IT規(guī)劃咨詢方法

用友IT規(guī)劃咨詢方法

用友軟件股份有限公司姓名趙漢昌2011年月日第一頁，共三十五頁。目錄咨詢售前的關鍵步驟用友IT規(guī)劃咨詢的基本方法IT咨詢規(guī)劃與軟件產品解決方案的聯(lián)系第二頁，共三十五頁。一般咨詢項目的程序（MOD1）PhilipSadleruy認為咨詢項目一般包含四個階段：

管理咨詢:優(yōu)績通鑒/(英)菲利浦?薩德瑞(PhilipSadleruy)進入階段數據收集和診斷階段提出建議和解決方案階段實施階段第三頁，共三十五頁。四個階段進入階段數據收集和診斷階段提出建議和解決方案階段實施階段進入階段核心任務：建立與客戶之間的心理契約與合同契約關系。

這一階段的主要工作有：了解企業(yè)的基本情況通過溝通，使得彼此之間能夠認同對企業(yè)問題陳述及其范圍達成協(xié)議項目規(guī)劃準備項目建議書和項目合同演示說明項目建議簽訂項目合同核心任務：找出企業(yè)核心問題

這一階段的主要工作有：組建咨詢團隊確定咨詢工作計劃和時間進度研究診斷方法及工具

制定調查大綱和展開調研；

全面進行診斷對診斷資料進行系統(tǒng)分析，找出企業(yè)問題及其問題關鍵。核心任務：提出解決問題的方案。

這一階段的主要工作有：提出備選方案咨詢團隊內部討論方案同客戶充分溝通備選方案形成最終建議或解決方案實施是關鍵。

核心任務：輔導、培訓、推動

實施階段咨詢顧問的主要工作有：提供方案的實施培訓幫助客戶解決實施中的難點問題指導客戶就實施計劃作局部調整和細化協(xié)助客戶總結經驗第四頁，共三十五頁。羅蘭貝格的五階段模型（MOD2）羅蘭貝格認為管理咨詢項目的展開是咨詢顧問同企業(yè)專家不斷交流和溝通的過程。咨詢程序包括五階段：

