chǎn)品和服務(wù)體系，在向新興市場加深滲透的同時，憑借豐富多樣且迭代迅速的玩法優(yōu)勢參與到成熟市場的競爭中。來源：ITU

WorldTelecommunication/ICTIndicatorsdatabase，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。注釋：1.數(shù)據(jù)包含所有支持設(shè)備；2.下載量數(shù)據(jù)不包含中國大陸及港澳臺地區(qū)；3.出海應(yīng)用各品類的下載量按TOP1000出海開發(fā)者（總部位于中國）應(yīng)用下載量總和得出；4.2018-2021年下載總量計算方式為六個主要品類之和。來源：主要海外應(yīng)用市場監(jiān)測數(shù)據(jù)，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。17.2%19.4%20.8%19.6%17.2%12.2%7.5%8.2%11.0%10.6%9.1%8.1%4.4%5.3%4.3%5.4%3.9%5.7%4.8%5.1%44.9%48.1%53.0%54.2%20182019202020212018-2022年全球各地區(qū) 2018-2021年中國出海應(yīng)用主要品類下載量分布LTE/WiMAX移動網(wǎng)絡(luò)覆蓋率游戲（%）社交（%）視頻&照片（%）娛樂（%）工具（%）購物（%）98.4% 98.9% 99.2%99.3% 99.4%11.4%15.3%21.5%28.5%29.7%100%90%80%70%60%50%40%30%2018世界中等偏下收入20192020高收入低收入20222021中上收入?2023.3

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Inc.7?2023.3

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Inc.6.18.010.011.312.214.417.221.727.032.6%31.1%25.0%13.0%8.0%18.0%19.4%26.2%24.4%2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e 2025e全球物聯(lián)網(wǎng)連接量（十億臺） 全球物聯(lián)網(wǎng)連接量增長率（%）互聯(lián)網(wǎng)通信云行業(yè)發(fā)展新動向（3/3）物聯(lián)網(wǎng)場景新機(jī)會顯現(xiàn)，廠商提供針對性方案降低開發(fā)門檻對于互聯(lián)網(wǎng)通信云行業(yè)來說，持續(xù)探索物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景正在給廠商帶來新的成長空間。盡管受到疫情和供應(yīng)鏈中斷的影響，全球物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接量的增速在近兩年間出現(xiàn)了下滑，但預(yù)計到2025年，年增長率將逐漸恢復(fù)至25%的水平。過去，物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的通信需求較為局限，以智能手表、手環(huán)等可穿戴設(shè)備居多，但隨著物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景的延伸，智能網(wǎng)聯(lián)汽車、全屋智能領(lǐng)域顯現(xiàn)出旺盛的互聯(lián)網(wǎng)通信需求，同時在企業(yè)級市場中，以AR眼鏡為依托的智能巡檢、遠(yuǎn)程指導(dǎo)也已經(jīng)被廣泛引入智能工廠之中。相比互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，在物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備中嵌入通信能力的門檻更高。針對物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用開發(fā)過程中的平臺及終端兼容性問題、復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下的穩(wěn)定可靠問題等，互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商開始面向物聯(lián)網(wǎng)場景進(jìn)行有針對性地優(yōu)化調(diào)整，進(jìn)而增強(qiáng)產(chǎn)品競爭力。來源：全球物聯(lián)網(wǎng)連接量數(shù)據(jù)來自IoT

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2022，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2017-2025年全球物聯(lián)網(wǎng)連接量及預(yù)測互聯(lián)網(wǎng)通信云×物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用開發(fā)難點(diǎn)互聯(lián)網(wǎng)通信云×物聯(lián)網(wǎng)新興場景機(jī)會智能網(wǎng)聯(lián)汽車全屋智能AR遠(yuǎn)程協(xié)作智能巡檢遠(yuǎn)程指導(dǎo)多平臺、多終端兼容性能穩(wěn)定、安全可靠功耗低、包體小提高開發(fā)效率8?2023.3

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Inc.全球互聯(lián)網(wǎng)通信云市場規(guī)模及預(yù)測2021年市場規(guī)模53億元，新應(yīng)用形態(tài)有望帶動市場增長根據(jù)艾瑞咨詢測算，2021年全球互聯(lián)網(wǎng)通信云市場規(guī)模達(dá)到53億元，其中中國市場占比縮小至45.5%。中國市場增速下滑的主要原因包括：1）疫情常態(tài)化后移動應(yīng)用活躍度回歸到正常水平，2）因宏觀政策調(diào)整，包括教育、游戲等在內(nèi)的重點(diǎn)客戶需求縮減。與此同時，中國以外的新興市場正處于移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的紅利期，加之元宇宙等新應(yīng)用形態(tài)的出現(xiàn)，預(yù)計未來全球互聯(lián)網(wǎng)通信云的增速將有望恢復(fù)到40%的水平，到2025年市場規(guī)模將增長至157億元。2017-2025年全球互聯(lián)網(wǎng)通信云市場規(guī)模及預(yù)測注釋：1.

互聯(lián)網(wǎng)通信云指以API/SDK形式交付的即時通訊和實(shí)時音視頻云服務(wù)；2.

