PowerPivot之目標(biāo)達(dá)成（KPI）分析

數(shù)據(jù)可視化PowerPivot之目標(biāo)達(dá)成（KPI）分析版權(quán)說(shuō)明本文檔主要內(nèi)容參考自劉凱《Excel:PowerPivot數(shù)據(jù)可視化分析必備18招》，若作者對(duì)本資料使用持有異議，請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)站聯(lián)系，我們將第一時(shí)間妥善處理。關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KeyPerformanceIndicators）分析概述PowerPivot之目標(biāo)達(dá)成（KPI）分析3KPI是關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KeyPerformanceIndicators）體系的簡(jiǎn)寫(xiě)。企業(yè)運(yùn)營(yíng)中會(huì)有若干關(guān)鍵的績(jī)效驅(qū)動(dòng)因素，這些驅(qū)動(dòng)因素對(duì)企業(yè)整體的戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)至關(guān)重要，KPI即是將這些業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素進(jìn)行目標(biāo)式量化管理的指標(biāo)。在Excel儀表板當(dāng)中，關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)(KPI)是儀表板的一個(gè)基本元素，是一種用來(lái)傳達(dá)某個(gè)重要業(yè)務(wù)目標(biāo)進(jìn)度的可視化提示（例如上箭頭和下箭頭、交通指示燈信號(hào)等圖標(biāo)）。KPI是一種用于監(jiān)控企業(yè)績(jī)效的可計(jì)量度量值，如每月利潤(rùn)或季度員工調(diào)整。學(xué)習(xí)目標(biāo)：PowerPivot之目標(biāo)達(dá)成（KPI）分析4·基于PowerPivot數(shù)據(jù)模型，來(lái)創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視表·在PowerPivot中編輯DAX公式（計(jì)算列、計(jì)算字段）。·將“利潤(rùn)率”DAX計(jì)算字段，進(jìn)一步轉(zhuǎn)化為KPI關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)?！と嬲莆誔owerPivot中的三種計(jì)算：·簡(jiǎn)單統(tǒng)計(jì)匯總（自動(dòng)匯總），包括隱式計(jì)算字段（以下項(xiàng)目的總和）和顯式計(jì)算字段?！ど晕?fù)雜的比率公式（使用DAX數(shù)據(jù)分析表達(dá)式，如DIVIDE函數(shù)）·基于這些度量轉(zhuǎn)化而來(lái)的KPI（關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)）?！こ醪秸莆樟诉M(jìn)行自動(dòng)匯總、創(chuàng)建指標(biāo)、應(yīng)用KPI對(duì)指標(biāo)監(jiān)測(cè)的能力。ExcelPowerPivot中的KPI計(jì)算PowerPivot之目標(biāo)達(dá)成（KPI）分析5無(wú)論是Excel功能區(qū)PowerPivot選項(xiàng)卡當(dāng)中，還是PowerPivot窗口開(kāi)始選項(xiàng)卡當(dāng)中。KPI按鈕，總是和計(jì)算字段（度量）按鈕并排出現(xiàn)。原因很簡(jiǎn)單：KPI(關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo))是由計(jì)算字段轉(zhuǎn)換得到的。數(shù)據(jù)準(zhǔn)備PowerPivot之目標(biāo)達(dá)成（KPI）分析6使用的數(shù)據(jù)如下圖所示。創(chuàng)建“自動(dòng)匯總”計(jì)算字段PowerPivot之目標(biāo)達(dá)成（KPI）分析7Step1:

