2022年壓縮機行業(yè)全景速覽

2022年壓縮機行業(yè)全景速覽

一、發(fā)展背景：政策驅(qū)動行業(yè)節(jié)能高效發(fā)展目前，按照工作原理的不同，壓縮機可以分為容積型壓縮機和速度型壓縮機兩大類，其中容積型壓縮機是市場上應(yīng)用最為廣泛的壓縮機，而速度型壓縮機中僅離心式在大型空調(diào)裝置中有所應(yīng)用。隨著家電產(chǎn)品的能效提升，國內(nèi)家電零部件企業(yè)的技術(shù)迭代加速，不斷提升綠色節(jié)能的要求。而壓縮機在制冷、取暖、冷藏冷凍以及熱水等產(chǎn)品上是主要的熱量循環(huán)交換裝置，其能效的提升能夠大幅優(yōu)化整體家電產(chǎn)品的能效。為此，國家有關(guān)部門發(fā)布了相關(guān)政策來促進壓縮機行業(yè)的發(fā)展。二、發(fā)展現(xiàn)狀：行業(yè)需求旺盛，貿(mào)易順差明顯壓縮機是制冷系統(tǒng)的心臟，對于制冷設(shè)備來說是必不可少的一部分，隨著近年來人們收入水平的提高，對制冷、空調(diào)等電器的需求量不斷增加，壓縮機的需求量也將得到進一步增長，以轉(zhuǎn)子壓縮機為例，在2016-2021年間，我國轉(zhuǎn)子壓縮機產(chǎn)銷量整體上處于上升趨勢。從進出口數(shù)據(jù)來看，我國壓縮機出口金額和數(shù)量明顯大于進口金額和數(shù)量，行業(yè)長期處于貿(mào)易順差的地位。三、企業(yè)格局：企業(yè)毛利率逐漸下降，但研發(fā)投入力度較大在2017-2021年間，漢鐘精機的壓縮機毛利率整體處于下降趨勢，從2017年的35.04%下降到2021年的30.14%；；雪人股份的壓縮機毛利率整體處于先上升后下降的趨勢，在2021年壓縮機毛利率達到11.63%。從研發(fā)投入來看，兩家企業(yè)的研發(fā)投入整體處于上升趨勢，漢鐘精機加強研發(fā)投入力度，擴大技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域，在空壓機方面，加強離心式空壓機的研發(fā)進度，推出相關(guān)系列產(chǎn)品。在冷凍冷藏方面，推出不同應(yīng)用場景、不同溫度區(qū)間、不同制冷劑的壓縮機，覆蓋更廣領(lǐng)域的技術(shù)應(yīng)用。雪人股份在業(yè)務(wù)上繼續(xù)聚焦壓縮機核心領(lǐng)域，深挖新需求和新的應(yīng)用場景，持續(xù)在綠色低碳、高效節(jié)能方向研發(fā)和創(chuàng)新。四、發(fā)展趨勢：行業(yè)技術(shù)不斷提升，智能化和信息化要求也日益提升節(jié)能減排是我國經(jīng)濟發(fā)展從高速增長到高質(zhì)量增長轉(zhuǎn)變必須要完成的任務(wù)，也是實現(xiàn)“碳中和”的必然手段之一。在此背景下，國內(nèi)家電能效需要升級換代，相關(guān)零部件能效需要不斷提升。壓縮機作為制冷系統(tǒng)的核心部件，對整個系統(tǒng)的安全性、可靠性、節(jié)能性影響最大，因此，要提高家電產(chǎn)品的能效，就必須促進壓縮機技術(shù)不斷升級。同時，隨著智能化和信息化要求的不斷提升，工業(yè)領(lǐng)域智能化和信息化融合程度不斷提高，壓縮機設(shè)備的智能化和信息化要求也日益提升。關(guān)鍵詞：壓縮機、進出口、研發(fā)費用、發(fā)展趨勢一、發(fā)展背景：政策驅(qū)動行業(yè)節(jié)能高效發(fā)展壓縮機是一種將低壓氣體提升為高壓氣體的從動的流體機械，是制冷系統(tǒng)的心臟。它從吸氣管吸入低溫低壓的制冷劑氣體，通過電機運轉(zhuǎn)帶動活塞對其進行壓縮后，向排氣管排出高溫高壓的制冷劑氣體，為制冷循環(huán)提供動力。目前，按照工作原理的不同，壓縮機可以分為容積型壓縮機和速度型壓縮機兩大類，其中容積型壓縮機是縮小氣體所占據(jù)的體積借以提高氣體的壓力，又分為往復(fù)式壓縮機和回旋式壓縮機，往復(fù)式僅僅包括往復(fù)活塞式，而回旋式則包括轉(zhuǎn)子式、渦旋式、螺桿式、劃片式。另一種速度型壓縮機是提高氣體的速度，然后將速度能轉(zhuǎn)化為壓力能，它又分為離心式、軸流式、噴射式三種。目前市場上廣泛使用的是容積型壓縮機，速度型壓縮機中僅離心式在大型空調(diào)裝置中有所應(yīng)用。二、發(fā)展現(xiàn)狀：行業(yè)需求旺盛，貿(mào)易順差明顯家用電器是居民能源消耗的“大戶”，從細分領(lǐng)域來看，主要集中在制冷、空調(diào)等方面，而壓縮機又是制冷系統(tǒng)的心臟，對于制冷設(shè)備來說是必不可少的一部分。近年來，隨著人們收入水平的提高，對制冷、空調(diào)等電器的需求量不斷增加，在2022年，我國家用冷柜產(chǎn)量為2260.2萬臺，家用冰箱產(chǎn)量為8664.4萬臺，空調(diào)產(chǎn)量為22247.3萬臺。從2021年中國壓縮機細分市場份額占比情況來看，全封活塞壓縮機和轉(zhuǎn)子壓縮機的占比超過了99%，主要應(yīng)用于家用冰箱冷柜及家用空調(diào)等小冷量場景。