乙二醇丁醚市場(chǎng)報(bào)告

乙二醇丁醚市場(chǎng)報(bào)告簡(jiǎn)單介紹：乙二醇單丁醚，俗稱“防白水”，是應(yīng)用范圍最廣的乙二醇醚類產(chǎn)品，重要的有機(jī)溶劑，其揮發(fā)速度塊，與水完全可溶，在其消費(fèi)中有超過(guò)70%用作涂料、樹(shù)脂、清洗劑等的溶劑，非溶劑用途包括酯化反應(yīng)合成，阻燃劑等。近年來(lái)國(guó)內(nèi)消費(fèi)量曾顯著遞增趨勢(shì)，對(duì)進(jìn)口依存度達(dá)90%以上。一、供應(yīng)情況綜述（一）國(guó)內(nèi)生產(chǎn)能力上升迅速，但產(chǎn)量不大近年來(lái)中國(guó)乙二醇醚類產(chǎn)品發(fā)展迅速，1988年全國(guó)僅消費(fèi)乙二醇醚260噸，到2007年，全年消費(fèi)乙二醇醚超過(guò)20萬(wàn)噸，2009年僅乙二醇丁醚的消費(fèi)量就超過(guò)11萬(wàn)噸，2010年乙二醇丁醚消費(fèi)量已經(jīng)超過(guò)13萬(wàn)噸?？焖僭鲩L(zhǎng)的乙二醇醚市場(chǎng)催生了一些民營(yíng)企業(yè)的加入，如江蘇天音（德納），江蘇怡達(dá)等。但2011年以前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平不高、開(kāi)工率較低，且絕大部分產(chǎn)量自用生產(chǎn)下游醋酸酯類產(chǎn)品?，F(xiàn)在國(guó)內(nèi)主要的乙二醇丁醚生產(chǎn)企業(yè)有2家，合計(jì)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為12.0萬(wàn)噸/年，但實(shí)際市場(chǎng)生產(chǎn)量非常少，直至2010年及2011年產(chǎn)量才有所提高。目前，國(guó)內(nèi)最大的乙二醇丁醚生產(chǎn)企業(yè)德納（南京）化工有限公司6萬(wàn)噸/年乙二醇丁醚裝置自2009年7月建成以來(lái)一直沒(méi)有生產(chǎn)，基本處于停車狀態(tài)；2010年下半年進(jìn)行技術(shù)改造，目前產(chǎn)能優(yōu)化到9萬(wàn)噸/年。德納原定其2011年9月投產(chǎn)的EO裝置主要生產(chǎn)乙二醇丁醚，但據(jù)最新消息德納的EO裝置已經(jīng)試車，但其全部產(chǎn)能被中石化包銷。以目前丁醚價(jià)格及原材料成本情況看，德納生產(chǎn)丁醚無(wú)利可圖，因此短期內(nèi)可以忽略其對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的影響。但德納具較顯著的民企特點(diǎn)，即低調(diào)行事風(fēng)格，決策較快，對(duì)市場(chǎng)信息反應(yīng)靈敏。今年6月份國(guó)內(nèi)丁醚在最高點(diǎn)時(shí)，德納突然宣布開(kāi)工，對(duì)市場(chǎng)造成巨大沖擊。雖然目前其短期內(nèi)不會(huì)生產(chǎn)丁醚，但以其一貫強(qiáng)勢(shì)的風(fēng)格及靈活的銷售手段來(lái)看仍將對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)保有戰(zhàn)略性的威脅狀態(tài)。另外一家生產(chǎn)企業(yè)江蘇怡達(dá)于2007年12月6日在吉林投建年產(chǎn)3萬(wàn)噸左右的醇醚生產(chǎn)裝置，并事實(shí)投產(chǎn)。但實(shí)際對(duì)市場(chǎng)影響力較小，在華北地區(qū)有一定影響力，目前其主要生產(chǎn)下游醋酸酯類。接下來(lái)具體規(guī)劃為:江蘇總部的生產(chǎn)能力技改擴(kuò)能至4萬(wàn)噸左右（目前沒(méi)有實(shí)質(zhì)進(jìn)展），在珠海高欄港石化工業(yè)區(qū)建成年產(chǎn)約5萬(wàn)噸的醇醚生產(chǎn)裝置，據(jù)悉2011年10月底前將投產(chǎn)，實(shí)際情況有待證實(shí)。