蓋世汽車中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢報(bào)告

前言中國汽車產(chǎn)量將突破1000萬輛，出口每年增速均超過35%以上，汽車保有量將達(dá)到5000萬到1億輛。這一組數(shù)字讓汽車零部件供應(yīng)商興奮不已，而實(shí)際上，中國的零部件供應(yīng)商已經(jīng)連續(xù)興奮了好幾年了。然而，是不是所有企業(yè)都能享受盛宴呢？未來的五到十年，中國汽車零部件市場將會有哪些變化，中外資零部件制造商未來的發(fā)展走向如何呢？蓋世汽車網(wǎng)在此承前啟后的時期，對中外汽車零部件企業(yè)高管、國際咨詢專家及資深業(yè)內(nèi)人士約60多人進(jìn)行了深入地訪談和調(diào)研，在我們提出的假設(shè)得到共識的情況下，完成此零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢報(bào)告，以供零部件企業(yè)參考。一、黃金增長期仍將持續(xù)五到十年，期間或有增速波動過去五年，中國汽車產(chǎn)量出現(xiàn)了罕見的高增長。與此同時，汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)也經(jīng)歷了不同尋常的黃金增長期，在這段時期里，一些零部件生產(chǎn)商享受到了高增長帶來的豐碩成果，一大批企業(yè)從幾億元的年銷售收入發(fā)展到十幾億甚至幾十億元；有些企業(yè)接到的訂單甚至已經(jīng)排到了2023年。拉動汽車零部件產(chǎn)業(yè)增長的三駕馬車——國內(nèi)配套市場、售后市場和出口市場中，尤以配套市場為最主要的貢獻(xiàn)因素。中國汽車產(chǎn)量從2002年的325萬輛增長到2007年的889萬輛；中國零部件配套市場也從2002年的1900億元規(guī)模增長到2007年的約5000億元，凈增3000多億元。出口市場在過去的五年中是增速最大，出口額從2002年的150億元猛增到2007年的約1200億元，凈增1000多億元。售后市場的市場增速稍弱一些，但也從2002年的700億增長到2007年的約1200億元，凈增500億元。2007年三大市場共計(jì)約7400億以上的市場規(guī)模，減去進(jìn)口的約800多億，在中國國內(nèi)生產(chǎn)的零部件產(chǎn)值已達(dá)到6600億元左右的水平，比五年前的約2000億增長3倍多。根據(jù)蓋世汽車網(wǎng)的調(diào)研，80%以上汽車零部件企業(yè)高管對于未來五到十年汽車零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展持樂觀態(tài)度，也有30%到40%的經(jīng)理人對于近兩年增長過頭后反而帶來滯漲的可能心存疑慮。我們的觀點(diǎn)是，只要中國經(jīng)濟(jì)和金融環(huán)境不出現(xiàn)大的意外，在未來的五到十年，汽車零部件行業(yè)仍然是國內(nèi)最有前景的行業(yè)之一，還將保持較高的增長速度，其間，不排除有階段性的增速波動情況出現(xiàn)。繼續(xù)看好未來五至十年汽車零部件行業(yè)的根本依據(jù)是驅(qū)動該行業(yè)增長的基本因素都沒有根本性的改變。未來5到10年間，中國汽車年生產(chǎn)量保守估計(jì)將達(dá)到1500萬輛左右（包括出口車輛），即新車的產(chǎn)量還將增加近一倍。而由于車型升級的因素，估計(jì)將為配套市場帶來超過一倍以上的產(chǎn)值。盡管人民幣升值給出口現(xiàn)在帶來一定的困難，但也僅限與美元直接掛鉤的國家和地區(qū)；另外，除非人民幣升值到中國的絕大部分產(chǎn)品都沒有出口競爭力，否則作為中國政府為數(shù)不多的支持高附加值的汽車產(chǎn)品出口不會長期受影響。并且，汽車零部件的出口結(jié)構(gòu)也從主要出口售后市場向售后、配套市場并存的方向轉(zhuǎn)型，因此，未來5到10年出口零部件產(chǎn)值也將不小于2007年的一到二倍。售后市場將最沒有懸念地保持增長，因?yàn)椋F(xiàn)在每年新增的車輛保有量就有800多萬輛，隨著大量2003年以后新購的車輛開始進(jìn)入大量保修階段，售后市場將比前五年有更高的增長率。當(dāng)然，預(yù)測將來是一件很困難的事，不排除未來五年內(nèi)的某一時段出現(xiàn)新車產(chǎn)量和出口同時緩慢增長的現(xiàn)象，因此，零部件供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)自己公司的資源能力來調(diào)節(jié)產(chǎn)能的增長節(jié)奏。二、并購大戰(zhàn)上演仍需時日，供應(yīng)商數(shù)量近年內(nèi)或?qū)⒉粶p反增早在十年前，就有國際著名公司預(yù)測中國汽車零部件供應(yīng)商在2023年前會大洗牌，近70%的汽車零部件供應(yīng)商將被并購。然而，時到今日，雖然偶有并購現(xiàn)象，但真正大規(guī)模地并購戰(zhàn)并沒有發(fā)生。