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文檔簡介
五、金融產(chǎn)品營銷調(diào)研報告的撰寫(一)金融產(chǎn)品營銷調(diào)研報告的的結(jié)構(gòu)金融產(chǎn)品營銷調(diào)研報告是對某一情況、某一金融產(chǎn)品、某一金融產(chǎn)品營銷經(jīng)驗(yàn)或問題,經(jīng)過在實(shí)踐中對其客觀實(shí)際情況的調(diào)查了解,揭示出本質(zhì),尋找出規(guī)律,總結(jié)出經(jīng)驗(yàn),最后以書面形式陳述出來。金融產(chǎn)品營銷調(diào)研報告的核心是實(shí)事求是地反映和分析客觀事實(shí)。調(diào)研報告主要包括兩個部分:一是調(diào)查,二是研究。調(diào)查,應(yīng)該深入實(shí)際,準(zhǔn)確地反映客觀事實(shí),不憑主觀想象,按事物的本來面目了解事物,詳細(xì)地占有材料。研究,即在掌握客觀事實(shí)的基礎(chǔ)上,認(rèn)真分析,透徹地揭示事物的本質(zhì)。至于對策,調(diào)研報告中可以提出一些看法,但不是主要的。因?yàn)?,對策的制定是一個深入的、復(fù)雜的、綜合的研究過程,金融產(chǎn)品營銷調(diào)研報告提出的對策是否被采納,能否上升到政策,應(yīng)該經(jīng)過政策預(yù)評估。金融產(chǎn)品營銷調(diào)研報告是整個調(diào)查工作,包括計(jì)劃、實(shí)施、收集、整理等一系列過程的總結(jié),是調(diào)查研究人員勞動與智慧的結(jié)晶,也是客戶需要的最重要的書面結(jié)果之一。它是一種溝通、交流形式,其目的是將調(diào)查結(jié)果、戰(zhàn)略性的建議以及其他結(jié)果傳遞給管理人員或其他擔(dān)任專門職務(wù)的人員。因此,認(rèn)真撰寫調(diào)研報告,準(zhǔn)確分析調(diào)研結(jié)果,明確給出調(diào)研結(jié)論,是報告撰寫者的責(zé)任。
調(diào)研報告的寫作應(yīng)注意三個問題:(1)深入調(diào)查,全面掌握材料。(2)認(rèn)真分析,得出科學(xué)結(jié)論。(3)注意應(yīng)用,解決實(shí)際問題。調(diào)研報告的結(jié)構(gòu)是什么樣的,一起來看一看。金融產(chǎn)品營銷調(diào)研報告的結(jié)構(gòu):題目、目錄、摘要、正文、結(jié)論和建議、附錄。(二)金融產(chǎn)品營銷調(diào)研報告的撰寫方法1、調(diào)研報告的標(biāo)題調(diào)研報告要用能揭示內(nèi)容中心的標(biāo)題,具體寫法有以下幾種:(1)調(diào)研報告標(biāo)題——公文式標(biāo)題。這類調(diào)研報告標(biāo)題多數(shù)由事由和文種構(gòu)成,平實(shí)沉穩(wěn),如《關(guān)于知識分子經(jīng)濟(jì)生活狀況的調(diào)研報告》;(2)調(diào)研報告標(biāo)題——一般文章式標(biāo)題。這類調(diào)研報告標(biāo)題直接揭示調(diào)研報告的中心,十分簡潔,如《本市老年人各有所好》。(3)調(diào)研報告標(biāo)題——提問式標(biāo)題,如《“人情債”何時了》。這是典型調(diào)研報告常用的標(biāo)題寫法,特點(diǎn)是具有吸引力。(4)調(diào)研報告標(biāo)題——正副題結(jié)合式標(biāo)題,這是用得比較普遍的一種調(diào)研報告標(biāo)題。特別是典型經(jīng)驗(yàn)的調(diào)研報告和新事物的調(diào)研報告的寫法。正題揭示調(diào)研報告的思想意義,副題表明調(diào)研報告的事項(xiàng)和范圍,如《深化廠務(wù)公開機(jī)制創(chuàng)新思想政治工作方法———關(guān)于武漢分局江岸車輛段深化廠務(wù)公開制度的調(diào)查》。
2.調(diào)研報告的正文
正文包括前言、主體和結(jié)尾三部分。
(1)前言調(diào)研報告的前言簡要地敘述為什么對這個問題(工作、事件、人物)進(jìn)行調(diào)查;調(diào)查的時間、地點(diǎn)、對象、范圍、經(jīng)過及采用的方法;調(diào)查對象的基本情況、歷史背景以及調(diào)查后的結(jié)論等。這些方面的側(cè)重點(diǎn)由寫作者根據(jù)調(diào)研目的來確定,不必面面俱到。調(diào)研報告開頭的方法很多,有的引起讀者注意,有的采用設(shè)問手法,有的開門見山,有的承上啟下,有的畫龍點(diǎn)睛,沒有固定形式。但一般要求緊扣主旨,為主體部分做展開準(zhǔn)備。
(2)主體是調(diào)研報告的主干和核心,是引語的引申,是結(jié)論的依據(jù)。這部分主要寫明事實(shí)的真相、收獲、經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),即介紹調(diào)查的主要內(nèi)容是什么,為什么會是這樣的。主體部分要包括大量的材料人物、事件、問題、具體做法、困難障礙等,內(nèi)容較多。所以要精心安排調(diào)研報告的層次,安排好結(jié)構(gòu),有步驟、有次序地表現(xiàn)主題。主體主要包括兩項(xiàng)內(nèi)容:
①調(diào)查事實(shí)。一般包括事件的發(fā)展過程、原因與結(jié)果、典型事例等。擬寫調(diào)查事實(shí),要求具體寫明人物、時間、地點(diǎn)、數(shù)量,有時還要使用所寫內(nèi)容的特定語言,以確保調(diào)研報告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性。②觀點(diǎn)結(jié)論。是作者在調(diào)查事實(shí)的基礎(chǔ)上的評論,是分析調(diào)查事實(shí)得出的實(shí)質(zhì)性看法。它是調(diào)查的結(jié)果,是貫穿整個調(diào)查報告的主干。是讀者想要了解的主要結(jié)論。調(diào)研報告中關(guān)于事實(shí)的敘述和議論主要都寫在這部分里,是充分表現(xiàn)主題的重要部分。調(diào)研報告主體的結(jié)構(gòu)大約有三種形式:
(1)橫式結(jié)構(gòu)。即把調(diào)查的內(nèi)容,加以綜合分析,緊緊圍繞主旨,按照不同的類別分別歸納成幾個問題來寫,每個問題可加上小標(biāo)題。而且每個問題里往往還有著若干個小問題。典型經(jīng)驗(yàn)性質(zhì)調(diào)研報告的格式,一般多采用這樣的結(jié)構(gòu)。這種調(diào)研報告形式觀點(diǎn)鮮明,中心突出,使人一目了然;
(2)縱式結(jié)構(gòu).有兩種形式,一是按調(diào)查事件的起因,發(fā)展和先后次序進(jìn)行敘述和議論。一般情況調(diào)研報告和揭露問題的調(diào)研報告的寫法多使用這種結(jié)構(gòu)方式,有助于讀者對事物發(fā)展有深入的全面的了解.一是按成績、原因、結(jié)論層層遞進(jìn)的方式安排結(jié)構(gòu).一般綜合性質(zhì)的調(diào)研報告多采用這種形式;
(3)綜合式結(jié)構(gòu)。這種調(diào)研報告形式兼有縱式和橫式兩種特點(diǎn),互相穿插配合,組織安排材料。采用這種調(diào)研報告寫法,一般是在敘述和議論發(fā)展過程時用縱式結(jié)構(gòu),而寫收獲、認(rèn)識和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)時采用橫式結(jié)構(gòu)。調(diào)研報告的主體部分不論采取什么結(jié)構(gòu)
方式,都應(yīng)該做到先后有序,主次分明,詳略得當(dāng),聯(lián)系緊密,層層深入,為更好地表達(dá)主題服務(wù).(3)結(jié)尾結(jié)尾是調(diào)研報告分析問題、得出結(jié)論、解決問題的必然結(jié)果。不同的調(diào)研報告,結(jié)尾寫法各不相同,一般來說,調(diào)研報告的結(jié)尾有以下五種:對調(diào)研報告歸納說明,總結(jié)主要觀點(diǎn),深化主題,以提高人們的認(rèn)識;對事物發(fā)展做出展望,提出努力的方向,啟發(fā)人們進(jìn)一步去探索;提出建議,供領(lǐng)導(dǎo)參考;寫出尚存在的問題或不足,說明有待今后研究解決;補(bǔ)充交代正文沒有涉及而又值得重視的情況或問題。結(jié)尾常常是調(diào)研報告基本觀點(diǎn)或結(jié)論的強(qiáng)調(diào)以及希望與建議。當(dāng)然,不同類型的調(diào)研報告,有不同的寫法。具體做起來,其技巧是多樣的:有的總結(jié)全文,深化主題,加強(qiáng)印象,有的指出存在的問題,找出差距,決心迎頭趕上;有的提出新問題、新見解、新理論,或者提供參考意見,啟發(fā)人們深思,引導(dǎo)人們?nèi)氖逻M(jìn)一步探索,有的含有希望、敦促、建議,促使問題盡快解決;還有的根本就沒有結(jié)尾,主要內(nèi)容講完,文章也就結(jié)束,沒有必要添上一條多余的尾巴。調(diào)研報告的結(jié)尾應(yīng)簡短扼要,意盡言止。總之,調(diào)研報告結(jié)尾要簡潔有力,有話則長,無話則短,沒有必要也可以不寫。
寫調(diào)研報告時,要注意克服四種問題:一是觀點(diǎn)與材料脫節(jié);二是材料不充分,不能說明觀點(diǎn);三是堆砌材料,沒有從材料中概括出觀點(diǎn),缺乏分析與研究;四是表述不當(dāng)。寫作調(diào)研報告,應(yīng)盡量避免枯燥無味的語言,力爭寫得通俗、樸實(shí)、生動。(三)金融產(chǎn)品營銷調(diào)研報告的撰寫技巧1.針對性強(qiáng),目的明確簡單明了調(diào)研報告不同于調(diào)查報告,是因?yàn)榘l(fā)生了某件事(如案件、事故、災(zāi)情)才去作調(diào)查,然后寫出報告。調(diào)研報告的寫作者必須自覺以研究為目的,根據(jù)社會或工作的需要,制定出切實(shí)可行的調(diào)研計(jì)劃,即將被動的適應(yīng)變?yōu)橛杏?jì)劃的、積極主動的寫作實(shí)踐,從明確的追求出發(fā),經(jīng)常深入到社會第一線,不斷了解新情況、新問題,有意識地探索和研究,寫出有價值的調(diào)研報告。調(diào)研報告的語言簡潔明快,這種文體是充足的材料加少量議論的,不要求細(xì)膩的描述,只要有簡明樸素的語言報告客觀情況。但由于調(diào)研報告也涉及可讀性問題,所以,語言有時可以生動活潑,適當(dāng)采用群眾性的生動而形象的語言。同時注意使用一些淺顯生動的比喻,增強(qiáng)說理的形象性和生動性。但前提必須是為說明問題服務(wù)。
2.注重事實(shí),有說服力調(diào)研報告講求事實(shí)。它通過調(diào)查得來的事實(shí)材料說明問題,用事實(shí)材料闡明觀點(diǎn),揭示出規(guī)律性的東西,引出符合客觀實(shí)際的結(jié)論。調(diào)研報告的基礎(chǔ)是客觀事實(shí),一切分析研究都必須建立在事實(shí)基礎(chǔ)之上,確鑿的事實(shí)是調(diào)研報告的價值所在。因此,尊重客觀事實(shí),用事實(shí)說話,是調(diào)研報告的最大特點(diǎn)。寫入調(diào)研報告的材料都必須真實(shí)無誤,調(diào)研報告中涉及的時間、地點(diǎn)、事件經(jīng)過、背景介紹、資料引用等等都要求準(zhǔn)確真實(shí)。一切材料均出之有據(jù),不能聽信道聽途說。只有用事實(shí)說話,才能提供解決問題的經(jīng)驗(yàn)和方法,研究的結(jié)論才能有說服力。如果調(diào)研報告失去了真實(shí)性,也就失去了它賴以存在的科學(xué)價值和應(yīng)用價值。
