無錫市德科立光電子技術(shù)股份有限公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案論證分析報(bào)告

無錫市德科立光電子技術(shù)股份有限公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告二零二三年五月2華人民共和國(guó)證券法》《公司章程》和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中法”)等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司擬以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)一、本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的背景和目的(一)本次發(fā)行的背景3中國(guó)信息通信研究院和開放數(shù)據(jù)中心委員會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年全球數(shù)據(jù)中心心和2、國(guó)家政策的支持為光電子器件行業(yè)發(fā)展提供良好環(huán)境44、公司以全球化戰(zhàn)略為導(dǎo)向，努力成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際一流的光電子行業(yè)(二)本次發(fā)行的目的5二、本次發(fā)行證券及其品種選擇的必要性(一)本次發(fā)行證券的品種本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣(二)本次發(fā)行證券品種選擇的必要性62、銀行貸款等債務(wù)融資方式存在局限性3、股權(quán)融資是適合公司現(xiàn)階段經(jīng)營(yíng)的融資方式。三、本次發(fā)行對(duì)象的選擇范圍、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性(一)本次發(fā)行對(duì)象選擇范圍的適當(dāng)性本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為不超過35名(含)符合7(二)本次發(fā)行對(duì)象的數(shù)量的適當(dāng)性范(三)本次發(fā)行對(duì)象的標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性四、本次發(fā)行定價(jià)的原則、依據(jù)、方法和程序的合理性(一)本次發(fā)行定價(jià)的原則及依據(jù)8(二)本次發(fā)行定價(jià)方法和程序五、本次發(fā)行方式的可行性(一)本次發(fā)行符合《證券法》規(guī)定的發(fā)行條件9(二)本次發(fā)行符合《注冊(cè)管理辦法》規(guī)定的相關(guān)條件1、公司本次發(fā)行不存在《注冊(cè)管理辦法》第十一條規(guī)定的不得向特定對(duì)象(1)擅自改變前次募集資金用途未作糾正，或者未經(jīng)股東大會(huì)認(rèn)可；(2)最近一年財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和披露在重大方面不符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或者(3)現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員最近三年受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰，(4)上市公司或者其現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員因涉嫌犯罪正在被司(5)控股股東、實(shí)際控制人最近三年存在嚴(yán)重?fù)p害上市公司利益或者投資(6)最近三年存在嚴(yán)重?fù)p害投資者合法權(quán)益或者社會(huì)公共利益的重大違法2、公司本次發(fā)行募集資金使用符合《注冊(cè)管理辦法》第十二條的規(guī)定(2)除金融類企業(yè)外，本次募集資金使用不得為持有財(cái)務(wù)性投資，不得直(3)募集資金項(xiàng)目實(shí)施后，不會(huì)與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他(4)科創(chuàng)板上市公司發(fā)行股票募集的資金應(yīng)當(dāng)投資于科技創(chuàng)新領(lǐng)域的業(yè)務(wù)。3、公司符合《注冊(cè)管理辦法》第二十一條第一款關(guān)于適用簡(jiǎn)易程序的規(guī)定象發(fā)行融資總額不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十的(三)本次發(fā)行符合《上市審核規(guī)則》規(guī)定的以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行簡(jiǎn)易程序的情形：字人員最近一年因同類業(yè)務(wù)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰或者受到證券交易所紀(jì)律(四)本次發(fā)行符合《(再融資)證券期貨法律適用意見第18號(hào)》的相方式合法、合規(guī)、(五)本次發(fā)行程序合法合規(guī)六、本次發(fā)行方案的