智能電力儀表市場分析報告

智能電力儀表市場分析報告綜述:

智能網(wǎng)絡(luò)多功能電力儀表是針對電力系統(tǒng)、工礦企業(yè)、公共設(shè)施、智能大廈的電力監(jiān)控需求而設(shè)計的。它能測量全部的常用電力參數(shù)，如三相電流、電壓，有功、無功功率，電度、諧波等。由于該電力儀表還具備完善的通信聯(lián)網(wǎng)功能，所以我們稱之為網(wǎng)絡(luò)多功能電力儀表。智能網(wǎng)絡(luò)多功能電力儀表具有很高的性能價格比，可以干脆取代常規(guī)電力變送器及測量儀表。作為一種先進的智能化、數(shù)字化的前端采集元件，該系列網(wǎng)絡(luò)儀表已廣泛應(yīng)用于各種限制系統(tǒng)（如：SCADA數(shù)據(jù)采集與監(jiān)視限制系統(tǒng)、IPDS智能配電系統(tǒng)和EMS能源管理系統(tǒng)）中。

智能電網(wǎng)與物聯(lián)網(wǎng)的提出，給智能電力儀表帶來了新的發(fā)展與機遇。用戶端的智能化建設(shè)從通常意義上講主要分為智能配電系統(tǒng)、能源管理系統(tǒng)、智能樓宇系統(tǒng)，這三大系統(tǒng)的建設(shè)都離不開智能電力儀表。在不同的應(yīng)用場合，功能可以有不同的組合，大致分三類儀表，即監(jiān)控與愛護儀表、電能分析與管理儀表、電氣平安儀表。1國內(nèi)市場發(fā)展?fàn)顩r智能電力儀表在2000年左右進入中國市場，初期主要在電力、石化等高端用戶運用，替代傳統(tǒng)指針表和電量變送器，產(chǎn)品主要由國外聞名電氣公司供應(yīng)。隨著用戶對用電牢靠、平安、節(jié)約的要求提高，配用電系統(tǒng)智能化也越來越普及，從而推動了智能電力儀表的應(yīng)用，市場從原有的國外品牌一統(tǒng)天下，到目前國內(nèi)外多品牌競爭的格局。我國市場上國外聞名品牌主要以施耐德、西門子、溯高美為主，自主品牌主要為斯菲爾、安科瑞、珠海派諾等。其創(chuàng)立時間、主營產(chǎn)品以及市場定位見表1。表1

電力儀表聞名公司創(chuàng)立日期、主營產(chǎn)品及市場定位

序號公司創(chuàng)立時間/年主營產(chǎn)品市場定位1施耐德1836綜合性全球聞名電氣跨國公司，供應(yīng)能效管理解決方案高端市場，銷售網(wǎng)絡(luò)分布廣，能效管理理念先進2西門子1872綜合性全球聞名電氣跨國公司，在工業(yè)、能源、醫(yī)療領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位高端市場、銷售網(wǎng)絡(luò)分布廣3溯高美1922能耗計量儀表、電網(wǎng)質(zhì)量監(jiān)控與分析儀表，導(dǎo)軌式多功能儀表，絕緣監(jiān)控、雙電源開關(guān)高端市場，國內(nèi)銷售網(wǎng)絡(luò)不多4深圳中電電力1989微機愛護裝置、多功能電力儀表、電能質(zhì)量分析儀表、系統(tǒng)集成電網(wǎng)變電站、高端用戶變電站、主要代理國外產(chǎn)品，價格相對較高5河源雅達1994互感器、變送器、電力測控儀、電動機愛護器、電能表國內(nèi)通信行業(yè)配套6江陰斯菲爾1998數(shù)顯電測表、測控儀表、多功能電力儀表、變送器、電動機愛護裝置、節(jié)電器工礦企業(yè)配電系統(tǒng)有較大市場份額7北京愛博精電1998電測量儀表、多功能電能表、電動機限制器、電氣火災(zāi)探測器海外市場、北京市場8珠海派諾2000智能監(jiān)控儀表、中壓愛護繼電器、漏電火災(zāi)報警器大型公建、基礎(chǔ)設(shè)施的智能電力監(jiān)控、能源管理9丹東華通測控2000電力監(jiān)控儀表、電氣火災(zāi)監(jiān)控產(chǎn)品、電動機愛護限制器、導(dǎo)軌式電能表工礦企業(yè)智能配電系統(tǒng)、東北、山東等市場10安科瑞2003網(wǎng)絡(luò)電力儀表、導(dǎo)軌式安裝電表、智能電動機限制器、電氣火災(zāi)監(jiān)控器、電量傳感器、系統(tǒng)集成為智能電網(wǎng)用戶端供應(yīng)電力監(jiān)控、電能管理、電氣平安解決方案

