物流行業(yè)分析研究報(bào)告

物流行業(yè)分析

(第一稿）第一頁(yè)，共三十頁(yè)?，F(xiàn)代物流是一種先進(jìn)的組織形式和管理方式，是集倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、裝卸于一體，信息化、專業(yè)化、系統(tǒng)化、全程化的過(guò)程倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸裝卸現(xiàn)代物流（第三方物流是當(dāng)前最主要的表現(xiàn)形式）綜合性信息平臺(tái)及服務(wù)、輔助加工、物流管理咨詢等傳統(tǒng)物流（以單一環(huán)節(jié)服務(wù)為主）+=產(chǎn)地消費(fèi)地第二頁(yè)，共三十頁(yè)。現(xiàn)代物流的本質(zhì)－采用系統(tǒng)的方法來(lái)降低物流總成本，以滿足顧客的需求

第三頁(yè)，共三十頁(yè)。物流的地位－通過(guò)降低物流費(fèi)用，增加企業(yè)利潤(rùn)，是企業(yè)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)低成本是企業(yè)開(kāi)展競(jìng)爭(zhēng)的重要手段，在現(xiàn)階段我國(guó)多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的物質(zhì)、勞動(dòng)消耗的節(jié)約潛力有限的情況下，通過(guò)降低物流成本以提高企業(yè)效率則可能有較大空間我國(guó)主要商品物流成本結(jié)構(gòu)比較第四頁(yè)，共三十頁(yè)。我國(guó)物流市場(chǎng)供應(yīng)現(xiàn)狀－以企業(yè)自營(yíng)為主，物流質(zhì)量明顯低于第三方物流物流供應(yīng)結(jié)構(gòu)比較自營(yíng)物流與第三方物流對(duì)比第五頁(yè)，共三十頁(yè)。物流行業(yè)發(fā)展政策環(huán)境分析國(guó)家在“十五”規(guī)劃中，第一次將物流列入發(fā)展的重點(diǎn)。在原國(guó)家經(jīng)貿(mào)委公布的2002年90億元技改國(guó)債貼息重點(diǎn)支持行業(yè)中，流通業(yè)首次成為10大行業(yè)國(guó)債技改支持重點(diǎn)之一。2004年底，外資公司可以擁有提供卡車貨運(yùn)服務(wù)的公司；2005年將允許外資公司完全持股從事貨運(yùn)代理、第三方物流和客戶中介服務(wù)的公司；2006年后可以擁有提供鐵路服務(wù)的公司?！墩少?gòu)法》自2003年1月1日起開(kāi)始實(shí)施，適用于中國(guó)境內(nèi)進(jìn)行的政府采購(gòu)活動(dòng)。制訂采購(gòu)法，是中國(guó)經(jīng)濟(jì)與世界經(jīng)濟(jì)接軌的必然一步第六頁(yè)，共三十頁(yè)。我國(guó)物流市場(chǎng)概況－－近十年來(lái)我國(guó)物流行業(yè)的增長(zhǎng)速度高于GDP，作為現(xiàn)代物流最重要代表的第三方物流所占份額雖低，但增長(zhǎng)速度可觀GDP年平均增長(zhǎng)率10%左右2004年物流成本達(dá)2.3萬(wàn)億元，2001－2004年年平均增長(zhǎng)率達(dá)20%，2004年全社會(huì)物流總值達(dá)24萬(wàn)億，2001-2004年平均增長(zhǎng)率20.4%2004第三方物流僅占物流市場(chǎng)平均份額的27%，外包業(yè)務(wù)的3%，但2001-2004年平均增長(zhǎng)率高達(dá)30%第七頁(yè)，共三十頁(yè)。國(guó)內(nèi)外物流發(fā)展水平對(duì)比－－低效率、高費(fèi)用、高庫(kù)存是當(dāng)前我國(guó)物流行業(yè)亟待解決的重要問(wèn)題第八頁(yè)，共三十頁(yè)。中國(guó)物流市場(chǎng)發(fā)展空間巨大－－物流成本占GDP的比重下降10%，將節(jié)約1000多億資金

2004年我國(guó)物流行業(yè)成本構(gòu)成我國(guó)近幾年物流成本占GDP的比例及與發(fā)達(dá)國(guó)家的比較2000年以后，由于受石油價(jià)格及運(yùn)輸成本的增加，導(dǎo)致物流成本在GDP中所占比重有所增加第九頁(yè)，共三十頁(yè)。我國(guó)物流行業(yè)供給

