定增證券代碼簡稱陽煤化工編號2015

5、本預(yù)案所述事項并不代表機(jī)關(guān)對于本次非公開相關(guān)事項的成尚待取得有關(guān)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。議、2014年第三次臨時股東大會審議通過。由于上述董事會、股東大會同意公公開的決議的有效期將于2015年9月28日到期，為保證公公201592812個月（2016928日對2014年度非公開價格及數(shù)量進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整。修訂后的非公開方案尚需公司股東大會批準(zhǔn)。2、本次非公開的對象為陽煤金陵、金陵、金陵。本次發(fā)上述特定投資者所的自本次非公開結(jié)束之日起36個月內(nèi)3、本次非公開不超過706,713,780股（含本數(shù)。若公司4、本次的價格為2.83元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前20個日公（2015年9月29日。公司在董事會決議公告日至日期間派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，將對底價進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。5、本次非公開募金總額不超過200,000萬元。在扣除費(fèi)用后，募金將用于補(bǔ)充流動和償還銀行。6、公司控股股東陽煤所控制的陽煤金陵及其一致行動人金陵、金陵公司本次非公開的全部。因此，本次非公開構(gòu)成關(guān)聯(lián)交7、根據(jù)中國《關(guān)于進(jìn)一步上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項并制定了《公司未來三年（2014-2016年）股東分紅回報規(guī)劃》。8、本次修訂后非公開方案尚需公司股東大會批準(zhǔn)、山西省國資委的批釋指份指陽泉煤業(yè)（）公指指指指金陵華軟投資合伙企業(yè)（有限伙金陵指金陵華軟投資合伙企業(yè)（有限伙指信永中和會計師（特殊普通合伙中國指中國監(jiān)督管理指所元指元指行指A股之行指《中民公司法《法指《中民法meiChemicalCo.,所19881119931119省自貢市匯東新區(qū)丹桂街居委會17組34棟21政、決定規(guī)定在登記前須經(jīng)的項目除外）2013年以來，在世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力及國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速下行的背景下，煤化工滑。2014年以來，雖然公司加強(qiáng)了技術(shù)改造和成本控制，但受外部經(jīng)營環(huán)境未近年來，公司的業(yè)務(wù)發(fā)展持續(xù)產(chǎn)生需求，2012年度、2013年度、2014年度及2015年1-6營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為9.18億元、16.41億年6月末，公司合并報表口徑資產(chǎn)負(fù)債率為84.43%，在業(yè)上市公司中處于增強(qiáng)公司實力，提升能提供有力保障，提升公司能力。本次將增強(qiáng)營運(yùn)規(guī)模和持續(xù)融201563084.43%，在本次非公開為普通股（A股每股面值1.00元本次非公開的對象為陽煤金陵、金陵、金陵陽煤金陵公司本次非公開的不超過353,356,890股，而公司控股股東陽煤亦為陽煤金陵的控股股東。金陵、金陵各不超過176,678,445股，而金陵、金陵本次的價格為2.83元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前20個日公司增股本等除權(quán)、除息事項，將對底價進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 123金陵對象以現(xiàn)金方式本次的本次非公開在上交所上市享本次非公開前的滾存未分配利潤。部用于補(bǔ)充公司流動和償還銀行。明公司本次非公開的全部。因此，本次構(gòu)成關(guān)聯(lián)。人為山西省國資委，其通過陽煤控制公司32.16%股權(quán)。本次非公開股一致行動人金陵、金陵控制公司51.62%股權(quán)。具體如下：--金陵-陽煤占-金陵占-金陵占-20142014922日獲得山西省國資201592812個月（2016928日2014年案尚需取得公司股東大會批準(zhǔn)、山西省國資委意見和中國的核準(zhǔn)。理局綜合辦公樓A201室（入駐市前海商務(wù)）成立日期：2013117日資本：121,000萬元企業(yè)類型：公含限制項目；投資咨詢（不含限制；投資顧問（不含限制項目（以最終（先生持有其60%股權(quán)；有限為金陵投資（ 20141231日/2014歸屬于母者權(quán)-歸屬于母者的凈利市場明顯無關(guān)的除外、刑事處罰，也未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事或次將不會導(dǎo)致陽煤金陵及其控股股東與本公司之間產(chǎn)生新的關(guān)聯(lián)。