2022年場(chǎng)地電動(dòng)車行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

場(chǎng)地電動(dòng)車制造行業(yè)相關(guān)政策2022年場(chǎng)地電動(dòng)車行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、場(chǎng)地電動(dòng)車行業(yè)發(fā)展歷程場(chǎng)地電動(dòng)車是指以蓄電池為驅(qū)動(dòng)力，在旅游景區(qū)、工廠廠區(qū)、高爾夫球場(chǎng)等特定區(qū)域使用的專用車輛。在海外市場(chǎng)，由于場(chǎng)地電動(dòng)車最早應(yīng)用于高爾夫球行業(yè)，因此海外市場(chǎng)一般把此類車輛稱為高爾夫球車；而在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，場(chǎng)地電動(dòng)車產(chǎn)品主要應(yīng)用于旅游景區(qū)、高爾夫球場(chǎng)、工廠廠區(qū)、巡邏等場(chǎng)景，因此國(guó)內(nèi)市場(chǎng)一般把應(yīng)用于不同場(chǎng)景的車輛分別稱為觀光車、高爾夫球車、巡邏車等。從整體來看，場(chǎng)地電動(dòng)車經(jīng)歷了三個(gè)大的發(fā)展階段：場(chǎng)地電動(dòng)車行業(yè)發(fā)展歷程二、場(chǎng)地電動(dòng)車行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策近年來，國(guó)家為倡導(dǎo)綠色發(fā)展理念，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，提出“碳達(dá)峰、碳中和”的戰(zhàn)略目標(biāo)。中國(guó)走綠色低碳發(fā)展道路、實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)，是一場(chǎng)廣泛而深刻的經(jīng)濟(jì)社會(huì)系統(tǒng)性變革，新能源替代傳統(tǒng)石化能源不可逆轉(zhuǎn)，新能源車輛替代傳統(tǒng)燃油車輛勢(shì)在必行。做好“碳達(dá)峰、碳中和”工作，已列入“十四五”開局之年的重點(diǎn)任務(wù)，國(guó)家政策的大力支持將對(duì)場(chǎng)地電動(dòng)車行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生積極影響。資料來源：公開資料整理三、場(chǎng)地電動(dòng)車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈場(chǎng)地電動(dòng)車的上游部件包括行駛系統(tǒng)(車架組件、懸架總成、制動(dòng)總成、轉(zhuǎn)向總成)、車身系統(tǒng)(車身覆蓋件、電器組件、內(nèi)飾件等)和動(dòng)力系統(tǒng)(電池、電機(jī)、控制器等)。場(chǎng)地電動(dòng)車目前廣泛應(yīng)用于旅游觀光、高爾夫球場(chǎng)、巡邏、地產(chǎn)樓盤、廠區(qū)貨運(yùn)、野外休閑娛樂等眾多場(chǎng)景。目前國(guó)內(nèi)的最大應(yīng)用領(lǐng)域是旅游觀光，國(guó)外的最大應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)楦郀柗蚯驁?chǎng)/社區(qū)。場(chǎng)地電動(dòng)車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈2015-2022年我國(guó)高爾夫球車等場(chǎng)地電動(dòng)車出口旅游市場(chǎng)的快速發(fā)展，給場(chǎng)地電動(dòng)車帶來了巨大的發(fā)展空間，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012-2019年我國(guó)旅游行業(yè)穩(wěn)步增長(zhǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年我國(guó)旅游收入從2.27萬億元增長(zhǎng)至2019年的5.73萬億元，2012-2019年CAGR為14.14%。2020年，受新冠疫情影響，國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)出現(xiàn)滑坡，2021年出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，2022年疫情反復(fù)，旅游人次下降至25.3億人次，同比下降22.1%，旅游收入下降至25.3萬億元，同比下降30.0%。2012-2022年我國(guó)旅游人次及旅游收入情況四、場(chǎng)地電動(dòng)車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、銷量隨著應(yīng)用場(chǎng)景的不斷拓展，場(chǎng)地電動(dòng)車市場(chǎng)近幾年來一直處于快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年，全球場(chǎng)地電動(dòng)車市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到97.02萬臺(tái)，2015-2019年復(fù)合增長(zhǎng)率約為8.8%。2015-2019年全球場(chǎng)地電動(dòng)車銷量及增速2、出口情況根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國(guó)近幾年來出口高爾夫球車等場(chǎng)地電動(dòng)車數(shù)量不斷增長(zhǎng)，2020-2022年我國(guó)高爾夫球車等場(chǎng)地電動(dòng)車出口量分別為5.81萬輛、11.70萬輛與18.18萬輛，分別同比增長(zhǎng)14.60%、101.38%與55.38%。全球場(chǎng)地電動(dòng)車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)出口的場(chǎng)地電動(dòng)車主要為高爾夫球車，中國(guó)高爾夫球車出口地集中度高，主要集中在北美、亞太和歐洲，占據(jù)了整體的95%以上。