便利店行業(yè)分析報告

LOGO便利店行業(yè)分析報告——超市發(fā)第一頁，共三十三頁。目錄一、

行業(yè)背景分析二、超市發(fā)的分析三、“超市發(fā)”的威海發(fā)展（李玲）（張明杰）SOWT（李玲）競爭者（張明杰）四、總結、建議（李玲）第二頁，共三十三頁。簡介便利店是位于居民區(qū)附近的實體店或提供網上購物的虛擬店，指以經營即時性商品或服務為主，以滿足便利性需求為第一宗旨，采取自選式購物方式的小型零售店或網上商店。行業(yè)背景分析第三頁，共三十三頁。傳統型便利店通常位于居民住宅區(qū)、學校以及客流量大的繁華地區(qū)，營業(yè)面積在50~150平方米不等，營業(yè)時間為15~24小時，經營服務輻射半徑500米左右，經營品種多為食品、飲料，以即時消費、小容量、應急性為主，80%的顧客是目的性購買（如7-Eleven、CircleK）盛行于亞洲的日本，中國臺灣。加油站型便利店通常指以加油站為主體開設的便利店（如BP、ESSO），在地域廣闊且汽車普及的歐美地區(qū)發(fā)展較為迅猛，2000年美國加油站型便利店占行業(yè)門店總數的76.1%。分類第四頁，共三十三頁。特征便利店與超市相比，在距離上更靠近消費者，一般情況下，步行5~10分鐘便可到達。距離的便利性購物的便利性便利店商品突出的是即時性消費，小容量，急需性等特性，據統計，顧客從進入便利店到付款結束平均只需三分鐘的時間。時間的便利性一般便利店的營業(yè)時間為16~24小時，全年無休，所以有的學者稱便利店為消費者提供“AnyTime”式的購物服務。服務的便利性很多便利店將其塑造成社區(qū)服務中心，努力為顧客提供多層次的服務，例如速遞、存取款、代訂車票和飛機票等等，對購物便利的追求是社會發(fā)展的大趨勢。第五頁，共三十三頁。宏觀環(huán)境分析政策環(huán)境目前，我國社會主義市場經濟制度己基本確立，法律制度和經濟制度正在不斷完善和發(fā)展之中，國家對企業(yè)市場主體資格的確認、財產保護、市場經營行為等方面都通過有關法律作了明確規(guī)定?，F在正處于我國經濟高速發(fā)展階段，政治環(huán)境穩(wěn)定，是零售業(yè)高速發(fā)展的上升期

。2010年9月12日，商務部發(fā)布《零售業(yè)節(jié)能環(huán)保綠皮書》，扶持零售業(yè)節(jié)能，提出“綠色零售”新理念，為我國零售業(yè)的發(fā)展提供了一條新道路。第六頁，共三十三頁。經濟環(huán)境隨著我國經濟的不斷發(fā)展，城鎮(zhèn)居民收入水平不斷提高，購買能力也不斷增強。人口密度與便利店的發(fā)展存在著很強的相關性，中國連鎖經營協會日前發(fā)布的《中國便利店發(fā)展報告（2012—2013）》顯示，在中國零售業(yè)增速放緩的背景下,“小而美”的便利店逆勢上升，2012年便利店企業(yè)的銷售額增速為17%,高于其他業(yè)態(tài),單店日均銷售額為5785元,毛利率為26.2%,處于較高水平。第七頁，共三十三頁。微觀環(huán)境分析

