2023年銀行經(jīng)理年終工作總結(jié)報告（2篇）

第2頁共2頁2023年銀行經(jīng)理年終工作總結(jié)報告回顧走過的一年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶，結(jié)合自身工作崗位，一年來取得了部分成績，但也還存在一定的不足。在我行進行網(wǎng)點轉(zhuǎn)型，提升服務(wù)質(zhì)量，加強網(wǎng)點營銷。我們支行從人員配置進行了部分調(diào)整，安排了低柜銷售人員，個人理財業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展，開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個人投資理財綜合服務(wù)。我也從低柜調(diào)整到理財室從事個人理財業(yè)務(wù)。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。但是，在分行個金部理財中心的指導(dǎo)下、支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下，建設(shè)隊伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務(wù)發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場，加大營銷工作，____年我行理財工作中取得了一些成績。一、工作總結(jié)：客戶維系、挖掘、管理、個人產(chǎn)品銷售工作：1、抓基礎(chǔ)工作，挖掘理財客戶群；通過前臺柜臺輸送，運用銀掌柜crm系統(tǒng)，重點發(fā)展vip客戶，新增vip貴賓客戶；2、進一步收集完善客戶基礎(chǔ)資料，運用銀掌柜crm系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶信息。在了解客戶基本信息對客戶進行分類維系的同時。進行各種產(chǎn)品銷售，積極營銷取得了一些成效；3、加強了宣傳，通過報社、移動短信，展版張貼，led橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果；4、結(jié)合市場客戶投資理財需求，按照上級行工作部署進一步推進新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財、安穩(wěn)回報系列、中銀進取搏弈理財?shù)取⒁约百F金屬的銷售。自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況：在分行的高度重視下，今年____月份通過全省對個人客戶經(jīng)理經(jīng)過選拔和內(nèi)部考核后，脫產(chǎn)參加接受西南財大afp資格正規(guī)課程培訓(xùn)。在自身的努力學(xué)習(xí)下，今年____月通過了全國組織的afp金融理財師資格認證考試，通過afp系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn)，經(jīng)過本階段的學(xué)習(xí)后，提升了自己素質(zhì)，在工作中，作為銀行的職員，在為客戶做投資理財方案時，根據(jù)不同的客戶，適當?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品，把為客戶創(chuàng)造的投資回報作為自己的工作目標。能將所學(xué)知識轉(zhuǎn)化為服務(wù)客戶的能力。二、存在的不足：三、不足處：2、營銷力度薄弱，需要團隊協(xié)作加強營銷，沒有充分發(fā)揮個人能力；3、業(yè)務(wù)流程有待梳理整合，優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量，多渠道從前臺向理財室輸送客戶信息。四、以后工作打算：1、在鞏固已取得的成績基礎(chǔ)上，了解掌握個人理財業(yè)務(wù)市場，應(yīng)對同業(yè)競爭，進快迅速發(fā)展我行的理財業(yè)務(wù)。2、不斷加強素質(zhì)培養(yǎng)，作好自學(xué)及參加培訓(xùn)；進一步提高業(yè)務(wù)水平。3、加大營銷力度推進各項目標工作，有效的重點放在客戶量的增長。2023年銀行經(jīng)理年終工作總結(jié)報告（二）剛進公司，我會讓自己盡快適應(yīng)這個角色的轉(zhuǎn)換，端正心態(tài)，全心全意投入到工作中去，爭取在這一年結(jié)束時完成業(yè)績指標。在上半年，我要盡快熟悉銀行駐點，每個月按要求完成指定的業(yè)績指標。在下半年，在完成基本的業(yè)績指標的基礎(chǔ)上，有意識地開發(fā)維護好重要客戶，更加注重資產(chǎn)指標。另外，在工作過程中，通過與同事們的相處，找到適合自己的搭檔，以便更好地合作，更高效地工作。為了能夠更有成效地開展工作，取得更好的成績，我對自身以及工作安排有以下工作計劃：1、加強自身素質(zhì)及能力的提高，尤其是對于專業(yè)不對口的我來說。2、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，讓身邊的親戚朋友都知道我的工作并能在有相關(guān)需要時聯(lián)系我，盡量將在炒股的親戚朋友爭取過來。3、做好銀行駐點，盡快熟悉銀行業(yè)務(wù)并與相關(guān)人員打好關(guān)系，爭取更多更優(yōu)質(zhì)的客戶。對于剛拿到從業(yè)資格證的我來說，第一階段，先向前輩們學(xué)習(xí)，跟他們到銀行網(wǎng)點熟悉一下，看看他們是怎么做的。然后遇到問題，及時提出來，向大家請教，做到更好。