2022-2023年中國電動汽車充電樁行業(yè)現(xiàn)況及發(fā)展前景報告

2022-2023年中國電動汽車充電樁行業(yè)現(xiàn)況及發(fā)展前景報告進入2023年，特斯拉降價打響價格戰(zhàn)第一槍，再加上湖北和東風(fēng)集團“雙補”的推動下，電動汽車市場掀起價格戰(zhàn)。近年來隨著我國新能源汽車技術(shù)快速發(fā)展，大眾對于電動汽車接受度提高，價格下降，我國新能源汽車保有量不斷增加。在新能源汽車保有量不斷提高的同時，與之相對應(yīng)的電動汽車充電樁行業(yè)也在不斷發(fā)展。ON

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iiMediaResearch（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，2021年中國公共充電樁保有量達到261.7萬臺，同比增長224.3%，服務(wù)近800萬輛新能源汽車。為滿足電動汽車安全充電需求，國家明確表示到“十四五”末，中國充電基礎(chǔ)設(shè)施體系能夠滿足超過2000萬輛電動汽車的充電需求，預(yù)計2025年充電樁數(shù)量將達654.3萬臺。截至2021年，中國新能源汽車保有量達784萬輛，同比增長59.3%，預(yù)計2025年中國新能源汽車保有量達2672萬輛，純電電動車達2324萬輛。本報告研究涉及企業(yè)/品牌/案例特來電，比亞迪，北汽新能源，上汽集團，寶馬集團，日產(chǎn)汽車，特斯拉

核心觀點2021年中國公共充電樁保有量達到261.7萬臺，2025年充電樁數(shù)量將達654.3萬臺2021年中國公共充電樁保有量達到261.7萬臺，同比增長224.3%，服務(wù)近800萬輛新能源汽車。隨著新能源汽車大規(guī)模普及和政策大力扶持，中國充電樁行業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L。為滿足電動汽車安全充電需求，國家明確表示到“十四五”末，中國充電基礎(chǔ)設(shè)施體系能夠滿足超過2000萬輛電動汽車的充電需求，預(yù)計2025年充電樁數(shù)量將達654.3萬臺。預(yù)計2025年中國新能源汽車保有量將達2672萬輛，傳統(tǒng)燃油車企加快新能源產(chǎn)品的布局截至2021年，中國新能源汽車保有量達784萬輛，同比增長59.3%，預(yù)計2025年中國新能源汽車保有量達2672萬輛，純電電動車達2324萬輛。國務(wù)院辦公廳印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》，提出堅持純電驅(qū)動戰(zhàn)略取向，2025年純電動汽車將成為新銷售車輛的主流產(chǎn)品，公共領(lǐng)域用車全面電動化，將推動傳統(tǒng)車企加快新能源產(chǎn)品的布局。中國充電樁向大功率快充、盈利模式多元化方向發(fā)展大功率快充已成為消費者需求的主流趨勢，這將推動快充技術(shù)的進一步發(fā)展與企業(yè)的規(guī)模建設(shè)。當前充電樁運營商的收入來源仍然為電價和充電服務(wù)費，基本為平進平出。伴隨充電樁行業(yè)的進一步市場化，充電盈利模式有望更加豐富，如大數(shù)據(jù)平臺充電樁APP為汽車、出行服務(wù)等企業(yè)提供數(shù)據(jù)信息服務(wù)，提升用戶出行服務(wù)品質(zhì)和運營收入。以下為報告內(nèi)容節(jié)選：中國電動汽車充電樁分類（一）充電樁分為掛壁式和落地式，可根據(jù)不同電壓等級為各種型號的電動汽車進行充電，其輸入端與交流電網(wǎng)直接連接，輸出端都裝有充電插頭用于為電動汽車充電。對于公共充電樁，用戶可以使用特定的充電卡在充電樁提供的人機交互操作界面上刷卡使用，選擇相應(yīng)的充電方式、充電時間、費用數(shù)據(jù)打印等操作，充電樁顯示屏能顯示充電量、費用、充電時間等數(shù)據(jù)。