民用閥門市場細分研究報告

中國民用閥門行業(yè)細分市場研究報告XX有限公司2012.12.13

目錄5長輸管線用閥門長輸管線主要為原油、成品沒及天然管線。這類管線需用量居多的閥門是鍛鋼三體式全通徑球閥、抗硫平板閘閥，安全閥，止回閥。6石化裝置用閥門（1）煉油裝置，煉油裝置需用的閥門大多是管道閥門，主要為閘閥、截止閥、止回閥、安全閥、球閥、蝶閥、疏水閥、其中，閘閥需量占閥門總數(shù)的80%左右。（2）化纖裝置，化纖產(chǎn)品主要有滌綸、晴綸、維綸三大類。其需用的閥門的球閥、夾套閥（夾套球閥、夾套閘閥、夾套截止閥）。（3）丙烯晴裝置。該裝置一般需用API標準生產(chǎn)的閥門，主要為閘閥、截止閥、止回閥、球閥、疏水閥、針型閥、旋塞閥、其中，閘閥占閥門總量的75%左右。（4）合成氨裝置。由于合成氨原和凈化方法不同，其工藝流程不同，所需閥門的技術(shù)性能也不同。目前，國內(nèi)合成氨裝置主要需用閘閥、截止閥、止回閥、疏水閥、蝶閥、球閥隔膜閥、調(diào)節(jié)閥、針型閥、安全閥、高溫低溫閥。其中，截止閥占裝置用閥總數(shù)據(jù)的53.4%，閘閥占25.1%，疏水閥占7.7%，安全閥占2.4%，調(diào)節(jié)閥和離低溫閥及其它占11.4%。（5）乙烯裝置，乙烯裝置是石油化工的龍頭裝置，其需用閥門種類繁多。閘閥、截閥、止回閥、升降桿式球閥占大多數(shù)，其中閘閥需居首。另外，大型乙烯和高壓聚乙烯裝置還需用超高溫，越低溫及超高壓閥門系列產(chǎn)品。

（6）空分裝置。“空分”即空氣分離，該裝置主要需用截止閥、安全閥、止回閥、調(diào)節(jié)閥、球閥、蝶閥、低溫閥。（7）聚丙烯裝置，聚丙烯易是以丙烯為原料，經(jīng)聚合而成的高分子化合物，該裝置主要需用閘閥、截止閥、止回閥、針型閥、球閥、疏水閥。近年來，在各類閥門產(chǎn)品中，石裝置用閥門備受業(yè)內(nèi)關(guān)注。7電站用閥門我國電站的建設(shè)正向大型化方向發(fā)展，所以需用大口徑及高壓的安全閥、減壓閥、截止閥、閘閥、蝶閥、緊急切斷閥及流量控制閥、球面密封儀表截止閥。8冶金用閥門冶金行業(yè)中氧化鋁行為主要需用耐磨料漿閥（在流式截止閥）、調(diào)節(jié)疏水閥。煉鋼行業(yè)主要需用金屬密封球閥、蝶閥及氧化球閥、截止閃和四通換向閥。9海洋平合用閥門隨著海上油田開采的發(fā)展，其海洋平發(fā)需用閥門的量也逐漸增多。海洋平臺需用關(guān)斷球閥、止回閥、多路閥。10食品醫(yī)藥用閥門該行業(yè)主要需用不銹鋼球閥、無毒全塑球閥及蝶閥。第二節(jié)研究目的第三節(jié)研究背景隨著中國經(jīng)濟健康持續(xù)發(fā)展和國家對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、環(huán)保水工、重大水利工程建設(shè)等項目的政策扶持，給排水閥門制造業(yè)面臨著廣闊的市場空間，未來前景十分明朗。同時，全球的制造業(yè)逐步向中國轉(zhuǎn)移也為本行業(yè)的發(fā)展提供了良好的發(fā)展機遇。我國閥門生產(chǎn)歷史悠久，發(fā)展迅猛我國閥門生產(chǎn)已有幾十年的歷史，積累了豐富的經(jīng)驗，特別是改革開放以來，閥門制造企業(yè)數(shù)量由計劃經(jīng)濟時代的100多家發(fā)展到今天的6,000多家，閥門種類發(fā)展有3,000多個型號、40,000多個規(guī)格。閥門制造成為我國機械制造業(yè)中最具有活力的行業(yè)，它的迅猛發(fā)展使我國一躍成為世界上最大的閥門生產(chǎn)國和使用國。