中國(guó)信息通信設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)前景如何？中國(guó)信息通信設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)前景分析報(bào)告

近年來(lái)，我國(guó)通信設(shè)備制造業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷增大，2021年達(dá)到41636億元，同比增長(zhǎng)4.8%。其中，通信終端設(shè)備占據(jù)了中國(guó)絕大多數(shù)的市場(chǎng)份額，約占中國(guó)總量的63.6%。2021年，通信終端設(shè)備市場(chǎng)份額約2.65萬(wàn)億元，通信系統(tǒng)設(shè)備市場(chǎng)份額約1.51萬(wàn)億元。

通信設(shè)備是指工業(yè)控制環(huán)境中使用的有線通信設(shè)備和無(wú)線通信設(shè)備。通信設(shè)備產(chǎn)品涵蓋了從電信信號(hào)處理、傳輸、交換到接收的所有環(huán)節(jié)，其中產(chǎn)品性能可分為三個(gè)專業(yè)領(lǐng)域，即核心網(wǎng)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)覆蓋設(shè)備和終端用戶設(shè)備。其中，核心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備承擔(dān)通信數(shù)據(jù)交換和業(yè)務(wù)控制的功能，以交換機(jī)為代表。華為和中興是主要廠商。覆蓋設(shè)備負(fù)責(zé)信號(hào)的接收和發(fā)送，以基站和光網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)為代表。終端設(shè)備是移動(dòng)通信的最終用戶產(chǎn)品，是指在無(wú)線互聯(lián)網(wǎng)、廣播、手機(jī)電視、衛(wèi)星通信等領(lǐng)域，用于在信道兩端發(fā)送和接收信號(hào)的通信設(shè)備。在固定通信網(wǎng)絡(luò)中，主要包括光纖接入終端、xDSL接入終端、IPTV機(jī)頂盒等。在移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)中，主要涵蓋手機(jī)、平板電腦等。這里我們把核心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)覆蓋設(shè)備概括為通信系統(tǒng)設(shè)備，把最終用戶設(shè)備劃分為通信終端設(shè)備。

通信設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模巨大，但從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，通信設(shè)備制造業(yè)處于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)“兩頭大中間小”的局面，即上游制造業(yè)和大量終端消費(fèi)者。相反，中游經(jīng)營(yíng)者基本處于寡頭壟斷的局面，使得制造業(yè)的發(fā)展容易受到中游的影響。從渠道分配來(lái)看，在中國(guó)，運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)占中國(guó)通信設(shè)備市場(chǎng)的55%，而消費(fèi)者占31%。政企業(yè)務(wù)相對(duì)較少，僅占31%。運(yùn)營(yíng)商對(duì)于中國(guó)的通信設(shè)備供應(yīng)商來(lái)說(shuō)意義重大。

2022年上半年全球通信設(shè)備行業(yè)形勢(shì)分析

當(dāng)前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革正在全球范圍內(nèi)蓬勃興起。特別是在新冠肺炎疫情之后，世界正在加速進(jìn)入一個(gè)以數(shù)字知識(shí)和信息為關(guān)鍵生產(chǎn)要素的數(shù)字經(jīng)濟(jì)新時(shí)代。各國(guó)競(jìng)相制定數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，出臺(tái)鼓勵(lì)政策。數(shù)字經(jīng)濟(jì)正在成為重組全球要素資源、重塑全球經(jīng)濟(jì)格局、改變?nèi)蚋?jìng)爭(zhēng)格局的關(guān)鍵力量。為了加快數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，各國(guó)都在積極建設(shè)承載數(shù)字經(jīng)濟(jì)的新型基礎(chǔ)設(shè)施，如4G/5G、光纖、衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)等。，實(shí)現(xiàn)物理世界萬(wàn)物互聯(lián)。

據(jù)普華中國(guó)研究院研究，截至2022年6月底，全球已有79個(gè)國(guó)家/地區(qū)的208家運(yùn)營(yíng)商開(kāi)通5G網(wǎng)絡(luò)，全球5G人口覆蓋率超過(guò)25%。全球已有54個(gè)國(guó)家/地區(qū)的115家運(yùn)營(yíng)商開(kāi)通或打算部署5G獨(dú)立組網(wǎng)模式。根據(jù)TeleGeography的研究，2021年全球互聯(lián)網(wǎng)帶寬將達(dá)到786Tbps，增幅為29%。根據(jù)戴爾奧羅研究，2021年全球通信設(shè)備市場(chǎng)接近1000億美元，連續(xù)四年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。2021年，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)和固定寬帶接入網(wǎng)絡(luò)均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，顯示了全球通信運(yùn)營(yíng)商的持續(xù)投資趨勢(shì)。