消費者購買動機現代消費社會，消費的效率觀念、閑暇觀念的樹立，收入水平的大增，加上不同層次的商業(yè)零售業(yè)態(tài)形成合理的空間布局結構，人們開始考慮消費場所的替補性和消費行動的交換性，把生產中的效率概念引入消費行為中，如花錢買時間，追求自由，自我價值等。依據統計資料我們發(fā)現對于購買日常應急類商品，有50%的人會毫不猶豫去便利店，只有6%的人選擇立即去大賣場第八頁，共三十三頁。發(fā)展趨勢2.1、商品組合和服務日趨多元化，業(yè)態(tài)競爭力將不斷提高商品組合的多元化，意味著根據所在地區(qū)和城市的不同文化差異，選擇合適的商品和服務結構，以周轉速度快的日常必需品為主。由于速食品毛利高、周轉快，且具便利性，速食品是便利店保持競爭優(yōu)勢的有力手段。在開發(fā)速食品時要注意速食品關聯設備的放置地點，方便顧客自行操作；需要慎重選擇誠信可靠的供應商并應考慮其物流配送能力。除少數國際性品牌能保持持久暢銷外，其他商品需定期檢查，不斷調整結構。非食品類的銷售金額占便利店的營業(yè)額雖然不高，但要求品種極多，才能滿足消費者的需求。另外非食品類的保存期較長，報廢損失的可能性小，門店對重要品項缺貨和賣不出去的商品作出快速調整。對于非食品類商品中的必備商品應確保供應數量和品質，注重培養(yǎng)顧客對商店的忠誠度。第九頁，共三十三頁。2、以特許加盟模式為基礎提升品牌形象要在未來的競爭中勝出，我國的便利店還要加快特許加盟步伐。世界最強大的便利店7-11發(fā)展的成功經驗之一就是利用特許加盟方式。7-11便利店開展特許經營的一個重要策略是集中開店。集中開店是指在某個重點區(qū)域內以密集開店的方式，迅速達到規(guī)模效益的目的。零售業(yè)是一種以規(guī)模出效益的行業(yè)，小型便利店要取得一定的規(guī)模，必須走連鎖經營的道路。便利店由于所需投資相對較小、經營相對簡單、市場競爭激烈，因而更適合采取特許經營方式開拓市場，樹立品牌形象。第十頁，共三十三頁。3、“反超市化”趨勢中國的便利店發(fā)展至今，仍存在近一半的虧損，究其原因，業(yè)內專家認為創(chuàng)新不夠是癥結所在。其中便利店仍然與超市沒有形成明顯的差異是關鍵。事實上，便利店與超市是完全不同的兩種零售業(yè)態(tài)。首先，便利店與超市是兩個不同時代的產物。超市是經濟不景氣的產物，世界性經濟危機催生出了超市，它的目標顧客是消費大眾。便利店是城市繁榮的產物，它的目標顧客是即時消費者。而在我國，便利店無論店鋪選址、經營商品、營運管理、物流配送等都帶著超市的痕跡，甚至有點像“迷你超市”。因此，“反超市化”將成為便利店一種發(fā)展趨勢。即重點在“便”與“利”上不斷拓展廣度與深度。業(yè)內人士認為：應該大力發(fā)展具有民族特色的便利店，發(fā)展“生鮮型”、“時尚型”、“服務型”等多樣化的便利店業(yè)態(tài)。根據各地的實際市場環(huán)境，形成各種便利店模式，如依附于社區(qū)的傳統便利店，主要依靠便利、親和力和低成本取得效益；借鑒國外模式的標準型便利店，倡導便利、時尚、即食等概念；以經營生鮮食品為特色的生鮮型便利店，新鮮、廉價、方便是其特色；以經營專業(yè)化商品為主的專業(yè)化便利店等。第十一頁，共三十三頁。簡介北京超市發(fā)連鎖股份有限公司，是北京市著名的超市連鎖企業(yè)，前身為北京市海淀區(qū)副食品公司。1999年10月公司完成股份制改造，成為北京首家股份制連鎖公司，以“超市發(fā)”為品牌，主營生鮮日食品、百貨、家居用品及代理品牌商品的零售、批發(fā)業(yè)務，形成綜合超市、食品超市、社區(qū)超市、社區(qū)菜市場四種經營業(yè)態(tài)?！俺邪l(fā)”分析第十二頁，共三十三頁。主要分布在北京8個區(qū)縣及承德、張家口和宣化地區(qū)，直營店74家，經營面積16萬平方米，員工7000余人。所在地區(qū)第十三頁，共三十三頁。商品結構1.大力開發(fā)源頭蔬果采購基地2.圍繞社區(qū)百姓的一日三餐搭建商品結構3.以生鮮為龍頭，蔬菜幫助賣場經營4.讓蔬果成為磁石點，日配成為賣場主角5.每月組織門店進行基地直采重點單品競賽6.推薦價格最優(yōu)、品質最好的蔬果給顧客7.85%蔬菜和70%水果來自全國96個直采基地8.滿足高知、高收入人群要求，增加高端商品9.加大引進進口食品，包括日本、歐洲等各國商品10.近年來有機食品暢銷，應增加品種，擴大成列面積11.價格低于菜市場和批發(fā)市場增加老年用品專區(qū)，設立同仁堂保健品店中店為社區(qū)居民提供專業(yè)的保健品第十四頁，共三十三頁。