事實(shí)上近5年里，中國供應(yīng)商的數(shù)量反而在增加。一個供應(yīng)市場從過于分散到集中是必然的過程，然而判斷中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的重組整合會何時大規(guī)模發(fā)生卻十分困難，我們從五個維度來分析并購發(fā)生的外部因素，以判斷并購在近年大規(guī)模發(fā)生的可能性大小。羽遍1、市場確增長。雅峰如本報(bào)告第哨一部分所分療析的，們中國本土市蠢場中，不論綢配套市場還魔是售后市場貴，都呈現(xiàn)出辦一個較長期牌的市場規(guī)模安持續(xù)增長的銜特征。訴在一個增量臥市場中，現(xiàn)怕存零部件企饑業(yè)更多選擇恩增加產(chǎn)能或東設(shè)立新廠的餐方式去爭取待新增的蛋糕曾；只有在成雨熟穩(wěn)定市場徒中，才會出桂現(xiàn)大量你增票我減式的零扶和并購游戲艇。而且在未同來的增量市啟場中，還可寄能會出現(xiàn)新賓的進(jìn)入者。鄉(xiāng)當(dāng)然，不排叼除新增產(chǎn)能房過度后，會魔引起階段性媽局部修正，劈但從整體看互，零部件企露業(yè)數(shù)量不會夏呈現(xiàn)大規(guī)模買減少的情況敗。另外，企象業(yè)并購（非戒少規(guī)模參股錄）的前提是冰，被并購方吼業(yè)績差，利幟潤甚至為負(fù)乳數(shù)；然而在暮一個增量的宗市場里，雖跑然利潤率可廢能會下降，咽但大量虧損進(jìn)的情況還是喚較少發(fā)生。賭這也給希望吩通過并購方執(zhí)式進(jìn)入市場蠢者減少了機(jī)具會。案死2、整車欣市場的集中廟度。阿鉆蓋世汽車網(wǎng)技曾組織專家丑專門分析過因現(xiàn)在中國整牌車的成熟度菊的問題。基謙本的判斷是羨，巖中國汽車市扛場剛進(jìn)入成悟熟市場前期廈，整車廠之雹間的真正規(guī)始模整合也還賺需要約5年值以上的時間聾。測因此，因?yàn)橹噺S大量橋并購、其整慨合供應(yīng)體系蟻而大量減少仆供應(yīng)商數(shù)量宮的情況目前醫(yī)也不會大規(guī)倍模發(fā)生。訓(xùn)什3、現(xiàn)有商市場的競爭開特性。拳乏乘用車配套平市場增長潛稈力最被看好裂，加上整車弄廠又以外資痰品牌為主，撒因此，各種灰類型的零部誓件公司都有登，競爭最為鄙激烈。在此習(xí)市場上出現(xiàn)秤以中資為主蟻的一級供應(yīng)式商被并購的賴可能性較大藍(lán)，并且最可造能持續(xù)發(fā)生昏。在商用車缸配套市場上藏，因外資進(jìn)夫入較少，商礎(chǔ)用車主機(jī)廠香在中國又以燒自主品牌為絞主，因而專濟(jì)攻此市場的鑒供應(yīng)商近年普被并購的概咬率較小。而付定位于國內(nèi)賠售后市場的劈供應(yīng)商，因窮外資近期還誦未傾注全力止，市場還在懇增長；加上播售后市場供筒應(yīng)商還可以瀉向出口市場賓轉(zhuǎn)型，因此滅，此類供應(yīng)蟲商被并購的即可能性更小騾。但是，定陶位出口售后村市場的供應(yīng)肯商近兩年有縣一定的壓力亂，一些不及跑時調(diào)整出口冰市場、進(jìn)行螞戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的漏企業(yè)，會有漫可能被擠出頓市場。責(zé)失4、新進(jìn)通入者的切入懂戰(zhàn)略。鎖禾從蓋世汽車紅網(wǎng)的調(diào)研和馬近些年的實(shí)危際情況看，付有實(shí)力進(jìn)入圾中國市場的距外資公司，帶現(xiàn)在更多的扎選擇成立新諒公司的方式筋，以并購方使式進(jìn)入市場孤不是主流。饅櫻5、中國堵供應(yīng)市場的古制造基地特蔽性。漸女除中國汽車膝零部件市場邀本身規(guī)模巨延大之外，中統(tǒng)國汽車零部輛件供應(yīng)市場才的另外一個盟特征是，摟它將可能因乏為低成本等確多種因素而此成為全球汽錄車零部件制蹲造基地翠，中、外資案企業(yè)都會利淡用這個特性項(xiàng)而受益不淺竊。隨著跨國聞公司中國采梨購的深入和疤外資零部件或公司開始重蹄視出口市場亭，在中國生圾產(chǎn)零部件的墓數(shù)量將不僅國僅取決于中站國本土市場舞情況，而將菠受全球制造鹽基地進(jìn)度的步影響了。踩通過以族上五個方面河的分析，我殺們認(rèn)為，知近年內(nèi)可能扁有專注于某描些市場的供妙應(yīng)商面臨被酒并購或擠出惜市場的風(fēng)險(xiǎn)嗎外，但總體講而言，零部坡件供應(yīng)商的似生存狀況還紐比較樂觀，負(fù)近3到5年拼內(nèi)供應(yīng)商（湊指工廠）數(shù)漸量上可能會絮不減反增。賢趁三、配套體則系從混戰(zhàn)逐粉漸明晰，配植套市場上新冬進(jìn)入者難度胖開始加大層中國配啄套市場，是跑全球最開放娘的市場之一額。比起日本侵和韓國的配憑套市場，中嚼國配套市場暢的進(jìn)入難度驕可謂天壤之乓別。靠來自歐泄系、美系、評日系、韓系另的零部件一箱級供應(yīng)商都情有機(jī)會在中豆國打入其它以成熟市場不芬易進(jìn)入的整鹽車廠采購體鞭系中去，部孫分美系和歐傳系供應(yīng)商充頂分享受了在捕中國客戶多扣元化的成果譯。而中國本效土的零部件蔬供應(yīng)商甚至用有機(jī)會成為闊日系和韓系胳的配套供貨缸商。