2020-2022年我國(guó)出口至美國(guó)的高爾夫球車等場(chǎng)地電動(dòng)車數(shù)量分別為32468臺(tái)、85822臺(tái)、137749臺(tái)，分別同比增長(zhǎng)65.21%、164.33%與60.51，保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2022年我國(guó)高爾夫球車等場(chǎng)地電動(dòng)車出口量地區(qū)分布(單位：%)五、場(chǎng)地電動(dòng)車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分布1、競(jìng)爭(zhēng)梯次目前場(chǎng)地電動(dòng)車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局可分為三個(gè)層次：其一是國(guó)際著名企業(yè)形成的國(guó)際知名品牌，具有代表性的主要有ClubCar、E-Z-GO以及Yamaha三家企業(yè)，這三家企業(yè)經(jīng)營(yíng)歷史悠久，具有強(qiáng)大的自主研發(fā)設(shè)計(jì)能力，在全球市場(chǎng)占有較高的市場(chǎng)份額，品牌知名度方面具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)；其二是具備較強(qiáng)的研發(fā)設(shè)計(jì)能力和加工制造水平優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，其在產(chǎn)品品質(zhì)、品牌認(rèn)知、技術(shù)水平和市場(chǎng)份額等方面領(lǐng)先于國(guó)內(nèi)其他企業(yè)，在產(chǎn)品性價(jià)比方面優(yōu)于國(guó)際著名品牌；其三是不具備自主研發(fā)能力或在自主研發(fā)方面投入較少，市場(chǎng)規(guī)模小，產(chǎn)品類型少的國(guó)內(nèi)企業(yè)，主要從事低端產(chǎn)品的生產(chǎn)。2、國(guó)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)廣東綠通新能源電動(dòng)車科技股份有限公司從事場(chǎng)地電動(dòng)車的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，自設(shè)立以來，一直致力于場(chǎng)地電動(dòng)車的蓄電池及管理技術(shù)、驅(qū)動(dòng)電機(jī)及控制技術(shù)、整車控制技術(shù)、底盤懸架技術(shù)、整車結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等技術(shù)的研究、開發(fā)與應(yīng)用。在技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用方面，公司在國(guó)內(nèi)場(chǎng)地電動(dòng)車企業(yè)中具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年上半年公司高爾夫球車收入6.26億元，占比85.15%，觀光車收入0.56億元，占比7.57%，電動(dòng)巡邏車收入0.21億元，占比2.84%，電動(dòng)火車收入0.07億元，占比0.91%，配件收入0.26億元，占比3.52%。2019-2022年H1綠通科技收入結(jié)構(gòu)情況六、場(chǎng)地電動(dòng)車行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素1、應(yīng)用場(chǎng)景不斷增多，市場(chǎng)需求不斷增強(qiáng)近年來，人們物質(zhì)文化生活水平和需求不斷提升，場(chǎng)地電動(dòng)車的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展。在旅游景區(qū)、樓盤物業(yè)、政府部門、酒店、度假村、學(xué)校、企業(yè)、廠區(qū)、高爾夫球場(chǎng)等場(chǎng)所使用場(chǎng)地電動(dòng)車更經(jīng)濟(jì)、更安全、更環(huán)保，對(duì)場(chǎng)地電動(dòng)車的需求快速增長(zhǎng)。標(biāo)簽2、行業(yè)技術(shù)不斷進(jìn)步標(biāo)簽場(chǎng)地電動(dòng)車行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，技術(shù)水平得到了長(zhǎng)足的進(jìn)步。整車的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)更加合理，使得場(chǎng)地電動(dòng)車更加輕量、安全、舒適；電機(jī)、電池、控制器等核心部件技術(shù)性能不斷提高，使得場(chǎng)地電動(dòng)車產(chǎn)品爬坡、載重、續(xù)航能力更強(qiáng)；此外，行業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)致力于提升場(chǎng)地電動(dòng)車的使用功能，在動(dòng)力提升等方面均有布局，以提升消費(fèi)者體驗(yàn)。場(chǎng)地電動(dòng)車的使用功能和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)趨于完善，駕駛體驗(yàn)不斷提升，行業(yè)技術(shù)進(jìn)步使得場(chǎng)地電動(dòng)車產(chǎn)品能夠更好地滿足不同消費(fèi)者的需求，擴(kuò)大行業(yè)規(guī)模。3、產(chǎn)業(yè)集群有利于快速完成產(chǎn)品制造，助力企業(yè)形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)珠三角、長(zhǎng)三角地區(qū)在場(chǎng)地電動(dòng)車制造方面起步較早，積累了大量的產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，已形成產(chǎn)業(yè)集群。產(chǎn)業(yè)集群具有產(chǎn)業(yè)屬性和地理集中特性，由于地理上的接近性和產(chǎn)業(yè)上的關(guān)聯(lián)性，有利于國(guó)內(nèi)企業(yè)彼此之間形成良好的分工、協(xié)作關(guān)系。