2023年螢石行業(yè)現(xiàn)狀與投資分析報(bào)告

匯報(bào)人：林孟蓉日期：2022-12-222023-2025年螢石行業(yè)現(xiàn)狀與投資分析報(bào)告2目錄行業(yè)環(huán)境分析02行業(yè)格局及趨勢(shì)04行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)現(xiàn)狀分析033行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈01PartOne行業(yè)定義螢石也稱作氟石，氟化鈣的結(jié)晶體，是工業(yè)上氟元素的主要來(lái)源，是世界上二十幾種重要的非金屬礦物原料之一。就我國(guó)螢石礦分類型來(lái)看，螢石礦床主要可分為兩種，分別是伴（共）生型螢石礦床和單一型螢石礦床。在伴生型螢石礦床中，主要成分為鉛鋅硫化物和鎢錫多金屬硫化物等，螢石只是作為脈石點(diǎn)綴其間，綜合利用成本高；只有在單一型螢石礦床中，螢石才是其中的主要成分。目前我國(guó)單一型螢石礦床多，儲(chǔ)量占57%，主要用于制作酸級(jí)螢石粉，進(jìn)而生產(chǎn)氫氟酸；伴生型礦床數(shù)少，儲(chǔ)量占43%，主要用于生產(chǎn)冶金級(jí)螢石粉。我國(guó)螢石資源具有資源豐富而勘察程度低、礦床分布集中而大中型礦山占比較低、單一型礦床多而伴（共）生型礦床少、富礦少而貧礦多、伴生螢石礦CaF2含量低、儲(chǔ)采比低于國(guó)際平均值等六大特點(diǎn)。由于我國(guó)螢石資源雜質(zhì)含量低、開(kāi)采條件好，因此我國(guó)的螢石產(chǎn)量穩(wěn)居世界第一位，占全球總產(chǎn)量的60%以上，這使得我國(guó)螢石儲(chǔ)采比急劇下降，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于警戒線水平。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游就全球螢石儲(chǔ)量分布情況而言，我國(guó)螢石儲(chǔ)量?jī)H次于墨西哥，約為4200萬(wàn)噸，占比全球2億噸的11%左右。我國(guó)螢石資源呈現(xiàn)“伴生礦多、單一礦少，貧礦多、富礦少，小礦多、大礦少”的特點(diǎn)。我國(guó)是螢石儲(chǔ)量相對(duì)豐富的國(guó)家，但從礦物儲(chǔ)量分布上看，中小型礦山的數(shù)量遠(yuǎn)多于大型礦山，為螢石生產(chǎn)企業(yè)的規(guī)模經(jīng)營(yíng)帶來(lái)了相當(dāng)?shù)睦щy。就全球進(jìn)出口情況而言，近年來(lái)螢石出口國(guó)主要為墨西哥（全球最大的螢石出口國(guó)）、中國(guó)、蒙古、緬甸、南非等，而美國(guó)、日本、俄羅斯及部分西歐工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家自產(chǎn)量非常少，約90%來(lái)自進(jìn)口。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游螢石行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場(chǎng)供求關(guān)系的影響。由于螢石企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游螢石下游應(yīng)用廣泛，主要包括氫氟酸為關(guān)鍵中間體的氟化工行業(yè)，整體需求超6成，其中制冷劑等約占比50%左右，而被寄予厚望的新能源產(chǎn)業(yè)整體目前整體需求有限，2025年可達(dá)300萬(wàn)噸以上，未來(lái)或成主要需求增長(zhǎng)動(dòng)力之一。目前作為氟化工關(guān)鍵中間體的氫氟酸價(jià)格對(duì)螢石價(jià)格波動(dòng)影響較大，2021以來(lái)，受全球整體螢石供給下降影響，整體價(jià)格小幅度下降，隨著國(guó)外逐步企業(yè)復(fù)工，供需恢復(fù)，整體價(jià)格回到每噸11500元左右。整體而言，目前螢石整體價(jià)格主要受制冷劑需求影響，新能源產(chǎn)業(yè)需求較小，另外煉鋁行業(yè)、鋼鐵、化工等也是螢石的主要下游應(yīng)用。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素8行業(yè)政治環(huán)境1國(guó)務(wù)院國(guó)務(wù)院國(guó)家安監(jiān)總局《非煤礦山安全生產(chǎn)“十三五”規(guī)劃》禁止外商投資于螢石勘查和開(kāi)采;將螢石列入“戰(zhàn)略性礦產(chǎn)名錄”;針對(duì)非煤礦山數(shù)量多、規(guī)模小、本質(zhì)安全水平差等問(wèn)題，提出到2020年，淘汰關(guān)團(tuán)礦山6o00座;《全國(guó)礦產(chǎn)資源規(guī)劃（(2016-2020年)》《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2015年修訂）》9行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境從2017-2022年以來(lái)，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢(shì)，同比增速處于持續(xù)正增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，其中2021年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長(zhǎng)了184%。