統(tǒng)計口徑包括采用第三方服務(wù)和企業(yè)自研，包括互聯(lián)網(wǎng)通信云基礎(chǔ)服務(wù)以及消息推送、CDN、內(nèi)容審核、互動白板等相關(guān)增值服務(wù)。來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)財報、工信部等官方統(tǒng)計數(shù)據(jù)、艾瑞自有監(jiān)測數(shù)據(jù)，參考國際電聯(lián)及相關(guān)國際第三方研究機(jī)構(gòu)的全球數(shù)據(jù)，結(jié)合艾瑞統(tǒng)計預(yù)測模型核算。1216244053816411115749.9%33.8%52.4%63.7%31.5%22.2%25.9%37.3%40.8%20172018 2019 2020全球互聯(lián)網(wǎng)通信云市場規(guī)模（億美元）20212025e2022e 2023e 2024e全球互聯(lián)網(wǎng)通信云市場規(guī)模年增長率（%）中國市場占全球市場比例：45.5%9?2023.3

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Inc.ISV/SICRM、OA、ERP及行業(yè)ISV等提供第三方技術(shù)服務(wù)按調(diào)用次數(shù)或產(chǎn)品費(fèi)用分成互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商全球互聯(lián)網(wǎng)通信云產(chǎn)業(yè)鏈及產(chǎn)業(yè)圖譜專業(yè)型與綜合型廠商同臺競技，以云市場積極拓展服務(wù)邊界根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商的業(yè)務(wù)專注度自高到低，可將行業(yè)玩家分為三種類型：1）專業(yè)型互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商、2）綜合型云通信廠商（同時提供互聯(lián)網(wǎng)通信云服務(wù)及短信、語音、客服、呼叫中心等多種云通信服務(wù)）、3）基礎(chǔ)云廠商。總體來看，中國市場中以開發(fā)者為服務(wù)主體的專業(yè)型廠商更為活躍，此類廠商傾向于通過直銷拓展客戶，而海外市場中綜合型廠商更多，企業(yè)客戶需求旺盛，渠道銷售的價值突出。通過圍繞互聯(lián)網(wǎng)通信搭建云市場，廠商能夠快速拓展能力半徑，為客戶提供全方位的服務(wù)。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。全球互聯(lián)網(wǎng)通信云產(chǎn)業(yè)鏈及產(chǎn)業(yè)圖譜生態(tài)合作伙伴基礎(chǔ)云廠商電信運(yùn)營商終端客戶廠商直銷提供網(wǎng)絡(luò)通信資源提供計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)等云服務(wù)提供服務(wù)器、交換機(jī)等設(shè)備內(nèi)容審核智能翻譯語音轉(zhuǎn)文字美顏特效互動白板人臉識別在線客服數(shù)字人……渠道銷售按周期和用量付費(fèi)2C應(yīng)用開發(fā)者企業(yè)客戶SaaS廠商專業(yè)型互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商綜合型云通信廠商基礎(chǔ)云廠商IT基礎(chǔ)設(shè)施廠商10?2023.3

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Inc.全球互聯(lián)網(wǎng)通信云競爭格局：中國市場頭部廠商建立領(lǐng)先優(yōu)勢，互聯(lián)網(wǎng)通信云市場集中度高如前所述，中國占據(jù)了全球互聯(lián)網(wǎng)通信云服務(wù)的主要市場份額。當(dāng)前，中國市場已由早期的高速增長過渡到平穩(wěn)增長階段，聚焦第三方服務(wù)，整體市場呈現(xiàn)出高度集中的競爭態(tài)勢。尤其在IM

PaaS領(lǐng)域，市場格局基本穩(wěn)定，根據(jù)艾瑞咨詢測算，

在月獨(dú)立設(shè)備數(shù)排名前1000的APP中，融云覆蓋的APP日活設(shè)備數(shù)合計超過8500萬臺，居于專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商之首。RTC

PaaS方面，頭部廠商已建立較強(qiáng)領(lǐng)先優(yōu)勢，CR3超過70%。隨著實(shí)時互動類業(yè)務(wù)滲透的加深，IMPaaS和基礎(chǔ)云廠商加大在實(shí)時音視頻方面的投入，有望促進(jìn)行業(yè)競爭，激發(fā)行業(yè)活力。注釋：市場集中度依據(jù)第三方實(shí)時音視頻（RTC）PaaS廠商的收入計算得出，不考慮企業(yè)自研的情況。來源：綜合上市公司年報等公開信息、企業(yè)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計預(yù)測模型估算，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2022年中國實(shí)時音視頻（RTC）

PaaS市場集中度2022年12月中國第三方互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商在TOP1000

APP中的即時通訊（IM）PaaS

日均設(shè)備支持量8500萬臺以上4000萬臺以下廠商B融云 廠商B 廠商C 其他注釋：1.

通過Usertracker

多平臺網(wǎng)民行為監(jiān)測數(shù)據(jù)庫（桌面及智能終端），對2022年12月月獨(dú)立設(shè)備數(shù)前1000的APP進(jìn)行技術(shù)調(diào)研，篩選出向其提供IM云服務(wù)的第三方互

聯(lián)網(wǎng)通信云廠商，并對各廠商服務(wù)的APP日均獨(dú)立設(shè)備數(shù)進(jìn)行不去重加總，得出此排名；2.

統(tǒng)計范圍只包括以對外提供商業(yè)化的專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)通信云服務(wù)為主的廠商。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。CR3>70%3500萬臺以下廠商C日均設(shè)備支持量11?2023.3

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Inc.日本2%中國5%土耳其6%

以色列8%其他23%美國美國 48%法國8%美國法國其他巴西巴西以色列35.9%23.5%美國土耳其中國

日本其他法國5.7%以色列6.2%巴西美國18.9%中國9.8%中國以色列法國

其他美國23.1%沙特中國14.4%以色列8.4%其他中國

美國

印尼

以色列法國

新加坡其他美國27.1%中國其他中國新加坡26.5%37.3%以色列4.5%法國印尼阿聯(lián)酋2.4%法國7.5%法國阿聯(lián)酋其他5.3%以色列6.3%印尼9.5%美國16.1%全球互聯(lián)網(wǎng)通信云競爭格局：海外市場發(fā)達(dá)國家開發(fā)者本土優(yōu)勢高，中國廠商主要服務(wù)出海企業(yè)根據(jù)美國、巴西、沙特、印尼四個應(yīng)用市場的下載量的開發(fā)者國別分布來看，發(fā)達(dá)國家市場上（美國）的本土開發(fā)者比較強(qiáng)勢，并在發(fā)展中國家市場上（巴西、沙特和印尼）同樣具備優(yōu)勢。同時，中國開發(fā)者在發(fā)展中國家占比較高，尤其印尼市場上中國開發(fā)者占比為26.5%。目前，海外的互聯(lián)網(wǎng)通信廠商主要專注于底層技術(shù)能力和企業(yè)級應(yīng)用場景，并且廠商洗牌極少，競爭格局穩(wěn)定。反觀中國競爭格局活躍，國內(nèi)高壓市場環(huán)境下促使解決方案更加多樣化發(fā)展，如直播購物、媒體直播等。因而，雖然中國廠商在世界上仍處于適應(yīng)期，主要服務(wù)國內(nèi)出海的企業(yè)，但是其低客單價、長服務(wù)周期、多樣化解決方案的優(yōu)勢將支撐其進(jìn)一步開拓海外市場份額。互聯(lián)網(wǎng)通信云全球競爭格局分析來源：應(yīng)用市場下載量數(shù)據(jù)來自白鯨出海&融云《2022

