銀行保險周單元活動管理工具介紹

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周單元活動管理工具介紹第一頁，共三十八頁。2黃偉慶的十枚硬幣第二頁，共三十八頁。33經(jīng)營模式經(jīng)營過程經(jīng)營動作活動管理工具

如何看待活動管理工具？細化落實主導(dǎo)管控及檢視第三頁，共三十八頁。4想填的沒處填,不想填的空很多個險工具拿來用,用著總是很別扭日復(fù)一日,月復(fù)一月,年復(fù)一年,填的是一個樣,記得是流水賬雷聲大雨點小,為推動而推動活動管理工具現(xiàn)狀反饋第四頁，共三十八頁。5業(yè)務(wù)團隊需要怎樣的活動管理工具實用、簡單、有空間便于發(fā)現(xiàn)問題、逐層輔導(dǎo)不同職能角色工具各有特色可以記錄渠道、客戶信息第五頁，共三十八頁。6圍繞周單元經(jīng)營目標(biāo)達成便于對日常經(jīng)營活動情況和相關(guān)信息進行記錄、分析實現(xiàn)各層級之間輔導(dǎo)促進工作習(xí)慣養(yǎng)成，從而提升經(jīng)營績效周單元活動管理工具定義第六頁，共三十八頁。7周單元活動管理工具使用原則21543整體原則活動管理工具貫穿自我管理和團隊管理的各個環(huán)節(jié)，須整體地運用。真實原則如實填寫工具表格、認真執(zhí)行，才能產(chǎn)生效果。具體原則原因分析、對策制定、效果評估等要具體詳盡，避免流于形式。結(jié)合原則結(jié)合理念和技能的提高，必能產(chǎn)生業(yè)績的改善。堅持原則只要長期堅持，必能達到永續(xù)經(jīng)營目的。第七頁，共三十八頁。8