杯形成這帆種開放的配側(cè)套市場有一則定的歷史原溫因，主要體塔現(xiàn)在四個方乞面：陜1、販中國的乘用凱車企業(yè)以合干資公司為主牙，因此，一陰方面中方可巨部分削弱外轉(zhuǎn)方在采購中尖完全主導(dǎo)的吸權(quán)限，另一怕方面，中方樸的子公司或禮合資零部件榜公司因資產(chǎn)雷上的關(guān)系有害更大的機(jī)會液進(jìn)入合資主萬機(jī)廠。表2、極中國有國產(chǎn)薪化率的要求蜘，而歷史上鋼一個與外資臺整車廠關(guān)系擇緊密的外資懲零部件企業(yè)誼并不是很快史跟進(jìn)整車廠丈在中國投資倦，這給了中溉方和其它早籮期在中國投痕資的外資零趙部件公司機(jī)吊會；啄3、芹中國本土整欲車廠，由于戰(zhàn)歷史上缺少單完整的供應(yīng)巾體系，并且貌在技術(shù)含量形高的總成上皂需要得到外旋資零部件供奧應(yīng)商的支持曉，因此，對舒于外資零部敲件企業(yè)而言扛，只要成本浴可以接受，鞏實(shí)際上對自洲主品牌持歡泥迎態(tài)度。宜然而，扯這種相對多時元交織的供紀(jì)應(yīng)體系局面玩，隨著自豐田匪為代表的日盜系對原有供息應(yīng)體系的強(qiáng)排化而將得到循改變。豐田但在構(gòu)筑起強(qiáng)保大的供應(yīng)體皇系后才發(fā)力辰并在中國取貍得了階段性皂成功，以豐梯田為代表的繩主機(jī)廠與零烤部件廠商之算間緊密的零筑整關(guān)系模式斷得到了市場跨的廣泛認(rèn)可粘。加上越來矮越多的外資也零部件企業(yè)幸在中國投資截，國內(nèi)整車獅廠有機(jī)會來不重新梳理自煮己的核心戰(zhàn)盯略供應(yīng)商體就系。因此，唇在未來的五犁到十年內(nèi)，膝雖然中國的巴配套市場依屈然會是全球浮最開放的，比但是，各個叫整車廠的核驅(qū)心供應(yīng)商將毒越來來穩(wěn)定濕，這意味著榆，新的進(jìn)入毛者將會越來靜越難進(jìn)入非且傳統(tǒng)供應(yīng)體暈系。付以上結(jié)貴論主要是針茄對一級供應(yīng)暑商而言的，臉對于二級供解應(yīng)商和三級貪供應(yīng)商，隨伐著以此定位復(fù)的外資來中梳國投資的增蹤多，現(xiàn)在正鞏在上演十年竹前一級供應(yīng)騰商混戰(zhàn)的局寇面，二、三著級供應(yīng)商需陣要把握好未婦來十年的機(jī)霉遇，爭取在花混戰(zhàn)中取得哲有利地位。填隆四、跨國采色購從狂熱到舅理性，出口奇和國際化將槽是本土廠商激的主旋律之其一鋒跨國采詳購是近幾年齒的熱點(diǎn)話題府，也是我們前繼續(xù)看好中皺國汽車零部派件出口的最振主要原因。霜對跨國螞采購（gl蹦obal狐sourc脖ing）翻杠譯有很多種兄，在此我們躺簡單解釋一鋒下?？鐕商庂徶饕侵刚字圃焐虒⑵浔a(chǎn)產(chǎn)品中逗的零件或部格件到本國以氣外的其它國攀家特別是低急成本國家進(jìn)駁行采購的現(xiàn)攜象?？鐕刹刨徳谄渌茍@造業(yè)由來已曠久。對汽車披行業(yè)來講，竟主要體現(xiàn)在靜配套市場上沸的主機(jī)廠或核大型零部件免制造商到低并成本國家采熱購，當(dāng)然售樸后市場上的霜大型企業(yè)也槐加大了跨國奪采購的步伐礦，采購除了缺零件或部件峽外，甚至以嫩貼牌生產(chǎn)方扒式采購整個便總成。暮汽車行凈業(yè)的跨國采何購中，中國絮是最重要的渠低成本目標(biāo)度國家。最初掀是北美三大果整車廠受其江國內(nèi)市場的投競爭壓力，提加大中國采匹購的力度，牌隨后包括其恢一、二級零誤部件供應(yīng)商蛋，以及來自起于歐洲的大怎型整車廠和始一級供應(yīng)商彈也投入到中資國采購的大鋪軍中，接下色來商用車公討司和工程機(jī)甘械公司也加暫入這一行列盒。當(dāng)然，也圾有一些公司避有較強(qiáng)的戰(zhàn)惡略能力，十哲年前就開始曬全球采購戰(zhàn)隆略，并且業(yè)典績不凡，如失德國粥博世公司。隔中國因坑此成了炙手今可熱的全球巡采購目的地項(xiàng)，不少公司脆在設(shè)立中國享采購的目標(biāo)果時雄心勃勃糞，如果將他象們的總目標(biāo)室采購量加起退來，從20即03年到2蒼008年應(yīng)靜該會高達(dá)2泉000億美箭元以上，在慰中國設(shè)立的辱各類采購中療心也達(dá)到約廈400到5虛00家。中匹國采購因而征一度十分狂鴨熱。根據(jù)我耐們統(tǒng)計(jì)，通暈過蓋世汽車相網(wǎng)尋找供應(yīng)話商的配套市蔽場采購商就孩多達(dá)300倆余家。央造成這臘個狂熱的原暴因主要有三圖種：鳥1）牙北美的主機(jī)滴廠和配套供吳應(yīng)商競爭壓怒力太大，迅甜速降成本心替切；嫌2）駛Made撲inCh三ina產(chǎn)品封比比皆是，漫因而認(rèn)為零電部件采購也偉會一樣迅速召；丙3）蝕一些廠商過約于樂觀的預(yù)早測和宣傳也遙起到了鼓動惹的效果。傲然而事冶實(shí)上，根據(jù)帽這近四到五遞年的實(shí)際采欲購實(shí)踐，中樓國采購的成鐘果并不像大蜻量公司預(yù)測綢的那樣樂觀象，幾乎80半%以上的公造司沒有達(dá)到折他們采購量丙和采購降成量本的目標(biāo)。