2023年中國MES行業(yè)發(fā)展研究報告

傳統(tǒng)MES是指從20世紀(jì)70年代以來發(fā)展而來的產(chǎn)品，主要是單一功能的MES(專用MES)與集成AMR在分析MES應(yīng)用前景和信息技術(shù)發(fā)展的基礎(chǔ)上，提出了面向?qū)ο蠹夹g(shù)與構(gòu)件的可集成MES(Integratable-MES,HMES)這一概念1MES。每個應(yīng)用程序既是一個完整的專用解決方案，同時又可以集成為一套大的MES產(chǎn)品。智能化MES2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈配套較完善，下游應(yīng)用領(lǐng)域豐富MES產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且云髽I(yè)信息化需求為投入，以軟件產(chǎn)品或服務(wù)為產(chǎn)出，由為企業(yè)實施、使用、維護MES系統(tǒng)提供軟件產(chǎn)品或服務(wù)的所有企業(yè)和組織組成的、以知識為鏈接的功能網(wǎng)鏈。其上游為計算機硬件設(shè)備供應(yīng)商和數(shù)據(jù)庫、中間件、備份管理軟件等系統(tǒng)軟件供應(yīng)商；中游MES軟件供應(yīng)商主要包括外資、內(nèi)資兩類，參與者眾多；下游為應(yīng)用市場，主要包括各類型的制造業(yè)企業(yè)。內(nèi)資MES軟件廠商上游硬件設(shè)備鋼鐵/冶金輕工口資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院@前瞻經(jīng)濟學(xué)人APPMES上游為軟硬件供應(yīng)商，包括中科曙光、中國長城、中國軟件、普元信息等企業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈中游的MES供應(yīng)商分為等，內(nèi)資企業(yè)有浙江中控、上海寶信、賽意信息、鼎捷信息等。產(chǎn)業(yè)鏈下游包括多個行業(yè)，目前在鋼鐵/冶金、汽車、石油化工、計算機通信等產(chǎn)業(yè)應(yīng)用滲透情況較好。中游下游其他資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院@前瞻經(jīng)濟學(xué)人APP二、行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)逐步走向規(guī)范，迎來新發(fā)展機遇1999年之前，中國MES行業(yè)主要在引進階段，20世紀(jì)80年代，寶鋼作為改革開放排頭兵引進了MES管理系統(tǒng)，成為我國第一家應(yīng)用MES的企業(yè)。2000-2010年，中國市場經(jīng)歷了從拆解、研究到市場推廣的轉(zhuǎn)變。2011年后，石化領(lǐng)域的MES市場逐漸走向成熟，MES市場不斷擴散。2015年之后，MES市場迎來歷史性機遇，中國政府提出“中國制造2025”,為MES行業(yè)帶來更廣闊的市場，注入新的生命力。圖表4:中國MES行業(yè)發(fā)展歷程2000-2010年2000-2010年這一階段，MES供應(yīng)商布局動作頻繁，收購整合也一直未曾停歇三、行業(yè)政策背景：重在推動智能制造2022年是黨的二十大召開之年，是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的重要一年，我國產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展如火如茶，把握數(shù)字化發(fā)展新機遇是重要命題。國務(wù)院、工信部、發(fā)改委等出臺一系列政策，支持鼓勵MES產(chǎn)業(yè)發(fā)展，重在推動智能制發(fā)布時間發(fā)布部門重點內(nèi)容解讀等《加快電力裝備展行動計劃》打造智能網(wǎng)聯(lián)裝備，提升工業(yè)控制系統(tǒng)實時優(yōu)化能力，加強工業(yè)軟件模擬仿真與數(shù)據(jù)分析能力。國家發(fā)展改革委《關(guān)于推動平臺經(jīng)濟規(guī)范健康持續(xù)發(fā)展的若干意支持有實力的龍頭企業(yè)或平臺企業(yè)牽頭組建創(chuàng)新聯(lián)合體，圍繞工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)底層架構(gòu)、工業(yè)軟件根技術(shù)、人工智能開放創(chuàng)新、公共算法集、區(qū)塊鏈底層技術(shù)等領(lǐng)域，推進關(guān)鍵軟件技術(shù)攻關(guān)。國務(wù)院《計量發(fā)展規(guī)劃開展工業(yè)機器人機械系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、驅(qū)動系統(tǒng)等關(guān)鍵計量測試技術(shù)研究，提升智能工業(yè)控制系統(tǒng)整體測量性能。等《"十四五"智能制造發(fā)展規(guī)劃》到2025年，供給能力明顯增強。智能制造裝備和工業(yè)軟件市場滿足率分別超過70%和50%。等《"十四五"信息融合發(fā)展規(guī)劃》強調(diào)新型工業(yè)化要以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以智能制造為主攻方向，以數(shù)字化轉(zhuǎn)型為主要抓手，推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展。等《"十四五"軟件業(yè)發(fā)展規(guī)劃》重點突破工業(yè)軟件。