社交泛娛樂出海白皮書》，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。在發(fā)達(dá)國家（美國）中，應(yīng)用下載量的開發(fā)者國別以此發(fā)達(dá)國家為主；在發(fā)展中國家（巴西、沙特、印尼），發(fā)達(dá)國家開發(fā)者同樣占比較高，但中國優(yōu)勢同樣明顯；整體市場描述競爭格局穩(wěn)定，多數(shù)廠商在傳統(tǒng)通信行業(yè)起家；應(yīng)用場景集中在企業(yè)級應(yīng)用的協(xié)同辦公，并且更加注重底層的音視頻解碼、3A等基礎(chǔ)技術(shù)能力；海外廠商競爭格局特色研發(fā)習(xí)慣、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等各方面仍在適應(yīng)期，因而主要也是服務(wù)中國出海的互聯(lián)網(wǎng)廠商；中國廠商出?，F(xiàn)狀與競爭優(yōu)勢2022年上半年四國應(yīng)用市場下載量的開發(fā)者國別分布客單價低；可應(yīng)用的場景解決方案多；服務(wù)周期更長；現(xiàn)狀競爭優(yōu)勢12互聯(lián)網(wǎng)通信云發(fā)展概述1互聯(lián)網(wǎng)通信云場景應(yīng)用與開發(fā)實(shí)踐2互聯(lián)網(wǎng)通信云典型企業(yè)案例3互聯(lián)網(wǎng)通信云行業(yè)未來發(fā)展趨勢413?2023.3

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Inc.互聯(lián)網(wǎng)通信云基礎(chǔ)性能技術(shù)指標(biāo)來源：專家訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：專家訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制?？煽啃詫?shí)時性可用性斷線重連速度弱網(wǎng)優(yōu)化效率消息到達(dá)率消息到達(dá)速度RTT心跳策略頻率TPS、QPS并發(fā)量間歇性斷開服務(wù)器并重新接上的速度定性評估優(yōu)化方案可行性和成功率系統(tǒng)每秒鐘可以處理的請求或事務(wù)數(shù)量固定時間內(nèi)系統(tǒng)處理的事務(wù)數(shù)，常為千萬級消息成功傳送至目標(biāo)的比率，常為99.99%平均30s內(nèi)能傳輸萬字節(jié)以上內(nèi)容從發(fā)送端發(fā)送數(shù)據(jù)到接收端收到信息的時間頻率越長收到新消息越不及時，越短越耗電產(chǎn)品性能體驗(yàn)優(yōu)化抗丟包率通常約為70-80%，會議場景更低抖動通常小于2000毫秒端到端延時通常約200毫秒，游戲場景更低系統(tǒng)每秒鐘可以處理的請求或事務(wù)數(shù)量從點(diǎn)擊視頻到視頻畫面渲染成功的時間間隔丟包率、重傳率抖動率RTTTPS、QPS首幀時長頻率均衡流暢度回聲抑制噪聲殘留平穩(wěn)度畫質(zhì)音質(zhì)環(huán)境自然度卡掉幀ABR方案噪聲抑制語音失真度自動增益優(yōu)化方案FEC方案清晰度……語音剪切……數(shù)據(jù)中心數(shù)量全球數(shù)據(jù)中心數(shù)量影響海外用戶使用體驗(yàn)消息丟失率端到端消息丟失率可量化指標(biāo)IM技術(shù)側(cè)差異小于應(yīng)用側(cè)，RTC在不同場景下技術(shù)側(cè)重不同IM更傾向于功能性產(chǎn)品，因此傳輸速度和穩(wěn)定性相對重要，但產(chǎn)品技術(shù)水平差異較小，廠商差異集中在應(yīng)用側(cè)產(chǎn)品集成能力和廠商布局。RTC有更強(qiáng)的場景屬性，其產(chǎn)品需求也更下沉，因此終端用戶在特定場景下對RTC質(zhì)量的感知除了產(chǎn)品本身的時延、抖動和丟包能力外，還與軟件終端適配能力及相關(guān)硬件帶來的底噪有關(guān)。IM技術(shù)及性能評估指標(biāo) RTC技術(shù)及性能評估指標(biāo)與軟件和硬件共同作用應(yīng)用側(cè)組件化能力IM

PaaS綁定組件的能力14?2023.3

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Inc.互聯(lián)網(wǎng)通信云增值服務(wù)IM多圍繞功能展開增值服務(wù)，RTC多圍繞體驗(yàn)提供增值服務(wù)IM應(yīng)用場景相對綜合，因此提供的增值服務(wù)主要圍繞通信基礎(chǔ)功能展開。除互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商自主研發(fā)并提供延展性功能外，還可以與終端設(shè)備廠商合作，通過合適的系統(tǒng)環(huán)境調(diào)試為用戶提供穩(wěn)定、精確的消息推送功能。RTC的應(yīng)用中場景分化更多，也更有娛樂屬性，因此增值服務(wù)主要圍繞用戶互動體驗(yàn)和傳輸內(nèi)容控制展開。其中，廠商提供的內(nèi)容識別、數(shù)據(jù)監(jiān)測、美顏?zhàn)兟暤犬a(chǎn)品的底層AI技術(shù)，可以選擇與AI技術(shù)提供商合作，并進(jìn)行場景化封裝，形成解決方案，因此各廠商在這類服務(wù)的功能側(cè)重上也有所差異?；ヂ?lián)網(wǎng)通信云的增值功能來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。延長消息存儲時長云端混流轉(zhuǎn)碼IM增值服務(wù)