2019年，日產(chǎn)汽車在澳大利亞開設(shè)了三個依靠太陽能的實驗性電動汽車充電站。中國充電樁行業(yè)規(guī)模：保有量隨著新能源汽車大規(guī)模普及和政策大力扶持，中國充電樁行業(yè)規(guī)模快速增長，2021年，中國公共充電樁保有量達到261.7萬臺，同比增長224.3%，服務(wù)近800萬輛新能源汽車。為了滿足電動汽車的安全充電需求，國家發(fā)展改革委等10個部門聯(lián)合印發(fā)關(guān)于進一步提升電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實施意見，明確表示到“十四五”末，中國將形成適度超前、布局均衡、智能高效的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，能夠滿足超過2000萬臺電動企業(yè)充電需求。預(yù)計2025年充電樁數(shù)量將達654.3萬臺，2021-2025年的年復(fù)合增長率為25.7%。中國充電樁行業(yè)投融資分析（一）隨著充電樁納入新基建，以及充電樁企業(yè)對運營模式的不斷完善，未來將會吸引更多的資本進入新能源汽車充電樁賽道，預(yù)計少量優(yōu)質(zhì)企業(yè)將在短期內(nèi)得到新一輪的大量融資。中國新能源汽車帶動充電樁行業(yè)發(fā)展：保有量新能源汽車分為純電動汽車、混合電動汽車以及燃料電池電動車三大類。中國新能源汽車保有量自2015年起呈快速增長態(tài)勢；截至2021年，中國新能源汽車保有量達784萬輛，同比增長59.3%，其中純電動汽車保有量達640萬輛，占新能源汽車總量的81.6%。2020年10月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》，提出堅持純電驅(qū)動戰(zhàn)略取向，2025年純電動汽車將成為新銷售車輛的主流產(chǎn)品，公共領(lǐng)域用車全面電動化。預(yù)計2025年中國新能源汽車保有量達2672萬輛，純電動汽車達2324萬輛。中國新能源汽車帶動充電樁行業(yè)發(fā)展：銷量受政府新能源補貼政策的影響，2015年至2018年中國新能源汽車的銷量大幅度增長，其中純電動汽車占據(jù)新能源汽車市場的主要份額。2021年中國新能源汽車累計售出352.1萬輛，與去年同期相比增長157.5%，純電動汽車銷量同比增長160.9%。預(yù)計2021-2025年新能源企業(yè)銷量將以11.2%的復(fù)合增長率持續(xù)上升，2025年新能源汽車的銷量將達550.0萬輛。中國充電樁產(chǎn)業(yè)下游分析：車樁比截至2021年底，中國新能源汽車與公共充電樁的比例為6.8：1，與私人充電樁的車樁比接近3.7：1。艾媒咨詢分析師認為，根據(jù)發(fā)改委提出的充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展規(guī)劃至2020年充電樁比應(yīng)達到1：1，目前中國新能源汽車的普及程度仍相對較低，但市場發(fā)展空間巨大，充電樁的建設(shè)空間也較大。因此，充電樁市場的大力發(fā)展能增加充電樁的覆蓋率，提高充電業(yè)務(wù)的便捷程度，進而提高新能源汽車的普及程度。美國充電樁行業(yè)發(fā)展：充電樁分類（二）在美國，更多的公共充電樁以及私人充電樁使用的是交流電Level2的慢速充電模式，占比86.8%，而直流電快速充電樁在美國的覆蓋率僅占0.6%。美國充電樁行業(yè)發(fā)展：充電樁概況截至2021年，美國已建成的充電樁有50054個，充電端口有128474個，其中公共充電樁占比88.2%。在美國，大多數(shù)的電動汽車車主選擇在自家的私人充電樁充電，而美國聯(lián)邦政府以及各州政府對于私人充電樁的建設(shè)、安裝都給予一定的扶持政策。例如，美國聯(lián)邦政府規(guī)定每修建一個家庭充電樁可獲得最高2000美元的抵稅優(yōu)惠，同時加利福尼亞州政府規(guī)定，私人用戶每安裝一個240伏壁掛式充電樁可獲得750美元的補貼。