2023年中國物流信息軟件系統(tǒng)行業(yè)概覽 -頭豹

覽|2023/012023年中國物流信息軟件系統(tǒng)行業(yè)概覽ChinaLogisticsInformationSoftwareSystem2023中國物流情報(bào)ソフトウェア?システム業(yè)界の概要です文件(在報(bào)告中另行標(biāo)明出處者除外)。未經(jīng)頭豹研究院事先書面許可，任何人不得以任何方式擅自研究院三方代表頭豹研究院開展商業(yè)活動(dòng)。概覽|2023/01摘要成軟件業(yè)務(wù)收入94,994億元。等頭助力企業(yè)解決軟件系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展初期用戶集中在大型外資制造化發(fā)展。中國制造業(yè)正處于產(chǎn)業(yè)升級至4.0的關(guān)鍵時(shí)刻，算及5G技術(shù)的迅速發(fā)展驅(qū)動(dòng)物流信息軟件系統(tǒng)的需求進(jìn)一步擴(kuò)大。400-072-5588核心構(gòu)成物流信息軟件系統(tǒng)是指物流企業(yè)或者企業(yè)管理賦能，其中倉儲(chǔ)管理軟件(WMS)息軟件系統(tǒng)的核心。管理系統(tǒng)軟件WMS的應(yīng)用是倉儲(chǔ)物流管降本增效的關(guān)鍵。近年來WMS軟件服務(wù)商數(shù)量逐年攀升，WMS行業(yè)主要由獨(dú)立做WMS開發(fā)的廠商WMS要以電商領(lǐng)域?yàn)榘l(fā)力?市場規(guī)模隨著信息化和工業(yè)化的不斷深度融合，WMS等物流軟件可以促進(jìn)制造企業(yè)從傳技術(shù)服務(wù)業(yè)有望在行業(yè)中進(jìn)一步提升滲透件系統(tǒng)市場規(guī)模約為113.0億元，2018至2022年年復(fù)合增長系統(tǒng)市場規(guī)模可達(dá)到235.1億元。23概覽|2023/01◆名詞解釋-----------------------------------------◆物流信息軟件系統(tǒng)行業(yè)行業(yè)綜述-----------------------------------------?定義介紹-----------------------------------------?發(fā)展歷程-----------------------------------------?行業(yè)政策-----------------------------------------?市場現(xiàn)狀-----------------------------------------?市場規(guī)模-----------------------------------------◆物流信息軟件系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈-----------------------------------------?產(chǎn)業(yè)鏈圖譜-----------------------------------------?產(chǎn)業(yè)鏈上游-----------------------------------------?產(chǎn)業(yè)鏈中游-----------------------------------------?產(chǎn)業(yè)鏈下游-----------------------------------------◆物流信息軟件系統(tǒng)行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素與發(fā)展趨勢-----------------------------------------?驅(qū)動(dòng)因素-----------------------------------------?發(fā)展趨勢-----------------------------------------◆物流信息軟件系統(tǒng)行業(yè)競爭格局及企業(yè)推薦-----------------------------------------?競爭格局-----------------------------------------?富勒科技-----------------------------------------?金蝶國際-----------------------------------------?用友網(wǎng)絡(luò)-----------------------------------------◆方法論-----------------------------------------◆法律聲明-----------------------------------------400-072-55884概覽|2023/01◆Terms◆OverviewofLogisticsInformationSoftwareSystemIndustry?DefinitionIntroduction?DevelopmentHistory?GovernmentPolicies?MarketStatus?MarketSize◆SupplyChainofLogisticsInformationSoftwareSystemIndustry?SupplyChainOverview?Upstream?Midstream?Downstream◆TheDiversandTrendsofLogisticsInformationSoftwareSystemIndustry?Divers?Trends◆EnterpriseCompetitionofLogisticsInformationSoftwareSystemIndustry?OverviewofCompetition?FLUX?KingdeeSoftware?YonyouNetwork◆Methodology◆LegalStatement400-072-55885概覽|2023/01圖表目錄◆圖表1:物流信息軟件系統(tǒng)主要架構(gòu)◆圖表2:WMS倉儲(chǔ)管理系統(tǒng)功能架構(gòu)◆圖表3:中國WMS軟件行業(yè)競爭格局◆圖表4:TMS運(yùn)輸管理系統(tǒng)功能架構(gòu)◆圖表5:中國物流信息軟件系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展歷程◆圖表6:中國物流信息軟件系統(tǒng)行業(yè)相關(guān)政策，-2022年◆圖表7:中國軟件業(yè)收入和利潤，2017-2021年◆圖表8:中國軟件業(yè)分類收入占比，2021年◆圖表9:中國智慧供應(yīng)鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模，2017-2021年◆圖表10:中國ERP市場規(guī)模，2017-2021年◆圖表11:中國ERP市場競爭格局，2021年-----------------------------------------◆圖表12:中國物流信息軟件系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模，-2026年◆圖表13:信息軟件系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜◆圖表14:中國服務(wù)器廠商市場份額，2021年◆圖表15:中國大數(shù)據(jù)存儲(chǔ)系統(tǒng)量，2017-2021年◆圖表16:中國交換機(jī)行業(yè)市場規(guī)模，2017-2021年◆圖表17:軟件系統(tǒng)開發(fā)服務(wù)商主要構(gòu)成◆圖表18:中國直播電商產(chǎn)品銷量，2022年-----------------------------------------◆圖表19:中國醫(yī)藥行業(yè)市場規(guī)模，2017-2021年量，2017-2021年◆圖表21:中國云計(jì)算市場規(guī)模，2017-2021年◆圖表22:中國5G基站數(shù)量，2019年-2022年400-072-55886概覽|2023/01圖表目錄◆圖表23:中國制造企業(yè)物流信息化情況，2020年◆圖表24:金蝶國際云業(yè)務(wù)占比情況，2019-2021年◆圖表25:中國工業(yè)企業(yè)上云占比，2018-2021上半年◆圖表26:物流信息軟件系統(tǒng)行業(yè)競爭格局分析，2023年◆圖表27:金蝶國際營業(yè)收入及占比，2019-2021年圖表28:金蝶國際毛利率，2019-2021年◆圖表29:金蝶國際主營產(chǎn)品構(gòu)成◆圖表30:用友網(wǎng)絡(luò)收入結(jié)構(gòu)，2020-2021年◆圖表31:用友網(wǎng)絡(luò)營業(yè)收入，2019-2021年◆圖表32:用友網(wǎng)絡(luò)毛利率及凈利率，2019-2021年400-072-55887概覽|2023/01名詞解釋◆ERP：EnterpriseResourcePlanning，指企業(yè)資源計(jì)劃?！鬢MS∶WarehouseManagementSystem，即倉庫管理系統(tǒng)。倉儲(chǔ)管理系統(tǒng)通過入庫業(yè)務(wù)、出庫業(yè)務(wù)、倉庫調(diào)撥、庫存調(diào)撥和虛倉管理等功能，有效控制并跟蹤倉庫業(yè)務(wù)的物流和成本管理全過程?！