–

基礎(chǔ)產(chǎn)品功能延展RTC相關(guān)增值服務(wù)

–

面向終端用戶的基礎(chǔ)增值服務(wù)云端實(shí)時錄制旁路推流CDN……內(nèi)容安全審核媒體流加密質(zhì)量檢測高級權(quán)限控制在線媒體流輸入美顏/人聲效果頻道/房間管理互動白板三網(wǎng)融合智能降噪……安全監(jiān)測 體驗(yàn)優(yōu)化數(shù)據(jù)監(jiān)測……RTC相關(guān)增值服務(wù)

–

面向開發(fā)者的場景化增值服務(wù)RTC場景化內(nèi)容獲取接口其他交互組件場景化解決方案IM增值服務(wù)

–

定制功能延展語音及圖片識別敏感詞過濾流量服務(wù)消息推送超大群群成員擴(kuò)展……數(shù)據(jù)監(jiān)測文件服務(wù)各類廠商提供的監(jiān)測模塊功能側(cè)重和精確度差異較大與終端設(shè)備相關(guān)，效果和開發(fā)難度受各類系統(tǒng)開發(fā)環(huán)境的影響與RTC的內(nèi)容管理功能類似，多與第三方技術(shù)提供商（如AI廠商）合作15?2023.3

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Inc.互聯(lián)網(wǎng)通信云典型場景開發(fā)實(shí)踐陌生人社交：1v1重畫質(zhì)和玩法，多人重音軌捕捉和并發(fā)陌生人社交場景按參與者人數(shù)可劃分為1v1社交和多人社交。應(yīng)用側(cè)上看，1v1社交常應(yīng)用于交友軟件，主要用戶是關(guān)注隱私、有交友需求的年輕群體，玩法以圖文交流和視頻交流為主，技術(shù)上更關(guān)注交互過程中的可玩性。多人社交多依附于具體玩法，圍繞KTV、游戲、配音等愛好圈子展開，以音頻交流為主，技術(shù)上關(guān)注音質(zhì)的實(shí)時性、清晰度和并發(fā)量。開發(fā)側(cè)上看，通信技術(shù)較成熟，但功能和場景形成閉環(huán)、服務(wù)全面及API接口便于集成的產(chǎn)品，能有效提升開發(fā)效率，更受青睞。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。陌生人社交場景下主要通信功能 陌生人社交場景下技術(shù)關(guān)鍵點(diǎn)多人社交場景：多人音頻連麥0103語聊房場景：語音互動KTV、語音電臺類場景：02游戲場景：游戲內(nèi)互動交友抗丟包美顏?zhàn)兟晫?shí)時變聲嘈雜網(wǎng)絡(luò)降速聲音通道捕捉流媒體庫高并發(fā)

1v1社交場景：圖文、音視頻

場景特征與技術(shù)重點(diǎn)

開發(fā)者關(guān)注點(diǎn) 畫質(zhì)≥接通率＞音質(zhì)音質(zhì)＞畫質(zhì)＞接通率1v1社交場景 多人社交場景圖文和視頻交互為主音頻交互為主按接通時間計費(fèi)依附于具體交互場景商業(yè)模式技術(shù)重點(diǎn)交互模式內(nèi)容合規(guī)審核場景融合與實(shí)時性應(yīng)用難點(diǎn)產(chǎn)品閉環(huán)功能及場景閉環(huán)增值服務(wù)一站式服務(wù)便于集成API統(tǒng)一聊天室管理頻道識別高并發(fā)…終端兼容…頻道識別實(shí)時語音…終端兼容16?2023.3

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Inc.RTMP…………互聯(lián)網(wǎng)通信云典型場景開發(fā)實(shí)踐直播：圍繞實(shí)時互動進(jìn)行升級，多樣化玩法業(yè)務(wù)邏輯復(fù)雜傳統(tǒng)一對多直播采用流媒體傳輸協(xié)議基于CDN網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行推流、拉流，早期互聯(lián)網(wǎng)通信云應(yīng)用多集中在直播聊天室等IM需求上，海量高并發(fā)場景下的消息分發(fā)能力存在一定的開發(fā)門檻。隨著直播對于實(shí)時互動的要求增加，RTC低延遲的價值愈發(fā)凸顯，目前已廣泛應(yīng)用到直播連麥中，用以實(shí)現(xiàn)毫秒級的交互延時。而電商直播的興起對進(jìn)一步壓縮普通觀眾端的延時提出了新的要求，利用RTC技術(shù)對直播最后一公里進(jìn)行協(xié)議改造的超低延時技術(shù)方案應(yīng)運(yùn)而生。此外，直播應(yīng)用的泛化不斷推動直播玩法的多樣化，泛娛樂、電商、企業(yè)直播的需求各異，業(yè)務(wù)邏輯的復(fù)雜程度較高，開發(fā)者更傾向于選擇提供場景化SDK的廠商降低開發(fā)難度?；ヂ?lián)網(wǎng)通信云典型應(yīng)用場景的開發(fā)實(shí)踐：直播針對連麥低延遲需求針對分發(fā)低延遲需求主播連麥觀眾普通直播觀眾實(shí)時傳輸網(wǎng)絡(luò)CDN內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)超低延時直播觀眾最后一公里采用RTC協(xié)議最后一公里采用RTMP/HLS等協(xié)議混流轉(zhuǎn)碼直播錄制內(nèi)容審核房間管理音視頻采集美顏濾鏡編碼壓縮解碼渲染RTCRTCRTC客戶端來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。服務(wù)端在直播連麥的場景下，當(dāng)延時超過200ms用戶就會有明顯的感知。主播和連麥觀眾的推流采用RTC協(xié)議，采用實(shí)時傳輸網(wǎng)絡(luò)，通過智能調(diào)度實(shí)現(xiàn)低延時。針對一對多、多對多、多宮格等常見的連麥模式，在合流布局、麥位管理的邏輯復(fù)雜，開發(fā)難度高。高并發(fā)直播通常采用RTMP等流媒體傳輸協(xié)議通過CDN將內(nèi)容分發(fā)至觀眾端，直播延時在秒級。但電商直播、體育賽事直播對延