其中，全封活塞壓縮機占比達到51.41%，轉(zhuǎn)子壓縮機占比達到47.95%。以轉(zhuǎn)子壓縮機為例，在2016-2021年間，我國轉(zhuǎn)子壓縮機產(chǎn)銷量整體上處于上升趨勢，在2020年受疫情影響，轉(zhuǎn)子壓縮機產(chǎn)銷量有小幅下跌，分別為21041.1萬臺、21155.1萬臺。2021年隨著經(jīng)濟的逐漸恢復(fù)，產(chǎn)銷量又逐漸回升，其產(chǎn)量達到23824.8萬臺，銷量為23857.1萬臺；2022年1-7月轉(zhuǎn)子壓縮機產(chǎn)量為23428.3萬臺，同比下滑2.5%，銷量為23494.6萬臺，同比下滑1.9%。由此可見，我國壓縮機行業(yè)未來發(fā)展將保持上升趨勢。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，我國壓縮機出口金額和數(shù)量明顯大于進口金額和數(shù)量，行業(yè)長期處于貿(mào)易順差的地位。2021年我國壓縮機進口數(shù)量為787萬臺、進口金額為21.97億美元、出口數(shù)量為15983萬臺、出口金額為77.35億美元；2022年1-10月，我國壓縮機進口數(shù)量為604萬臺、進口金額為16.55億美元、出口數(shù)量為12270萬臺、出口金額為65.4億美元。三、企業(yè)格局：企業(yè)毛利率逐漸下降，但研發(fā)投入力度較大壓縮機行業(yè)市場集中度較低，競爭格局較為分散，目前，我國龍頭企業(yè)主要包括漢鐘精機、雪人股份、開山股份、鮑斯股份等等。其中漢鐘精機主要的壓縮機產(chǎn)品包括商用中央空調(diào)壓縮機、冷凍冷藏壓縮機、熱泵壓縮機、空氣壓縮機，其營業(yè)收入在2017-2021年間整體處于增長狀態(tài)，2021年營業(yè)收入為16.97億元，較2020年同比上升了17.45%，占總營業(yè)收入的比重達到56.93%。雪人股份擁有活塞、螺桿以及離心式壓縮機技術(shù)，各類壓縮機產(chǎn)品系列豐富，應(yīng)用覆蓋冷鏈物流、工業(yè)制冷、油氣處理、空調(diào)熱泵以及氫能源裝備等領(lǐng)域。2021年壓縮機營業(yè)收入為8.18億元，較2020年同比增長了63.92%，占總營業(yè)收入的比重達到了40.72%。從壓縮機毛利率來看，漢鐘精機的壓縮機毛利率大于雪人股份，在2017-2021年間，漢鐘精機的壓縮機毛利率整體處于下降趨勢，從2017年的35.04%下降到2021年的30.14%；雪人股份的壓縮機毛利率在2018年增加到19.78%，2020年下降至11.61%，在2021年，雪人股份的壓縮機毛利率為11.63%。漢鐘精機加強研發(fā)投入力度，擴大技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域，在空壓機方面，加強離心式空壓機的研發(fā)進度，推出相關(guān)系列產(chǎn)品。在冷凍冷藏方面，推出不同應(yīng)用場景、不同溫度區(qū)間、不同制冷劑的壓縮機，覆蓋更廣領(lǐng)域的技術(shù)應(yīng)用。2021年，該公司的研發(fā)費用達到1.85億元，較2020年同比上升了7.56%。雪人股份在業(yè)務(wù)上繼續(xù)聚焦壓縮機核心領(lǐng)域，深挖新需求和新的應(yīng)用場景，持續(xù)在綠色低碳、高效節(jié)能方向研發(fā)和創(chuàng)新，2021年研發(fā)費用為0.91億元，較2020年同比上升了1.1%。四、發(fā)展趨勢：行業(yè)技術(shù)不斷提升，智能化和信息化要求也日益提升1、產(chǎn)品能效提升趨勢壓縮機行業(yè)技術(shù)不斷升級節(jié)能減排是我國經(jīng)濟發(fā)展從高速增長到高質(zhì)量增長轉(zhuǎn)變必須要完成的任務(wù)，也是實現(xiàn)“碳中和”的必然手段之一。在此背景下，國內(nèi)家電能效需要升級換代，相關(guān)零部件能效需要不斷的提升。制冷系統(tǒng)是由制冷壓縮機、冷凝器、蒸發(fā)器和節(jié)流閥4大類部件構(gòu)成，其中，壓縮機作為制冷系統(tǒng)的核心部件，對整個系統(tǒng)的安全性、可靠性、節(jié)能性影響最大，因此，要提高家電產(chǎn)品的能效，就必須促進壓縮機技術(shù)不斷升級。在產(chǎn)品變頻化、環(huán)保制冷劑、電機優(yōu)化等方面上，還將繼續(xù)驅(qū)動家電產(chǎn)品壓縮機節(jié)能、綠色升級。首先，變頻技術(shù)可以進一步提高家用電器能效和整機性能；其次，環(huán)保制冷劑可以選擇效率更高、節(jié)能環(huán)保、不損害臭氧層、無溫室效應(yīng)的冷媒；最后，電機優(yōu)化可以持續(xù)提高能源資源利用效率。2、智能化和信息化需求不斷提升，無油螺桿式空壓機未來發(fā)展空間巨大隨著智能化和信息化要求的不斷提升，工業(yè)領(lǐng)域智能化和信息化融合程度不斷提高，壓縮機設(shè)備的智能化和信息化要求也日益提升。此外，無油螺桿式