電力咨詢設(shè)計行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告

電力咨詢設(shè)計行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告

依托扎魯特外送通道及其配套工程，進(jìn)一步優(yōu)化三省一區(qū)內(nèi)部電網(wǎng)結(jié)構(gòu)，主要是蒙東電網(wǎng)圍繞扎魯特?fù)Q流站建設(shè)，逐步形成覆蓋呼倫貝爾、興安、通遼和赤峰500千伏網(wǎng)架；黑龍江電網(wǎng)重點(diǎn)加強(qiáng)省內(nèi)東西部網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系，建設(shè)向扎魯特電力匯集輸電工程；吉林電網(wǎng)重點(diǎn)完善中部網(wǎng)架，配套建設(shè)水電站、抽水蓄能電站送出工程；遼寧電網(wǎng)結(jié)合負(fù)荷增長需要加強(qiáng)內(nèi)部網(wǎng)架。組建中國電建、中國能建兩家特大型能源建設(shè)集團(tuán)，主輔分離取得階段性進(jìn)展?；救∠丝h級供電企業(yè)代管體制，基本實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)用電同網(wǎng)同價。電力行業(yè)面臨的機(jī)遇與風(fēng)險（一）電力行業(yè)面臨的機(jī)遇1、雙碳戰(zhàn)略對電力行業(yè)長期發(fā)展有利我國將二氧化碳排放力爭2030年前達(dá)到峰值、力爭2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和作為發(fā)展目標(biāo)，電力供給和消費(fèi)是影響雙碳目標(biāo)能否順利實(shí)現(xiàn)的重要環(huán)節(jié)。碳達(dá)峰、碳中和（以下簡稱雙碳）背景下，電力供給和消費(fèi)模式和規(guī)模變化有利于促進(jìn)行業(yè)電力咨詢設(shè)計業(yè)務(wù)的發(fā)展。在電力消費(fèi)端，根據(jù)國家電網(wǎng)2021年發(fā)布的碳達(dá)峰、碳中和行動方案，國家電網(wǎng)未來將加快電能替代，支持以電代煤以電代油，加快工業(yè)、建筑、交通等重點(diǎn)行業(yè)電能替代，持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村電氣化，預(yù)計2025、2030年，電能占終端能源消費(fèi)比重將達(dá)到30%、35%以上。電網(wǎng)連接電力生產(chǎn)與消費(fèi)，是重要的網(wǎng)絡(luò)平臺，是能源轉(zhuǎn)型的中心環(huán)節(jié)，電能消費(fèi)占比提升將促進(jìn)配電網(wǎng)投資規(guī)模不斷擴(kuò)大。根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)劃，電力生產(chǎn)及消費(fèi)規(guī)模、電網(wǎng)投資規(guī)模未來將會持續(xù)擴(kuò)大：國家電網(wǎng)層面，在終端消費(fèi)領(lǐng)域?qū)嵤╇娔芴娲矫?，國家電網(wǎng)大力實(shí)施電能替代戰(zhàn)略，提高電能占終端能源消費(fèi)比重，十四五期間國家電網(wǎng)計劃投入約2．23萬億元推進(jìn)電網(wǎng)轉(zhuǎn)型升級；南方電網(wǎng)層面，十四五期間將規(guī)劃投資約6，700億元，以加快數(shù)字電網(wǎng)和現(xiàn)代化電網(wǎng)建設(shè)進(jìn)程。2、電力體制改革進(jìn)一步釋放民營企業(yè)潛能在計劃經(jīng)濟(jì)階段，我國電力工程技術(shù)服務(wù)行業(yè)形成了明顯的條塊分割和地區(qū)分割的市場格局。此前各省級電力設(shè)計院均歸屬于省電網(wǎng)企業(yè)，從事本省的電力設(shè)計工作，具有很強(qiáng)的地域性和行業(yè)性壟斷。根據(jù)電力體制改革文件精神，2011年國家推動了電網(wǎng)企業(yè)主輔分離改革及電力設(shè)計、施工企業(yè)一體化重組，將國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)省級（區(qū)域）電網(wǎng)企業(yè)所屬設(shè)計企業(yè)、電力工程施工企業(yè)等輔業(yè)單位成建制剝離，組建了中國電建和中國能建兩家設(shè)計施工業(yè)務(wù)一體化的綜合性電力建設(shè)集團(tuán)，進(jìn)行改造，進(jìn)入市場參與競爭。2015年3月，《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見》開啟了新一輪電力體制改革的序幕。