雙邊交易平臺(tái)下構(gòu)建國(guó)家價(jià)值鏈的條件、瓶頸與突破

雙邊交易平臺(tái)下構(gòu)建國(guó)家價(jià)值鏈的條件、瓶頸與突破

F062.9A1006-480X(2010)03-0076-10一、引言改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)所取得的巨大經(jīng)濟(jì)成就在很大程度上是由于其充分發(fā)揮了自身稟賦優(yōu)勢(shì)與低成本生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，積極切入到全球價(jià)值鏈的生產(chǎn)制造和組裝環(huán)節(jié)中，成功地融入跨國(guó)公司所主導(dǎo)的全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)。但是，近年來(lái)人民幣不斷升值，企業(yè)用工成本和國(guó)內(nèi)資源成本持續(xù)上升，我國(guó)制造業(yè)企業(yè)融入外資主導(dǎo)全球價(jià)值鏈的優(yōu)勢(shì)逐步被抵消。2007年全球金融危機(jī)爆發(fā)后，我國(guó)處于全球價(jià)值鏈低端的弊端更是暴露無(wú)遺。從現(xiàn)象上看，眾多勞動(dòng)密集型出口加工企業(yè)連原先的微利狀態(tài)都難以保持，紛紛倒閉；從深層次分析，長(zhǎng)期處于全球價(jià)值鏈低端導(dǎo)致我國(guó)企業(yè)處于悲慘增長(zhǎng)(卓越，張珉，2008)，東西部地區(qū)差異增大(劉志彪，張少軍，2008)，國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)難以升級(jí)(張杰，馮彩，2008)。這就提出了一個(gè)具有重要現(xiàn)實(shí)意義的問(wèn)題：我國(guó)如何才能從外資主導(dǎo)全球價(jià)值鏈中突破出來(lái)，掌握價(jià)值鏈的主導(dǎo)權(quán)？構(gòu)建國(guó)家價(jià)值鏈來(lái)取代全球價(jià)值鏈，并以此推動(dòng)我國(guó)制造業(yè)自主創(chuàng)新發(fā)展，這是解決該問(wèn)題的根本途徑(Schmitz，2004；劉志彪，張杰，2007；張杰，劉志彪，2009)。我國(guó)企業(yè)構(gòu)建國(guó)家價(jià)值鏈的兩種可行途徑分別是雙邊交易平臺(tái)載體模式(專業(yè)化市場(chǎng))與單邊市場(chǎng)平臺(tái)載體模式(張杰，劉志彪，2009)。改革開(kāi)放后雖然市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的內(nèi)生選擇與淘汰機(jī)制發(fā)揮日益顯著的作用，但以領(lǐng)導(dǎo)型企業(yè)存在為前提的單邊市場(chǎng)平臺(tái)載體模式在我國(guó)成功的案例不多，制造業(yè)中具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的本土領(lǐng)導(dǎo)型企業(yè)尚不多見(jiàn)。與此同時(shí)，各類專業(yè)化市場(chǎng)在我國(guó)普遍存在，它們天然符合我國(guó)本土消費(fèi)者需求特征；同時(shí)，由于政府功能模塊能方便嵌入該模式，地方政府在發(fā)展專業(yè)化市場(chǎng)上能發(fā)揮所長(zhǎng)，積極性更高。所以，相比較之下，雙邊交易平臺(tái)模式是構(gòu)建國(guó)家價(jià)值鏈更為可行的一條路徑。山寨手機(jī)產(chǎn)生于我國(guó)本土經(jīng)濟(jì)發(fā)展與改革轉(zhuǎn)型的現(xiàn)實(shí)過(guò)程，同時(shí)又與我國(guó)成功切入全球價(jià)值鏈國(guó)際分工的背景緊密相關(guān)，也是在全球產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中不多見(jiàn)的獨(dú)特現(xiàn)象。本質(zhì)上，山寨手機(jī)價(jià)值鏈?zhǔn)且陨钲谌A強(qiáng)北市場(chǎng)這一專業(yè)化市場(chǎng)為紐帶發(fā)展而成，山寨手機(jī)行業(yè)已經(jīng)孕育出國(guó)家價(jià)值鏈雛形，成為研究國(guó)家價(jià)值鏈產(chǎn)生、演變與發(fā)展機(jī)理的生動(dòng)案例。本文正是基于這一判斷，從山寨手機(jī)行業(yè)這一特定視角來(lái)研究國(guó)家價(jià)值鏈的構(gòu)建機(jī)理；通過(guò)山寨手機(jī)與傳統(tǒng)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈與價(jià)值鏈的比較分析凸顯山寨手機(jī)行業(yè)的本質(zhì)特征，以此來(lái)分析以雙邊交易平臺(tái)模式為途徑促進(jìn)國(guó)家價(jià)值鏈構(gòu)建的必備條件，同時(shí)指出該途徑下國(guó)家價(jià)值鏈構(gòu)建的發(fā)展瓶頸以及突破對(duì)策。二、山寨手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈：基于傳統(tǒng)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的比較①山寨手機(jī)的出現(xiàn)乃至流行是一個(gè)新興的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象②。自2008年以來(lái)，山寨手機(jī)受到社會(huì)大眾的高度關(guān)注，“山寨”概念已經(jīng)超越了經(jīng)濟(jì)范疇，甚至成為一種全新的草根文化符號(hào)與時(shí)尚娛樂(lè)象征，對(duì)社會(huì)文化生態(tài)產(chǎn)生了極大影響。山寨手機(jī)已經(jīng)對(duì)以諾基亞、摩托羅拉為代表的傳統(tǒng)手機(jī)造成了強(qiáng)大沖擊，甚至儼然成為后者不得不重視乃至學(xué)習(xí)的對(duì)象。