匈牙利經(jīng)貿(mào)發(fā)展概況及市場前景指南 -中國貿(mào)促會2023年度出國（境）展覽可行性研究報告

匈牙利經(jīng)貿(mào)發(fā)展概況及市場前景指南——中國貿(mào)促會2023年度出國（境）展覽可行性研究報告一、匈牙利經(jīng)貿(mào)發(fā)展狀況宏觀經(jīng)濟方面，據(jù)匈牙利中央統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年匈GDP總額55萬億福林（約合1581.8億美元），GDP增長7.1%，總額較2019年增長2.1%。供給側(cè)中，服務(wù)業(yè)為GDP增長貢獻3.6%，工業(yè)貢獻1.9%，農(nóng)業(yè)貢獻0.1%。需求側(cè)中，消費為經(jīng)濟增長貢獻3.1%，外貿(mào)順差貢獻1.7%。其中，2021年第四季度經(jīng)濟產(chǎn)出同比增長7.2%，全年增長率達到7.1%，超過疫情前水平4個百分點。12月份建筑業(yè)實現(xiàn)了29%的爆炸式增長，超出了所有人預(yù)期。除農(nóng)業(yè)以外的所有部門都對增長做出了貢獻。根據(jù)瑞士競爭力研究所IMD的消息稱，匈牙利在世界上最具競爭力的經(jīng)濟體中排名第39位，比去年上升了三位；根據(jù)國際貨幣基金組織(IMF)發(fā)布的2021年《世界經(jīng)濟展望報告》，預(yù)測匈牙利2022年GDP增長率為5.1%。歐盟委員會預(yù)測匈牙利2022年和2023年GDP增長率分別為5.4%和3.2%。對外貿(mào)易方面，據(jù)匈牙利中央統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年，匈對外貨物貿(mào)易總額2797.9億美元，同比增長19.9%，其中出口1434.3億美元，同比增長17.8%；進口1384.4億美元，同比增長22%。貿(mào)易順差29億美元，同比下降55.7%。12月，匈對外貨物貿(mào)易總額226億美元，同比增長12.6%，其中出口114.1億美元，同比增長11.7%；進口99億美元，同比增長13.6%。貿(mào)易順差2.1億美元，同比下降40.9%。匈對歐盟出口占其出口總額的74%，自歐盟進口占其進口總額的73%。吸引外資方面，過去兩年外國直接投資在匈牙利經(jīng)濟中表現(xiàn)強勁，積極鼓勵吸收外資。根據(jù)環(huán)球印象投資分析匈牙利事業(yè)部撰寫并發(fā)布的《2022-2026年后疫情時代匈牙利投資環(huán)境及發(fā)展?jié)摿蟾妗窋?shù)據(jù)顯示，2021年外國直接投資流入也很強勁，其中汽車行業(yè)尤為引人注意。該行業(yè)占匈牙利制造生產(chǎn)的30%。2022年，該行業(yè)的兩家中國公司在匈投資，S.E.G.A.Hungary公司投資32億福林（約合6332.8萬人民幣），得到匈牙利政府13億福林（約合2572.7萬人民幣）的支持；ChervonAuto公司也投資122億福林（約合24143.8萬人民幣）；根據(jù)聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議發(fā)布的2022年《世界投資報告》，2021年匈牙利吸引外資流量54.59億美元，吸引外資存量1016.98億美元。對外投資方面，根據(jù)聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議發(fā)布的2022年《世界投資報告》，2021年匈牙利對外投資流量28.82億美元，對外直接投資累計387.05億美元。產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，匈牙利已進入發(fā)達國家行列，工業(yè)基礎(chǔ)較好。匈根據(jù)本國國情，研發(fā)和生產(chǎn)一些有自己特長的和知識密集型產(chǎn)品，如計算機、通訊器材、儀器、化工和醫(yī)藥等。