鋰電池正極材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案

鋰電池正極材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案

加快車用操作系統(tǒng)開發(fā)應(yīng)用。以整車企業(yè)需求為牽引，發(fā)揮龍頭企業(yè)、國家制造業(yè)創(chuàng)新中心等創(chuàng)新平臺作用，堅(jiān)持軟硬協(xié)同攻關(guān)，集中開發(fā)車用操作系統(tǒng)。圍繞車用操作系統(tǒng)，構(gòu)建整車、關(guān)鍵零部件、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與軟件等領(lǐng)域市場主體深度合作的開發(fā)與應(yīng)用生態(tài)。通過產(chǎn)品快速迭代，擴(kuò)大用戶規(guī)模，加快車用操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力。以動力電池與管理系統(tǒng)、驅(qū)動電機(jī)與電力電子、網(wǎng)聯(lián)化與智能化技術(shù)為三橫，構(gòu)建關(guān)鍵零部件技術(shù)供給體系。開展先進(jìn)模塊化動力電池與燃料電池系統(tǒng)技術(shù)攻關(guān)，探索新一代車用電機(jī)驅(qū)動系統(tǒng)解決方案，加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車關(guān)鍵零部件及系統(tǒng)開發(fā)，突破計(jì)算和控制基礎(chǔ)平臺技術(shù)、氫燃料電池汽車應(yīng)用支撐技術(shù)等瓶頸，提升基礎(chǔ)關(guān)鍵技術(shù)、先進(jìn)基礎(chǔ)工藝、基礎(chǔ)核心零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料等研發(fā)能力。支持生態(tài)主導(dǎo)型企業(yè)發(fā)展鼓勵新能源汽車、能源、交通、信息通信等領(lǐng)域企業(yè)跨界協(xié)同，圍繞多元化生產(chǎn)與多樣化應(yīng)用需求，通過開放合作和利益共享，打造涵蓋解決方案、研發(fā)生產(chǎn)、使用保障、運(yùn)營服務(wù)等產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的生態(tài)主導(dǎo)型企業(yè)。在產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好、創(chuàng)新要素集聚的地區(qū)，發(fā)揮龍頭企業(yè)帶動作用，培育若干上下游協(xié)同創(chuàng)新、大中小企業(yè)融通發(fā)展、具有國際影響力和競爭力的新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群，提升產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平。鋰電池正極材料行業(yè)情況（一）鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈鋰電池正極材料產(chǎn)業(yè)鏈涉及環(huán)節(jié)較多，產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜。其上游主要為金屬原料供應(yīng)商和化工制品供應(yīng)商，根據(jù)正極材料不同，又可細(xì)分為鋰源、鐵源、磷源供應(yīng)商以及鎳、鈷、錳與其他輔料供應(yīng)商；產(chǎn)業(yè)鏈中游是磷酸鐵鋰正極材料制造商以及三元前驅(qū)體與三元正極材料制造商；下游則是鋰電池生產(chǎn)廠商以及應(yīng)用層面的新能源汽車、儲能、3C等應(yīng)用領(lǐng)域。行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈中游磷酸鐵鋰正極材料制造這一環(huán)節(jié)。（二）鋰電池正極材料概況鋰電池是一種常用的二次電池，其工作原理是依靠鋰離子在正負(fù)極之間移動來實(shí)現(xiàn)充放電。相較于其他二次電池（如鎳鎘、鎳氫、鉛蓄電池），鋰電池的工作電壓高、能量密度大、循環(huán)壽命長且無重金屬污染，被廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、電動工具、機(jī)車啟動電源、新能源汽車及儲能等領(lǐng)域。鋰電池主要由正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解質(zhì)和電池外殼幾個部分組成。