保險公司終述職報告

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一、2022年工作報告

(一)、佑君營銷服務所工作描述

本人自20**年10月至20**年6月底工作于佑君營銷服務所，任團隊營銷督導，在公司的領導下，仔細學習團隊的日常管理工作，主要從以下幾個方面入手：

1、會議經營

晨會是壽險業(yè)務工作中重要的環(huán)節(jié)。如何經營好晨會，對一個團隊的進展至關重要。以前的晨會經營相對計劃性不強，內容較空乏，不能很好地發(fā)揮業(yè)務推動和激勵的作用，基于這種狀況，我和服務所所長李湘商量并進行了調整，明確了晨會經營的原那么和程序。一方面,對全體人員狀況做了徹底的清查摸底的工作,通過溝通了解伙伴的培訓需求;另一方面,再次明確早會時間，成立功能小組,由功能小組成員一起參加早會的經營與運作,從當階段業(yè)務伙伴的需求出發(fā),保證早會的高質量,內容豐富超卓,讓業(yè)務伙伴感到每次開早會都有收獲,從中受益,更重要的是讓業(yè)務伙伴感覺到了佑君服務所的家的氛圍.。改革以后，晨會出勤率、業(yè)務員的積極性、均得到提升。

2、業(yè)務培訓

相對完善的培訓體系是單位經營的要害。培訓的目的就是讓人立刻采用行動。針對公司階段目標，依據服務所實際狀況制訂了相對詳細的培訓計劃。

3、業(yè)務推動與銷售支持

協作公司階段目標，積極制定針對性性的業(yè)務推動方案，如：業(yè)務組之間業(yè)績對抗，新人破零嘉獎，螺髻山旅游競賽方案等。并通過晨會宣導和職場文化進行激勵，使業(yè)務員既得到公司的關愛，又感受到公司濃郁的企業(yè)文化。同時加大農村庭院產說會及理賠會的組織與運作，充分惠及業(yè)務伙伴。

4、人際溝通

作為一名講師要融入團隊，首先要取得團隊的認可。為提高自己的工作效率和質量，我常常與主管及伙伴進行溝通，探討工作中的不足與缺點，并不定期搞家訪、陪訪;另外，能夠很好地完成公司領導安排的工作任務，并對團隊中所存在的問題實時反饋，對業(yè)務員的一些業(yè)務要求盡量做到有求必應，有問必答。得到領導和業(yè)務員的好評。

5、追蹤工作

追蹤工作一方面表達在在每次早會結束后,我都會找兩三個業(yè)務伙伴進行輔導,輔導內容包括援助業(yè)務員診斷,分析目前狀況,確定工作目標,并進行定時的業(yè)績追蹤,從心理上加強他們對保險行業(yè)的從業(yè)信心.另一方面表達在電話追蹤上,從電話追蹤中了解業(yè)務伙伴的各種狀況,關懷他們的生活狀態(tài),告知他們如何才能達到基本法考核等.每次早會結束后與主管溝通業(yè)績、增員狀況，灌輸組織進展，直轄利益化調動意愿，通過面談對展業(yè)技能較弱的業(yè)務伙伴，每日進行電話追蹤，關懷他們在外狀況和遇到的問題給以解決。主要是對展業(yè)技能較弱的伙伴進行面談輔導，以心態(tài)建設，開拓方法，給業(yè)務伙伴們建立信心，真正的去關懷他們，讓他們感覺回到服務部有家的感覺。

6、主要工作亮點描述

在擔負佑君團隊團隊督導期間，主要負責團隊晨夕會經營運作、產說會運作、業(yè)績陪訪、增員陪訪、活動量管理等工作，半年下來，佑君團隊人力凈增長21人，半年達成長險業(yè)績983613.2，同比增長31%，卡式業(yè)務272442元，同比增長20%。團隊士氣及文化得到了較好的提升及規(guī)范。業(yè)績規(guī)模及隊伍進展均排名支公司第一。

