2022年航空駕駛培訓(xùn)行業(yè)現(xiàn)狀、競爭格局及趨勢分析

2020-2022年中國通用航空行業(yè)相關(guān)政策梳理2022年航空駕駛培訓(xùn)行業(yè)現(xiàn)狀、競爭格局及趨勢分析一、航空駕駛培訓(xùn)綜述航空駕駛培訓(xùn)，即飛機(jī)駕照考試培訓(xùn)。飛機(jī)駕照在我國內(nèi)地共分為三個(gè)類別，一是航線運(yùn)輸駕駛執(zhí)照，持有人可以擔(dān)任客運(yùn)飛機(jī)機(jī)長；二是商用飛機(jī)駕照，持有人可以擔(dān)任小型噴氣機(jī)機(jī)長和客運(yùn)飛機(jī)副駕駛；三是私用飛機(jī)駕照，此種駕照的持有人只能進(jìn)行不以盈利為目的的飛行。航空駕駛培訓(xùn)業(yè)務(wù)分類及介紹二、航空駕駛培訓(xùn)發(fā)展背景梳理通用航空產(chǎn)業(yè)鏈按照發(fā)展順序可依次分為機(jī)場建設(shè)、空管設(shè)備、飛行器制造、運(yùn)營服務(wù)、維修保障5大產(chǎn)業(yè)板塊，其中航空駕駛培訓(xùn)位于產(chǎn)業(yè)鏈中游。目前我國通用航空業(yè)仍處發(fā)展初期，產(chǎn)業(yè)規(guī)模較小，而且諸多困難短期無法解決，如低空空域管理改革落地緩慢、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后、飛行器國產(chǎn)化制造能力不足、通航運(yùn)營服務(wù)薄弱等，通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展處于穩(wěn)步推進(jìn)。通用航空產(chǎn)業(yè)鏈“十三五”期間，政府出臺了大量的通航政策來支持相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，進(jìn)一步加大“放管服”力度，地方政府也已經(jīng)開始建立必要的生態(tài)系統(tǒng)，包括機(jī)場建設(shè)、簡化許可證申請和審批程序、陸續(xù)放開投資準(zhǔn)入限制等。在通航政策刺激下，航空駕駛培訓(xùn)行業(yè)發(fā)展有望提速。2014-2022年中國民航駕駛員執(zhí)照結(jié)構(gòu)分布情況(%)三、航空駕駛培訓(xùn)行業(yè)現(xiàn)狀分析1、民航駕駛員現(xiàn)狀從國內(nèi)民航駕駛員執(zhí)照數(shù)量情況來看，據(jù)民航局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年中國民航駕駛員執(zhí)照總數(shù)達(dá)到81430本。由于《民用航空器駕駛員合格審定規(guī)則》第四次修訂規(guī)定駕駛員執(zhí)照的有效期為六年，外加疫情對飛行訓(xùn)練活動(dòng)的影響，20年駕駛員執(zhí)照增速放緩，22年增速恢復(fù)至疫情前的65%左右。2013-2022年中國民航駕駛員執(zhí)照總數(shù)及增速情況結(jié)構(gòu)分布方面，駕駛員執(zhí)照主要由駕駛員執(zhí)照主要由商用駕駛員執(zhí)照(CPL)與航線運(yùn)輸駕駛員執(zhí)照(ATPL)組成，其中，CPL比重逐年提升，由14年的52.6%提升至22年的56.4%。具體來看，2022年我國民航駕駛員執(zhí)照結(jié)構(gòu)為：運(yùn)動(dòng)駕駛員執(zhí)照 (SPL)1934本、私用駕駛員執(zhí)照(PPL)5211本、商用駕駛員執(zhí)照(CPL)45895本、多人制機(jī)組駕駛員執(zhí)照(MPL)176本、航線運(yùn)輸駕駛員執(zhí)照(ATPL)28214本。2、飛行學(xué)校年度注冊學(xué)生情況從飛行學(xué)校年度注冊飛行學(xué)生數(shù)量來看，疫情影響，培訓(xùn)需求國內(nèi)承接。據(jù)民航局?jǐn)?shù)據(jù)，13-19年我國飛行學(xué)校年度注冊飛行學(xué)生人數(shù)穩(wěn)步增長，20年受疫情影響，整體141部飛行學(xué)校培訓(xùn)需求下降，國內(nèi)飛行學(xué)校承接境外培訓(xùn)需求，22年我國飛行學(xué)校年度注冊飛行學(xué)生人數(shù)達(dá)4253人，同比下降4.3%。2013-2022年中國飛行學(xué)校年度注冊學(xué)生數(shù)量及增速四、航空駕駛培訓(xùn)行業(yè)競爭格局1、市場集中度從行業(yè)集中度來看，截至22年末，我國境內(nèi)141部飛行學(xué)校中開設(shè)整體課程的共有35所，同比減少7所。其中29所具有航線運(yùn)輸駕駛員整體課程培訓(xùn)資質(zhì)，訓(xùn)練容量7115人，現(xiàn)有在訓(xùn)學(xué)生6587人。境外飛行學(xué)院近年來保持在35所。2013-2022年中國境內(nèi)及境外141部飛行學(xué)校數(shù)量情況具體來看，以整體學(xué)生課程容量計(jì)算市場占有率，2022年中國民航飛行學(xué)院市占率達(dá)32.3%，為絕對龍頭，其次為龍浩通用航空，市場占比為7.6%，其余飛行學(xué)院市場份額均在5%以下。2022年中國航空駕駛培訓(xùn)行業(yè)競爭格局情況2、代表企業(yè)經(jīng)營情況-東方時(shí)尚東方時(shí)尚是駕培行業(yè)的龍頭公司，以機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)和航空駕駛培訓(xùn)為主營業(yè)務(wù)，并借助駕培服務(wù)的優(yōu)勢拓展汽車消費(fèi)綜合服務(wù)，如整車銷售、汽車租賃、定制保險(xiǎn)等。2022年東方時(shí)尚航空駕駛培訓(xùn)業(yè)務(wù)市占率為4.1%，位居前列。業(yè)務(wù)方面，東方時(shí)尚訓(xùn)練設(shè)施、教學(xué)水平、服務(wù)水平得到了民航局、航空公司的高度認(rèn)可，具有穩(wěn)定獲取航空公司培訓(xùn)訂單的能力，南航、廈航為目前主要的航司客戶。截至22年6月末，民航飛行員培訓(xùn)在手訂單約3.13億元。未來有望進(jìn)一步開拓C端市場。2020-2022年東方時(shí)尚航空駕駛培訓(xùn)業(yè)務(wù)在手訂單額五、航空駕駛培訓(xùn)行業(yè)未來發(fā)展趨勢疫情管控措施優(yōu)化以來，我國航空運(yùn)輸迅速恢復(fù)。數(shù)據(jù)顯示，2023年1-2月，航空運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量達(dá)153.2億噸公里，同比增長21.1%；航空旅客運(yùn)輸量達(dá)8