雖然山寨手機(jī)與傳統(tǒng)手機(jī)都屬于移動(dòng)通訊終端這一寬泛的產(chǎn)品門類，但從我國(guó)通信行業(yè)管理政策、產(chǎn)品特征、品牌培育與市場(chǎng)定位等各方面分析，這兩類手機(jī)差異很大；更重要的是它們?cè)诋a(chǎn)業(yè)鏈組織方式上存在根本性的區(qū)別，所以，本文認(rèn)為山寨手機(jī)行業(yè)獨(dú)立于傳統(tǒng)手機(jī)行業(yè)。山寨手機(jī)與傳統(tǒng)手機(jī)之間的競(jìng)爭(zhēng)不僅僅是生產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)性產(chǎn)品廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)，而且是行業(yè)與行業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，是兩條差異產(chǎn)業(yè)鏈之間的競(jìng)爭(zhēng)。(1)較之傳統(tǒng)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈，山寨手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)存在根本差異。山寨手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈不僅在環(huán)節(jié)上更為簡(jiǎn)單，更重要的是它區(qū)別于傳統(tǒng)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)準(zhǔn)的鏈?zhǔn)浇Y(jié)構(gòu)，代之以“中心-外圍”結(jié)構(gòu)。雖然兩類手機(jī)的生產(chǎn)工藝流程并沒(méi)有根本性差異，但是，山寨手機(jī)所采用芯片的技術(shù)集成度大大高于傳統(tǒng)手機(jī)。山寨手機(jī)全部使用聯(lián)發(fā)科提供的MTK手機(jī)基帶芯片③，該芯片在集成性能上的技術(shù)突破導(dǎo)致山寨手機(jī)的研發(fā)過(guò)程幾乎被省略，技術(shù)門檻大幅降低，產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)被縮短④。更明顯的是，終端手機(jī)制造商在傳統(tǒng)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈中只具有相對(duì)重要地位，但在山寨手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈中居于核心地位，手機(jī)模具制造商、工業(yè)設(shè)計(jì)與手機(jī)設(shè)計(jì)企業(yè)、相關(guān)軟硬件配套生產(chǎn)廠商都是圍繞其從事運(yùn)營(yíng)。聯(lián)發(fā)科雖然居于上游，但基于其在世界手機(jī)芯片市場(chǎng)中的相對(duì)弱勢(shì)地位，聯(lián)發(fā)科并不試圖對(duì)山寨手機(jī)終端制造商的核心地位施加明顯的影響。所以，山寨手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈屬于“單核型”的“中心—外圍”結(jié)構(gòu)，而傳統(tǒng)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)怯尚酒圃焐膛c終端手機(jī)制造商所主導(dǎo)的“雙核型”的鏈?zhǔn)浇Y(jié)構(gòu)。(2)兩條產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部運(yùn)作機(jī)制存在差異，市場(chǎng)治理而不是關(guān)系型契約成為山寨手機(jī)產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)治理模式。傳統(tǒng)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部圍繞“雙核”組成封閉式的企業(yè)網(wǎng)絡(luò)，在這類企業(yè)網(wǎng)絡(luò)中，關(guān)系型契約是主導(dǎo)治理模式。傳統(tǒng)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈從芯片研發(fā)與制造環(huán)節(jié)開(kāi)始，到各種應(yīng)用程序開(kāi)發(fā)階段為止，所有環(huán)節(jié)必須環(huán)環(huán)嵌套，必須在芯片制造商與終端手機(jī)制造商的共同指揮下實(shí)現(xiàn)精密對(duì)接；這兩者之間的協(xié)調(diào)更為重要，由于芯片組功能復(fù)雜，差異化明顯，所以，芯片制造商所生產(chǎn)的特定款型芯片組只為相應(yīng)終端手機(jī)制造商的特定型號(hào)手機(jī)所量身打造。例如，高通的MSM6550芯片組僅為三星Glyde、黑莓8130等機(jī)型所采用。此外，由于代工生產(chǎn)的制造外包現(xiàn)象在終端手機(jī)組裝制造環(huán)節(jié)普遍存在，所以，傳統(tǒng)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈在代工制造環(huán)節(jié)治理中采用超市場(chǎng)契約(劉東，徐忠愛(ài)，2004)，發(fā)包方直接對(duì)代工廠的經(jīng)營(yíng)管理決策施加影響，這種涉及經(jīng)營(yíng)管理決策的交易在純粹自由市場(chǎng)交易中難以實(shí)現(xiàn)，只有通過(guò)關(guān)系型契約才能實(shí)現(xiàn)。雖然同樣存在產(chǎn)業(yè)內(nèi)不同環(huán)節(jié)之間的上下游關(guān)系，但是，山寨手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的整合與運(yùn)作都基于深圳華強(qiáng)北市場(chǎng)這一雙邊交易平臺(tái)⑤，它是將山寨手機(jī)制造商與其上游環(huán)節(jié)粘合起來(lái)的核心平臺(tái)。