正極材料是鋰電池電化學(xué)性能的決定性因素，直接決定電池的能量密度及安全性，進(jìn)而影響電池的綜合性能。另外，由于正極材料在鋰電池材料成本中占比最高，其成本也直接決定了電池整體成本的高低，因此正極材料在鋰電池中具有舉足輕重的作用，并直接引領(lǐng)了鋰電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。磷酸鐵鋰安全性能優(yōu)異、循環(huán)壽命較長，隨著新能源汽車補(bǔ)貼退坡對成本控制要求提高和CTP技術(shù)、刀片電池技術(shù)使磷酸鐵鋰的體積能量密度進(jìn)一步提升的情況下，磷酸鐵鋰電池在新能源汽車的市場占有率不斷提升，2021年全年磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量已超過三元電池。此外，儲能電池更關(guān)注電池的安全性、循環(huán)性能、電池成本等，在以上指標(biāo)上，與其他正極材料相比，磷酸鐵鋰電池更適用于儲能領(lǐng)域。未來儲能電池市場將為磷酸鐵鋰電池帶來新的增長空間。加強(qiáng)組織協(xié)同充分發(fā)揮節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展部際聯(lián)席會議制度和地方協(xié)調(diào)機(jī)制作用，強(qiáng)化部門協(xié)同和上下聯(lián)動，制定年度工作計(jì)劃和部門任務(wù)分工，加強(qiáng)新能源汽車與能源、交通、信息通信等行業(yè)在政策規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)等方面的統(tǒng)籌，抓緊抓實(shí)抓細(xì)規(guī)劃確定的重大任務(wù)和重點(diǎn)工作。各有關(guān)部門要圍繞規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)，根據(jù)職能分工制定本部門工作計(jì)劃和配套政策措施。各地區(qū)要結(jié)合本地實(shí)際切實(shí)抓好落實(shí)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，避免重復(fù)建設(shè)。行業(yè)組織要充分發(fā)揮連接企業(yè)橋梁作用，協(xié)調(diào)組建行業(yè)跨界交流協(xié)作平臺。工業(yè)和信息化部要會同有關(guān)部門深入調(diào)查研究，加強(qiáng)跟蹤指導(dǎo)，推動規(guī)劃順利實(shí)施。加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)對接與數(shù)據(jù)共享建立新能源汽車與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的綜合標(biāo)準(zhǔn)體系，明確車用操作系統(tǒng)、車用基礎(chǔ)地圖、車樁信息共享、云控基礎(chǔ)平臺等技術(shù)接口標(biāo)準(zhǔn)。建立跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的綜合大數(shù)據(jù)平臺，促進(jìn)各類數(shù)據(jù)共建共享與互聯(lián)互通。開展智能有序充電、新能源汽車與可再生能源融合發(fā)展、城市基礎(chǔ)設(shè)施與城際智能交通、異構(gòu)多模式通信網(wǎng)絡(luò)融合等綜合示范，支持以智能網(wǎng)聯(lián)汽車為載體的城市無人駕駛物流配送、市政環(huán)衛(wèi)、快速公交系統(tǒng)（BRT）、自動代客泊車和特定場景示范應(yīng)用。推動新能源汽車與能源融合發(fā)展加強(qiáng)新能源汽車與電網(wǎng)（V2G）能量互動。加強(qiáng)高循環(huán)壽命動力電池技術(shù)攻關(guān)，推動小功率直流化技術(shù)應(yīng)用。鼓勵地方開展V2G示范應(yīng)用，統(tǒng)籌新能源汽車充放電、電力調(diào)度需求，綜合運(yùn)用峰谷電價(jià)、新能源汽車充電優(yōu)惠等政策，實(shí)現(xiàn)新能源汽車與電網(wǎng)能量高效互動，降低新能源汽車用電成本，提高電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻、安全應(yīng)急等響應(yīng)能力。促進(jìn)新能源汽車與可再生能源高效協(xié)同。推動新能源汽車與氣象、可再生能源電力預(yù)測預(yù)報(bào)系統(tǒng)信息共享與融合，統(tǒng)籌新能源汽車能源利用與風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電協(xié)同調(diào)度，提升可再生能源應(yīng)用比例。