1、前期準備

2、項目啟動3、調查分析4、方案設計5、實施支持和培訓第五頁，共三十五頁。麥肯錫咨詢項目流程（MOD3）麥肯錫的咨詢項目流程主要包括：樹立聲望高層會談擴大接觸范圍鑒定合同展開咨詢提交成果第六頁，共三十五頁。某國內咨詢項目流程（MOD4）1、與客戶初步接觸：2、對客戶中高層進行理念與管理思路的系統(tǒng)培訓3、制作項目建議書和項目合同書4、調研5、診斷與分析6、中期診斷結果與建議思路匯報7、新一輪的重點調查研究與試點8、項目終期報告撰寫9、終期成果匯報10、培訓與輔導階段第七頁，共三十五頁。用友公司售前項目流程第八頁，共三十五頁。用友咨詢項目售前的關鍵步驟說明12345分析框架包含哪些內容？什么背景？咨詢誰提出要達到什么目標？基本內容哪些？戰(zhàn)略、管控、流程、組織、IT戰(zhàn)略、應用架構、硬件、標準化、IT組織、投資預算、實施?企業(yè)背景？項目發(fā)起人/發(fā)起人主管領導？真實原因、問題？大規(guī)模投資？管理？爭取預算？評級達標宏觀目標？管理和IT改進目標？項目預算費用多少講標競爭談判評估企業(yè)需求確認思路撰寫項目建議書資源配置安排高層溝通調研訪談第九頁，共三十五頁。用友咨詢項目售前的關鍵步驟說明2345分析框架講標競爭談判確認思路撰寫項目建議書資源配置安排高層溝通調研訪談資源配置安排高層專家溝通對于項目獲取的主要影響因素和關鍵成功因素高層資源客戶經理管理咨詢顧問行業(yè)產品顧問分公司配合顧問案例資料工作模式與資源協(xié)調企業(yè)代言人固然重要，但是更重要的角色是高層專家扮演好的高層溝通能夠扭轉局面，哪怕是電話溝通1評估企業(yè)需求第十頁，共三十五頁。用友咨詢項目售前的關鍵步驟說明2345分析框架講標競爭談判確認思路撰寫項目建議書資源配置安排高層溝通調研訪談1評估企業(yè)需求訪談計劃/接口人/被訪人資料收集與標桿調查訪談記錄/問題結構化調研訪談更多的是問題求證和資料證據收集，一般3-5天即可，視企業(yè)規(guī)模不同團隊配合/不卑不亢第十一頁，共三十五頁。用友咨詢項目售前的關鍵步驟說明2345分析框架講標競爭談判確認思路撰寫項目建議書資源配置安排高層溝通調研訪談1評估企業(yè)需求案例與工具準備撰寫項目建議書確認項目重點/機遇/思路項目建議書頭腦風暴確認報告框架參考案例分工協(xié)作考慮對手不要去發(fā)明輪子有理有據，充分利用產品/行業(yè)解決方案商務（報價/資質等）第十二頁，共三十五頁。項目建議書基本內容解釋客戶問題產生的背景與復雜性，說明客戶目前的機遇總結客戶當前需要解決的關鍵問題，預測可能的結果定義項目目標和最終成果以及可能的問題明確項目研究的范圍：業(yè)務、功能、地理位置。描述項目研究的深度與廣度，研究的重點，深入細節(jié)的程度等討論項目研究的主要方法。解釋團隊工作的工作重點，階段性成果和需要客戶提供的幫助制定人員計劃和時間計劃。諸如：用友顧問人員數量、人員背景介紹、客戶方人員的數量、項目持續(xù)時間和項目中間報告會的時間等。在與客戶商談之后——這通常需要較長時間——項目負責人會和項目經理一起擬訂一個文件，通常是項目建議書，但也可能是一個不太正式的“授權調查”文件。雖然項目建議書是沒有法律效力的，但它能對用友和客戶的“合同”產生影響。項目建議書通常應該闡明以下幾點：第十三頁，共三十五頁。用友項目建議書的基本內容第十四頁，共三十五頁。用友項目建議書的PPT基本目錄用友公司及IT咨詢優(yōu)勢簡介××企業(yè)競爭態(tài)勢與發(fā)展策略××企業(yè)管理與信息化面臨的困境項目目標理解項目方法與思路項目階段、內容與成果項目時間、組織與報價成功案例及項目成員介紹第十五頁，共三十五頁。用友咨詢項目售前的關鍵步驟說明2345分析框架講標競爭談判確認思路撰寫項目建議書資源配置安排高層溝通調研訪談1評估企業(yè)需求講標與答疑SWOT分析團隊分工競爭對手分析核心能力/方案/案例展示第N輪談判合同理不理解/能不能/做沒有做過/誰來做Confidence/Company/self第十六頁，共三十五頁。目錄咨詢售前的基本步驟用友IT規(guī)劃咨詢的基本方法IT咨詢規(guī)劃與軟件產品解決方案的聯(lián)系第十七頁，共三十五頁。企業(yè)IT咨詢規(guī)劃，應該從戰(zhàn)略、組織、流程、IT技術等方面統(tǒng)籌考慮，理順的戰(zhàn)略和流程是好的IT規(guī)劃的前提第十八頁，共三十五頁。在IT規(guī)劃過程中，用友咨詢將貫穿SOA的設計理念SOA是由流程、服務和部件組成的，SOA的心臟是服務模型，定義了服務和實現這些服務的部件SOA:基礎：連接和重用現有應用