怡達(dá)對(duì)外稱以丙二醇醚系列為主，也會(huì)生產(chǎn)乙二醇醚，但實(shí)際估計(jì)因成本因素等，實(shí)際生產(chǎn)乙二醇醚系列的可能性不大。此外揚(yáng)巴早期對(duì)外宣稱的在南京二期新建8萬(wàn)噸/年乙二醇丁醚計(jì)劃已取消。（二）進(jìn)口量持續(xù)上升，進(jìn)口依存度較高2002-2010年乙二醇單丁醚和二乙二醇單丁醚進(jìn)出口情況見(jiàn)下表。2002-2010年乙二醇丁醚和二乙二醇丁醚進(jìn)出口情況年份進(jìn)口出口數(shù)量/萬(wàn)t金額/美元平均價(jià)/（美元·t-2）數(shù)量/萬(wàn)t金額/美元平均價(jià)/（美元·t-2）20026.93483858506980.48382343079020038.32612665447370.91715494978420049.57901053479420.7983512851058200511.0214681260213310.6788609941330200610.9114194346013010.3850441581338200712.2319773637616160.111879502174220088.7717358228219790.1733167401915200911.1313889593212480.1116260101507201013.1919727680214940.11157742314562008年-2010年中國(guó)乙二醇醚進(jìn)口數(shù)量及主要進(jìn)口國(guó)從中可以看出，自2002年以來(lái)，我國(guó)乙二醇單丁醚和二乙二醇單丁醚的進(jìn)口量持續(xù)增加，到2007年進(jìn)口量超過(guò)12萬(wàn)噸，2010年的進(jìn)口量為13.2萬(wàn)噸。2010年中國(guó)的進(jìn)口來(lái)源情況參見(jiàn)下表：從圖中可以看出美國(guó)貨源由于其成本及品牌等優(yōu)勢(shì)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)具有絕對(duì)主導(dǎo)地位。馬來(lái)西亞受惠于零關(guān)稅也占有較大比例，其他德國(guó)、日本、法國(guó)等都占有一定的市場(chǎng)份額。（三）進(jìn)口價(jià)格波動(dòng)幅度較大，低于國(guó)內(nèi)價(jià)格水平從進(jìn)口產(chǎn)品的價(jià)格分析，2002-2010年進(jìn)口乙二醇單丁醚和二乙二醇單丁醚的平均價(jià)格一路走高，從2002年的698美元/噸增長(zhǎng)到2008年的最高點(diǎn)時(shí)為1979美元/噸，價(jià)格翻倍；雖然2009年的進(jìn)口平均價(jià)格較2008年有所下降，為1248美元/噸，但自2010年1月開(kāi)始至今又出現(xiàn)漲價(jià)趨勢(shì)。2010年7月-2011年6月乙二醇醚亞洲價(jià)格如下表(包含桶裝、ISOTANK等不同包裝方式，因此比實(shí)際船裝散水價(jià)格略高)2011年1-6月亞洲乙二醇醚價(jià)格如下：亞洲乙二醇醚的價(jià)格總體走勢(shì)呈上漲趨勢(shì)，2011年中達(dá)近期歷史最高價(jià)位2100美金左右，其后受德納開(kāi)工、下游需求乏力等利空因素影響價(jià)格大幅回落二、需求概況（一）全球需求概況2006年全球乙二醇醚產(chǎn)量為115.4萬(wàn)噸，表觀消費(fèi)量為109.2萬(wàn)噸。美國(guó)是世界上最大的乙二醇醚生產(chǎn)、消費(fèi)和出口國(guó)，2006年美國(guó)生產(chǎn)乙二醇醚53.1萬(wàn)噸，出口18萬(wàn)t，進(jìn)口為0.8萬(wàn)噸，表觀消費(fèi)量為32.88萬(wàn)噸。