本輪電力體制改革以建立健全電力市場機(jī)制為主要目標(biāo)，有序放開輸配以外的競爭性環(huán)節(jié)電價，有序向社會資本放開配售電業(yè)務(wù)，有序放開公益性和調(diào)節(jié)性以外的發(fā)用電計劃，逐步打破壟斷，改變電網(wǎng)企業(yè)統(tǒng)購統(tǒng)銷電力的狀況，推動市場主體直接交易，充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用?！蛾P(guān)于營造更好發(fā)展環(huán)境支持民營企業(yè)改革發(fā)展的意見》要求進(jìn)一步放開民營企業(yè)市場準(zhǔn)入，在電力、電信、鐵路、石油、天然氣等重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域放開競爭性業(yè)務(wù)，進(jìn)一步引入市場競爭機(jī)制。隨著電力體制改革的持續(xù)推進(jìn)和電力行業(yè)市場化程度的不斷加深，一批具備技術(shù)優(yōu)勢和豐富項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)的民營企業(yè)將迎來新的發(fā)展機(jī)遇。3、電力咨詢設(shè)計與新技術(shù)的融合加速2019年3月，國家電網(wǎng)在《泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)工作部署電視電話會議》上提出，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)，就是圍繞電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)，充分應(yīng)用移動互聯(lián)、人工智能等現(xiàn)代信息技術(shù)、先進(jìn)通信技術(shù)，實(shí)現(xiàn)電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)萬物互聯(lián)、人機(jī)交互，具有狀態(tài)全面感知、信息高效處理、應(yīng)用便捷靈活特征的智慧服務(wù)系統(tǒng)。為了完成泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，結(jié)合泛在電力物聯(lián)網(wǎng)實(shí)際業(yè)務(wù)需求與技術(shù)發(fā)展趨勢，國家電網(wǎng)2019年重點(diǎn)開展6項(xiàng)創(chuàng)新研究，電網(wǎng)工程三維設(shè)計共享應(yīng)用已排在6項(xiàng)創(chuàng)新研究第二位。對于勘測設(shè)計而言，測繪的地理信息數(shù)據(jù)采集、地表三維建模能力、無人機(jī)應(yīng)用水平、水文氣象專業(yè)的三維場景應(yīng)用、巖土專業(yè)的三維地質(zhì)建模等技術(shù)與電力工程的融合持續(xù)加速，從而為具備3DGIS技術(shù)的電力咨詢設(shè)計企業(yè)帶來巨大的發(fā)展機(jī)遇。4、數(shù)字經(jīng)濟(jì)促進(jìn)地理信息智慧應(yīng)用需求增長《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出要激活數(shù)據(jù)要素潛能，推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國建設(shè)，加快建設(shè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字社會、數(shù)字政府，以數(shù)字化轉(zhuǎn)型整體驅(qū)動生產(chǎn)方式、生活方式和治理方式變革。為提升社會治理和管理智能化、數(shù)字化水平，國家不斷重視智慧城市和數(shù)字經(jīng)濟(jì)的應(yīng)用，國家和各類工商業(yè)企業(yè)對基于3D可視化技術(shù)的智慧城市、智慧園區(qū)、智慧社區(qū)相關(guān)平臺建設(shè)加大投資力度，地理信息智慧應(yīng)用業(yè)務(wù)的下游需求增加。（二）電力行業(yè)面臨的風(fēng)險1、電力行業(yè)融資渠道有限，資金實(shí)力不足屬于輕資產(chǎn)服務(wù)型的電力專業(yè)技術(shù)服務(wù)行業(yè)融資渠道單一，且電力工程項(xiàng)目前期都需要一定的資金鋪墊，加上智慧電力、綜合能源管理服務(wù)領(lǐng)域?qū)ζ髽I(yè)技術(shù)研發(fā)具有較大的投入需求，對企業(yè)的資金實(shí)力和融資能力提出更高的要求，從而導(dǎo)致企業(yè)面臨較大資金壓力。2、電力行業(yè)綜合性高級人才獲取難度加大隨著以3DGIS應(yīng)用模塊+物聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)+云計算技術(shù)與電力咨詢設(shè)計行業(yè)的融合，在技術(shù)研發(fā)與項(xiàng)目實(shí)施等方面，對技術(shù)人才提出較高的要求。同時，電力咨詢設(shè)計行業(yè)的競爭就是人才的競爭，激烈的競爭現(xiàn)狀可能使企業(yè)面臨高級電力咨詢設(shè)計人才獲取難度的加大。