－五類實(shí)體物流體系已基本形成以五大運(yùn)輸方式為代表的運(yùn)輸物流體系以商品加工和配送為代表的倉(cāng)儲(chǔ)物流體系以服務(wù)型競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略為代表的制造商物流體系以海、空港集散為代表的口岸物流體系正在浮現(xiàn)中的以電子商務(wù)為代表的配送物流體系－以現(xiàn)代信息技術(shù)基礎(chǔ)的，為現(xiàn)代物流的建立、升級(jí)和正常運(yùn)行提供服務(wù)的支持體系方興未艾以提供系統(tǒng)集成為目的的供應(yīng)體系以提供跨行業(yè)的信息平臺(tái)的供應(yīng)體系以提供核心軟件為目的的供應(yīng)體系。。。。。。第十頁(yè)，共三十頁(yè)。中國(guó)物流市場(chǎng)企業(yè)概況－－傳統(tǒng)物流企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)無(wú)序，經(jīng)營(yíng)欠佳；現(xiàn)代物流企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況較好，競(jìng)爭(zhēng)格局在形成之中我國(guó)現(xiàn)有物流企業(yè)34萬(wàn)多家，純運(yùn)輸公司7％，純倉(cāng)儲(chǔ)公司10％，57％的企業(yè)從事儲(chǔ)運(yùn)業(yè)務(wù)，綜合物流公司占到26％大多數(shù)企業(yè)都從各自原來(lái)的專業(yè)領(lǐng)域（諸如公路運(yùn)輸、船運(yùn)、倉(cāng)儲(chǔ)、港口與空中貨運(yùn)）發(fā)展而來(lái)，小公司居多，以低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)為主，經(jīng)營(yíng)普遍欠佳由于門檻低，不斷有新公司進(jìn)入這一產(chǎn)業(yè)，傳統(tǒng)物流面臨嚴(yán)重的供應(yīng)過(guò)剩問(wèn)題現(xiàn)代物流是一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)，主要以少數(shù)新興物流企業(yè)、上市公司、原國(guó)有大型大型企業(yè)及國(guó)際物流公司為主，以第三方物流為主要表現(xiàn)形式，經(jīng)營(yíng)狀況普遍較好，競(jìng)爭(zhēng)格局正在形成之中第十一頁(yè)，共三十頁(yè)。我國(guó)物流市場(chǎng)主導(dǎo)企業(yè)現(xiàn)狀第十二頁(yè)，共三十頁(yè)。中國(guó)物流市場(chǎng)外資企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀－－加速搶占中國(guó)市場(chǎng)，對(duì)中國(guó)企業(yè)將形成了嚴(yán)重威脅國(guó)際上50家最大的零售企業(yè)已有三分之二進(jìn)入中國(guó)，這些跨國(guó)集團(tuán)紛紛在中國(guó)設(shè)立采購(gòu)中心中國(guó)國(guó)際快遞業(yè)務(wù)60％以上的市場(chǎng)是被國(guó)外企業(yè)占據(jù)FedEx、TNT、UPS在中國(guó)的業(yè)務(wù)量近幾年的增長(zhǎng)率均超過(guò)30％；DHL作為第一家進(jìn)入中國(guó)的專業(yè)快遞公司，目前在中國(guó)的市場(chǎng)占有率已達(dá)36％2004年末，完全開(kāi)放運(yùn)輸行業(yè)和部分物流市場(chǎng)給外資公司（WTO承諾）第十三頁(yè)，共三十頁(yè)。

生產(chǎn)企業(yè)和商業(yè)企業(yè)的物流需求的側(cè)重點(diǎn)有所不同

生產(chǎn)企業(yè)的外包物流主要集中在干線運(yùn)輸，其次是市內(nèi)配送；商業(yè)企業(yè)的外包物流主要集中在市內(nèi)配送，其次是倉(cāng)儲(chǔ)，再次是干線運(yùn)輸企業(yè)的外包物流

第十四頁(yè)，共三十頁(yè)。我國(guó)物流業(yè)存在的重要問(wèn)題－－物流設(shè)施設(shè)備總量過(guò)剩、結(jié)構(gòu)失調(diào)物流企業(yè)整體資源利用率不高，尤其是汽車回程資源嚴(yán)重閑置，一方面說(shuō)明目前貨源不足，貨運(yùn)汽車相對(duì)過(guò)剩，另一方面說(shuō)明儲(chǔ)運(yùn)以及物流企業(yè)汽車運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)水平較低。物流設(shè)備利用率