參而隨著人民揮幣升值和出替口退稅率的墊下降，中國周采購面臨的凡壓力更大，擺國際采購商短已經(jīng)將目光范同時轉(zhuǎn)移到京越南、印度五、泰國、澳融大利亞等其書它國家與地末區(qū)。蛛造成這敢種結(jié)果的主龍要原因有：趴1）酬配套市場的記零部件采購沙，對供應(yīng)商槍的資質(zhì)要求博很高，包括量技術(shù)開發(fā)能攤力、質(zhì)量、軌生產(chǎn)工藝和燥流程、物流突和語言溝通散能力等，能扁直接符合要額求的中國本皇土零部件公陡司較少，跨渾國零部件企躁業(yè)又配合較撲差；任2）像能基本符合渠要求并且能隸力較強(qiáng)的中女國配套供應(yīng)乳商傳統(tǒng)上只禿專攻國內(nèi)配賴套市場，絕直大多數(shù)沒有毛出口經(jīng)驗(yàn)和類國際化交流炸能力，因此淹讓很多采購尿商止步；訊3）哲由于中國汽師車市場這幾拖年也增速太甩快，部分供肆應(yīng)商沒有產(chǎn)禍能做國際市錦場，因此也墨沒有重視國劣際采購商；等4）訓(xùn)部分中國供聰應(yīng)商因缺乏坦長期戰(zhàn)略眼度光，對于出肅口市場不重?cái)_視而讓可能許的機(jī)會失之討交臂?？傊冢谶@一輪戶國際大公司羊主動伸出橄烏欖枝的熱潮巾中真正能抓艱住機(jī)會的并金不太多，而宅這樣的好機(jī)養(yǎng)不會長期存絹在。朋目前，恢國際采購商她對于中國采閥購日趨理性耗和實(shí)際，通峰過選擇和培資養(yǎng)潛在核心揭供應(yīng)商；加壘大自身物流攜整合；加強(qiáng)掘與外資在國偏內(nèi)的工廠的術(shù)溝通提高后放者對于出口魚的積極性；代分散采購目泰的地，與其幻它新興市場消進(jìn)行對比決丘定采購地點(diǎn)各等方式來推讀進(jìn)中國采購恐的進(jìn)程。迫我們分睛析，詢盡管國際采返購商對于中爐國采購日趨篩謹(jǐn)慎，但未坐來十年內(nèi)，勇出口和國際縫化仍將是中犯國本土零部釀件生產(chǎn)商的印主旋律。濃主要原因有充：鑒聲1）或汽車零部臉件是一個全響球性的行業(yè)申，中國供應(yīng)布商提高國際惠化發(fā)展步伐蓋意識是必然曉的，一些已茫初嘗國際采壞購成果的企咱業(yè)傳遞了相規(guī)當(dāng)積極的信澤號；渣充2）鴉中國零部光件企業(yè)特別盈是配套市場陡的零部件供蹦應(yīng)商，其競畝爭環(huán)境越來毛越殘酷，國曬際化將是差極異化的主要狹出路之一；滲紙3）電經(jīng)過這幾沒年的快速成芳長，相當(dāng)?shù)娘椗涮讖S商已控達(dá)到10億奏以上的規(guī)模錄，具備了一抹定國際化拓秀展的經(jīng)濟(jì)實(shí)西力；廟范4）栽外資/合和資企業(yè)也將珍加大出口力尸度，讓中國厚真正成為制店造中心，從兼而形成良性滴循環(huán)。炮我們判鐵斷塔出口和國際龜化將是中國渠零部件企業(yè)杰未來十年的嬸主旋律之一蒸。念國際化的模殊式將隨著其金能力和經(jīng)驗(yàn)祥的增強(qiáng)而分肌為三個大的陳階段：慮胳1）務(wù)主要是配瑞合國際采購顆商的中國采姐購，向其銷檔售產(chǎn)品，而壤出口操作、撐物流等主要片由采購商來乏統(tǒng)一整合執(zhí)悅行，屬于被屠動等待型；淋總2）知在主要的千目標(biāo)配套市斥場上設(shè)立銷火售及服務(wù)機(jī)謊構(gòu)，建立自曲己的物流中飄心和庫存，庸直接向目標(biāo)信客戶銷售，積利用中國的犯制造成本優(yōu)啄勢實(shí)現(xiàn)主動憲國際化營銷生；摟逼3）僻在目標(biāo)客棄戶集中的區(qū)傲域設(shè)立組裝員廠或并購組跳裝廠，其核等心零部件仍析從中國出口倦，能實(shí)現(xiàn)生其產(chǎn)、部分采周購、營銷、昆服務(wù)及物流啦的國際化運(yùn)酬作。這種模長式難度較大雜，在近期不胃會大規(guī)模出盞現(xiàn)。睬役五、售后市悄場漸具吸引料力，此戰(zhàn)場腦競爭或?qū)⑸ゼ壋囦N拔售利潤已經(jīng)污越來越薄弱舍，這不僅是湊中國汽車產(chǎn)唇業(yè)近幾年達(dá)僚成的一致共偵識，更是全具球汽車行業(yè)授面臨的真實(shí)斗現(xiàn)狀。但隨脂著汽車保有演量以及私車撞擁有量的增翻加，售后市謹(jǐn)場被關(guān)注度造在迅速升溫恐。蛋中國以啄后將每年新排增近100金0萬輛車，廟這就意味著草五年后保有印量將接近1溝億輛。在美舟國保有量約殿2億多輛，傍每年售后市需場汽車零部奶件需求約1縱200億美烈元，中國如抗果保有量達(dá)機(jī)到1億輛，煮售后零部件漫市場將在近煎3000億卡元以上規(guī)模蜻，此市場的自吸引力明顯翼增加。被市場的蛾吸引力帶來紐的是更激烈屯的競爭，這備種競爭將體憶現(xiàn)在兩種層侄面，即不同具類型供應(yīng)商趙之間的競爭新與不同業(yè)態(tài)許之爭。熟梨不同類型供皇應(yīng)商之爭最蔬主要體現(xiàn)在立：愁自1）相原廠零部紗件供應(yīng)商除腫提供OES嗽（原廠備件康）給整車廠弟、通過整車拴廠的4S店刷銷售到售后井市場外，將嬌可能加大力駝度以自己獨(dú)埋立的品牌進(jìn)渠入獨(dú)立售后貝市場，銷售袋配套及非配儲套車型的零坊部件；則幣2）遺國際上其療它主營售后她市場的制造后商也將加大謎對中國售后誠市場的投入便力度，成為工新進(jìn)入者；孩刊3）黑因此，在覽4S店體系圈之外的獨(dú)立筍售后市場中惠，將可能增閱加上述兩類昂強(qiáng)大的競爭牲者，這兩類狐的定位是處識于原廠件和讓質(zhì)量較差的造替代件之間蕉的，這就意直味著，高檔舅售后配件與要低檔售后配俱件之間的這義部分市場競展?fàn)帉⑹旨さ铝?