3.結(jié)論明確調(diào)研報告的主要內(nèi)容是事實(shí),主要的表現(xiàn)方法是敘述。但調(diào)研報告的目的是從這些事實(shí)中概括出觀點(diǎn),而觀點(diǎn)是調(diào)研報告的靈魂。因此,占有大量材料,不一定就能寫好調(diào)研報告,還需要把調(diào)研的東西加以分析綜合,進(jìn)而提煉出觀點(diǎn)。對材料的研究,要在正確思想指導(dǎo)下,用科學(xué)方法經(jīng)過“去粗取精,去偽存真,由此及彼,由表及里”的過程,從事物發(fā)展的不同階段中,找出起支配作用的、本質(zhì)的東西,把握事物內(nèi)在的規(guī)律,運(yùn)用最能說明問題的材料并合理安排,做到既要弄清事實(shí),又要說明觀點(diǎn)。這就需要在對事實(shí)敘述的基礎(chǔ)上進(jìn)行恰當(dāng)?shù)淖h論,表達(dá)出論文的主題思想。議論是“畫龍點(diǎn)睛”之筆。調(diào)研報告緊緊圍繞事實(shí)進(jìn)行議論,要求敘大于議,有敘有議,敘議結(jié)合。如果議大于敘,就成議論文了。所以要防止只敘不議,觀點(diǎn)不鮮明;也要防止空發(fā)議論,敘議脫節(jié)。夾敘夾議,是調(diào)研報告寫作的主要特色。
4.時效性強(qiáng)不同的時間在經(jīng)濟(jì)上呈現(xiàn)以及最終表現(xiàn)出來的東西幾乎是完全不同的,對于公司來說就會有不同的作用,如果錯過了這個時間可能整個市場的情況幾乎就改變了。所以市場調(diào)研報告要有一定的時效性,只有你真正的把握這個時間,那么對我們今后的發(fā)展才是有足夠的作用。時間在不斷的變化,整個市場上人們喜歡的東西以及喜歡做的事情幾乎都是完全不同的,在進(jìn)行市場調(diào)研報告調(diào)查的時候要有足夠的時效性,只有你真正的針對一個時間來完成這種調(diào)查,最終整個調(diào)查的結(jié)果才是真實(shí)可以信賴的。要順應(yīng)瞬息萬變的市場形勢、調(diào)查報告必須講究時間效益,做到及時反饋。只有及時到達(dá)使用者手中,使決策跟上市場形勢的發(fā)展變化,才能發(fā)揮調(diào)研報告的作用。
案例分析一:工行牡丹卡市場調(diào)查策劃方案案例分析二:客戶資料收集和需求分析案例分析三:范文示例2014年某市農(nóng)村金融業(yè)發(fā)展情況調(diào)研報告案例分析一牡丹卡調(diào)查體系的策劃根據(jù)CI系統(tǒng)并以客觀地調(diào)查企業(yè)形象的現(xiàn)狀為目的,安排調(diào)查對象和調(diào)查方法。
確認(rèn)調(diào)查方針。調(diào)查設(shè)計(jì)、調(diào)查對象和調(diào)查方法的決定選定調(diào)查對象和調(diào)查方法,具體實(shí)施有關(guān)調(diào)查問題和問卷的設(shè)計(jì)。
事先預(yù)估調(diào)查作業(yè)。確定調(diào)查作業(yè)的概略計(jì)劃表。確認(rèn)調(diào)查順序、調(diào)查內(nèi)容的明細(xì)計(jì)劃表。
調(diào)查準(zhǔn)備根據(jù)調(diào)查計(jì)劃而進(jìn)行準(zhǔn)備工作,例如:抽樣、印制問卷、分配調(diào)查工作等。調(diào)整并事先約定訪問對象。
實(shí)際調(diào)查施行牡丹卡中心內(nèi)、外環(huán)境的調(diào)查。整理收回的調(diào)查問卷,安排統(tǒng)計(jì)分析作業(yè)。
調(diào)查結(jié)果的統(tǒng)計(jì)分析完成定量調(diào)查后,根據(jù)調(diào)查資料進(jìn)行分析。收集定性調(diào)查結(jié)果的資料,加以整理。
信息媒體調(diào)查根據(jù)信息媒體的需要,設(shè)計(jì)問卷調(diào)查表。將有關(guān)信息媒體的方式和期限等計(jì)劃立案,同時對內(nèi)部進(jìn)行傳遞和說明工作。整理信息媒體收集的結(jié)果。
視覺審查分析舊有的識別系統(tǒng)和識別要素,進(jìn)行設(shè)計(jì)的視覺審查。
按要求寫出調(diào)研報告。案例分析二如何有效收集與分析客戶需求?
導(dǎo)讀:在項(xiàng)目開發(fā)中,所有的項(xiàng)目風(fēng)險承擔(dān)者都對需求分析階段備感興趣。這里所指的風(fēng)險承擔(dān)者包括客戶方面的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和用戶,開發(fā)方面的需求分析人員和項(xiàng)目管理者。對商業(yè)用戶來說,他們后面是成百上千個供貨商,前面是成千上萬個消費(fèi)顧客。怎樣利用軟件管理錯綜復(fù)雜的供貨商和消費(fèi)顧客,如何做好精細(xì)到一個小小調(diào)料包的進(jìn)、銷、調(diào)、存的商品流通工作,這些都是商業(yè)企業(yè)需要信息管理系統(tǒng)的理由。軟件開發(fā)的意義也就在于此。而弄清商業(yè)用戶如此復(fù)雜需求的真面目,正是軟件開發(fā)成功的關(guān)鍵所在。
經(jīng)理:“我們要建立一套完整的商業(yè)管理軟件系統(tǒng),包括商品的進(jìn)、銷、調(diào)、存管理,是總部-門店的連鎖經(jīng)營模式。通過通信手段門店自動訂貨,供貨商自動結(jié)算,賣場通過掃條形碼實(shí)現(xiàn)銷售,管理人員能夠隨時查詢門店商品銷售和庫存情況。另外,我們也得為政府部門提供關(guān)于商品營運(yùn)的報告?!?/p>
分析員:“我已經(jīng)明白這個項(xiàng)目的大體結(jié)構(gòu)框架,這非常重要,但在制定計(jì)劃之前,我們必須收集一些需求。”
經(jīng)理覺得奇怪:“我不是剛告訴你我的需求了嗎?”
分析員:“實(shí)際上,您只說明了整個項(xiàng)目的概念和目標(biāo)。這些高層次的業(yè)務(wù)需求不足以提供開發(fā)的內(nèi)容和時間。我需要與實(shí)際將要使用系統(tǒng)的業(yè)務(wù)人員進(jìn)行討論,然后才能真正明白達(dá)到業(yè)務(wù)目標(biāo)所需功能和用戶要求,了解清楚后,才可以發(fā)現(xiàn)哪些是現(xiàn)有組件即可實(shí)現(xiàn)的,哪些是需要開發(fā)的,這樣可節(jié)省很多時間?!苯?jīng)理:“業(yè)務(wù)人員都在招商。他們非常忙,沒有時間與你們詳細(xì)討論各種細(xì)節(jié)。你能不能說明一下你們現(xiàn)有的系統(tǒng)?”
分析員盡量解釋從用戶處收集需求的合理性:“如果我們只是憑空猜想用戶的要求,結(jié)果不會令人滿意。我們只是軟件開發(fā)人員,而不是采購專家、營運(yùn)專家或是財務(wù)專家,我們并不真正明白您這個企業(yè)內(nèi)部運(yùn)營需要做些什么。我曾經(jīng)嘗試過,未真正明白這些問題就開始編碼,結(jié)果沒有人對產(chǎn)品滿意。”
經(jīng)理堅(jiān)持道:“行了,行了,我們沒有那么多的時間。讓我來告訴您我們的需求。實(shí)際上我也很忙。請馬上開始開發(fā),并隨時將你們的進(jìn)展情況告訴我。”
一.風(fēng)險躲在需求的迷霧之后
以上我們看到的是某客戶項(xiàng)目經(jīng)理與系統(tǒng)開發(fā)小組的分析人員討論業(yè)務(wù)需求。在項(xiàng)目開發(fā)中,所有的項(xiàng)目風(fēng)險承擔(dān)者都對需求分析階段備感興趣。這里所指的風(fēng)險承擔(dān)者包括客戶方面的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和用戶,開發(fā)方面的需求分析人員和項(xiàng)目管理者。這部分工作做得到位,能開發(fā)出很優(yōu)秀的軟件產(chǎn)品,同時也會令客戶滿意。若處理不好,則會導(dǎo)致誤解、挫折、障礙以及潛在的質(zhì)量和業(yè)務(wù)價值上的威脅。因此可見——需求分析奠定了軟件工程和項(xiàng)目管理的基礎(chǔ)。二.撥開需求分析的迷霧像這樣的對話經(jīng)常出現(xiàn)在軟件開發(fā)的過程中??蛻繇?xiàng)目經(jīng)理的需求對分析人員來講,像“霧里看花”般模糊并令開發(fā)者感到困惑。那么,我們就撥開霧影,分析一下需求的具體內(nèi)容:
業(yè)務(wù)需求——反映了組織機(jī)構(gòu)或客戶對系統(tǒng)、產(chǎn)品高層次的目標(biāo)要求,通常在項(xiàng)目定義與范圍文檔中予以說明。
用戶需求——描述了用戶使用產(chǎn)品必須要完成的任務(wù),這在使用實(shí)例或方案腳本中予以說明。
功能需求——定義了開發(fā)人員必須實(shí)現(xiàn)的軟件功能,使用戶利用系統(tǒng)能夠完成他們的任務(wù),從而滿足了業(yè)務(wù)需求。
非功能性的需求——描述了系統(tǒng)展現(xiàn)給用戶的行為和執(zhí)行的操作等,它包括產(chǎn)品必須遵從的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和約束,操作接口的具體細(xì)節(jié)和構(gòu)造上的限制。
需求分析報告——報告所說明的功能需求充分描述了軟件系統(tǒng)所應(yīng)具有的外部行為?!靶枨蠓治鰣蟾妗痹陂_發(fā)、測試、質(zhì)量保證、項(xiàng)目管理以及相關(guān)項(xiàng)目功能中起著重要作用。前面提到的客戶項(xiàng)目經(jīng)理通常闡明產(chǎn)品的高層次概念和主要業(yè)務(wù)內(nèi)容,為后繼工作建立了一個指導(dǎo)性的框架。其它任何說明都應(yīng)遵循“業(yè)務(wù)需求”的規(guī)定,然而“業(yè)務(wù)需求”并不能為開發(fā)人員提供開發(fā)所需的許多細(xì)節(jié)說明。
下一層次需求——用戶需求,必須從使用產(chǎn)品的用戶處收集。因此,這些用戶構(gòu)成了另一種軟件客戶,他們清楚要使用該產(chǎn)品完成什么任務(wù)和一些非功能性的特性需求。例如:程序的易用性、健壯性和可靠性,而這些特性將會使用戶很好地接受具有該特點(diǎn)的軟件產(chǎn)品。經(jīng)理層有時試圖代替實(shí)際用戶說話,但通常他們無法準(zhǔn)確說明“用戶需求”。用戶需求來自產(chǎn)品的真正使用者,必須讓實(shí)際用戶參與到收集需求的過程中。如果不這樣做,產(chǎn)品很可能會因缺乏足夠的信息而遺留不少隱患。在實(shí)際需求分析過程中,以上兩種客戶可能都覺得沒有時間與需求分析人員討論,有時客戶還希望分析人員無須討論和編寫需求說明就能說出用戶的需求。除非遇到的需求極為簡單;否則不能這樣做。如果您的組織希望軟件成功,那么必須要花上數(shù)天時間來消除需求中模糊不清的地方和一些使開發(fā)者感到困惑的方面。優(yōu)秀的軟件產(chǎn)品建立在優(yōu)秀的需求基礎(chǔ)之上,而優(yōu)秀的需求源于客戶與開發(fā)人員之間有效的交流和合作。只有雙方參與者都明白自己需要什么、成功的合作需要什么時,才能建立起一種良好的合作關(guān)系。由于項(xiàng)目的壓力與日俱增,所有項(xiàng)目風(fēng)險承擔(dān)者有著一個共同目標(biāo),那就是大家都想開發(fā)出一個既能實(shí)現(xiàn)商業(yè)價值又能滿足用戶要求,還能使開發(fā)者感到滿足的優(yōu)秀軟件產(chǎn)品。三.客戶的需求觀
客戶與開發(fā)人員交流需要好的方法。下面建議20條法則,客戶和開發(fā)人員可以通過評審以下內(nèi)容并達(dá)成共識。如果遇到分歧,將通過協(xié)商達(dá)成對各自義務(wù)的相互理解,以便減少以后的磨擦(如一方要求而另一方不愿意或不能夠滿足要求)。
1.分析人員要使用符合客戶語言習(xí)慣的表達(dá)