鼓勵光儲充放（分布式光伏發(fā)電—儲能系統(tǒng)—充放電）多功能綜合一體站建設(shè)。支持有條件的地區(qū)開展燃料電池汽車商業(yè)化示范運(yùn)行。進(jìn)入鋰電池正極材料行業(yè)主要壁壘2021年以來受下游市場需求拉動和價(jià)格持續(xù)增長的影響，磷酸鐵鋰正極材料領(lǐng)域的市場競爭日益激烈，除了傳統(tǒng)磷酸鐵鋰正極材料企業(yè)外，三元材料企業(yè)、磷化工、鈦白粉化工企業(yè)及其他行業(yè)跨界企業(yè)紛紛涉足磷酸鐵鋰生產(chǎn)。但對于行業(yè)新進(jìn)入者來說，將面臨人才短缺、工藝驗(yàn)證、產(chǎn)能消化、原材料供應(yīng)等多重挑戰(zhàn)。磷酸鐵鋰正極材料的行業(yè)競爭要素主要包括客戶、產(chǎn)品性能、工藝技術(shù)、成本、原材料一體化、產(chǎn)能等多方面，只有具備產(chǎn)品優(yōu)勢、成本優(yōu)勢、與下游客戶深度綁定的磷酸鐵鋰企業(yè)，才能有望在激烈的市場競爭中勝出。（一）鋰電池正極材料行業(yè)客戶獲取壁壘磷酸鐵鋰正極材料是磷酸鐵鋰電池的關(guān)鍵核心材料，其性能直接影響鋰電池的能量密度、安全性、壽命和應(yīng)用領(lǐng)域等。鋰電池生產(chǎn)廠商通常對正極材料供應(yīng)商實(shí)行嚴(yán)格的認(rèn)證機(jī)制，需要對供應(yīng)商的技術(shù)能力、質(zhì)量管理等多方面進(jìn)行認(rèn)證，認(rèn)證周期較長。根據(jù)2021年動力電池廠商裝車量數(shù)據(jù)顯示，寧德時代、比亞迪和中創(chuàng)新航三家企業(yè)共計(jì)占據(jù)75．35%的市場份額，頭部動力電池廠商競爭優(yōu)勢明顯，市場集中度提升。鋰電池企業(yè)對長期合作的正極材料供應(yīng)商粘性較強(qiáng)，一般建立穩(wěn)定合作關(guān)系后不會輕易更換。因此在頭部動力電池廠商已有供應(yīng)商體系較為穩(wěn)定的背景下，進(jìn)入本行業(yè)具備較高的客戶獲取門檻。（二）鋰電池正極材料行業(yè)人才壁壘隨著下游鋰電池產(chǎn)品不斷地研發(fā)改進(jìn)，電池產(chǎn)品能量密度、安全性和穩(wěn)定性持續(xù)提升，其對正極材料的性能要求也持續(xù)更新。這對正極材料生產(chǎn)廠商的研發(fā)能力提出了較高要求。優(yōu)秀的正極材料生產(chǎn)廠商需要在生產(chǎn)工藝、質(zhì)量控制方面具有深厚的技術(shù)積累，并能夠針對客戶的不同產(chǎn)品需求進(jìn)行快速響應(yīng)。先期進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)擁有經(jīng)驗(yàn)豐富、實(shí)力雄厚的研發(fā)與生產(chǎn)隊(duì)伍，且其在產(chǎn)業(yè)上的領(lǐng)先地位進(jìn)一步為持續(xù)吸引人才帶來優(yōu)勢。新進(jìn)入企業(yè)在研發(fā)、生產(chǎn)人才儲備方面追趕難度較大。此外，鋰電池正極材料企業(yè)與下游客戶合作緊密，隨著經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)大，行業(yè)的銷售人才、管理人才對行業(yè)亦起著至關(guān)重要的作用。新進(jìn)入行業(yè)企業(yè)很難形成人才吸引力與完善的人才培養(yǎng)機(jī)制，差距擴(kuò)大后將形成顯著的人才壁壘。（三）鋰電池正極材料行業(yè)工藝技術(shù)壁壘鋰電池正極材料的質(zhì)量直接關(guān)系到鋰電池的安全使用、產(chǎn)品品質(zhì)及性能的穩(wěn)定性。正極材料的工藝技術(shù)包括原材料的選擇、材料比例、輔材應(yīng)用、生產(chǎn)線布局及工藝設(shè)置等均需多年技術(shù)經(jīng)驗(yàn)積累。目前國內(nèi)鋰電池正極材料主要生產(chǎn)企業(yè)均形成了自身工藝技術(shù)體系，生產(chǎn)工藝成熟，且根據(jù)市場需求持續(xù)更新改進(jìn)。隨著下游客戶對磷酸鐵鋰正極材料的產(chǎn)品性能要求提升，工藝技術(shù)壁壘也逐漸提高。（四）鋰電池正極材料行業(yè)規(guī)模及資金壁壘目前磷酸鐵鋰正極材料行業(yè)的市場競爭日趨激烈，現(xiàn)階段磷酸鐵鋰正極材料行業(yè)規(guī)模效應(yīng)明顯，一方面，下游客戶需求規(guī)模較大，對上游供應(yīng)商批量供貨提出較高要求；另一方面，大型生產(chǎn)企業(yè)可以通過集中采購、規(guī)?