鬢CS：WarehouseControlSystem，倉庫控制系統(tǒng)。WCS位于WMS與物流設(shè)備之間的中間層，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、調(diào)度底層的各種物流設(shè)備，使底層物流設(shè)備可以執(zhí)行倉儲(chǔ)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程。◆TMS：TransportationManagementSystem，運(yùn)輸管理系統(tǒng)?！鬗ES：ManufacturingExecutionSystem，生產(chǎn)制造執(zhí)行系統(tǒng)。MES是一套面向制造企業(yè)車間執(zhí)行層的生產(chǎn)信息化管理系統(tǒng)?！鬙MS：訂單管理系統(tǒng)，通過對客戶下達(dá)的訂單進(jìn)行管理及跟蹤，動(dòng)態(tài)掌握訂單的進(jìn)展和完成情況，提升物流過程中的作業(yè)效率，從而節(jié)省運(yùn)作時(shí)間和作業(yè)成本，提高物流企業(yè)的市場競爭力。400-072-5588概覽|2023/01Chapter1行業(yè)綜述口物流信息軟件系統(tǒng)是指物流企業(yè)或者企業(yè)的物流部門的信息軟物流信息軟件系統(tǒng)的核心；2021年行業(yè)內(nèi)規(guī)模以上企業(yè)超4萬家，受云服務(wù)、大數(shù)據(jù)服務(wù)口WMS軟件服務(wù)商數(shù)量逐年攀升，WMS行業(yè)主要由獨(dú)立做WMSS企業(yè)稅收減免和人才培養(yǎng)計(jì)劃；加強(qiáng)物流信息化管理系統(tǒng)和云口2022年中國物流信息軟件系統(tǒng)市場規(guī)模約為113.0億元，2018至2022年年復(fù)合增長率達(dá)到23.3%；預(yù)計(jì)2026年市場規(guī)?？稍?0-072-5588SCM企業(yè)供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)庫管/三方運(yùn)輸調(diào)度WMS倉庫管理系統(tǒng)客戶APPServerCRM客戶管理系統(tǒng)S財(cái)務(wù)帳單系統(tǒng)司機(jī)APPServerTMS運(yùn)輸管理系統(tǒng)OMS訂單管理系統(tǒng)成本分析倉儲(chǔ)績效評估SCM企業(yè)供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)庫管/三方運(yùn)輸調(diào)度WMS倉庫管理系統(tǒng)客戶APPServerCRM客戶管理系統(tǒng)S財(cái)務(wù)帳單系統(tǒng)司機(jī)APPServerTMS運(yùn)輸管理系統(tǒng)OMS訂單管理系統(tǒng)成本分析倉儲(chǔ)績效評估WCS倉儲(chǔ)控制系統(tǒng)自動(dòng)化堆棧輸送設(shè)備自動(dòng)倉儲(chǔ)RFID概覽|2023/01定義介紹物流信息軟件系統(tǒng)是指物流企業(yè)或者企業(yè)的物流部門的信息軟件系統(tǒng)，為企業(yè)運(yùn)營管理賦能，其中倉儲(chǔ)管理軟件(WMS)是物流信息軟件系統(tǒng)的核心物流信息軟件系統(tǒng)定義介紹物流信息軟件系統(tǒng)行業(yè)定義與分類?物流信息軟件系統(tǒng)，泛指物流企業(yè)或者企業(yè)的物流部門運(yùn)營管理中使用的信息系統(tǒng)。物流信息軟件系統(tǒng)應(yīng)用價(jià)值主要體現(xiàn)在為企業(yè)運(yùn)營管理賦能：幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)物流信息管理的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化，提升物流服務(wù)能力；合理化配置物流資源，降低物流成本；提高庫存管理和訂單履行的準(zhǔn)確率；實(shí)現(xiàn)物流各環(huán)節(jié)作業(yè)智能化，提高作業(yè)效率；通過與上下游的協(xié)同，實(shí)現(xiàn)整個(gè)供應(yīng)鏈的透明化協(xié)同運(yùn)作。?按照功能來分類，物流軟件主要包括訂單管理軟件(OMS)、倉儲(chǔ)管理軟件(WMS)、運(yùn)輸管理軟件 (TMS)、配送管理軟件(DMS)等；其中倉儲(chǔ)物流在整個(gè)供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)中起著重要的承上啟下的作用，倉儲(chǔ)物流管理軟件(WMS)是幫助物流降本增效的關(guān)鍵，倉儲(chǔ)管理軟件是物流信息軟件系統(tǒng)的核心。物流信息軟件系統(tǒng)主要架構(gòu)ERPERP企業(yè)資源規(guī)劃來源：羅戈網(wǎng)，CNDS，頭豹研究院9400072-5588概覽|2023/01中國物流信息軟件系統(tǒng)行業(yè)綜述——倉儲(chǔ)管理系統(tǒng)(1/2)WMS倉儲(chǔ)管理系統(tǒng)作為物流信息軟件企業(yè)的核心產(chǎn)品，能夠按分銷運(yùn)作進(jìn)行更完美地管理，提高效率WMS倉儲(chǔ)管理系統(tǒng)功能架構(gòu)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)功能入入庫管理入庫單RF入庫到庫清點(diǎn)推薦料位庫庫內(nèi)管理庫存查詢歷史快照RF移庫盤點(diǎn)管理出庫管理出庫管理出庫出庫單波次揀貨越庫下架料位管理退退貨管理RF移庫訂單管理盤點(diǎn)管理銷退質(zhì)檢可視化數(shù)數(shù)據(jù)看板KPIKPI管理異常管理異常管理調(diào)調(diào)撥分析退退貨分析策略編編碼策略批批次策略揀選策略揀選策略波波次策略補(bǔ)貨策補(bǔ)貨策略庫庫內(nèi)配置調(diào)調(diào)撥配置預(yù)警策略預(yù)警策略數(shù)據(jù)分析庫庫存分析條條碼分析入庫分入庫分析估估算分析出庫分出庫分析接接口分析調(diào)調(diào)撥分析報(bào)報(bào)表分析退退貨分析訂訂單分析基礎(chǔ)管理貨主管貨主管理渠道管渠道管理多多倉管理人人員管理商商品管理庫庫位管理關(guān)鍵技術(shù)RF無線射頻技術(shù)電子標(biāo)簽技術(shù)數(shù)據(jù)接口技術(shù)WEB技術(shù)?WMS倉儲(chǔ)管理系統(tǒng)是整個(gè)物流信息軟件系統(tǒng)的核心，它可以全面提升傳統(tǒng)物流企業(yè)的倉儲(chǔ)精細(xì)化管理水、訂單模塊、生產(chǎn)模塊緊密集成，同時(shí)具備與其他的信息管理系統(tǒng)接口的能力，以實(shí)現(xiàn)資源共享并確保信息的自動(dòng)化傳輸；集成各類自動(dòng)化設(shè)備并快速、準(zhǔn)確地執(zhí)行出入庫任務(wù)，同時(shí)通過對物料流動(dòng)、庫存數(shù)據(jù)的分析協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，為企業(yè)信息決策支持系統(tǒng)提供所需的物流數(shù)據(jù)和輔助決策信息，實(shí)現(xiàn)全程可視化管理。來源：巨沃官網(wǎng)，CNDS，F(xiàn)RID世界網(wǎng)，頭豹研究院400072-558825824825020015010025824825020015010000%概覽|2023/01中國物流信息軟件系統(tǒng)行業(yè)綜述——倉儲(chǔ)管理系統(tǒng)(2/2)WMS軟件服務(wù)商數(shù)量逐年攀升，WMS行業(yè)主要由獨(dú)立做WMS開發(fā)的廠商構(gòu)成；早期WMS主要以電商領(lǐng)域?yàn)榘l(fā)力點(diǎn)，目前WMS在制造業(yè)領(lǐng)域的滲透率不斷提升，應(yīng)用占比躍居第一單位：家WMS軟件服務(wù)商以WMS為主營業(yè)務(wù)的服務(wù)商280328020202185677778808020172018201920202021?從21世紀(jì)初先進(jìn)的管理系統(tǒng)產(chǎn)品與理WMS4.0時(shí)代。相比發(fā)達(dá)國家較高，中國供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)運(yùn)作效率上升空間較大，倉儲(chǔ)環(huán)節(jié)是物流全流程的核心節(jié)點(diǎn)，倉儲(chǔ)管理系統(tǒng)軟件WMS的應(yīng)用是倉儲(chǔ)物流管理降本增效的關(guān)鍵。2017至2021年，WMS軟件服務(wù)商數(shù)量逐年攀升，但以WMS為主營業(yè)務(wù)的服務(wù)商數(shù)量增速較慢。117.4%37.1%16.1%29.4%獨(dú)立WMS開發(fā)商軟件供應(yīng)商硬件供應(yīng)商自建及其他?WMS廠商參與主體類別較為豐富，WMS行業(yè)市場份額主要由獨(dú)立做WMS開發(fā)的廠商構(gòu)成，占比約為37.1%；有管理軟件背景的軟件供應(yīng)硬件設(shè)備出身的廠商占比為16.1%；用友網(wǎng)絡(luò)、金蝶國際等ERP用戶中，有很多規(guī)模較小的客戶或倉庫業(yè)務(wù)較為單一的客戶會(huì)選擇使用ERP中的WMS模塊。