國(guó)際投資學(xué)跨國(guó)銀行

2008年《銀行家》全球1000家大銀行一級(jí)資本前10名排名銀行名稱國(guó)家一級(jí)資本（$M)1美洲銀行美國(guó)(USA)91,0652花旗銀行美國(guó)90,8993匯豐銀行英國(guó)87,8474法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸集團(tuán)法國(guó)84,9375摩根大通公司美國(guó)81,0556三菱日聯(lián)金融集團(tuán)日本68,4647中國(guó)工商銀行中國(guó)59,1668蘇格蘭皇家銀行英國(guó)58,9739中國(guó)銀行中國(guó)52,51810西班牙國(guó)際銀行西班牙46,805第一頁(yè)，共三十七頁(yè)。跨國(guó)銀行

以國(guó)內(nèi)銀行為基礎(chǔ)，同時(shí)在海外擁有或控制著分支機(jī)構(gòu)，并通過(guò)這些分支機(jī)構(gòu)從事多種多樣的國(guó)際業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)全球性經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略目標(biāo)的（國(guó)際性）（超級(jí)）銀行英國(guó)的巴克萊銀行、匯豐銀行；美國(guó)的花旗銀行（集團(tuán)）；法國(guó)的農(nóng)業(yè)信貸銀行第二頁(yè)，共三十七頁(yè)。跨國(guó)銀行的特點(diǎn)跨國(guó)銀行具有派生性跨國(guó)銀行是國(guó)內(nèi)銀行對(duì)外擴(kuò)展的產(chǎn)物,它具有商業(yè)銀行的基本屬性和功能。一般來(lái)講,只有那些國(guó)內(nèi)處于領(lǐng)先地位的銀行,才可能以其雄厚的資本、先進(jìn)的技術(shù)、科學(xué)的管理、良好的信譽(yù)為基礎(chǔ),實(shí)現(xiàn)向海外的擴(kuò)展的經(jīng)營(yíng)第三頁(yè)，共三十七頁(yè)。跨國(guó)銀行的特點(diǎn)跨國(guó)銀行的機(jī)構(gòu)設(shè)置具有超國(guó)界性為了擴(kuò)展國(guó)際業(yè)務(wù),跨國(guó)銀行在海外廣泛建立各種類型的分支機(jī)構(gòu)。聯(lián)合國(guó)跨國(guó)公司中心認(rèn)為,只有在至少5個(gè)國(guó)家或地區(qū)設(shè)有分行或附屬機(jī)構(gòu)的銀行才能算作是跨國(guó)銀行。20世紀(jì)70年代以后,西方發(fā)達(dá)國(guó)家金融管制的放松及國(guó)際銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的日益加劇,使的跨國(guó)銀行在海外的分支機(jī)構(gòu)數(shù)目迅速上升第四頁(yè)，共三十七頁(yè)?？鐕?guó)銀行的特點(diǎn)跨國(guó)銀行的國(guó)際業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)具有非本土性跨國(guó)銀行的業(yè)務(wù)以國(guó)際業(yè)務(wù)為主,通過(guò)其設(shè)在海外的分支機(jī)構(gòu)在當(dāng)?shù)鼗驀?guó)際金融市場(chǎng)上直接進(jìn)行的,經(jīng)營(yíng)范圍更寬,經(jīng)營(yíng)內(nèi)容更多,經(jīng)營(yíng)形式也更加多樣化。總行與國(guó)際分支機(jī)構(gòu)之間是所有權(quán)與控制權(quán)的隸屬關(guān)系,其經(jīng)營(yíng)范圍由傳統(tǒng)的信用證融資、托收、匯兌等銀行金融服務(wù)向證券包銷(xiāo)、企業(yè)兼并、咨詢服務(wù)、保險(xiǎn)信托等非銀行金融服務(wù)在內(nèi)的綜合服務(wù)方面發(fā)展第五頁(yè)，共三十七頁(yè)?？鐕?guó)銀行的特點(diǎn)跨國(guó)銀行的戰(zhàn)略制定具有全球性跨國(guó)銀行作為一種特殊類型的跨國(guó)公司,其戰(zhàn)略的制定具有與一般跨國(guó)公司相同的特征,即戰(zhàn)略制定的全球性;另一方面,它的銀行屬性要求資金調(diào)撥的快速高效性,20世紀(jì)70年代以后,電子通訊技術(shù)的發(fā)展及在金融領(lǐng)域的不斷應(yīng)用,使得跨國(guó)銀行的全球化經(jīng)營(yíng)成為可能第六頁(yè)，共三十七頁(yè)?？鐕?guó)銀行發(fā)展原因

