2022年食品包裝紙產(chǎn)量及格局分析

二、限塑令帶動(dòng)替代品需求增長2022年食品包裝紙產(chǎn)量及格局分析一、食品包裝紙產(chǎn)業(yè)概述1、概述及產(chǎn)業(yè)地位特種紙分類廣泛，食品包裝紙是特種紙領(lǐng)域里增速較快且占比最大的子品種。特種紙良好的功能性特點(diǎn)使其廣泛應(yīng)用于包括醫(yī)療、食品、商業(yè)、建材家居、電氣、信息、航空、軍工等在內(nèi)的國民生活諸多領(lǐng)域。主要特種紙及基本情況2、分類狀況食品包裝紙按用途可分為容器類及非容器類包裝紙，其中容器類包含牛奶盒、漢堡盒等品類；非容器類包含防油紙等。當(dāng)前國內(nèi)食品包裝紙整體主要以容器類包裝紙，主要因?yàn)榕Ｄ毯臀魇酵獠驼w市場需求水平高，且但產(chǎn)品需求較高。食品用包裝紙分類情況2021年中國特種紙細(xì)分市場產(chǎn)量占比情況禁塑令有助于提升包裝紙需求。2020年1月國家發(fā)改委和生態(tài)環(huán)境部在《進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理意見》提出，將有序禁止、限制部分塑料制品的生產(chǎn)、銷售和使用，積極推廣替代產(chǎn)品。紙質(zhì)包裝以其環(huán)保性成為塑料包裝的有力替代品，尤其在食品包裝領(lǐng)域優(yōu)勢明顯，未來有望在“綠色包裝”中占據(jù)更多份額。限塑令到禁塑令政策三、食品包裝紙產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1、特種紙整體現(xiàn)狀及占比國內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展疊加城鎮(zhèn)化水平持續(xù)提高，下游娛樂、物流、商務(wù)交流等多領(lǐng)域需求日益旺盛，拉動(dòng)特種紙產(chǎn)量的持續(xù)增長，數(shù)據(jù)顯示，2012-2020年我國特種紙產(chǎn)銷量不斷增長，2020年產(chǎn)量和消費(fèi)量分別達(dá)到405萬噸和312萬噸，截至2021年我國特種紙產(chǎn)量和消費(fèi)量分別為為395萬噸和312萬噸，分別同比下降2.47%和5.45%。2012-2021年中國特種紙產(chǎn)銷量變動(dòng)情況就特種紙產(chǎn)量結(jié)構(gòu)情況而言，食品包裝紙占比整體特種紙最高，數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前食品包裝紙和裝飾原紙產(chǎn)量占比達(dá)到51%，無碳紙、熱敏紙和格拉辛紙約占比6%、7%和6%，熱轉(zhuǎn)印紙、醫(yī)療裝用紙和卷煙行業(yè)用紙分別占比3%和1%。2、產(chǎn)量隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人口的增加和居民消費(fèi)升級(jí),食品餐飲行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，推動(dòng)了食品包裝紙市場規(guī)模的穩(wěn)定增長。下游液態(tài)奶和替代塑料需求持續(xù)增長帶動(dòng)我國食品包裝原紙市場規(guī)模呈穩(wěn)步增長趨勢，根據(jù)數(shù)據(jù)，2011年至2021年我國食品包裝特種紙產(chǎn)量從107.38萬噸增長至267萬噸，年復(fù)合增長率為9.54%。2011-2021年中國我國食品包裝特種紙產(chǎn)量及增長率3、市場結(jié)構(gòu)就食品包裝紙市場結(jié)構(gòu)占比而言，當(dāng)前容器類包裝紙仍占比主要市場份額，超9成，其中非涂布容器類和涂布容器類分別占比5成和4成左右，主要因整體廢容器類整體應(yīng)用范圍較少，加之液態(tài)奶等容器類下游產(chǎn)品市場滲透率較高，整體市場占比較高。2020年中國食品包裝紙細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)占比四、食品包裝紙競爭格局1、市場集中度目前國內(nèi)食品包裝紙整體市場集中度較低，五洲特紙整體食品包裝紙產(chǎn)品布局較廣，主要以容器包裝紙為主。仙鶴股份的食品卡定位于高檔食品包裝，主要發(fā)力液體包裝領(lǐng)域，核心客戶主要是新巨豐、安姆科等軟體包裝企業(yè)；恒達(dá)新材主要在食品防油紙、上蠟原紙、吸管紙等非容器類包裝部分細(xì)分領(lǐng)域深耕細(xì)作；宜賓紙業(yè)定位于較為低端的食品卡，主要是一次性水杯等；凱恩股份和華邦特紙整體食品包裝規(guī)模比較小且布局品類較為單一。