第十五頁(yè)，共三十頁(yè)。我國(guó)物流業(yè)存在的重大問(wèn)題－－物流信息系統(tǒng)——競(jìng)爭(zhēng)力的“瓶頸”

我國(guó)只有39%的物流供給企業(yè)擁有物流信息系統(tǒng)（資料來(lái)源：中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)會(huì)），說(shuō)明我國(guó)物流供給市場(chǎng)的信息化程度較低，不能滿足客戶的要求。隨著信息技術(shù)的發(fā)展，物流信息系統(tǒng)日益成為社會(huì)物流企業(yè)的發(fā)展“瓶頸”，物流信息資源整合能力也是物流供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)能力的主要因素。信息能力已成為傳統(tǒng)物流企業(yè)向現(xiàn)代物流企業(yè)轉(zhuǎn)換的決定性因素。第十六頁(yè)，共三十頁(yè)。我國(guó)物流行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)－－外包物流將會(huì)增加，年均增長(zhǎng)率將超過(guò)20%中國(guó)現(xiàn)代物流業(yè)未來(lái)10年內(nèi)預(yù)期年均增長(zhǎng)率20%以上（摩根士丹利）自營(yíng)物流企業(yè)中有57%的生產(chǎn)企業(yè)和38%的商業(yè)企業(yè)在尋找物流代理商，45%的企業(yè)準(zhǔn)備尋找新的物流商（中國(guó)物流網(wǎng)）在未來(lái)1-3年內(nèi)購(gòu)建倉(cāng)庫(kù)、裝卸設(shè)備的需求呈增長(zhǎng)趨勢(shì)；對(duì)倉(cāng)庫(kù)的需求類型，則是低成本和高容量；同時(shí)冷藏庫(kù)的需求比例也有一定程度的上升（麥肯錫）在物流服務(wù)供應(yīng)市場(chǎng)上最終會(huì)出現(xiàn)供應(yīng)過(guò)剩。但到2010年，中國(guó)第三方物流的市場(chǎng)份額有可能由4000多億元擴(kuò)張到11000億元。（國(guó)際貨幣基金組織IMF）第十七頁(yè)，共三十頁(yè)。物流項(xiàng)目投資特點(diǎn)及趨勢(shì)由于市場(chǎng)進(jìn)入壁壘低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不規(guī)范，單一方式的物流服務(wù)的利潤(rùn)空間已相當(dāng)有限。因此，物流供應(yīng)企業(yè)服務(wù)將從低值基礎(chǔ)性服務(wù)轉(zhuǎn)向高附加值服務(wù)，發(fā)展第三方物流和建立物流平臺(tái)為主的現(xiàn)代物流是物流行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)物流產(chǎn)業(yè)從總體講是一個(gè)高投入、見(jiàn)效慢的產(chǎn)業(yè)。一般來(lái)說(shuō)，建立一個(gè)比較現(xiàn)代化的有10萬(wàn)平方米的物流中心，差不多需要1億-1.5億的資金規(guī)模流通項(xiàng)目投資相對(duì)于生產(chǎn)項(xiàng)目投資最大的區(qū)別在于：具有一定的被動(dòng)性。如果物流項(xiàng)目可行性研究出現(xiàn)失誤，補(bǔ)救的困難很大第十八頁(yè)，共三十頁(yè)。創(chuàng)建有效的國(guó)內(nèi)運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，或在重要區(qū)域內(nèi)建立全國(guó)性的網(wǎng)絡(luò)面向大批零售商，覆蓋全國(guó)主要城市，并提供真正連網(wǎng)、高效、而且透明的“最后一公里配送”的公司為主要的制造商、分銷商和零售商們提供真正的供應(yīng)鏈優(yōu)化服務(wù)高價(jià)值的產(chǎn)業(yè)，如電腦和配件、消費(fèi)電子類產(chǎn)品和家電，可通過(guò)優(yōu)化供應(yīng)鏈獲取更多的利潤(rùn)。這需要一個(gè)對(duì)供應(yīng)鏈的整體認(rèn)識(shí)以及精準(zhǔn)控制信息流和高質(zhì)運(yùn)輸服務(wù)的支持。為專業(yè)的服務(wù)商可以找到細(xì)分的利基市場(chǎng)來(lái)提供技術(shù)解決方案貨物跟蹤系統(tǒng)的硬件和軟件、專業(yè)的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化軟件、相關(guān)分銷的財(cái)務(wù)服務(wù)等。投資重點(diǎn)－在重要區(qū)域內(nèi)建立全國(guó)性的網(wǎng)絡(luò)、提供真正的供應(yīng)鏈優(yōu)化服務(wù)、專業(yè)服務(wù)提供技術(shù)解決方案第十九頁(yè)，共三十頁(yè)。我國(guó)第三方物流服務(wù)市場(chǎng)現(xiàn)狀－－處于初步發(fā)展階段，僅占外包物業(yè)務(wù)的3%，物流系統(tǒng)設(shè)計(jì)、物流總代理等高增值、綜合性服務(wù)市場(chǎng)前景廣闊第三方物流需求現(xiàn)狀第二十頁(yè)，共三十頁(yè)。第三方物流需求趨勢(shì)