2022年1-9月我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長(zhǎng)了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國(guó)經(jīng)濟(jì)開(kāi)始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個(gè)行業(yè)，也開(kāi)始恢復(fù)運(yùn)行，常態(tài)化增長(zhǎng)趨勢(shì)基本形成，未來(lái)中國(guó)螢石行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。10社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)社會(huì)環(huán)境改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。但同時(shí)我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問(wèn)題便是就業(yè)問(wèn)題，我國(guó)人口基數(shù)大，在改革開(kāi)放后，人才的競(jìng)爭(zhēng)更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對(duì)畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中，對(duì)于國(guó)家來(lái)說(shuō)，促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決；對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國(guó)正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險(xiǎn)中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。11行業(yè)社會(huì)環(huán)境螢石是自然界含氟最高的礦物，是現(xiàn)代氟化工的重要礦物原料，主要應(yīng)用于新能源、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，以及冶金、化工、建材、光學(xué)工業(yè)等傳統(tǒng)領(lǐng)域。目前世界有40多個(gè)國(guó)家分布具有工業(yè)價(jià)值的螢石礦床。從成礦地質(zhì)環(huán)境來(lái)看，主要分布在環(huán)太平洋成礦帶。據(jù)測(cè)算，環(huán)太平洋成礦帶的螢石儲(chǔ)量占世界螢石總儲(chǔ)量的50%以上，其中墨西哥、中國(guó)、南非、蒙古是全世界螢石儲(chǔ)量最多的四國(guó)，螢石儲(chǔ)量占全球55%左右，我國(guó)是全球螢石儲(chǔ)量第二位的國(guó)家，占世界螢石儲(chǔ)量的15%，同時(shí)也是全球最大的螢石消費(fèi)國(guó)，約占全球總消費(fèi)量的60%左右。與資源大國(guó)墨西哥、蒙古相比，中國(guó)目前開(kāi)采的螢石礦大多具有有害雜質(zhì)少、易采選等特點(diǎn)，在精礦品質(zhì)和生產(chǎn)成本上優(yōu)勢(shì)明顯。12行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素12研究資源投入穩(wěn)健增長(zhǎng)為促進(jìn)行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國(guó)逐步加大行業(yè)經(jīng)費(fèi)投入、落實(shí)稅收優(yōu)惠、鼓勵(lì)科研人才發(fā)展，全面推動(dòng)科研事業(yè)發(fā)展，同時(shí)帶動(dòng)科研服務(wù)市場(chǎng)增長(zhǎng)，廣泛運(yùn)用于各個(gè)研究領(lǐng)域，未來(lái)市場(chǎng)空間將進(jìn)一步釋放商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，螢石行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗(yàn)學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營(yíng)領(lǐng)域國(guó)務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對(duì)螢石行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)，長(zhǎng)期盈利，依托中國(guó)，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價(jià)值，通過(guò)成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力突出的全球性與區(qū)域性中國(guó)品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。13行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素34供需平衡促進(jìn)市場(chǎng)發(fā)展螢石產(chǎn)業(yè)處于快速增長(zhǎng)時(shí)期，由于螢石行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場(chǎng)與需求市場(chǎng)存在較強(qiáng)的相互依賴、相互促進(jìn)關(guān)系，螢石市場(chǎng)在良好的供需作用機(jī)制下保持穩(wěn)定發(fā)展行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展在市場(chǎng)發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭(zhēng)取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