時更為敏感，可在最后一公里采用RTC協(xié)議對原有協(xié)議進(jìn)行改造。海量用戶高并發(fā)的場景對消息分發(fā)能力提出了更高的要求，直播聊天室的設(shè)計需在消息必達(dá)的前提下，保證響應(yīng)速度和分發(fā)速度。17?2023.3

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Inc.互聯(lián)網(wǎng)通信云典型場景開發(fā)實(shí)踐元宇宙：對廠商底層技術(shù)性能與頂層方案豐富度要求更高全世界范圍內(nèi)元宇宙應(yīng)用場景并不成熟，過渡階段的場景主要體現(xiàn)在超級群和虛擬空間實(shí)時互動。超級群場景的無上限人

員加入、產(chǎn)品分頻道分區(qū)討論、海量消息并發(fā)處理的能力，反映了真實(shí)社會的社交邏輯，成為熱門的IM元宇宙應(yīng)用場景。縱觀世界，雖然海外超級群C端應(yīng)用啟動早，有一定先發(fā)優(yōu)勢，但中國的超級群在多樣化場景解決方案上更勝一籌。在虛

擬空間中的實(shí)時互動的場景，中國及海外均處在摸索進(jìn)步的階段，考慮到各地網(wǎng)絡(luò)情況差異性大，接入人數(shù)會增多，其與

超級群均需要在低延遲高并發(fā)方面精益求精。然而為了打造“沉浸式”的狀態(tài)，實(shí)時互動對于處理背景音的3A技術(shù)、更

加高級的3D音效播放、個性化變聲、混音、雙聲道有更高標(biāo)準(zhǔn)的需求，以全方位還原現(xiàn)實(shí)生活中結(jié)合距離、方位等聽到來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。轉(zhuǎn)播屏/共享屏幕模擬在會場轉(zhuǎn)播演講/同步展示視覺資料；

全域廣播模擬使用麥克風(fēng)所有人發(fā)表演講；私密空間模擬小范圍或近距離對話；智能音視頻虛擬人靠近后連通，走遠(yuǎn)則斷開元宇宙 虛擬空間中互動核心功能點(diǎn)超級群與虛擬場景實(shí)時互動底層技術(shù)關(guān)鍵點(diǎn)頂層方案多樣化基礎(chǔ)技術(shù)性能要求更高網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性、低延遲、高并發(fā)能力更加關(guān)注3A技術(shù)塑造“沉浸感”ANS【除噪音】、AEC【消除回聲】、AGC【自動增益】雙聲道混音3D音效播放空間音效個性化變聲…虛擬場景實(shí)時互動超級群的精細(xì)化聲音環(huán)境。超級群 核心功能點(diǎn)1）超級群用戶無上限的特征帶來消息激增、消息狀態(tài)多樣、海量離線消息處理等多方面技術(shù)挑戰(zhàn)；2）頻道管理、子區(qū)管理、用戶組等超級群產(chǎn)品邏輯復(fù)雜，實(shí)現(xiàn)難度大；3）中國等國家對社區(qū)運(yùn)營的內(nèi)容審核要求嚴(yán)格，存在更強(qiáng)的安全合規(guī)挑戰(zhàn)；實(shí)現(xiàn)難點(diǎn)一級-分區(qū)公告、

聊天、廣場、開黑等；二級-子頻道分文字、語音、發(fā)帖三類；服務(wù)器/社區(qū)自己建立或別人通過邀請碼方式邀請加入；18?2023.3

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Inc.安全性兼容性拓展性多端一致PB

JSON記錄查詢信息密度互聯(lián)網(wǎng)通信云選型策略：產(chǎn)品IM側(cè)重組合最優(yōu)解，RTC側(cè)重進(jìn)階技術(shù)提升產(chǎn)品基礎(chǔ)性能無論是IM還是RTC，高安全和強(qiáng)全球基礎(chǔ)設(shè)施能力都是產(chǎn)品選型的基礎(chǔ)保障。IM類產(chǎn)品底層性能差別不大，但其連接管

理、數(shù)據(jù)傳輸、記錄查詢這三大基礎(chǔ)功能使用的協(xié)議各有優(yōu)劣，因而根據(jù)不同的場景靈活尋求最優(yōu)解是廠商重要優(yōu)勢能力。此外，客戶也會受易用性、性價比等頂層因素的影響。RTC類產(chǎn)品中基礎(chǔ)性能下限差異化小，但保障網(wǎng)絡(luò)更加穩(wěn)定的傳輸

協(xié)議與策略，實(shí)現(xiàn)智能調(diào)度的技術(shù)以及更加豐富的視頻與音頻引擎組件，將會提升基礎(chǔ)性能上限，增強(qiáng)競爭力。同樣客戶

也會考慮其應(yīng)用的場景是否足夠多樣、C端客戶的終端是否足夠匹配的問題。IM與RTC產(chǎn)品選型要點(diǎn)來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。數(shù)據(jù)傳輸容量兼容性數(shù)據(jù)一致性LocalStorageIndexDB

Sqlite并發(fā)率：≥千萬級別包體差異：15-20兆性價比：同性能產(chǎn)品下價格的優(yōu)惠程度易用性：功能接入與遷移的速度與簡易程度頂層基礎(chǔ)

到達(dá)率：

性能 >99.99%技術(shù)組合方案追求不同場景下三個方面技術(shù)的最優(yōu)解的組合方案IM選型三方面RTC選型三方面全球基礎(chǔ)設(shè)施提供能力安全頂層綜合集成能力提升業(yè)務(wù)場景