自我管理周、月工作計劃周、月工作小結(jié)活動日志會議督導(dǎo)會議記錄周督導(dǎo)簡報

培育各層級人員良好的工作習(xí)慣。各層級人員逐步掌握分析問題、解決問題的能力。外部服務(wù)渠道經(jīng)營信息卡客戶服務(wù)卡活動管理工具構(gòu)成周單元活動管理工具分類第八頁，共三十八頁。9周單元活動管理工具使用關(guān)聯(lián)日周月活動日志周工作計劃周工作總結(jié)月工作計劃月工作總結(jié)時間關(guān)系軸客戶經(jīng)理營業(yè)部經(jīng)理渠道經(jīng)理職能關(guān)系軸第九頁，共三十八頁。10活動日志：當(dāng)天要做的事情有沒有做？日事日畢、日清日高周工作計劃、總結(jié)表：階段計劃的達成情況周經(jīng)營主題和節(jié)奏的確定月工作計劃、總結(jié)表：月度計劃的達成情況周單元活動管理工具的關(guān)鍵點第十頁，共三十八頁。11渠道經(jīng)理活動管理工具表月計劃、總結(jié)表周計劃、總結(jié)表活動日志第十一頁，共三十八頁。12渠道經(jīng)理活動管理工具表一：月工作計劃表職能描述業(yè)務(wù)計劃分解團隊管理（重點督導(dǎo)）渠道拜訪計劃關(guān)注月度品質(zhì)指標(biāo)重點內(nèi)容50%團隊管理50%渠道維護+重點關(guān)注人員：哪些人是月度任務(wù)達成的主力第十二頁，共三十八頁。13渠道經(jīng)理活動管理工具表二：月工作總結(jié)表檢視計劃達成情況檢視團隊發(fā)展情況檢視重點工作完成情況總結(jié)經(jīng)驗與不足重點內(nèi)容總結(jié)的內(nèi)容必須與計劃相對應(yīng)有總結(jié)才有成長第十三頁，共三十八頁。14渠道經(jīng)理活動管理工具表三：周工作計劃表目標(biāo)更詳細，細化到周細分營業(yè)部、重點人員工作更具體，寫實事團隊管理與渠道維護結(jié)合月、周主題確定關(guān)鍵指標(biāo)重點內(nèi)容第十四頁，共三十八頁。15渠道經(jīng)理活動管理工具表四：周工作總結(jié)表檢視計劃達成情況檢視團隊發(fā)展情況檢視重點工作完成情況總結(jié)經(jīng)驗與不足重點內(nèi)容第十五頁，共三十八頁。16渠道經(jīng)理活動管理工具表五：活動日志計劃：當(dāng)日目標(biāo)、重點關(guān)注對象、重點工作安排活動：早夕會、出勤、追蹤輔導(dǎo)總結(jié)：當(dāng)日小結(jié)與自我學(xué)習(xí)每日自我管理與團隊管理的綜合工具第十六頁，共三十八頁。17營業(yè)部經(jīng)理活動管理工具表月計劃、總結(jié)表周計劃、總結(jié)表活動日志第十七頁，共三十八頁。18營業(yè)部經(jīng)理活動管理工具表一：月工作計劃表職能描述：50%團隊管理+30%渠道維護+20%自我管理團隊經(jīng)營事宜20%自我管理渠道經(jīng)營事宜第十八頁，共三十八頁。19營業(yè)部經(jīng)理活動管理工具表二：月工作總結(jié)表團隊目標(biāo)達成重點事項完成情況總結(jié)得與失個人目標(biāo)達成重點事項完成情況總結(jié)得與失重點內(nèi)容第十九頁，共三十八頁。20營業(yè)部經(jīng)理活動管理工具表三：周工作計劃表團隊目標(biāo)細化個人目標(biāo)細化確定周重點人員工作更具體，寫實事團隊管理與渠道維護重點內(nèi)容第二十頁，共三十八頁。21營業(yè)部經(jīng)理活動管理工具表四：周工作總結(jié)表審視團隊周目標(biāo)達成檢視個人周目標(biāo)達成檢視團隊管理工作檢視渠道維護工作總結(jié)得與失重點內(nèi)容第二十一頁，共三十八頁。22營業(yè)部經(jīng)理活動管理工具表五：活動日志計劃：當(dāng)日目標(biāo)、重點關(guān)注對象、重點工作安排活動：早夕會、出勤、追蹤輔導(dǎo)總結(jié)：當(dāng)日小結(jié)與自我學(xué)習(xí)每日自我管理與團隊管理的綜合工具兩項工作重點第二十二頁，共三十八頁。23客戶經(jīng)理活動管理工具表月計劃、總結(jié)表周計劃、總結(jié)表活動日志第二十三頁，共三十八頁。24客戶經(jīng)理活動管理工具表一：月工作計劃表職能描述：50%自我管理+50%網(wǎng)點維護個人收入與業(yè)績目標(biāo)設(shè)定月度重大事件網(wǎng)點維護重點對象第二十四頁，共三十八頁。25客戶經(jīng)理活動管理工具表二：月工作總結(jié)表審視業(yè)務(wù)達成情況審視工作完成情況重點內(nèi)容第二十五頁，共三十八頁。26客戶經(jīng)理活動管理工具表三：周工作計劃表收入目標(biāo)細化到周工作舉措網(wǎng)點、柜員、客戶經(jīng)營計劃重點內(nèi)容建立高端客戶經(jīng)營計劃第二十六頁，共三十八頁。27客戶經(jīng)理活動管理工具表四：周工作總結(jié)表審視周計劃達成情況經(jīng)營動作的完成效果總結(jié)得與失重點內(nèi)容發(fā)現(xiàn)問題，重點輔導(dǎo)掌握進度，持續(xù)挖掘第二十七頁，共三十八頁。28客戶經(jīng)理活動管理工具表五：活動日志日目標(biāo)與業(yè)績的統(tǒng)計活動量管理記錄每日經(jīng)營動作總結(jié)經(jīng)驗與不足制定自我學(xué)習(xí)日計劃重點內(nèi)容第二十八頁，共三十八頁。29坐擁金山——記錄渠道信息與客戶信息第二十九頁，共三十八頁。30輔助活動管理工具表一：渠道經(jīng)營信息卡

就像查戶口一樣不斷積累、記錄渠道信息。第三十頁，共三十八頁。31輔助活動管理工具表二：客戶服務(wù)信息卡銀行保險不是一錘子買賣保費是經(jīng)營來的第三十一頁，共三十八頁。32內(nèi)勤也需要自我活動管理第三十二頁，共三十八頁。33輔助活動管理工具表三：銷售支持系列工作日志每天上班的第一件事就是寫下當(dāng)天最重要的五件事日事日畢，日清日高一本工作日志第三十三頁，共三十八頁。34輔助活動管理工具表三：會議紀要會議經(jīng)營的重要性便于查閱便于追蹤落實便于自我檢視第三十四頁，共三十八頁。35工具推廣之“戀愛寶典”皮要厚——死纏爛打，重在堅持嘴要甜——勤培訓(xùn)，勤輔導(dǎo)，電話面談兩手抓腿要勤——督導(dǎo)至客戶經(jīng)理，了解活動工具使用情況心要齊——各層級齊努力，堅信活動管理可產(chǎn)生強大生產(chǎn)力第三十五頁，共三十八頁。36思想決定行動行動決定結(jié)果第三十六頁，共三十八頁。37

感謝聆聽！第三十七頁，共三十八頁。內(nèi)容總結(jié)1。想填的沒處填,不想填的空很多。日復(fù)一日,月復(fù)一月,年復(fù)一年,填的是。實用、簡單、有空間。原因分析、對策制定、效果評估