匈采取各種措施優(yōu)化投資環(huán)境，是中東歐地區(qū)人均吸引外資最多的國家之一。農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)較好，在國民經(jīng)濟中占重要地位，不僅為國內(nèi)市場提供豐富的食品，而且為國家掙取大量外匯。主要農(nóng)產(chǎn)品有小麥、玉米、甜菜、馬鈴薯等。旅游業(yè)比較發(fā)達。隨著加入歐盟，匈牙利憑借自身農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的優(yōu)勢，根據(jù)歐盟農(nóng)產(chǎn)品市場和本國農(nóng)產(chǎn)品市場的需求，通過政府積極引導(dǎo)、扶持和管理，重視技術(shù)研究、技術(shù)培訓(xùn)與咨詢服務(wù)，鼓勵民間有機協(xié)會的發(fā)展等一系列措施，有機農(nóng)業(yè)發(fā)展十分迅速，已成為該國家自1989年政治劇變和經(jīng)濟轉(zhuǎn)軌后農(nóng)業(yè)發(fā)展的一大特色，農(nóng)產(chǎn)品出口創(chuàng)匯的主要來源之一。匈牙利生產(chǎn)的有機農(nóng)產(chǎn)品涉及農(nóng)產(chǎn)品的各個領(lǐng)域，主要有谷物、油料、蔬菜、水果、蜂產(chǎn)品、乳制品、畜產(chǎn)品等以及加工的各類產(chǎn)品，其中80%的產(chǎn)品用于出口。有機農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成為匈牙利農(nóng)業(yè)發(fā)展的一大特色，是農(nóng)產(chǎn)品出口的重要來源。匈牙利也成為目前中東歐地區(qū)有機農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和出口大國。經(jīng)貿(mào)合作方面，匈牙利是歐盟成員國之一，因此原產(chǎn)于匈牙利的商品可自由進入歐盟，所有歐盟對外簽訂的自由貿(mào)易協(xié)定和優(yōu)惠貿(mào)易安排，匈牙利都受到權(quán)利和義務(wù)約束。此外，匈牙利與歐洲各國貿(mào)易往來極其密切，也重視發(fā)展與亞太地區(qū)各國的關(guān)系和加強同廣大發(fā)展中國家的往來。二、中國農(nóng)業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況2021年，面對復(fù)雜嚴峻的發(fā)展環(huán)境，我國扎實推動“三農(nóng)”各項工作，全面完成年度目標任務(wù)，實現(xiàn)“十四五”良好開局。糧食和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)再獲豐收。糧食播種面積17.64億畝、比上年增加1295萬畝，產(chǎn)量13657億斤、在高基數(shù)上增加了267億斤。生豬生產(chǎn)全面恢復(fù)，截止到2021年底，全國能繁母豬存欄4329萬頭，產(chǎn)能回到合理水平。農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力實現(xiàn)新提升。新收集農(nóng)作物資源2.6萬多份、水產(chǎn)種質(zhì)資源4萬多份。新建成高標準農(nóng)田1.05億畝，實施東北黑土地保護性耕作7200萬畝。拓寬產(chǎn)業(yè)就業(yè)增收渠道。2021年規(guī)模以上農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)營業(yè)收入超過17.7萬億元、增速超過10%，鄉(xiāng)村休閑旅游業(yè)營業(yè)收入恢復(fù)性增長、比上年增加1000億元左右。新創(chuàng)建50個國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、50個優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)集群、298個農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn)，帶動1560多萬返鄉(xiāng)農(nóng)民工穩(wěn)定就業(yè)。