我國中低壓閥門的加工技術(shù)和質(zhì)量取得了長足的進步近十年來，隨著國民經(jīng)濟的不斷發(fā)展和多項國家大型工程項目的建設(shè)陸續(xù)開工，給排水閥門行業(yè)迎來了歷史性的發(fā)展機遇。無論從產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品檔次和技術(shù)水平都達到了前所未有的高度。各種新技術(shù)、新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)；焊接、鍛焊結(jié)構(gòu)閥門大量應用，加工方法日趨現(xiàn)代化，行業(yè)開始廣泛采用數(shù)控機床及其它各類先進的加工和檢測技術(shù)，產(chǎn)品質(zhì)量日趨穩(wěn)定，在產(chǎn)品的密封性、強度、可靠性、精度上都有了長足的進步。同時，隨著各類成套設(shè)備、工藝流程和性能的改善，閥門品種也不斷增加，其中通用閥門、球閥、蝶閥和平板閘閥是近20年來發(fā)展最快的閥門品種。此外，閥門廠商還廣泛采用ISO標準化管理，引進ASME2、API3等國外先進國家標準組織生產(chǎn)，不斷縮小我國中低壓閥門行業(yè)與國際先進水平的差距。閥門行業(yè)在國民經(jīng)濟中的作用閥門行業(yè)是通用機械的重要分支，其產(chǎn)品作為流體控制的關(guān)鍵設(shè)備廣泛用于石油、化工、冶金、電力、城建、環(huán)保等行業(yè)。2005-2012年上半年我國閥門制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP的比重逐年上升，該行業(yè)發(fā)展較為穩(wěn)定，在國民經(jīng)濟中的地位越來越重要。第四節(jié)調(diào)研范圍細分行業(yè)本報告行業(yè)細分以民用閥門用途為分類標準，細分標準主要為壓力型閥門、介質(zhì)溫度型閥門、閥體材料閥門。下游需求市場本行業(yè)主要下游市場為房地產(chǎn)業(yè)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)、市政、電力、醫(yī)藥等產(chǎn)業(yè)。行業(yè)重點企業(yè)閥門行業(yè)重點企業(yè)：浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司、浙江三花股份有限公司、蘇州紐威閥門集團、煙臺三信冰輪閥門有限公司是公司、浙江艾迪西流體控制股份有限公司、廣東明珠集團股份有限公司、中核蘇閥科技實業(yè)股份有限公司、四川禾嘉股份有限公司、江蘇神通閥門股份有限公司、湖北洪城通用機械股份有限公司。圖表SEQ圖表\*ARABIC2中國民用閥門行業(yè)重點企業(yè)排名公司名稱簡稱是否上市1浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司盾安環(huán)境是2浙江三花股份有限公司三花股份是3蘇州紐威閥門集團紐威閥門是4煙臺三信冰輪閥門有限公司煙臺冰輪是5浙江艾迪西流體控制股份有限公司艾迪西是6廣東明珠集團股份有限集公司廣東明珠是7中核蘇閥科技實業(yè)股份有限公司中核科技是8四川禾嘉股份有限公司禾嘉股份是9江蘇神通閥門股份有限公司江蘇神通是10湖北洪城通用機械股份有限公司洪城股份是數(shù)據(jù)來源：sina財經(jīng)第二章研究方法第一節(jié)市場總體規(guī)模的數(shù)據(jù)分析方法由于民用閥門行業(yè)主要受下游需求拉動影響，因此總體市場規(guī)模的分析是下游市場規(guī)模推算而來。全球民用閥門行業(yè)當年總體規(guī)模計算根據(jù)全球當年進行換算。