2006年美國(guó)消費(fèi)乙二醇醚占全球的30%，西歐占23%，中國(guó)占14%。具體如下表國(guó)家產(chǎn)量/萬(wàn)t進(jìn)口量/萬(wàn)t出口量/萬(wàn)t表觀消費(fèi)量/萬(wàn)t2006-2011年年均增長(zhǎng)率/%2006年2011年北美55.42.019.135.238.82.0美國(guó)53.10.818.032.8836.11.9加拿大0.00.90.20.70.82.7墨西哥2.20.30.91.61.93.5中南美6.12.91.67.08.93.7西歐31.73.810.525.027.21.7中東歐1.51.10.81.82.24.1中東和非洲0.02.502.53.14.4日本8.82.33.08.18.0-0.3合計(jì)115.440.343.3109.2128.63.3（二）中國(guó)2011年進(jìn)口情況2011年1-6月乙二醇醚進(jìn)口數(shù)量及價(jià)格如下圖：（三）國(guó)內(nèi)主要用戶簡(jiǎn)介國(guó)內(nèi)乙二醇丁醚主要用戶如下表：乙二醇丁醚主要客戶一覽客戶名稱月用量（噸）行業(yè)目前貨源張家港順昌化工有限公司300磷阻燃劑LYONDELL,INEOS江蘇常余化工有限公司200磷阻燃劑LYONDELL、EASTMANPPG集團(tuán)250涂料DOW,EASTMAN,UCC阿克蘇諾貝爾集團(tuán)250涂料DOW,EASTMAN,LYONDELL，德納,INEOS江蘇華倫化工有限公司150醋酸酯DOW,LYONDELL、EASTMAN,BASF宜興永加化工有限公司150醋酸酯德納,LYONDELL,EASTMAN,BASF,INEOS上海涂料有限公司集團(tuán)150涂料LYONDELL、EASTMAN，DOW中海油常州環(huán)保涂料有限公司100涂料LYONDELL,EASTMAN立邦集團(tuán)100涂料DOW,UCC,EASTMAN杜邦涂料集團(tuán)100涂料怡達(dá),DOW,LYONDELL瑞泰集團(tuán)100涂料BASF,LYONDELL,DOW杭州優(yōu)立化工有限公司100涂料LYONDELL、EASTMAN葉氏集團(tuán)（紫荊花、恒昌）100涂料EASTMAN，LYONDELL,EASTMAN巴斯夫涂料集團(tuán)100涂料LYONDELL、EASTMAN,BASF宣偉涂料集團(tuán)100涂料LYONDELL、EASTMAN,BASF中遠(yuǎn)關(guān)西涂料集團(tuán)50涂料DOW,LYONDELL,EASTMAN蘇州聯(lián)勝化學(xué)有限公司50印染助劑LYONDELL,INEOS寶山鋼鐵股份有限公司50卷鋼DOW,LYONDELL、EASTMAN,BASF蘇州市佳和電子材料有限公司50清洗劑LYONDELL、EASTMAN,BASF無(wú)錫卡秀堡輝涂料有限公司50涂料DOW,LYONDELL、EASTMAN,BASF常州市華源漆業(yè)有限公司50涂料DOW,LYONDELL、EASTMAN,BASF長(zhǎng)興化學(xué)工業(yè)（中國(guó)）有限公司50樹(shù)脂LYONDELL、EASTMAN大華涂料（中國(guó)）有限公司50涂料DOW,LYONDELL、EASTMAN,BASF從中可以看出國(guó)內(nèi)乙二醇丁醚最主要消費(fèi)行業(yè)為涂料領(lǐng)域，受惠于近年來(lái)涂料行業(yè)的蓬勃發(fā)展，乙二醇丁醚在涂料領(lǐng)域需求量逐年大幅遞增。此外醋酸酯合成領(lǐng)域的應(yīng)用也同樣有較大增幅，但國(guó)內(nèi)最大醇醚生產(chǎn)商天音（德納）從乙二醇丁醚的最大消費(fèi)商變?yōu)樯a(chǎn)商的轉(zhuǎn)變使合成行業(yè)的消費(fèi)量大幅減少。此外磷阻燃劑行業(yè)雖然工廠較少，但月用量較大，此類工廠受限于出口訂單，存在一定變數(shù)，但近年來(lái)應(yīng)用量也較穩(wěn)定。