注：數(shù)據(jù)來源為上述公司網(wǎng)站，經(jīng)分析整理。依據(jù)歷年全國電工儀表行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，智能電力儀表行業(yè)年均增長在25%～35%之間，尤其2008年后，隨著各項節(jié)能減排政策的出臺，增速進一步提升。據(jù)2009～2010年中國電工儀表行業(yè)發(fā)展報告，2010年市場銷售數(shù)量為230萬臺。

2市場前景分析網(wǎng)絡(luò)電力儀表作為一個新興產(chǎn)業(yè)，其市場前景與下列因素有關(guān)：1、智能電網(wǎng)與物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展隨著智能電網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)的推動，電的生產(chǎn)、傳輸與運用將信息互通，智能電力儀表將是各個電網(wǎng)環(huán)節(jié)的信息“傳感器”，使智能電網(wǎng)下的電器設(shè)備信息“物物相聯(lián)”。依據(jù)電工協(xié)會繼電愛護分會分析，電網(wǎng)繼電愛護市場，2005～2010年需求量在50～80億元，預(yù)料2015～2020年達到100～120億元規(guī)模，繼電愛護裝置將從2005年的50萬臺提高到2020年的120萬臺。依據(jù)行業(yè)閱歷，一般對應(yīng)低壓電器回路為1：50關(guān)系，即電測量儀表(含指針表和數(shù)顯表)與其他監(jiān)控儀表每年有2500～6000萬臺市場容量。依據(jù)電工協(xié)會電控配電分會2009年統(tǒng)計收集92家企業(yè)的低壓開關(guān)柜銷量，以10000家企業(yè)計算，低壓開關(guān)柜一年有5100萬臺，將來的用電管理要做到透亮、可控，電工儀表至少也在5000萬臺以上。依據(jù)電工協(xié)會通用低壓電器分會2009年111家企業(yè)上報數(shù)據(jù)匯總統(tǒng)計，萬能式斷路器為66萬臺，塑料外殼式斷路器為2900萬臺，由于整個行業(yè)企業(yè)近千家，規(guī)模較大的已統(tǒng)計在內(nèi)，整個行業(yè)的實際數(shù)據(jù)應(yīng)在上述數(shù)據(jù)的3倍左右，因此，與開關(guān)配套的電工儀表也應(yīng)在6000萬臺左右。2、工礦企業(yè)與建筑樓宇的節(jié)能減排國務(wù)院以及地方政府，把節(jié)能減排作為重點工作之一進行推動與落實。要求高能耗企業(yè)通過建立能源管理體系，實行降耗技術(shù)與措施，提高用能效率。為此，工礦企業(yè)實施合同能源管理，政府機關(guān)和大型公建實施能耗監(jiān)測(見建科[2008]114號文)，電能為最主要的能源，兩者都應(yīng)建立電能計量體系。依據(jù)中國儀器儀表行業(yè)電工儀表分會2009年統(tǒng)計，從87家企業(yè)上報數(shù)據(jù)匯總，用于工礦企業(yè)、樓宇、交通設(shè)施等單位收費與管理的三相電表，扣除出口數(shù)量，有1785.6萬只。由于收費電表采納掛壁式安裝，不能便利安裝在配電系統(tǒng)的開關(guān)柜中，且通信模式不兼容，而用電力儀表作內(nèi)部管理表無上述限制，有明顯優(yōu)勢。高能耗企業(yè)及大型公建安裝的收費表占3%～5%，而每臺收費表下掛的管理儀表在35～50臺之間，因此，用于內(nèi)部管理的智能電力儀表將來每年市場容量有4000萬臺左右。當(dāng)然，由于用戶對產(chǎn)品的運用習(xí)慣，內(nèi)部管理也會安裝部分收費電表。電力儀表用于電能管理數(shù)量的多少，還與用戶節(jié)能意識及政府推動力度有關(guān)。3、新能源以及新行業(yè)的發(fā)展需求隨著社會的發(fā)展，對核電、水電、光能、風(fēng)能等新能源的需求逐步擴大，以削減對不行再生能源的依靠。新能源的發(fā)展，也給電力儀表帶來了發(fā)展機遇。以光伏電站為例，需匯流箱多路直流檢測裝置、直流多功能電表、諧波表等多種儀表。據(jù)調(diào)查，甘肅敦煌、寧夏寧遠2個10MW光伏電站，分別安裝電力監(jiān)控的儀表在1200臺左右，依據(jù)中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展探討中心光伏行業(yè)發(fā)展預(yù)料與投資分析報告，到2020年，光伏年裝機量7000MW，累計裝機量為28，550MW，可以推算出，到2020年，每年需專用電力儀表84萬臺，累計市場容量有3426萬臺。