，尤其是大中型企業(yè)，越來(lái)越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長(zhǎng)，企業(yè)科研服務(wù)市場(chǎng)逐步打開(kāi)，未來(lái)科研用檢測(cè)試劑的服務(wù)主體趨于多元化國(guó)務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對(duì)螢石行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)，長(zhǎng)期盈利，依托中國(guó)，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價(jià)值，通過(guò)成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力突出的全球性與區(qū)域性中國(guó)品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。1415行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)02PartOne行業(yè)現(xiàn)狀就我國(guó)螢石產(chǎn)量變動(dòng)情況而言，隨著下游氟化工整體需求持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)螢石需求持續(xù)增長(zhǎng)，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)螢石產(chǎn)量持續(xù)升高。根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)螢石產(chǎn)量為540萬(wàn)噸，約占全球螢石產(chǎn)量860萬(wàn)噸的68%。16行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模就我國(guó)螢石進(jìn)出口狀況而言，近十年，我國(guó)螢石進(jìn)口量呈上升趨勢(shì)，而出口量震蕩下滑。2018年，進(jìn)口量首次超過(guò)出口量，我國(guó)正式成為螢石凈進(jìn)口國(guó)，2020年我國(guó)螢石進(jìn)口明顯高于出口，但是2021年下半年以來(lái)，因墨西哥、加拿大兩大礦山因自身原因停產(chǎn)，以及全球疫情原因，進(jìn)口數(shù)量急劇減少，從整年來(lái)看，我國(guó)螢石進(jìn)口量略低于2020年進(jìn)口，出口量小幅度上升。目前我國(guó)螢石主要來(lái)源于蒙古、墨西哥等，出口地主要包括日本、韓國(guó)和印度尼西亞等。就我國(guó)螢石表觀消費(fèi)量而言，隨著整體PVDF等氟化工行業(yè)需求持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)螢石消費(fèi)量表現(xiàn)為穩(wěn)步上漲趨勢(shì)，截至2021年已達(dá)585.86萬(wàn)噸，同比2020年小幅度下降，主要原因是全球疫情影響全球螢石供給，整體進(jìn)口量小幅度下降，加之價(jià)格小幅度上升導(dǎo)致消費(fèi)量有所下降。17行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從國(guó)內(nèi)螢石資源的分布來(lái)看，國(guó)內(nèi)大中型礦床主要集中在東部沿海地區(qū)、華中地區(qū)和內(nèi)蒙古白云鄂博-二連浩特一帶，83%的螢石資源分布在湖南、浙江、江西、內(nèi)蒙古、福建和云南六省。其中湖南是我國(guó)螢石資源第一大省，但以伴生礦為主，開(kāi)采經(jīng)濟(jì)價(jià)值不高，冶金級(jí)富礦僅占到國(guó)內(nèi)保有資源儲(chǔ)量的16%，主要分布于江西、浙江、內(nèi)蒙古和湖北等省區(qū)，從開(kāi)采條件看，浙江、江西、內(nèi)蒙古等是目前螢石工業(yè)發(fā)展較為快速的地區(qū)。18行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)價(jià)格我國(guó)螢石價(jià)格變動(dòng)情況主要受下游主要應(yīng)用氫氟酸需求影響，自2017氫氟酸整體國(guó)內(nèi)需求和出口增長(zhǎng)影響，我國(guó)氫氟酸價(jià)格上漲帶動(dòng)螢石產(chǎn)量與價(jià)格持續(xù)上漲，一度在2019年達(dá)到3500元以上，隨后受市場(chǎng)供需關(guān)系調(diào)整，整體價(jià)格下降。2020以來(lái)到現(xiàn)在，我國(guó)螢石價(jià)格變動(dòng)幅度較小，穩(wěn)定在每噸2500元左右?，F(xiàn)階段螢石主要需求仍來(lái)自于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，如制冷劑約占到總需求50%左右，受近幾年房地產(chǎn)低迷以及疫情導(dǎo)致的出口受阻等影響，傳統(tǒng)需求這幾年都不景氣。而大家翹首企盼的新能源需求，目前占比還比較小，對(duì)價(jià)格的帶動(dòng)并不明顯。螢石下游市場(chǎng)需求從下游需求來(lái)看，美國(guó)、日本和西歐等發(fā)達(dá)國(guó)家是螢石主要消費(fèi)地區(qū)，主要依賴進(jìn)口。其中美國(guó)2007年之前從中國(guó)進(jìn)口的螢石占到總量的50%～70%；之后由于中國(guó)螢石出口量的持續(xù)減少，及時(shí)通過(guò)政策調(diào)整及對(duì)墨西哥螢石生產(chǎn)商的培養(yǎng)，逐步建立了南美螢石供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，目前主要以墨西哥進(jìn)口為主。