8、本次預(yù)案披露前24個月內(nèi)，陽煤金陵及其控股股東與本公司之間的重大情況內(nèi)容詳見公司定期報告及臨時公告等與關(guān)聯(lián)相關(guān)的公告。此外，本次預(yù)案披露前24個月內(nèi)，陽煤及其下屬企業(yè)與本公司發(fā)生的其余重大如下：2014722014年第二次臨時股東大會通過。20147陽煤化工房地產(chǎn)開發(fā)公司，根據(jù)資產(chǎn)評估以2014430估報告，恒源化工的整體凈資產(chǎn)（所有者權(quán)益）評估值為-6,350.14萬元，1元。截止到2014731日，該股權(quán)轉(zhuǎn)讓已完成。喜持有的豐喜化工公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓予陽煤太原化工新材料過。20147月，豐喜肥業(yè)與太化新材料簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，協(xié)議約定，豐喜估以2014年4月30日為審計評估基準(zhǔn)日對豐喜化工進(jìn)行資產(chǎn)評估后所19,090.002014731化工136,488,520股,根據(jù)中聯(lián)資產(chǎn)評估以2013年12月31日930名稱：金陵華軟投資合伙企業(yè)（有限合伙住所：市朝陽區(qū)姚家園路105號3號樓15層1501房成立日期：2014822執(zhí)行事務(wù)：華軟投資（）認(rèn)繳出資總額：50,400萬元金陵的股權(quán)結(jié)構(gòu)為式例司-執(zhí)行事務(wù)為華軟投資（）（系華軟資本管理有限公司的全資子公司，先生持有華軟資本管理60%股權(quán)；有限為陽煤金陵和公司；其控制關(guān)系如下圖所示：華軟投資（）20141231日/2014歸屬于母者權(quán)歸屬于母者的凈利中對關(guān)聯(lián)進(jìn)行了規(guī)范。本次前，金陵及其執(zhí)行事務(wù)、實際控制人與公司不存在關(guān)聯(lián)。除金陵參與公司本次非公開外，新的關(guān)聯(lián)。的重大情況名稱：金陵華軟投資合伙企業(yè)（有限合伙住所：市朝陽區(qū)姚家園路105號3號樓15層1502房成立日期：2014821執(zhí)行事務(wù)：華軟投資（）認(rèn)繳出資總額：50,400萬元金陵的股權(quán)結(jié)構(gòu)為式例司-金陵是華軟資本管理下屬企業(yè)所管理的合伙企業(yè)，其執(zhí)行事務(wù)為華軟投資（）（系華軟資本管理有限公司的全資子公司，先生持有華軟資本管理60%股權(quán)；有限為陽煤金陵和資產(chǎn)管理；其控制關(guān)系如下圖所示：華軟投資（）金陵的執(zhí)行事務(wù)為華軟投資（），其最近一年的簡7、本次完成后，金陵及其控股股東與本公司之間的關(guān)聯(lián)情況中對關(guān)聯(lián)進(jìn)行了規(guī)范。本次前，金陵及其執(zhí)行事務(wù)、實際控制人與公司不存在關(guān)聯(lián)。除金陵參與公司本次非公開外，新的關(guān)聯(lián)。的重大情況。協(xié)議簽訂時間：2014829日、2015928在本次獲得中國核準(zhǔn)后，人按照最終確定的價格和用后，再行劃入人的募金專項賬戶。1、價本次的定價基準(zhǔn)日為人第八屆董事會第三十一次會議決議公告日。本次的價格為2.83元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前20個日本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項的，將對底價進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。2、數(shù)陽煤金陵本次的不超過353,356,890股，金額不超100,000金陵、金陵各本次的不超過176,678,445股，金額均為不超過50,000萬元。人承諾，其按本協(xié)議的自本次結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得的議案和批準(zhǔn)本次；3如參與本次非公開之的人觸發(fā)要約收購義務(wù)的，人股東大會同意人免于以要約收購方式增持人的議案；4人本次獲得山西省國資委的批準(zhǔn)5人本次獲得中國的核準(zhǔn)各方均有誠信義務(wù)、全面遵守本協(xié)議。雙方協(xié)商一致，任何一方均不得方違約責(zé)任而發(fā)生的費(fèi)等相關(guān)法律費(fèi)用及各種開支。部用于補(bǔ)充流動和償還銀行。1,006,318.21201561,379,361.92萬元，上升比例6496,079.52萬元，上升比例為319.52%。困境。