三、國(guó)內(nèi)主要分銷商情況概述（一）乙二醇醚全球生產(chǎn)商及產(chǎn)能：國(guó)外乙二醇醚類供應(yīng)商及生產(chǎn)能力國(guó)家與生產(chǎn)商二元醇醚生產(chǎn)能力(1)/(萬(wàn)t·a-1)美國(guó)TheDowChemicalCompany38.8EastmanChemicalCompany10EquistarChemicals,LP（LYONDELL)10日本DaicelChemicalIndustries,Ltd1.6KyowaHakkoKogyoCo.,Ltd3MaruzenPetrochemicalCo.,Ltd0.5NipponNyukazaiCompany,Ltd2.7YokkaichiChemicalCompany,Ltd3比利時(shí)INEOSNV3.5法國(guó)INEOSManufacturingFranceSAS12.5德國(guó)BASFSE12.5SasolOlefins&SurfactantsGmbH8荷蘭ShellNederlandChemieBV16馬來(lái)西亞Optimal注：（1）通常乙二醇丁醚的生產(chǎn)裝置也可以生產(chǎn)其他的二元醇醚，因此表中給出的是國(guó)外二元醇醚的生產(chǎn)能力，而不是乙二醇丁醚的生產(chǎn)能力。（二）國(guó)內(nèi)主要代理商情況：乙二醇醚國(guó)內(nèi)主要分銷商情況如下表：乙二醇醚分銷商一覽生產(chǎn)商代理商DOW上海嘉榮貿(mào)易有限公司浙江甌華化工進(jìn)出口有限公司EASTMAN鮮進(jìn)廣州貿(mào)易有限公司上海嘉榮貿(mào)易有限公司寧波樂(lè)嘉化工有限公司同舟化工有限公司BASF華潤(rùn)化工控股有限公司甲基貿(mào)易(上海)有限公司LYONDELL伊藤忠（中國(guó)總代理）江陰市金橋化工有限公司華潤(rùn)化工控股有限公司寧波樂(lè)嘉化工有限公司浙江甌華化工進(jìn)出口有限公司江蘇省信諾醫(yī)藥對(duì)外貿(mào)易有限公司（金海威）中化物產(chǎn)股份有限公司天津市外環(huán)化工有限公司上海明都化工有限公司INEOS江陰市金橋化工有限公司寧波樂(lè)嘉化工有限公司江蘇省信諾醫(yī)藥對(duì)外貿(mào)易有限公司（金海威）協(xié)和發(fā)酵上海嘉榮貿(mào)易有限公司韓農(nóng)艾慕化工國(guó)際貿(mào)易（上海）有限公司陶氏化學(xué)是國(guó)內(nèi)乙二醇醚類最主要的供應(yīng)商，也是市場(chǎng)價(jià)格的制定者和其它進(jìn)口價(jià)格主要參考對(duì)象，供應(yīng)持續(xù)穩(wěn)定，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有良好的知名度。其主要代理商嘉榮和甌華也在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位。從長(zhǎng)期看陶氏仍將為國(guó)內(nèi)最有影響力的供應(yīng)商。伊斯曼代理商近兩年有所改變，前期主要代理商鮮進(jìn)（SK）逐漸失去代理權(quán)，目前主要為嘉榮、樂(lè)嘉代理，但供應(yīng)持續(xù)穩(wěn)定性一般。伊斯曼內(nèi)部關(guān)于國(guó)內(nèi)銷售模式也有爭(zhēng)論，因此估計(jì)后期其銷售模式將會(huì)有一定變化。巴斯夫代理渠道較穩(wěn)定，主要為華潤(rùn)和甲基。利安德的代理渠道最為混亂，2010年前主要代理商為名都、天津外環(huán)、富廷等。但2010年起伊藤忠商事從利安德北美工廠拿到全亞洲的代理權(quán)。伊藤忠普遍撒網(wǎng)，國(guó)內(nèi)主要丁醚進(jìn)口基本都與其有合作。此外利安德中國(guó)在2011年在張家港地區(qū)放保稅罐，以美金保稅結(jié)合人民幣銷售，但受成本、物流等方面制約沒(méi)有成效，已經(jīng)考慮撤銷保稅罐。此外薩索（SASOL）在中國(guó)市場(chǎng)也有銷售，主要代理商為信諾、源華，年進(jìn)口一至兩船，每次1500噸左右，價(jià)格較低，對(duì)市場(chǎng)有一定沖擊。