分行業(yè)看，螢石作為一種基礎(chǔ)原料，其產(chǎn)品市場(chǎng)及其供需關(guān)系明顯受下游行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)以及市場(chǎng)需求影響，特別是對(duì)螢石產(chǎn)品具有巨大需求的氟化工行業(yè)、氟化鋁及鋼鐵冶煉等行業(yè)，更決定了螢石目前以及未來(lái)的市場(chǎng)供需關(guān)系及其發(fā)展趨勢(shì)。中國(guó)螢石主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)榉?、冶煉、鋼鐵等領(lǐng)域，目前國(guó)內(nèi)螢石下游需求中53%用于氫氟酸的生產(chǎn)，18%用于氟化鋁。隨著國(guó)家將新材料、新能源等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展提升到國(guó)家戰(zhàn)略的高度，相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，又成為螢石需求增長(zhǎng)新的推動(dòng)因素。19行業(yè)痛點(diǎn)質(zhì)量參差不齊螢石行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開(kāi)放的態(tài)度，支持和鼓勵(lì)科學(xué)研究創(chuàng)新，對(duì)科學(xué)研究試驗(yàn)不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，螢石行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測(cè)，螢石行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，螢石行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對(duì)進(jìn)口科研用檢測(cè)試劑的依賴，不利于螢石行業(yè)的發(fā)展20流通環(huán)節(jié)有待完善螢石產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致螢石行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車(chē)和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，螢石行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。螢石產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事螢石行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，螢石行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)螢石行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土螢石行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管日期：2022-12-22行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范螢石行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門(mén)，對(duì)科研用螢石行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證螢石行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：螢石行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土螢石行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，螢石行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為螢石行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，螢石行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，利潤(rùn)空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的螢石行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國(guó)本土螢石行業(yè)龍頭企業(yè)開(kāi)始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國(guó)有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來(lái)源的穩(wěn)定性。螢石行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國(guó)內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。22Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)23&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入螢石行業(yè)，對(duì)螢石行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，螢石行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。