全年農(nóng)村居民人均可支配收入達到18931元，實際增長9.7%。2021年，豬肉產(chǎn)量5296萬噸、比上年增長28.8%，基本達到歷史正常年份水平。同時，牛羊肉產(chǎn)量比上年增長4.1%，牛奶產(chǎn)量增長7.1%，水產(chǎn)品產(chǎn)量增長2%以上。預(yù)計全年蔬菜面積3.2億畝、產(chǎn)量7.5億噸，水果產(chǎn)量超過2.9億噸。我國農(nóng)業(yè)科技進步貢獻率達到60.7％，農(nóng)業(yè)科技由局部創(chuàng)新向“自主基因、自主技術(shù)、自主品種、自主產(chǎn)品”整體性跨越，我國農(nóng)業(yè)整體實力進入世界前列。三、中匈雙邊經(jīng)貿(mào)合作狀況雙邊貿(mào)易方面，匈牙利一直是中國在歐洲重要的貿(mào)易伙伴。在經(jīng)貿(mào)合作上，匈牙利積極推動“東向戰(zhàn)略”與中國的新發(fā)展格局對接，實現(xiàn)了吸收中國投資和對華貿(mào)易的逆勢增長。盡管歐洲議會在2021年5月“凍結(jié)”了《中歐全面投資協(xié)定》，但匈牙利領(lǐng)導(dǎo)人仍一再明確表態(tài)歡迎中國企業(yè)擴大在匈投資，中國成為匈牙利的第二大投資來源國。同時，匈牙利對華出口增長了60%，中國成為匈牙利在歐盟之外的最大貿(mào)易伙伴，而匈牙利是中國在中東歐的第三大貿(mào)易伙伴。2021年，匈牙利與中國雙邊貿(mào)易額超過110億美元，較2020年增長11%。雙邊投資方面，匈牙利成為中國企業(yè)在中東歐地區(qū)投資最為集中的國家之一。匈牙利是首個和中國在綠色發(fā)展和數(shù)字經(jīng)濟領(lǐng)域簽署投資合作諒解備忘錄的中東歐國家，并有一系列的項目動工、投產(chǎn)。2021年，中國恩捷集團在匈牙利德布勒森投資建設(shè)鋰電池隔膜生產(chǎn)基地，為當(dāng)?shù)靥峁┝?40個就業(yè)崗位；由中國企業(yè)投資建設(shè)的匈牙利考波什堡光伏發(fā)電站在2021年5月實現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電，匈牙利將因此每年將減少12萬噸的碳排放量。中國恩捷集團在匈牙利投資設(shè)立的第一個海外鋰電池隔膜生產(chǎn)基地于9月動工，將有力提升匈牙利在電動汽車生產(chǎn)供應(yīng)鏈中的地位，助推經(jīng)濟復(fù)蘇。匈牙利還于12月在中國成功發(fā)行了為期3年的熊貓債，是首個在中國發(fā)行綠色主權(quán)債券的國家，主要用于匈牙利和中東歐的綠色能源項目融資。在數(shù)字合作方面，華為匈牙利子公司在10月與匈牙利東西聯(lián)運物流公司簽署合作協(xié)議，建設(shè)歐洲首個使用5G專用網(wǎng)絡(luò)管理的智慧鐵路港。在創(chuàng)新上，匈牙利除了在國家層面推進與中國的科技合作對話之外，還在地方層面加強與重慶市和四川省的合作，在4月聯(lián)合舉行了“中國（成渝地區(qū)）—匈牙利創(chuàng)新合作大會”，簽署了《中國（重慶）—匈牙利科技創(chuàng)新戰(zhàn)略諒解備忘錄》，并集中簽約了8項合作項目。2022年，新能源車企蔚來宣布在匈牙利建設(shè)全球首個海外工廠，將成為該企業(yè)在歐洲的制造中心、服務(wù)中心和研發(fā)中心。雙邊重要協(xié)定方面，兩國簽訂的雙邊協(xié)定有《中匈兩國政府經(jīng)濟合作協(xié)定》《中華人民共和國政府和匈牙利共和國政府旅游合作協(xié)議》《中華人民共和國和匈牙利共和國關(guān)于鼓勵和相互保護投資協(xié)定》《中華人民共和國商務(wù)部與匈牙利外交與對外經(jīng)濟部關(guān)于中小企業(yè)合作諒解備忘錄》《關(guān)于推動雙邊投資合作高質(zhì)量發(fā)展的諒解備忘錄》《關(guān)于加強綠色發(fā)展領(lǐng)域投資合作的諒解備忘錄》《關(guān)于加強數(shù)字經(jīng)濟領(lǐng)域投資合作的諒解備忘錄》等。