2022年無(wú)紡布行業(yè)全景速覽

2022年無(wú)紡布行業(yè)全景速覽

一、發(fā)展背景：人們的收入水平的提高對(duì)無(wú)紡布行業(yè)有一定的推動(dòng)作用隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)增長(zhǎng)，為我國(guó)居民生活水平提高創(chuàng)造了條件。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，在2022年，我國(guó)人均可支配收入為36883元，較2020年同比上升了5%，人均消費(fèi)支出為24538元，較2020年同比上升了1.82個(gè)百分點(diǎn)。目前，我國(guó)無(wú)紡布分布廣泛，主要聚焦在醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域,也包括土木建筑、農(nóng)業(yè)林業(yè)、服裝等領(lǐng)域。隨著人們收入水平的提高，對(duì)于無(wú)紡布下游領(lǐng)域的消費(fèi)也將逐步上升。二、發(fā)展現(xiàn)狀：原材料供應(yīng)充足，需求驅(qū)動(dòng)我國(guó)無(wú)紡布行業(yè)不斷發(fā)展無(wú)紡布生產(chǎn)原材料主要包括聚丙烯纖維、聚酯纖維、粘膠纖維、丙烯酸纖維、聚酰胺等，其中聚丙烯是無(wú)紡布使用最多的原材料，2021年，聚丙烯的產(chǎn)量為2947.8萬(wàn)噸，同比上升了15%；滌綸又叫聚酯纖維，是無(wú)紡布第二大原材料，在2021年，我國(guó)滌綸產(chǎn)量達(dá)到了5363萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.94%。原材料的不斷增長(zhǎng)，為無(wú)紡布行業(yè)發(fā)展提供充足的動(dòng)力。而需求量旺盛將帶動(dòng)我國(guó)無(wú)紡布行業(yè)不斷發(fā)展，在2020年由于受到新冠疫情的影響，用于防疫物資生產(chǎn)的無(wú)紡布需求量上漲，導(dǎo)致大量企業(yè)涌入無(wú)紡布行業(yè)，進(jìn)而促進(jìn)中國(guó)無(wú)紡布的產(chǎn)量迅猛增長(zhǎng)，其增長(zhǎng)速度達(dá)到35.85%。其出口金額也受到疫情的影響逐漸上漲，2020年，我國(guó)無(wú)紡布出口金額達(dá)到50.5億美元，與2019年相比上升了62.38%。三、企業(yè)格局：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，企業(yè)新增數(shù)量減少隨著疫情逐漸得到控制，需求下降的同時(shí)造成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，進(jìn)而企業(yè)新增數(shù)量減少，為1660家。欣龍控股是國(guó)內(nèi)第一家水刺非織造材料制造商，從事高端非織造材料及其終端消費(fèi)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，由于非織造板塊是公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)，因此，受疫情的影響較大。到2021年公司的總營(yíng)業(yè)務(wù)收入下降到10.17億元，較2020年下降26.29%，無(wú)紡布的收入也處于下降狀態(tài)，以47.48%的速度降至5.76億元。岳陽(yáng)興長(zhǎng)屬于石油化工行業(yè)，石油化工產(chǎn)品是其主要產(chǎn)品，而無(wú)紡布產(chǎn)品占公司總營(yíng)業(yè)收入的比重不到1%，2021年公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)恢復(fù)，總營(yíng)業(yè)收入達(dá)到19.52億元，同比上升了34.11%，無(wú)紡布的營(yíng)業(yè)收入逐漸下降，以87.56%的速度0.05億元。四、發(fā)展趨勢(shì)：隨著下游產(chǎn)品滲透率的提高以及相關(guān)技術(shù)的突破，未來(lái)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大受疫情影響，無(wú)紡布在防疫物資、醫(yī)療等方面的應(yīng)用得到快速增長(zhǎng)，但是，除此之外，無(wú)紡布還可以應(yīng)用到工業(yè)、汽車、包裝材料、生活用紙等領(lǐng)域。隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)者收入水平的提高，將有力拉動(dòng)衛(wèi)生巾、嬰兒尿布等產(chǎn)品的消費(fèi)，進(jìn)而帶動(dòng)無(wú)紡布行業(yè)的增長(zhǎng)，在工業(yè)、工程方面，我國(guó)各項(xiàng)工程建設(shè)規(guī)模巨大，對(duì)于土工布、過濾材料、防水材料、包裝材料的消費(fèi)需求較大。