－－從常規(guī)服務(wù)向增值服務(wù)發(fā)展基本功能延伸增值服務(wù)供應(yīng)鏈集成式增值服務(wù)如倉(cāng)儲(chǔ)的延伸服務(wù)有原料質(zhì)檢、庫(kù)存查詢、庫(kù)存補(bǔ)充、及各種形式的流通加工服務(wù)等，運(yùn)輸?shù)难由旆?wù)如選擇國(guó)際、國(guó)內(nèi)運(yùn)輸方式、運(yùn)輸路線，安排貨運(yùn)計(jì)劃，為客戶選擇承運(yùn)人，確定配載方法，貨物運(yùn)輸過(guò)程中的監(jiān)控、跟蹤，門到門綜合運(yùn)輸、報(bào)關(guān)、代墊運(yùn)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)談判、貨款回收與結(jié)算等。配送服務(wù)的延伸有集貨、分揀包裝、配套裝配、條碼生成、貼標(biāo)簽、自動(dòng)補(bǔ)貨等。這種增值服務(wù)需要有協(xié)調(diào)和利用其他物流企業(yè)的資源的能力，以確保企業(yè)所承擔(dān)的貨物交付任務(wù)能以最合理的方式、盡可能小的成本來(lái)完成。如庫(kù)存管理與控制、采購(gòu)與訂單處理、市場(chǎng)調(diào)研與預(yù)測(cè)、產(chǎn)品回收、構(gòu)建物流信息系統(tǒng)、物流系統(tǒng)的規(guī)劃與設(shè)計(jì)、物流系統(tǒng)診斷與優(yōu)化、物流咨詢及教育培訓(xùn)等。這類服務(wù)往往是第三方物流企業(yè)發(fā)揮更大的主動(dòng)性去挖掘客戶的潛在需求而開(kāi)發(fā)出來(lái)的，需要更多的專業(yè)技能及經(jīng)驗(yàn)，具有更大的創(chuàng)新性和增值性，是高技術(shù)、高素質(zhì)的服務(wù)。這種高層次的增值服務(wù)需要建立在雙方充分合作信任的基礎(chǔ)上。第二十一頁(yè)，共三十頁(yè)。第三方物流價(jià)值及贏利模式－－服務(wù)首先要為需求方創(chuàng)造價(jià)值，降低消耗，才能獲取自身價(jià)值后其身而身先；外其身而身存。234競(jìng)爭(zhēng)力提升分工合作快速反應(yīng)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)投資風(fēng)險(xiǎn)存貨風(fēng)險(xiǎn)成本減負(fù)規(guī)?；瘜I(yè)化社會(huì)效益交通能源環(huán)境壓力1

第二十二頁(yè)，共三十頁(yè)。物流平臺(tái)

－－構(gòu)成整個(gè)物流網(wǎng)絡(luò)的重要環(huán)節(jié)物流平臺(tái)是大規(guī)模的、專業(yè)化的場(chǎng)所，它必須要有大量的物流經(jīng)營(yíng)戶在空間上的集聚和交易。12平臺(tái)具有市場(chǎng)屬性平臺(tái)具有服務(wù)屬性必須為平臺(tái)內(nèi)物流企業(yè)提供增值服務(wù)，使客戶能在集約化、規(guī)范化、信息化、網(wǎng)絡(luò)化經(jīng)營(yíng)上獲取價(jià)值。平臺(tái)特性物流平臺(tái)是一個(gè)建設(shè)和發(fā)展物流事業(yè)基礎(chǔ)的特定的區(qū)域。物流平臺(tái)是一個(gè)物流資源在空間上相對(duì)集聚的場(chǎng)所，是一個(gè)物流事業(yè)規(guī)?；\(yùn)作的駐點(diǎn)，它具有集聚、整合、輻射等效應(yīng)，是構(gòu)成整個(gè)物流網(wǎng)絡(luò)的一個(gè)重要的節(jié)點(diǎn)。