世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展造就了一批具有優(yōu)勢(shì)的跨國(guó)銀行主體全球跨國(guó)公司的擴(kuò)張要求銀行跟隨到海外提供服務(wù)各國(guó)對(duì)銀行業(yè)的政策激勵(lì)銀行開(kāi)展跨國(guó)經(jīng)營(yíng)國(guó)際金融市場(chǎng)的發(fā)展為跨國(guó)銀行業(yè)務(wù)的拓展開(kāi)辟了新天地（歐洲貨幣市場(chǎng)的發(fā)展）第七頁(yè)，共三十七頁(yè)?？鐕?guó)銀行的產(chǎn)生與發(fā)展

跨國(guó)銀行的產(chǎn)生與發(fā)展過(guò)程分為五個(gè)階段逐漸形成階段（20世紀(jì)20年代——20世紀(jì)60年代）迅速發(fā)展階段（20世紀(jì)60年代——20世紀(jì)80年代）調(diào)整重組階段（20世紀(jì)90年代——20世紀(jì)90年代中期）創(chuàng)新發(fā)展階段（20世紀(jì)90年代中期至今）第八頁(yè)，共三十七頁(yè)。一、逐漸形成階段12世紀(jì)-15世紀(jì)國(guó)際貿(mào)易的發(fā)展國(guó)際銀行業(yè)出現(xiàn)19世紀(jì)-20世紀(jì)國(guó)際范圍中尋利批發(fā)業(yè)務(wù)投資銀行業(yè)務(wù)國(guó)際熱錢(qián)跨國(guó)公司擴(kuò)張跨國(guó)銀行英國(guó)海外銀行巴克萊利銀行集團(tuán)渣打銀行印度支那銀行第九頁(yè)，共三十七頁(yè)。二、迅速發(fā)展階段投資規(guī)模迅速擴(kuò)張二戰(zhàn)后，許多國(guó)家需要資金，出現(xiàn)了美元荒，跨國(guó)銀行在提供國(guó)際融資方面的重要性逐漸提高，投資規(guī)模日益擴(kuò)大；歐洲美元市場(chǎng)的發(fā)展對(duì)跨國(guó)銀行有較大的吸引力。歐洲美元市場(chǎng)是世界上最大的國(guó)際借貸市場(chǎng)，不受任何國(guó)家法律約束，自由經(jīng)營(yíng)，較高的利潤(rùn)率

