2023年中國(guó)園林行業(yè)研究報(bào)告

(1)主營(yíng)地產(chǎn)園林業(yè)務(wù)............................................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。1)深耕地產(chǎn)園林，設(shè)計(jì)優(yōu)勢(shì)明顯.................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。2)立足華南，全國(guó)布局...................................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。 (2)業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)...............................................................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。1)設(shè)計(jì)先導(dǎo)，建立品牌壁壘..........................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。2)大客戶(hù)戰(zhàn)略有效平滑周期..........................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。3)資金管理效率優(yōu)異........................................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。...........錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。 (1)“量”“質(zhì)”并進(jìn)：新型城鎮(zhèn)化與消費(fèi)升級(jí)助推園林產(chǎn)值規(guī)模錯(cuò)誤!未定義1)“量”：持續(xù)提升的城鎮(zhèn)化率仍是園林需求主要驅(qū)動(dòng)力錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。2)“質(zhì)”：公共環(huán)境改善需求與居住品質(zhì)升級(jí)帶動(dòng)景觀品質(zhì)提升錯(cuò)誤!未定 (2)園林行業(yè)產(chǎn)值預(yù)測(cè)............................................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。1)地產(chǎn)園林：地產(chǎn)回暖與“生態(tài)宜居”共驅(qū)地產(chǎn)園林量?jī)r(jià)齊升錯(cuò)誤!未定義2)市政園林：生態(tài)建設(shè)納入考核，投資規(guī)模有望加速.......錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。 (1)資金：訂單落地的基礎(chǔ)...................................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。 (2)管理與品牌：公司規(guī)模成長(zhǎng)的核心要素...................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。 (1)設(shè)計(jì)優(yōu)勢(shì)...............................................................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。 (2)設(shè)計(jì)帶動(dòng)施工收入不斷提升..........................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。 (3)設(shè)計(jì)工序?qū)I(yè)化標(biāo)準(zhǔn)化...................................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。 (1)不斷推進(jìn)大客戶(hù)發(fā)展戰(zhàn)略...............................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。 (2)大客戶(hù)發(fā)展戰(zhàn)略助推跨周期成長(zhǎng).................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。 (1)加快信息化建設(shè)，提高機(jī)械化水平............................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。 (2)優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，提升經(jīng)營(yíng)效率.................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。