第二十三頁(yè)，共三十頁(yè)。物流平臺(tái)的作用及贏利模式贏利模式經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)模式服務(wù)主導(dǎo)型模式綜合運(yùn)作型模式工業(yè)地產(chǎn)商模式經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益并重234誘導(dǎo)和加速其他經(jīng)濟(jì)單元成長(zhǎng)產(chǎn)生輻射效應(yīng)以點(diǎn)帶面推動(dòng)物流企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)合作推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展1第二十四頁(yè)，共三十頁(yè)?？偨Y(jié)物流成本是企業(yè)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)

工業(yè)商品的物流成本總成本的50%，化工商品的物流成本占總成本的70%，蔬菜、食品的物流成本占總成本的30%－60%，零售商品的物流成本占總成本的20%外包物流是中國(guó)發(fā)展的趨勢(shì)目前，大多數(shù)的物流服務(wù)是企業(yè)自營(yíng)的。由于加入WTO和國(guó)企的股份制改造,效益與成本控制的驅(qū)動(dòng)會(huì)促使物流轉(zhuǎn)向外包給現(xiàn)代物流企業(yè)。至2010年，預(yù)計(jì)將有57%的生產(chǎn)企業(yè)和38%的商業(yè)企業(yè)將自營(yíng)物流業(yè)務(wù)外包物流由傳統(tǒng)物流向現(xiàn)代物流發(fā)展

中國(guó)的物流業(yè)從單一環(huán)節(jié)的服務(wù)(諸如倉(cāng)儲(chǔ)或點(diǎn)到點(diǎn)的運(yùn)輸)，向一體化服務(wù)發(fā)展我國(guó)現(xiàn)代物流是一個(gè)新興的發(fā)展迅速的產(chǎn)業(yè)

我國(guó)現(xiàn)代物流起步較晚，其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局正在形成之中。至2010年，我國(guó)現(xiàn)代物流的年平均增長(zhǎng)速度將達(dá)20%第二十五頁(yè)，共三十頁(yè)。附件1：各跨國(guó)公司的發(fā)展情況

第二十六頁(yè)，共三十頁(yè)。附件2：國(guó)內(nèi)主要企業(yè)發(fā)展情況第二十七頁(yè)，共三十頁(yè)。附件3：部分物流類上市場(chǎng)公司資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)狀況第二十八頁(yè)，共三十頁(yè)。附件4：現(xiàn)代物流企業(yè)應(yīng)具備的基本條件較強(qiáng)的貨物運(yùn)輸實(shí)力；20萬(wàn)平方米以上包括倉(cāng)庫(kù)、堆場(chǎng)和停車場(chǎng)等貨運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施和加工、包裝、生產(chǎn)廠房在內(nèi)的物流作業(yè)基地；與現(xiàn)代物流作業(yè)或貨物運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)相適應(yīng)的站場(chǎng)搬運(yùn)裝卸和一定區(qū)域內(nèi)短途貨物集散、配送的能力；對(duì)客戶的產(chǎn)品（貨物）進(jìn)行解體或組裝加工、包裝或分裝作業(yè)的能力；五要具有能覆蓋全國(guó)或一定區(qū)域的貨運(yùn)或物流子公司業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)及與之配套的計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)；具備較強(qiáng)的并與現(xiàn)代物流作業(yè)相適應(yīng)的貨物運(yùn)輸組織技術(shù)開(kāi)發(fā)創(chuàng)新能力；具有時(shí)時(shí)處處為客戶著想和“雙贏”的經(jīng)營(yíng)理念，能最大限度地適應(yīng)和滿足客戶的物流需求，并能善于在切實(shí)為客戶降低物流費(fèi)用的同時(shí)，通過(guò)延伸服務(wù)和增值服務(wù)提高企業(yè)自身的經(jīng)濟(jì)效益。第二十九