2022年草甘膦行業(yè)企業(yè)洞析

2022年草甘膦行業(yè)企業(yè)洞析一、草甘膦行業(yè)整體企業(yè)競爭現(xiàn)狀1、行業(yè)整體企業(yè)數(shù)量截止到2022年11月25日，2022年中國成立的草甘膦行業(yè)企業(yè)數(shù)量為1家。從2010-2021年的數(shù)據(jù)來看，2010年成立的草甘膦行業(yè)企業(yè)數(shù)量最多，達到61家，與上年持平；2013年的增速最快，達95.5%。2010-2022年中國草甘膦行業(yè)企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計圖從全國各省市來看，截止到2022年11月25日中國草甘膦行業(yè)企業(yè)數(shù)量最多的地區(qū)是江蘇省，累計達到237個；草甘膦行業(yè)企業(yè)數(shù)量排行前十的地區(qū)分別是江蘇省、河南省、廣西壯族自治區(qū)、新疆維吾爾自治區(qū)、黑龍江省、四川省、浙江省、山東省、安徽省和天津市。2022年中國各省市草甘膦行業(yè)企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計圖(TOP10)2、行業(yè)市場集中度2008年，我國草甘膦行業(yè)CR3為36.8%，CR5為51.5%。2013、2014年開始，在國家嚴格的監(jiān)管下，大批草甘膦產能遭淘汰，再加上行業(yè)已不再審批新增產能，競爭格局逐步改善。2021年，國內多數(shù)產能落后的草甘膦廠商已在數(shù)次行業(yè)衰退周期、環(huán)保嚴格監(jiān)管中被淘汰，行業(yè)集中度大幅提升。目前，我國草甘膦CR3已上升至54.5%，CR5已上升至72.1%。2008-2022年中國草甘膦行業(yè)競爭格局變化圖2021年中國草甘膦行業(yè)競爭格局圖3、行業(yè)專利情況截至2022年11月25日，2022年中國草甘膦行業(yè)申請的專利數(shù)量為102件。觀察2010-2021年中國草甘膦行業(yè)專利申請的數(shù)量，可以看到2016年申請數(shù)量最多，為321件，較上年增加了85件，同比增長36.0%；2021年的申請數(shù)量為190件，同比下降2010-2022年中國草甘膦行業(yè)專利申請數(shù)量統(tǒng)計圖從企業(yè)的角度看，截至2022年11月25日，累計獲得草甘膦專利數(shù)量最多的企業(yè)是湖北泰盛化工有限公司，該公司為興發(fā)集團的控股子公司，數(shù)量為121件。浙江新安化工集團股份有限公司排名第二，累計申請115件草甘膦專利。2022年中國各企業(yè)草甘膦專利申請數(shù)量統(tǒng)計圖(TOP5)4、行業(yè)價格走勢2022年11月13日，草甘膦(長三角95%)的價格為51000元/噸，較上月減少了10.1%，較三月前減少了15.1%。在2020年2月18日到2022年11月13日期間，價格最高的時期是2021年10月19日至2022年1月13日，價格高達80500元/噸。2020年2月18日-2022年11月13日中國草甘膦成本價格統(tǒng)計圖草甘膦行業(yè)SWOT分析截至2022年11月13日，2022年中國草甘膦(長三角95%)的年均價格為64690元/噸，較2021年年底增加了14244元/噸。對比2018-2022年的年度平均價格，2021年的均價增長最快，2021年較2020年增加了28054元/噸，2020年的均價也為近年來最低。2018-2022年中國草甘膦年度均價統(tǒng)計圖5、行業(yè)SWOT分析草甘膦的應用歷史超四十年，面臨的最大挑戰(zhàn)是來抗藥雜草問題。通常情況下，單一作用機制的除草劑在大量連續(xù)使用3-5年后，一般均會出現(xiàn)雜草抗藥性問題，而草甘膦單劑的使用已經(jīng)超過40年，草甘膦抗性種群數(shù)量遠高于其他除草劑產品。為此，一些公司在開發(fā)抗草甘膦作物的同時，也積極開發(fā)其他作用模式的抗除草劑作物，并使用多元化方法控制雜草，此也是今后發(fā)展方向。