(二)、川興營銷服務所工作描述

由于表現突出，本人自2022年6月至2022年9月底調至川興營銷服務所任團隊營銷督導一職，作為西昌公司的一只老牌勁旅，新老所長過渡期間沖突日益突出，團隊架構老化，會議制度形同虛設，團隊伙伴怨聲載道，面臨解散?；诖藸顩r，問題過于突出，最好的解決就是臨時不解決，任職后根據公司經理室指導，借助在佑君團隊積累的'相關閱歷加以創(chuàng)新應用，找個別主管及精英代表溝通，通過大規(guī)模的庭院產說會及陪訪追蹤帶動部分伙伴勝利創(chuàng)富，重塑團隊士氣，規(guī)范會議流程。4個月下來，效果明顯，凝集力及戰(zhàn)斗力得以明顯提升，實現長險業(yè)績同比增長146.35%，卡式業(yè)務同比增長188.61%。

(三)、公司個險部工作描述

2022年11月由于公司人事調動，開始著手分管支公司個險部工作兼負責公司培訓部工作。在經理室指導下，12月在普格召開09年度精英高峰會后順當拉下虎年開門紅帷幕，首先對公司會議制度作了統(tǒng)一規(guī)范及創(chuàng)新，講原定每月1次的全員會改至每旬一次再到每周一一次全員會，周三周五西昌周邊團隊晨會的規(guī)范管理。通過會議訓練大大提升了伙伴的銷售熱忱及展業(yè)技能。在1、2月由州公司統(tǒng)一舉辦的高產會中，公司十年期交保費達到50%，為全面達成州公司下達的期交任務，我在高產會運作模式上加以創(chuàng)新，開發(fā)制作《支公司產說會會前會會中會后運作攻略》專題，通過會議加大前期客戶篩選及鋪墊，會中促成技巧，會后回收話術訓練及通關等方式。在3、4月召開的9場支公司產說會中，全面達成州公司下達的10年期交任務目標。為虎年開門紅奠定了良好基礎。

二、自我評估

回顧入司2年來的工作，我抱著用心負責、援助他人、學習成長的原那么，不怕吃苦耐勞的工作立場仔細做好每一天的工作，通過學習與實踐，現在能獨立運作公司各類會議，包括全員會、早會、創(chuàng)說會、新人班、連接教育班等培訓。并擔負公司產說會首席講師，受到了公司領導和同事們的表揚，更重要的是受到業(yè)務伙伴認可。

成果當然可賀，但總結2年中的工作，還存在許多不足和欠缺的地方，例如：在工作效率方面、專業(yè)知識領域等作為一名剛剛從事壽險工作兩年多的我，對在兩年多的工作中，感到欣慰又內疚，欣慰的是在工作中我有很好的平臺成長，內疚的是有時工作不夠細心，沒有更好的把工作更加完善。但我深信在將來的工作中將更加嚴格的要求自己，仔細反思自己的工作，也還存在一些明顯的不足和問題，概括起來主要有以下幾個方面：

1、急躁心情嚴峻，工作中有急于求成現象。面對新的環(huán)境，看到困難和現狀，心急如焚，于是在工作中時常表現出急躁心情，有時講究方式方法不夠，有時要求過高、強調過甚、操之過急;

2、站立于工作主導位置，發(fā)揮團隊整體作用不夠。在工作中有越俎代庖現象，臨事事必躬親多，調動大家能量少，發(fā)揮伙伴層次的作用不完全到位。針對存在的問題，在今后工作中決心努力做到“四個加強”：

A、加強學習熬煉，全面提高作為“一流講師”的技能素養(yǎng)，進一步加強更方面技能，力求把的工作做得更好、更細;

B、加強組織協調，克服急躁心情，著重和學會用正確有效的工作方法發(fā)揮好各個層次、各個崗位的積極性和制造性，團結協作;

C、加強自我監(jiān)督，嚴格自律，凡事要多向領導匯報，積極爭取各個方面的重視、支持，使自己的工作再上新臺階、再做新貢獻。

三、進展設想

2022年內外嚴峻的態(tài)勢對于西昌公司注定是不平凡的一年，內有新基本法下的團隊架構不穩(wěn)定，外有同業(yè)公司間續(xù)涌入大規(guī)模的挖角?？芍^內憂外患，到處有競爭，日日是挑戰(zhàn)。這將也正是對我自身的一種考驗，2022年，我將肩負西昌公司進展的使命，快速打造一支訓練有素的城區(qū)營銷隊伍。為此，我講在現有的