①華強(qiáng)北市場(chǎng)集聚大量山寨手機(jī)的上游環(huán)節(jié)廠商，是山寨手機(jī)制造商采購(gòu)各類投入品的來(lái)源市場(chǎng)。作為終端環(huán)節(jié)，山寨手機(jī)制造商不用離開(kāi)華強(qiáng)北市場(chǎng)就能方便地從芯片制造、模具制造等上游環(huán)節(jié)采購(gòu)各類零配件，從手機(jī)設(shè)計(jì)公司與工業(yè)設(shè)計(jì)公司獲得必需的設(shè)計(jì)方案。②華強(qiáng)北市場(chǎng)集聚大量山寨手機(jī)的終端制造商，是上游環(huán)節(jié)廠商銷售各自產(chǎn)品的目標(biāo)市場(chǎng)。山寨手機(jī)制造商雖然平均規(guī)模較小但數(shù)量眾多，整體對(duì)于各類零配件的需求巨大。③華強(qiáng)北市場(chǎng)是山寨手機(jī)制造商的批發(fā)與零售成品的主要市場(chǎng)，吸引著來(lái)自全國(guó)乃至全球各地區(qū)的手機(jī)采購(gòu)商。上游廠商、下游廠商與批發(fā)商甚至終端消費(fèi)者匯集到華強(qiáng)北市場(chǎng)內(nèi)頻繁交易，構(gòu)成高度集聚態(tài)勢(shì)，迅速提升交易效率，累積形成強(qiáng)大的外部規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)和輻射示范效應(yīng)。沒(méi)有華強(qiáng)北市場(chǎng)的存在，整條山寨手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈必然崩潰，所以，雙邊交易平臺(tái)對(duì)山寨手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的重要性已經(jīng)超出其他環(huán)節(jié)。市場(chǎng)治理之所以能夠成為山寨手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的主導(dǎo)治理機(jī)制，其原因還在于采用高集成度的MTK芯片后，手機(jī)生產(chǎn)已轉(zhuǎn)變?yōu)闃?biāo)準(zhǔn)程度較高的組裝生產(chǎn)模式。一方面，手機(jī)功能已經(jīng)在MTK芯片中事先被設(shè)定，導(dǎo)致山寨手機(jī)在功能層面上高度同質(zhì)且標(biāo)準(zhǔn)化。山寨手機(jī)制造商只需要完成零配件的組裝工作，所以，其本質(zhì)上是組裝廠，而不是真正意義上的制造商。另一方面，各類零配件也是高度標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，山寨手機(jī)的每個(gè)零配件都可以由大量成熟企業(yè)提供。當(dāng)技術(shù)門檻接近于零時(shí)，在華強(qiáng)北市場(chǎng)這一外部競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)上，任何達(dá)到最低資本要求的廠商都能穩(wěn)定持續(xù)獲得各類標(biāo)準(zhǔn)化零配件并組裝生產(chǎn)，不需要建立上下游關(guān)系型契約。(3)山寨手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的特殊性還在于其大部分環(huán)節(jié)中廠商數(shù)量多，橫向競(jìng)爭(zhēng)性極強(qiáng)，同時(shí)還伴隨著縱向的高度分工。傳統(tǒng)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的各環(huán)節(jié)中都存在少數(shù)領(lǐng)導(dǎo)廠商，所以，傳統(tǒng)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的各環(huán)節(jié)都由少數(shù)寡頭所控制，上下游寡頭間存在密切協(xié)作。但山寨手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈則相反，絕大多數(shù)環(huán)節(jié)的廠商都為數(shù)眾多，彼此之間存在激烈競(jìng)爭(zhēng)。在華強(qiáng)北市場(chǎng)中，為山寨手機(jī)提供手機(jī)設(shè)計(jì)服務(wù)和軟硬件配套的企業(yè)各有3000多家，整機(jī)裝配企業(yè)也有數(shù)千家。高集成度的MTK手機(jī)芯片導(dǎo)致進(jìn)入山寨手機(jī)行業(yè)的技術(shù)壁壘接近于零，而山寨手機(jī)生產(chǎn)流程只需要簡(jiǎn)單組裝即可完成，所以，其行業(yè)進(jìn)入的資本壁壘也不高，這些都為大量社會(huì)資本涌入山寨手機(jī)終端制造環(huán)節(jié)清除了障礙。此外，終端制造環(huán)節(jié)大量廠商的進(jìn)入勢(shì)必在上游環(huán)節(jié)形成廠商進(jìn)入的巨大吸引力。由于MTK芯片鎖定了山寨手機(jī)的基本功能，數(shù)量眾多的山寨手機(jī)制造商只能在提供外延功能和外觀設(shè)計(jì)創(chuàng)新中尋找競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，這導(dǎo)致上游手機(jī)設(shè)計(jì)公司、手機(jī)模具制造企業(yè)的大量涌現(xiàn)成為必然。在橫向競(jìng)爭(zhēng)白熱化的同時(shí)，山寨手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈還存在高度的垂直專業(yè)化細(xì)分。手機(jī)組裝所需的每一個(gè)細(xì)微零部件都有專業(yè)廠商在生產(chǎn)，如液晶屏、耳機(jī)甚至防塵網(wǎng)等都有眾多專業(yè)廠商負(fù)責(zé)生產(chǎn)。