2022年冷庫行業(yè)競爭格局及重點企業(yè)分析

2022年冷庫行業(yè)競爭格局及重點企業(yè)分析

內(nèi)容概要：近年來，我國出臺了眾多有關支持冷庫發(fā)展的政策，推動我國冷庫總庫容持續(xù)上升，但是百強企業(yè)庫容量卻呈現(xiàn)出下降的趨勢。2021年，百強企業(yè)庫容占全國總庫容的比重約為38.99%，同比下降4.47個百分點，行業(yè)的市場集中度有所下降，市場格局較為分散。從冷庫百強企業(yè)的地區(qū)分布來看，我國冷庫百強企業(yè)整體呈現(xiàn)出“東多西少”的分布特點；從冷庫百強企業(yè)的庫容量分布來看，我國的冷庫容量主要以中型為主，超大型一、競爭格局：冷庫行業(yè)市場集中度較低，華東地區(qū)的冷庫容量遙遙領先冷庫是的一種，是指用人工手段，創(chuàng)造與室外溫度或濕度不同的環(huán)境，也是對食品、液體、化工、醫(yī)藥、疫苗、科學試驗等物品的貯藏設備。冷庫通常位于運輸港口或原產(chǎn)地附近，其與相比較，制冷面積更大，且有共同的制冷原理。一般冷庫多由制冷，利用氣化溫度很低的液體(氨或氟里昂)作為冷卻劑，使其在低壓和機械控制的條件下蒸發(fā)，吸收貯藏庫內(nèi)的熱量，從而達到冷卻降溫的目的。根據(jù)中冷聯(lián)盟相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年，全國總庫容為5224萬噸，較上年度增加298萬噸，同比增長6.05%；百強企業(yè)庫容為2037萬噸，較上年度減，線下消費大幅降低，線上購物、即時配送、跨區(qū)域運輸?shù)刃袠I(yè)的市場需求大增，全國冷庫總庫容十分緊張。近年來，我國出臺了眾多有關支持冷庫發(fā)展的政策，推動我國冷庫總庫容持續(xù)上升，但是百強企業(yè)庫容量卻呈現(xiàn)出下降的趨勢。2021年，百強企業(yè)庫容占全國總庫容的比重約為38.99%，同比下降4.47個百分點，行業(yè)的市場集中度有所下降，市場格局較為分從冷庫百強企業(yè)的地區(qū)分布來看，2021年，華東地區(qū)以916.8萬噸的庫容量遙遙領先，占百強企業(yè)的45%左右，緊隨其后的華中地區(qū)庫容量為406.8萬噸，占比20%，此外，華北地區(qū)占比8.5%、西南地區(qū)占比8.5%、華南地區(qū)占比7.9%、東北地區(qū)占比5.6%、西北地區(qū)占比4.4%，綜合來看，我國冷庫百強企業(yè)整體呈現(xiàn)出“東多西少”的分布特點。從冷庫百強企業(yè)的庫容量分布來看，2021年，冷庫百強企業(yè)的庫容量均超過10萬噸。其中，庫容量低于20萬噸的企業(yè)占比62%，庫容量處于20-30萬噸之間的企業(yè)占比22%，庫容量超過30萬噸的企業(yè)占比16%，總體來看，我國的冷庫容量主要以中型為主，超大型冷庫偏少。重點企業(yè)：頭部企業(yè)加速探索綠色低碳產(chǎn)品，推動信息化平臺建設1.雪人股份：深耕壓縮機及制冰業(yè)務，完善螺桿式壓縮機產(chǎn)品矩陣雪人股份成立于2000年，2011年在深交所上市成功。2010年，公司引進瑞典SRM螺桿壓縮機；2013年，并購了意大利的RefComp公司；2014年，SRM、RefComp兩大品牌的壓縮機進入量產(chǎn)時期。經(jīng)過十余年的發(fā)展，公司已經(jīng)成為一家以壓縮機為核心產(chǎn)業(yè)，集余熱回收發(fā)電、新能源、工商業(yè)制冷及其成套制冷系統(tǒng)的研發(fā)、設計、制造、銷售、工程安裝、售后服務于一體的高科技企業(yè)。其中，公司的制冰設備及制冰系統(tǒng)業(yè)務包括制冰、儲冰、送冰設備及系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，產(chǎn)品主要應用在食品加工、商超物流、遠洋捕撈等行業(yè)冷鏈建設領域，水利水電、核電、建筑工程等行業(yè)在內(nèi)的混凝土降溫領域，礦井降溫等人工環(huán)境領域，蓄能調峰等節(jié)能環(huán)保領域，以及精細化工行業(yè)反應釜降溫、人工冰雪、食用冰、制藥醫(yī)療等領域。當前，在制冰設備制造行業(yè)，公司的市場綜合占有率名列前茅，是制冰設備行業(yè)的龍頭企業(yè)，也是全國冷標委制冰機工作組所在單位，負責制定國家和行業(yè)標準。設備生產(chǎn)制造及其他的營業(yè)收入為12.50億元，同比增長53.13%。