需求討論集中于業(yè)務(wù)需求和任務(wù),因此要使用術(shù)語??蛻魬?yīng)將有關(guān)術(shù)語(例如:采價、印花商品等采購術(shù)語)教給分析人員,而客戶不一定要懂得計(jì)算機(jī)行業(yè)的術(shù)語。
2.分析人員要了解客戶的業(yè)務(wù)及目標(biāo)
只有分析人員更好地了解客戶的業(yè)務(wù),才能使產(chǎn)品更好地滿足需要。這將有助于開發(fā)人員設(shè)計(jì)出真正滿足客戶需要并達(dá)到期望的優(yōu)秀軟件。為幫助開發(fā)和分析人員,客戶可以考慮邀請他們觀察自己的工作流程。如果是切換新系統(tǒng),那么開發(fā)和分析人員應(yīng)使用一下目前的舊系統(tǒng),有利于他們明白目前系統(tǒng)是怎樣工作的,其流程情況以及可供改進(jìn)之處。
3.分析人員必須編寫軟件需求報告
分析人員應(yīng)將從客戶那里獲得的所有信息進(jìn)行整理,以區(qū)分業(yè)務(wù)需求及規(guī)范、功能需求、質(zhì)量目標(biāo)、解決方法和其它信息。通過這些分析,客戶就能得到一份“需求分析報告”,此份報告使開發(fā)人員和客戶之間針對要開發(fā)的產(chǎn)品內(nèi)容達(dá)成協(xié)議。報告應(yīng)以一種客戶認(rèn)為易于翻閱和理解的方式組織編寫??蛻粢u審此報告,以確保報告內(nèi)容準(zhǔn)確完整地表達(dá)其需求。一份高質(zhì)量的“需求分析報告”有助于開發(fā)人員開發(fā)出真正需要的產(chǎn)品。
4.要求得到需求工作結(jié)果的解釋說明
分析人員可能采用了多種圖表作為文字性“需求分析報告”的補(bǔ)充說明,因?yàn)楣ぷ鲌D表能很清晰地描述出系統(tǒng)行為的某些方面,所以報告中各種圖表有著極高的價值;雖然它們不太難于理解,但是客戶可能對此并不熟悉,因此客戶可以要求分析人員解釋說明每個圖表的作用、符號的意義和需求開發(fā)工作的結(jié)果,以及怎樣檢查圖表有無錯誤及不一致等。
5.開發(fā)人員要尊重客戶的意見
如果用戶與開發(fā)人員之間不能相互理解,那關(guān)于需求的討論將會有障礙。共同合作能使大家“兼聽則明”。參與需求開發(fā)過程的客戶有權(quán)要求開發(fā)人員尊重他們并珍惜他們?yōu)轫?xiàng)目成功所付出的時間,同樣,客戶也應(yīng)對開發(fā)人員為項(xiàng)目成功這一共同目標(biāo)所做出的努力表示尊重。
6.開發(fā)人員要對需求及產(chǎn)品實(shí)施提出建議和解決方案
通??蛻羲f的“需求”已經(jīng)是一種實(shí)際可行的實(shí)施方案,分析人員應(yīng)盡力從這些解決方法中了解真正的業(yè)務(wù)需求,同時還應(yīng)找出已有系統(tǒng)與當(dāng)前業(yè)務(wù)不符之處,以確保產(chǎn)品不會無效或低效;在徹底弄清業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)的事情后,分析人員就能提出相當(dāng)好的改進(jìn)方法,有經(jīng)驗(yàn)且有創(chuàng)造力的分析人員還能提出增加一些用戶沒有發(fā)現(xiàn)的很有價值的系統(tǒng)特性。
7.描述產(chǎn)品使用特性客戶可以要求分析人員在實(shí)現(xiàn)功能需求的同時還注意軟件的易用性,因?yàn)檫@些易用特性或質(zhì)量屬性能使客戶更準(zhǔn)確、高效地完成任務(wù)。例如:客戶有時要求產(chǎn)品要“接口友好”或“健壯”或“高效率”,但對于開發(fā)人員來講,太主觀了并無實(shí)用價值。正確的做法是,分析人員通過詢問和調(diào)查了解客戶所要的“友好、健壯、高效所包含的具體特性,具體分析哪些特性對哪些特性有負(fù)面影響,在性能代價和所提出解決方案的預(yù)期利益之間做出權(quán)衡,以確保做出合理的取舍。
8.允許重用已有的軟件組件
需求通常有一定靈活性,分析人員可能發(fā)現(xiàn)已有的某個軟件組件與客戶描述的需求很相符,在這種情況下,分析人員應(yīng)提供一些修改需求的選擇以便開發(fā)人員能夠降低新系統(tǒng)的開發(fā)成本和節(jié)省時間,而不必嚴(yán)格按原有的需求說明開發(fā)。所以說,如果想在產(chǎn)品中使用一些已有的商業(yè)常用組件,而它們并不完全適合您所需的特性,這時一定程度上的需求靈活性就顯得極為重要了。
9.要求對變更的代價提供真實(shí)可靠的評估
有時,人們面臨更好、也更昂貴的方案時,會做出不同的選擇。而這時,對需求變更的影響進(jìn)行評估從而對業(yè)務(wù)決策提供幫助,是十分必要的。所以,客戶有權(quán)利要求開發(fā)人員通過分析給出一個真實(shí)可信的評估,包括影響、成本和得失等。開發(fā)人員不能由于不想實(shí)施變更而隨意夸大評估成本。
10.獲得滿足客戶功能和質(zhì)量要求的系統(tǒng)
每個人都希望項(xiàng)目成功,但這不僅要求客戶要清晰地告知開發(fā)人員關(guān)于系統(tǒng)“做什么”所需的所有信息,而且還要求開發(fā)人員能通過交流了解清楚取舍與限制,一定要明確說明您的假設(shè)和潛在的期望,否則,開發(fā)人員開發(fā)出的產(chǎn)品很可能無法讓您滿意。
11.給分析人員講解您的業(yè)務(wù)分析人員要依靠客戶講解業(yè)務(wù)概念及術(shù)語,但客戶不能指望分析人員會成為該領(lǐng)域的專家,而只能讓他們明白您的問題和目標(biāo);不要期望分析人員能把握客戶業(yè)務(wù)的細(xì)微潛在之處,他們可能不知道那些對于客戶來說理所當(dāng)然的“常識”。
12.抽出時間清楚地說明并完善需求
客戶很忙,但無論如何客戶有必要抽出時間參與“頭腦高峰會議”的討論,接受采訪或其它獲取需求的活動。有些分析人員可能先明白了您的觀點(diǎn),而過后發(fā)現(xiàn)還需要您的講解,這時請耐心對待一些需求和需求的精化工作過程中的反復(fù),因?yàn)樗侨藗兘涣髦泻茏匀坏默F(xiàn)象,何況這對軟件產(chǎn)品的成功極為重要。13.準(zhǔn)確而詳細(xì)地說明需求
編寫一份清晰、準(zhǔn)確的需求文檔是很困難的。由于處理細(xì)節(jié)問題不但煩人而且耗時,因此很容易留下模糊不清的需求。但是在開發(fā)過程中,必須解決這種模糊性和不準(zhǔn)確性,而客戶恰恰是為解決這些問題作出決定的最佳人選,否則,就只好靠開發(fā)人員去正確猜測了。在需求分析中暫時加上“待定”標(biāo)志是個方法。用該標(biāo)志可指明哪些是需要進(jìn)一步討論、分析或增加信息的地方,有時也可能因?yàn)槟硞€特殊需求難以解決或沒有人愿意處理它而標(biāo)注上“待定”。客戶要盡量將每項(xiàng)需求的內(nèi)容都闡述清楚,以便分析人員能準(zhǔn)確地將它們寫進(jìn)“軟件需求報告”中去。如果客戶一時不能準(zhǔn)確表達(dá),通常就要求用原型技術(shù),通過原型開發(fā),客戶可以同開發(fā)人員一起反復(fù)修改,不斷完善需求定義。
14.及時作出決定
分析人員會要求客戶作出一些選擇和決定,這些決定包括來自多個用戶提出的處理方法或在質(zhì)量特性沖突和信息準(zhǔn)確度中選擇折衷方案等。有權(quán)作出決定的客戶必須積極地對待這一切,盡快做處理,做決定,因?yàn)殚_發(fā)人員通常只有等客戶做出決定才能行動,而這種等待會延誤項(xiàng)目的進(jìn)展。
15.尊重開發(fā)人員的需求可行性及成本評估所有的軟件功能都有其成本??蛻羲M哪承┊a(chǎn)品特性可能在技術(shù)上行不通,或者實(shí)現(xiàn)它要付出極高的代價,而某些需求試圖達(dá)到在操作環(huán)境中不可能達(dá)到的性能,或試圖得到一些根本得不到的資料。開發(fā)人員會對此作出負(fù)面的評價,客戶應(yīng)該尊重他們的意見。
16.劃分需求的優(yōu)先級
絕大多數(shù)項(xiàng)目沒有足夠的時間或資源實(shí)現(xiàn)功能性的每個細(xì)節(jié).決定哪些特性是必要的,哪些是重要的,是需求開發(fā)的主要部分,這只能由客戶負(fù)責(zé)設(shè)定需求優(yōu)先級,因?yàn)殚_發(fā)者不可能按照客戶的觀點(diǎn)決定需求優(yōu)先級;開發(fā)人員將為您確定優(yōu)先級提供有關(guān)每個需求的花費(fèi)和風(fēng)險的信息。在時間和資源限制下,關(guān)于所需特性能否完成或完成多少應(yīng)尊重開發(fā)人員的意見。盡管沒有人愿意看到自己所希望的需求在項(xiàng)目中未被實(shí)現(xiàn),但畢竟是要面對現(xiàn)實(shí),業(yè)務(wù)決策有時不得不依據(jù)優(yōu)先級來縮小項(xiàng)目范圍或延長工期,或增加資源,或在質(zhì)量上尋找折中。
17.評審需求文檔和原型客戶評審需求文檔,是給分析人員帶來反饋信息的一個機(jī)會。如果客戶認(rèn)為編寫的“需求分析報告”不夠準(zhǔn)確,就有必要盡早告知分析人員并為改進(jìn)提供建議。更好的辦法是先為產(chǎn)品開發(fā)一個原型。這樣客戶就能提供更有價值的反饋信息給開發(fā)人員,使他們更好地理解您的需求;原型并非是一個實(shí)際應(yīng)用產(chǎn)品,但開發(fā)人員能將其轉(zhuǎn)化、擴(kuò)充成功能齊全的系統(tǒng)。
18.需求變更要立即聯(lián)系不斷的需求變更,會給在預(yù)定計(jì)劃內(nèi)完成的質(zhì)量產(chǎn)品帶來嚴(yán)重的不利影響。變更是不可避免的,但在開發(fā)周期中,變更越在晚期出現(xiàn),其影響越大;變更不僅會導(dǎo)致代價極高的返工,而且工期將被延誤,特別是在大體結(jié)構(gòu)已完成后又需要增加新特性時。所以,一旦客戶發(fā)現(xiàn)需要變更需求時,請立即通知分析人員。
19.遵照開發(fā)小組處理需求變更的過程
為將變更帶來的負(fù)面影響減少到最低限度,所有參與者必須遵照項(xiàng)目變更控制過程。這要求不放棄所有提出的變更,對每項(xiàng)要求的變更進(jìn)行分析、綜合考慮,最后做出合適的決策,以確定應(yīng)將哪些變更引入項(xiàng)目中。
20.尊重開發(fā)人員采用的需求分析過程
軟件開發(fā)中最具挑戰(zhàn)性的莫過于收集需求并確定其正確性,分析人員采用的方法有其合理性。也許客戶認(rèn)為收集需求的過程不太劃算,但請相信花在需求開發(fā)上的時間是非常有價值的;如果您理解并支持分析人員為收集、編寫需求文檔和確保其質(zhì)量所采用的技術(shù),那么整個過程將會更為順利。
四.“需求確認(rèn)”意味著什么在“需求分析報告”上簽字確認(rèn),通常被認(rèn)為是客戶同意需求分析的標(biāo)志行為,然而實(shí)際操作中,客戶往往把“簽字”看作是意義重大的事情?!八麄円以谛枨笪臋n的最后一行下面簽名,于是我就簽了,否則這些開發(fā)人員不開始編碼?!?014年某市農(nóng)村金融業(yè)發(fā)展情況調(diào)研報告