研發(fā)推廣計算機輔助設(shè)計、仿真、計算等工具軟件，大力發(fā)展關(guān)鍵工業(yè)控制軟件，加快高附加值的運營維護和經(jīng)營管理軟件產(chǎn)業(yè)化部等《關(guān)于加快培育發(fā)展制造業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的指導(dǎo)意見》推動產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展，大力推動自主可控工業(yè)軟件推廣應(yīng)用，提高企業(yè)軟件化水平。國務(wù)院《關(guān)于加快推進國有企業(yè)數(shù)字化 轉(zhuǎn)型工作的通知》通過聯(lián)合攻關(guān)、產(chǎn)業(yè)合作、并購重組等方式，加快攻克核心電子元器件、高端芯片、基礎(chǔ)軟件、核心工業(yè)軟件等關(guān)鍵短板，圍繞企業(yè)實際應(yīng)用場景，加速突破先進傳感、新型網(wǎng)絡(luò)、大數(shù)據(jù)分析等數(shù)字化共性技術(shù)打造形成國際先進、安全可控的數(shù)字化轉(zhuǎn)型技術(shù)體系。國家發(fā)展改革委《關(guān)于加快推動制造服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》加快發(fā)展工業(yè)軟件、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，培育共享制造、共享設(shè)計和共享數(shù)據(jù)平臺，推動制造業(yè)實現(xiàn)資源高效利用和價值共享。@前瞻經(jīng)濟學(xué)人APP發(fā)布時間發(fā)布部門重點內(nèi)容解讀網(wǎng)專項工作組《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)提出推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)中心建設(shè)，打造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)中心綜合服務(wù)能力等要求，加快工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展。《"工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+安全生產(chǎn)"行動計劃(2021-2023完善國家工控安全監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)。以試點示范和防護貫標(biāo)為引領(lǐng)，支持企業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工控安全產(chǎn)品和解決方案的開發(fā)和應(yīng)用。落實企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全主體責(zé)任，實施工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全分類分級管理，提升企業(yè)安全防護水平。國務(wù)院《新時期促進集展的若干政策》聚焦高端芯片、集成電路裝備和工藝技術(shù)、集成電路應(yīng)用軟件的關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)，不斷探索構(gòu)建社會主義市場經(jīng)濟條件下關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)新型舉國體等《加強工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全工作的指導(dǎo)意見》督促工業(yè)企業(yè)部署針對性防護措施，加強工業(yè)生產(chǎn)、主機、智能終端等設(shè)備安全接入和防護，強化控制網(wǎng)絡(luò)協(xié)議、裝置裝備、工業(yè)軟件等安全保障。國務(wù)院《關(guān)于推動創(chuàng)新版的意見》深入推進工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展，推進工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)，形成多層次、系統(tǒng)性工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺體系，引導(dǎo)企業(yè)上云上平臺，加快發(fā)展工業(yè)軟件，培育工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用創(chuàng)新生態(tài)?！豆I(yè)互聯(lián)網(wǎng)APP培育工程實施方案(2018-2020年)》加快突破一批共性關(guān)鍵技術(shù)和加速工業(yè)技術(shù)軟件化進程，同時依托開源社區(qū)促進創(chuàng)新資源要素的聚集、共享和開放，形成發(fā)展新格局。我國MES市場規(guī)模增長較快。其中，流程領(lǐng)域和離散領(lǐng)域市場份額基本持平，不過隨著國家去產(chǎn)能及供給側(cè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整的推進，流程領(lǐng)域?qū)⒈３州^為穩(wěn)定的低速增長，而隨著電器應(yīng)用MES比例逐漸增加，流程領(lǐng)域持續(xù)快速增長。根據(jù)《2021中國工業(yè)軟件發(fā)展白皮書》,總體來看，目前國內(nèi)MES的發(fā)展歷史較短，不同于ERP、CAD等較為成熟的工業(yè)軟件，MES的滲透率還不高。2021年，中國MES市場規(guī)模達到128億元，同比增長16.36%。圖表7:2018-2021年中國制造執(zhí)行系統(tǒng)(MES)行業(yè)市場規(guī)模(單位：億元)2、數(shù)據(jù)采集為MES用戶首要需求根據(jù)Ework2021年針對中國MES產(chǎn)品用戶調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，目前數(shù)據(jù)采集、過程與追潮管理、生產(chǎn)分析與報表、生產(chǎn)看板、物料管理、質(zhì)量管理模塊應(yīng)用率較高，均超過80%。