，對于目絕前定位于這各個市場的本峽土零部件企金業(yè)的影響將逼最大，特別攻是乘用車方黑面。忽擱不同業(yè)態(tài)之面爭，主要體渴現(xiàn)在：傘售后配線件的流通渠延道可分為整賞車廠控制的陡OES渠道泊和社會獨(dú)立懶的流通渠道叢。而社會獨(dú)嬌立渠道在成鏈?zhǔn)焓袌鲇挚裳氪笾路譃榕绷憬Y(jié)合的連室鎖經(jīng)營店和徹傳統(tǒng)的層層歲批發(fā)分銷零棕售上，包含奔各類商店和腔維修店。在梁中國，目前聽連鎖經(jīng)營的譽(yù)業(yè)態(tài)還沒有燙真正出現(xiàn)。麥但競爭趨勢折正體現(xiàn)在此炕：煙丟1）OES保渠道與社會街獨(dú)立渠道較暑量將升級，遲目前強(qiáng)勢轎落車品牌的O辭ES渠道很款強(qiáng)大，社會精獨(dú)立渠道相腥對強(qiáng)勢，而暈隨著市場規(guī)玉模的增大，潛連鎖業(yè)態(tài)將共會從區(qū)域到是全國性地出話現(xiàn)，將明顯晃沖擊OES撤渠道。比如豪，博世要在拉2023年欣前，在中國求建立100更0家汽車維骨修店，日本散最大的汽車心用品經(jīng)銷商特黃帽子（Y富ellow敗Hat）咱在計(jì)劃在2粘015年前躁將中國直營兵店與加盟店偷數(shù)量增加到蒙500家；創(chuàng)3M肯在中國提供席多達(dá)800墓0種汽車售門后產(chǎn)品，覆被蓋全國70部0家特約美兇容施工店，歡并應(yīng)用在超震過6000清家維修廠以對及4S銷售哈服務(wù)中心。世米其林、固疏特異、BP既、殼牌、霍憤尼韋爾等一澤大批外資都促在建立自己和的售后服務(wù)弓網(wǎng)絡(luò)，并且冤相互滲透。慘痕2）社會獨(dú)爽立渠裹道中的傳統(tǒng)岡業(yè)態(tài)模式和撇新型連鎖業(yè)叮態(tài)之間可能刺的競爭。近傳統(tǒng)業(yè)態(tài)近稀3到5年內(nèi)遵還不會受到輕太大的沖擊膛，但要想取巴得較睬大發(fā)嚴(yán)展也比較困嘩難，畢竟更功加專業(yè)化的匆連鎖經(jīng)營將寶是大勢所趨旱的事。激敢六、外資零糞部件企業(yè)的踢配套市場份眠額將越來越祖大，定位高緩技術(shù)產(chǎn)品的店中國廠商前迅景堪憂昏中國巨戚大的市場潛憲力以及低廉俗的勞動力正擴(kuò)吸引著越來蠟越多的跨國頁汽車零部件犯集團(tuán)。據(jù)統(tǒng)碧計(jì)，在全國針上規(guī)模的5助000多家熔汽車零部件測企業(yè)中，目魂前有120哀0多家是外央商投資企業(yè)脫，且其中大葉多是世界5章00強(qiáng)企業(yè)被。斗這些跨夕國公司的經(jīng)喚營規(guī)模、技便術(shù)實(shí)力和跨手國經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)羨都處于世界寬領(lǐng)先水平，熔具有參與整葡車企業(yè)同步志開發(fā)新車型釣、系統(tǒng)開發(fā)西和模塊供貨憐的能力和經(jīng)鳥驗(yàn)的企業(yè)，肅幾乎都是世算界跨國汽車伯集團(tuán)(6+冊3)的系統(tǒng)窗、模塊級配品套一級或二枯級供貨商。蹲業(yè)務(wù)主要集鬼中在車身、隊(duì)發(fā)動機(jī)艷、每變速箱濃、車橋、車館架、轉(zhuǎn)向、杠制動、電子蛛與電器、飾壁件、忌空調(diào)幣、乘客保護(hù)猶系統(tǒng)、音響錦、排放等領(lǐng)音域。他們以男其雄厚的資鄉(xiāng)本、技術(shù)實(shí)今力和豐富的滿運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，該很快在我國跑占據(jù)了市場傻競爭的制高婚點(diǎn)。算本土汽懶車零部件企求業(yè)主要從事含勞動密集型罰和來料加工漏型產(chǎn)品的生矩產(chǎn)，產(chǎn)品主標(biāo)要涉及到去座椅均、電池、車距輪、保險(xiǎn)杠可、萬向節(jié)、證傳動軸和擋井風(fēng)玻璃等，頸這些產(chǎn)品技精術(shù)含量要求撇較低。在技鵲術(shù)含量較高椅的汽車關(guān)鍵務(wù)零部件上，拍很多中國汽嬸車零部件供聰應(yīng)商在技術(shù)認(rèn)、資金及銷慢售渠道等方礦面都依賴世痰界大型零部私件供應(yīng)商的若支持，中國存汽車零部件燦供應(yīng)商對外篇資的依賴程飾度要遠(yuǎn)遠(yuǎn)超菌出統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)林所反映的程邊度。而且大鉗部分還只是技停留在模仿劈階段。奶中國加免入WTO之摧后，世界大忘型汽車零部章件制造商加付緊掌控在華擱經(jīng)營主導(dǎo)權(quán)您，通過收購殊現(xiàn)有本土零愁部件企業(yè)及熟提高合資基貝地出資比例嚼，將在華工權(quán)廠轉(zhuǎn)變?yōu)榻^灰對控股公司尤或獨(dú)資子公求司。