實(shí)驗(yàn)一 2BizBox ERP采購(gòu)模塊實(shí)驗(yàn)

PAGE16PAGE1實(shí)驗(yàn)一2BizBoxERP采購(gòu)模塊實(shí)驗(yàn)1．實(shí)驗(yàn)?zāi)康氖煜?BizBoxERP采購(gòu)模塊的基本業(yè)務(wù)流程。了解各類(lèi)采購(gòu)單據(jù)的功能和作用，掌握詢價(jià)單、采購(gòu)單、換貨單和退貨單等單據(jù)管理的操作方法。2．實(shí)驗(yàn)要求了解2BizBoxERP采購(gòu)模塊單據(jù)管理的業(yè)務(wù)流程。掌握建立、編輯、查找詢價(jià)單、采購(gòu)單、換貨單和退貨單的操作方法。重點(diǎn)掌握采購(gòu)單的添加、編輯和查詢等相關(guān)操作。3．實(shí)驗(yàn)內(nèi)容3.1采購(gòu)業(yè)務(wù)流程2BizBoxERP采購(gòu)模塊的基本業(yè)務(wù)流程如下圖所示。圖1-1采購(gòu)流程示意圖3.2詢價(jià)單在詢價(jià)單模塊，用戶可以建立詢價(jià)單，將詢價(jià)單打印成PDF或Excel文件發(fā)送給供應(yīng)商，搜索詢價(jià)單等。詢價(jià)單總流程如下圖所示。詢價(jià)單建立后需審批才能生效；詢價(jià)單可以發(fā)給供應(yīng)商，進(jìn)行溝通并獲得報(bào)價(jià)；詢價(jià)單可以復(fù)制添加為采購(gòu)單。圖1-2詢價(jià)單流程示意圖實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)：添加詢價(jià)單：在“采購(gòu)模塊-詢價(jià)單”的“基本”界面，點(diǎn)擊“添加詢價(jià)單”按鈕，進(jìn)入添加詢價(jià)單界面，輸入或選擇供應(yīng)商編號(hào)。輸入完成后，點(diǎn)擊“添加”，系統(tǒng)即生成一張編號(hào)以RFQ開(kāi)頭的詢價(jià)單，同時(shí)進(jìn)入更新詢價(jià)單界面。更新詢價(jià)單：在更新詢價(jià)單界面，填寫(xiě)詢價(jià)單的基本信息，物料信息，添加備注和條款模版等。界面分為三部分：詢價(jià)單基本信息、項(xiàng)信息和備注注釋信息。其中，在“項(xiàng)信息”中，用戶可以添加要詢價(jià)的物料。在“添加零件”窗口，輸入零件號(hào)和數(shù)量后，點(diǎn)擊“+”按鈕添加物料，進(jìn)入“更新詢價(jià)單項(xiàng)”界面，編輯完畢后點(diǎn)擊“提交”添加物料。審批詢價(jià)單：在詢價(jià)單基本屬性界面，詢價(jià)單的狀態(tài)為“未審批”。相關(guān)負(fù)責(zé)人點(diǎn)擊“審批”按鈕，可審批詢價(jià)單。詢價(jià)單審批人即為采購(gòu)單的審批人，在“采購(gòu)模塊-采購(gòu)單-其他”界面添加。點(diǎn)擊右上角的審批按鈕進(jìn)行審批，審批后，詢價(jià)單狀態(tài)變?yōu)椤按蜷_(kāi)”。點(diǎn)擊詢價(jià)單下方的“創(chuàng)建采購(gòu)單”按鈕，可直接將詢價(jià)單轉(zhuǎn)換為采購(gòu)單。查找詢價(jià)單：在詢價(jià)單界面，有多種方式可用于查找詢價(jià)單?；静檎?/p>