關鍵：業(yè)務流程生命周期管理第十九頁，共三十五頁。整個項目中，我們將重點考慮三個層面的問題：在這個層面，我們考慮企業(yè)為什么信息化，將重點強調IT與業(yè)務目標的配合；強調IT與企業(yè)的戰(zhàn)略、業(yè)務模式、價值鏈相匹配；強調分析行業(yè)發(fā)展趨勢，并預見企業(yè)可能變化。可能包含戰(zhàn)略明晰、集團管控、流程優(yōu)化（各領域）、組織調整、績效考核等在這個層面，我們考慮企業(yè)做什么，搭建驅動和支撐企業(yè)戰(zhàn)略、組織和流程有效運作和目標實現的IT架構，強調架構要有前瞻性。內容包含IT總體藍圖、應用架構、數據架構、基礎設施、管理體系。在該層面，我們考慮企業(yè)怎么做，強調IT規(guī)劃要有可操作性；做哪些項目，這些項目的排序，時間計劃等；風險與評估；投入估算；招標選型。123戰(zhàn)略層面結構層面執(zhí)行層面第二十頁，共三十五頁。用友IT咨詢規(guī)劃的方法論第二十一頁，共三十五頁。根據對企業(yè)需求的理解，以及用友咨詢的方法論及經驗，建議將本咨詢項目分為4個階段，共17個步驟：第二十二頁，共三十五頁。各階段交付成果匯總（1）交付成果《戰(zhàn)略理解與管理問題分析報告》《IT現狀分析報告》描述企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略陳述企業(yè)發(fā)展要求與管控模式分析關鍵業(yè)務現狀分析IT現狀評估IT建設成熟度分析IT系統(tǒng)應用差距評估交付成果描述交付成果《管理模式與流程優(yōu)化報告》《組織調整建議報告》《信息化需求分析報告》《企業(yè)信息編碼與名稱標準化報告》描述治理架構與管理架構設計管控模式優(yōu)化業(yè)務流程診斷業(yè)務流程優(yōu)化組織崗位、職責調整建議績效指標調整建議信息化需求分析信息編碼和名稱標準化建議2.管理基礎提升1.戰(zhàn)略理解與現狀分析第二十三頁，共三十五頁。各階段交付成果匯總（2）交付成果《IT架構設計報告》（信息、應用系統(tǒng)、基礎設施、管理體系）描述IT戰(zhàn)略與實施原則整體應用架構詳細應用架構規(guī)劃信息集成架構基礎設施架構（網絡、安全、數據中心、存儲等）信息化標準體系IT管理體系框架交付成果描述交付成果《IT實施規(guī)劃報告》《企業(yè)信息化投資策略和預算報告》《系統(tǒng)選型與實施保障建議報告》描述IT系統(tǒng)實施路線和計劃IT系統(tǒng)實施投資分析未來幾年分階段IT發(fā)展路線圖風險及防范策略IT項目實施建議IT系統(tǒng)選型方法IT系統(tǒng)實施經濟效益分析IT系統(tǒng)實施咨詢供應商考量指標IT系統(tǒng)實施保障體系建議3.IT藍圖規(guī)劃4.實施規(guī)劃第二十四頁，共三十五頁。根據客戶項目內容和復雜度，用友將IT咨詢分為六個服務級別IT現狀IT愿景目標總體藍圖實施規(guī)劃投資預算IT需求IT現狀IT愿景目標總體藍圖IT應用架構實施規(guī)劃投資預算輔助選型IT現狀IT需求IT愿景目標總體藍圖IT應用架構IT信息架構IT技術架構IT基礎架構實施規(guī)劃投資預算輔助選型管理診斷戰(zhàn)略明晰流程優(yōu)化組織調整IT現狀IT需求IT愿景目標總體藍圖IT應用架構IT信息架構IT技術架構IT基礎架構實施規(guī)劃投資預算輔助選型管理診斷戰(zhàn)略明晰業(yè)務模式分析管控優(yōu)化流程優(yōu)化組織調整編碼體系IT現狀IT需求IT愿景目標總體藍圖IT應用架構IT信息架構IT技術架構IT基礎架構實施規(guī)劃投資預算輔助選型總包服務管理診斷戰(zhàn)略明晰業(yè)務模式分析管控優(yōu)化專項咨詢流程優(yōu)化組織調整編碼體系IT現狀IT需求IT愿景目標總體藍圖IT應用架構IT信息架構IT技術架構IT基礎架構實施規(guī)劃投資預算輔助選型總包服務應用集成實施全面預算成本管理資金管理風險管理人力資源管理績效管理資產管理客戶關系管理供應鏈管理產品數據管理生產管理數據倉庫商業(yè)智能編碼原則與規(guī)范元數據管理SOA架構設計ESB總線集成PORTALUAP二次開發(fā)內容復雜度123456第二十五頁，共三十五頁。項目報價分析序號人數合計人月數標準單價（每人月）標準總價一標準價格1項目指導委員會102項目總監(jiān)103項目經理84項目成員6二項目運作費用