在ExcelPowerPivot窗口---->“開(kāi)始”選項(xiàng)卡--->“計(jì)算”組----》“自動(dòng)匯總”中，點(diǎn)擊黑色倒三角箭頭，在自動(dòng)匯總下拉列表中選中“總和”作為匯總方式?？梢钥吹剑瑢?duì)于“銷(xiāo)售表”中的“銷(xiāo)售金額”列，自動(dòng)匯總的結(jié)果如下所示：創(chuàng)建DAX計(jì)算字段——編輯計(jì)算字段1PowerPivot之目標(biāo)達(dá)成（KPI）分析8Step1:“ExcelPowerPivot選項(xiàng)卡”----》“計(jì)算”組---》計(jì)算字段中，點(diǎn)擊“管理計(jì)算字段”。創(chuàng)建DAX計(jì)算字段——編輯計(jì)算字段2PowerPivot之目標(biāo)達(dá)成（KPI）分析9Step2：在彈出“管理計(jì)算字段”對(duì)話(huà)框----》“銷(xiāo)售金額的總和”，并點(diǎn)擊“編輯”按鈕----》“計(jì)算字段”對(duì)話(huà)框。分別進(jìn)行以下操作：（1）計(jì)算字段名稱(chēng)（C）：輸入更加直觀的名稱(chēng)“銷(xiāo)售額”（2）公式（F）:放大公式字體，以編輯修改公式。將光標(biāo)置于公式上，按住Ctrl鍵并向上滾動(dòng)鼠標(biāo)滾輪，可使公式字體變大，更易于閱讀和編輯修改。（3）檢查公式（F）。點(diǎn)擊“檢查公式”，顯示出綠色圖標(biāo)以及“公式中沒(méi)有錯(cuò)誤”提示。（4）格式設(shè)置選項(xiàng)：為計(jì)算字段的結(jié)果值，設(shè)置格式類(lèi)別，包括數(shù)據(jù)類(lèi)型、符號(hào)、小數(shù)位數(shù)。創(chuàng)建DAX計(jì)算字段——?jiǎng)?chuàng)建計(jì)算字段1PowerPivot之目標(biāo)達(dá)成（KPI）分析10Step1：在彈出的“管理計(jì)算字段”對(duì)話(huà)框中，點(diǎn)擊“新建”，即可彈出“計(jì)算字段”編輯框。或者，“ExcelPowerPivot選項(xiàng)卡”----》“計(jì)算”組---》計(jì)算字段中，點(diǎn)擊“新建計(jì)算字段”。即可直接彈出“計(jì)算字段”編輯框。創(chuàng)建DAX計(jì)算字段——?jiǎng)?chuàng)建計(jì)算字段2PowerPivot之目標(biāo)達(dá)成（KPI）分析11Step1：先將計(jì)算字段名稱(chēng)中的“計(jì)算字段1”改為“利潤(rùn)率”。然后在公式欄中輸入“[”。公式欄下方，立刻出現(xiàn)一個(gè)下拉的字段列表，包含了可供選取的用于創(chuàng)建公式的字段?！爸悄芄教崾尽弊侄瘟斜碇邪淖侄慰梢苑譃閮深?lèi)：（1）帶有“M”符號(hào)的字段，意味著是“計(jì)算字段”，M是度量（Measure）的意思。（2）不帶有"M"符號(hào)的字段，通常是PowerPivot數(shù)據(jù)區(qū)域中的列名稱(chēng)，可能是導(dǎo)入列名稱(chēng)（如，訂單日期），也可能是計(jì)算列名稱(chēng)（如利潤(rùn)）我們選擇[利潤(rùn)額]和[銷(xiāo)售額]兩個(gè)計(jì)算字段，只需要“雙擊”，即可將字段添加到公式當(dāng)中。創(chuàng)建KPI關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)1PowerPivot之目標(biāo)達(dá)成（KPI）分析12Step1:Excel功能區(qū)PowerPivot選項(xiàng)卡---》計(jì)算---》KPI---->新建KPI，在打開(kāi)的“管理KPI”窗口中，選擇”利潤(rùn)率“計(jì)算字段，并點(diǎn)擊”編輯“，打開(kāi)”關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）“窗口。該窗口自上而下，分為三個(gè)部分，分別是：KPI基本字段（值）；KPI狀態(tài)；（KPI）說(shuō)明。創(chuàng)建KPI關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)2PowerPivot之目標(biāo)達(dá)成（KPI）分析13Step2:

輸入KPI基本字段和目標(biāo)值。KPI窗口中有兩個(gè)空白欄，分別輸入如下：·KPI基本字段:選擇“利潤(rùn)率”計(jì)算字段。·定義目標(biāo)值：設(shè)定為“0.4”，也就是40%的意思。創(chuàng)建KPI關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)3PowerPivot之目標(biāo)達(dá)成（KPI）分析14Step3:為目標(biāo)值定義狀態(tài)閾值。通過(guò)拖動(dòng)、選中輸入等方式，可以設(shè)定上下限狀態(tài)閾值。這里，我們將閾值分別設(shè)為0.38、0.4。通過(guò)這兩個(gè)“狀態(tài)”閾值臨界點(diǎn)，將狀態(tài)劃分為紅、黃、綠三個(gè)MECE(互斥且沒(méi)有遺漏)的區(qū)間。不同的區(qū)間，對(duì)應(yīng)不同的狀態(tài)；閾值和無(wú)窮大/下，定義個(gè)各“狀態(tài)”的下限和上限。Step4:為“狀態(tài)”選定適合的圖標(biāo)樣式。來(lái)對(duì)“狀態(tài)”進(jìn)行可視化展現(xiàn)和告警。狀態(tài)在顯示時(shí)對(duì)應(yīng)一組圖標(biāo)，如紅綠燈。這樣就可輕松地確定與目標(biāo)值相比的基值的狀態(tài)，從而起到監(jiān)測(cè)、告警的作用。如果某些圖標(biāo)不能應(yīng)用于數(shù)據(jù)透視表當(dāng)中，我們還可以使用Excel中的條件格式，來(lái)應(yīng)用這些狀態(tài)圖標(biāo)。Step5:添加KPI“說(shuō)明”。由于KPI的內(nèi)涵非常豐富，而且事關(guān)部門(mén)/員工的績(jī)效考核，如解釋不明可能會(huì)引起許多爭(zhēng)議。因此有必要對(duì)KPI、值、狀態(tài)、目標(biāo)都加以說(shuō)明。創(chuàng)建交互式KPI告警報(bào)告1PowerPivot之目標(biāo)達(dá)成（KPI）分析15Step1:選中“數(shù)據(jù)透視表字段列表“中，可以看到，利潤(rùn)率KPI帶有一個(gè)”紅黃綠”三色的紅綠燈符號(hào)。點(diǎn)擊“利潤(rùn)率”KPI前方的小黑三角符號(hào)，即可展開(kāi)三個(gè)字段，分別為“數(shù)值（利潤(rùn)率）、目標(biāo)、狀態(tài)“。通過(guò)勾選或拖拽，即可