同時(shí)，隨著無(wú)紡布技術(shù)不斷突破，行業(yè)逐漸轉(zhuǎn)型升級(jí)，將向新型工業(yè)、汽車等其他領(lǐng)域不斷滲透?？梢姡覈?guó)未來(lái)無(wú)紡布行業(yè)發(fā)展空間巨大。關(guān)鍵詞：無(wú)紡布、原材料、營(yíng)業(yè)收入、防疫物資一、發(fā)展背景：人們的收入水平的提高對(duì)無(wú)紡布行業(yè)有一定的推動(dòng)作用隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)增長(zhǎng)，為我國(guó)居民生活水平提高創(chuàng)造了條件。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，在2022年，我國(guó)人均可支配收入為36883元，較2020年同比上升了5%，人均消費(fèi)支出為24538元，較2020年同比上升了1.82個(gè)百分點(diǎn)。目前，我國(guó)無(wú)紡布分布廣泛，主要聚焦在醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域,也包括土木建筑、農(nóng)業(yè)林業(yè)、服裝等領(lǐng)域。隨著人們收入水平的提高，對(duì)于無(wú)紡布下游領(lǐng)域的消費(fèi)也將逐步上升。二、發(fā)展現(xiàn)狀：原材料供應(yīng)充足，需求驅(qū)動(dòng)我國(guó)無(wú)紡布行業(yè)不斷發(fā)展1、原材料持續(xù)增長(zhǎng)，無(wú)紡布上游供應(yīng)充足無(wú)紡布又稱為不織布、針刺棉等等，具有防潮、透氣、柔韌、輕薄、阻燃、無(wú)毒無(wú)味、價(jià)格低廉、可循環(huán)再用等特點(diǎn)，是新一代環(huán)保材料。其生產(chǎn)原材料主要包括聚丙烯纖維、聚酯纖維、粘膠纖維、丙烯酸纖維、聚酰胺等等，其占比依次為63%、23%、8%、2%、1.5%。聚丙烯是無(wú)紡布使用最多的原材料，是一種無(wú)色半透明的熱塑性輕質(zhì)通用塑料，具有耐化學(xué)性、耐熱性、電絕緣性、高強(qiáng)度機(jī)械性能和良好的高耐磨加工性能等，因其優(yōu)良的性能，被廣泛應(yīng)用于醫(yī)療器械、服裝、汽車、零件、輸送管道、化工容器等生產(chǎn)，也用于食品、藥品的包裝。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，聚丙烯的產(chǎn)銷量逐漸上升，2021年，聚丙烯的產(chǎn)量為2947.8萬(wàn)噸，同比上升了15%；銷售量為3138.4萬(wàn)噸，同比上升了6%。在2022年1-12月，聚丙烯的價(jià)格整體呈現(xiàn)波動(dòng)下降，在2022年12月底，聚丙烯的價(jià)格降至7832.1元/噸。價(jià)格的下降能夠很好的減少無(wú)紡布的生產(chǎn)成本，產(chǎn)量的增長(zhǎng)為其提供充足的原材料。滌綸又叫聚酯纖維，是由有機(jī)二元酸和二元醇縮聚而成的聚酯經(jīng)紡絲所得的合成纖維，屬于高分子化合物，其最大的優(yōu)點(diǎn)就是抗皺性和保形性很好，具有較高的強(qiáng)度與彈性恢復(fù)能力。按長(zhǎng)度可以分為滌綸短纖和滌綸長(zhǎng)絲，在2019年我國(guó)滌綸產(chǎn)量有較大幅度增長(zhǎng)，為3731萬(wàn)噸，其中短纖產(chǎn)量達(dá)到1020萬(wàn)噸，長(zhǎng)絲產(chǎn)量達(dá)到3731萬(wàn)噸，分別同比增長(zhǎng)14.70%、19.37%。到2021年，我國(guó)滌綸產(chǎn)量達(dá)到了5363萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.94%。2、下游行業(yè)需求驅(qū)動(dòng)無(wú)紡布行業(yè)的高速增長(zhǎng)無(wú)紡布是產(chǎn)業(yè)用紡織品的重要原材料，由于其特殊的功能結(jié)構(gòu)和高效的生產(chǎn)工藝，非織造布的性價(jià)比較高，應(yīng)用范圍逐步擴(kuò)大。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，在2020年由于受到新冠疫情的影響，用于防疫物資生產(chǎn)的無(wú)紡布需求量上漲，導(dǎo)致大量企業(yè)涌入無(wú)紡布行業(yè)，進(jìn)而促進(jìn)中國(guó)無(wú)紡布的產(chǎn)量迅猛增長(zhǎng)，其增長(zhǎng)速度達(dá)到35.85%。2021年我國(guó)無(wú)紡布的產(chǎn)量達(dá)到820.5萬(wàn)噸，與2020年相比有所下降，為6.63%。