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金融業(yè)作為現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的核心,在經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的作用越來越重要。大力發(fā)展金融業(yè)是促進(jìn)某市經(jīng)濟(jì)更好更快發(fā)展的重要保障。當(dāng)前,農(nóng)村資金的供求矛盾突出已成為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)民收入增長的重大制約因素。全文:金融業(yè)作為現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的核心,在經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的作用越來越重要.大力發(fā)展金融業(yè)是促進(jìn)某市經(jīng)濟(jì)更好更快發(fā)展的重要保障。當(dāng)前,農(nóng)村資金的供求矛盾突出已成為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)民收入增長的重大制約因素。推動農(nóng)村金融改革,改善農(nóng)村金融服務(wù)已經(jīng)迫在眉睫。最近,根據(jù)省教育廳的通知精神,我院組織人員,對全市金融業(yè)發(fā)展情況進(jìn)行調(diào)研,調(diào)研組先后聽取了有關(guān)方面的情況通報,召開了金融界人士座談會,并走訪了有關(guān)金融機(jī)構(gòu),企業(yè)界人士和農(nóng)村,了解某市金融業(yè)發(fā)展取得的成績,查找存在的問題和不足,積極提出加快發(fā)展的建議?,F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:一、某市金融業(yè)的現(xiàn)狀(一)某市金融業(yè)機(jī)構(gòu)建設(shè)概況(二)貨幣信貸運(yùn)行情況2013年三季度,全市各銀行金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行國家適度寬松的貨幣政策,積極應(yīng)對金融危機(jī)對某市經(jīng)濟(jì)的沖擊,促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定快速發(fā)展,某市存款保持良好增長勢頭,信貸投放呈現(xiàn)擴(kuò)張趨勢,農(nóng)戶小額貸款的試點(diǎn)推廣工作順利進(jìn)行。為了提高農(nóng)村金融服務(wù)的覆蓋面,緩解廣大農(nóng)村地區(qū)貸款難問題,某市加快了村鎮(zhèn)銀行小額貸款公司的組建步伐。村鎮(zhèn)銀行、小額貸款公司的成立,標(biāo)志著農(nóng)村金融創(chuàng)新開啟了良好的局面,對解決“三農(nóng)”問題和促進(jìn)農(nóng)村地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展將發(fā)揮積極的作用。2013年以來,市政府高度重視某市資本市場的發(fā)展,一方面支持證券公司提高證券交易量,另一方面積極組建以基金運(yùn)作方式的能投公司,積極推動發(fā)行企業(yè)債券和公司上市工作。二、當(dāng)前新農(nóng)村建設(shè)金融需求與金融服務(wù)的主要矛盾長期以來,我國城鄉(xiāng)發(fā)展受農(nóng)村與城市相分離的二元經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)等歷史性原因影響,農(nóng)村金融服務(wù)體系遠(yuǎn)未完善和健全,不僅體現(xiàn)在農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的硬件設(shè)施建設(shè)等方面,更體現(xiàn)在農(nóng)村擔(dān)保、信用體系不完善,市場發(fā)展不充分等軟件方面。這些不健全的表現(xiàn)在當(dāng)前世界金融危機(jī)的沖擊下日益突顯,引發(fā)諸多矛盾。具體表現(xiàn)在:
(一)需求多樣性與金融機(jī)構(gòu)單一性之間的矛盾。以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)民和現(xiàn)代農(nóng)村為核心的新農(nóng)村建設(shè)對金融服務(wù)的需求日趨多樣。目前農(nóng)村金融體系現(xiàn)狀是:一是國有商業(yè)銀行逐步撤離縣域農(nóng)村地區(qū),支農(nóng)功能“邊緣化”。二是政策性銀行機(jī)構(gòu)職能難以發(fā)揮。三是合作金融難以滿足新農(nóng)村建設(shè)的多種資金需求。目前農(nóng)村金融陣地基本上是農(nóng)村信用社“一家獨(dú)大”的壟斷經(jīng)營局面,但由于農(nóng)村信用社資金實(shí)力有限,服務(wù)“三農(nóng)”的能力受到了一定的制約。(二)需求成長性與資金來源有限性之間的矛盾。社會主義新農(nóng)村建設(shè)對資金增量需求很大。隨著農(nóng)村經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代化步伐的加快,解決資金的來源問題是新農(nóng)村建設(shè)最現(xiàn)實(shí)也是最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)之一。從目前農(nóng)村金融現(xiàn)狀看,金融供給與資金需求矛盾突出。一是國有商業(yè)銀行農(nóng)村金融供給逐年減少。二是農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)實(shí)力較弱。農(nóng)村信用社雖然是農(nóng)村金融的主力軍,但因其歷史包袱較重、內(nèi)控機(jī)制不完善等原因,對“三農(nóng)”的支持往往也顯得力不從心。三是縣域農(nóng)村資金大量外流。遍布于城鄉(xiāng)的郵政儲蓄機(jī)構(gòu),由于體制原因更是存多貸少,成為名副其實(shí)的農(nóng)村資金“抽水機(jī)”。
(三)需求時代性與金融服務(wù)傳統(tǒng)性之間的矛盾。從目前金融服務(wù)情況看,其服務(wù)的傳統(tǒng)性與時代性需求矛盾。主要表現(xiàn)在:一是金融服務(wù)品種單一。目前大多數(shù)農(nóng)村金融部門仍然以傳統(tǒng)存、貸、匯服務(wù)手段為主,中間業(yè)務(wù)和外匯業(yè)務(wù)種類很少,金融服務(wù)種類單調(diào),缺少服務(wù)品種創(chuàng)新。二是金融產(chǎn)品的適應(yīng)性較差。首先是貸款期限短,目前涉農(nóng)銀行業(yè)機(jī)構(gòu)多沿用傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)貸款方式發(fā)放辦法,發(fā)放1年期以內(nèi)的短期流動資金貸款與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的長周期、季節(jié)性的特點(diǎn)不相適應(yīng)。其次為貸款額度偏小,目前農(nóng)村從事生產(chǎn)經(jīng)營的貸款需求通常在5—50萬元左右,而農(nóng)村信用社對農(nóng)戶小額信用貸款正常授信1萬元以內(nèi),最高授信額度為5萬元,與規(guī)模農(nóng)業(yè)和特色農(nóng)業(yè)發(fā)展不相適應(yīng)。三是信貸交易成本過高。近年來,由于國有商業(yè)銀行調(diào)整經(jīng)營戰(zhàn)略和市場定位,逐步從農(nóng)村市場退出,這使得農(nóng)村信用社的區(qū)域壟斷定價能力得以增強(qiáng),農(nóng)村信貸供給價格不斷提高。(四)需求新生性與金融服務(wù)功能落后性之間的矛盾。一是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)保險支持空白。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對自然有著特殊的依賴性,產(chǎn)量風(fēng)險遠(yuǎn)大于工業(yè)制造業(yè)。因此,需要引入農(nóng)業(yè)保險來分散農(nóng)業(yè)風(fēng)險。二是農(nóng)村信用擔(dān)保體系建設(shè)滯后。當(dāng)前,貸款擔(dān)保難已成為制約農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加快新農(nóng)村建設(shè)的瓶頸之一。三是現(xiàn)代農(nóng)村物流體系建設(shè)緩慢。建設(shè)新農(nóng)村就必須加快建立現(xiàn)代農(nóng)村物流體系,但目前金融對現(xiàn)代農(nóng)村物流體系建設(shè)支持投入很少。四是農(nóng)村教育培訓(xùn)體系建設(shè)缺位。農(nóng)村勞動力人口科技文化素質(zhì)偏低,已成為當(dāng)前農(nóng)村,特別是欠發(fā)達(dá)地區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要制約因素之一。
(五)政策的不完善性與農(nóng)村現(xiàn)實(shí)性之間的矛盾。我國最根本的問題是農(nóng)村問題,農(nóng)村最根本的問題是農(nóng)民問題,農(nóng)民最根本的問題是土地問題。我市城市居民可支配收入是農(nóng)民人均純收入的3.58倍,加各種補(bǔ)貼等隱性收入達(dá)6倍左右。農(nóng)民依然是最弱勢的群體,農(nóng)民只有土地和宅基地,而農(nóng)民土地仍集體所有。2008年9月黨的十七屆三中全會通過的推進(jìn)農(nóng)村改革若干重大問題的決定指出,要完善農(nóng)村宅基地制度,嚴(yán)格宅基地管理。國家為防止耕地流失,對農(nóng)村宅基地審批使用權(quán)管理收緊。同時,針對農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)問題,國家尚未出臺相關(guān)的法律或行政法規(guī),現(xiàn)在法律規(guī)范對集體土地使用權(quán)流轉(zhuǎn)受到無形限制。所以,農(nóng)村土地不流暢,土地流轉(zhuǎn)形式處于自然流轉(zhuǎn)狀態(tài),缺乏一些中介、服務(wù)、監(jiān)管體系,導(dǎo)致流轉(zhuǎn)過程出現(xiàn)各種矛盾和糾紛?,F(xiàn)行政策與農(nóng)民擁有的土地和宅基地不能作為銀行抵押物的現(xiàn)狀,致使農(nóng)民貸款難的問題很難得到根本緩解。
三、當(dāng)前農(nóng)村金融服務(wù)體系中存在的主要問題一個健康、完整的金融體系對于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展是不可缺少的。在新農(nóng)村建設(shè)中金融投入是資金投入的主渠道,而現(xiàn)在金融服務(wù)體系中存在的主要問題,難以對新農(nóng)村建設(shè)形成有力的支撐。(一)農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)退位,服務(wù)功能弱化.一是政策性金融缺位.對農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行實(shí)行"獨(dú)立核算、自主保本經(jīng)營、企業(yè)化管理"與其承擔(dān)的農(nóng)村政策性銀行的職能存在一定的矛盾。農(nóng)發(fā)行為我國目前唯一的政策性農(nóng)業(yè)金融機(jī)構(gòu),業(yè)務(wù)范圍太窄,主要負(fù)責(zé)糧棉油收購、儲運(yùn)等環(huán)節(jié)的資金提供,農(nóng)業(yè)發(fā)展急需的其他貸款業(yè)務(wù)涉足甚少,沒有真正起到支持農(nóng)業(yè)開發(fā)的作用。二是農(nóng)業(yè)銀行支農(nóng)功能“邊緣化”。隨著農(nóng)行商業(yè)化改革的深入,其“盈利性、流動性、安全性”的經(jīng)營原則與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的“高風(fēng)險性、分散性、波動性、長期性”相背離,農(nóng)業(yè)銀行將農(nóng)業(yè)資金從以農(nóng)業(yè)為主轉(zhuǎn)為以工商業(yè)并舉,競爭視角從農(nóng)村轉(zhuǎn)向城市,使得貸款業(yè)務(wù)逐漸離“農(nóng)”。