激烈的橫向競(jìng)爭(zhēng)與高度的垂直化專業(yè)分工相結(jié)合，極大地提升了山寨手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的反應(yīng)速度與彈性。山寨手機(jī)制造商只需要45天就可以完成從設(shè)計(jì)研發(fā)到交貨的全過(guò)程，這就保證其始終能在第一時(shí)間去滿足市場(chǎng)需求的最新變動(dòng)，成為其與傳統(tǒng)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)中的核心優(yōu)勢(shì)?？傮w看來(lái)，山寨手機(jī)體現(xiàn)的產(chǎn)業(yè)形態(tài)是以專業(yè)化市場(chǎng)即雙邊交易平臺(tái)載體為紐帶，產(chǎn)業(yè)鏈上下游大量中小企業(yè)之間緊密合作共生，共享產(chǎn)業(yè)資源，合作大于競(jìng)爭(zhēng)，能充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群的外部規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。專業(yè)化市場(chǎng)在這種產(chǎn)業(yè)形態(tài)中發(fā)揮了無(wú)可替代的重要作用，它使得廠商對(duì)市場(chǎng)需求變動(dòng)極為敏感，市場(chǎng)反饋速度迅速。三、價(jià)值鏈重構(gòu)：山寨手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈演變的必然結(jié)果理論分析表明，產(chǎn)業(yè)鏈的變化主要體現(xiàn)為行業(yè)生產(chǎn)環(huán)境與生產(chǎn)組織方式的改變，由此迫使微觀廠商必須調(diào)整其獲取價(jià)值的戰(zhàn)略途徑，從而行業(yè)價(jià)值鏈必然隨之產(chǎn)生適應(yīng)性調(diào)整。山寨手機(jī)在產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)上與傳統(tǒng)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的根本性差異顯然會(huì)引發(fā)價(jià)值鏈重構(gòu)，改變不同價(jià)值環(huán)節(jié)之間的比例關(guān)系，同時(shí)山寨手機(jī)終端廠商會(huì)重新尋求在價(jià)值鏈中的戰(zhàn)略定位?；谖覈?guó)華南地區(qū)完備的電子產(chǎn)品零配件配套體系，山寨手機(jī)行業(yè)依托華強(qiáng)北市場(chǎng)構(gòu)建出國(guó)家價(jià)值鏈雛形，以區(qū)別于傳統(tǒng)手機(jī)行業(yè)中跨國(guó)公司主導(dǎo)的全球價(jià)值鏈。自產(chǎn)生伊始，山寨手機(jī)價(jià)值鏈的主導(dǎo)權(quán)便始終為本土山寨手機(jī)制造商牢牢掌控，它是典型的國(guó)家價(jià)值鏈；這一國(guó)家價(jià)值鏈扎根于深圳華強(qiáng)北市場(chǎng)，與諾基亞等跨國(guó)公司所主導(dǎo)的全球價(jià)值鏈既有平行，又有交叉甚至沖突。山寨手機(jī)與傳統(tǒng)手機(jī)相比，兩者價(jià)值鏈的最直觀差異在于前者價(jià)值鏈不完整，缺乏售后服務(wù)這一價(jià)值環(huán)節(jié)。這是山寨手機(jī)價(jià)值鏈被稱為國(guó)家價(jià)值鏈雛形的主要原因，該特征與山寨手機(jī)的市場(chǎng)定位相一致。山寨手機(jī)價(jià)值鏈放棄售后服務(wù)環(huán)節(jié)的目的在于節(jié)約成本，極大化滿足低端手機(jī)市場(chǎng)上消費(fèi)者對(duì)于低廉價(jià)格的高度偏好。面對(duì)手機(jī)高昂的維修費(fèi)用，低端手機(jī)市場(chǎng)消費(fèi)者寧可將其淘汰更新，愿意接受缺少售后配套服務(wù)這一安排。山寨手機(jī)價(jià)值鏈的特殊性還在于，制造和營(yíng)銷環(huán)節(jié)是價(jià)值鏈中創(chuàng)造價(jià)值的主導(dǎo)環(huán)節(jié)。雖然MTK芯片為山寨手機(jī)價(jià)值鏈提供必備技術(shù)條件，但是，山寨手機(jī)價(jià)值鏈運(yùn)行中制造和營(yíng)銷環(huán)節(jié)創(chuàng)造價(jià)值比重更高，利潤(rùn)核心環(huán)節(jié)顯著右偏，這區(qū)別于傳統(tǒng)手機(jī)價(jià)值鏈“兩端高、中間低”的利潤(rùn)分布格局。制造環(huán)節(jié)中山寨手機(jī)制造商雖然平均規(guī)模并不大，多為中小企業(yè)，但是其優(yōu)勢(shì)在于自身強(qiáng)大的終端集成能力，這保證其成為山寨手機(jī)價(jià)值鏈的真正掌控者。在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力下，這些廠商將制造效率與靈活性發(fā)揮到極致；雖然單個(gè)廠商產(chǎn)量并不太多，但是低成本優(yōu)勢(shì)明顯，其產(chǎn)量都保證其能盈利。它們通過(guò)華強(qiáng)北市場(chǎng)連接各類上游企業(yè)，一方面是利用上游企業(yè)之間激烈的供給競(jìng)爭(zhēng)獲取定價(jià)話語(yǔ)權(quán)以壓縮成本，另一方面是實(shí)現(xiàn)完全的柔性生產(chǎn)體系，極大化降低存貨成本。所以山寨手機(jī)制造商能在制造環(huán)節(jié)中獲取豐厚利潤(rùn)，尤其在山寨手機(jī)發(fā)展前期利潤(rùn)率極高。在營(yíng)銷渠道選擇上，考慮到現(xiàn)有零售分銷體系對(duì)制造商的縱向壓榨，山寨手機(jī)制造商放棄傳統(tǒng)連鎖賣場(chǎng)，而建立了以代理為主的銷售渠道，采用電視購(gòu)物、網(wǎng)絡(luò)銷售平臺(tái)和批發(fā)等形式。起初其目標(biāo)市場(chǎng)主要分布在二三線城市和農(nóng)村市場(chǎng)，與其產(chǎn)品定位保持一致。