220%%16%13%15%15%%來源：大東時(shí)代智庫，物聯(lián)云倉，頭豹研究院制造電商3PL冷鏈零售醫(yī)藥食品其他?早期WMS軟件開發(fā)商主要以電商領(lǐng)至2019年，中國電商行業(yè)蓬勃發(fā)展，這也成為了WMS行業(yè)發(fā)展的引擎。在電商行業(yè)蓬勃發(fā)展后，WMS在制造業(yè)領(lǐng)域的滲透率不斷提升，2021年WMS軟件在制造業(yè)中的應(yīng)用占比最高，達(dá)到20%。制造業(yè)需要WMS系統(tǒng)與ERP、在途跟蹤硬件定位物流接口手動(dòng)導(dǎo)入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫全程可視化用戶層協(xié)同優(yōu)化作業(yè)企業(yè)資源計(jì)劃承運(yùn)商運(yùn)力調(diào)度運(yùn)力調(diào)度車輛分配車輛進(jìn)場廠內(nèi)調(diào)度車輛排隊(duì)月臺(tái)分配裝車管理訂單調(diào)度物流選擇排班管理拆合管理簽收管理賬在途跟蹤硬件定位物流接口手動(dòng)導(dǎo)入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫全程可視化用戶層協(xié)同優(yōu)化作業(yè)企業(yè)資源計(jì)劃承運(yùn)商運(yùn)力調(diào)度運(yùn)力調(diào)度車輛分配車輛進(jìn)場廠內(nèi)調(diào)度車輛排隊(duì)月臺(tái)分配裝車管理訂單調(diào)度物流選擇排班管理拆合管理簽收管理賬單查詢簽收評價(jià)異常管理業(yè)務(wù)功能數(shù)據(jù)資源業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)報(bào)表簽到發(fā)車交接導(dǎo)航到達(dá)輛戶機(jī)WMS倉儲(chǔ)管理系統(tǒng)OMS訂單管理系統(tǒng)S計(jì)費(fèi)管理系統(tǒng)CRM客戶管理系統(tǒng)接口對接概覽|2023/01—運(yùn)輸管理系統(tǒng)TMS運(yùn)輸管理系統(tǒng)通過對調(diào)度管理、在途跟蹤、簽收管理等模塊的優(yōu)化處理，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈物流運(yùn)力資源的合理配置、動(dòng)態(tài)跟蹤和作業(yè)任務(wù)的全程監(jiān)控TMS運(yùn)輸管理系統(tǒng)功能架構(gòu)智能調(diào)智能調(diào)度?對于運(yùn)輸訂單結(jié)合遺傳算法，優(yōu)化排車排線，從而達(dá)到節(jié)省極大的減少了人員操作時(shí)間月臺(tái)高效管月臺(tái)高效管理?根據(jù)車輛到場情況以及倉庫訂從而做到車到，訂單完成揀貨以及月臺(tái)有空的高效銜接全全程可視化管理?通過從訂單下達(dá)到訂單簽收整輛軌跡和位置的監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)全程可視化?TMS運(yùn)輸管理系統(tǒng)基于物流采銷協(xié)同、運(yùn)配協(xié)同、倉配協(xié)同及多運(yùn)輸方式、多基地物流運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)，快捷業(yè)務(wù)操作流程、采用先進(jìn)配載調(diào)度算法、全程運(yùn)輸過程可視化，面向物流環(huán)節(jié)多業(yè)務(wù)場景商業(yè)運(yùn)輸領(lǐng)域客戶，提供成熟的運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化解決方案，集成最佳行業(yè)實(shí)踐業(yè)務(wù)模型，適應(yīng)供應(yīng)鏈制造、商貿(mào)零售、零擔(dān)運(yùn)輸、干線運(yùn)輸、市內(nèi)配送等多種業(yè)務(wù)模式，通過對供應(yīng)鏈物流運(yùn)輸作業(yè)的運(yùn)力、路線、人員、承運(yùn)商的優(yōu)化處理，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈物流運(yùn)力資源的合理配置、動(dòng)態(tài)跟蹤和作業(yè)任務(wù)的全程監(jiān)控。來源：巨沃官網(wǎng)，專家訪談，頭豹研究院400-072-5588www400-072-5588高速發(fā)展期 2016高速發(fā)展期 2016年)應(yīng)用成熟期(2017至今)起步期 2009年)概覽|2023/01——發(fā)展歷程中國物流信息軟件系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展初期用戶集中在大型外資制造企業(yè)和商貿(mào)企業(yè)，隨著全球化的加速和電商的發(fā)展，物流相關(guān)?物流信息軟件系統(tǒng)行業(yè)在中國的發(fā)展可以分為四個(gè)階段，在不同發(fā)展階段，下游生產(chǎn)制造、商貿(mào)流通、物流服務(wù)等不同行業(yè)領(lǐng)域的企業(yè)對物流軟件的需求不同。行業(yè)最初用戶集中在大型外資制造企業(yè)和商貿(mào)企業(yè)；物流業(yè)務(wù)具有跨時(shí)空、跨場景的特性，隨著全球化的加速和電商的發(fā)展，物流相關(guān)軟件不斷、萌芽萌芽期 2000年)口口1990年前后，物流運(yùn)輸行業(yè)以小散的個(gè)體業(yè)戶為主，缺乏規(guī)模性企業(yè)，大部分物流企業(yè)采用原始的手工記賬管理方式口少數(shù)具有一定規(guī)模的物流企業(yè)開始引進(jìn)財(cái)務(wù)進(jìn)銷存軟件來提高物企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的水平，部分大型外資制造企業(yè)和商貿(mào)企業(yè)開始采用ERP系統(tǒng)中物流軟件相關(guān)功能模塊口2001年，中國正式加入WTO，經(jīng)濟(jì)快速崛起，大量擁有先進(jìn)管理理念及手段的跨國制造企業(yè)及商貿(mào)流通企業(yè)進(jìn)入中國，現(xiàn)代物流業(yè)起步S汽車、快消、煙草、零售等行業(yè)逐漸應(yīng)用口2010年，隨著電商的蓬勃發(fā)展，用戶開始關(guān)注訂單物流節(jié)點(diǎn)信息，物流軟件得到了更廣泛應(yīng)用，物流系統(tǒng)軟件開始強(qiáng)化和終端客戶的信息互動(dòng)，安卓智能操作系統(tǒng)大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用，隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，物流系統(tǒng)軟件不斷APP化口2017年，中國云計(jì)算行業(yè)飛速發(fā)展，市場規(guī)模達(dá)到692億人民幣，企業(yè)上云步伐不斷加快，物流運(yùn)輸軟件不斷部署在云上，與云計(jì)算不斷加強(qiáng)融合口中國企業(yè)的物流信息化水平不斷提升，越來越多的制造企業(yè)重視內(nèi)部物流改造升級，當(dāng)前物流軟件企業(yè)紛紛將業(yè)務(wù)重點(diǎn)向制造業(yè)轉(zhuǎn)移來源：物流與采購聯(lián)合會(huì)，羅戈網(wǎng)，頭豹研究院400-072-5588www400-072-5588國國家鼓勵(lì)推進(jìn)物流行業(yè)各環(huán)節(jié)智能化、數(shù)字化建設(shè)，提出軟件企業(yè)稅收減免和人才培養(yǎng)計(jì)劃；加強(qiáng)物流信息化管理系統(tǒng)和云計(jì)算、人工智能等信息技術(shù)應(yīng)用，提高物流軟件智慧化水平中國物流信息軟件系統(tǒng)行業(yè)相關(guān)政策20192022年概覽|2023/01——行業(yè)政策政策名稱頒布日期頒布主體主要內(nèi)容及影響《關(guān)于印發(fā)扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施的通知》國務(wù)院推動(dòng)多制式多棲化智慧物流發(fā)展、智能感知及互聯(lián)、智能監(jiān)測監(jiān)控與分析評價(jià)發(fā)展，構(gòu)建全國多式聯(lián)運(yùn)公共信息平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)物流全程可視化、可控化、可追溯。該政策加快了智慧物流技術(shù)研發(fā)應(yīng)用，推動(dòng)物流軟件研發(fā)《綜合運(yùn)輸服務(wù)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》交通運(yùn)輸部著力構(gòu)建協(xié)同融合的綜合運(yùn)輸一體化服務(wù)系統(tǒng)、集約高效的貨運(yùn)與物流服務(wù)系統(tǒng)、安全暢通的國際物流供應(yīng)鏈服務(wù)系統(tǒng)，重點(diǎn)打造數(shù)字智能的智慧運(yùn)輸服務(wù)體系。