查看詢價(jià)單：輸入完整詢價(jià)單號(hào)，查看相應(yīng)詢價(jià)單。

搜索詢價(jià)單：輸入詢價(jià)單號(hào)關(guān)鍵字，查找相關(guān)詢價(jià)單。

按日期搜索詢價(jià)單項(xiàng)：按詢價(jià)單日期或發(fā)貨日期查找詢價(jià)單項(xiàng)。

待審批詢價(jià)單：查看所有待審批的詢價(jià)單。

搜索已取消詢價(jià)單項(xiàng)：搜索已經(jīng)取消了的詢價(jià)單。報(bào)表查找

主要包括：“所有過(guò)期詢價(jià)單”和“所有打開(kāi)的詢價(jià)單項(xiàng)”。詢價(jià)單信息查找

詢價(jià)單信息用于供應(yīng)商管理模塊，與供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)單信息的溝通。實(shí)驗(yàn)要求：建立一個(gè)詢價(jià)單，添加要詢價(jià)的物料項(xiàng)信息，更改詢價(jià)單項(xiàng)。以管理員身份審批詢價(jià)單，由詢價(jià)單創(chuàng)建采購(gòu)單。至少用2種方法完成詢價(jià)單的查找操作。3.3采購(gòu)單“采購(gòu)單”子功能是采購(gòu)單模塊下最重要的功能。在該模塊下，用戶可以添加和編輯采購(gòu)訂單、查詢單據(jù)、生成報(bào)表、管理采購(gòu)員和采購(gòu)代碼以及進(jìn)行供應(yīng)鏈管理的設(shè)置。采購(gòu)單總流程如下圖所示。采購(gòu)單審批后方能生效，需要先設(shè)置采購(gòu)單審批人；可在采購(gòu)單界面建立預(yù)付賬款；可以設(shè)置采購(gòu)單入庫(kù)前必須檢驗(yàn)；采購(gòu)單收料后，生成收料單。圖1-3采購(gòu)單流程示意圖實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)：添加采購(gòu)單：在“采購(gòu)模塊-采購(gòu)單”的“基本”界面，點(diǎn)擊“添加采購(gòu)單”按鈕，進(jìn)入添加采購(gòu)單界面，輸入或選擇供應(yīng)商編號(hào)，點(diǎn)擊“添加”，系統(tǒng)即生成一張編號(hào)以P開(kāi)頭的采購(gòu)單，同時(shí)進(jìn)入更新采購(gòu)單界面。更新采購(gòu)單：在更新采購(gòu)單界面，填寫(xiě)采購(gòu)單的基本信息、物料信息、添加采購(gòu)備注和條款模板等。界面分為四個(gè)部分：采購(gòu)單基本信息、采購(gòu)單項(xiàng)信息、采購(gòu)單條款模板和備注注釋信息。其中，在“采購(gòu)單項(xiàng)信息”中，用戶可以添加和編輯要采購(gòu)的物料。在“添加零件”窗口，輸入零件號(hào)和采購(gòu)數(shù)量后，點(diǎn)擊“+”按鈕，進(jìn)入“更新采購(gòu)單項(xiàng)”界面。編輯完成后，點(diǎn)擊“提交”即完成了一個(gè)物料項(xiàng)的添加，并顯示在“項(xiàng)號(hào)”窗口。除了編輯物料項(xiàng)的信息外，用戶也可以重新選擇物料號(hào)。點(diǎn)擊“選擇”按鈕來(lái)選擇一個(gè)新的物料，選好后，系統(tǒng)提示物料號(hào)已改變，需點(diǎn)擊“刷新”按鈕來(lái)重新確定物料信息。審批采購(gòu)單：完成采購(gòu)單，回到采購(gòu)單基本屬性界面。相關(guān)負(fù)責(zé)人點(diǎn)擊“審批”按鈕，可審批采購(gòu)單。審批后，采購(gòu)單狀態(tài)變?yōu)椤按蜷_(kāi)”。只有審批采購(gòu)單權(quán)限的賬號(hào)才能進(jìn)行采購(gòu)單審批，采購(gòu)單審批人在“采購(gòu)模塊-采購(gòu)單-其他”界面添加。取消采購(gòu)單：采購(gòu)單審批后，因各種原因合同需廢止要取消采購(gòu)單的，可按下述步驟操作。供應(yīng)商未發(fā)貨，預(yù)付賬款未建立，可直接點(diǎn)擊“取消”按鈕取消采購(gòu)單；如預(yù)付賬款已建立未付款，可先取消預(yù)付賬款，再取消采購(gòu)單；如預(yù)付賬款已建立并付款，需注銷(xiāo)預(yù)付賬款憑證，再取消預(yù)付賬款，然后取消采購(gòu)單；關(guān)于如何注銷(xiāo)憑證和取消預(yù)付賬款，請(qǐng)查看“財(cái)務(wù)模塊”。查找采購(gòu)單：在采購(gòu)單基本標(biāo)簽頁(yè)下，有多種方式對(duì)采購(gòu)單進(jìn)行查找。查看采購(gòu)單

輸入完全匹配的采購(gòu)單編號(hào)，點(diǎn)擊按鈕查看采購(gòu)單詳情。搜索打開(kāi)的采購(gòu)單按零件號(hào)搜索采購(gòu)單按申請(qǐng)人搜索打開(kāi)的采購(gòu)單按項(xiàng)目搜索打開(kāi)的采購(gòu)單按供應(yīng)商編號(hào)搜索（打開(kāi)的）采購(gòu)單按時(shí)間搜索無(wú)變動(dòng)庫(kù)存零件通過(guò)零件范圍和描述搜索搜索已取消采購(gòu)單項(xiàng)通過(guò)工單搜索采購(gòu)單搜索供應(yīng)商地址簿