尤其是2013年中期以來的銀行流動性趨緊，銀行額度進(jìn)一步收縮，積累難以滿足未來發(fā)展的需求。公司流動缺口目前主要由銀行滿司一定的短期償債壓力。較多，流動較為短缺。截至2015年6月30日，應(yīng)收賬款余額為12.691.6214.58%，日常經(jīng)營活動對于流動營業(yè)利潤。2014年財務(wù)費(fèi)用之利息支出6.96億元，較201261.43%。務(wù)費(fèi)用，從而提升公司水平，改善公司業(yè)績。司籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入將有所增加，部分滿足公司的經(jīng)營活動現(xiàn)金流需求，20122014年營業(yè)過本次非公開募金，為公司實現(xiàn)將來的戰(zhàn)略規(guī)劃提供了充分支持。本次擬706,713,780股，完成后，公司股本將相應(yīng)增加。公司本次將降低公司財務(wù)費(fèi)用，提升公司能力，為投資者創(chuàng)造價值。理關(guān)系、關(guān)聯(lián)及同業(yè)競爭等變化情況形。公司不會因為本次產(chǎn)生為控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形。2015630日，公司資產(chǎn)負(fù)債率（合并口徑）84.43%。本次發(fā)應(yīng)特別認(rèn)真考慮下述相關(guān)風(fēng)險及其他風(fēng)險因素：出臺了相關(guān)的扶持政策，如2014年頒布的《關(guān)于全面深化農(nóng)村加快推根據(jù)中國《關(guān)于進(jìn)一步上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項》（證2013年年度股東大會審議通過修訂《公司章程》的議案，完善了公司的利潤分發(fā)展需求的前提下，應(yīng)積極實施利潤分配政策,重視對投資者的合理回報，并兼利，以償還其占用的。1220%，且金額超過1億元的重大資本性支出的情形（公司募資項目所進(jìn)行的資金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%。會可以根據(jù)公司情況及需求狀況提議進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。（五）股利的條當(dāng)明確意見并公開披露； 董事會分紅建議和擬訂的利潤分配方案，經(jīng)董事會審議通過后，按照本章程規(guī)定的現(xiàn)金分紅政策或最低現(xiàn)金分紅比例確定當(dāng)年利潤分配方案的，公司董事長、獨立董事和總經(jīng)理、財務(wù)等高級管理人員應(yīng)當(dāng)在年度報告披溝通和交流，及時答復(fù)和股東關(guān)心的問題。獨立董事意見后提交股東大會審議，并在公司指定上予以披露。如遇、自然等不可抗力，或者公司外部經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變關(guān)于現(xiàn)金分紅政策調(diào)整的議案由董事會制定，獨立董事獨立意見；（七）存在以下情形之一的，應(yīng)當(dāng)明確意見，并督促其及時改正：2、本規(guī)劃將在符合國家相關(guān)及公司章程的前提下，充分考慮對投訂，確保新的股東回報規(guī)劃符合相關(guān)和公司章程的規(guī)定。2、調(diào)整或變更股東回報規(guī)劃應(yīng)充分聽取監(jiān)事會的意見，獨立董事應(yīng)明股東大會審議相關(guān)議案之前，公司應(yīng)通過多種主動與中小股東和交四、未來三年（2014年-2016年）利，以償還其占用的。的重大資本性支出的情形（公司募資項目所進(jìn)行的資本性支出除分配利潤的30%。金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%。金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%。會可以根據(jù)公司情況及需求狀況提議進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。當(dāng)明確意見并公開披露； 種與股東特別是中小股東和交流，充分聽取中小股東的意見和訴利潤之比低于30%，或未按照本章程規(guī)定的現(xiàn)金分紅政策或最低現(xiàn)金分紅比例就相關(guān)事項與、股東特別是持有上市公司的機(jī)構(gòu)投資者、中小股東進(jìn)行溝通和交流，及時答復(fù)和股東關(guān)心的問題。公司因前款規(guī)定的特殊情況而1、如遇、自然等不可抗力，或者公司外部經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化2、關(guān)于現(xiàn)金分紅政策調(diào)整的議案由董事會制定，獨立董事獨立意見；應(yīng)當(dāng)明確意見，并督促其及時改正：未分配利潤（合并口徑）分別為-196,743,970.51元、-225,319,296.80元，均為負(fù)值。因此，公司