第十頁(yè)，共三十七頁(yè)。世界最大50家銀行中美、日銀行的規(guī)模比較項(xiàng)目美國(guó)日本1969年1979年1987年1969年1979年1987年入選行的數(shù)量（家）入選行的資產(chǎn)總額（億美元）入選行資金占比（%）15167640.27430515.64465115.61067916.313721426.1213423750.1第十一頁(yè)，共三十七頁(yè)。勢(shì)力格局20世紀(jì)70年代以前，美國(guó)幾家大銀行和少數(shù)幾家歐洲銀行占據(jù)統(tǒng)治地位；20世紀(jì)70年代以后，美洲地區(qū)性中小銀行、大量歐洲和日本銀行、國(guó)際聯(lián)合銀行走向國(guó)際化；20世紀(jì)70年代至80年代初，各國(guó)的各類商業(yè)銀行、國(guó)際性投資銀行、中東國(guó)家的銀行日趨活躍?？鐕?guó)銀行在歐洲、日本、美國(guó)和一些境外金融中心的分行數(shù)目逐漸增加，而在非洲設(shè)立的分行數(shù)急劇減少。實(shí)力對(duì)比上，日本、德國(guó)和瑞士勢(shì)力逐漸強(qiáng)大二、迅速發(fā)展階段第十二頁(yè)，共三十七頁(yè)。三、調(diào)整重組階段1、跨國(guó)銀行兼并活動(dòng)頻繁1995－1996年間，美國(guó)共有1176件銀行并購(gòu)案，涉及交易金額825億美元，全美銀行數(shù)由1985年的14417家減至10168家；歐洲與日本的跨國(guó)銀行并購(gòu)頻繁。原因西方發(fā)達(dá)國(guó)家的跨國(guó)銀行已經(jīng)認(rèn)識(shí)到范圍經(jīng)濟(jì)在提高其國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力方面的作用，通過(guò)并購(gòu)和跨國(guó)并購(gòu)等方式來(lái)追求范圍經(jīng)濟(jì)；為了減少競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，增強(qiáng)對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)環(huán)境的控制，從而提高市場(chǎng)占有率，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，并取得長(zhǎng)期獲利的機(jī)會(huì)；降低管理費(fèi)用的需要第十三頁(yè)，共三十七頁(yè)。三、調(diào)整重組階段2、跨國(guó)銀行著力于內(nèi)部機(jī)構(gòu)調(diào)整與改善削減機(jī)構(gòu)和裁減員工，提高質(zhì)量，提高銀行的競(jìng)爭(zhēng)力。例如德意志銀行的幾次機(jī)構(gòu)調(diào)整：第一次調(diào)整是在1998年年主要目的在于開(kāi)發(fā)潛力業(yè)務(wù)、提升資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略地位以及強(qiáng)化核心業(yè)務(wù)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力第二次調(diào)整是在2001年德行將以前的五個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)改組成企業(yè)及投資銀行（CIB）、零售客戶及資產(chǎn)管理（PCAM）第三次調(diào)整是在2002年德意志銀行對(duì)（PCAM）再次重組，之后又設(shè)立了專門(mén)的資產(chǎn)管理部以加強(qiáng)對(duì)基金業(yè)務(wù)的專業(yè)化管理。最近四年，德意志銀行將員工總數(shù)從97000名裁減到64000名左右，裁員率達(dá)26%。人均費(fèi)用支出減少了21%，成本收益比從80%降到74%，同期凈收益增長(zhǎng)了兩倍多。第十四頁(yè)，共三十七頁(yè)。四、創(chuàng)新發(fā)展階段20世紀(jì)90年代以來(lái)，競(jìng)爭(zhēng)更趨于激烈，為應(yīng)對(duì)日益加劇的競(jìng)爭(zhēng)壓力，跨國(guó)銀行延續(xù)了20世紀(jì)90年代初來(lái)的“并購(gòu)風(fēng)”，另外加強(qiáng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新。國(guó)際銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的主基調(diào)將是創(chuàng)新。總的特征是重組化、全能化、電子化和本土化四大趨勢(shì)。第十五頁(yè)，共三十七頁(yè)。