終端客戶體驗(yàn)：適配多端，豐富性 低崩潰率視頻引擎

音頻引擎進(jìn)階技術(shù)因素視頻編解碼

視頻降噪

超分辨率視頻增強(qiáng)

視頻渲染 HDR…音頻編解碼

前向糾錯

音頻渲染空間音頻

音頻采集 3A…保障網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定與智能調(diào)度的能力優(yōu)化的網(wǎng)絡(luò)傳輸協(xié)議；弱網(wǎng)傳輸保障策略（如丟包修復(fù)，抖動對抗)；軟件定義的去中心化傳輸網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)智能路由和調(diào)度;基礎(chǔ)性能抗丟包：

抖動：

延時：>70% <2000ms <200ms連接管理連接速度傳輸效率及時性安全性兼容性WebSoc

ketTCPHTTP19?2023.3

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Inc.互聯(lián)網(wǎng)通信云選型策略：服務(wù)售前、中、后環(huán)環(huán)相扣，以便捷性、適配度、速度為核心市場上各商家提供的服務(wù)從售前、售中、售后三個環(huán)節(jié)來看，主要以便捷程度、適配程度、反應(yīng)速度為服務(wù)選型核心因素。1）便捷性體現(xiàn)在售前提供的測試資料應(yīng)能通過開發(fā)人員的一系列檢測以及可以根據(jù)客戶的場景提供與之匹配的開發(fā)文檔、售中提供的輔助集成應(yīng)幫助客戶快速使用產(chǎn)品；2）適配度上講究“因地制宜”，即售前的講解應(yīng)結(jié)合客戶實(shí)際情況并給

出類似標(biāo)桿案例展示以及與客戶實(shí)際情況相匹配的標(biāo)準(zhǔn)示例代碼，售中對于客戶的需求給予合適的產(chǎn)品推薦或方案定制化

服務(wù)；3）速度上應(yīng)對客戶擴(kuò)容、故障修復(fù)要求等及時響應(yīng)，并能在客戶提出相關(guān)產(chǎn)品新需求時及時提供支持服務(wù)。此外，全生命周期的動態(tài)拜訪貫穿售前、售中、售后環(huán)節(jié)，能讓客戶需求及時被廠商了解并響應(yīng)，是服務(wù)選型的加分項。IM與RTC服務(wù)選型要點(diǎn)來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。售前1.

測試資料清晰度初步：提供的SDK包、相關(guān)文檔、Demo可通過功能、兼容性等測試；進(jìn)階：提供開發(fā)文檔可以做到場景化分類；售后支持效率及時追蹤發(fā)現(xiàn)客戶的新需求并快速提供；幫助客戶規(guī)劃客戶應(yīng)用SDK的發(fā)版、提供文檔站；響應(yīng)速度在客戶業(yè)務(wù)量倍增時是否能及時響應(yīng)擴(kuò)容需求；產(chǎn)品出現(xiàn)故障、警告時是否能短時間內(nèi)找到問題，進(jìn)行調(diào)度、修復(fù)；2.人工講解適配度結(jié)合客戶實(shí)際運(yùn)用場景講解，并給出與客戶情況匹配的標(biāo)準(zhǔn)示例代碼；講解內(nèi)容包括使用方法、效果展示、標(biāo)桿案例展示；輔助集成商務(wù)人員、售前工程師、產(chǎn)品經(jīng)理等都加入到集成過程中，實(shí)現(xiàn)用戶快速上線和推廣;售中解決方案更貼合實(shí)際場景及時響應(yīng)客戶功能需求，對產(chǎn)品的底層協(xié)議組合、API等進(jìn)行針對性適配，讓解決方案更貼合客戶應(yīng)用場景；全生命周期的動態(tài)拜訪20互聯(lián)網(wǎng)通信云發(fā)展概述1互聯(lián)網(wǎng)通信云場景應(yīng)用與開發(fā)實(shí)踐2互聯(lián)網(wǎng)通信云典型企業(yè)案例3互聯(lián)網(wǎng)通信云行業(yè)未來發(fā)展趨勢421?2023.3

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Inc.融云來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2218億+7000萬+30萬+233個150億+80億+25萬+客戶案例即時通訊云領(lǐng)創(chuàng)品牌，提供專業(yè)、簡單、穩(wěn)定的全球互聯(lián)網(wǎng)通信云服務(wù)作為即時通訊云領(lǐng)創(chuàng)品牌，融云以“IM即時通訊+RTC實(shí)時音視頻+X通信周邊能力”為核心，整合多項通信能力、業(yè)務(wù)場景功能和擴(kuò)展能力組件，為全球開發(fā)者提供專業(yè)、簡單、穩(wěn)定的互聯(lián)網(wǎng)通信云服務(wù)，同時面向核心業(yè)務(wù)監(jiān)控數(shù)據(jù)及常見問題提供自助排查工具，有效提高開發(fā)者自助集成及問題排查的效率和體驗(yàn)。融云的解決方案覆蓋社交泛娛樂、游戲、電商等多領(lǐng)域，現(xiàn)已賦能數(shù)十萬互聯(lián)網(wǎng)用戶及上千家企業(yè)級用戶，幫助他們實(shí)現(xiàn)場景化溝通并從中獲益。2022年融云推出實(shí)時通信一站式服務(wù)平臺“云市場”，與合作伙伴攜手進(jìn)一步拓寬通信技術(shù)的能力邊界，為開發(fā)者提供更加落地的支撐。融云互聯(lián)網(wǎng)通信云業(yè)務(wù)總覽應(yīng)用場景游戲 游戲互動 社區(qū)陌生人 多人 秀場 互動 興趣社交 相親 直播 語聊 社區(qū)社交&泛娛樂 游戲 電商直播 社群 客服帶貨 運(yùn)營 咨詢基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)RTC實(shí)時音視頻通信網(wǎng)絡(luò) IM即時通信網(wǎng)絡(luò)第四代SD-CAN全球通信網(wǎng)PaaS（全平臺）即時通信產(chǎn)品單群聊 聊天室超級群 系統(tǒng)通知音視頻通信產(chǎn)品音視頻會議 音視頻通話低延遲直播 CDN直播擴(kuò)展服務(wù)云端錄制美顏?zhàn)兟暥嗾Z種翻譯推送旁路推流內(nèi)容審核服務(wù)覆蓋所有國家及地區(qū)服務(wù)應(yīng)用數(shù)服務(wù)開發(fā)者數(shù)日消息峰值日均活躍數(shù)日均消息量SDK觸達(dá)用戶數(shù)22?2023.3