螢石行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的螢石行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土螢石行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占螢石行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入螢石行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土螢石行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類螢石行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）螢石行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷(xiāo)售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷(xiāo)售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系螢石行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系螢石行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。日期：2022-12-22行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局國(guó)內(nèi)螢石礦山超1000座，大多數(shù)是小型礦山，規(guī)模較大且在行業(yè)內(nèi)具有較大影響力的螢石采選企業(yè)僅幾家，集中分布在浙江、江西、內(nèi)蒙古、湖南等螢石資源大省，且以民營(yíng)企業(yè)為主。2011年國(guó)內(nèi)螢石產(chǎn)量創(chuàng)下歷史新高，此后產(chǎn)量呈下降趨勢(shì)。隨著下游鋰電六氟磷酸鋰等需求提升，螢石產(chǎn)量增長(zhǎng)。競(jìng)爭(zhēng)格局1近年來(lái)金石資源螢石保有資源儲(chǔ)量持續(xù)穩(wěn)定在2,700萬(wàn)噸，對(duì)應(yīng)礦物量約1,300萬(wàn)噸，采礦規(guī)模117萬(wàn)噸/年，在產(chǎn)礦山8座，選礦廠7家。從單個(gè)礦山的生產(chǎn)規(guī)模看，金石資源擁有的年開(kāi)采規(guī)模達(dá)到或超過(guò)10萬(wàn)噸/年的大型螢石礦達(dá)6座，居全國(guó)第一。2021年金石資源共生產(chǎn)各類螢石產(chǎn)品約47.23萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)159%，銷(xiāo)售自產(chǎn)螢石產(chǎn)品約48.08萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)19.57%。競(jìng)爭(zhēng)格局225日期：2022-12-22行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)制冷劑帶動(dòng)氟化工產(chǎn)能需求我國(guó)制冷劑市場(chǎng)正值三代更新二代的階段，制冷劑更新?lián)Q代、產(chǎn)能擴(kuò)張將催生氟元素的更多需求。全球制冷劑需求量的38%來(lái)自中國(guó)，65%的制冷劑產(chǎn)能在中國(guó)，中國(guó)是全球最大的制冷劑生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。含氟制冷劑主要分為四代產(chǎn)品，代次越高、產(chǎn)品越環(huán)境友好。當(dāng)前我國(guó)制冷劑市場(chǎng)正處于三代對(duì)二代制冷劑產(chǎn)品的更替期，制冷劑更新?lián)Q代、產(chǎn)能擴(kuò)張將催生氟元素的更多需求。產(chǎn)業(yè)規(guī)范，市場(chǎng)集中度提高內(nèi)蒙古聚集著較多螢石儲(chǔ)量，隨著對(duì)礦山治理趨嚴(yán)，部分小企業(yè)在經(jīng)營(yíng)、技術(shù)和環(huán)保不達(dá)標(biāo)的情況下，將逐步關(guān)停。2020年8月內(nèi)蒙古自治區(qū)政府發(fā)布《內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)自治區(qū)礦山環(huán)境治理實(shí)施方案的通知》?！锻ㄖ芬蟮?025年，全區(qū)生產(chǎn)礦山環(huán)境得到有效保護(hù)和治理，歷史遺留問(wèn)題治理取得顯著成效，礦山開(kāi)采形成的露天“大坑”、公路鐵路沿線、航線和城鎮(zhèn)周邊、草原森林、“黃河幾字灣”等重點(diǎn)地區(qū)礦山環(huán)境治理基本完成，礦山環(huán)境修復(fù)和治理水平全面提高，部分不規(guī)范的小企業(yè)將會(huì)得到清理，市場(chǎng)集中度將有所提高。提升技術(shù)服務(wù)能力螢石行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實(shí)驗(yàn)需求，建立多種技術(shù)服務(wù)平臺(tái)，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術(shù)服務(wù)，形成企業(yè)特有競(jìng)爭(zhēng)力聚焦投資業(yè)務(wù)螢石行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，設(shè)備融資租賃和服務(wù)體系日趨完備，信息化服務(wù)于一身的綜合服務(wù)體系，能夠進(jìn)行有效遷移，為投資業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期健康發(fā)展提供有力支持。螢石行業(yè)