三是政府的涉農(nóng)資金未能全部存入涉農(nóng)銀行。四是農(nóng)村信用社支農(nóng)有限。農(nóng)村信用社在農(nóng)村金融中占主導(dǎo)地位,雖然在一定程度上滿足了農(nóng)村、農(nóng)業(yè)、農(nóng)民發(fā)展經(jīng)濟(jì)的資金需要,較好地支持了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展,但由于受自身經(jīng)營規(guī)模和經(jīng)營體制、機(jī)制所限,其資金供給總量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展對資金的需求,存在“農(nóng)信難為農(nóng)”的嚴(yán)重問題。(二)信貸管理制度存在缺陷,農(nóng)民取得貸款難。一是為防范貸款風(fēng)險,農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)對農(nóng)村貸款規(guī)定較為苛刻的條件,大部分農(nóng)民貸款因提供不出相應(yīng)的質(zhì)押、抵押及不動產(chǎn)等擔(dān)保而與農(nóng)貸失之交臂。二是農(nóng)村貸款期限、結(jié)構(gòu)、金額等方面設(shè)計(jì)與農(nóng)村資金需求特點(diǎn)不相適應(yīng)。三是現(xiàn)實(shí)的貸款產(chǎn)品金額偏小,期限較短,與農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求不相適應(yīng).四是浮動貸款利率制度使農(nóng)民承載的壓力加大.實(shí)行浮動利率制度后,農(nóng)村信用社在農(nóng)村金融中處于壟斷地位,為追求利潤最大化,對貸款一律實(shí)行上浮,在相當(dāng)程度上加重了農(nóng)戶的利息負(fù)擔(dān)。(三)農(nóng)村金融服務(wù)環(huán)境較差,金融生態(tài)斷裂。一是借款人逃廢銀行債務(wù)的現(xiàn)象時有發(fā)生,制約了農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的信貸投入。二是農(nóng)村信用體系尚不完善,金融機(jī)構(gòu)考察其財務(wù)狀況和信貸條件較為困難,同時貸款需求總體缺少有效的擔(dān)保、抵押,使農(nóng)業(yè)地區(qū)需求量大、亟須支持的大額農(nóng)戶貸款、個體工商戶貸款、中小民營企業(yè)貸款、小城鎮(zhèn)建設(shè)貸款、水利建設(shè)貸款等難以形成有效需求。三是農(nóng)戶信用信息數(shù)據(jù)庫尚未建立,農(nóng)戶信用信息處于零散分布狀況。(四)民間借貸缺乏規(guī)范,金融風(fēng)險加大。一是民間借貸良莠不齊,加大了農(nóng)民的負(fù)擔(dān)和農(nóng)村金融風(fēng)險。由于對民間借貸缺乏有效的社會監(jiān)督和正確引導(dǎo),其風(fēng)險、隱患日益凸現(xiàn),由此引發(fā)的經(jīng)濟(jì)糾紛呈上升態(tài)勢,間接殃及社會穩(wěn)定。二是民間借貸不規(guī)范,無借據(jù)、合同,缺乏擔(dān)保,隱蔽性強(qiáng),給不法分子可乘之機(jī),坑蒙拐騙時有發(fā)生,甚至引發(fā)刑事案件;民間借貸利率一般遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于同檔次金融機(jī)構(gòu)的貸款利率,風(fēng)險集中,擾亂了正常的金融秩序。三是影響金融宏觀調(diào)控。民間借貸活動在高利率的吸引下,易誘發(fā)大量資金以現(xiàn)金形式流出金融機(jī)構(gòu),加大資金“體外循環(huán)”,造成金融信息失真,干擾央行、銀監(jiān)部門對社會信貸總量的監(jiān)測,民間信貸投向具有一定的趨利性、盲目性,資金流向與國家經(jīng)濟(jì)政策、產(chǎn)業(yè)政策不能吻合,使國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策落實(shí)效果不佳。(六)中小企業(yè)信用擔(dān)保組織規(guī)模小,經(jīng)營行為不規(guī)范。擔(dān)保機(jī)構(gòu)與協(xié)作銀行關(guān)系不順,行業(yè)自律以及監(jiān)管不到位,風(fēng)險及補(bǔ)償機(jī)制尚不健全。(七)銀行業(yè)機(jī)構(gòu)操作風(fēng)險和道德風(fēng)險存在潛在隱患。2007年,某市行業(yè)機(jī)構(gòu)案件上升,部分銀行機(jī)構(gòu)對操作風(fēng)險和道德風(fēng)險的識別和控制能力不能適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展的需求,給銀行案件防控工作提出了新的挑戰(zhàn)。良好的司法環(huán)境和社會治安狀況、高效的案件偵破能力將成為維護(hù)金融安全和保障金融業(yè)健康發(fā)展至關(guān)重要的因素。四、改善農(nóng)村金融服務(wù),支持新農(nóng)村建設(shè)的政策建議通過以上對當(dāng)前農(nóng)村金融需求與金融服務(wù)存在的主要矛盾和農(nóng)村金融服務(wù)體系中存在的主要問題的闡述,我們不難發(fā)現(xiàn),農(nóng)村金融服務(wù)體系的完善和新農(nóng)村建設(shè)一樣,同樣是一個巨大的系統(tǒng)工程,需要從多方面著手才能加以完善。(一)加大對農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的政策扶持力度,充分發(fā)揮農(nóng)村各類金融機(jī)構(gòu)的支農(nóng)合力作用。一是擴(kuò)大農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行的政策支農(nóng)范圍,為農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生態(tài)環(huán)境建設(shè)、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)以及推動農(nóng)業(yè)化進(jìn)程提供強(qiáng)有力的資金保障,強(qiáng)化其政策支農(nóng)職責(zé)。二是推動農(nóng)村信用社改革。發(fā)揮農(nóng)村信用社支農(nóng)主力軍作用,完善農(nóng)戶小額信用貸款的治理,探索和推行大額貸款和聯(lián)戶擔(dān)保貸款,有重點(diǎn)地支持農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和專業(yè)戶、專業(yè)村的發(fā)展。三是鼓勵地方商業(yè)銀行開展“公司+基地+農(nóng)戶”貸款和“訂單農(nóng)業(yè)”貸款,解決農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營對信貸資金的大規(guī)模需求。四是明確農(nóng)村所有金融機(jī)構(gòu)的法寶義務(wù),在保證資金安全的前提下,必須將一定比例的新增存款用于支持當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶生產(chǎn)經(jīng)營、民營企業(yè)發(fā)展、助學(xué)和消費(fèi)。五是實(shí)現(xiàn)郵政儲蓄銀行資金“取之于農(nóng),用之于農(nóng)”的良性循環(huán),建立農(nóng)村資金反哺回流機(jī)制。(二)優(yōu)化農(nóng)村信用環(huán)境,改善農(nóng)村金融運(yùn)行環(huán)境。一是政府部門要從建設(shè)社會主義和諧社會和社會主義新農(nóng)村的高度,重視農(nóng)村金融生態(tài)環(huán)境,積極轉(zhuǎn)變政府職能,努力營造廉潔高效的政務(wù)環(huán)境和公正透明的司法環(huán)境,切實(shí)為金融機(jī)構(gòu)提供更好的服務(wù)。二是以農(nóng)村文化為載體,強(qiáng)化農(nóng)村信用制度建設(shè),建立健全農(nóng)戶及農(nóng)村個體二商戶信用信息庫,為農(nóng)村信貸風(fēng)險控制提供依據(jù)。建立守信激勵機(jī)制和失信懲罰機(jī)制,營造良好的信用環(huán)境。三是將農(nóng)村保險體系納入農(nóng)村金融體系建設(shè)框架,積極鼓勵商業(yè)性保險公司在農(nóng)村設(shè)立網(wǎng)點(diǎn),爭取成立地方性的政策性的農(nóng)業(yè)保險公司,為農(nóng)村種養(yǎng)等行業(yè)提供保險服務(wù),建立完善的“三農(nóng)”保險補(bǔ)償機(jī)制。四是建立多主體、多形式的擔(dān)保機(jī)構(gòu),要針對農(nóng)戶和農(nóng)村中小企業(yè)的實(shí)際情況,實(shí)施多種擔(dān)保方法切實(shí)解決農(nóng)戶和農(nóng)村中小企業(yè)貸款擔(dān)保難的狀況。(三)增加大額貸款的投放,積極支持農(nóng)村種養(yǎng)大戶、工商戶和小企業(yè)的發(fā)展。隨著農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整,農(nóng)村經(jīng)濟(jì)主體的投資也迅速增加,資金需求規(guī)劃也大大增加。小額貸款只能滿足小農(nóng)戶的簡單再生產(chǎn)需求,無法滿足擴(kuò)大再生產(chǎn)需求。而擴(kuò)大再生產(chǎn)需求受到限制將制約和減緩農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和農(nóng)民收入的增長。農(nóng)村企業(yè)、種養(yǎng)大戶和個體工商戶是農(nóng)村最重要的經(jīng)濟(jì)引擎,他們有強(qiáng)烈的資金需求,并且資金需求規(guī)劃較大,但正規(guī)金融的信貸規(guī)模約束卻使得很多企業(yè)、種養(yǎng)大戶和工商戶為了發(fā)展生產(chǎn)不得不七拼八湊借錢。而很大一部分不能融入到充分資金的企業(yè)或農(nóng)戶則不得不延遲投資、壓縮生產(chǎn)規(guī)模,制約了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。增加對農(nóng)村種養(yǎng)大戶、工商戶和小企業(yè)大額貸款的投放,應(yīng)當(dāng)成為改進(jìn)農(nóng)村金融服務(wù)的重點(diǎn)。(四)引導(dǎo)農(nóng)商銀行、村鎮(zhèn)銀行、小額貸款公司等新型農(nóng)村金融組織健康發(fā)展。一是明確小額貸款的監(jiān)督管理。針對業(yè)務(wù)范圍、風(fēng)險特點(diǎn)以及對公眾影響的不同,合理確定小額借款組織的市場收入條件。允許和鼓勵產(chǎn)品創(chuàng)新、自主開發(fā)小額信貸產(chǎn)品,通過靈活多樣的信貸服務(wù)增強(qiáng)生存和發(fā)展能力。同時,應(yīng)根據(jù)小額信貸組織的類型、業(yè)務(wù)范圍以及風(fēng)險大小等因素,設(shè)定不同的監(jiān)管原則。二是營造良好政策環(huán)境。加緊制定相關(guān)的管理辦法及制度,將其納入法律制度的約束之內(nèi)。與此同時,要為農(nóng)商銀行、村鎮(zhèn)銀行、小額貸款組織的發(fā)展?fàn)I造良好的政策環(huán)境,為擴(kuò)大小額信貸組織融資來源提供更有利的環(huán)境,消除一些體制上或制度上的障礙。三是明確農(nóng)商銀行、村鎮(zhèn)銀行、小額貸款公司的功能定位。農(nóng)商銀行、村鎮(zhèn)銀行、小額貸款公司必須堅(jiān)持服務(wù)“三農(nóng)”的方向,堅(jiān)定不移地在農(nóng)業(yè)、農(nóng)民和農(nóng)村這個大市場中找準(zhǔn)自己的位置,在服務(wù)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)中求得自身發(fā)展和壯大。四是堅(jiān)持農(nóng)商銀行、村鎮(zhèn)銀行、小額貸款公司的市場化運(yùn)作。要建立在市場商業(yè)化的基礎(chǔ)上,按照現(xiàn)代金融機(jī)構(gòu)的原則進(jìn)行經(jīng)營,追尋資金可持續(xù)運(yùn)營的成功模式。