由于山寨手機(jī)發(fā)展初期處于國(guó)家政策的灰色地帶，山寨手機(jī)制造商在選擇銷售代理時(shí)，大多基于信任度較高的同鄉(xiāng)或同行關(guān)系，從而形成封閉式銷售體系，以民間的非正式信用來(lái)替代缺失的正式信用。一旦建立起穩(wěn)定可信的代理關(guān)系后，山寨手機(jī)制造商會(huì)給予渠道商大量讓利，充分調(diào)動(dòng)后者積極性，目的在于加速產(chǎn)品流動(dòng)，加快出貨速度。這種制度安排，一方面大大縮短產(chǎn)品生命周期，依靠快速的產(chǎn)品周轉(zhuǎn)與更新來(lái)滿足市場(chǎng)需求的快速變動(dòng)；另一方面，流通速度加快仍能保證山寨手機(jī)制造商利潤(rùn)總額上升。山寨手機(jī)制造商與渠道商以速度優(yōu)先、緊密互利的合作模式是山寨手機(jī)能在我國(guó)中低端手機(jī)市場(chǎng)獲取市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，確立本土山寨手機(jī)制造商對(duì)該價(jià)值鏈主導(dǎo)權(quán)的又一保證。在Gereffi(1999)的基礎(chǔ)上，張輝(2006)將價(jià)值鏈分為三類：購(gòu)買者驅(qū)動(dòng)、生產(chǎn)者驅(qū)動(dòng)和混合型價(jià)值鏈。傳統(tǒng)手機(jī)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈屬于典型的混合型價(jià)值鏈。品牌整機(jī)廠商在銷售端具有強(qiáng)大的品牌優(yōu)勢(shì)，以諾基亞為代表的巨頭在全球具有完善的銷售網(wǎng)絡(luò)；在研發(fā)設(shè)計(jì)端，芯片設(shè)計(jì)制造廠商，以高通等美國(guó)廠商為代表掌握眾多專利技術(shù)，是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的真正制定者，形成高進(jìn)入壁壘。山寨手機(jī)價(jià)值鏈更接近于購(gòu)買者驅(qū)動(dòng)價(jià)值鏈。雖然其價(jià)值鏈終端不存在勢(shì)力強(qiáng)大的大買家，但是，山寨手機(jī)制造商對(duì)市場(chǎng)需求變動(dòng)始終保持敏銳觸覺(jué)，對(duì)于市場(chǎng)流行趨勢(shì)、用戶功能需求高度重視，這使得市場(chǎng)需求對(duì)廠商研發(fā)設(shè)計(jì)生產(chǎn)等決策產(chǎn)生重要決定作用，令山寨手機(jī)價(jià)值鏈成為事實(shí)上的購(gòu)買者驅(qū)動(dòng)型價(jià)值鏈。表1詳細(xì)總結(jié)了兩類手機(jī)價(jià)值鏈的具體特征。四、我國(guó)構(gòu)建國(guó)家價(jià)值鏈的條件分析：山寨手機(jī)行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)憑借其在生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)強(qiáng)大的終端整合能力和在手機(jī)低端市場(chǎng)上的顯著市場(chǎng)勢(shì)力，本土中小手機(jī)廠商牢牢掌控山寨手機(jī)價(jià)值鏈的核心環(huán)節(jié)，控制其主導(dǎo)權(quán)。近年來(lái)山寨手機(jī)在國(guó)內(nèi)甚至國(guó)際市場(chǎng)上所占份額持續(xù)快速擴(kuò)大，說(shuō)明山寨手機(jī)已獲得市場(chǎng)的廣泛認(rèn)可。它代表我國(guó)構(gòu)建國(guó)家價(jià)值鏈的一種有益嘗試，其經(jīng)驗(yàn)對(duì)于構(gòu)建國(guó)家價(jià)值鏈具有重要理論參照意義?？偨Y(jié)山寨手機(jī)行業(yè)構(gòu)建國(guó)家價(jià)值鏈的前提條件，能為鑒別其他具備構(gòu)建國(guó)家價(jià)值鏈潛在可能的產(chǎn)業(yè)提供標(biāo)準(zhǔn)，能為我國(guó)推動(dòng)國(guó)家價(jià)值鏈構(gòu)建以替代外資主導(dǎo)的全球價(jià)值鏈指明方向。發(fā)展中國(guó)家雖然憑借其在低端要素的比較優(yōu)勢(shì)迅速順利切入到跨國(guó)公司主導(dǎo)價(jià)值鏈的制造組裝環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)快速工藝升級(jí)和產(chǎn)品升級(jí)；但也存在被鎖定在低端環(huán)節(jié)的困境，這是全球價(jià)值鏈中發(fā)展中國(guó)家與跨國(guó)公司之間俘獲型關(guān)系的本質(zhì)(劉志彪，張杰，2007)。我國(guó)華南地區(qū)電子工業(yè)利用優(yōu)越的地理位置和政策優(yōu)勢(shì)，以開(kāi)放實(shí)現(xiàn)高速發(fā)展，但也面對(duì)可能被鎖定在低端的尷尬境地。山寨手機(jī)行業(yè)能從傳統(tǒng)手機(jī)行業(yè)中突破這種俘獲型關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，從跨國(guó)公司主導(dǎo)的全球價(jià)值鏈中衍生出扎根于本土市場(chǎng)，并向國(guó)際市場(chǎng)延伸的國(guó)家價(jià)值鏈，必然有其支撐條件。我們認(rèn)為，多層次的本土市場(chǎng)需求條件、成熟的產(chǎn)業(yè)背景與適應(yīng)性創(chuàng)新行為是保證其產(chǎn)生并迅速發(fā)展的三大條件。(1)多層次的本土市場(chǎng)需求條件為山寨手機(jī)國(guó)家價(jià)值鏈保留必要的市場(chǎng)空間。中國(guó)市場(chǎng)的特殊性在于地區(qū)差異、城鄉(xiāng)差異與行業(yè)差異的廣泛存在導(dǎo)致對(duì)于手機(jī)的需求水平層次多樣化，高、中、低端市場(chǎng)并存。雖然理論上這些不同層次市場(chǎng)彼此搭配存在過(guò)渡，但事實(shí)上它們之間存在明顯“斷層”與“分離”現(xiàn)象；尤其是在規(guī)模龐大的低端市場(chǎng)上，受到自身收入的硬約束，消費(fèi)者更關(guān)注低廉的價(jià)格與實(shí)用的性能，而不是品牌與時(shí)尚等因素，這與高端手機(jī)市場(chǎng)上消費(fèi)者傾向截然不同。