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Inc.融云一站式全生態(tài)出海解決方案，滿足多樣化社交互娛出海需求融云在海外設(shè)立多個獨(dú)立數(shù)據(jù)中心，具有覆蓋全球的數(shù)千個IM及RTC接入節(jié)點(diǎn)，能夠提供穩(wěn)定的海外鏈路、最優(yōu)的通信質(zhì)量、安全的數(shù)據(jù)備份及可靠的業(yè)務(wù)容災(zāi)能力。基于覆蓋所有國家和地區(qū)的新一代SD-CAN

v4全球通信網(wǎng)絡(luò)，以及可調(diào)配的上下游豐富生態(tài)資源，融云推出“一站式全生態(tài)出海解決方案”，以更貼近業(yè)務(wù)的場景方案、更優(yōu)化的網(wǎng)絡(luò)策略、更友好的合規(guī)操作、更符合海外用戶的體驗(yàn)，為開發(fā)者提供專業(yè)的出海服務(wù)，滿足形態(tài)多樣的社交互娛出海需求。融云一站式全生態(tài)出海解決方案競爭優(yōu)勢來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。融云新一代SD-CANv4全球加速網(wǎng)絡(luò)：針對TCP和UDP優(yōu)化加速，連接時長降低30%自研DoH的調(diào)度系統(tǒng)，大幅度降低海外網(wǎng)絡(luò)劫持概率全線支持最新HTTP/3協(xié)議，在海外弱網(wǎng)地區(qū)連接效果提升40%消息可靠度100%，服務(wù)可靠度99.97%音頻弱網(wǎng)抗丟包80%，視頻弱網(wǎng)抗丟包60%音視頻傳輸延時<200ms，實(shí)時直播延時<400ms全球主流手機(jī)適配，設(shè)備崩潰率低于萬分之二高清圖片WebP壓縮算法，圖片清晰度優(yōu)于WhatsApp小視頻分片壓縮并行上傳，分段緩存，速度提升90%呼叫和全局雙向請求Gzip和Brotli算法優(yōu)化，傳輸體積下降85%IM下行通知觸達(dá)優(yōu)化，速度達(dá)官方iOS/AndroidPush通道的10倍超低延時全球互聯(lián)安全穩(wěn)定高并發(fā)久經(jīng)考驗(yàn)智能調(diào)度動態(tài)調(diào)整穩(wěn)定鏈路優(yōu)質(zhì)可靠網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化性能體驗(yàn)優(yōu)化安全合規(guī)隱私合規(guī)數(shù)據(jù)主權(quán)數(shù)據(jù)安全內(nèi)容安全融云底層服務(wù)，符合歐洲GDPR、美國CCPA、HIPAA等個人隱私保護(hù)要求確保數(shù)據(jù)主體的被遺忘權(quán)，杜絕非匿名數(shù)據(jù)的跨境傳輸融云幫助客戶遵循出海當(dāng)?shù)貒嚓P(guān)規(guī)定，規(guī)避數(shù)據(jù)主權(quán)風(fēng)險從登錄認(rèn)證、鏈路安全、平臺管理等方面，提供業(yè)內(nèi)最完整的安全防護(hù)體系連接鏈路加密，同時支持標(biāo)準(zhǔn)的

TLS

1.2

和內(nèi)容層的自定義加密消息端到端加密，使用

X3DH

協(xié)議與雙棘輪算法，保證前向和后向安全客戶端的本地存儲，全部啟用數(shù)據(jù)庫加密，確保信息隱私安全多語種支持不同地區(qū)審核策略不同場景審核策略先審后發(fā)/先發(fā)后審融云新一代SD-CANv4全球加速網(wǎng)絡(luò)數(shù)千通信節(jié)點(diǎn)，覆蓋全球

233

個國家和地區(qū)23?2023.3

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Inc.網(wǎng)易云信來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。WE-CAN全球大網(wǎng)毫秒級延時動態(tài)監(jiān)控網(wǎng)聯(lián)全球去中心互聯(lián)全球智能路由網(wǎng)絡(luò)

通信數(shù)據(jù)傳輸必達(dá)核心通信能力實(shí)時互動能力音視頻通信能力音視頻通話2.01080P超清畫質(zhì)200ms超低延遲互動直播極致互動海量并發(fā)內(nèi)容安全審核高到達(dá)率保障全網(wǎng)覆蓋99%高到達(dá)率短信IM消息必達(dá)全程加密全球互通一鍵登錄3s內(nèi)一鍵登錄SDK全整合狀態(tài)監(jiān)控信令超高接通率免費(fèi)接入直播點(diǎn)播智碼超清大規(guī)模分發(fā)加速互動白板實(shí)時互動涂鴉文檔轉(zhuǎn)碼共享高速傳輸與安全審核賦能產(chǎn)品矩陣，提供可靠通信服務(wù)作為融合通信云行業(yè)的頭部廠商之一，網(wǎng)易云信致力于為行業(yè)提供穩(wěn)定易用的通信PaaS平臺，并進(jìn)一步落地場景化解決方案。網(wǎng)易云信的融合通信云順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢，面向市場提供了豐富的云通信產(chǎn)品矩陣，并通過“即時通訊+音視頻+