原則上客戶承擔，實報實銷，不超過咨詢費15%三老客戶優(yōu)惠三項目報價總計注：項目運作費用在合同中將進一步明晰。后臺支持人員的費用，折算到現場支持人員中，不再單獨報價。項目咨詢費：萬元整，以下為咨詢費用明細表：單位：人民幣萬元整第二十六頁，共三十五頁。目錄咨詢售前的基本步驟用友IT規(guī)劃咨詢的基本方法IT咨詢規(guī)劃與軟件產品解決方案的聯(lián)系第二十七頁，共三十五頁。IT規(guī)劃咨詢與產品軟件應用是客戶需要的一體化的解決方案第二十八頁，共三十五頁。行業(yè)解決方案和NC產品的思想和內容貫穿整個咨詢的過程第二十九頁，共三十五頁。規(guī)劃咨詢一般是做給管理層和決策層用的軟件產品方案產品實施IT規(guī)劃咨詢決策層管理層操作層第三十頁，共三十五頁。行業(yè)解決方案與顧問經驗是用友的重要財富1、全球化集團管控1、全球化集團財務管理（含財務、、合并報表、預算、資金管理）2、集團人力資源管理3、集團資產管理4、企業(yè)內控和風險管理5、基于BI技術的企業(yè)全面績效管理6、集團業(yè)務協(xié)同與企業(yè)門戶2、行業(yè)化解決方案（1+6+6）綜合性集團綜合控股集團流程制造業(yè)鋼鐵/有色、制藥、化工、建材、造紙、項目制造日用消費品行業(yè)日用品、食品酒飲、日化建筑與房地產建筑、房地產流通與零售行業(yè)商品流通、連鎖零售、連鎖服務文化與科研行業(yè)廣電、出版、教育、科研院所、廣告、旅游內容/創(chuàng)意、體育/娛樂、IT服務、商務服務農業(yè)產業(yè)化水產養(yǎng)殖、畜禽養(yǎng)殖、種植、農產品金融行業(yè)銀行、非銀行、企業(yè)年金煤炭與能源行業(yè)煤炭、電力、石油、新能源交通與公用事業(yè)高速公路、軌道交通、機場、港口、公交、公用事業(yè)電信行業(yè)含郵政煙草行業(yè)煙草公司國資委監(jiān)管系統(tǒng)國家國資委、各省、市國資委行業(yè)理解是IT咨詢規(guī)劃取得成功的重要前提軟件產品及顧問的知識范式是征服客戶的關鍵之一軟件產品解決方案是項目建議書、應用架構設計、信息標準及實施計劃的保障資料來源第三十一頁，共三十五頁。用友提供給高端客戶的服務是“咨詢規(guī)劃+行業(yè)解決方案+產品實施”12345深度優(yōu)化解決方案

IT規(guī)劃咨詢（流程、組織）總包服務（硬件、運維、

安全、標準、IT治理）應用集成（SOA/ESB）創(chuàng)新應用（元數據、主數據）“全球化”集團管控人力資本管理戰(zhàn)略變革管理績效