草甘膦屬于農藥化工產品的一種，行業(yè)類型上屬于化工行業(yè)，在生產過程中無可避免的會產生“三廢”排放。因此，在現(xiàn)有的競爭格局下，化工企業(yè)需要更加重視生態(tài)環(huán)保和節(jié)能減排。二、草甘膦行業(yè)龍頭主要企業(yè)整體經(jīng)營現(xiàn)狀對比1、行業(yè)重點企業(yè)基本情況對比湖北興發(fā)化工集團股份有限公司座落于漢明妃王昭君故里-湖北省宜昌市興山縣境內，是一家以磷化工系列產品和精細化工產品的開發(fā)、生產和銷售為主業(yè)的上市公司，總資產334.88億元，員工11779人，位居中國上市公司500強第489位浙江新安化工集團股份有限公司位于浙江建德，擁有控股子公司70余家、員工近6000余人，屬中國制造業(yè)500強、中國化工500強、中國氟硅行業(yè)領軍企業(yè)、中國石化行業(yè)民營企業(yè)百強、中國民營企業(yè)社會責任百強等。草甘膦行業(yè)重點企業(yè)基本情況對比2、行業(yè)重點企業(yè)發(fā)展歷程對比湖北興發(fā)化工集團股份有限公司前身系湖北興發(fā)化工股份有限公司，成立于1994年，湖北興發(fā)化工集團股份有限公司于1999年在上海證券交易所上市。通過二十多年的發(fā)展，公司已成為中國最大的精細磷酸鹽生產企業(yè)之一。浙江新安化工集團股份有限公司創(chuàng)建于1965年，于2001年在上海證券交易所上市。曾連續(xù)兩次獲得“全國農藥行業(yè)銷售百強第一名”。草甘膦行業(yè)重點企業(yè)發(fā)展歷程3、行業(yè)重點企業(yè)經(jīng)營情況對比2.3.1企業(yè)凈資產從凈資產的總額來看，興發(fā)集團資產較為雄厚，2021年該企業(yè)的凈資產達到138.3億元，同比增長45.6%。新安股份2021年凈資產為89.43億元，同比增長37.6%。2016-2021年草甘膦行業(yè)重點企業(yè)凈資產對比圖從兩企業(yè)2016-2021年凈資產的增速來看，兩企業(yè)在2021年都有很快速的增長。興發(fā)集團和新安股份凈資產的增速此前保持在26.0%以內，但2021年增速分別達到45.6%和37.6%，較2020年分別增長了29.5和27.0個百分點。2016-2021年草甘膦行業(yè)重點企業(yè)凈資產增速對比圖4、企業(yè)營業(yè)收入和營業(yè)成本2021年興發(fā)集團實現(xiàn)營業(yè)收入236.1億元，較上年增加了52.9億元，同比上升28.9%；主要是由于2021年興發(fā)集團主營產品價格上漲以及產銷量增加了。營業(yè)成本為178.9億元，較上年增加了4.1億元，同增長2.3%。2021年新安股份因為主導產品價格上漲及有機硅新裝置產能發(fā)揮銷量增長所以實現(xiàn)營業(yè)收入189.8億元，同比增長51.5%；營業(yè)成本為157.1億元，同比增長32.6%，營業(yè)成本的增長主要是因為原材料的價格上漲。2016-2021年草甘膦行業(yè)重點企業(yè)營業(yè)收入對比圖2016-2021年草甘膦行業(yè)重點企業(yè)營業(yè)成本對比圖5、企業(yè)凈利潤2021年興發(fā)集團主營產品草甘膦、有機硅、二甲基亞砜、磷銨等銷售價格同比大幅上漲，盈利能力顯著增強，實現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤42.5億元，同比增長583.6%。新安股份的業(yè)績同樣得益于化工行業(yè)迎來強景氣周期，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為26.5億元，同比增長354.6%。2016-2021年草甘膦行業(yè)重點企業(yè)歸屬母公司凈利潤對比圖從兩企業(yè)2016-2021年凈利潤的增速來看，除了在2021年增速較快以外，2017年兩企業(yè)歸屬上市公司股東的凈利潤也曾出現(xiàn)大幅增長。