2022年全球及風電齒輪箱行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2022年全球及風電齒輪箱行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀一、風電齒輪箱概述風力發(fā)電機組中的齒輪箱是一個重要的機械部件，其主要功用是將風輪在風力作用下所產(chǎn)生的動力傳遞給發(fā)電機并使其得到相應的轉(zhuǎn)速。常風輪的轉(zhuǎn)速很低，遠達不到發(fā)電機發(fā)電所要求的轉(zhuǎn)速，必須通過齒輪箱齒輪副的增速作用來實現(xiàn)，故也將齒輪箱稱之為增速箱。根據(jù)機組的總體布置要求，有時將與風輪輪轂直接相連的傳動軸(俗稱大軸)與齒輪箱合為一體，也有將大軸與齒輪箱分別布置，其間利用脹緊套裝置或聯(lián)軸節(jié)連接的結(jié)構(gòu)。為了增加機組的制動能力，常常在齒輪箱的輸入端或輸出端設置剎車裝置，配合葉尖制動(定槳距風輪)或變槳距制動裝置共同對機組傳動系統(tǒng)進行聯(lián)合制動。1、分類風電齒輪箱的種類很多，照傳統(tǒng)類型可分為平行軸齒輪增速箱、行星增速箱以及它們互相組合起來的齒輪箱(行星+平行軸)：照傳動的級數(shù)可分為單級和多級齒輪箱；按照轉(zhuǎn)動的布置形式又可分為展開式、分流式和同軸式以及混合式等等。風電齒輪箱的分類示意圖2、技術(shù)路線早期的齒輪箱設計種類較單一，小于500KW的齒輪箱多采用傳統(tǒng)圓柱齒輪設計方法。隨著兆瓦級別的風電機組齒輪箱的成熟應用和廣泛普及，綜合設計、制造和運行、維護成本，500KW-2500KW的風電齒輪箱結(jié)構(gòu)主要是兩級行星一級平行和一級行星兩級平行兩種常見的齒輪箱結(jié)構(gòu)形式。而對于2.5MW及以上等大型齒輪箱的設計，許多國外知名的齒輪箱設計和制造公司以平臺設計為齒輪箱核心設計理念，拓展該平臺的大兆瓦級齒輪箱研發(fā)和制造等。當前階段采用功率分流、柔性軸等技術(shù)以及功率分流與柔性軸相結(jié)合的“融合技術(shù)路線”是大型兆瓦級齒輪箱設計和應用的主要發(fā)展趨勢。風電齒輪箱的技術(shù)路線示意圖二、發(fā)展背景1、政策隨著中國碳中和政策的發(fā)布，風電行業(yè)得到快速發(fā)展，風電齒輪箱作為重要的風電組成部分，受到需求帶動影響，近些年，中國政府相繼出臺風電行業(yè)相關(guān)政策，扶持中國風電及風電齒輪箱行業(yè)良好健康的發(fā)展。中國風電齒輪箱相關(guān)政策2、需求端隨著中國風電行業(yè)的發(fā)展，對風電齒輪箱的的需求也是在不斷上漲，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國風電齒輪箱需求量呈現(xiàn)逐年上漲的態(tài)勢，從2016年的6.87萬臺上漲至11.24萬臺，同比2020年上漲9.77%。隨著未來風電行業(yè)在國家政策扶持下的迅速發(fā)展，對風電齒輪箱的需求量還會持續(xù)增加。2016-2021年中國風電齒輪箱需求量變化情況統(tǒng)計圖三、產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈風電齒輪箱產(chǎn)業(yè)鏈較為清晰，其產(chǎn)業(yè)上游為原材料供應商，其中包括鋼材、銅材、鋁材等原材料；產(chǎn)業(yè)中游為風電齒輪制造商；下游為風電齒輪箱的應用領(lǐng)域，主要為風電整機制造行業(yè)。風電齒輪箱產(chǎn)業(yè)鏈示意圖2、下游情況風電齒輪箱最主要的應用領(lǐng)域為風電整機核心的部件，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，全球及中國風電累計裝機容量變化呈現(xiàn)逐年上漲的趨勢，全球風電累計裝機容量從2016年的487GW上漲至2021年的837GW，中國風電累計裝機容量從2016年的148.6GW上漲至2021年的328.5GW。