日本充電樁行業(yè)發(fā)展：運營網(wǎng)絡(luò)為了集中資源、統(tǒng)一管理充電樁的建設(shè)與運營，日本四家頭部車企—豐田、日產(chǎn)、本田及三菱聯(lián)合政策投資銀行于2014年成立一家充電樁運營企業(yè)，日本充電服務(wù)公司（NCS），主要負責(zé)充電設(shè)施的建設(shè)與運營，并100%承擔(dān)建設(shè)費用以及8年的保修費用，該企業(yè)將日本許多充電設(shè)施進行聯(lián)網(wǎng)管理，在日本充電樁的運營網(wǎng)絡(luò)中起主導(dǎo)地位，電動車車主使用該企業(yè)的充電卡可在任何已加入NCS網(wǎng)絡(luò)的充電樁中進行充電。日本充電樁行業(yè)發(fā)展：CHAdeMO快充標準數(shù)據(jù)顯示，截至2022年5月，日本電動汽車快速充電標準CHAdeMO已應(yīng)用于遍布全球98個國家的49100個充電樁，比2021年4月增加了約20%。歐洲是世界上安裝CHAdeMO充電站數(shù)量最多的地區(qū)，歐洲一半的CHAdeMO充電站集中在英國、德國、法國、挪威和西班牙，意味著日產(chǎn)電動汽車在日本以外的其他國家都能使用CHAdeMO標準的快速充電樁，這對于日產(chǎn)電動汽車在全世界的推廣十分利好。中國充電樁產(chǎn)業(yè)企業(yè)競爭情報分析：特來電（運營概況）數(shù)據(jù)顯示，2019-2021年，特來電的電動汽車充電樁業(yè)務(wù)收入波動增長，生產(chǎn)經(jīng)營快速發(fā)展。在2019-2022年，特來電的電動汽車充電樁業(yè)務(wù)整體尚處于虧損狀態(tài)，特來電的電動汽車充電樁業(yè)務(wù)的盈利能力有待加強，實現(xiàn)盈利還需努力提升特來電充電樁的使用率。中國充電樁產(chǎn)業(yè)企業(yè)競爭情報分析：特來電（商情輿情）中國充電樁產(chǎn)業(yè)企業(yè)競爭情報分析：比亞迪（合作業(yè)務(wù)）2022年3月，比亞迪正式宣布與殼牌合作充電樁相關(guān)事宜，共同推進能源轉(zhuǎn)型，攜手提升比亞迪純電動汽車（BEV）和插電式混合動力汽車（PHEV）用戶的充電體驗。殼牌和比亞迪將成立合資公司，在中國發(fā)展電動汽車充電網(wǎng)絡(luò)。比亞迪將給合資公司提供資金與技術(shù)支持等，殼牌會給予加油站等。該合資公司將會率先在深圳運營超過1萬個電動汽車充電終端，并陸續(xù)擴展到中國其他城市。中國充電樁產(chǎn)業(yè)企業(yè)競爭情報分析：比亞迪（商情輿情）中國充電樁行業(yè)發(fā)展困境（一）充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)分布不均截至2019年6月底，中國新能源汽車與公共充電樁的比例為6.8：1，算上私人充電樁則車樁比達到3.7：1。目前，中國電動汽車充電設(shè)施的建設(shè)正在加速擴展，但在充電設(shè)施的分布方面卻存在較大問題。中國充電樁的主要分布場所是公共地下停車場、住宅區(qū)以及辦公區(qū)域的停車場所、加油站或者高速公路服務(wù)區(qū)。其中，不少地區(qū)部分場所如商場地下停車場有比較多閑置的充電樁，而部分人流車流較大的場所如學(xué)校、醫(yī)院周邊卻存在充電樁不足、排隊充電的問題。充電設(shè)施損壞而無人修理目前，電動汽車充電設(shè)施維護不到位、服務(wù)能力不足是充電樁運營行業(yè)里普遍存在的問題。2019年8月，央視媒體調(diào)查發(fā)現(xiàn)，不少用戶在充電樁APP里反映類似充電樁損害、無法使用、無人維護這樣的問題。中國充電樁行業(yè)發(fā)展困境（二）充電樁利用率不高根據(jù)2022年4月中國公共充電樁的充電量為15.6億kWh，而公共充電樁保有量為141.9萬臺，由此推算平均每個充電樁每日使用率約為5.2%，利用率較低，盈利能力較低，使得投資回收期較長。