2016-2021年草甘膦行業(yè)重點企業(yè)歸屬母公司凈利潤增速對比圖6、企業(yè)研發(fā)投入對比2021年興發(fā)集團和新安股份的研發(fā)費用分別為8.65億元和5.72億元，興發(fā)集團較上年增加了一倍多，新安股份同比增長62%。2021年兩個重點企業(yè)的研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例分別為3.67%和3.01%。比較2021年和2020年的研發(fā)投入增量，兩企業(yè)在2021年都加大了對研發(fā)的投入，研發(fā)費用較上年增加了4.82億元，研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例較上年增加了1.57個百分點。新安股份2021年研發(fā)費用較上年增加2.18億元，研發(fā)費用率較上年增加了0.19個百分點。2021年草甘膦行業(yè)重點企業(yè)研發(fā)費用率統(tǒng)計圖2020-2021年草甘膦行業(yè)重點企業(yè)研發(fā)投入金額統(tǒng)計圖數(shù)據(jù)來源：公司年報，華經(jīng)產業(yè)研究院整理7、草甘膦產能興發(fā)集團控股子公司泰盛公司現(xiàn)有18萬噸/年草甘膦產能(含其全資子公司內蒙興發(fā)5萬噸/年產能)，產能規(guī)模居國內第一，占比達25.24%；產能利用率為92.22%。內蒙興發(fā)目前在建5萬噸/年草甘膦產能，計劃2022年三季度建成投產，屆時興發(fā)集團草甘膦產能將擴大到23萬噸/年。新安股份有草甘膦原藥產能8萬噸，占全國產能的11.22%；產能利用率為102.10%，年產量在8.5萬噸左右，每年另外購部分原藥用于制劑生產，年銷售量折合草甘膦原藥近10萬噸。2021年草甘膦行業(yè)重點企業(yè)產品產能及產能利用率統(tǒng)計圖2021年興發(fā)集團和新安股份草甘膦產能占比圖8、草甘膦產銷及存量興發(fā)集團和新安股份在2021年的產量和銷量都拉開了一定的距離。興發(fā)集團2021年草甘膦生產量為19.08萬噸，較上年同期增長了4.2%；銷售量為19.06萬噸，較上年同期下降了10.2%；新安股份2021年草甘膦生產量為9.42萬噸，較上年同期減少了4.4%；銷售量為8.57萬噸，較上年同期下降了11.9%。2016-2021年草甘膦行業(yè)重點企業(yè)產品產量統(tǒng)計圖2016-2021年草甘膦行業(yè)重點企業(yè)產品銷量統(tǒng)計圖興發(fā)集團2021年草甘膦庫存量為1.29萬噸，較上年同期增長了5.1%；新安股份2021年草甘膦庫存量為1.80萬噸，較上年同期增長了90.6%。2016-2021年草甘膦行業(yè)重點企業(yè)產品存量統(tǒng)計圖興發(fā)集團競爭力分析對比興發(fā)集團和新安股份2021年的產銷及存量來看，兩企業(yè)的銷量有不同程度的下降。而新安股份在產量上也有下降是因為新安股份外購用于生產草甘膦制劑的原粉較上一年度相比有所減少。而新安股份庫存量的大幅增長是由于市場價格上漲，新安股份在海外倉針對即將到來的采購旺季主動增加備貨量，同時2021年底海運緊張又影響了發(fā)貨才導致貨物存量加大。2021年草甘膦行業(yè)重點企業(yè)產、銷量和庫存量統(tǒng)計圖三、興發(fā)集團1、興發(fā)集團競爭力分析興發(fā)集團是國家高新技術企業(yè)、國家科技創(chuàng)新示范企業(yè)，多年來始終堅持“精細化、綠色化、高端化、國際化”發(fā)展思路，持續(xù)加強自主創(chuàng)新能力建設，先后組織實施了40個國家、省市級重點科技計劃項目。興發(fā)集團自成立以來，始終高度重視綠色發(fā)展，通過大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，加大環(huán)保投入，不斷提高節(jié)能減排水平。目前有三大循環(huán)經(jīng)濟產業(yè)鏈：磷化工、宜昌新材料產業(yè)園以及宜都生態(tài)工業(yè)園。