2021年，我國的疫情防控進入常態(tài)化，國民經(jīng)濟開始復蘇，制冷設備的下游市場需求量穩(wěn)步回溫，公司繼續(xù)深耕壓縮機核心領域業(yè)務，挖掘新需求和新的應用場景，加快技術、產(chǎn)品及服務的拓展，加速其在冷鏈物流等領域的應用發(fā)展，制冷設備生產(chǎn)制造及其他的的營業(yè)收入增幅較大。2022年上半年，公司的制冷設備生產(chǎn)制造及其他的營業(yè)收入為5.33億元，同比下降2.33%。2022年上半年，多地疫情反復擾動，國內(nèi)經(jīng)濟增長不及預期，其營業(yè)收入呈下降的趨勢。2018-2021年，公司的制冷設備產(chǎn)銷量呈先上升后下降再上升的態(tài)勢，2021年，公司制冷設備的產(chǎn)量為20222臺，同比增長35.28%；銷售量為電站國家大型水利樞紐提供了混凝土冷卻系統(tǒng)，制冰設備應用于國內(nèi)多個大型冰雪運動場館項目，包括北京張家口地區(qū)的人工造雪設施等等。財報顯示，2018-2022年1-9月，公司的研發(fā)費用逐年提升，2022年1-9月，公的研發(fā)費用為0.56億元，同比增長16.48%。公司長期與國內(nèi)各知名高校合作，提高技術研發(fā)水平，2021年，其與中科院理化所共同完成的“自動控制內(nèi)容積比大型氦螺桿壓縮機關鍵技術及制冷低溫應用”項目順利通過了第三方科技成果評價。2022年10月，在德國紐倫堡暖通制冷通風展覽會上，公司旗下獨立品牌SRMTEC亮相并展示了全新一代的開啟式螺桿壓縮機，以穩(wěn)定的性能和出色的能效比深受到全球客戶的認可。2.冰輪環(huán)境：不斷加強研發(fā)投入力度，大力推廣綠色低碳產(chǎn)品的應用冰輪環(huán)境成立于1956年，公司以冷熱同步發(fā)展、積極拓展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)為發(fā)展戰(zhàn)略，從事低溫環(huán)境、余熱回收、氣體壓縮、工業(yè)換熱、城市節(jié)能供熱、超凈排放等領域的技術研發(fā)及其相關成套設備的生產(chǎn)與銷售，專業(yè)服務于食品冷凍冷藏、化工工藝冷卻、舒適環(huán)境空調、科研溫控、工藝氣體壓縮、建筑骨料冷卻、熱能綜合應用、探鑿凍土、污廢處理等行業(yè)。公司的發(fā)展歷程大體可以分為企業(yè)初創(chuàng)期、事業(yè)發(fā)展期、二次創(chuàng)業(yè)期以及國際化運營期共四個階段。在初創(chuàng)期，公司于1966年自行研制并生產(chǎn)出我國第一臺活塞式4AV-12.5制冷壓縮機，1978年，自行試制成功螺桿制冷壓縮機并通過部級鑒定；在事業(yè)發(fā)展期，公司研制出了多種型號的制冷壓縮機，獲得了國家級獎章，同時還獲得了世界銀行279萬美元的贈款；在二次創(chuàng)業(yè)期，公司積極拓展國外業(yè)務，研發(fā)出新型高效螺桿機并通過科技成果鑒定，標志著我國成為世界上第六個具有自主開發(fā)螺桿壓縮機能力的國家；在國際化運營期，公司通過收購并購等方式進一步拓展商業(yè)冷凍行業(yè)的產(chǎn)品線提升對中小型制冷系統(tǒng)用戶的服務能力。據(jù)企業(yè)年報，2018-2022年上半年，公司工業(yè)產(chǎn)品銷售的營業(yè)收入逐年增長，2022年上半年，公司工業(yè)產(chǎn)品銷售營業(yè)收入為18.84億元，同比增長11.98%。2022年上半年，公司聚焦壓縮機關鍵技術研發(fā)，集成永磁電機和變頻調節(jié)技術，實現(xiàn)機組能效突破，嚴格履行國際制冷劑管控條例，持續(xù)推進低碳制冷劑技術革新與產(chǎn)業(yè)化應用。其多項綠色低碳產(chǎn)品服務于冬奧會場館，例如，為冬奧速度滑冰場館提供了4臺大型CO2桶泵機組，為五棵松體育中心提供帶熱回收型CO2制冰系統(tǒng)，為首都體育館提供了自研的單機頭大冷量磁懸浮離心機的新技術和解決方案等等。2018-2021年，公司的氣溫控制設備及系統(tǒng)產(chǎn)銷量連年上升，2021年，公司氣溫控制設備及系統(tǒng)產(chǎn)量為15097臺/套，同比增長22.01%；銷量為，同比增長29.83%，產(chǎn)銷率為98.34%。公司通過自身立體的營銷網(wǎng)絡，憑借行業(yè)內(nèi)領先的技術和項目總承包能力，在綠色工質制冷系統(tǒng)商業(yè)化應用等領域占有較高的份額，拉動了氣溫控制設備及系統(tǒng)產(chǎn)銷量不斷增長。入為0.77億元，同比增長0.51%。近年來，公司不斷加大研發(fā)投入，聚集各類科研人才，目前，公司擁有矩陣式管理的強大技術體系和高素質的研發(fā)團隊