該政策大力推動(dòng)了物流行業(yè)信息化、數(shù)字化發(fā)展《“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”十個(gè)典型應(yīng)用場景和五個(gè)重點(diǎn)行業(yè)實(shí)踐》部署智能物流調(diào)度系統(tǒng)，結(jié)合56MEC+超寬帶(UWB)室內(nèi)高精定位技術(shù)，可以實(shí)現(xiàn)物流網(wǎng)絡(luò)端控制、商品入庫存儲(chǔ)、搬運(yùn)、分揀等作業(yè)全流程自動(dòng)化、智能化。該政策推進(jìn)了5G和工業(yè)物流系統(tǒng)軟硬件的全面融合《關(guān)于集成電路設(shè)計(jì)和軟件產(chǎn)業(yè)企業(yè)所得稅政策的公告》財(cái)政部國家鼓勵(lì)符合條件的的重點(diǎn)軟件企業(yè)，自獲利年度起，第一年至第五年免征企業(yè)所得稅，接續(xù)年度減按10%的稅率征收企業(yè)所得稅。該政策減免了軟件企業(yè)的部分稅收，促進(jìn)行業(yè)健康的發(fā)展《特色化示范性軟件學(xué)院建設(shè)指南 (試行)》教育部、工業(yè)和信息化部辦公室聚焦國家軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)，在關(guān)鍵基礎(chǔ)軟件、大型工業(yè)軟件、行業(yè)應(yīng)用軟件中，培育建設(shè)一批特色化示范性軟件學(xué)院，探索具有中國特色的軟件人才產(chǎn)教融合培養(yǎng)。該政策對人才的培養(yǎng)有利于行業(yè)科研能力的提升與進(jìn)步《關(guān)于進(jìn)一步降低物流成本實(shí)施意見的通知》國家發(fā)改委、交通運(yùn)輸部加強(qiáng)信息開放共享，降低物流信息成本。在確保信息安全前提下，向社會(huì)開放與物流相關(guān)的公共信息。降低貨車定位信息成本，規(guī)范貨運(yùn)車輛定位信息服務(wù)商收費(fèi)行為。該政策為物流軟件系統(tǒng)的開發(fā)提供了豐富開放的數(shù)據(jù)來源《關(guān)于推動(dòng)物流高質(zhì)量發(fā)展促進(jìn)形成強(qiáng)大國內(nèi)市場的意見》國家發(fā)改委等實(shí)施物流智能化改造行動(dòng)，加強(qiáng)信息化管理系統(tǒng)和云計(jì)算、人工智能等信息技術(shù)應(yīng)用，提高物流軟件智慧化水平。支持物流園區(qū)和大型倉儲(chǔ)設(shè)施等應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)。該政策推進(jìn)了物流軟件系統(tǒng)智能化進(jìn)程來源：國家發(fā)改委，國務(wù)院，交通運(yùn)輸部，頭豹研究院400-072-5588www400-072-5588概覽|2023/01中國物流信息軟件系統(tǒng)行業(yè)綜述——行業(yè)現(xiàn)狀(1/2)中國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢良好，盈利能力穩(wěn)步提升；入推動(dòng)，累計(jì)完成軟件業(yè)務(wù)收入94,994億元單位：億元入利潤??隨著年來國家持續(xù)推出利好政策鼓勵(lì)軟件業(yè)的發(fā)展，2021年中國軟件業(yè)運(yùn)行態(tài)勢良好，軟件業(yè)務(wù)收入保持較快增長，盈利能力穩(wěn)步提升行業(yè)整體發(fā)展趨勢穩(wěn)健。2021年，中國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)超4萬家，累計(jì)完成軟件業(yè)務(wù)收入94,994億元，同比增長17.7%，兩年復(fù)合增長率為15.5%；軟件業(yè)利潤總額達(dá)到11,875億元，同比增長7.6%。94,994100,00094,99481,58672,07255,1036155,10311,87550,00011,87510,6769,3628,0797,0200020172018201920202021信息安全,1.9%嵌入式系統(tǒng)軟件,8.9%,其他,50.6%信息技術(shù)服務(wù),信息技術(shù)服務(wù),63.5%云服務(wù)、大數(shù)據(jù)服務(wù),12.9%25.7%?軟件產(chǎn)品收入平穩(wěn)較快增長。2021年，中國軟件產(chǎn)品收入達(dá)24,433億元，軟件產(chǎn)品嵌入式系統(tǒng)軟件信息安全云服務(wù)、大數(shù)據(jù)服務(wù)同比增長12.3%，產(chǎn)品收入占整體軟件業(yè)收入比重為25.7%。其中，工業(yè)軟件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入2,414億元，同比增長24.8%。?信息技術(shù)服務(wù)收入增速領(lǐng)先。2021年，信息技術(shù)服務(wù)收入60,312億元，同比增長20.0%，占全行業(yè)收入比重為63.5%。其中，云服務(wù)、大數(shù)據(jù)服務(wù)共實(shí)現(xiàn)收入7,768億元，同比增長21.2%，占信息技術(shù)服務(wù)收入的12.9%，在全球信息化和云化的發(fā)展背景下，企業(yè)對上云的需求逐漸旺盛；電子商務(wù)平臺(tái)技術(shù)服務(wù)?信息安全產(chǎn)品和服務(wù)收入增長加快。2021年，信息安全產(chǎn)品和服務(wù)收入1,825億元，同比增長13.0%。?嵌入式系統(tǒng)軟件收入漲幅擴(kuò)大。2021年，嵌入式系統(tǒng)軟件收入8,425億元，同比增長19.0%。來源：工信部，頭豹研究院400-072-5588www400-072-55886,0005,0004,0003,0002,0001,6,0005,0004,0003,0002,0001,00000概覽|2023/01中國物流信息軟件系統(tǒng)行業(yè)綜述——行業(yè)現(xiàn)狀(2/2)中國智慧供應(yīng)鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模逐步攀升，2021年中國ERP市場規(guī)模達(dá)約385億，ERP市場整體行業(yè)集中度較高，中國本土企業(yè)在行業(yè)內(nèi)市場份額優(yōu)勢明顯CSMERP單位：億元8,0006,7046,70455,9625,0744,1223,45220172018201920202021?SCM管理系統(tǒng)是傳統(tǒng)供應(yīng)鏈向智慧供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型的重要應(yīng)用，能夠?qū)⒐?yīng)鏈中的管理工具、管理對象及供應(yīng)鏈管理決策數(shù)字化，降低整體供應(yīng)鏈成本，增加運(yùn)行效率。隨著個(gè)性化需求的不斷增長，新興技術(shù)的蓬勃發(fā)展，2021年中國智慧供應(yīng)鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模達(dá)到了6,704億元。SCM管理系統(tǒng)憑借其可以幫助智慧供應(yīng)鏈實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈中信息流、物流、資金流的無縫對接，提高企業(yè)內(nèi)外部的運(yùn)行效率的優(yōu)勢，市場有望隨智慧供應(yīng)鏈?zhǔn)袌鲞M(jìn)一步提升。單位：億元4003340.0301.3266.5239.7348.220172018201920202021ERP場規(guī)模達(dá)約385億，2017-2021年年復(fù)合增長率達(dá)9.8%。從下游市場需求結(jié)構(gòu)占比情況來看，目前中國ERP軟件的應(yīng)用主要集中在制造業(yè)中，其他場商業(yè)智能化趨勢顯著，隨著中國制造業(yè)自動(dòng)化和信息化的擴(kuò)張，企業(yè)對管理水平ERP件的需求保持增長。222%40%14%18%20%來源：工信部，物聯(lián)云倉，頭豹研究院用友浪潮金蝶SAP其他?中國ERP軟件行業(yè)較為成熟，目前參與者眾多，按照企業(yè)注冊資本類型可以劃分為潮、金蝶在中國ERP市場份額領(lǐng)先，CR3達(dá)到了78%，整體行業(yè)集中度較高。?憑借價(jià)格優(yōu)勢及操作便捷的優(yōu)勢，中國本土企業(yè)在行業(yè)內(nèi)市場份額較高。從全球競，思愛普、ORACLE市場份額領(lǐng)。