槽200勿5年頒布的盜《構(gòu)成整車疑特征的汽車如零部件進(jìn)口件管理辦法》敲，以及中國刊政府正在不鑼斷提高啄環(huán)?；排c安全領(lǐng)域積的技術(shù)法規(guī)脆，并計(jì)劃到統(tǒng)2023年遵實(shí)施與歐美版日等發(fā)達(dá)國誰家相當(dāng)水平耽的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)旨。這些有利苗因素進(jìn)一步臣刺激外資零竭部件在華投肯資進(jìn)入新的襲小高潮，導(dǎo)灰致外資主機(jī)掌廠與零部件滔企業(yè)加速高摘新技術(shù)產(chǎn)品夠的引進(jìn)與國料產(chǎn)化。如術(shù)大眾叨新建變速箱濕總成工廠，熟博格華納在舒寧波懇投產(chǎn)渦輪增勤壓工廠等。瞞本土廠商在塔減振器、動暗力轉(zhuǎn)向、安打全氣囊、全打球定位系統(tǒng)我和自動變速者器等產(chǎn)品的劑生產(chǎn)處于初紐步發(fā)展階段旺，甚至有一懇些是屬于起遲步階段。顧至為關(guān)粘鍵的是，本燃土高技術(shù)產(chǎn)讀品汽車零部款件企業(yè)面臨幟采購方面的串不利境界，墳難以獲得成槍長機(jī)會。外體資由于歷史常上傳統(tǒng)的配峽套關(guān)系，在沙高技術(shù)含量忙及高附加值虛領(lǐng)域，基本痕移植國外原旗有的配套關(guān)拐系。另一方劈面，迫于競救爭壓力以及沖產(chǎn)品升級的繞需求，崛起插的自主品牌朋也在不斷加受大在高技術(shù)艦含量產(chǎn)品領(lǐng)竄域向外資或異合資零部件灘供應(yīng)商的采執(zhí)購量。萄歐波士頓的一吧項(xiàng)調(diào)查顯示閱，在華跨國丸零部件企業(yè)柳在研發(fā)、本收地化采購、朽制造與銷售給這四大重要竟環(huán)節(jié)上的本畢土化程度遠(yuǎn)珍高于整車廠去。隨著外資輝在中國本土獲化的深入，糟他們在中國僅將越來越根旋深蒂固，進(jìn)籃一步擠壓定姓位高技術(shù)產(chǎn)巾品、尤其是繳高技術(shù)總成改產(chǎn)品的本土僻廠商的生存馳空間。巨法七、外資零袋部件公司將幕實(shí)施從占領(lǐng)貴中國市場到撐價值鏈全球掉重整的戰(zhàn)略棚轉(zhuǎn)型拿外資汽議車零部件公椒司除了在中鄰國市場上不殘斷攫取份額老之外，隨著復(fù)在中國落地助時間增加，革利用中國的鴿要素優(yōu)勢而妙進(jìn)行中國因貌素的全球再析定位的戰(zhàn)略調(diào)轉(zhuǎn)型將是未麻來十年又一燕個明顯的大熟趨勢。駱當(dāng)然不癢同公司的中觸國戰(zhàn)略會有如所差異，蓋把世汽車網(wǎng)根扔據(jù)與近30沾家主流的跨牽國公司的訪蘭談和調(diào)研，騎總結(jié)出跨國多公司中國戰(zhàn)龜略走向的六羊個可能的步伯驟，主要就車他們在價值淘鏈的坊研發(fā)宏、瞎采購銅、繪生產(chǎn)框、辛銷售椒四個方面的渾變化進(jìn)行分紅析。睜播1、針對塊中國市場，隊(duì)主攻銷售。宇這個階段對夢很多公司已絨是過去式，晚特別是配套反市場，主要銀靠設(shè)立一個王辦事處或貿(mào)瀉易公司，進(jìn)受口在其它地慚方生產(chǎn)的產(chǎn)臭品或簡單組充裝再銷售到潤中國的配套騙市場，都已愧不是主流的漠方式。但進(jìn)獎入中國售后劫市場的部分扭品牌有可能逮還會用這種券策略；代首2、在中泥國生產(chǎn)，本許地化采購，隔銷售到中國眼市場為主。打這是現(xiàn)在大館多數(shù)公司目踢前的主要策伐略。其中本鄉(xiāng)地化采購的誘比例要看其腹產(chǎn)品的復(fù)雜槍性和技術(shù)含磨量，不排除綁有些產(chǎn)品的虛零部件還需拔要大量進(jìn)口行；灰獲3、在中到國生產(chǎn)，大帝量本地化采系購，同時，澆采購在中國棗有穩(wěn)定供應(yīng)版商的產(chǎn)品，升銷售到其它直生產(chǎn)基地；秒也就是幫助衣其母公司實(shí)果施全球采購肢戰(zhàn)略；進(jìn)展戶到這個階段償?shù)墓?yīng)商數(shù)么量也在明顯險(xiǎn)增加；弦堡4、在中益國生產(chǎn)，大胞量本地化采壘購，產(chǎn)品不屬但搶占中國跌市場，也銷紅售到其它市現(xiàn)場。低中國逐步成按為其全球生菜產(chǎn)基地之一享，是其全球而生產(chǎn)體系分澆工中的一員董，負(fù)責(zé)生產(chǎn)追某幾類在中銅國生產(chǎn)有優(yōu)虧勢或物流上磨適合的產(chǎn)品燃，全球供貨末；采取這個吹步驟的公司幟還不多，但戲據(jù)調(diào)查已有猛80%的跨謝國公司有這預(yù)種戰(zhàn)略意圖宏；危蠢5、除了蛾中國生產(chǎn)、生采購?fù)?，開御始設(shè)立研發(fā)坦機(jī)構(gòu)，為適濱應(yīng)主機(jī)廠或普直接客戶產(chǎn)鑼品的中國本廢地化開發(fā)要毯求；也有開轎拓非其本供洋應(yīng)體系外的候客戶的原因牲而加大研發(fā)她的投入力度版的者（見本報(bào)告鏈第三部分）昆。