1、國(guó)際銀行的重組并購(gòu)愈演愈烈：強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合2007年，以蘇格蘭皇家銀行為首的三家歐洲財(cái)團(tuán)成功完成對(duì)荷蘭銀行價(jià)值達(dá)約1000億美元的收購(gòu)，成為世界銀行業(yè)最大的并購(gòu)案；2007年，南非標(biāo)準(zhǔn)銀行(StandardBank)同意向中國(guó)工商銀行出售20%的股權(quán)，價(jià)格約56億美元；2007年，西班牙畢爾巴鄂維茨卡亞對(duì)外銀行(BBVA)斥資96億美元收購(gòu)美國(guó)CompassBancshares公司；2007年，多倫多道明銀行(Toronto-DominionBank)以85億美元的價(jià)格收購(gòu)美國(guó)新澤西商業(yè)銀行公司向混業(yè)經(jīng)營(yíng)的金融集團(tuán)公司發(fā)展；2007年，花旗集團(tuán)以126億美元的價(jià)格收購(gòu)日本證券經(jīng)紀(jì)公司NikkoCordial四、創(chuàng)新發(fā)展階段第十六頁(yè)，共三十七頁(yè)。四、創(chuàng)新發(fā)展階段2、跨國(guó)銀行向全能化發(fā)展商業(yè)銀行兼并非銀行機(jī)構(gòu)開(kāi)始增多業(yè)務(wù)向保險(xiǎn)、證券、基金、信托、現(xiàn)金管理、房地產(chǎn)、金融咨詢、信用擔(dān)保等非銀行金融業(yè)務(wù)。3、電子化推動(dòng)跨國(guó)銀行的創(chuàng)新銀行業(yè)務(wù)、工具、結(jié)算方式電子化1996年出現(xiàn)了第一家網(wǎng)絡(luò)銀行，接著出現(xiàn)了LaFollaBand、Kingfield、FirstUnion等網(wǎng)絡(luò)銀行。批發(fā)銀行業(yè)務(wù)，銀行借助電子技術(shù)公司客戶有效地提供了現(xiàn)金管理方面的大量服務(wù)。電子銀行實(shí)體銀行虛擬銀行信息銀行第十七頁(yè)，共三十七頁(yè)?？鐕?guó)銀行的發(fā)展趨勢(shì)1、經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的多元化與專業(yè)化并存表外業(yè)務(wù)迅速擴(kuò)張，對(duì)證券、信托投資業(yè)務(wù)全面開(kāi)展。美國(guó)花旗銀行在海外有3000多家的分支機(jī)構(gòu)與旅行者集團(tuán)合并，目的是利用旅行者集團(tuán)在共同基金、退休金、特別是保險(xiǎn)方面方面的客戶群來(lái)推銷(xiāo)其消費(fèi)者貸款、企業(yè)貸款和信托業(yè)務(wù)，外匯買(mǎi)賣(mài)和債券交易等歐盟第二銀行明確提出將歐洲統(tǒng)一大市場(chǎng)形成后的銀行定位為全能銀行。其成員國(guó)銀行可以具有包括證券發(fā)行、承銷(xiāo)在內(nèi)的13項(xiàng)業(yè)務(wù)。第十八頁(yè)，共三十七頁(yè)。2、通過(guò)并購(gòu)形成新的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并購(gòu)的特點(diǎn)是強(qiáng)強(qiáng)合并，加強(qiáng)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，形成更大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，走向集中和壟斷東京銀行和三菱銀行并購(gòu)大通銀行和JP摩根銀行合并瑞士銀行和瑞士聯(lián)合銀行并購(gòu)3、專業(yè)化：渣打銀行出售其證券、信托和私人銀行業(yè)務(wù)，集中發(fā)展按揭貸款、信用卡和公司業(yè)務(wù)?？鐕?guó)銀行的發(fā)展趨勢(shì)第十九頁(yè)，共三十七頁(yè)?？鐕?guó)銀行的發(fā)展趨勢(shì)4、金融創(chuàng)新是跨國(guó)銀行的永遠(yuǎn)主題交易品種的創(chuàng)新交易過(guò)程的創(chuàng)新5、中間業(yè)務(wù)成為金融創(chuàng)新的熱點(diǎn)結(jié)算業(yè)務(wù)創(chuàng)新信托業(yè)務(wù)創(chuàng)新現(xiàn)金管理創(chuàng)新信息咨詢業(yè)務(wù)創(chuàng)新自動(dòng)化服務(wù)創(chuàng)新第二十頁(yè)，共三十七頁(yè)?？鐕?guó)銀行的發(fā)展趨勢(shì)5、加強(qiáng)了重點(diǎn)市場(chǎng)的開(kāi)拓花旗銀行在國(guó)內(nèi)加大批發(fā)業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)，在日本加強(qiáng)零售業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)，在歐洲進(jìn)行投行業(yè)務(wù)的開(kāi)展，根據(jù)不同市場(chǎng)環(huán)境特點(diǎn)開(kāi)展具有地方特色和區(qū)域況爭(zhēng)力的業(yè)務(wù)。美、日、歐各國(guó)銀行普遍增強(qiáng)了對(duì)亞洲等新興市場(chǎng)的開(kāi)拓比如花旗銀行持續(xù)加強(qiáng)對(duì)亞洲市場(chǎng)的定位，努力在亞洲樹(shù)立良好的形象，金融交易可以用8種貨幣進(jìn)行交易，連續(xù)9年被《歐洲貨幣》評(píng)為最佳的新興市場(chǎng)銀行第二十一頁(yè)，共三十七頁(yè)。跨國(guó)銀行在國(guó)際投資中的作用國(guó)際直接投資者跨國(guó)融資的中介投資者跨國(guó)支付的中介為跨國(guó)投資者提供信息咨詢服務(wù)的中介第二十二頁(yè)，共三十七頁(yè)?？鐕?guó)銀行的組織形式