市占率來看，2020年五洲特紙占比約11.1%、仙鶴股份和凱恩股份分別占比2.5%和2.6%左右(產(chǎn)銷量格局)。中國主要食品包裝紙企業(yè)基本情況2、五洲特紙作為國內(nèi)食品包裝紙產(chǎn)能(計(jì)入2022年投產(chǎn)產(chǎn)能)最大企業(yè)，五洲特紙近年來大幅度擴(kuò)張食品包裝紙產(chǎn)能，保護(hù)其龍頭地位，數(shù)據(jù)顯示，2019-2021年五洲特紙整體食品包裝紙產(chǎn)銷量變動(dòng)幅度較小，基本在26-28萬噸之間，2020-2021年毛利率水平整體在25-27%左右，相對(duì)穩(wěn)定，2021年食品包裝紙營收為17.47億元，同比2020年增長17.76%。2019-2021年五洲特紙食品包裝紙產(chǎn)銷量變動(dòng)情況五、食品包裝紙產(chǎn)業(yè)鏈影響因素1、上游端：進(jìn)口依賴嚴(yán)重2017-2021年中國液態(tài)奶產(chǎn)量變動(dòng)情況近年來隨著木材下游整體需求持續(xù)增長帶動(dòng)，2015年以來我國木材和木漿產(chǎn)量持續(xù)增長，截止2021年國內(nèi)木漿產(chǎn)量達(dá)1809萬噸，但相較4151萬噸的消費(fèi)量仍供給仍不足一半，進(jìn)口依賴嚴(yán)重，整體木漿供給受國際市場價(jià)格影響較大，近年來疫情影響，木漿價(jià)格持續(xù)走高，對(duì)中游食品包裝紙等特種紙廠商利潤造成一定影響。2014-2021年中國木材產(chǎn)量和木漿產(chǎn)銷量變動(dòng)游端：居民可支配收入的穩(wěn)步提高、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展疊加居民工作節(jié)奏加快帶來的便利需求的提升，互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣迅猛發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)，2013-2020年我國在線餐飲外賣市場規(guī)模由503億元快速增長至8117億元%。與此同時(shí)，在線餐飲外賣用戶規(guī)模由2016年的2.09億人增長至2021年的5.44億人%。未來隨著外賣服務(wù)場景的拓展和用戶需求進(jìn)一步深化以及餐飲物流持續(xù)優(yōu)化，居民購買力穩(wěn)步提升，可以預(yù)計(jì)餐飲外賣仍將保持強(qiáng)勁增長，當(dāng)前外賣塑料包裝和餐盒整體已占比進(jìn)八成，隨著“限塑令”持續(xù)推進(jìn)，未來食品包裝紙有望持續(xù)替代。2016-2021年中國在線外賣行業(yè)市場規(guī)模情況我國液態(tài)奶包裝市場長期被國外企業(yè)壟斷，國際液態(tài)包裝企業(yè)通過灌裝機(jī)與包裝材料捆綁銷售的策略，使得乳制品企業(yè)從灌裝機(jī)到包裝材料供應(yīng)都產(chǎn)生高度依賴，一度占據(jù)中國無菌包裝市場90%以上的市場份額。隨著國內(nèi)無菌包裝逐步體現(xiàn)出性價(jià)比、本土化、優(yōu)質(zhì)快速服務(wù)等相對(duì)優(yōu)勢，同時(shí)下游客戶為降低采購成本及分散供應(yīng)商集中風(fēng)險(xiǎn)，國內(nèi)無菌包裝市場需求近幾年逐步提升。隨著近幾年本土液態(tài)包裝企業(yè)的崛起，有望打開國內(nèi)原紙生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入液態(tài)包裝市場。標(biāo)簽食品包裝紙標(biāo)簽食品包裝紙六、食品包裝紙發(fā)展趨勢在政策指引及行業(yè)技術(shù)發(fā)展推動(dòng)下，食品包裝紙?zhí)娲芰习b在航空業(yè)、餐飲業(yè)、酒店、便利店、商超、外賣等多領(lǐng)域正在穩(wěn)步推進(jìn)。星巴克、麥當(dāng)勞、宜家、喜茶、金鼎軒、奈雪的茶等知名連鎖企業(yè)自2018年開始已逐漸減少對(duì)塑料吸管的使用，采用紙吸管或直飲杯蓋來替代；當(dāng)前食品包裝較為成熟的替代產(chǎn)品有紙袋(紙質(zhì)袋、手提紙袋)、紙吸管(膠水型、可降解塑料淋膜型和水性涂層型)、可降解塑料(PLA、Bio-PBS)淋膜紙容器(紙杯、紙碗、紙餐盒等)、丙烯酸乳液涂層