超市發(fā)的經營業(yè)態(tài)劃分為綜合超市、食品超市、社區(qū)超市和社區(qū)菜市場。圍繞社區(qū)服務不斷創(chuàng)新經營，開辟了社區(qū)菜市場的新思路，開拓了生鮮經營的新市場，“超市+菜市場”的經營模式已成為行業(yè)典范。

業(yè)態(tài)定位第十五頁，共三十三頁。營銷活動

超市發(fā)以“為您家鄉(xiāng)行，捎去首都情”為營銷品牌；以開辦生鮮“早市”、“夜市”為營銷手段；以“購物節(jié)”、“果蔬節(jié)”“火鍋節(jié)”、“鮮肉節(jié)”、“雞肉節(jié)”興節(jié)造市；以舉辦現場“教吃教做”美食大講堂營造氣氛；以制作發(fā)放《健康膳食手冊》引導消費，贏得了市場和顧客的喜愛，受到業(yè)內的關注和好評。第十六頁，共三十三頁。親情服務

超市發(fā)通過改善連鎖店的購物環(huán)境、增加設備設施、細化服務項目等措施，給顧客提供溫馨、健康、便利、快捷的貼心服務，在社區(qū)舉辦文化路演“社區(qū)月”活動和以超市發(fā)冠名的文娛活動，深化“貼心式”服務內涵。超市發(fā)志愿者服務隊20多年來始終如一日的為孤寡老人和困難戶進行慰問，提供免費送貨服務，在社區(qū)居民中樹立了良好口碑。業(yè)態(tài)定位第十七頁，共三十三頁。

服務客群精細化。在滿足了老年消費者的需求后，超市發(fā)又把目光瞄向了白領群體，準備在社區(qū)商圈內開設精品超市。

服務功能綜合化。2013年超市發(fā)將開設面積為10000平方米左右的鄰里中心店，其中社區(qū)超市將占4000～5000平方米，其余面積則用來開設藥店、洗衣店、郵局、銀行、修鞋等，全面滿足社區(qū)顧客的生活需求。那時，超市發(fā)的業(yè)態(tài)類型將更加豐富（見表1），市場覆蓋更完整，競爭力也會變得更強?！俺邪l(fā)”的發(fā)展0102第十八頁，共三十三頁。發(fā)展方向

在未來的發(fā)展中，公司繼續(xù)以“家”文化為依托，不斷創(chuàng)新經營，強化管理，擴大規(guī)模，延伸市場，提升顧客滿意度，實現“根植于社區(qū)的一流零售商”的企業(yè)愿景。

超市發(fā)目前以2000到3000平方米的社區(qū)超市為主，近幾年的規(guī)劃是：持續(xù)發(fā)力社區(qū)超市，立足海淀、輻射北京，沿京張、京承地區(qū)，連線成片。成為業(yè)內具有引領和示范效應的行業(yè)典范。第十九頁，共三十三頁?！俺邪l(fā)”的威海發(fā)展SOWT分析優(yōu)勢1.資金雄厚，形成了一定規(guī)模2.經過長期的發(fā)展，積累了豐富的連鎖店管理經驗，形成了穩(wěn)定的管理層，管理層結構比較穩(wěn)固3.有穩(wěn)定、長期的消費者可以長期和充分的與消費者接觸第二十頁，共三十三頁。1.從商品的購買、配送、銷售及運輸過程，未達到嚴格的SOP要求2.信息化低，不能及時更新，商品缺乏特色，在商品提供上與超市，大賣場基本相同，不能有效的體現出業(yè)態(tài)之間的差異化劣勢第二十一頁，共三十三頁。Step1step2Step1Step2Step3機會威海經濟的持續(xù)快速發(fā)展，為便利店的發(fā)展提供了良好的基礎隨著城市規(guī)模不斷擴大，城市人口快速增加，提供了更多的商機人們生活節(jié)奏加快，對便利購物的需求增大Step3第二十二頁，共三十三頁。威脅本土的零售企業(yè)——家家悅，是一支不可忽視的力量，無論是經營管理模式、管理經驗、售后服務，還是在企業(yè)規(guī)模、資金實力、服務品牌，在很多方面都優(yōu)于便利店。便利店經營無論從資金、技術、管理方法等方面來說，要求都相對較低，威海家家悅、12349社區(qū)、樂美玲、全家、易捷等便利店已經開始興起。不少的日用品受國家相關政策調控，明碼實價讓消費者可以放心購買，在一定程度上也削減了便利店獲得的利潤。