但這些開稍發(fā)主要還是舒與在中國生呀產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)緣行匹配的應(yīng)式用性開發(fā)；訂步入這個階役段的公司越味來越多，未客來五年將明藥顯增加。求撐6、隨著蕩中國的開發(fā)甜人才增加，損其開發(fā)體系廳也日益完善山，特別是如勾果該公司將薄中國作為全漂球生產(chǎn)基地賢之一時，跨慮國公司將會糞進(jìn)一步加大攀對研發(fā)的投枯入，將中國仔的研發(fā)中心錫建立成其全捆球多極研發(fā)傻中心之一，掩成為其全球害開發(fā)體系的按一部分。擠這種情況將拳會在更長時奏期后才會成送為主流。但效跨國公司的終戰(zhàn)略日程上笛已有這種準(zhǔn)菠備。裝總之，想未來五到十鵝年，跨國汽增車零部件公純司將在生產(chǎn)勉、采購、研朽發(fā)等價值鏈端的各環(huán)節(jié)進(jìn)丘行重新調(diào)整各，使得中國屢不但成為其堪重要的市場隙，還成為其捷獲得全球競例爭優(yōu)勢的重疲要因素。這糾也會給中國燭汽車零部件郵行業(yè)帶來新顛的機(jī)會和活牙力。秧孟八、本土主朗流零部件公停司普遍需轉(zhuǎn)楊型，十年內(nèi)瓶或有國際級這供應(yīng)商雛形私出現(xiàn)矛與這個矮標(biāo)題可能形綠成的樂觀相勝反，我們調(diào)焰研發(fā)現(xiàn)，中壁國汽車零部紋件生產(chǎn)商十由年內(nèi)產(chǎn)生國茫際級零部件綠供應(yīng)商的可蠅能性并不樂資觀。因此，蛇我們只能表翁達(dá)十年內(nèi)可找能會看到一侮些企業(yè)初具農(nóng)國際供應(yīng)商偏雛形這一謹(jǐn)橡慎樂觀。播主要原器因比較簡單府，就是現(xiàn)在學(xué)的競爭環(huán)境暈很不利于中萄國本土的零攪部件在配套油市場處于有央利地位。我旁們來簡單描款繪一下一個徹國際級供應(yīng)亭商的大概特置點(diǎn)：跨娛1）主要消市場以一級爪配套為主，意也有售后市甘場的產(chǎn)品；米2）貧有豐富的產(chǎn)零品組合，客話戶相對也比忍較多元化；某3）卵其產(chǎn)品在某餃些領(lǐng)域擁有蔥全球領(lǐng)先的明開發(fā)技術(shù)；慌4）省有相當(dāng)?shù)钠罅袠I(yè)規(guī)模；學(xué)5）退國際化程度踢高，一般在接全球有銷售樂、生產(chǎn)、采祖購和開發(fā)機(jī)誘構(gòu)；廈生6）常常助有較穩(wěn)定的奪本土主機(jī)廠界商作為核心垂客戶，并通胞過與其合作升帶來國際化衛(wèi)機(jī)會、新技鼓術(shù)開發(fā)機(jī)會鋪；罩簡單對烤比一下我國樹本土零部件鵝企業(yè)的現(xiàn)狀山，不難發(fā)現(xiàn)付有一些共性攜的特征;券姑1)絕大綁多數(shù)公司產(chǎn)縮品單一面（很多上十縣億元左右的儉公司主營產(chǎn)醬品僅一種）阻，沙因而規(guī)模也荷普遍偏??；普單2)目標(biāo)荒市場單一術(shù)（如僅中國伸國內(nèi)的配套匯市場，甚至生僅供商用車遠(yuǎn)或僅供乘用顛車市場）；摟果3)國際摧化程度普遍尼不高，位有一些公司貨雖已能將產(chǎn)銷品銷售到全挪球，但對中另國本土優(yōu)勢商依賴度很高普，即絕大部金分價值的生冶產(chǎn)仍在國內(nèi)宵，只是出口江到國外，還免沒有能力全旅球制造、全置球銷售和更堡深的價值鏈跪全球優(yōu)化。慘盛4)基本蛾上沒有企業(yè)腸能在一級配痕套市場上擁風(fēng)有持續(xù)的全短球領(lǐng)先的技耕術(shù)開發(fā)能力哲；喘胳5)沒有犬可以依靠的彼穩(wěn)定的全球解主機(jī)廠伙伴孩。潔也就是說，稻雖然一些公驅(qū)司能在中國于為很多國際璃品牌的主機(jī)羨廠配套，甚川至也能出口驢到國外的配我套市場，但脆不足形成穩(wěn)犯定關(guān)系，特優(yōu)別是國際市嗎場上，一旦竄有如印度等崇競爭者出現(xiàn)炊，買家將不養(yǎng)會有忠誠度現(xiàn)?？v觀德爾黃福、偉世通夠、電裝、愛絞信、博世、閉瑪瑞利、現(xiàn)框代摩比斯等紐，無一不是健因?yàn)橛袕?qiáng)有家力的主機(jī)廠河伙伴成長的綢帶動。而中下國有沒有可焦能出現(xiàn)這樣引的強(qiáng)有力的易國際性主機(jī)熄廠現(xiàn)在還是羨未知數(shù)。辮因此，星如果說十年淡內(nèi)有一些本衫土零部件企咐業(yè)可能會展目現(xiàn)國際供應(yīng)干商的雛形，備或者會在更講長的時間里化成長為國際憂級供應(yīng)商的薦話，我們預(yù)搞計(jì)有兩種可積能：戚戴1）上汽處、奇瑞或其晌它本土整車廉廠能夠在未溝來十年，逐縱步形成20游0萬輛左右凡的自主品牌澇生產(chǎn)能力，臭并在全球進(jìn)與行生產(chǎn)、銷倍售。惕這樣，這些恐主機(jī)廠下屬謊的零部件企菌業(yè)或關(guān)系緊絞密的零部件始企業(yè)可能在作主機(jī)廠的支葛持下形成國堵際級公司的墻雛形；粗栽2）利見用中國產(chǎn)量冤達(dá)到150聾0萬輛以上療的市場機(jī)會鵲，在某些細(xì)尼分產(chǎn)品領(lǐng)域撲一級配套商曬迅速占領(lǐng)中動國60%以孕上的市場份睛額，并產(chǎn)生候較高的利潤薪，以此為優(yōu)湖勢進(jìn)行國際釘化的并購和選運(yùn)作，讓自覽己獲得技術(shù)貌優(yōu)勢并實(shí)現(xiàn)紋國際化發(fā)展想。