綜合來看，企業(yè)在生產(chǎn)過程、物料和質(zhì)量管理應(yīng)用覆蓋情況較好。相比2018年數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)采集、生產(chǎn)分析與報表、生產(chǎn)看板應(yīng)用比率大幅提升。其中，數(shù)據(jù)采集一躍成為應(yīng)用最多的功能模塊，應(yīng)用比率從75%升至94%,生產(chǎn)分析與報表的應(yīng)用比率從36%大幅上升至將近89%,生產(chǎn)看板應(yīng)用比率從28%提高至88%。圖表8:2021年中國MES行業(yè)用戶主要需求類型(單位：%)3、合作開發(fā)及二次開發(fā)模式受市場歡迎從用戶應(yīng)用MES產(chǎn)品的模式來看，2014-2021年，用戶應(yīng)用模式有了明顯的變化：首先，自主開發(fā)模式已經(jīng)大幅減少，從2014年的38%到2021年的17%,用戶減少全新投入資源用以自主開發(fā)MES軟件；其次，合作開發(fā)、購買軟件后二次開發(fā)的比重有明顯上升，2021年合作開發(fā)比重為34%、購買軟件后二次開發(fā)比重為24%,這表明越來越多的企業(yè)積極參與進軟件開發(fā)的過程，提高項目的成功率；最后，直接購買商品化軟件的比重基本小幅波動，2021年保持在25%左右，反映出MES產(chǎn)品商品化發(fā)展較慢，由于不同行業(yè)存在顯著差異，形成一套可使用不同行業(yè)的MES系統(tǒng)難度較大?！鲎灾鏖_發(fā)■合作開發(fā)■購買軟件后二次開發(fā)■購買商品化軟件4、東部區(qū)域市場交易相對活躍從行業(yè)中標(biāo)事件的區(qū)域分布來看，2021-2022年中國MES工控軟件中標(biāo)事件中，東部區(qū)域、中部區(qū)域、西部區(qū)域、東北區(qū)域事件數(shù)量占比逐步遞減，東部區(qū)域占比達到43%,規(guī)模最大。資料來源：中國政府采購網(wǎng)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院@前瞻經(jīng)濟學(xué)人APP5、工程建筑領(lǐng)域成為近年熱門下游領(lǐng)域次的“通訊電子”和中標(biāo)101次的“機械設(shè)備”,占比分別達到18.94%以及15.81%。五、行業(yè)競爭格局在企業(yè)區(qū)域分布上，結(jié)合中國MES產(chǎn)業(yè)相關(guān)上市企業(yè)分布情況，產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)較好的省份是北京市、上海市、廣東省等。其中，北京市聚集了相對更多的產(chǎn)業(yè)鏈配套企業(yè)，產(chǎn)業(yè)競爭力更強。2、企業(yè)競爭：外資企業(yè)占據(jù)頭部位置，內(nèi)資企業(yè)積極參與競爭2021年，中國MES供應(yīng)商市場格局來看，目前外資企業(yè)占據(jù)了頭部領(lǐng)先位置，國內(nèi)企業(yè)積極參與競爭，力爭搶占份額。目前市場份額最大為西門子，占據(jù)10.9%;SAP占據(jù)7.7%市場份額，排名第二；上海寶信以7.2%份額排名第三。西門子西門子上海寶信鼎捷軟件羅克韋爾黑湖制造新核云中控技術(shù)資料來源：IDC前瞻產(chǎn)業(yè)研究院@前瞻經(jīng)濟學(xué)人APP2021年，中國MES行業(yè)市場集中度整體較低，CR3僅為25.8%,CR5僅為33.20%,表明市場競爭較為激烈，國內(nèi)企業(yè)與外資企業(yè)正積極搶占市場。圖表14:2021年中國MES行業(yè)市場集中度分析(單位：%)六、行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測1、MES行業(yè)市場集中度有望提高中國MES行業(yè)市場增長良好，受益于我國智能制造及數(shù)字經(jīng)濟等重大戰(zhàn)略實施，正在迎來新的發(fā)展機遇，市場規(guī)模仍將快速增長。隨著信息技術(shù)的高速發(fā)展，MES應(yīng)用范圍迅速快大，未來離散型行業(yè)將是MES市場開拓的重點。此外，在市場競爭方面，內(nèi)資企業(yè)追趕外資企業(yè)的局面仍在持續(xù)，未來內(nèi)資企業(yè)有望通過兼并擴大市場份額。市場規(guī)模仍將呈現(xiàn)較快增長市場規(guī)模仍將呈現(xiàn)較快增長·受益于"中國制造2025",加之近年來我國對于數(shù)字經(jīng)濟的鼓勵支持政策頻出，未來產(chǎn)業(yè)數(shù)字化是中國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵舉措之一，MES作為制造領(lǐng)域信息化關(guān)鍵軟件，正在迎來新的發(fā)展機遇，市場規(guī)模仍將快速增長?！ぁ鴥?nèi)MES軟件在傳統(tǒng)制造業(yè)流程領(lǐng)域中的鋼鐵冶金、制藥、石化、食品等行業(yè)應(yīng)用較為成熟，隨著信息技術(shù)的高速發(fā)展，MES應(yīng)用范圍迅速快大，未來離散型行業(yè)將是MES市場開市場集中度有望提高市場集中度有望提高·與國際MES行業(yè)競爭格局相似，國內(nèi)MES供應(yīng)商在各自領(lǐng)域占據(jù)較大市場份額，如寶信軟件在鋼鐵冶金領(lǐng)域一枝獨秀。隨著平臺、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的應(yīng)用，國內(nèi)MES廠商間的兼并收購將愈演愈烈，出現(xiàn)數(shù)個MES大廠商，行業(yè)市場集中度將顯著提高