單位：億元CAGR:23.3%單位：億元CAGR:23.3%0CAGR:19.1%概覽|2023/01——行業(yè)規(guī)模2022年中國物流信息軟件系統(tǒng)市場規(guī)模約為113.0億元，2018至2022年年復(fù)合增長率達(dá)到23.3%；預(yù)計(jì)2026年市場規(guī)模可增至235.1億元年53.8201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E?2021年中國社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP的比率為14.6%，國家鼓勵(lì)推進(jìn)物流各個(gè)環(huán)節(jié)的智能化、自動(dòng)化建設(shè)，加強(qiáng)物流信息化管理系統(tǒng)和云計(jì)算、人工智能等信息技術(shù)應(yīng)用，提高物流軟件智慧化水平。2022年中國物流信息軟件系統(tǒng)市場規(guī)模約為98.0億元，2018至2022年年復(fù)合增長率達(dá)到23.3%。?物流信息軟件系統(tǒng)的在商業(yè)配送領(lǐng)域的應(yīng)用促進(jìn)各個(gè)環(huán)節(jié)信息高效流暢運(yùn)轉(zhuǎn)，幫助提升時(shí)效性與規(guī)范性并實(shí)現(xiàn)物流各環(huán)節(jié)的可視化。在工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域依靠物流信息軟件系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)整體生產(chǎn)的協(xié)調(diào)性、可追溯性，幫助工業(yè)生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)降本增效的目的。?隨著信息化和工業(yè)化的不斷深度融合，WMS等物流軟件可以促進(jìn)制造企業(yè)從傳統(tǒng)制造向智能制造轉(zhuǎn)型，未來隨著更多新興應(yīng)用場景的深度融合，中國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)有望在行業(yè)中進(jìn)一步提升滲透率。物流相關(guān)軟件不斷往專業(yè)化、APP化、云上化發(fā)展。預(yù)計(jì)2027年，中國物流信息軟件系統(tǒng)市場規(guī)?？蛇_(dá)到235.1億元，2021至2026年年復(fù)合增長率預(yù)計(jì)為19.1%。來源：專家訪談，頭豹研究院400-072-5588www400-072-5588概覽|2023/01Chapter2產(chǎn)業(yè)鏈央企；下游應(yīng)用場景包括工業(yè)制造及商業(yè)流通兩大領(lǐng)域基礎(chǔ)供應(yīng)端將助力物流信息軟件系統(tǒng)向更多領(lǐng)域擴(kuò)展與滲透與調(diào)度系統(tǒng)的SKU容量，物流信息軟件系統(tǒng)的應(yīng)用促進(jìn)各個(gè)流各環(huán)節(jié)的可視化基礎(chǔ)軟件操作系統(tǒng)中間件數(shù)據(jù)庫基礎(chǔ)硬件服務(wù)器基礎(chǔ)軟件操作系統(tǒng)中間件數(shù)據(jù)庫基礎(chǔ)硬件服務(wù)器存儲(chǔ)系統(tǒng)交換機(jī)行業(yè)上游由基礎(chǔ)軟硬件供應(yīng)商構(gòu)成，其中基礎(chǔ)硬件市場集中度較高，基礎(chǔ)軟件供應(yīng)較為穩(wěn)定物流系統(tǒng)集成商客制化物流軟件企業(yè)一體化ERP企業(yè)通用ERP電商ERP行業(yè)中游由系統(tǒng)開發(fā)服務(wù)商構(gòu)成，涉及物流信息軟件系統(tǒng)的開發(fā)、銷售、安裝、維運(yùn)、售后等服務(wù)；按企業(yè)性質(zhì)可以分為客制化物流軟件企業(yè)、一體化ERP企業(yè)、物流系統(tǒng)集成商商業(yè)流通?3PL?零售?冷鏈?快消?下游為應(yīng)用場景，物流信息軟件系統(tǒng)主要用于工業(yè)制造和商業(yè)配送領(lǐng)域，憑借其數(shù)字化和柔性化的優(yōu)勢，潛在應(yīng)用場景有待進(jìn)一步挖掘?汽車制造?煙草制造?高端制造工業(yè)制造?石化?機(jī)械?冷鏈概覽|2023/01業(yè)鏈圖譜物流信息軟件系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為基礎(chǔ)軟硬件供應(yīng)商，基礎(chǔ)硬件市場集中度較高。中游為系統(tǒng)開發(fā)服務(wù)商，多為國企、央企；下游應(yīng)用場景包括工業(yè)制造及商業(yè)流通兩大領(lǐng)域物流信息軟件系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜來源：羅戈網(wǎng)，大東時(shí)代智庫，頭豹研究院編輯整理400-072-55880概覽|2023/01—基礎(chǔ)軟硬件供應(yīng)商中國物流信息軟件系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈上游服務(wù)器、存儲(chǔ)系統(tǒng)、交換機(jī)等基礎(chǔ)硬件市場集中度較高，市場規(guī)模穩(wěn)步提升，其作為基礎(chǔ)供應(yīng)端將助力物流信息軟件系統(tǒng)向更多領(lǐng)域擴(kuò)展與滲透24.7%24.7%11.2%30.5%浪潮&浪潮商用機(jī)器新華三華為戴爾聯(lián)想其他?2021年，中國服務(wù)器市場出貨量達(dá)到從廠商銷售額來看，2021年上半年中國服務(wù)器市場排名前五的廠商依次為浪潮達(dá)到58.8%，行業(yè)集中度較高。?IDC預(yù)測，中國整體服務(wù)器市場的未來五年復(fù)合增長率將達(dá)到12.7%，2025年中國整體服務(wù)器市場規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到424.7億美金。0ZB4441444120172018201920202021快速發(fā)展，全球大數(shù)據(jù)儲(chǔ)量迅猛增長，2021年，中國大數(shù)據(jù)存儲(chǔ)系統(tǒng)量達(dá)到約54.0ZB。商為物流軟件系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)存儲(chǔ)服務(wù)，數(shù)據(jù)云存儲(chǔ)服務(wù)商將數(shù)據(jù)布局于云端，用戶可在任何地點(diǎn)依靠單機(jī)或移動(dòng)設(shè)備隨時(shí)訪問數(shù)據(jù)，降低開發(fā)運(yùn)維難度和整體IT成本。單位：億美元6052.9445.240.220172018201920202021400072-5588?2021年，中國交換機(jī)市場規(guī)模達(dá)到52.9目前中國交換機(jī)行業(yè)集中度較高穩(wěn)定，2021年思科和華為的市占率和超過50%。前交換機(jī)已經(jīng)突破了橋接設(shè)備的框架，隨著交換機(jī)不斷擴(kuò)容升級，其作為基礎(chǔ)應(yīng)用端將助力物流信息軟件系統(tǒng)向更多領(lǐng)域擴(kuò)展與滲透。概覽|2023/01—軟件系統(tǒng)開發(fā)商中國物流信息軟件系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈中游按企業(yè)性質(zhì)可以分為客制化物流軟件供應(yīng)商可滿足客戶差異化、人性化需求軟件系統(tǒng)開發(fā)服務(wù)商主要構(gòu)成服務(wù)；從中國物流信息軟件系統(tǒng)競爭格局來看，按企業(yè)性質(zhì)可以分為客制化物流軟件企業(yè)、一企業(yè)類型客制化物流軟件企業(yè)P物流系統(tǒng)集成商代表企業(yè)商業(yè)特點(diǎn)基于服務(wù)對象商業(yè)模點(diǎn)，深入分析家標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施需求較為局限對接，作為管理系統(tǒng)進(jìn)行全面一體化管理心硬件產(chǎn)品自硬件設(shè)備一體化供應(yīng)適用企業(yè)定規(guī)模的企業(yè)使用業(yè)使用業(yè)使用適合有軟硬件一體化配套需求企業(yè)使用快；通用ERP企業(yè)作為管理系統(tǒng)進(jìn)行全面一體化管理。來源：企業(yè)官網(wǎng)，專家訪談，頭豹研究院400-072-5588www400-072-55881,6001,5501,5001,1,6001,5501,5001,4501,4001,3501,3001,2501,200概覽|2023/01中國物流信息軟件系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈下游——應(yīng)用領(lǐng)域(1/2)商業(yè)配送領(lǐng)域注重用戶體驗(yàn)的提升，注重時(shí)效性與調(diào)度系統(tǒng)的SKU容量，物流信息軟件系統(tǒng)的應(yīng)用促進(jìn)各個(gè)環(huán)節(jié)信息高效流暢運(yùn)轉(zhuǎn)，幫助提升時(shí)效性與規(guī)范性并實(shí)現(xiàn)物流各環(huán)節(jié)的可視化物流信息軟件系統(tǒng)行業(yè)下游商業(yè)配送領(lǐng)域應(yīng)用5%5%3%8%27%11%13%19%14%服裝鞋包飾品日用家居家用電器配飾電子產(chǎn)品美妝其他?2021年，中國直播電商行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到1.9萬億元，銷量以服裝鞋包等快消品為主的電商經(jīng)濟(jì)受到政策、科技、互聯(lián)網(wǎng)大環(huán)境的積極影響不斷壯大，由此催生了行業(yè)下游市場對物流系統(tǒng)數(shù)字化的需求。?