2021年興發(fā)集團主要項目產能統(tǒng)計圖截至2021年底，興發(fā)集團擁有專利授權650件，其中發(fā)明專利218項。截至2022年11月25日，興發(fā)集團草甘膦產品的專利申請數(shù)量為10件。2016-2022年興發(fā)集團草甘膦專利申請數(shù)量統(tǒng)計圖2、興發(fā)集團布局相關產業(yè)重視程度分析興發(fā)集團控股子公司泰盛公司現(xiàn)有18萬噸/年草甘膦產能(含其全資子公司內蒙興發(fā)5萬噸/年產能)，產能規(guī)模居國內第一。內蒙興發(fā)目前在建5萬噸/年草甘膦產能，計劃2022年三季度建成投產，屆時興發(fā)集團草甘膦產能將擴大到23萬噸/年。其中磷礦項目的主要下游領域為制造黃磷等產品，而黃磷也是草甘膦的原材料之一，所以磷礦項目的產能擴大，對草甘膦產品也是有利的；而有機硅裝置可以有效消耗泰盛公司生產草甘膦副產的氯甲烷，既降低了草甘膦環(huán)保風險，又提升了草甘膦綜合經(jīng)濟效益。通過多年發(fā)展，興發(fā)集團掌握了先進的草甘膦生產工藝和環(huán)保治理技術，綜合實力居國內領先水平。資料來源：公司年報，華經(jīng)產業(yè)研究院整理截至2021年底，興發(fā)集團四個需要擴大產能的項目共獲得了116902萬元的投資額，其中草甘膦裝置獲得了38975萬元的投資，排名第二，占總投資額的33.3%。2021年興發(fā)集團在建產能已獲投資金額統(tǒng)計圖3、興發(fā)集團發(fā)展戰(zhàn)略及近期企業(yè)動態(tài)興發(fā)集團以可持續(xù)發(fā)展為前提，以高質量發(fā)展為中心，以精細化、綠色化、高端化發(fā)展為方向，堅持生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展理念，突出創(chuàng)新驅動，強化安全環(huán)保管理，加快產業(yè)轉型升級，不斷提高公司治理水平和風險管控能力，努力建設中國一流世界知名的國際化精細化工企業(yè)。興發(fā)集團未來發(fā)展戰(zhàn)略據(jù)悉，今年上半年宜昌14家上市公司總計營收466.99億元，實現(xiàn)凈利潤69.45億元。興發(fā)集團上半年營收172.99億元，同比增長74.45%；歸母凈利潤36.50億元，同比增長211.62%，是上半年利潤總額和利潤增速的冠軍。目前，興發(fā)集團市值達450億元，增長迅猛，較2019年增長4倍多，居宜昌上市公司首位。2022年上半年宜昌市上市企業(yè)總營收及興發(fā)集團營業(yè)收入統(tǒng)計圖二、新安股份現(xiàn)狀1、新安股份競爭力分析面向快速增長的新能源賽道，新安的“磷基、硅基”兩大產業(yè)有著強大的產業(yè)基礎和獨特的產業(yè)優(yōu)勢。目前，新安的高純硅、電解液、硅碳負極等新能源應用材料已經(jīng)或正在逐步產業(yè)化，有機硅多種高性能終端材料已廣泛應用于新能源汽車、光伏、鋰電等諸多領域?！癢ynca新安”營銷網(wǎng)絡遍布歐洲、西非、北美、南美、澳洲、東南亞等100多個國家和地區(qū)，為新安股份推進終端化、全球化戰(zhàn)略，延伸產業(yè)鏈，以及在新領域、新區(qū)域開拓市場都奠定了良好的基礎。新安股份競爭力分析2、新安股份布局相關產業(yè)重視程度分析新安股份發(fā)展戰(zhàn)略新安股份以助力“農業(yè)豐產、農民豐收”為目標，形成了以草甘膦為主導，草銨膦、敵草隆為補充的除草劑，以毒死蜱為代表的殺蟲殺菌劑，以信息素、性誘導劑為代表的生物防控產品等多系列協(xié)同發(fā)展的產品群。同時圍繞水稻、小麥、玉米、高粱、草莓、茶葉、檳榔等作物，提供從種、藥、肥到飛防和農技服務的綜合植保解決方案。2021年新安股份農化產品群2021年，新安股份通過控股星宇、參股穎泰，豐富了選擇性除草劑和殺蟲殺菌劑產品，圍繞磷系、丙酸系、光氣下游，逐步構建起獨具特色的優(yōu)勢產品體系。全球名列前10位的除草劑品種，新安股份已擁有7個，已成為全球除草劑品種最為豐富的企業(yè)。在大宗殺菌劑及殺蟲劑產品領域，也擁有多數(shù)主流品種。