積極發(fā)展分布式發(fā)電，鼓勵能源就近高效利用加快分布式電源建設(shè)。放開用戶側(cè)分布式電源建設(shè)，推廣自發(fā)自用、余量上網(wǎng)、電網(wǎng)調(diào)節(jié)的運(yùn)營模式，鼓勵企業(yè)、機(jī)構(gòu)、社區(qū)和家庭根據(jù)自身?xiàng)l件，投資建設(shè)屋頂式太陽能、風(fēng)能等各類分布式電源。鼓勵在有條件的產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)、工業(yè)園區(qū)、商業(yè)中心、機(jī)場、交通樞紐及數(shù)據(jù)存儲中心和醫(yī)院等推廣建設(shè)分布式能源項(xiàng)目，因地制宜發(fā)展中小型分布式中低溫地?zé)岚l(fā)電、沼氣發(fā)電和生物質(zhì)氣化發(fā)電等項(xiàng)目。支持工業(yè)企業(yè)加快建設(shè)余熱、余壓、余氣、瓦斯發(fā)電項(xiàng)目。積極發(fā)展水電，統(tǒng)籌開發(fā)與外送堅持生態(tài)優(yōu)先和移民妥善安置前提下，積極開發(fā)水電。以重要流域龍頭水電站建設(shè)為重點(diǎn)，科學(xué)開發(fā)西南水電資源。堅持干流開發(fā)優(yōu)先、支流保護(hù)優(yōu)先的原則，積極有序推進(jìn)大型水電基地建設(shè)，嚴(yán)格控制中小流域、中小水電開發(fā)。堅持開發(fā)與市場消納相結(jié)合，統(tǒng)籌水電的開發(fā)與外送，完善市場化消納機(jī)制，基本解決四川、云南水電消納問題。強(qiáng)化政策措施，新建項(xiàng)目應(yīng)提前落實(shí)市場空間，防止新棄水現(xiàn)象發(fā)生。繼續(xù)做好金沙江下游、大渡河、雅礱江等水電基地建設(shè)；積極推進(jìn)金沙江上游等水電基地開發(fā)，推動藏東南西電東送接續(xù)能源基地建設(shè)；繼續(xù)推進(jìn)雅礱江兩河口、大渡河雙江口等龍頭水電站建設(shè)，加快金沙江中游龍頭水電站研究論證，積極推動龍盤水電站建設(shè)；基本建成長江上游、黃河上游、烏江、南盤江紅水河、雅礱江、大渡河六大水電基地。重點(diǎn)依托西南水電基地開發(fā)，建成金沙江中游送電廣西、滇西北至廣東、四川水電外送、烏東德電站送電兩廣輸電通道，開工建設(shè)白鶴灘電站外送工程，積極開展金沙江上游等消納方案研究。十三五期間，全國常規(guī)水電新增投產(chǎn)約4000萬千瓦，開工6000萬千瓦以上，其中小水電規(guī)模500萬千瓦左右。到2020年，常規(guī)水電裝機(jī)達(dá)到3．4億千瓦。鼓勵多元化能源利用，因地制宜試點(diǎn)示范在滿足環(huán)保要求的條件下，合理建設(shè)城市生活垃圾焚燒發(fā)電和垃圾填埋氣發(fā)電項(xiàng)目。積極清潔利用生物質(zhì)能源，推動沼氣發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電和分布式生物質(zhì)氣化發(fā)電。到2020年，生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)1500萬千瓦左右。開展燃煤與生物質(zhì)耦合發(fā)電、燃煤與光熱耦合發(fā)電示范與應(yīng)用。在東北等糧食主產(chǎn)區(qū)布局一批燃煤與農(nóng)林廢棄殘余物耦合發(fā)電示范項(xiàng)目，在京津冀、長三角、珠三角布局一批燃煤與污泥耦合發(fā)電示范項(xiàng)目，在華北、西北布局一批燃煤與光熱耦合發(fā)電示范項(xiàng)目。推進(jìn)萬千瓦級高溫地?zé)岚l(fā)電項(xiàng)目建設(shè)。因地制宜發(fā)展中小型分布式中低溫地?zé)岚l(fā)電項(xiàng)目。開展深層高溫干熱巖發(fā)電系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)研究和項(xiàng)目示范。開展海洋能等綜合技術(shù)集成應(yīng)用示范。在有條件的沿海地區(qū)建設(shè)海洋能與風(fēng)電、太陽能等可再生能源互補(bǔ)的海島微電網(wǎng)示范項(xiàng)目。積極開展示范性潮汐電站建設(shè)。開展風(fēng)光儲輸多元化技術(shù)綜合應(yīng)用示范。結(jié)合風(fēng)電、光伏等新能源開發(fā)，融合儲能、微網(wǎng)應(yīng)用，推動可再生能源電力與儲能、智能輸電、多元化應(yīng)用新技術(shù)示范，推動多能互補(bǔ)、協(xié)同優(yōu)化的新能源電力綜合開發(fā)。十三五期間，繼續(xù)推動張家口等可再生能源示范區(qū)相關(guān)建設(shè)。電力行業(yè)周期性特征及其他特征（一）電力行業(yè)的周期性特征電力工程技術(shù)服務(wù)與地理信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)具有一定的政策驅(qū)動型和投資驅(qū)動型特征，固定資產(chǎn)投資周期性、政策的波動會對其行業(yè)產(chǎn)生一定影響。