與“地址模塊”下的供應(yīng)商基本查找功能一致。按供應(yīng)商編號(hào)/貨運(yùn)方式搜索過(guò)期的（打開(kāi)的）采購(gòu)單按日期搜索采購(gòu)單項(xiàng)需求數(shù)

點(diǎn)擊按鈕顯示有“需求數(shù)”的物料，即有工單和銷(xiāo)售單需求的物料。查詢結(jié)果與MRP關(guān)聯(lián)，可運(yùn)行該物料的物料需求計(jì)劃。采購(gòu)單報(bào)表查詢

在“采購(gòu)單-報(bào)表”界面，可通過(guò)搜索功能來(lái)查看采購(gòu)單報(bào)表，并進(jìn)行自定義設(shè)置與打印。預(yù)付賬款：在采購(gòu)模塊中，有2處可以生成預(yù)付款單。在采購(gòu)單詳細(xì)信息界面上方，采購(gòu)單的基本信息中，點(diǎn)擊“生成預(yù)付款單”；在“采購(gòu)單-預(yù)付賬款”界面，輸入采購(gòu)單號(hào)或者搜索采購(gòu)單建立預(yù)付款。預(yù)付款單應(yīng)由財(cái)務(wù)人員在財(cái)務(wù)模塊中建立，采購(gòu)模塊中只是提供了一個(gè)快捷入口。生成預(yù)付款單后，財(cái)務(wù)需要去銀行付款，付款后要對(duì)預(yù)付款單進(jìn)行相應(yīng)的付款操作，生成付款憑證。信息中心：在“采購(gòu)單-信息中心”界面，點(diǎn)擊“采購(gòu)信息中心”按鈕，可以查看采購(gòu)單的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。統(tǒng)計(jì)報(bào)表中列出了本月、上月、本會(huì)計(jì)年度和十二個(gè)月平均的采購(gòu)和收料情況，并提供了快速查詢的按鈕。實(shí)驗(yàn)要求：建立一個(gè)采購(gòu)單，添加要采購(gòu)的物料項(xiàng)信息，更改采購(gòu)單項(xiàng)。以管理員身份完成審批采購(gòu)單，取消采購(gòu)單操作。至少用2種方法實(shí)現(xiàn)采購(gòu)單的查找。在信息中心查看所有打開(kāi)的采購(gòu)單，按期入庫(kù)的采購(gòu)單和庫(kù)存資金。3.4換貨單“換貨單”是指從供應(yīng)商處采購(gòu)的產(chǎn)品，因質(zhì)量或其他問(wèn)題，需要調(diào)換而生成的單據(jù)。換貨單的實(shí)現(xiàn)，需要將產(chǎn)品發(fā)回至供應(yīng)商。供應(yīng)商對(duì)調(diào)換的產(chǎn)品重新發(fā)貨，到貨后還需要進(jìn)行一次收料，生成換貨收料單。換貨單總流程如下圖所示。換貨單審批后方能生效，需要先設(shè)置換貨單審批人；圖1-4換貨單流程示意圖實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)：添加換貨單：在“采購(gòu)模塊-換貨單”的“基本”界面，點(diǎn)擊“添加換貨單”按鈕，進(jìn)入添加換貨單界面，輸入或選擇供應(yīng)商編號(hào)，點(diǎn)擊“添加”，系統(tǒng)即生成一張編號(hào)以SW開(kāi)頭的換貨單，同時(shí)進(jìn)入更新?lián)Q貨單界面。更新?lián)Q貨單：在更新?lián)Q貨單界面填寫(xiě)換貨單的基本信息、物料信息并添加備注和注釋。其中，在“項(xiàng)信息”中，可以添加要換貨的物料。在“添加零件項(xiàng)”窗口，輸入零件號(hào)和數(shù)量后，點(diǎn)擊“+”按鈕添加物料，進(jìn)入“更新?lián)Q貨單項(xiàng)”界面。編輯完換貨單項(xiàng)后，點(diǎn)擊“提交”添加物料。也可以在“從物料清單號(hào)選擇”窗口添加物料項(xiàng)。添加后的物料在“項(xiàng)號(hào)”窗口下顯示。點(diǎn)擊“編輯”進(jìn)入更新物料項(xiàng)界面。審批換貨單：完成換貨單后，回到換貨單基本屬性界面。相關(guān)負(fù)責(zé)人點(diǎn)擊“審批”按鈕，可審批換貨單。審批后，換貨單狀態(tài)變?yōu)椤按蜷_(kāi)”。換貨單審批人可在“采購(gòu)模塊-換貨單-其他”界面添加。