電商行業(yè)倉儲(chǔ)貨物SKU多，訂單較零散，渠道多樣復(fù)雜，注重時(shí)效性與可視化，對訂單執(zhí)行效率要求較高，物流成本較敏感。?萬里牛的ERP解決方案，在電商物流倉配環(huán)節(jié)支持全渠道訂單自動(dòng)分配，提供高效智能化打單揀貨方式，智能波次分組，幫助揀貨路徑規(guī)劃避免人工低效工作，協(xié)同多倉的統(tǒng)一管理，幫助實(shí)現(xiàn)大促期間海量訂單高效處理單位：十億元1,6501,616.91,524.61,524.61,494.31,365.91,353.620172018201920202021來源：京東物流招股說明書，，頭豹研究院?“十四五”規(guī)劃明確提出將全面推進(jìn)健康中國建設(shè)。現(xiàn)今中國已成為全球第二大醫(yī)藥市場。2021年中國醫(yī)藥行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到了16,169億元。?醫(yī)藥領(lǐng)域產(chǎn)品種類眾多，批號、有效期醫(yī)藥物流人才短缺等行業(yè)痛點(diǎn)。?如通天曉為上海第一醫(yī)藥提供的WMS解決方案，優(yōu)化庫內(nèi)藥品存儲(chǔ)結(jié)構(gòu)，建立追溯查詢體系，嚴(yán)謹(jǐn)高效的物流管理系統(tǒng)藥企保障藥品運(yùn)儲(chǔ)的規(guī)范性，支持全品類，多形態(tài)物料的精細(xì)化管理概覽|2023/01中國物流信息軟件系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈下游——應(yīng)用領(lǐng)域(2/2)工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域基于其原材料繁雜、存貨管理難等痛點(diǎn)，更注重依靠物流信息軟件系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)整體生產(chǎn)的協(xié)調(diào)性、可追溯性，幫助工業(yè)生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)降本增效的目的物流信息軟件系統(tǒng)行業(yè)下游工業(yè)制造領(lǐng)域應(yīng)用年單位：萬臺(tái)，中國新能源汽車行業(yè)的市場規(guī)模增速明顯，2021年中國新能源汽車產(chǎn)量達(dá)到了354.5億元，中國汽車總產(chǎn)量達(dá)到了2,608.2萬臺(tái)。?由于汽車制造行業(yè)的零部件種類繁雜，汽車柔性生產(chǎn)的需求帶動(dòng)物流精益化發(fā)展需求。物流信息軟件系統(tǒng)的運(yùn)用可以有效對汽車制造作業(yè)進(jìn)行環(huán)節(jié)優(yōu)化和運(yùn)行控制。?如富勒為江淮汽車提供的WMS解決方案，實(shí)現(xiàn)汽車制造過程中備品備件精細(xì)化管理，幫助中心倉多訂單行進(jìn)行高效揀選，同時(shí)可以有效幫助實(shí)現(xiàn)物流環(huán)節(jié)與供應(yīng)商采購管理及4S店財(cái)務(wù)管理的協(xié)同辦公。0新能源汽車產(chǎn)量02,902.02,608.2,608.22,572.02,522.579.4127124.2136.518201920202021單位：十億支2,418.22,364.22,344.82,337.6172018201920202021來源：國家統(tǒng)計(jì)局，頭豹研究院400072-5588?中國是世界煙草消費(fèi)大國，2021年中國卷煙產(chǎn)量達(dá)24,182億支，煙草行業(yè)貨物，現(xiàn)役的自動(dòng)化物流系統(tǒng)中煙草行業(yè)占比最高。?由于煙草在中國實(shí)行專賣管理，物流各環(huán)節(jié)對商品可追溯性要求較高，近年來煙草行業(yè)致力于實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。?2021年，今天國際通過建設(shè)行業(yè)卷煙二維碼管控系統(tǒng)，全面實(shí)現(xiàn)卷煙、煙葉、輔料和煙機(jī)零配件等的追溯管理，工業(yè)自動(dòng)化物流系統(tǒng)的應(yīng)用可以有效提高煙草生產(chǎn)作業(yè)各庫存儲(chǔ)容量，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量保障能力與生產(chǎn)效率，實(shí)現(xiàn)工藝先進(jìn)、概覽|2023/01Chapter3口中國制造業(yè)正處于產(chǎn)業(yè)升級至4.0的關(guān)鍵時(shí)刻，物流信息化G展驅(qū)動(dòng)物流信息軟件系統(tǒng)的需求進(jìn)一步擴(kuò)大云占比逐年提升，金蝶國際等頭部企業(yè)積極部署云服題單位：億元0單位：億元00概覽|2023/01系統(tǒng)行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素中國制造業(yè)正處于產(chǎn)業(yè)升級至4.0的關(guān)鍵時(shí)刻，物流信息化滲透率有待進(jìn)一步提升；同時(shí)，云計(jì)算及5G技術(shù)的迅速發(fā)展驅(qū)動(dòng)物流信息軟件系統(tǒng)的需求進(jìn)一步擴(kuò)大術(shù)驅(qū)動(dòng)?云計(jì)算及5G技術(shù)作為物流信息軟CAGRCAGR：47.0%1,33469296220202021件系統(tǒng)行業(yè)的底層支撐技術(shù)，其行業(yè)規(guī)模的擴(kuò)張及技術(shù)的創(chuàng)新迭代為物流軟件系統(tǒng)行業(yè)高速的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的支撐與推動(dòng)力。同物流軟件系統(tǒng)的下游需求在物流信息化的大趨勢推動(dòng)之下有望進(jìn)一步向得到擴(kuò)張。?2021年，中國云計(jì)算市場規(guī)模攀升至3,229億元。云計(jì)算可以為物流軟件系統(tǒng)提供便捷、按需的網(wǎng)絡(luò)訪問，進(jìn)入可配置的計(jì)算資源單位：萬座2019202020212022共享池，提供物流信息數(shù)據(jù)的收軟件中的應(yīng)用可以幫助企業(yè)投入較少的管理工作來提高整體運(yùn)行效率。?2022年中國5G基站已累計(jì)達(dá)到231.2萬個(gè)，總量占全球超過60%。物流信息化驅(qū)動(dòng)因素5G憑借其低時(shí)延、物流信息化驅(qū)動(dòng)因素可以幫助實(shí)現(xiàn)物流系統(tǒng)的快速部66.3%50%0%100%66.3%50%0%78.9%71.6%50.50.5%46.9%25.4%4.6%來源：京東研究院，國務(wù)院，頭豹研究院署與靈活擴(kuò)展。5G的普及將加速其與物流軟件系統(tǒng)的深度融合，為物流軟件系統(tǒng)提供更多的應(yīng)用場景，進(jìn)一步擴(kuò)大物流信息軟件終端市場需求。?中國制造業(yè)正處于產(chǎn)業(yè)升級至4.0的關(guān)鍵時(shí)刻，整體物流信息化滲透率仍有待進(jìn)一步提升。物流信息軟件系統(tǒng)作為物流信息化的重要應(yīng)用，可以幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)各系統(tǒng)之間數(shù)據(jù)共享，使物流各環(huán)節(jié)協(xié)同作業(yè)。在物流信息化的大趨勢推動(dòng)之下，物流信息軟件系統(tǒng)有望進(jìn)一步發(fā)展。44.4%43.5%44.4%43.5%概覽|2023/01系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展趨勢物流信息軟件系統(tǒng)行業(yè)逐漸呈現(xiàn)出“上云化”趨勢，中國工業(yè)企業(yè)上云占比逐年提升，金蝶國際等頭部企業(yè)積極部署云服務(wù)，“云化”可助力企業(yè)解決物流各個(gè)環(huán)節(jié)間協(xié)同辦公的難題 趨勢“上云化“趨勢“上云化“趨勢2019年2019年2020年2021年2018201920202021H1?金蝶國際、用友網(wǎng)絡(luò)等頭部企業(yè)積極部署“上云化”，指“即上即用”式的服務(wù)模式，該模式可以降低物流軟件的使用成本、提升軟件使用效率。2019至2021年，金蝶國際云服務(wù)占比逐年提升；從2014年起，金蝶國際就率先開啟了云轉(zhuǎn)型，并于2020年成功實(shí)現(xiàn)集團(tuán)營收超過一半來自云服務(wù)的戰(zhàn)略目標(biāo)；2021年云業(yè)務(wù)已成為金蝶國際營收的核心增長點(diǎn)。?