義書(shū)簽。 (1)基金引領(lǐng)園林項(xiàng)目創(chuàng)新模式，拓展市政業(yè)務(wù)空間................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。 (2)供應(yīng)商扶持策略，構(gòu)建生態(tài)圈.....................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。誤!未定義書(shū)簽。 (1)股權(quán)激勵(lì)加設(shè)業(yè)績(jī)安全墊...............................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。.......................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。一、公司簡(jiǎn)介地產(chǎn)園林業(yè)務(wù)為核心，逐漸向全產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)展，目前重點(diǎn)拓展前50.00%和35.00% (1)主營(yíng)地產(chǎn)園林業(yè)務(wù)1)深耕地產(chǎn)園林，設(shè)計(jì)優(yōu)勢(shì)明顯至2023年的7.92%。2)立足華南，全國(guó)布局 (2)業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)1)設(shè)計(jì)先導(dǎo)，建立品牌壁壘排名第四名”、“最佳上市企業(yè)治理10強(qiáng)”、“中國(guó)環(huán)境藝術(shù)優(yōu)秀%的股權(quán)，外延擴(kuò)觀領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)明顯，并在上海、北京、廣州、深圳、香港、澳門(mén)等國(guó)計(jì)端的外延發(fā)展有助于公司擴(kuò)張?jiān)O(shè)計(jì)版圖并率先布局設(shè)計(jì)全計(jì)管理能力、獲取更大的品牌影響力等方面獲益。同時(shí)，由于泛亞國(guó)2)大客戶(hù)戰(zhàn)略有效平滑周期定，回款更有保障，有助于平滑公司收入波動(dòng)，采用大客戶(hù)跟隨戰(zhàn)略，公司在省3)資金管理效率優(yōu)異金10.93億元，資產(chǎn)負(fù)債二、行業(yè)空間：政策是未來(lái)核心變量突出地位，融入經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)各方面和快生態(tài)文位推動(dòng)發(fā)展，建立國(guó)家公園體制，探索編制自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，對(duì)償使用制度和生態(tài)補(bǔ)償制誰(shuí)受益、誰(shuí)補(bǔ)償原則，完善對(duì)重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)的生態(tài)補(bǔ)償2、新型城鎮(zhèn)化與居住消費(fèi)升級(jí)助推園林產(chǎn)值穩(wěn)健增長(zhǎng) (1)“量”“質(zhì)”并進(jìn)：新型城鎮(zhèn)化與消費(fèi)升級(jí)助推園林產(chǎn)值規(guī)模1)“量”：持續(xù)提升的城鎮(zhèn)化率仍是園林需求主要驅(qū)動(dòng)力，質(zhì)量。因此，園林建設(shè)投資的強(qiáng)化也有利于提升城市環(huán)境，符合新一鎮(zhèn)化規(guī)劃方案出臺(tái)在即，預(yù)計(jì)新型城鎮(zhèn)化細(xì)則2023年將化的實(shí)質(zhì)在于通過(guò)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和梯次升級(jí)帶動(dòng)當(dāng)?shù)匦鲁擎?zhèn)就業(yè)并創(chuàng)造稅收，真正使農(nóng)業(yè)人口脫離土地，使其有技能、有收入、有權(quán)利在城2)“質(zhì)”：公共環(huán)境改善需求與居住品質(zhì)升級(jí)帶動(dòng)景觀品質(zhì)提升積的不斷擴(kuò)大和公共環(huán)境的持續(xù)改善將帶動(dòng)市政園林單位投資額逐億元增加到2023化27.26%和31.5%增長(zhǎng)至2023年的35.5%和，年均提高0.92pct和0.86pct。出比例視。動(dòng)農(nóng)村人口向城市轉(zhuǎn)移及居民環(huán)境品質(zhì)消費(fèi)的顯著升GRCAGR5%。 (2)園林行業(yè)產(chǎn)值預(yù)測(cè)1)地產(chǎn)園林：地產(chǎn)回暖與“生態(tài)宜居”共驅(qū)地產(chǎn)園林量?jī)r(jià)齊升例》和《城市綠化規(guī)劃建設(shè)指標(biāo)》中規(guī)定：新建居住區(qū)綠地占居住區(qū)開(kāi)發(fā)商通過(guò)提高地產(chǎn)品質(zhì)附13年商品房新開(kāi)工商品房銷(xiāo)售同比增速回升，地產(chǎn)銷(xiāo)售回暖已有效林市場(chǎng)規(guī)模將在21842)市政園林：生態(tài)建設(shè)納入考核，投資規(guī)模有望加速將達(dá)56.47%(假設(shè)2023年之前年均提高1.3pct)，以現(xiàn)在全國(guó)人口13.54億，每平方米綠化投資300元為.35億，“十四五”期間CAGR將達(dá)。