(五)大力開展農(nóng)村金融創(chuàng)新,督促農(nóng)業(yè)銀行、農(nóng)商銀行、村鎮(zhèn)銀行、小額貸款公司開發(fā)真正適合新農(nóng)村建設(shè)的金融產(chǎn)品,努力改善為新農(nóng)村建設(shè)提供持續(xù)、高效的金融創(chuàng)新服務(wù)。創(chuàng)新包括:金融產(chǎn)品創(chuàng)新、貸款方式創(chuàng)新、擔(dān)保方式創(chuàng)新、服務(wù)方式創(chuàng)新等。目前,廣大農(nóng)村仍以農(nóng)戶經(jīng)濟(jì)為主,但是今日農(nóng)戶正朝著現(xiàn)代新型農(nóng)民轉(zhuǎn)變,傳統(tǒng)的種養(yǎng)加工戶正向種養(yǎng)大戶、訂單農(nóng)業(yè)、進(jìn)城務(wù)工經(jīng)商農(nóng)戶和小型加工戶轉(zhuǎn)變。其經(jīng)營范圍已滲透到農(nóng)產(chǎn)品加工、制造、運(yùn)輸、商品流通及各類產(chǎn)業(yè)化等領(lǐng)域。隨之而來,農(nóng)戶的資金需求也顯現(xiàn)出多元化。因此,要從培養(yǎng)新型農(nóng)民、發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、建設(shè)新農(nóng)村的角度,去創(chuàng)新金融產(chǎn)品和服務(wù)。在繼續(xù)推行農(nóng)村小額貸款和聯(lián)戶擔(dān)保貸款的同時,農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)還應(yīng)不斷創(chuàng)新貸款方式,開發(fā)出更靈活,更適應(yīng)農(nóng)民需要的貸款品種。比如:為加快培養(yǎng)新型農(nóng)民,可拓展教育類、培訓(xùn)類、創(chuàng)業(yè)類貸款,幫助農(nóng)民自主創(chuàng)業(yè);圍繞富裕起來的農(nóng)戶,可嘗試開辦農(nóng)戶投資型、消費(fèi)型及住房類貸款,以滿足農(nóng)民不同層次的資金需求,提升農(nóng)民生活質(zhì)量;對資金需求比較大的從事農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營農(nóng)戶,可嘗試推出大額聯(lián)保農(nóng)業(yè)貸款,水利設(shè)施改造、低洼地改造中長期貸款,以支持優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)和農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)發(fā)展,培植優(yōu)秀農(nóng)村民營企業(yè),為新農(nóng)村建設(shè)提供更多更好的金融服務(wù)。
作業(yè):每位同學(xué)在清明假期期間作金融調(diào)研,要求:1.依據(jù)課本和老師講解的程序到實(shí)地調(diào)研;2.必須到銀行或保險公司或證券公司調(diào)研;3.必須按課本和老師講解的三種案例分析模式寫作調(diào)研報告;作業(yè)必須按要求于4月14日上交。4.抄襲或沒有按要求完成作業(yè)的同學(xué),在期末《金融營銷》課程總成績中扣10分。
六、金融調(diào)研與金融營銷的行業(yè)特點(diǎn)近年來,伴隨著我國貨幣市場、資本市場的不斷演化和金融創(chuàng)新的層層推進(jìn),金融消費(fèi)需求被給予了更廣闊的發(fā)展空間和更寬泛的選擇余地。金融衍生產(chǎn)品種類繁多,金融活動的內(nèi)容被極大豐富,商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)經(jīng)營被迫直接面對競爭日益加劇的金融市場環(huán)境。為了在這種競爭中保持和擴(kuò)大市場份額,各銀行紛紛采取了一些特色鮮明的營銷措施,用營銷理念來創(chuàng)新金融產(chǎn)品和金融服務(wù)。增強(qiáng)營銷創(chuàng)意,培養(yǎng)營銷環(huán)境,整合營銷隊(duì)伍,優(yōu)化營銷策略以及合理引導(dǎo)金融企業(yè)的有序競爭,已成為金融企業(yè)家所面臨的必須解決的問題。因此,審時度勢地開拓營銷業(yè)務(wù),引入市場營銷理念是各商業(yè)銀行生存與發(fā)展的必然選擇。
1、懂與不懂之間,金融營銷與金融調(diào)研發(fā)揮巨大作用與有形商品的市場營銷相比,金融營銷的特征主要表現(xiàn)為:無形性,不可感知。金融服務(wù)與有形商品比較,組成服務(wù)的元素許多情況下都是無形無質(zhì)的,它看不見,摸不著,不采取任何具體的物質(zhì)形式來展示,而通常采取帳簿登記、契約文書等形式;人們購買某項(xiàng)金融產(chǎn)品,并不一定非要持有具體的金融資產(chǎn),而只需保存代表該資產(chǎn)的某種憑證即可。
2、同質(zhì)化嚴(yán)重,專業(yè)性強(qiáng),使得品牌研究與品牌營銷作用凸顯一些公司耗費(fèi)巨資和人力開發(fā)出新產(chǎn)品,結(jié)果很快被競爭對手模仿和跟風(fēng),對一些條款稍作變動和調(diào)整,類似產(chǎn)品一時間冒出很多,甚至以更低的價格和條件向市場推銷,因此,很多保險公司往往不愿意在新產(chǎn)品研發(fā)上做高投入。如果把產(chǎn)品的模仿和復(fù)制比喻為“劣幣”,產(chǎn)品創(chuàng)新和投入比喻為“良幣”,很多金融機(jī)構(gòu)為搶占市場份額,或基于短期的盈利目標(biāo),不愿意或難以做好一些實(shí)實(shí)在在的調(diào)研工作,市場就陷入所謂“劣幣驅(qū)逐良幣”。如果說,產(chǎn)品的模仿相對容易,那么,服務(wù)及管理環(huán)節(jié)的“模仿”抑或“創(chuàng)新”并不是一個簡單的投入。眾所周知,金融產(chǎn)品的開發(fā)與經(jīng)營管理是一項(xiàng)系統(tǒng)工程,涉及金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營的各個環(huán)節(jié),需要精算、財務(wù)、法律、投資、核保核賠、銷售等各方面專業(yè)人才發(fā)揮專長,共同參與。其中,各類專業(yè)化人才的緊缺仍是影響產(chǎn)品創(chuàng)新工作的一個重要因素。同質(zhì)化現(xiàn)象的根本原因在于,金融產(chǎn)品的技術(shù)含量和開發(fā)能力較弱。和國外一百多年的歷史相比,我們還處于一個行業(yè)的初期發(fā)展和早期經(jīng)營階段,不甚講求產(chǎn)品技術(shù)含量、更多注重營銷收入的經(jīng)營模式下,未能體現(xiàn)技術(shù)含量的“同質(zhì)產(chǎn)品”的出現(xiàn),不足為奇。
3、關(guān)系到錢,對私密問題的調(diào)研需要多方論證4、機(jī)構(gòu)決策時間長,使得調(diào)研審批時間長,結(jié)果利用較差。5、作為窗口企業(yè),金融企業(yè)的“內(nèi)部營銷”、“內(nèi)部調(diào)研”十分必要。營銷的實(shí)現(xiàn)方式不同.有形貨物的市場營銷主要是企業(yè)對客戶的外部營銷,有形貨物生產(chǎn)企業(yè)一線員工通常只擔(dān)負(fù)生產(chǎn)功能,而不擔(dān)負(fù)營銷功能,而在金融企業(yè)中,一線員工成為營銷活動的主體,這些員工的素質(zhì)直接決定著顧客的滿足程度.因此,金融企業(yè)在做好企業(yè)與顧客的外部營銷的同時,必須把一線員工作為內(nèi)部"顧客",對一線員工做好內(nèi)部營銷。6、品質(zhì)差異性,加大了金融調(diào)研的力度與深度。金融服務(wù)的主體和對象均是人,人是服務(wù)的中心,而人又具有個性,人涉及服務(wù)方和接受服務(wù)的顧客兩個方面。服務(wù)品質(zhì)的差異性既由服務(wù)人員素質(zhì)的差異所決定,也受顧客本身的個性特色的影響。不同素質(zhì)的服務(wù)人員會產(chǎn)生不同的服務(wù)質(zhì)量效果,同樣,同一服務(wù)人員為不同素質(zhì)的顧客服務(wù),也會產(chǎn)生不同的服務(wù)質(zhì)量效果。顧客的知識水平、道德修養(yǎng)等基本素質(zhì),也直接影響服務(wù)質(zhì)量效果。同一企業(yè)的若干分店,如果是銷售有形產(chǎn)品,則易于統(tǒng)一企業(yè)形象;如若銷售服務(wù)則會產(chǎn)生各分店服務(wù)質(zhì)量優(yōu)劣不等的差異性,由于這種差異性的存在,少數(shù)提供劣質(zhì)服務(wù)的分支機(jī)構(gòu)對整個金融企業(yè)帶來的負(fù)面影響,將大大超過大多數(shù)優(yōu)質(zhì)服務(wù)的分支機(jī)構(gòu)所形成的良好企業(yè)形象而產(chǎn)生的正面效應(yīng)。
7、所有權(quán)的不可轉(zhuǎn)讓性,對金融營銷、金融調(diào)研的要求加大。金融機(jī)構(gòu)所提供的服務(wù)在交易完成后便消失了,消費(fèi)者所擁有的對服務(wù)消費(fèi)的權(quán)利并未因服務(wù)交易的結(jié)束而產(chǎn)生像有形商品交換那樣獲得實(shí)有的東西,物權(quán)從供應(yīng)者轉(zhuǎn)移到消費(fèi)者手中。如銀行存款,并未發(fā)生貨幣所有權(quán)的轉(zhuǎn)移。
七、2014年金融市場回顧2014年我國金融行業(yè)發(fā)展情況總結(jié)分析摘要:2014年我國金融行業(yè)發(fā)展情況總結(jié)分析如下。2014年的金融業(yè),可謂戰(zhàn)火不斷,好戲連臺。如果用一個字來概括的話,就是都曾經(jīng)很“火”。2014年,銀行、股市、基金、保險、理財各自火熱,又相互關(guān)聯(lián)。年初,余額寶等理財產(chǎn)品火熱,推動銀行推出高收益理財產(chǎn)品,P2P也緊隨其后;股市方面,歲末沖破3100點(diǎn)的牛市惹火全民炒股;保險業(yè)為沖規(guī)模,頻推理財業(yè)務(wù)。2014年我國金融行業(yè)發(fā)展情況總結(jié)分析如下。
據(jù)金融行業(yè)分析及市場研究報告顯示,2014年的金融業(yè),可謂戰(zhàn)火不斷,好戲連臺。如果用一個字來概括的話,就是都曾經(jīng)很"火".年初,余額寶開始火熱,并帶火各種"寶”類理財產(chǎn)品,與銀行展開“吸儲大戰(zhàn)”。銀行也不示弱,很快作出反擊,推出多款類余額寶的T+0式高收益理財產(chǎn)品?;ヂ?lián)網(wǎng)理財P2P緊隨其后,動輒20%的高收益率讓人大跌眼鏡,也讓銀行理財和寶寶軍團(tuán)黯然失色。
最火的,莫過于歲末突然而至的牛市,股市沖破3100點(diǎn),惹火全民炒股。越來越多
資本涌向股市,卻愁煞貨幣基金。股市熱潮影響下,貨幣基金頻遭贖回風(fēng)險。年底,貨幣基金還是以安全性扳回一局。
保險業(yè)為沖規(guī)模,也頻推理財業(yè)務(wù),上演年底最后一博。回眸2014年的金融業(yè),銀行、股市、基金、保險、理財,既有各自的火熱,又有關(guān)聯(lián)的火熱。