在電力行業(yè)，我國用電需求逐年上升，發(fā)電裝機(jī)容量持續(xù)上升，電力投資維持高水平，配網(wǎng)改造、新能源建設(shè)及其他電力行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級弱化了宏觀經(jīng)濟(jì)周期對行業(yè)的影響。地理信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)目前處于成長期，近年來政府大力發(fā)展智慧城市、數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)等新基建，對行業(yè)智慧應(yīng)用項(xiàng)目開展具有積極的促進(jìn)作用，并推動項(xiàng)目服務(wù)的廣度及深度不斷拓展，從長期來看，行業(yè)將保持持續(xù)上升態(tài)勢。（二）電力行業(yè)的區(qū)域性特征受全國各地氣候條件、各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展的非均衡性、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的差異性的影響，導(dǎo)致各地對電力需求呈現(xiàn)巨大的差異，電力工程技術(shù)服務(wù)行業(yè)有一定的區(qū)域性特征。如廣東省、江蘇省、浙江省、山東省等是我國的經(jīng)濟(jì)大省，同時也是電力需求的大省，也就直接產(chǎn)生對電力工程技術(shù)服務(wù)大規(guī)模需求。我國電力工程技術(shù)服務(wù)需求呈現(xiàn)出明顯的區(qū)域化分布，長三角、珠三角等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)及西南地區(qū)、內(nèi)蒙古等電網(wǎng)建設(shè)相對落后投資需求大的地區(qū)是電力工程技術(shù)服務(wù)的主要需求市場。在地理信息技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域，隨著衛(wèi)星導(dǎo)航定位技術(shù)、地理信息系統(tǒng)技術(shù)和遙感技術(shù)的大力普及應(yīng)用，北斗導(dǎo)航、衛(wèi)星遙感等國家空間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐的不斷加快，行業(yè)的區(qū)域性特征逐漸減弱。實(shí)施電能替代，優(yōu)化能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)立足能源清潔化發(fā)展和大氣污染防治，以電能替代散燒煤、燃油為抓手，不斷提高電能占終端能源消費(fèi)比重、可再生能源占電力消費(fèi)比重及電煤占煤炭消費(fèi)比重。綜合考慮地區(qū)潛力空間、節(jié)能環(huán)保效益、財政支持能力、電力體制改革和電力市場交易等因素，因地制宜，分步實(shí)施，逐步擴(kuò)大電能替代范圍，著力形成節(jié)能環(huán)保、便捷高效、技術(shù)可行、廣泛應(yīng)用的新型電力消費(fèi)市場。重點(diǎn)在居民采暖、生產(chǎn)制造、交通運(yùn)輸、電力供應(yīng)與消費(fèi)四個領(lǐng)域，推廣或試點(diǎn)電采暖、地能熱泵、工業(yè)電鍋爐（窯爐）、農(nóng)業(yè)電排灌、船舶岸電、機(jī)場橋載設(shè)備、電蓄能調(diào)峰等。開展差別化試點(diǎn)探索，積極創(chuàng)新，實(shí)施一批試點(diǎn)示范項(xiàng)目。2020年，實(shí)現(xiàn)能源終端消費(fèi)環(huán)節(jié)電能替代散燒煤、燃油消費(fèi)總量約1．3億噸標(biāo)煤，提高電能占終端能源消費(fèi)比重。落實(shí)一帶一路倡議，加強(qiáng)電力國際合作堅持開放包容、分類施策、合作共贏原則，充分利用國際國內(nèi)兩個市場、兩種資源，積極推進(jìn)電力裝備、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)和工程服務(wù)國際合作，根據(jù)需要推動跨境電網(wǎng)互聯(lián)互通，鼓勵電力企業(yè)參與境外電力項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)營。探討構(gòu)建全球能源互聯(lián)網(wǎng)，推動以清潔和綠色方式滿足全球電力需求。積極開展對外業(yè)務(wù)。拓展電力裝備出口，積極推進(jìn)高效清潔火電、水電、核電、輸變電等大型成套設(shè)備出口。積極推動對外電力服務(wù)，開展電力升級改造合作，帶動電力設(shè)計、標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)服務(wù)