日本主要生產(chǎn)商三菱的裝置關(guān)閉，且2011年受地震影響，對(duì)中國(guó)市場(chǎng)影響力日趨勢(shì)微。其主要通過(guò)日本商社代理如三井、韓國(guó)生產(chǎn)商韓農(nóng)和湖南石化進(jìn)口量更小，往往通過(guò)在中國(guó)的韓國(guó)商社銷售，比較短視，對(duì)市場(chǎng)沖擊較小。四、發(fā)展趨勢(shì)近年來(lái)涂料工業(yè)發(fā)展迅速，以水基涂料替代油基涂料已成為必然之勢(shì)，由于乙二醇單丁醚分子結(jié)構(gòu)中含有羥基和醚鍵，因而既親水又親油，這種趨勢(shì)將大大增加乙二醇醚類產(chǎn)品尤其是乙二醇丁醚的需求，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年我國(guó)乙二醇丁醚需求將保持年均10%以上的高速增長(zhǎng)。(一)進(jìn)口產(chǎn)品的成本優(yōu)勢(shì)將長(zhǎng)期存在目前中國(guó)乙二醇丁醚的市場(chǎng)需求量在14萬(wàn)噸/年左右，基本全部依靠進(jìn)口，國(guó)內(nèi)雖然有充足的生產(chǎn)能力，但由于成本等方面的原因，無(wú)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)主要乙二醇丁醚企業(yè)的調(diào)查了解到，國(guó)內(nèi)由于原料環(huán)氧乙烷和丁醇價(jià)格持續(xù)走高，導(dǎo)致乙二醇丁醚生產(chǎn)成本居高不下，雖然德納上了環(huán)氧乙烷6萬(wàn)噸的裝置但以目前丁醚市場(chǎng)價(jià)格仍無(wú)利可圖2003-2009年國(guó)內(nèi)環(huán)氧乙烷、丁醇以及進(jìn)口丁醇價(jià)格見(jiàn)表1。表1

2003-2009年國(guó)內(nèi)環(huán)氧乙烷、丁醇以及進(jìn)口丁醇價(jià)格

元/噸

2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年國(guó)內(nèi)環(huán)氧乙烷8833106011427512183144961684410513國(guó)內(nèi)丁醇6676827992961179014021130218759進(jìn)口丁醇493555227060904510757100546100注：進(jìn)口丁醇價(jià)格按照2003-2009年匯率為8.27、8.27、8.11、8.00、7.3、6.99、6.8計(jì)算。而國(guó)外乙二醇丁醚生產(chǎn)商尤其是美國(guó)生產(chǎn)企業(yè)，有著很大的成本優(yōu)勢(shì)。北美環(huán)氧乙烷價(jià)格在全球擁有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，參見(jiàn)下表(二)亞洲尤其是中國(guó)未來(lái)乙二醇丁醚需求增長(zhǎng)強(qiáng)勁(三)安全、健康、環(huán)保等法律法規(guī)方面影響。有研究表明，乙二醇醚類（甲醚、乙醚）產(chǎn)品可以引起血液病變和胎兒畸形，國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)已經(jīng)開(kāi)始部分限制生產(chǎn)與使用。但是乙二醇丁醚并未如其他乙二醇醚類產(chǎn)品一樣表現(xiàn)出類似的毒性。因此乙二醇丁醚在國(guó)外不作為危險(xiǎn)品運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)。但是國(guó)內(nèi)還是將其歸類為三類易燃液體

2001年，我國(guó)衛(wèi)生部在衛(wèi)法監(jiān)發(fā)[2001]255號(hào)文中規(guī)定，室內(nèi)用涂料所用配料中禁止使用乙二醇醚及