銀行篇利率市場化邁大步回顧這一年,騰訊、阿里等五家先后獲銀監(jiān)會批準(zhǔn),拿到民營銀行的牌照,首家民營銀行年底開門迎客;P2P經(jīng)過2013年的瘋狂擴(kuò)張之后,在監(jiān)管力度和法規(guī)完善后開始趨于理性;眾籌平臺如雨后春筍般涌現(xiàn);京東推出了“白條”,阿里小微金融更名為“螞蟻金融”?;ヂ?lián)網(wǎng)金融無疑是2014年金融業(yè)的星星之火。
證券篇牛市來臨券商起舞2014年,在全球股市低迷不振甚至連連走低時,A股卻以獨(dú)立性的上漲行情鶴立雞群,讓經(jīng)歷了七年熊市的股民直呼“看不懂”。在年末近60個交易日里,歐洲、亞太市場多數(shù)走低,北美市場只有美國三大股指走高,但表現(xiàn)遠(yuǎn)不如A股指數(shù)。上交所最新數(shù)據(jù)顯示,截至2014年12月19日,兩市總流通市值達(dá)到了361986億元,晉升全球股市榜眼。
基金篇寶寶攪動貨幣基金2014年,寶寶軍團(tuán)為整個基金業(yè)帶來震蕩。余額寶帶領(lǐng)貨幣基金實(shí)現(xiàn)規(guī)模暴增,而在收益下滑之后,基金整體收益也回歸正常。2014年也是公募、私募規(guī)則刷新之年,公募基金產(chǎn)品的審查將由核準(zhǔn)制改為注冊制,中小基金可能迎來春天,私募的監(jiān)管規(guī)則明晰,有望走向更為健康的發(fā)展路徑。
保險篇險企熱衷海外收購2014年,保險業(yè)“新國十條”發(fā)布,明確兩大目標(biāo):保險深度(保費(fèi)收入與GDP比值)要達(dá)到5%,保險密度(保費(fèi)收入與總?cè)丝诒戎担┻_(dá)到3500元/人,無疑成為保險業(yè)發(fā)展的最強(qiáng)利好。2014年,大病醫(yī)保落實(shí)到全國各個省份,健康險將與基本醫(yī)療保險合作,保險在惠及民生方面將發(fā)揮更大作用。八、2015年金融市場行情展望截止到2014年12月26日,上證綜指收報于3157.60點(diǎn),對比年初的2109.39點(diǎn),漲幅為49.7%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他主要經(jīng)濟(jì)體市場,成為這一年全球名符其實(shí)的最牛股指。2014年,A股終于擺脫了連續(xù)七年的大熊市。回顧2014年的行情,其實(shí)開始并不那么美好,直至年中仍然在2000點(diǎn)上下徘徊,直到7月開始,才開始了一波又一波、高潮迭起的行情,不斷挑戰(zhàn)投資者的神經(jīng)。首先,指數(shù)大幅飆升,12月29日上證指數(shù)盤中突破3200點(diǎn),較今年首個交易日的開盤點(diǎn)位上漲了超過1000點(diǎn);其次,成交量頻頻突破歷史高位,兩市成交額平均在6000億左右,12月兩次單日突破萬億大關(guān)的巨額成交量,場外資金跑步涌進(jìn)股市沖擊市場。在市場行情的帶動下,已經(jīng)冰凍了許久的投資者熱情終被點(diǎn)燃,市場人氣高漲,已經(jīng)冷清多年的券商營業(yè)部門前再現(xiàn)排隊(duì)開戶的情形。據(jù)中登公司數(shù)據(jù)顯示,12月8日-12日一周時間滬深兩市新開戶數(shù)達(dá)到89.22萬戶。創(chuàng)下了自2007年10月份以來的開戶新高。在新股民進(jìn)入市場的同時,老股民們的活躍度也不斷增加,12月22日-26日一周內(nèi),滬深兩市參與交易的A股賬戶數(shù)為2632.54萬戶,持倉賬戶數(shù)為5335.26萬戶,均比以前大幅度提高,活躍賬戶不斷增加,也標(biāo)志著投資主體的投資熱情空前高漲。
這一切聽著就像軒昂的樂章讓人感覺的高亢振奮,但是其中卻有許多問題值得深思。2014年下半年行情走強(qiáng)的支撐點(diǎn)何在?2015年,這些支撐點(diǎn)是否還會延續(xù)牛市脈絡(luò)?是否還有更多利好出現(xiàn)?抑或這只是曇花一現(xiàn),熊市是否又會再現(xiàn)?2015年有哪些板塊會出現(xiàn)賺錢效應(yīng),帶給投資者的好處在哪里?
首先,我們分析此輪牛市行情從7月啟動,歸功于上半年宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好于預(yù)期,三季度開始部分機(jī)構(gòu)投資者開始進(jìn)入市場,將資金投向已估值低估許久的藍(lán)籌股,尤其是大盤銀行股成為機(jī)構(gòu)投資者的熱門選擇,在資金推動下藍(lán)籌板塊開始復(fù)蘇。
2014年11月21日中國人民銀行宣布降息,這是央行兩年來首度降息,使已經(jīng)壓抑?jǐn)?shù)年的市場得到信號般的噴發(fā)而出,資金借助杠桿更是加大了涌進(jìn)的資金量,尤其是下半年機(jī)構(gòu)投資者已經(jīng)開始布局的銀行、券商股則直接成為炒作對象。資金不斷涌入,行情就像瘋了一般飆升,短短半個月時間,漲幅達(dá)20%。之后在市場的感染下,羊群效應(yīng)顯現(xiàn),開戶數(shù)激增、散戶活躍度增加。除此之外,這一年,“新國九條”出爐、新股發(fā)行、退市改革、并購重組、新三板改革和滬港通等一系列政策法規(guī)的推出也逐步完善中國資本市場,使得投資者對市場信心也大為提振。
在行情的帶領(lǐng)下,市場各方的情緒得到提振,甚至已有言論稱A股黃金十年即將開啟,大多頭國泰君安也拋出著名的“賣房買股”論調(diào)。國民經(jīng)濟(jì)研究所所長樊綱對這波行情有過這樣一段話:“中國股市目前這一輪的上漲是基于各種制度和調(diào)整開始顯效的結(jié)果,加上投資者和機(jī)構(gòu)看好經(jīng)濟(jì)的長期潛力,成就了這一輪過度低迷之后的反彈與澎湃,政策和心理預(yù)期的因素大于中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展本身?!边@一句話解釋了我們前面敘述的整整一年的上漲行情背后的根本原因。但是,政策和心理因素從不足以維持持續(xù)走牛的資本市場。從這輪牛市看來,市場并不缺少資金,但是宏觀來看:GDP高增長轉(zhuǎn)向低速穩(wěn)定增長還未完成;金融資本轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)資本:表現(xiàn)形式是分紅率低、IPO大躍進(jìn),股票回購金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于解禁股套現(xiàn),中國龐大的中產(chǎn)階級遠(yuǎn)未成熟,養(yǎng)老、醫(yī)療、就業(yè)和教育還有后顧之憂,同時貧富差距存在擴(kuò)大趨勢,數(shù)量龐大的中低收入階層生活困難,相對收入增長緩慢。微觀來看上市公司景氣狀況仍然面臨壓力,炒新、炒小、炒垃圾股等投機(jī)行為仍占主體。這些都意味著股市要真正擺脫低迷的泥沼,還需實(shí)質(zhì)性改革政策的進(jìn)一步實(shí)施和邁進(jìn),中國A股距黃金十年尚有距離!
讓我們放下一場長達(dá)十年的期盼,把目光聚焦在2015年,在目前26家券商發(fā)布的2015年投資策略中,共有20家券商看多2015年走勢,看平券商數(shù)量為5家,看空1家。顯示券商整體對2015年走勢持樂觀態(tài)度。結(jié)合機(jī)構(gòu)觀點(diǎn),分析市場走勢,我們認(rèn)為2014年下半年充足的資金供給將會持續(xù),有助于股市整體上行,但是在其他諸多因素合力下,過程并不是一帆風(fēng)順,所以操作上,投資者要靈活配置并且主動調(diào)倉,以應(yīng)對市場階段波動,控制下行風(fēng)險,獲取收益。具體而言,我們從以下幾方面進(jìn)行探討:
第一,2015年資金面將保持寬裕。首先,為抵御經(jīng)濟(jì)下行壓力,進(jìn)一步增加流動性??梢灶A(yù)計(jì)央行在2015年會通過降息、降準(zhǔn)等貨幣寬松政策來提振經(jīng)濟(jì);其次,2014年,樓市降火,信托理財?shù)裙潭ㄊ找嫦陆?,投資資金可能流向股市;再次,以滬港通為代表的中國資本市場對外開放擴(kuò)展,QFII、RQFII的參與機(jī)構(gòu)和額度也有望繼續(xù)擴(kuò)大,境外增量資金從而作為新鮮血液流入中國股市;因此2015年股市在資金的驅(qū)動下會維持整體上漲。
第二,央行決定2015年2月5日起下調(diào)存款準(zhǔn)備金率0.5個百分點(diǎn)利好三大板塊銀行地產(chǎn)最受益中國人民銀行決定,自2015年2月5日起下調(diào)金融機(jī)構(gòu)人民幣存款準(zhǔn)備金率0.5個百分點(diǎn)。同時,為進(jìn)一步增強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)支持結(jié)構(gòu)調(diào)整的能力,加大對小微企業(yè)、“三農(nóng)”以及重大水利工程建設(shè)的支持力度,對小微企業(yè)貸款占比達(dá)到定向降準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)的城市商業(yè)銀行、非縣域農(nóng)村商業(yè)銀行額外降低人民幣存款準(zhǔn)備金率0.5個百分點(diǎn),對中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行額外降低人民幣存款準(zhǔn)備金率4個百分點(diǎn)。中國人民銀行將繼續(xù)實(shí)施穩(wěn)健的貨幣政策,保持松緊適度,引導(dǎo)貨幣信貸和社會融資規(guī)模平穩(wěn)適度增長,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)健康平穩(wěn)運(yùn)行。央行降準(zhǔn)對于各個板塊和概念的影響不一,如果從行業(yè)而言,金融、地產(chǎn)等資金密集型行業(yè)都將獲益,雖然降準(zhǔn)不能帶來上述行業(yè)的質(zhì)變,但能有助于緩解悲觀預(yù)期。受益板塊一:資金敏感型品種無論是銀行還是地產(chǎn),都屬于資金敏感型品種。對于銀行而言,降準(zhǔn)最大的利好在于可貸規(guī)模比例,據(jù)測算,準(zhǔn)備金率下調(diào)0.5%將為銀行帶來3700億元的資金釋放,從貨幣乘數(shù)變化的角度計(jì)算,理論上將帶來15000億元左右的M2增加。相同的還有地產(chǎn)行業(yè),雖然這種影響同樣有限。半年內(nèi)準(zhǔn)備金兩次下調(diào),并不意味著對于地產(chǎn)開發(fā)商信貸控制的解禁,但流動性預(yù)期有所好轉(zhuǎn),不排除部分剛需入市的可能,至少成交量的些許好轉(zhuǎn)有利于緩解房企緊繃的資金鏈。作為利息敏感品種的保險股也會小幅受益。前期關(guān)于放開交強(qiáng)險對于保險行業(yè)是突發(fā)利空。但降準(zhǔn)會增加降息預(yù)期,進(jìn)而推動債券等資產(chǎn)價格上漲。而債券是保險公司的主要投資標(biāo)的。
受益板塊二:大宗商品類大宗商品,尤其是有色金屬,主要受兩個因素驅(qū)動,一個是實(shí)體經(jīng)濟(jì)的需求端,另一個則是對于流動性的預(yù)期。對于大宗商品尤其是有色金屬而言,存在波段脈沖機(jī)會。在PPI快速下滑階段,有色金屬很難趨勢性走強(qiáng),但降準(zhǔn)預(yù)期的出現(xiàn)會使有色板塊,尤其是背靠新興產(chǎn)業(yè)的稀有金屬的脈沖性機(jī)會增加,有色板塊的波段投機(jī)頻率會有所增加。
受益板塊三:高分紅的新藍(lán)籌降準(zhǔn)雖然不等同于降息,但隨著銀行間流動性的些許好轉(zhuǎn),銀行間市場的資金價格有望出現(xiàn)一定程度回落.資金價格的回落也會是民間借貸等資金信貸的投資回報率回落.相比之下,藍(lán)籌股,尤其是始終能夠保持高分紅比例的藍(lán)籌股,其持有價值將有所突出.目前正是年報陸續(xù)披露階段,對于高分紅、低市盈率的藍(lán)籌股而言,正是一個長期價值凸顯的時候.
