custom自定義與配置2用戶和團(tuán)隊(duì)

MicrosoftDynamics?

CRM2011的自定義和配置第2章–配置用戶和團(tuán)隊(duì)概述了解MicrosoftDynamicsCRM用戶管理結(jié)構(gòu)的特征在MicrosoftDynamicsCRM中創(chuàng)建并維護(hù)用戶帳戶了解添加單個(gè)用戶和同時(shí)添加多個(gè)用戶之間的區(qū)別了解與每種用戶許可選項(xiàng)相關(guān)聯(lián)的特征在MicrosoftDynamicsCRM中創(chuàng)建并維護(hù)用戶團(tuán)隊(duì)對(duì)于內(nèi)部部署和合作伙伴托管的實(shí)施方案，MicrosoftDynamicsCRM使用ActiveDirectory對(duì)用戶進(jìn)行身份驗(yàn)證MicrosoftDynamicsCRM用戶許可證訪問模式讀-寫管理讀取可以為每個(gè)用戶分派以下四種用戶許可證中的一種：完全受限設(shè)備完全設(shè)備受限課程：用戶管理概述用戶管理概述ActiveDirectoryCRM123在MicrosoftDynamicsCRM內(nèi)部部署或合作伙伴托管的解決方案中創(chuàng)建用戶帳戶的步驟：向ActiveDirectory添加用戶向用戶分派一個(gè)或多個(gè)安全角色在MicrosoftCRM中添加新用戶帳戶課程：添加和維護(hù)用戶帳戶MicrosoftDynamicsCRM提供以下用戶維護(hù)

功能：創(chuàng)建并維護(hù)用戶帳戶向用戶分派安全角色啟用和禁用用戶將用戶分派到業(yè)務(wù)部門確定用戶的經(jīng)理將用戶分派到適當(dāng)?shù)膱F(tuán)隊(duì)注釋：將用戶添加到MicrosoftDynamicsCRM后，就不能刪除，但可以禁用添加和維護(hù)用戶帳戶添加新用戶帳戶要添加到MicrosoftDynamicsCRM內(nèi)部部署或合作伙伴托管的解決方案中的任何用戶必須已經(jīng)在ActiveDirectory中定義導(dǎo)航到“用戶”區(qū)域并選擇添加單個(gè)用戶還是多個(gè)用戶添加和維護(hù)用戶帳戶添加單個(gè)用戶帳戶

可以在用戶窗體中輸入所有用戶信息

輸入域登錄名已通過ActiveDirectory驗(yàn)證預(yù)填充ActiveDirectory用戶帳戶中的用戶名稱

選擇傳入和傳出郵件的電子郵件訪問方式。配置選項(xiàng)包括：無轉(zhuǎn)發(fā)郵箱Outlook客戶端電子郵件路由器電子郵件驗(yàn)證添加單個(gè)用戶帳戶添加和維護(hù)用戶帳戶添加多個(gè)用戶帳戶啟動(dòng)添加用戶向?qū)?，該向?qū)⑻崾灸付ǎ簩⑾蛎總€(gè)用戶分派的業(yè)務(wù)部門和安全角色

該向?qū)璧钠渌畔⒕唧w取決于您的MicrosoftDynamicsCRM

部署MicrosoftDynamicsLiveCRM客戶–選擇用戶和相應(yīng)的電子郵件邀請(qǐng)選項(xiàng)MicrosoftDynamicsCRM內(nèi)部部署客戶和合作伙伴托管的客戶–選擇授權(quán)選項(xiàng)、ActiveDirectory域和用戶添加和維護(hù)用戶帳戶添加多個(gè)用戶帳戶（續(xù)）并非組織中的每個(gè)用戶都具有相同的角色、業(yè)務(wù)部門等等這將影響您使用該向?qū)У姆绞剑和ǔ１仨毝啻芜\(yùn)行添加用戶向?qū)В拍軐⑺杏脩糨斎隡icrosoft

DynamicsCRM中每次運(yùn)行針對(duì)不同的用戶組，其中每個(gè)組共享相同的參數(shù)：對(duì)于內(nèi)部部署和合作伙伴托管的解決方案：業(yè)務(wù)部門安全角色授權(quán)選項(xiàng)

ActiveDirectory域?qū)τ贛icrosoftDynamics

Live

CRM：業(yè)務(wù)部門安全角色電子郵件邀請(qǐng)選項(xiàng)添加和維護(hù)用戶帳戶MicrosoftDynamicsCRM自動(dòng)對(duì)具有完全許可證類型的用戶帳戶分派/取消分派用戶許可證啟用完全用戶帳戶當(dāng)已創(chuàng)建用戶帳戶，并且完全用戶許可證可用時(shí)：自動(dòng)為用戶分派許可證用戶帳戶的狀態(tài)設(shè)為“已啟用”已創(chuàng)建用戶帳戶，但完全用戶許可證不可用：不會(huì)為帳戶分派許可證用戶帳戶的狀態(tài)設(shè)為“禁用”添加和維護(hù)用戶帳戶禁用完全用戶帳戶

啟用具有完全許可證類型的已禁用用戶時(shí)：自動(dòng)為帳戶分派用戶許可證

禁用具有完全許可證的已啟用用戶時(shí)：自動(dòng)對(duì)該帳戶取消分派用戶許可證

已禁用用戶沒有許可證且無法訪問MicrosoftDynamics

CRM

添加和維護(hù)用戶帳戶為MicrosoftDynamicsCRM用戶帳戶分派經(jīng)理經(jīng)理必須屬于：用戶的業(yè)務(wù)部門；或者用戶業(yè)務(wù)部門的一個(gè)上級(jí)業(yè)務(wù)部門

不能將經(jīng)理分派到用戶所在業(yè)務(wù)部門的下級(jí)業(yè)務(wù)部門

不能將經(jīng)理分派到用戶所在業(yè)務(wù)部門的非直接上級(jí)業(yè)務(wù)部門創(chuàng)建單個(gè)用戶帳戶使用添加用戶向?qū)?chuàng)建多個(gè)用戶帳戶分派用戶管理器禁用用戶帳戶練習(xí)2.1：管理用戶帳戶課程：團(tuán)隊(duì)管理團(tuán)隊(duì)是指一組用戶，這些用戶共享客戶和工作項(xiàng)目并進(jìn)行協(xié)作

在MicrosoftDynamicsCRM中使用團(tuán)隊(duì)的

優(yōu)勢：可以更快地與用戶組共享信息，而不是與組中的每個(gè)成員共享信息默認(rèn)團(tuán)隊(duì)創(chuàng)建業(yè)務(wù)部門時(shí)創(chuàng)建無法：刪除重命名移動(dòng)到其他業(yè)務(wù)部門編輯他們的成員資格團(tuán)隊(duì)管理創(chuàng)建團(tuán)隊(duì)的準(zhǔn)則：每個(gè)團(tuán)隊(duì)必須與一個(gè)業(yè)務(wù)部門相關(guān)聯(lián)不過，其成員可以包括分派給任何業(yè)務(wù)部門的用戶用戶可以與多個(gè)團(tuán)隊(duì)關(guān)聯(lián)可以在團(tuán)隊(duì)中添加或刪除用戶團(tuán)隊(duì)可以擁有記錄團(tuán)隊(duì)可以具有安全角