為了平安用電，國家發(fā)布了多項設(shè)計規(guī)范，規(guī)定對劇院、商場、展覽館、醫(yī)院等人員密集或重要場所要加裝剩余電流式火災(zāi)監(jiān)控裝置，防止漏電引起的火災(zāi)。一幢2萬平方米的公建，一般加裝60個左右漏電監(jiān)測儀表，截至2008年，我國公共建筑總面積約78億平方米，要求加裝火災(zāi)漏電監(jiān)測的規(guī)范近幾年才推出，因此，市場容量在2340萬只左右。縣級二甲及以上醫(yī)院干凈手術(shù)部選用IT配電系統(tǒng)供電時，須加裝絕緣監(jiān)控儀表，確保病員人生平安。據(jù)調(diào)查，絕緣監(jiān)控儀表加上IT配電裝置，每年市場在7億元左右，隨著產(chǎn)品價格的下降，醫(yī)療衛(wèi)生的普及，市場還將進一步擴大。綜合分析，用戶端的電力監(jiān)控、電能管理、電氣平安需求將隨著經(jīng)濟發(fā)展和節(jié)能減排的推動，得到較大力度的推廣應(yīng)用。它們?nèi)哂歇毩⑦\用的，也有交叉重疊的，也有三合為一的，如圖1所示。截止2009年，安裝式數(shù)字儀表7家行業(yè)主要單位銷售總量為45萬臺，當(dāng)年整個市場有150萬臺銷量。近幾年，用戶處于啟蒙接受階段，每年將有25%～35%的增長幅度，預(yù)料到2015年，市場容量有1000～1200萬臺。從2009年下半年起先，國家電網(wǎng)公司對收費電表實施統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一規(guī)模招標(biāo)選購 ，收費電表生產(chǎn)企業(yè)的競爭加劇，這對提升電力儀表技術(shù)含量，提高產(chǎn)品質(zhì)量，加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展，有很大好處。另外，智能電力儀表壽命一般在10年左右，每年的更新?lián)Q代也有不少數(shù)量。智能電網(wǎng)與物聯(lián)網(wǎng)的興起，以及2015年后智能用戶端建設(shè)加快，增幅會進一步提高到35%～40%，電力儀表市場需求還將擴大。因此，綜合上述分析，智能電力儀表到2020年市場容量保守估計有5000～6000萬臺/年。每年收入規(guī)模在200～300億元之間。3、存在的問題由于電力儀表主要應(yīng)用于用戶端配電系統(tǒng)中，客戶和行業(yè)均比較分散，影響其發(fā)展前景的主要是產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量問題。(1)標(biāo)準(zhǔn)問題若電力儀表用來作電參量的測量，產(chǎn)品應(yīng)符合GB/T22264-2008《安裝式數(shù)字顯示電測量儀表》標(biāo)準(zhǔn)，若用于低壓馬達的限制與愛護，則應(yīng)符合JB/T10736-2007《低壓電動機愛護器》標(biāo)準(zhǔn)，并取CCC認證;若用于作漏電流繼電器，則應(yīng)符合GB/T22387-2008《剩余電流淌作繼電器》;若用作電氣火災(zāi)探測器，則應(yīng)符合GB14287.2-2005《剩余電流式電氣火災(zāi)監(jiān)控探測器》;若應(yīng)用于電能計量管理則應(yīng)符合收費電能表的標(biāo)準(zhǔn)并取得計量器具生產(chǎn)許可證;當(dāng)然，用戶有時還須要若干功能組合的產(chǎn)品，因此須要廠家具有在用戶端配電領(lǐng)域豐富的應(yīng)用閱歷和行業(yè)專業(yè)學(xué)問，才能滿意不同用戶不同配電系統(tǒng)的要求，因此，目前產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)尚不能滿意設(shè)計、生產(chǎn)、驗收的要求，給電力儀表發(fā)展帶來肯定影響。(2)質(zhì)量問題盡管市場前景非常明朗，但由于客戶分散，行業(yè)要求也不相同，還存在客戶的即時創(chuàng)新需求，軟、硬件要即時修改驗證。因此，訂單呈現(xiàn)“小批量，多品種”模式，不利于規(guī)?；a(chǎn)。新修改的版本，未經(jīng)長時間運行考驗，往往存在質(zhì)量隱患。目前電力儀表廠家眾多，規(guī)模偏小，魚目混珠，且大多手工生產(chǎn)操作，質(zhì)量很難保證。但經(jīng)過3～5年的市場洗禮，客戶對一些優(yōu)秀品牌的認可，市場的集中，生產(chǎn)廠家規(guī)模擴大，生產(chǎn)、檢測等裝備保證，以及政府、行業(yè)的科學(xué)引導(dǎo)、推動，電力儀表產(chǎn)業(yè)會得到健康發(fā)展。