其他”的融合業(yè)務(wù)模式，構(gòu)建了行業(yè)核心競爭力。基于其WE-CAN全球?qū)崟r傳輸網(wǎng)的高速穩(wěn)定傳輸，網(wǎng)易云信為全服務(wù)模塊提供必達(dá)保障，并對傳輸內(nèi)容提供安全審核服務(wù)。在其產(chǎn)品線中，既有傳統(tǒng)的融合通信能力，如：短信、語音、云呼叫中心等，又具備互聯(lián)網(wǎng)通信的能力，通過多SKU的組合，打造多場景產(chǎn)品應(yīng)用解決方案，深度賦能各行業(yè)的企業(yè)客戶。網(wǎng)易云信通信產(chǎn)品矩陣社交 醫(yī)療 辦公 ……PaaS服務(wù)矩陣賦能行業(yè)客戶24?2023.3

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Inc.?2023.3

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Inc.PubNub實(shí)時互動解決方案豐富，致力虛擬空間消息體驗(yàn)還原現(xiàn)實(shí)PubNub于2010年在美國成立，通過提供API/SDK、解決方案套件、集成服務(wù)，幫助企業(yè)在網(wǎng)頁應(yīng)用、手機(jī)APP、IoT設(shè)

備上實(shí)現(xiàn)聊天、直播、協(xié)作等實(shí)時功能模塊的構(gòu)建與管理。2021年，PubNub獲得E輪融資，融資金額為6500萬美元，截

至目前，其辦事處發(fā)展至新加坡、英國倫敦、美國舊金山、波蘭卡托維茲四處。PubNub以實(shí)時互動平臺為核心，功能覆蓋應(yīng)用內(nèi)消息發(fā)送操作與檢索、C端用戶狀態(tài)跟蹤、函數(shù)即服務(wù)等，能夠?yàn)榭蛻魩砀颖憬莞咝У拈_發(fā)體驗(yàn)。截至目前，

PubNub累計服務(wù)企業(yè)客戶超過2000家，月消息處理量達(dá)上萬億。PubNub產(chǎn)品矩陣展示 PubNub優(yōu)勢數(shù)據(jù)與典型客戶展示來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。全球數(shù)據(jù)中心：

15+月獨(dú)立設(shè)備數(shù)：3.3億+世界范圍內(nèi)傳輸速度：

0.25s客戶數(shù)量:2000+SDKs：75+客戶展示應(yīng)用場景聊天 ?

直播互動IoT設(shè)備控制 ?

數(shù)據(jù)流垂直行業(yè)直播游戲社交數(shù)字健康交通運(yùn)輸市場活動…解決方案平臺核心功能應(yīng)用內(nèi)消息功能安全應(yīng)用內(nèi)消息發(fā)送、消息操作（送達(dá)確認(rèn)、已讀回執(zhí)、添加表情）;保存、檢索消息記錄；可僅向滿足過濾器條件的客戶端發(fā)送消息；合規(guī)C端用戶狀態(tài)跟蹤跟蹤用戶和設(shè)備的在線/離線事件，并可發(fā)出警報；跟蹤跨數(shù)百萬臺連接設(shè)備的渠道跟蹤準(zhǔn)確的占用人數(shù)；函數(shù)即服務(wù)可將基礎(chǔ)設(shè)施資源根據(jù)客戶的應(yīng)用需求進(jìn)行編程使用；25互聯(lián)網(wǎng)通信云發(fā)展概述1互聯(lián)網(wǎng)通信云場景應(yīng)用與開發(fā)實(shí)踐2互聯(lián)網(wǎng)通信云典型企業(yè)案例3互聯(lián)網(wǎng)通信云行業(yè)未來發(fā)展趨勢426?2023.3

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Inc.?2023.3

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Inc.7.4%17.6%25.0%32.0%33.8%47.1%58.5%海外一些市場機(jī)會多空間大國內(nèi)用戶趨于飽和國內(nèi)競爭較激烈出海地區(qū)有合作伙伴企業(yè)的資金和能力足夠?qū)Τ龊Ｊ袌鲇休^深入的了解國內(nèi)政策利好，支持出海

海外的政策和法規(guī)吸引出海占比（%）來源：艾瑞咨詢與華為開發(fā)者聯(lián)盟2022年4月online問卷數(shù)據(jù)。樣本：N=68;于2022年4月通過聯(lián)機(jī)調(diào)研獲得?；ヂ?lián)網(wǎng)通信云行業(yè)發(fā)展趨勢：廠商出海開發(fā)者出海謀求業(yè)務(wù)增長為廠商服務(wù)覆蓋率、本土化帶來挑戰(zhàn)近年來，中國應(yīng)用市場發(fā)展迅猛，競爭激烈，越來越多的開發(fā)者將目光投向海外。根據(jù)艾瑞咨詢調(diào)研，2022年開發(fā)者出海積極性高，主要驅(qū)動因素是企業(yè)自身業(yè)務(wù)擴(kuò)增需求，有58.5%的企業(yè)出海驅(qū)動意愿是國內(nèi)用戶趨于飽和，意圖去海外謀求新的增長空間。調(diào)研結(jié)果顯示，79.1%的開發(fā)者計劃或已經(jīng)出海，其中已將應(yīng)用推到海外的開發(fā)者占比43%。出海應(yīng)用的量增無疑為互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商帶來新需求機(jī)遇，但挑戰(zhàn)也隨之出現(xiàn)。1）海外網(wǎng)絡(luò)環(huán)境復(fù)雜多樣，與中國三家運(yùn)營商相比，各大洲運(yùn)營商數(shù)量增加了幾十倍至百倍，這對互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商的基礎(chǔ)設(shè)施覆蓋、產(chǎn)品性能提出了更高的要求。2）此外，互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商在提供海外服務(wù)時，面臨更加龐雜的政策法律環(huán)境，因而本地化產(chǎn)品安全與合規(guī)迎來更高等級的挑戰(zhàn)。2022年中國開發(fā)者考慮出海的關(guān)鍵因素 2022年全球各大洲運(yùn)營商數(shù)量來源：根據(jù)維基百科200個國家的運(yùn)營商清單統(tǒng)計獲得。34780.9% 335218134103亞洲歐洲非洲北美洲南美洲運(yùn)營商數(shù)量（個）27?2023.3

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