外資主導(dǎo)全球價(jià)值鏈在中國(guó)市場(chǎng)的重點(diǎn)定位始終在中高端市場(chǎng)，這也不可避免導(dǎo)致其忽視低端市場(chǎng)。但正如Prahalad(2004)所述，金字塔底同樣存在財(cái)富；低端市場(chǎng)中雖然消費(fèi)者收入有限，但是，我國(guó)低端市場(chǎng)范圍廣闊，隨著傳統(tǒng)社會(huì)向信息社會(huì)轉(zhuǎn)型，低收入消費(fèi)者同樣需要便利的信息交流工具。只要手機(jī)價(jià)格能足夠低廉，我國(guó)低端手機(jī)市場(chǎng)就能爆發(fā)出旺盛的購(gòu)買力，我國(guó)龐大的低收入群體數(shù)量保證這一市場(chǎng)巨大的潛力。山寨手機(jī)制造商早期大多是從為外資主導(dǎo)全球價(jià)值鏈代工開(kāi)始起步，深悉我國(guó)低端手機(jī)市場(chǎng)上存在巨大市場(chǎng)空白，紛紛以“山寨”形式轉(zhuǎn)型為終端手機(jī)制造商⑥。由于外資主導(dǎo)手機(jī)全球價(jià)值鏈對(duì)于低端市場(chǎng)的忽視，山寨手機(jī)制造商一方面并沒(méi)有遭遇到在全球價(jià)值鏈下源自跨國(guó)公司的強(qiáng)大壓制，另一方面在起步階段由于潛在市場(chǎng)容量遠(yuǎn)大于廠商供應(yīng)量，彼此間市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不甚激烈，利潤(rùn)豐厚，從而在其發(fā)展的起步階段順利積累后續(xù)發(fā)展的最初資本。我國(guó)多層次的復(fù)雜市場(chǎng)需求條件導(dǎo)致外資手機(jī)廠商采取同步搶占或全面滲透各層次市場(chǎng)的戰(zhàn)略成為不可能，為山寨手機(jī)在低端市場(chǎng)上的起步保留了必備的市場(chǎng)空間。發(fā)展中大國(guó)人口眾多、幅員遼闊而內(nèi)部發(fā)展差異與收入差異普遍存在的現(xiàn)實(shí)可能為國(guó)家價(jià)值鏈構(gòu)建提供在特定細(xì)分市場(chǎng)上的需求基礎(chǔ)，成為發(fā)展中國(guó)家構(gòu)建國(guó)家價(jià)值鏈的起步條件；在這種條件下，適度保護(hù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的政策導(dǎo)向顯然是我國(guó)政府推進(jìn)國(guó)家價(jià)值鏈構(gòu)建的應(yīng)有之義。(2)成熟的產(chǎn)業(yè)背景是山寨手機(jī)國(guó)家價(jià)值鏈的物質(zhì)基礎(chǔ)。產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有生命周期，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入成熟期時(shí)，由于經(jīng)歷前期技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)與市場(chǎng)自發(fā)淘汰，行業(yè)主導(dǎo)技術(shù)已經(jīng)確立，產(chǎn)品被標(biāo)準(zhǔn)化，所以，技術(shù)創(chuàng)新速度減緩，創(chuàng)新主要是“局部性”或“補(bǔ)丁式”的工藝創(chuàng)新；同時(shí)在經(jīng)歷前期市場(chǎng)規(guī)模爆發(fā)式增長(zhǎng)后，大部分潛在需求都得到滿足，市場(chǎng)增長(zhǎng)步伐放慢，銷售規(guī)?；颈３址€(wěn)定?？傮w看來(lái)，在成熟期中產(chǎn)業(yè)將從創(chuàng)新推動(dòng)型轉(zhuǎn)為投資推動(dòng)型，決定廠商競(jìng)爭(zhēng)成敗的關(guān)鍵因素是生產(chǎn)成本高低而不是技術(shù)先進(jìn)與否。山寨手機(jī)行業(yè)能成功構(gòu)建國(guó)家價(jià)值鏈雛形的行業(yè)背景首先是20世紀(jì)末手機(jī)行業(yè)整體進(jìn)入成熟期。其后出現(xiàn)的新概念與新應(yīng)用并沒(méi)有改變手機(jī)基本工作原理與基本功能，它們只是在移動(dòng)通訊功能上的性能拓展與改進(jìn)豐富。MTK芯片的出現(xiàn)大大促進(jìn)手機(jī)行業(yè)步入成熟期，終端手機(jī)制造商無(wú)需再支付高昂的研發(fā)費(fèi)用，終端集成能力代替研發(fā)能力成為其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的主要來(lái)源；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)從技術(shù)層面競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)與工藝創(chuàng)新，轉(zhuǎn)向?qū)κ袌?chǎng)需求的迅速反應(yīng)與彈性生產(chǎn)體系下的成本節(jié)約。同時(shí)手機(jī)產(chǎn)品屬性產(chǎn)生根本變化，在傳統(tǒng)手機(jī)制造商的大力市場(chǎng)推廣下，起初被視為“王謝堂前燕”的手機(jī)早已飛入“尋常百姓家”，從昂貴奢侈的高科技產(chǎn)品轉(zhuǎn)變?yōu)槠絻r(jià)普通的快速消費(fèi)品。我國(guó)華南地區(qū)電子信息產(chǎn)業(yè)集群的迅速發(fā)展以及上下游完善配套網(wǎng)絡(luò)的形成是成熟產(chǎn)業(yè)背景的又一體現(xiàn)，這也是山寨手機(jī)能圍繞華強(qiáng)北市場(chǎng)構(gòu)建國(guó)家價(jià)值鏈無(wú)可替代的產(chǎn)業(yè)背景。