第三,央行降息預(yù)期之內(nèi)貨幣政策向?qū)捤烧{(diào)整中國人民銀行消息顯示,自2015年3月1日起下調(diào)金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款和存款基準(zhǔn)利率。金融機(jī)構(gòu)一年期貸款基準(zhǔn)利率下調(diào)0.25個百分點(diǎn)至5.35%;一年期存款基準(zhǔn)利率下調(diào)0.25個百分點(diǎn)至2.5%。此外,央行稱,同時結(jié)合推進(jìn)利率市場化改革,將金融機(jī)構(gòu)存款利率浮動區(qū)間的上限由存款基準(zhǔn)利率的1.2倍調(diào)整為1.3倍;其他各檔次存貸款基準(zhǔn)利率及個人住房公積金存貸款利率相應(yīng)調(diào)整。
此次降息在預(yù)期之內(nèi),一月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示降息存在空間,目前經(jīng)濟(jì)下滑趨勢明顯,有必要將貨幣政策向?qū)捤蓪?dǎo)向進(jìn)行調(diào)整。貨幣政策需要根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出適時的調(diào)節(jié),如果跟兩年前的水平相比的話,目前的貨幣政策可以說是寬松的,具體釋放的資金要根據(jù)微觀上的需求。
第四,央行、住建部、銀監(jiān)會2015年3月30日聯(lián)合下發(fā)通知:二套房貸款最低首付比例降至四成調(diào)整前:二套房首付比例為60%北上廣深70%;①此前二套房首付比例為60%,北上廣深二套房首付比例為70%.②此前住房公積金貸款政策:首套普通自住房貸款90平方米以下的,最低首付款比例為20%;90平方米以上的,最低首付款比例為30%。通知:對擁有一套住房且相應(yīng)購房貸款未結(jié)清的居民家庭購二套房,最低首付款比例調(diào)整為不低于40%。同時,繳存職工家庭使用住房公積金委托貸款購買首套普通自住房,最低首付比例下調(diào)為20%;擁有一套住房并已結(jié)清貸款的家庭,再次申請住房公積金購房,最低首付比例為30%。通知原文:中國人民銀行各分行、營業(yè)管理部、各省會(首府)城市中心支行、副省級城市中心支行;各省、自治區(qū)、直轄市住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳(建委)、銀監(jiān)局,新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)建設(shè)局;各國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行,中國郵政儲蓄銀行,直轄市、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)住房公積金管理委員會、住房公積金管理中心:為進(jìn)一步完善個人住房信貸政策,支持居民自住和改善性住房需求,促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展,經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、繼續(xù)做好住房金融服務(wù)工作,滿足居民家庭改善性住房需求。鼓勵銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)繼續(xù)發(fā)放商業(yè)性個人住房貸款與住房公積金委托貸款的組合貸款,支持居民家庭購買普通自住房。對擁有1套住房且相應(yīng)購房貸款未結(jié)清的居民家庭,為改善居住條件再次申請商業(yè)性個人住房貸款購買普通自住房,最低首付款比例調(diào)整為不低于40%,具體首付款比例和利率水平由銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)根據(jù)借款人的信用狀況和還款能力等合理確定。
二、進(jìn)一步發(fā)揮住房公積金對合理住房消費(fèi)的支持作用。繳存職工家庭使用住房公積金委托貸款購買首套普通自住房,最低首付款比例為20%;對擁有1套住房并已結(jié)清相應(yīng)購房貸款的繳存職工家庭,為改善居住條件再次申請住房公積金委托貸款購買普通自住房,最低首付款比例為30%。
三、加強(qiáng)政策指導(dǎo),做好貫徹落實(shí)、監(jiān)督和政策評估工作。人民銀行、銀監(jiān)會各級派出機(jī)構(gòu)要按照“因地施策,分類指導(dǎo)”的原則,做好與地方政府的溝通工作,加強(qiáng)對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行差別化住房信貸政策情況的監(jiān)督;在國家統(tǒng)一信貸政策基礎(chǔ)上,指導(dǎo)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)合理確定轄內(nèi)商業(yè)性個人住房貸款最低首付款比例和利率水平;密切跟蹤和評估住房信貸政策的執(zhí)行情況和實(shí)施效果,有效防范風(fēng)險,促進(jìn)當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。請人民銀行各分行、營業(yè)管理部、省會(首府)城市中心支行、副省級城市中心支行,各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)銀監(jiān)局將本通知轉(zhuǎn)發(fā)至轄區(qū)內(nèi)城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、城鄉(xiāng)信用社、外資銀行、村鎮(zhèn)銀行。中國人民銀行住房城鄉(xiāng)建設(shè)部中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會2015年3月30日
第五,財政部2015年3月30日發(fā)通知:個人購買超過2年普通住房對外銷售將免征營業(yè)稅據(jù)財政部網(wǎng)站消息,財政部3月30日發(fā)布《關(guān)于調(diào)整個人住房轉(zhuǎn)讓營業(yè)稅政策的通知》(以下簡稱《通知》)?!锻ㄖ访鞔_,個人將購買2年以上(含2年)的普通住房對外銷售的,免征營業(yè)稅?!锻ㄖ访鞔_,個人將購買不足2年的住房對外銷售的,全額征收營業(yè)稅;個人將購買2年以上(含2年)的非普通住房對外銷售的,按照其銷售收入減去購買房屋的價款后的差額征收營業(yè)稅;個人將購買2年以上(含2年)的普通住房對外銷售的,免征營業(yè)稅。第六,綜合分析,2015年布局的重點(diǎn)可著眼于以下幾個方向:
1、降息下的房地產(chǎn)板塊;在降息大環(huán)境、及按揭數(shù)量上升等利好因素刺激,未來3~4個月房地產(chǎn)股表現(xiàn)可以預(yù)期。而且,寬松的貨幣政策,顯然有助于降低房地產(chǎn)企業(yè)融資成本。
2、非銀金融,包括券商和保險。2014年年底的上漲行情中,非銀金融表現(xiàn)突出,在2015投資中,非銀板塊仍是非常值得推薦的配置重點(diǎn),在宏觀經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、金融市場變革中,人們對直接融資發(fā)展的預(yù)期發(fā)生變化,風(fēng)險偏好上升導(dǎo)致風(fēng)險溢價下降從而推升非銀板塊估值空間徹底打開,非銀將是制度紅利釋放的最大受益者。站在這個時點(diǎn),非銀板塊的行情并沒有結(jié)束,市場正在逐步認(rèn)可的過程中,未來的非銀可能就像過去十幾年的銀行類似,成為資金融資和投資兩端匯集的爆發(fā)性行業(yè)。
3.偏保守的投資者可以關(guān)注環(huán)保板塊2014年,環(huán)保行業(yè)業(yè)績明顯改善,行業(yè)利潤平均增速達(dá)30%,但是由于政策相對缺乏,環(huán)保股缺乏表現(xiàn),而2015年元旦起新《環(huán)保法》將全面實(shí)施,預(yù)計(jì)會帶來一波不小的漲幅。此外,以治霾為重點(diǎn)的能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、水權(quán)交易試點(diǎn)工作也值得關(guān)注。
第七,順勢而為,莫過分守成。雖然2014年下半年藍(lán)籌股領(lǐng)漲全盤,但是縱觀2014全年和2013年,我們可以發(fā)現(xiàn),中國股市,存在著藍(lán)籌股與成長股交替上漲的規(guī)律,例如2014年下半年這次行情以藍(lán)籌股特別是金融股為首,但是2013年的結(jié)構(gòu)化行情卻多以中小盤成長股為先,就是同一年各月間大盤與小盤股也多會出現(xiàn)你方唱罷我登場的局面,這種風(fēng)格交替一直是中國股市的特色,投資者在2015年的股市投資中,也要及時根據(jù)輪換主題進(jìn)行調(diào)整,不要過分守成,順勢而為以順應(yīng)市場。
綜上所述,2015年對于投資者來說仍舊是充滿機(jī)遇同時也充滿挑戰(zhàn),盡管市場上漲趨勢明確,但是其中暗流涌動、跌宕起伏。投資者一定要主動靈活操作、把握市場風(fēng)格轉(zhuǎn)換和板塊輪動,適時調(diào)整投資組合控制倉位,在2015年的投資中獲取滿意的收益。第八,2015年金融業(yè)展望
2014年,全球大型經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)分化貫串全年,尤其在下半年大有愈演愈烈之勢。美國的復(fù)蘇十分穩(wěn)健,并具有可持續(xù)性。歐元區(qū)為抗擊歐債危機(jī)所取得的成績有目共睹,但鑒于歐元區(qū)固有的貨幣政策和財政政策不統(tǒng)一以及成員國改革進(jìn)展緩慢,各成員國經(jīng)濟(jì)分化十分嚴(yán)重。對于中國而言,經(jīng)濟(jì)增速的下行宣告著GDP高速增長的時代已經(jīng)一去不復(fù)返,培育新增長點(diǎn)成為亟待解決的問題。
2015年,中國政府將高舉改革大旗,堅(jiān)持宏觀政策要穩(wěn)、微觀政策要活、社會政策要托底的總體思路,對內(nèi)憑借基建投資對沖經(jīng)濟(jì)增速下行風(fēng)險,對外重點(diǎn)實(shí)施“一帶一路”的政策,通過新興市場國家的基建消化國內(nèi)的過剩產(chǎn)能。2015年,中國全年經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo)下調(diào)至7%。具體來看:
金融市場方面,股票市場處于等待估值跟上的行情積蓄期,滬港通將增加市場流行性。債券市場繼續(xù)維持穩(wěn)定,下半年可能轉(zhuǎn)淡。預(yù)計(jì)人民幣匯率全年在6左右,呈現(xiàn)穩(wěn)中偏強(qiáng)的態(tài)勢。
貨幣政策方面,維持從總量向流量管理的思路,貨幣投放力度更多和對沖外匯占款相聯(lián)系,以維持穩(wěn)定流動性支撐經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長為主要目標(biāo),央行將更多地使用中短期貨幣流量工具(SLF、PSL),降息、降準(zhǔn)在全年經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定條件下概率較小。
財政政策方面,定向支持民生、基礎(chǔ)設(shè)施、三農(nóng)、醫(yī)療和教育方面的支出,發(fā)揮財政轉(zhuǎn)移支付對重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域和產(chǎn)業(yè)的扶持。
潛在風(fēng)險方面,可能主要是房地產(chǎn)去庫存化不及預(yù)期,經(jīng)濟(jì)加速下行觸發(fā)新的總量貨幣政策(降息、降準(zhǔn))等。
九、利率市場化及其應(yīng)對策略如果以1996年放開同業(yè)拆借市場利率作為利率市場化的邏輯起點(diǎn),我國的漸進(jìn)式利率市場化改革已走過了19年歷程。從2011年開始的未來五年,將是加快推進(jìn)利率市場化的重要?dú)v
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