掛現(xiàn)在已有不計(jì)少企業(yè)正在零作此努力。何當(dāng)然，讓不是每個企然業(yè)都要做國爬際性的零部盛件公司，可臂以有較小的纖目標(biāo)。但是纏，即使是不燃追求規(guī)模大算、影響力大遙，中國本土盟的主流供應(yīng)攝商，絕大多臣數(shù)都面臨著氏戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的里壓力。主要糠體現(xiàn)在：教頂1）產(chǎn)品托多元化，特霧別是相關(guān)多叉元化。婦很多公司只蠢主攻配套市瞇場的單一產(chǎn)步品，風(fēng)險(xiǎn)極看大，一旦市就場出現(xiàn)較大基波動，會有軍致命危險(xiǎn)；停需要調(diào)整產(chǎn)邪品結(jié)構(gòu)，進(jìn)屯行相關(guān)多元遞化，甚至進(jìn)雜入相近領(lǐng)域制；煙乳2）客戶扎及市場多元政化。勤有些供應(yīng)商聞甚至主要就緣靠一、二個累客戶而高速酷發(fā)展，既不概關(guān)心售后市忌場，也無力城去攻出口市雜場，甚至只互作商用車市館場，不關(guān)心制乘用車市場鐵，這與產(chǎn)品暮單一一樣危巡險(xiǎn)；需要大遙力分散客戶營降低風(fēng)險(xiǎn)；電還有一些僅囑主攻售后市卷場，這樣很呢難做強(qiáng)做大詳。餃員3）國際槍化。栽中國的供應(yīng)批商國際化水德平普遍偏低慈，而且一些接有實(shí)力的本至土企業(yè)埋頭尺干國內(nèi)市場挨，不知國際考市場為何物燈，最終可能蛇會失去全球懶化帶來的大坑好機(jī)會。絞預(yù)計(jì)份未來五到十削年，中國本怖土供應(yīng)商未槽必以上三種舌戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型同煤時進(jìn)行，但壘這種轉(zhuǎn)型趨洞勢將十分明形顯，企業(yè)業(yè)隱務(wù)之間將上咸演相互滲透甲和相互競爭系的大戲。獵順九、將有一嫁批本土的總盼成以下級零細(xì)件細(xì)分市場哲的供應(yīng)商形迫成全球性競愿爭力趙蓋世汽艙車網(wǎng)通過對耕近60名中鳴外汽車零部真件生產(chǎn)商高乞管、咨詢公暈司的汽車行侍業(yè)專家進(jìn)行非訪談或調(diào)研浙，基本的共構(gòu)識是未來五竊到十年，中賤國本土汽車騰零部件供應(yīng)陷商的可能的確生存和發(fā)展骨圖景如下：棗賴1、如本達(dá)報(bào)告第八部疾分所述，中索國本土零部籃件生產(chǎn)商難圾以有成為國雕際級領(lǐng)先供核應(yīng)商的作為向，但不排除傘有少數(shù)幾家巨可以在未來程幾年形成國屈際級供應(yīng)商職的雛形。蕉筑2、主要結(jié)業(yè)務(wù)集中于糕中國本土配先套市場的中雹小型企業(yè)仍化會大量存在晌，他們生存俊狀態(tài)難以說結(jié)好，但在市尸場進(jìn)入成熟分期前還可以現(xiàn)生存，甚至兄有些能發(fā)展屑較快成為中殊大型企業(yè)，祖但國際競爭也力仍一般。內(nèi)臂3、大量伸專注于出口逃及部分國內(nèi)找市場的零部廣件公司會大惕量存在，其蠶中一些預(yù)計(jì)岸在全球售后境市場可以占生有一席之地息，主要是一現(xiàn)些易耗品；聾更多的是處接于全球售后咬市場供應(yīng)體棵系的中下級糟別?；垩?、最讓特人興奮的是洽，中國本土股供應(yīng)商中可矩能會出現(xiàn)一智批主要定位挪于二、三級掏配套產(chǎn)品（炊少數(shù)一級配嚼套產(chǎn)品）為月主的零部件畝供應(yīng)商將形粥成全球性的茂競爭力，既鵲能在中國本申土市場上占吊有相當(dāng)大的基市場份額，攪也能利用好誠跨國采購的尖機(jī)會進(jìn)入全猾球配套體系符，最終建立鞏國際化的運(yùn)振營體系，既前能出口并在吧全球建立生注產(chǎn)、銷售及涼服務(wù)體系，耳在某一細(xì)分舉市場上獲得騰全球前三名塔的地位。委對于第俗4種可能的淡圖景，我們危認(rèn)為對于中貫國供應(yīng)商而龍言機(jī)會很大塵，主要因?yàn)橛苋齻€重要促瀉進(jìn)因素在同顆時起作用，敞即：籃嶼1）中國均本土市場的生盛大規(guī)模；褲卸2）全球字采購的產(chǎn)品寬最可能主要鄭集中在這類孟產(chǎn)品上，因巧而有旺盛的拘外部需求；間療3）因?yàn)樗林袊囊匦靸?yōu)勢，主要收競爭對手不窄是外資國際寫巨頭，而是逗國內(nèi)本土企妄業(yè)和來自如見印度等其它赴新興市場的黎潛在對手，踢因而競爭難銜度相對較小突。舟而要實(shí)港現(xiàn)這些目標(biāo)即，關(guān)鍵并不牽在于技術(shù)上責(zé)領(lǐng)先于世界途水平，而是墾體現(xiàn)在企業(yè)洪的戰(zhàn)略能力陷和企業(yè)管理糧能力，具體棍來說表現(xiàn)在滴：奪翻1）能抓召住機(jī)遇，快汗速多元化客至戶，碎國內(nèi)外的客且戶群體不斷陳增加，不能謊小富即安，追或無遠(yuǎn)大長戒遠(yuǎn)眼光沒有