這主要是因?yàn)楫?dāng)年疫情逐漸好轉(zhuǎn)，對(duì)于無(wú)紡布的需求下滑，企業(yè)盈利減少的緣故。預(yù)計(jì)2022年中國(guó)無(wú)紡布的產(chǎn)量將達(dá)到850萬(wàn)噸，同比上升3.6%。個(gè)人衛(wèi)生用品是一次性衛(wèi)生用品的一種，主要包括吸收型衛(wèi)生用品和失禁墊兩類。隨著我國(guó)老齡化的日益加重、嬰兒和女性的個(gè)人消費(fèi)重視程度的增加，我國(guó)個(gè)人衛(wèi)生用品的市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在2021年，我國(guó)個(gè)人衛(wèi)生用品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到860億元，較2020年同比上漲了7.5%。在成本的占比重，一次性衛(wèi)生用品主要以無(wú)紡布、膜、膠、漿板、代工產(chǎn)品等產(chǎn)品構(gòu)成，其中無(wú)紡布的占比最高，達(dá)到了19.40%。隨著個(gè)人衛(wèi)生用品的發(fā)展，作為原材料的無(wú)紡布也將不斷發(fā)展。3、國(guó)外需求旺盛、行業(yè)出口規(guī)模較大在新冠疫情爆發(fā)的背景下，全球?qū)Ψ酪呶镔Y的需求逐漸增長(zhǎng)，隨著我國(guó)不斷優(yōu)化防控措施，國(guó)內(nèi)疫情已得到較好的控制，但是在國(guó)外，疫情仍持續(xù)蔓延，對(duì)于我國(guó)無(wú)紡布保持著強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求，根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2020年，我國(guó)無(wú)紡布出口金額達(dá)到50.5億美元，與2019年相比上升了62.38%。2021年中國(guó)無(wú)紡布的出口金額達(dá)到45.4億美元，與2020年相比下降了10.10%。三、企業(yè)格局：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，企業(yè)新增數(shù)量減少?gòu)臒o(wú)紡布新增企業(yè)數(shù)量來(lái)看，與無(wú)紡布的產(chǎn)量一致，2020年是無(wú)紡布行業(yè)發(fā)展迅速的一年，受行業(yè)高景氣的影響，大部分企業(yè)紛紛涌入市場(chǎng)，導(dǎo)致2020年新增企業(yè)數(shù)量達(dá)到4808家，是2019年新增企業(yè)數(shù)量的四倍以上。但隨著疫情逐漸得到控制，需求下降的同時(shí)造成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，進(jìn)而企業(yè)新增數(shù)量減少，為1660家。2022年數(shù)據(jù)截止到2022年10月13日欣龍控股是國(guó)內(nèi)第一家水刺非織造材料制造商，從事高端非織造材料及其終端消費(fèi)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，公司除了有非織造板塊業(yè)務(wù)，還有醫(yī)藥健康板塊、貿(mào)易板塊。由于非織造板塊是公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)，因此，受疫情的影響較大，在2020年，公司的總營(yíng)業(yè)收入達(dá)到了13.79億元，較2019年上升了88%，其中無(wú)紡布的營(yíng)業(yè)收入占總營(yíng)業(yè)收入的比重達(dá)到了79.49%，較2019年同比增長(zhǎng)了119.09%。到2021年公司的總營(yíng)業(yè)務(wù)收入下降到10.17億元，較2020年下降26.29%，無(wú)紡布的收入也處于下降狀態(tài)，以47.48%的速度降至5.76億元；2022年前三季度的總營(yíng)業(yè)收入達(dá)到5.91億元，較2021年同期下降23.59%。岳陽(yáng)興長(zhǎng)屬于石油化工行業(yè)，石油化工產(chǎn)品是其主要產(chǎn)品，而無(wú)紡布產(chǎn)品占公司總營(yíng)業(yè)收入的比重不到1%。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，岳陽(yáng)興長(zhǎng)在2020年的營(yíng)業(yè)收入剛好與欣龍控股公司相反，在2020年岳陽(yáng)興長(zhǎng)的總營(yíng)業(yè)收入為14.56億元，較2019年下降16.59%，這主要是因?yàn)?020年受新冠疫情、中美貿(mào)易摩擦等多種因素的影響，國(guó)際油價(jià)低位徘徊，全球化工產(chǎn)品市場(chǎng)表現(xiàn)低迷。