1.零售行業(yè)競爭激烈2.便利店行業(yè)進入門檻低，新加入者眾多33.許多日用品受相關政策調控，利潤微薄第二十三頁，共三十三頁。

20年前面對市場轉型的艱難困境，家家悅敢為人先，選擇了一條本地沒有、別人沒走的路，率先在威海開辦連鎖超市，實現了從傳統批發(fā)向現代連鎖的轉型，成為目前山東省內最大的連鎖超市企業(yè)，連鎖門店從1處400平米的超市發(fā)展到600多家門店、覆蓋省內40個市縣，其中在威海發(fā)展門店300多處，形成了市區(qū)10分鐘商圈、鄉(xiāng)鎮(zhèn)網絡全覆蓋，極大地方便了城鄉(xiāng)居民生活。競爭者—家家悅第二十四頁，共三十三頁。

家家悅最早在威海成立，發(fā)展至今已有318家店面，分布在威海的各個大街小巷，是威海市居民購物的首選地點。第二十五頁，共三十三頁。生鮮配送

為適應跨區(qū)域發(fā)展的需求，家家悅按照“發(fā)展連鎖、物流先行”的思路，在威海、煙臺、萊蕪建設了3座現代化物流中心和5座生鮮物流中心，形成了東西結合、布局合理、高效運作的供應鏈體系，公司物流中心總面積超過15萬平方米，整體配送能力可以支撐500億元的銷售規(guī)模?；嘏l(fā)市場生鮮配送第二十六頁，共三十三頁。

由農戶向超市、菜市場和便民店直供農產品的新型流通方式，主要是為優(yōu)質農產品進入超市搭建平臺。這種模式不僅為城市消費者提供新鮮安全的農副產品，還建立了農副產品基地，對農產品實行源頭采購，并與中國農業(yè)科學院農業(yè)經濟與發(fā)展研究所合作，以農產品質量和安全為中心，堅持優(yōu)化家家悅超市的農超對接模式，建立了農產品可追溯體系，構建了農產品全面質量管理體系。“超農”對接第二十七頁，共三十三頁。價格促銷節(jié)日促銷參照競爭對手贈品策略人員促銷一步到位價促銷營銷策略第二十八頁，共三十三頁。

2016年面對嚴峻的市場形勢，家家悅集團將繼續(xù)專注主業(yè)方向，加快網絡規(guī)模擴張，計劃新開門店100處，山東省內構建“沿公路成線、區(qū)域成網”的格局。持續(xù)優(yōu)化供應鏈體系，在萊蕪建設規(guī)模最大、功能最全的中央配送中心，增強西部區(qū)域的配送輻射能力。

目前，家家悅集團與伊利、瑪氏、立白、春雪等企業(yè)簽訂了三年戰(zhàn)略合作協議，與韓國樂天集團、東遠集團簽訂戰(zhàn)略合作協議，將全面代理推廣樂天、東遠集團在中國的業(yè)務。第二十九頁，共三十三頁?？偨Y、建議總結“超市發(fā)”是北京的首家股份制連鎖便利店，中國連鎖百強企業(yè)。企業(yè)經營管理已較完善。在北京的品牌知名度較高，影響力也較大。但在威海，便利店模式還未大量興起，本地居民了解度不高，發(fā)展的道路將會很漫長；而且本