物流軟件“云化”可助力企業(yè)解決物流各個(gè)環(huán)節(jié)間協(xié)同辦公的難題，通過在“云端”開放軟件入口，打破地域限制，提升物流環(huán)節(jié)運(yùn)營的靈活性。物流軟件“云化”能夠幫助企業(yè)針對特定的行業(yè)應(yīng)用問題以靈活、快捷、高效的方式滿足應(yīng)用需求，提升軟件的實(shí)用性，云計(jì)算作為必備前提，能夠?yàn)閷?shí)現(xiàn)物流軟件“云化”提供關(guān)鍵的技術(shù)驅(qū)動(dòng)力。作為物流信息軟件系統(tǒng)下游的重要應(yīng)用，中國工業(yè)企業(yè)上云占比逐年提升，標(biāo)志著物流信息軟件系統(tǒng)行業(yè)上云速度加快。未來物流軟件系統(tǒng)有從“資源上云”向“深度用云”邁進(jìn)的趨勢。來源：金蝶國際年報(bào)，國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心，頭豹研究院400-072-5588www400-072-5588概覽|2023/01Chapter4頭強(qiáng)勁，公司旗下的多款云服務(wù)產(chǎn)品獲得標(biāo)桿企6543216543210概覽|2023/01統(tǒng)競爭格局用友網(wǎng)絡(luò)、金蝶國際這類通用ERP類型的企業(yè)營收及軟件著作權(quán)優(yōu)勢顯著；作為專注于物流領(lǐng)域軟件的開發(fā)服務(wù)商，客制化物流軟件企業(yè)目前的整體規(guī)模較小，未來發(fā)展?jié)摿^大物流軟件業(yè)務(wù)發(fā)展?jié)摿Υ砥髽I(yè)營業(yè)收入7唯智信息富勒科技巨沃科技今天國際金蝶國際用友網(wǎng)絡(luò)軟件著作權(quán)0100200300400500600700行業(yè)主要參與者業(yè)定位代表企業(yè)客制化物流軟件企業(yè)戶提供客制化的持續(xù)服務(wù)。作為專注于物流領(lǐng)域軟件的物流系統(tǒng)集成商件系統(tǒng)發(fā)開服務(wù)業(yè)務(wù)，以確保為客戶提供軟硬件一體化天國際展覆蓋行業(yè)與業(yè)務(wù)范圍的一部分。際?從整體行業(yè)競爭格局來看，用友網(wǎng)絡(luò)、金蝶國際這類ERP類型的企業(yè)在市場中企業(yè)規(guī)模最大，營業(yè)收入最高，軟件著作權(quán)最多；其次是物流集成系統(tǒng)供應(yīng)商今天國際；從客制化物流軟件服務(wù)供應(yīng)商來看，富勒科技的軟件著作權(quán)數(shù)量最多，說明其創(chuàng)新能力及整體核心競爭力較強(qiáng)；富勒科技營業(yè)收入最高，整體業(yè)務(wù)規(guī)模較大?？椭苹锪鬈浖髽I(yè)的整體規(guī)模較小，但作為專注于物流領(lǐng)域軟件的開發(fā)服務(wù)商，影響著物流軟件發(fā)展趨勢和智能化程度，未來發(fā)展?jié)摿ψ畲?。來源：企查查，大東時(shí)代智庫、專家訪談，頭豹研究院400-072-5588www.leadleo400-072-5588富勒科技在物流領(lǐng)域項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)豐富富勒科技在物流領(lǐng)域項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)豐富概覽|2023/01中國物流信息軟件系統(tǒng)企業(yè)推薦——富勒科技(1/2)富勒科技提供全行業(yè)數(shù)字化供應(yīng)鏈解決方案，核心客戶涵蓋時(shí)尚、零售、快消品、制造業(yè)等各行業(yè)龍頭企業(yè)；公司國際化戰(zhàn)略布局較廣，客戶遍及全球24個(gè)國家?上海富勒信息科技有限公司(以下簡稱“富勒科技”)成立于2003年，是一家物流供應(yīng)鏈軟件供貨商，主要產(chǎn)品包含WMS、TMS等物流管理系統(tǒng)，客戶遍及全球24個(gè)國家，軟件產(chǎn)品應(yīng)用于超過2,600個(gè)物流中心，管理著超過2,400萬平米的倉儲(chǔ)面積，單倉日處理訂單峰值164萬+。方物流等行業(yè)。案支持多倉、多貨主、多語言全面對接各類自動(dòng)化物流設(shè)備和各類上下游系統(tǒng)。高度的產(chǎn)品化及可配置化，幫助客戶精益化管理倉庫，提升作業(yè)效率和準(zhǔn)確率WMSWMS倉儲(chǔ)管理TMSTMS運(yùn)輸管理實(shí)現(xiàn)運(yùn)輸管理過程信息化，可視化，智能化；支持靜態(tài)線路規(guī)劃和動(dòng)態(tài)線路優(yōu)化；幫助承運(yùn)商協(xié)同訂單管理；實(shí)現(xiàn)智能化運(yùn)輸調(diào)度與異常處理支持全網(wǎng)庫存簡易化、透明化管理；開放平臺(tái)進(jìn)行多系統(tǒng)協(xié)同；可配置自動(dòng)監(jiān)控訂單全生命周期，靈活節(jié)點(diǎn)配置與消息預(yù)警數(shù)據(jù)交換平臺(tái)支持對接主流ERP軟件、物流自動(dòng)化設(shè)備，幫助軟件系統(tǒng)與硬件系統(tǒng)間數(shù)據(jù)的交換與對接；具備多客戶、異構(gòu)系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)量處理能力富勒科技國際化戰(zhàn)略布局較富勒科技國際化戰(zhàn)略布局較廣?富勒科技結(jié)合各行業(yè)特點(diǎn)形成隨需應(yīng)變的解決方案，涵蓋各行業(yè)客戶對數(shù)字化供應(yīng)鏈的需求，協(xié)助客戶應(yīng)對提升績效、協(xié)同作業(yè)、精益化管理、海量訂單處理等挑戰(zhàn)。?富勒科技與上下游企業(yè)深度合作，包括物軟件提供商等，核心客戶包含順豐速運(yùn)、來源：富勒科技官網(wǎng)，頭豹研究院400-072-5588www.leadleo.400-072-5588?國際化是富勒科技的重要戰(zhàn)略之一。2017年12月，富勒科技引入了霍尼韋爾的戰(zhàn)略投資，雙方在海外成立了合資公司服務(wù)全球市場，迅速推進(jìn)了公司的國際化進(jìn)程。?東南亞是富勒科技進(jìn)入國際市場的突破口，富勒科技在當(dāng)?shù)厥袌龅钠放坪彤a(chǎn)品影響力已日漸顯現(xiàn)，目前富勒科技客戶遍及全球24個(gè)國家，下一步將穩(wěn)步推進(jìn)歐美市場和其它新興市場的開拓。需求與挑戰(zhàn)?全球化綜合物流業(yè)務(wù)支持需求?多品類、多業(yè)務(wù)模式的復(fù)雜倉儲(chǔ)配送管理需求?需求與挑戰(zhàn)?全球化綜合物流業(yè)務(wù)支持需求?多品類、多業(yè)務(wù)模式的復(fù)雜倉儲(chǔ)配送管理需求?倉內(nèi)高效的訂單執(zhí)行需求?與上下游多種外部系統(tǒng)的協(xié)同需求需求與挑戰(zhàn)?全球快速增長的訂單帶來的全球化產(chǎn)品交付挑戰(zhàn)?集團(tuán)化多倉統(tǒng)一管理需求?全流程全物料的精益化需求?無紙化作業(yè)需求?運(yùn)輸流程可視化需求概覽|2023/01中國物流信息軟件系統(tǒng)企業(yè)推薦——富勒科技(2/2)富勒科技FLUXWMS/FLUXTMS解決方案已被廣泛應(yīng)用于3PL、制造、零售、生鮮冷鏈等行業(yè)，幫助客戶高效處理物流訂單，實(shí)現(xiàn)不同業(yè)務(wù)單元高效協(xié)同作業(yè)、全流程可視化管理3PL3PL行業(yè)：順豐速遞順豐順豐是一家獨(dú)立第三方行業(yè)解決方案的數(shù)據(jù)科技服務(wù)公司，依靠行業(yè)技術(shù)賦能客戶，為客戶提供涵蓋多行業(yè)、多場景、智能化、一體化的智慧供應(yīng)鏈解決方案。FLUXFLUXWMS解決方案?集中式部署，管理順豐全球150+倉庫?針對不同品類，不同訂單結(jié)構(gòu)靈活配置多種作業(yè)流程，實(shí)現(xiàn)高效作業(yè)?雙十一大促，千萬級訂單處理的高效支持業(yè)園多種倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)的管理和支持高端制造行業(yè)：隆基股高端制造行業(yè)：隆基股份隆隆基綠能科技股份有限公司業(yè)務(wù)涵蓋單晶硅片、單晶電池組件、分布式電站及地面電站系統(tǒng)解決方案，為全球光伏產(chǎn)業(yè)提供強(qiáng)大助力，驅(qū)動(dòng)人類能源使用方式的快速轉(zhuǎn)型。FLUXFLUXWMS/FLUXTMS解決方案?集團(tuán)統(tǒng)一作業(yè)規(guī)范，不同業(yè)務(wù)單元高效協(xié)同作業(yè)?集團(tuán)化管理，庫存共享，供應(yīng)商協(xié)同管理?物料屬性精細(xì)化管理，優(yōu)化作業(yè)流程?可配置的質(zhì)檢管理滿足各類物料質(zhì)檢需求?