母行與海外分支機(jī)構(gòu)的組織結(jié)構(gòu)關(guān)系

分支行制母行在海外設(shè)立和控制各種類型的分支機(jī)構(gòu)來(lái)開(kāi)展跨國(guó)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的組織結(jié)構(gòu)形式。分支機(jī)構(gòu)根據(jù)不同的級(jí)別構(gòu)成一個(gè)金字塔型的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)

控股公司制銀行通過(guò)“銀行持股公司”（BankHoldingCompany）建立海外分支機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)

國(guó)際財(cái)團(tuán)銀行制由來(lái)自不同國(guó)家或地區(qū)的銀行以參股合資或合作的方式組成一個(gè)機(jī)構(gòu)或團(tuán)體來(lái)從事特定國(guó)際銀行業(yè)務(wù)的組織方式

第二十三頁(yè)，共三十七頁(yè)。分支行制跨國(guó)銀行母公司一級(jí)海外分支機(jī)構(gòu)一級(jí)海外分支機(jī)構(gòu)國(guó)內(nèi)分支機(jī)構(gòu)二級(jí)海外分支機(jī)構(gòu)二級(jí)海外分支機(jī)構(gòu)第二十四頁(yè)，共三十七頁(yè)?？毓晒局?/p>

銀行持股公司愛(ài)治法公司跨國(guó)公司母行海外附屬行聯(lián)屬行非銀行機(jī)構(gòu)非銀行機(jī)構(gòu)海外分支機(jī)構(gòu)愛(ài)治法公司非銀行機(jī)構(gòu)國(guó)內(nèi)分支機(jī)構(gòu)海外分支機(jī)構(gòu)海外分支機(jī)構(gòu)國(guó)內(nèi)分支機(jī)構(gòu)非銀行機(jī)構(gòu)第二十五頁(yè)，共三十七頁(yè)?？鐕?guó)銀行海外分支機(jī)構(gòu)的具體形式代理行（CorrespondentBank）世界上一些國(guó)家的大銀行通常委托另一些國(guó)家的大銀行代理本行的業(yè)務(wù)，即保持代理行的關(guān)系。不是跨國(guó)銀行的派出機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)成本低，不容易受所在國(guó)管制的影響銀行不能將代理行完全置于自己的控制之下銀行往往優(yōu)先考慮當(dāng)?shù)乜蛻舻男枰诙?yè)，共三十七頁(yè)。代表處（RepresentationOffice）在國(guó)外設(shè)立的最低層次的分支機(jī)構(gòu)。通常由一個(gè)經(jīng)理和兩三個(gè)助手及秘書(shū)組成不是“銀行”，不直接從事銀行業(yè)務(wù);目的是幫助客戶在所在國(guó)從事投資和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)經(jīng)營(yíng)成本低，容易開(kāi)設(shè)或關(guān)閉不能在東道國(guó)從事一般的銀行業(yè)務(wù)，通過(guò)代理行執(zhí)行跨國(guó)銀行將來(lái)建立更高層次的分支機(jī)構(gòu)的據(jù)點(diǎn)與代理行相比較，代表處更能了解母國(guó)銀行客戶的需要并能提供他們所需的信息第二十七頁(yè)，共三十七頁(yè)。分行（Branch）根據(jù)東道國(guó)法律規(guī)定設(shè)立并經(jīng)營(yíng)的境外機(jī)構(gòu)，是母行的一個(gè)組成部分，不具備獨(dú)立法人地位，資產(chǎn)和負(fù)債要合并到母行的資產(chǎn)負(fù)債表上，母行承擔(dān)無(wú)限責(zé)任第二十八頁(yè)，共三十七頁(yè)。附屬行（Subsidiary）（子銀行）或聯(lián)屬行（Affiliate）在東道國(guó)當(dāng)?shù)刈?cè)的經(jīng)營(yíng)實(shí)體，具有獨(dú)立法人資格，由跨國(guó)銀行與東道國(guó)有關(guān)機(jī)構(gòu)共同出資設(shè)立或?qū)Ξ?dāng)?shù)劂y行兼并、收購(gòu)而成立的，跨國(guó)銀行因持股關(guān)系而承擔(dān)有限責(zé)任優(yōu)點(diǎn)：可以經(jīng)營(yíng)許多分行所不允許經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)，在較大限度內(nèi)進(jìn)入東道國(guó)市場(chǎng)；母行只承擔(dān)有限責(zé)任，對(duì)母行起著保護(hù)作用，缺點(diǎn)：初始投資比較高，母行的控制地位不如分行高第二十九頁(yè)，共三十七頁(yè)。附屬行與聯(lián)屬行的區(qū)別附屬行的大部分股權(quán)為跨國(guó)銀行所有，而聯(lián)屬行的大部分股權(quán)由東道國(guó)機(jī)構(gòu)掌握，兩者一般以55%為界限進(jìn)行區(qū)分第三十頁(yè)，共三十七頁(yè)。財(cái)團(tuán)銀行或參股行（Consortium）