但是其無(wú)紡布的營(yíng)業(yè)收入有著大幅度的上升，較2019年上升了283.49%，但由于其占比較小，導(dǎo)致總營(yíng)業(yè)收入仍處于下降狀態(tài)。2021年公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)恢復(fù)，總營(yíng)業(yè)收入達(dá)到19.52億元，同比上升了34.11%，無(wú)紡布的營(yíng)業(yè)收入逐漸下降，以87.56%的速度0.05億元。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，在2020年兩家企業(yè)的無(wú)紡布的產(chǎn)銷量均有所上升，其中欣龍控股為了滿足新冠疫情爆發(fā)所帶來(lái)的防護(hù)物資需求，各個(gè)生產(chǎn)基地穩(wěn)定生產(chǎn)、保證供給。在2020年，公司的無(wú)紡布的生產(chǎn)量達(dá)到了3.6萬(wàn)噸，銷售量達(dá)到3.65萬(wàn)噸。到2021年，公司的生產(chǎn)量達(dá)到3.24萬(wàn)噸，同比減少0.36萬(wàn)噸，銷售量達(dá)到3.23萬(wàn)噸，同比減少0.42萬(wàn)噸。岳陽(yáng)興長(zhǎng)也受到市場(chǎng)需求的影響，逐步擴(kuò)大產(chǎn)量，2020年公司的生產(chǎn)量達(dá)到2447噸，銷售量達(dá)到2423噸。到2021年，公司的生產(chǎn)量降至409噸，銷售量降至464噸。欣龍控股有著較強(qiáng)的持續(xù)研發(fā)創(chuàng)新能力和先進(jìn)的生產(chǎn)工藝技術(shù)，在2020年，公司充分發(fā)揮自身研發(fā)優(yōu)勢(shì)，陸續(xù)開發(fā)符合市場(chǎng)需要的新產(chǎn)品，提升公司非織造材料核心產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。其研發(fā)費(fèi)用達(dá)到2765.61萬(wàn)元，較2019年上漲96.5%，2021年，研發(fā)費(fèi)用逐漸下降，這主要受無(wú)紡布收入下降的影響，較2020年下降24.04%。岳陽(yáng)興長(zhǎng)的研發(fā)費(fèi)用在2021年達(dá)到1186.55萬(wàn)元，較2020年上升了86.4%。研發(fā)費(fèi)用的投入增加將有利于提高公司的研發(fā)能力，打造公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)，有利于公司及時(shí)獲取前沿技術(shù)信息，緊貼市場(chǎng)需求，快速響應(yīng)市場(chǎng)，順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。四、發(fā)展趨勢(shì)：隨著下游產(chǎn)品滲透率的提高以及相關(guān)技術(shù)的突破，未來(lái)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大1、下游產(chǎn)品滲透率不斷提升，未來(lái)無(wú)紡布市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大雖然受疫情影響，我國(guó)無(wú)紡布的市場(chǎng)規(guī)模得到快速增長(zhǎng)，但是隨著疫情逐漸得到控制，無(wú)紡布的規(guī)模逐漸下降。從整體來(lái)看，這只是無(wú)紡布行業(yè)在防疫物資、醫(yī)療等方面的應(yīng)用，除此之外，無(wú)紡布還可以應(yīng)用到工業(yè)、汽車、包裝材料、生活用紙等領(lǐng)域，可見，我國(guó)對(duì)無(wú)紡布的需求還未充分的釋放，譬如在衛(wèi)生巾和嬰兒尿布領(lǐng)域，其需求量每年達(dá)到數(shù)十萬(wàn)噸，加之，隨著國(guó)家積極促進(jìn)生育，未來(lái)需求量將會(huì)迅速增加，這些產(chǎn)品的消費(fèi)都與人們的收入水平有關(guān)，隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)者收入水平的提高，將有力拉動(dòng)衛(wèi)生巾、嬰兒尿布等產(chǎn)品的消費(fèi)，進(jìn)而帶動(dòng)無(wú)紡布行業(yè)的增長(zhǎng)，在工業(yè)、工程方面，我國(guó)各項(xiàng)工程建設(shè)規(guī)模巨大，對(duì)于土工布、過濾材料、防水材料、包裝材料的消費(fèi)需求較大，可見，我國(guó)未來(lái)無(wú)紡布行業(yè)發(fā)展空間巨大。2、無(wú)紡布技術(shù)不斷突破，實(shí)現(xiàn)行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)目前，我國(guó)無(wú)