換貨單的發(fā)貨和收貨：換貨單審批后，相關(guān)人員需要進(jìn)入“庫(kù)房模塊-發(fā)貨-換貨單發(fā)貨”對(duì)換貨單進(jìn)行發(fā)貨，并生成換貨發(fā)貨單。當(dāng)收到供應(yīng)商發(fā)來(lái)的調(diào)換貨物后，需要在“庫(kù)房模塊-收料-換貨單收料”對(duì)換貨發(fā)貨單進(jìn)行收料，并生成換貨收料單，此時(shí)，換貨單狀態(tài)變?yōu)椤瓣P(guān)閉”。具體操作，請(qǐng)查看“庫(kù)房模塊”的相關(guān)章節(jié)。查看和搜索換貨單：在換貨單基本界面，提供了多種方式對(duì)換貨單進(jìn)行查找。查看換貨單：輸入完整換貨單號(hào)，查看相應(yīng)換貨單。搜索打開(kāi)換貨單：輸入換貨單號(hào)關(guān)鍵字，搜索相應(yīng)換貨單。搜索換貨單：按條件搜索換貨單。搜索條件包括：換貨單號(hào)、供應(yīng)商編號(hào)、采購(gòu)員姓名、項(xiàng)目、相關(guān)文檔、換貨單狀態(tài)、起止時(shí)間等。搜索換貨單項(xiàng)：按條件搜索換貨單項(xiàng)。搜索條件包括：換貨單號(hào)、物料號(hào)、物料類(lèi)型和來(lái)源、供應(yīng)商編號(hào)、采購(gòu)員姓名、項(xiàng)目、相關(guān)文檔、換貨單狀態(tài)、搜索時(shí)間類(lèi)型、起止時(shí)間等。實(shí)驗(yàn)要求：建立一個(gè)換貨單，添加要換貨的物料項(xiàng)信息，更改換貨單項(xiàng)。以管理員身份完成審批換貨單操作。至少用2種方法實(shí)現(xiàn)換貨單的查找。3.5退貨單“退貨單”是指從供應(yīng)商處訂購(gòu)的貨物已經(jīng)入庫(kù)，但因?yàn)橘|(zhì)量等各種原因需要退回給供應(yīng)商，需要通過(guò)退貨單進(jìn)行退貨。退貨單生成后，需要從庫(kù)房進(jìn)行發(fā)貨。退貨單總流程如下圖所示。退貨單審批后方能生效，需要先設(shè)置退貨單審批人；圖1-5退貨單流程示意圖實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)：添加退貨單：在“采購(gòu)模塊-退貨單”的“基本”界面，點(diǎn)擊“添加退貨單”按鈕，進(jìn)入添加換貨單界面。可以看到，退貨單默認(rèn)是從采購(gòu)單進(jìn)行添加的，也可以通過(guò)供應(yīng)商來(lái)添加。從采購(gòu)單添加，能夠更加清楚地追溯退貨流程。需要注意的是，無(wú)論是哪種方法添加退貨單，采購(gòu)單必須完成收料。通過(guò)供應(yīng)商添加退貨單——需輸入供應(yīng)商編號(hào)后，點(diǎn)擊“添加”，生成一張退貨單，進(jìn)入退貨單更新界面。通過(guò)采購(gòu)單來(lái)添加退貨單——需輸入需要退貨的采購(gòu)單號(hào)，點(diǎn)擊右邊的“刷新”按鈕，列出該采購(gòu)單下所有的物料項(xiàng)，勾選需要退貨的物料項(xiàng)。點(diǎn)擊“添加”生成一張退貨單，進(jìn)入更新退貨單界面。更新退貨單：如果退貨單是從采購(gòu)單添加的，更新退貨單界面的數(shù)據(jù)都會(huì)從采購(gòu)單復(fù)制過(guò)來(lái)，只需修改退貨數(shù)量即可。如果從供應(yīng)商添加，則需要手動(dòng)添加要退貨的物料項(xiàng)和數(shù)量。添加完成后，點(diǎn)擊提交回到退貨單屬性界面。

在更新退貨單界面的“項(xiàng)信息”中，可以添加要退貨的物料。在添加零件項(xiàng)窗口，輸入物料號(hào)和數(shù)量后，點(diǎn)擊“+”按鈕添加物料，進(jìn)入“更新退貨單項(xiàng)”界面，編輯完成后，點(diǎn)擊“提交”按鈕添加物料。也可以在“從物料清單號(hào)選擇”窗口添加物料項(xiàng)。審批退貨單：退貨單審批后，便可對(duì)退貨單進(jìn)行發(fā)貨，生成以RTVSH開(kāi)頭的退貨發(fā)貨單。退回去的貨物，如果已經(jīng)付款，則應(yīng)該讓供應(yīng)商退回這部分貨款，建立應(yīng)抵付賬單，具體操作請(qǐng)查看財(cái)務(wù)模塊。查找退貨單：分為基本查找