廣東雅達電子股份有限公司廣東雅達電子股份有限公司位于風(fēng)景秀麗的廣東省河源市。公司創(chuàng)辦于1994年，注冊資本5352萬元人民幣，屬于股份合作制企業(yè)，是國家高新技術(shù)企業(yè)、廣東省優(yōu)秀民營企業(yè)、廣東省學(xué)問產(chǎn)權(quán)示范單位、廣東省現(xiàn)代企業(yè)制度試點單位。國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化推動項目、國家火炬項目實施單位。公司長期致力于智能電力監(jiān)測、限制、計量儀器儀表和溫度、濕度傳感器以及雙電源自動轉(zhuǎn)換開關(guān)、互感器等產(chǎn)品的研制和生產(chǎn)，積累了豐富的閱歷，擁有幾十項具有自主學(xué)問產(chǎn)權(quán)的技術(shù)和產(chǎn)品。在為世界500強的知名企業(yè)和國內(nèi)通信行業(yè)大集團公司供應(yīng)配套產(chǎn)品的十幾年中，企業(yè)得到了長足的發(fā)展和進步，構(gòu)建了一個完整的產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)和客戶服務(wù)體系，已發(fā)展成為國內(nèi)同行業(yè)中最具實力的企業(yè)之一。2016年我國傳感器行業(yè)發(fā)展趨勢分析作為物聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)，傳感器市場近年來發(fā)展快速，迎來大發(fā)展的風(fēng)口。小到手機、汽車，大到智能工廠，傳感器已經(jīng)滲透到人們生產(chǎn)生活的方方面面。據(jù)預(yù)料，，“十三五”期間，我國傳感器市場年均復(fù)合增長率CAGR將達到31%以上。而依據(jù)《第三次工業(yè)革命》和《零邊際成本社會》作者杰里米·里夫金的大膽猜想，到2030年時，全球應(yīng)用的傳感器數(shù)量將從2013年的35億個突飛猛進到超過100萬億個，人與自然環(huán)境將通過傳感器緊密相連?！皞鞲衅魇翘嵘覈F(xiàn)代信息技術(shù)、帶動產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的最好突破口。”中國科學(xué)院院士、中國科學(xué)院上海微系統(tǒng)與信息技術(shù)探討所所長王曦表示，“在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中，傳感器整體起步較晚，我國與國外的差距較小，而現(xiàn)在正是由傳統(tǒng)向新型傳感器轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段，布局得當(dāng)有可能實現(xiàn)彎道超車?！眰鞲衅餍袠I(yè)市場調(diào)查分析報告顯示，中國傳感器產(chǎn)業(yè)已形成從技術(shù)研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)到應(yīng)用的完整產(chǎn)業(yè)體系，部分細分領(lǐng)域已躋身世界領(lǐng)先水平。但就總體水平而言，國內(nèi)的傳感器產(chǎn)品仍以中低端為主，技術(shù)相對落后。中國市場上的中高端傳感器進口占比達80%，數(shù)字化、智能化、微型化產(chǎn)品嚴(yán)峻欠缺。作為物聯(lián)網(wǎng)感知層中的重要組成部分，擔(dān)當(dāng)著數(shù)據(jù)采集和傳輸?shù)闹厝危俏锫?lián)網(wǎng)實現(xiàn)的基礎(chǔ)和前提。數(shù)據(jù)顯示，全球物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模在2025年有望達到11萬億美元，相應(yīng)的傳感器市場也將達到數(shù)千億美元規(guī)模。雖然我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)起步較晚，但物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，不僅讓中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)有了更大的市場空間，更是帶來了趕超國際先進水平、做到世界第一的機會。全球現(xiàn)在也許有40個國家從事傳感器的研