20世紀(jì)80年代以來(lái)，外資電子企業(yè)的大量涌入帶動(dòng)珠三角地區(qū)形成以大量電子加工配套企業(yè)為主體的產(chǎn)業(yè)集群；90年代后，大量生產(chǎn)消費(fèi)電子類終端產(chǎn)品的企業(yè)紛紛出現(xiàn)，他們利用當(dāng)?shù)貜?qiáng)大的配套能力，先后開(kāi)發(fā)出游戲機(jī)、學(xué)習(xí)機(jī)、VCD等產(chǎn)品。華南電子信息產(chǎn)業(yè)集群成為消費(fèi)類電子產(chǎn)品的主要生產(chǎn)基地，同時(shí)一直也在把改進(jìn)工藝流程、提高生產(chǎn)效率作為升級(jí)手段(藍(lán)慶新，2005)。雖然華南電子信息產(chǎn)業(yè)集群產(chǎn)生于外資主導(dǎo)的全球價(jià)值鏈中，但也正是在其中孕育出在國(guó)家價(jià)值鏈雛形，由此不能否認(rèn)外資主導(dǎo)全球價(jià)值鏈在我國(guó)構(gòu)建國(guó)家價(jià)值鏈中的積極意義。雖然外資主導(dǎo)全球價(jià)值鏈限制代工廠商在功能或鏈條的高端升級(jí)行為，但是出于競(jìng)爭(zhēng)的需要，它不限制，甚至是協(xié)助后者在價(jià)值鏈中的工藝升級(jí)乃至產(chǎn)品升級(jí)。對(duì)代工廠商的培訓(xùn)顯著提升后者在生產(chǎn)制造與終端集成環(huán)節(jié)中的標(biāo)準(zhǔn)化能力，該能力可以方便地被轉(zhuǎn)移到山寨手機(jī)的生產(chǎn)中去。以專業(yè)化市場(chǎng)為鏈接，大量代工廠商與當(dāng)?shù)厣舷掠闻涮灼髽I(yè)構(gòu)成完整的產(chǎn)業(yè)集群。華南地區(qū)電子信息行業(yè)的完善配套優(yōu)勢(shì)在外部規(guī)模經(jīng)濟(jì)作用下借助華強(qiáng)北市場(chǎng)被充分發(fā)揮，眾多上下游配套商與山寨手機(jī)終端制造商一起形成規(guī)模龐大的集群網(wǎng)絡(luò)。網(wǎng)絡(luò)型山寨手機(jī)集群雖然看上去關(guān)系雜亂，存在交錯(cuò)式多向市場(chǎng)交易，但關(guān)鍵是集聚大量中小企業(yè)。它們?cè)谌A強(qiáng)北市場(chǎng)平臺(tái)上，一方面完成零配件采購(gòu)，另一方面也與全球買家直接交易，獲得充分的信息交流與互動(dòng)，將華強(qiáng)北作為其推廣銷售產(chǎn)品的一級(jí)市場(chǎng)⑦。事實(shí)上，在我國(guó)高端生產(chǎn)要素供給尚不充分，各行業(yè)科技研發(fā)力量偏弱的前提下，要尋找具備構(gòu)建國(guó)家價(jià)值鏈潛力的產(chǎn)業(yè)，必須要以現(xiàn)有成熟行業(yè)為主要對(duì)象。而山寨手機(jī)行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)恰恰表明產(chǎn)品功能是否基本定型、技術(shù)革新速度是否減緩、產(chǎn)品屬性是否趨于快速消費(fèi)品、當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)集群與配套體系是否逐步完善等方面的信息都可被用于測(cè)度該產(chǎn)業(yè)的背景是否足夠成熟，以支撐相應(yīng)行業(yè)國(guó)家價(jià)值鏈的構(gòu)建。對(duì)于滿足以上條件的產(chǎn)業(yè)，我國(guó)政府應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注，著力提供公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境，尤其要降低民營(yíng)資本進(jìn)入的門檻；維護(hù)專業(yè)化市場(chǎng)健康的競(jìng)爭(zhēng)秩序，以市場(chǎng)的自由競(jìng)爭(zhēng)來(lái)促進(jìn)相關(guān)行業(yè)中本土廠商的發(fā)展。(3)適應(yīng)性創(chuàng)新是山寨手機(jī)在價(jià)值鏈競(jìng)爭(zhēng)中的重要優(yōu)勢(shì)來(lái)源。對(duì)山寨手機(jī)發(fā)展最集中的一個(gè)批評(píng)就是認(rèn)為其抄襲嚴(yán)重，直接侵犯?jìng)鹘y(tǒng)手機(jī)廠商知識(shí)產(chǎn)權(quán)，也表明其缺乏創(chuàng)新能力以保證持續(xù)發(fā)展。似乎結(jié)論就是，從長(zhǎng)期看，山寨手機(jī)國(guó)家價(jià)值鏈在與傳統(tǒng)手機(jī)全球價(jià)值鏈的競(jìng)爭(zhēng)中必然處于弱勢(shì)，甚至?xí)?。?shí)質(zhì)上山寨手機(jī)行業(yè)不缺乏創(chuàng)新，該行業(yè)本身就是技術(shù)創(chuàng)新的產(chǎn)物，沒(méi)有手機(jī)芯片集成性能的創(chuàng)新，山寨手機(jī)行業(yè)就不可能產(chǎn)生。必須承認(rèn)，由于高集成度的MTK芯片已經(jīng)設(shè)定好山寨手機(jī)的主要功能，加之山寨手機(jī)制造商在芯片層面研發(fā)力量的缺失，顛覆性、全局性創(chuàng)新在山寨手機(jī)中不具備可能性。山寨手機(jī)行業(yè)的創(chuàng)新屬于適應(yīng)性創(chuàng)新。一是這種創(chuàng)新是與其研發(fā)能力相適應(yīng)的創(chuàng)新行為。修補(bǔ)性、局部性的工藝創(chuàng)新或流程創(chuàng)新在山寨手機(jī)中不斷涌現(xiàn)，例如，在手機(jī)外形、附屬功能上的各種創(chuàng)新。在深圳華強(qiáng)北市場(chǎng)，各類手機(jī)設(shè)計(jì)公司與工業(yè)設(shè)計(jì)公司的大量存在為山寨手機(jī)制造商在工藝或流程層面的創(chuàng)新提供了足夠的研發(fā)能力。二是這種創(chuàng)新是與潛在市場(chǎng)需求相適應(yīng)的創(chuàng)新行為。