國內(nèi)及國際運(yùn)輸全流程可視化管理來源：富勒科技官網(wǎng)，頭豹研究院400-072-5588www.leadleo400-072-5588概覽|2023/01中國物流信息軟件系統(tǒng)企業(yè)推薦——金蝶國際(1/2)金蝶國際為制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、批發(fā)與零售業(yè)等行業(yè)提供企業(yè)SaaS云服務(wù)公司，市場份額占比較高；2021年金蝶國際云業(yè)務(wù)增長勢頭強(qiáng)勁，公司旗下的多款云服務(wù)產(chǎn)品獲得標(biāo)桿企業(yè)青睞金蝶國際企業(yè)介紹?金蝶國際軟件集團(tuán)有限公司(以下簡稱“金蝶國際”)是一家企業(yè)SaaS云服務(wù)公司。2021年，金蝶旗下的云服務(wù)產(chǎn)品蒼穹和星瀚合計(jì)簽約客戶551家，大基因、中軟國際、風(fēng)華高科等行業(yè)標(biāo)桿客戶。2020至2021，蒼穹和星瀚累計(jì)助力102家大型企業(yè)客戶開展國產(chǎn)化替代。?2021年，金蝶國際收入達(dá)人民幣41.7億元，同比增長24.4%；2019至2021年，金蝶國際云服務(wù)占比逐年提升，2021年云業(yè)務(wù)已成為金蝶營收的核心增長點(diǎn)。相較于傳統(tǒng)的軟件許可授權(quán)，云服務(wù)在早期需要在技術(shù)和人力資源方面進(jìn)行較大投入，所以近年來金蝶國際毛利率水平均成下降態(tài)勢。單位：億元云服務(wù)業(yè)務(wù)其他業(yè)務(wù)50金蝶國際核心競爭力885%80%75%70%65%60%?金蝶國際市場份額占比較高：在IDC2022年發(fā)布的《IDC中國EASaaS公有云服務(wù)市場跟蹤報(bào)告(2021年上半年)》數(shù)據(jù)顯示，金蝶在中國大、中、小型企業(yè)資源管理云服務(wù)市場排名第一。金蝶在SaaSEA(企業(yè)級應(yīng)用軟件云服務(wù))、SaaSERM(企業(yè)資源管理云服務(wù))、財(cái)務(wù)云市場占有率維持排名第一，并連續(xù)17年穩(wěn)居中國成長型企業(yè)應(yīng)用軟件市場占有率第一。?金蝶國際獲得標(biāo)桿企業(yè)青睞：金蝶國際下游客戶包含制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、批發(fā)與零售業(yè)、交通與物流、醫(yī)藥健康等。金蝶旗下的多款云服務(wù)產(chǎn)品獲得標(biāo)桿企業(yè)的青睞，包括金蝶云·蒼穹(可組裝企業(yè)級PaaS平臺(tái))、金蝶云·星瀚(大型企業(yè)EBC)、金蝶云·星空(高成長型企業(yè)EBC)、金蝶云·星辰(小型企業(yè)SaaS管理云)等，已為世界范圍內(nèi)超過740萬家企業(yè)、政府等組織提供數(shù)字化管理解決方案。來源：Choice，金蝶國際官網(wǎng)，頭豹研究院400072-5588解決方案生產(chǎn)效率提升23%單位產(chǎn)值能耗降低20%解決方案生產(chǎn)效率提升23%單位產(chǎn)值能耗降低20%概覽|2023/01中國物流信息軟件系統(tǒng)企業(yè)推薦——金蝶國際(2/2)金蝶國際產(chǎn)品客戶涵蓋范圍從初創(chuàng)及小微型企業(yè)至超大型企業(yè)，幫助制造業(yè)客戶實(shí)現(xiàn)以生產(chǎn)管理為核心，建設(shè)集采購、生產(chǎn)和銷售于一體的個(gè)性化生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)協(xié)同智能制造平臺(tái)金蝶國際主營產(chǎn)品構(gòu)成產(chǎn)品客戶類型描述PaaS平臺(tái)，幫助企業(yè)快速構(gòu)建大型企業(yè)提升企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，支撐商業(yè)創(chuàng)新和管理重構(gòu)成長型企業(yè)，小型企業(yè)稅務(wù)云、進(jìn)銷存云、零售云、訂貨商城等SaaS服務(wù)云初創(chuàng)及微型企業(yè)基于云計(jì)算和大數(shù)據(jù)為企業(yè)提供云進(jìn)銷存、云會(huì)計(jì)等金蝶國際應(yīng)用案例安安徽司爾特肥業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型案例業(yè)業(yè)務(wù)挑戰(zhàn)?采購業(yè)務(wù)以線下為主，各環(huán)節(jié)脫節(jié)?銷售方面客戶管理不足?倉儲(chǔ)準(zhǔn)確率和實(shí)時(shí)率待提升?財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)線下協(xié)同略滯后?生產(chǎn)制造協(xié)同及效率待提升?再造供應(yīng)鏈流程，通過系統(tǒng)的及時(shí)準(zhǔn)確數(shù)據(jù)來對管理層提供簡單決策輔助功能?計(jì)劃一體化，拉通生產(chǎn)制造管理業(yè)務(wù)端到端流程的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、貫通?通過信息系統(tǒng)的一體化設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化運(yùn)運(yùn)營成本降低22%?通過金蝶云星空平臺(tái)，企業(yè)實(shí)現(xiàn)了由ERP向EBC轉(zhuǎn)型。通過打造司爾特集團(tuán)統(tǒng)一“質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)、研、產(chǎn)、銷、財(cái)”等的業(yè)財(cái)一體化管理平臺(tái)，加強(qiáng)對制造執(zhí)行系統(tǒng)的投入，為將來化肥行業(yè)的智能制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)打下較好的開端。通過多組織供應(yīng)鏈協(xié)同，將管理延伸到供應(yīng)商端，加強(qiáng)對供應(yīng)商的管理，提高了采購效率、降低了采購成本?；跀?shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的能力，司爾特實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)效率提高23%，單位產(chǎn)值能耗降低20%，運(yùn)營成本降低22%，穩(wěn)步朝著綠色環(huán)保企業(yè)、數(shù)字化企業(yè)轉(zhuǎn)型。來源：Choice，金蝶國際官網(wǎng)，頭豹研究院400072-5588核心客戶優(yōu)勢核心客戶優(yōu)勢概覽|2023/01中國物流信息軟件系統(tǒng)企業(yè)推薦——用友網(wǎng)絡(luò)(1/2)用友網(wǎng)絡(luò)是一家服務(wù)企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型和商業(yè)創(chuàng)新的企業(yè)云服務(wù)與軟件提供商，其核心競爭力包含營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢、核心客業(yè)介紹?用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司(以下簡稱“用友網(wǎng)絡(luò)”)是一家企業(yè)云服務(wù)與軟件提供商，公司致力于用創(chuàng)想與技術(shù)推動(dòng)商業(yè)和社會(huì)進(jìn)步，通過構(gòu)建和運(yùn)行的商業(yè)創(chuàng)新平臺(tái)——用友BIP，服務(wù)企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型和商業(yè)創(chuàng)新。公司球化和社會(huì)化的企業(yè)云服務(wù)產(chǎn)品與解決方案。近年來，公司在云技術(shù)、云核心競爭力營營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢?公司中高端客戶業(yè)務(wù)營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍布全國，擁有百余家分支機(jī)構(gòu)；公司成立的海外客戶事業(yè)本部在東南亞多個(gè)國家和地區(qū)設(shè)立營銷服務(wù)機(jī)構(gòu)；公司面向小微企業(yè)客戶業(yè)務(wù)渠道合作伙伴遍布全國各地，逐步建立起了與云服務(wù)業(yè)務(wù)相適應(yīng)的多元化渠道體系。公司面向客戶提供云模式運(yùn)行服務(wù)，并推進(jìn)服務(wù)的自動(dòng)化和智能化。研發(fā)優(yōu)勢研發(fā)優(yōu)勢?除北京總部研發(fā)中心外，用友科技同時(shí)在杭州、成都設(shè)立了產(chǎn)品創(chuàng)新中心。公司將持續(xù)加大研發(fā)投入，重點(diǎn)引進(jìn)云服務(wù)產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新的優(yōu)秀技術(shù)與產(chǎn)品研發(fā)人才，在