2022年，全球通信設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到1000億美元，同比增長(zhǎng)4%。

在數(shù)字經(jīng)濟(jì)和疫情疊加的推動(dòng)下，2021年全球通信設(shè)備市場(chǎng)同比增長(zhǎng)7%，接近1000億美元，主要包括移動(dòng)核心網(wǎng)、無(wú)線接入網(wǎng)、寬帶接入、路由器、交換機(jī)、光傳輸和微波設(shè)備。連續(xù)四年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中2021年移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)和固定寬帶接入網(wǎng)絡(luò)均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。

中國(guó)通信設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模約為260億美元。中國(guó)通信設(shè)備建設(shè)規(guī)模雖然很大(5G基站建設(shè)超過(guò)全球一半)，但價(jià)格低于歐美市場(chǎng)，通信設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模約占全球的26%。預(yù)計(jì)全球通信設(shè)備市場(chǎng)增速將從2021年的7%放緩至2022年的4%。其中，中國(guó)市場(chǎng)的5G投資自2022年以來(lái)一直在緩慢下降，但支持新業(yè)務(wù)的計(jì)算能力網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)中心的投資正在快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)整體通信設(shè)備市場(chǎng)將實(shí)現(xiàn)3%的同比增長(zhǎng)。

在2022年MWC世界移動(dòng)通信大會(huì)上，大多數(shù)通信公司認(rèn)為5G時(shí)代新的收入機(jī)會(huì)主要來(lái)自企業(yè)市場(chǎng)。關(guān)鍵因素是建立獨(dú)立的5G網(wǎng)絡(luò)，提供有吸引力的5G專網(wǎng)產(chǎn)品和解決方案。根據(jù)全球移動(dòng)供應(yīng)商協(xié)會(huì)(GSA)的數(shù)據(jù)，截至2022年5月，全球有296個(gè)組織正在部署5G專網(wǎng)，超過(guò)70家運(yùn)營(yíng)商和50家設(shè)備供應(yīng)商參與了各種移動(dòng)專網(wǎng)項(xiàng)目。主要工業(yè)國(guó)如美國(guó)、英國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、日本、韓國(guó)等。已分配5G專網(wǎng)頻譜，推動(dòng)大型企業(yè)和工業(yè)企業(yè)自主建設(shè)5G專網(wǎng)，加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提升數(shù)字化競(jìng)爭(zhēng)力。

中國(guó)通信設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

目前國(guó)內(nèi)通信設(shè)備制造業(yè)上市公司主要有中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、中興通訊、烽火通信、中天科技、亨通光電、富通信息、丁童互聯(lián)網(wǎng)、特發(fā)信息等目前，中國(guó)通信設(shè)備制造業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。參與市場(chǎng)的主要有三個(gè)派別，即通信運(yùn)營(yíng)和通信設(shè)備集成商、通信設(shè)備制造商和硬件及電子元器件供應(yīng)商。

運(yùn)營(yíng)商和通信設(shè)備集成商中的通信運(yùn)營(yíng)商，在國(guó)內(nèi)形成了以中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通為主導(dǎo)的寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局，為國(guó)內(nèi)用戶提供固定電話、移動(dòng)電話和互聯(lián)網(wǎng)接入通信服務(wù)。2019年6月6日，工信部正式發(fā)放5G牌照。中國(guó)廣電、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通同時(shí)拿到5G牌照，成為第四大運(yùn)營(yíng)商，而且是非常優(yōu)質(zhì)的700MHzN28頻段資源，網(wǎng)絡(luò)覆蓋更強(qiáng)，未來(lái)有望打破國(guó)內(nèi)電信運(yùn)營(yíng)服務(wù)三足鼎立的競(jìng)爭(zhēng)格局。在通信設(shè)備集成商方面，中興通訊是目前國(guó)內(nèi)最大的通信設(shè)備集成商，其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的市場(chǎng)份額和公司規(guī)模都遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于中興通訊。

中國(guó)信息通信設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)前景如何？智研瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)信息通信設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》詳細(xì)分析了中國(guó)信息通信設(shè)備能資源潛力、中國(guó)信息通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)政策、國(guó)內(nèi)外中國(guó)信息通信設(shè)備能源開(kāi)發(fā)利用技術(shù)、中國(guó)信息通信設(shè)備能利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展、中國(guó)信息通信