計(jì)算，人均綠地面積按年均提.7平米計(jì)算(以2023-2023年均增長(zhǎng)數(shù)為標(biāo)準(zhǔn))，三、競(jìng)爭(zhēng)格局：市場(chǎng)格局零散，行業(yè)集中度加速提升《中國(guó)城市園林綠化企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況調(diào)查報(bào)告2023-2023年度》，我國(guó)收達(dá)到29.10億，但市場(chǎng)份額也僅占到1.42%。以為代表的園林景觀企業(yè)憑借平臺(tái)優(yōu)勢(shì)已在全國(guó)范圍內(nèi)展開(kāi)行業(yè)區(qū)域性較強(qiáng)，中小型項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)激烈，本地公趨勢(shì)：資金品牌助推行業(yè)集中度加速提升2023~2023年，東方園林、棕櫚園林、鐵漢生態(tài)普邦園林等行業(yè)優(yōu)勢(shì)加速區(qū)域擴(kuò)張，營(yíng)收快速增長(zhǎng)。截至2023年末，國(guó)內(nèi)大型民營(yíng)園林企業(yè)尤其是上市園林企業(yè)市場(chǎng)份額迅。 (1)資金：訂單落地的基礎(chǔ)保等各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，都需要資金支持；而發(fā)有占項(xiàng)目金額約 (2)管理與品牌：公司規(guī)模成長(zhǎng)的核心要素客戶(hù)對(duì)園林承接商的考量更為注重公司的歷史工程業(yè)績(jī)及其品牌沉月上旬又收購(gòu)泛亞環(huán)境國(guó)際34%股權(quán)，且未來(lái)將持續(xù)通30%股權(quán)介入園林高端業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)領(lǐng)域，成為園林公司提升品牌實(shí)力的區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)為主，占據(jù)本地渠道，但規(guī)模增長(zhǎng)將較為有限；以四、公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)與戰(zhàn)略 (1)設(shè)計(jì)優(yōu)勢(shì)截至2023年底，設(shè)計(jì)，約占員工總數(shù)的1/5；設(shè)計(jì)施工比穩(wěn)居5家上市公司獲得如詹天佑土木工程大獎(jiǎng)、優(yōu)秀住宅小區(qū)金如旅游規(guī)劃、風(fēng)景園林區(qū)域規(guī)劃、建設(shè)設(shè)計(jì)等細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展，在未來(lái)有建筑行業(yè)工程設(shè)計(jì)甲級(jí)資質(zhì)、市政行業(yè) (2)設(shè)計(jì)帶動(dòng)施工收入不斷提升設(shè)計(jì)先導(dǎo)，帶動(dòng)施工。設(shè)計(jì)位于產(chǎn)業(yè)鏈前端，設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)對(duì)工程業(yè) (3)設(shè)計(jì)工序?qū)I(yè)化標(biāo)準(zhǔn)化改環(huán)節(jié)，提高出圖水平與效率。同時(shí)，在設(shè)計(jì)方案期與客戶(hù)對(duì)接匯報(bào)，逐步做到施工材料標(biāo)準(zhǔn)化、工廠化，在施工端層面減少材料損耗，提升項(xiàng)戰(zhàn)略鞏固地產(chǎn)龍頭地位 (1)不斷推進(jìn)大客戶(hù)發(fā)展戰(zhàn)略中信(華南)集團(tuán)、合景泰富、融僑集團(tuán)、富力地產(chǎn)、雅居樂(lè)、碧桂2.16億增加至8.46億，收入占及自身綜合服務(wù)能力的不斷 (2)大客戶(hù)發(fā)展戰(zhàn)略助推跨周期成長(zhǎng)模，公司憑借自身資金、品牌等優(yōu)勢(shì)進(jìn)入上述公司供應(yīng)商名單，有助可持續(xù)發(fā)展 (1)加快信息化建設(shè)，提高機(jī)械化水平招投標(biāo)、預(yù)結(jié)算、成本控制、合同管理規(guī)整的資源聯(lián)動(dòng)平臺(tái)，加強(qiáng)公、摘 (2)優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，提升經(jīng)營(yíng)效率本中平均占比超過(guò)45%，因而苗木價(jià)格對(duì)整程項(xiàng)目中自有苗木的使用率逐步增加，降低了工程成本，提升毛利率；同時(shí)，自有苗木基地可滿(mǎn)足設(shè)計(jì)，保障重點(diǎn)工程供應(yīng)，從而提升項(xiàng)目施工效率，使得整體盈 (1)基金引領(lǐng)園林項(xiàng)目創(chuàng)新模式，拓展市政業(yè)務(wù)空間公司與廣州南沙開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)、鼎暉投資及建華置地四方簽訂《明珠灣區(qū)(珠江區(qū)域)開(kāi)發(fā)基金投資服務(wù)協(xié)議》框架協(xié)議，共同投部用于明珠灣區(qū)珠江區(qū)域啟動(dòng)區(qū)建設(shè)林項(xiàng)目承接