（多國(guó)合股銀行Multibank）由兩家或兩家以上的不同國(guó)家的銀行共同擁有的合資銀行通常在某一范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng)，并執(zhí)行某一特定職能，例如從事投資、安排巨額貸款、承包股票和債券等。不吸收存款參股投資，從事兼并和合并業(yè)務(wù)，參與歐洲貨幣市場(chǎng)第三十一頁(yè)，共三十七頁(yè)?？鐕?guó)銀行分支機(jī)構(gòu)比較股權(quán)性質(zhì)法人性質(zhì)優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)代理行母行無(wú)股權(quán)獨(dú)立法人只支付代理費(fèi)，成本低業(yè)務(wù)范圍??；無(wú)法開(kāi)展大規(guī)模的存貸款業(yè)務(wù)，無(wú)法創(chuàng)立自己的品牌代表處母行擁有全部資產(chǎn)非獨(dú)立機(jī)構(gòu)母行有控制權(quán)，成本低；及時(shí)提供信息；和代理行比要有一定的投資不能從事一般的品牌業(yè)務(wù)分行母行擁有全部資產(chǎn)非獨(dú)立法人業(yè)務(wù)全面信譽(yù)高；有利于為母行培養(yǎng)人才大量投資，母行承擔(dān)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)子行母行擁有全部或大部分股權(quán)獨(dú)立法人全部銀行業(yè)務(wù)，有利于長(zhǎng)期發(fā)展母行的控制地位下降合資銀行母行擁有部分股權(quán)獨(dú)立法人籌集參與銀行機(jī)構(gòu)的資本，分散風(fēng)險(xiǎn)股東因利益不同產(chǎn)生矛盾第三十二頁(yè)，共三十七頁(yè)。跨國(guó)銀行組織形式的選擇影響因素東道國(guó)的法律規(guī)章制度銀行的資源限制跨國(guó)銀行自身對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)的態(tài)度稅收問(wèn)題第三十三頁(yè)，共三十七頁(yè)?？鐕?guó)銀行的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)信貸業(yè)務(wù)非信貸業(yè)務(wù)全球現(xiàn)金管理外匯業(yè)務(wù)全球托管業(yè)務(wù)投資銀行業(yè)務(wù)并購(gòu)業(yè)務(wù)并購(gòu)的