充電成本較高公共充電樁通常使用的是大工業(yè)用電或者一般工商業(yè)用電，在用電谷時以外的時間內(nèi)公共充電樁的電價通常高于居民生活用電價格，加之除了電費、充電服務(wù)費，用戶在大部分公共停車場里使用充電樁充電時，還需要繳納5-20元每小時的停車費。因此，對于電動汽車車主來說公共充電樁的使用成本比較高，而這在一定程度上也是阻礙潛在消費者購置電動汽車的不利因素。中國充電樁行業(yè)發(fā)展困境（三）安全隱患多，行業(yè)標準仍需統(tǒng)一近年來，發(fā)生了多起新能源汽車自燃事件，在進行事故原因調(diào)查時發(fā)現(xiàn)，充電樁安全問題是主要事故原因。因此，提高充電安全已成為迫切需要解決的技術(shù)問題。此外，充電設(shè)施行業(yè)標準不完善，比如存在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)范不統(tǒng)一，不同運營商充電接口不兼容，收費標準不統(tǒng)一等問題。燃油車“霸占”充電停車位中國城市停車位緊缺是長期以來的難題，加之部分停車場所出于利益因素以及部分車主不夠“自律”，導(dǎo)致電動汽車充電車位常被燃油車占位。2021年7月，北京青年報記者來到北京國貿(mào)商城北區(qū)停車場調(diào)查發(fā)現(xiàn)，即便普通車位還有將近1/5都是空余的，但所有慢充充電車位都停上了車，其中大部分都是燃油車，正在充電的新能源車只有一臺。2022-2023年中國充電樁行業(yè)發(fā)展趨勢（一）加快充電樁建設(shè)2020年4月，國家發(fā)改委首次明確“新基建”范圍，包括信息基礎(chǔ)設(shè)施、融合基礎(chǔ)設(shè)施、創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施，具體涵蓋5G基建、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)、智能交通基礎(chǔ)設(shè)施、智慧能源基礎(chǔ)設(shè)施等。充電樁建設(shè)不僅僅是要補齊新能源車輛發(fā)展中的短板，更為重要的是，充電樁還是信息樁、數(shù)據(jù)樁、網(wǎng)聯(lián)樁，能夠推進出行領(lǐng)域乃至整個社會實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。而根據(jù)《電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020年）》，2020年全國車樁比基本實現(xiàn)1：1。目前算上私人充電樁則車樁比達到3.7：1，離這一目標還相去甚遠，充電樁市場有很大提升空間。合理布局，提高充電樁利用率大功率快充可解決用戶的應(yīng)急補電和長距離出行需求，提升運營車輛效率。同時功率提升也可帶動單樁充電量的提升，不僅用戶充電時間縮短，企業(yè)的盈利能力也會有所改善。有序慢充則主要面向辦公場所和小區(qū)內(nèi)的充電樁，用作市內(nèi)通勤來講交流樁足以滿足充電需求。通過有序控制調(diào)節(jié)功率，削峰填谷，在有限電容的情況下完成可用電力配置，保證充電體系和電網(wǎng)協(xié)同發(fā)展。2022-2023年中國充電樁行業(yè)發(fā)展趨勢（二）2022-2023年中國充電樁行業(yè)發(fā)展趨勢（三）隨著共享經(jīng)濟在中國市場興起，其應(yīng)用范圍也逐漸拓展豐富，從充電寶、自行車、雨傘到汽車等大件物品，都能成為共享經(jīng)濟的產(chǎn)物。共享經(jīng)濟的核心是提升資產(chǎn)利用率，降低折舊攤銷成本，而目前私人充電樁的配建因難以進入小區(qū)等阻力因素，在一二線城市的中心城區(qū)里建設(shè)比例較低；加之電動汽車通常是日常上班通勤車輛，因此大部分私人充電車位在白天基本上是閑置的；如此一來，