四、中匈兩國農(nóng)業(yè)與食品合作前景近年來，隨著“一帶一路”倡議和“17＋1合作”同匈牙利“向東開放”戰(zhàn)略持續(xù)深入對接，中匈經(jīng)貿(mào)合作日益密切，呈現(xiàn)出良好發(fā)展勢頭，展現(xiàn)出強大的韌性和活力。兩國農(nóng)業(yè)合作不斷深入。近年來匈牙利對華農(nóng)產(chǎn)品和食品出口穩(wěn)步提升，匈牙利的畜產(chǎn)品、乳制品加工業(yè)優(yōu)勢突出，是歐洲肉類產(chǎn)品完成中國進口審批程序最多的國家。中國在匈牙利的農(nóng)業(yè)投資也在落地，如安徽豐原集團在匈牙利投資了玉米深加工項目，該項目充分利用當(dāng)?shù)赜衩踪Y源優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢和市場優(yōu)勢，探索中匈農(nóng)業(yè)投資合作新模式。農(nóng)業(yè)科技合作取得巨大進步，2012年中匈農(nóng)業(yè)科技合作促進中心成立，其后雙方先后組織20多家科研機構(gòu)和相關(guān)企業(yè)參與合作，在農(nóng)作物栽培、禽類疫病防控、畜牧業(yè)生產(chǎn)和繁殖、鹽堿地改良等領(lǐng)域合作開展研發(fā)推廣。農(nóng)業(yè)為匈牙利主要的經(jīng)濟支柱，基礎(chǔ)較好。據(jù)匈牙利中央統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年匈農(nóng)業(yè)產(chǎn)值同比增長13%，產(chǎn)量下降2.3%，農(nóng)業(yè)領(lǐng)域勞動力利用率下降3.5%，生產(chǎn)要素收入增長7.6%，農(nóng)業(yè)領(lǐng)域經(jīng)營者收入增長12%，單位勞動力生產(chǎn)要素收入增長6.5%。2021年全年，種植業(yè)產(chǎn)量同比下降6.5%。糧食產(chǎn)品產(chǎn)量同比下降10%，其中玉米下降23%，大麥和小麥分別增長14%和4.1%。工業(yè)原料作物產(chǎn)量同比下降6.3%，其中向日葵同比持平，蛋白質(zhì)作物和煙草實現(xiàn)增長，由于種植面積下降，油菜產(chǎn)量下降20%。飼料用植物產(chǎn)量同比下降4.6%，園藝產(chǎn)品下降3.7%，土豆產(chǎn)量下降18%。水果類產(chǎn)量增長10%。畜牧養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)量同比增長4.5%，其中活動物增長4.9%，動物產(chǎn)品增長3.5%，未加工牛奶略有增長。匈牙利主要種植小麥、玉米、甜菜、土豆、葡萄等。農(nóng)業(yè)用地只有世界農(nóng)業(yè)用地的0.14%，但它生產(chǎn)出來的農(nóng)產(chǎn)品卻占世界農(nóng)產(chǎn)品的0.8%。匈牙利的人均糧食占有量可與澳大利亞和美國并駕齊驅(qū)，單位面積產(chǎn)值達到每公頃610美元；人均肉類產(chǎn)量可與丹麥和荷蘭相媲美。匈牙利農(nóng)業(yè)不僅能保證本國居民的糧食供應(yīng)，還能將1／4的農(nóng)產(chǎn)品和食品出口到國外。但匈牙利的國民經(jīng)濟仍有較大的不足，現(xiàn)代化制造業(yè)短板較大，農(nóng)業(yè)仍是支柱產(chǎn)業(yè)；經(jīng)濟自主性有限，容易受到外部變化的影響；通脹水平較高，債務(wù)風(fēng)險提升，多個公共投資項目因此被推遲。農(nóng)業(yè)集約化水平較低，發(fā)展水平和管理水平離歐盟國家有較大的差距。疫情發(fā)生之后，全球各經(jīng)濟體都經(jīng)歷著由經(jīng)濟崩潰到復(fù)蘇的周期