；a(chǎn)有效降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率，形成競爭優(yōu)勢。此外，磷酸鐵鋰正極材料生產(chǎn)企業(yè)的研發(fā)能力、原材料采購、生產(chǎn)及設(shè)備自動化程度等均直接影響產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)能提升，行業(yè)投入需要大量的資金。因此，對行業(yè)中小型企業(yè)而言，形成了較高的規(guī)模壁壘和資金壁壘。發(fā)展愿景到2025年，我國新能源汽車市場競爭力明顯增強(qiáng)，動力電池、驅(qū)動電機(jī)、車用操作系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)取得重大突破，安全水平全面提升。純電動乘用車新車平均電耗降至12．0千瓦時/百公里，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右，高度自動駕駛汽車實(shí)現(xiàn)限定區(qū)域和特定場景商業(yè)化應(yīng)用，充換電服務(wù)便利性顯著提高。力爭經(jīng)過15年的持續(xù)努力，我國新能源汽車核心技術(shù)達(dá)到國際先進(jìn)水平，質(zhì)量品牌具備較強(qiáng)國際競爭力。純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領(lǐng)域用車全面電動化，燃料電池汽車實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用，高度自動駕駛汽車實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用，充換電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)便捷高效，氫燃料供給體系建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，有效促進(jìn)節(jié)能減排水平和社會運(yùn)行效率的提升。大力推動充換電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)加快充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)?？茖W(xué)布局充換電基礎(chǔ)設(shè)施，加強(qiáng)與城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃、電網(wǎng)規(guī)劃及物業(yè)管理、城市停車等的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。依托互聯(lián)網(wǎng)+智慧能源，提升智能化水平，積極推廣智能有序慢充為主、應(yīng)急快充為輔的居民區(qū)充電服務(wù)模式，加快形成適度超前、快充為主、慢充為輔的高速公路和城鄉(xiāng)公共充電網(wǎng)絡(luò)，鼓勵開展換電模式應(yīng)用，加強(qiáng)智能有序充電、大功率充電、無線充電等新型充電技術(shù)研發(fā)，提高充電便利性和產(chǎn)品可靠性。提升充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)水平。引導(dǎo)企業(yè)聯(lián)合建立充電設(shè)施運(yùn)營服務(wù)平臺，實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通、信息共享與統(tǒng)一結(jié)算。加強(qiáng)充電設(shè)備與配電系統(tǒng)安全監(jiān)測預(yù)警等技術(shù)研發(fā)，規(guī)范無線充電設(shè)施電磁頻譜使用，提高充電設(shè)施安全性、一致性、可靠性，提升服務(wù)保障水平。鼓勵商業(yè)模式創(chuàng)新。結(jié)合老舊小區(qū)改造、城市更新等工作，引導(dǎo)多方聯(lián)合開展充電設(shè)施建設(shè)運(yùn)營，支持居民區(qū)多車一樁、臨近車位共享等合作模式發(fā)展。鼓勵充電場站與商業(yè)地產(chǎn)相結(jié)合，建設(shè)停車充電一體化服務(wù)設(shè)施，提升公共場所充電服務(wù)能力，拓展增值服務(wù)。完善充電設(shè)施保險(xiǎn)制度，降低企業(yè)運(yùn)營和用戶使用風(fēng)險(xiǎn)。健全政策法規(guī)體系落實(shí)新能源汽車相關(guān)稅收優(yōu)惠政策，優(yōu)化分類交通管理及金融服務(wù)等措施。推動充換電、加氫等基礎(chǔ)設(shè)施科學(xué)布局、加快建