2016-2021年全球及中國風電累計裝機容量變化情況2015-2021年中國風電齒輪箱市場規(guī)模變化情況四、全球風電齒輪箱發(fā)展現(xiàn)狀1、市場規(guī)模根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，全球風電齒輪箱總體呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，2014年全球風電齒輪箱市場規(guī)模為31.8億美元，截止至2021年末，全球風電齒輪箱市場規(guī)模上漲至48億美元，較2020年略有下降，同比2020年下降16.2%。2014-2021年全球風電齒輪箱市場規(guī)模變化情況五、中國風電齒輪箱發(fā)展現(xiàn)狀1、市場規(guī)模根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國風電齒輪箱市場規(guī)模呈現(xiàn)v字變動趨勢，2015-2017年呈現(xiàn)下降趨勢，2018-2021年呈現(xiàn)上升趨勢，2021年中國風電齒輪箱市場規(guī)模為242億元，同比2020年上漲3.86%。未來隨著中國風電行業(yè)的發(fā)展，風電齒輪箱市場規(guī)模會進一步擴大。全球風電齒輪箱市場競爭格局企業(yè)占比情況統(tǒng)計圖2、價格一般來說，風電齒輪箱都采用競標定價方式。競標定價法是指主要用于投標交易方式。在市場營銷活動中，投標競爭是一種營銷競爭普遍的方式，投標競爭的過程往往就是價格競爭的過程，競爭的結(jié)果產(chǎn)生實際的成交價格。由于國內(nèi)風電齒輪箱產(chǎn)能過剩，市場競爭激烈，其價格走勢不斷下降。2016年我國風電齒輪箱價格為15.05萬元/臺，2020年為13.64萬元/臺。2016-2020年中國風電齒輪箱平均價格走勢圖六、全球風電齒輪箱市場競爭格局1、競爭格局根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，全球風電齒輪箱占比最重的為南高齒，其名為中國高速傳動，占據(jù)了全球風電齒輪箱23.72%的市場份額，排名世界第一，占比第二的為采埃孚，占比22.52%，占比第三的為永能捷，占比21.92%，其他企業(yè)占比31.83%，其中南高齒和采埃孚為行業(yè)龍頭企業(yè)。2、重點企業(yè)分析目前，全球風電齒輪箱行業(yè)的主要龍頭企業(yè)分別是南高齒和采埃孚。其中南高齒為全球第一的風電齒輪箱制造企業(yè)，與全球各地知名風電整機制造商合作，覆蓋1.5MW-11.XMW全系列風電傳動產(chǎn)品，全球占比23.72%。2020年全球風電齒輪箱行業(yè)龍頭企業(yè)全方位對比自從南高齒開始發(fā)展風電齒輪箱業(yè)務以來，其業(yè)務收入一直維持在60-80億元之間：所占總營業(yè)收入的比重也在80%左右。但國家發(fā)改委在2020年發(fā)文指出2021年起國家將不再補貼新建的風電項目，因此大批風電整機制造商在2021年前上演了“搶裝大戰(zhàn)”。在此背景下，南高齒的風電齒輪箱業(yè)務在2020年的收入呈現(xiàn)暴增，從2019年的87.79億元上升至2020年的116.52億元。2021年南高齒風電齒輪箱業(yè)務收入為120.39億元，業(yè)務占比56%。2016-2021年南高齒風電齒輪箱業(yè)務收入情況風電齒輪箱標簽風電齒輪箱標簽七、未來中國風電齒輪箱行業(yè)發(fā)揮趨勢風電是一種清潔、綠色的可再生能源。風力發(fā)電是能源領(lǐng)域中技術(shù)最成熟、最具規(guī)模開發(fā)件和商業(yè)化發(fā)展前景的發(fā)電方式之一。發(fā)展風力發(fā)電對于解決能源危機、減輕環(huán)境污染、調(diào)整能源結(jié)構(gòu)等方面都有著非常重要的意義。風電機齒輪箱作為發(fā)展風電產(chǎn)業(yè)所必須的重要部件之一，在我國風電行業(yè)重整旗鼓再度發(fā)展的刺激下