山寨手機(jī)制造商在工藝等方面的創(chuàng)新方向能始終以市場(chǎng)為導(dǎo)向，基于企業(yè)家對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)的敏感直覺(jué)來(lái)預(yù)測(cè)潛在市場(chǎng)需求，并實(shí)施對(duì)應(yīng)的創(chuàng)新行為來(lái)適應(yīng)需求的變動(dòng)，高度匹配創(chuàng)新方向與需求方向。三是這種創(chuàng)新是與我國(guó)消費(fèi)者顧客價(jià)值相適應(yīng)的創(chuàng)新行為。對(duì)手機(jī)行業(yè)的實(shí)證分析表明我國(guó)消費(fèi)者顧客價(jià)值形成機(jī)制的特殊之處在于：“在強(qiáng)調(diào)‘互賴自我’與‘社會(huì)取向’的集體主義文化中，社會(huì)性結(jié)果和產(chǎn)品的形象特征在中國(guó)消費(fèi)者的感知顧客價(jià)值中占據(jù)主導(dǎo)性地位，他人評(píng)價(jià)以及社會(huì)規(guī)范才是影響消費(fèi)者購(gòu)買和使用行為的關(guān)鍵因素”(張新安，2010)。中國(guó)消費(fèi)者高度重視產(chǎn)品的形象屬性，如外形、外包裝設(shè)計(jì)及美觀程度，這些是山寨手機(jī)制造商創(chuàng)新行為最集中的領(lǐng)域，機(jī)型更新快是山寨手機(jī)最大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。這種適應(yīng)性創(chuàng)新還包括營(yíng)銷環(huán)節(jié)的制度創(chuàng)新。為避免支付高昂的渠道費(fèi)用，保持其犀利的低價(jià)優(yōu)勢(shì)，山寨手機(jī)制造商采用電視直銷等較為獨(dú)特的渠道，同時(shí)采用半公開(kāi)式的招商方式來(lái)構(gòu)建封閉且信任度較高的代理銷售網(wǎng)絡(luò)。溫州、潮汕人為主的山寨手機(jī)廠商能充分利用其各自區(qū)域商業(yè)集團(tuán)中的封閉商業(yè)網(wǎng)絡(luò)分別開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)與國(guó)際市場(chǎng)，該網(wǎng)絡(luò)中的聲譽(yù)機(jī)制與懲罰機(jī)制能保證其內(nèi)部成員之間具有非正式但充分的民間信任，交易費(fèi)用低，回款速度快且有保障，從而最大限度上發(fā)揮該銷售網(wǎng)絡(luò)的效率。結(jié)合對(duì)成熟產(chǎn)業(yè)背景的分析，我們認(rèn)為產(chǎn)業(yè)發(fā)展到成熟階段，顛覆性、全局性創(chuàng)新的難度加大，如果這類創(chuàng)新發(fā)生，那意味著整個(gè)行業(yè)都需要轉(zhuǎn)型進(jìn)入下一個(gè)生命周期。所以在步入成熟期的產(chǎn)業(yè)中尋求構(gòu)建國(guó)家價(jià)值鏈的可能性就應(yīng)關(guān)注適應(yīng)性創(chuàng)新的產(chǎn)生機(jī)理與條件，國(guó)家價(jià)值鏈構(gòu)建對(duì)于創(chuàng)新行為的要求并不如想像中那樣難以企及，適應(yīng)性創(chuàng)新就足以支撐國(guó)家價(jià)值鏈的構(gòu)建。適應(yīng)性創(chuàng)新降低我國(guó)企業(yè)創(chuàng)新的難度，所以，雖然我國(guó)制造業(yè)現(xiàn)有研發(fā)創(chuàng)新能力較弱，但足以支持局部性、市場(chǎng)導(dǎo)向的適應(yīng)性創(chuàng)新。五、山寨手機(jī)模式下國(guó)家價(jià)值鏈的內(nèi)生發(fā)展瓶頸與突破山寨手機(jī)行業(yè)中成功構(gòu)建國(guó)家價(jià)值鏈雛形的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)可以歸納為“山寨手機(jī)模式”，其本質(zhì)是以雙邊交易平臺(tái)為途徑組合價(jià)值鏈環(huán)節(jié)，構(gòu)建本土企業(yè)主導(dǎo)的國(guó)家價(jià)值鏈。在山寨手機(jī)模式下，華強(qiáng)北市場(chǎng)植根于珠三角電子信息產(chǎn)業(yè)集群，融合產(chǎn)業(yè)上下游間的交易，超越制成品批發(fā)交易的簡(jiǎn)單功能定位，成為國(guó)家價(jià)值鏈借以依存發(fā)展的交易平臺(tái)。觀察我國(guó)各地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)實(shí)，專業(yè)化市場(chǎng)在各地普遍存在，借助外部規(guī)模經(jīng)濟(jì)的累積效應(yīng)，專業(yè)化市場(chǎng)已經(jīng)成為連接我國(guó)龐大制造業(yè)體系與廣泛市場(chǎng)需求的重要平臺(tái)，甚至外資主導(dǎo)的全球價(jià)值鏈也積極參加到專業(yè)化市場(chǎng)中進(jìn)行采購(gòu)。這一現(xiàn)實(shí)表明，以雙邊交易平臺(tái)為途徑來(lái)構(gòu)建國(guó)家價(jià)值鏈具有良好基礎(chǔ)，但是否這就意味著國(guó)家價(jià)值鏈可以輕易在擁有專業(yè)化市場(chǎng)的行業(yè)或產(chǎn)業(yè)集群中自發(fā)產(chǎn)生呢？這一問(wèn)題本質(zhì)上是探究山寨手機(jī)模式是否可被復(fù)制到其他行業(yè)中去。這首先取決于其他制造業(yè)是否具備山寨手機(jī)行業(yè)成功構(gòu)建國(guó)家價(jià)值鏈的必備條件。目前，全球價(jià)值鏈對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)滲透控制加強(qiáng)，國(guó)內(nèi)空白市場(chǎng)空間日益狹??；本土制造業(yè)廠商標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)能力雖有所提高，但往往缺乏制造最終產(chǎn)品的完整配套體系與能力，沒(méi)有配套門類齊全的產(chǎn)業(yè)集群支撐。在該背景下，倡導(dǎo)本土制造業(yè)廠商的適應(yīng)性創(chuàng)新行為成為奢談。所以，即