中國民用閥門總體規(guī)模包括國內(nèi)消費量、進口量和出口量三個部分，國內(nèi)當年消費量主要依據(jù)中國電力、化工、水利、市政等行業(yè)進行換算，出口量根據(jù)國外客戶在華采購量中除直接銷售給中國市場外的而需求量進行計算。第二節(jié)民用閥門制造行業(yè)重點企業(yè)市場份額細分市場重點企業(yè)市場份額是由市場總體規(guī)模和重點企業(yè)的數(shù)據(jù)推導而來，市場總體規(guī)模數(shù)據(jù)以國家統(tǒng)計局、海關(guān)總署、發(fā)改委以及工信部調(diào)研或者公開數(shù)據(jù)為準，各重點企業(yè)的數(shù)據(jù)來自于國家統(tǒng)計局和企業(yè)調(diào)研。第三節(jié)行業(yè)發(fā)展趨勢和市場需求規(guī)模的預測方法本報告立足國內(nèi)市場，兼顧全球市場環(huán)境，在對數(shù)據(jù)全面深入剖析中，采用了定量分析的方法，包括回歸分析，時間序列等方法對行業(yè)發(fā)展趨勢和市場規(guī)模進行定量前瞻性預測。第四節(jié)數(shù)據(jù)采集方法1.通過行業(yè)協(xié)會、詳細了解調(diào)研對象的相關(guān)數(shù)據(jù)；2.通過國家統(tǒng)計局、海關(guān)總署等掌握行業(yè)總體數(shù)據(jù)；3.公司建立市場監(jiān)控數(shù)據(jù)庫；第三章民用閥門制造產(chǎn)業(yè)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析第一節(jié)民用閥門制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概述由于民用閥門行業(yè)上游主要是電力及鋼鐵行業(yè)，下游有電力、冶金、水利工程建設(shè)等行業(yè)，以下為民用閥門行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖：上游行業(yè)為其提供原材料上游行業(yè)為其提供原材料為下游行業(yè)提供門閥產(chǎn)品電力民用閥門鋼鐵電力冶金化工水利工程建設(shè)石油天然氣其他行業(yè)圖表SEQ圖表\*ARABIC3產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖第二節(jié)上游行業(yè)與本行業(yè)的關(guān)聯(lián)性分析及對其發(fā)展前景的影響上游行業(yè)與本行業(yè)的關(guān)聯(lián)性閥門行業(yè)上游主要為鋼材鑄件、鍛件以及生產(chǎn)閥門的動力——電力等原材料，總體上閥門上游行業(yè)的進入門檻不高，原材料供給基本有保障，對民用閥門行業(yè)的制約性不大。民用閥門行業(yè)的上游行業(yè)主要是鋼鐵和電力行業(yè)。因此，以上主要對鋼鐵和電力兩個行業(yè)進行分析：一、上游行業(yè)對本行業(yè)發(fā)展前景的影響1、鋼鐵產(chǎn)業(yè)

我國鋼鐵行業(yè)正面臨比金融危機更加嚴峻的考驗，鋼鐵價格大幅度下跌，全行業(yè)面臨虧損邊緣。2012年下半年，鋼鐵工業(yè)發(fā)展面臨的形勢仍然嚴峻，預計鋼廠減產(chǎn)幅度和力度將擴大，粗鋼產(chǎn)量將明顯低于上半年，全年粗鋼產(chǎn)量可能出現(xiàn)零增長或負增長。首先，從國內(nèi)來看，經(jīng)濟大環(huán)境難以得到明顯改善，鋼鐵下游行業(yè)如基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資和工業(yè)生產(chǎn)的增長速度也將較2011年有所放緩，鋼鐵社會需求增長依然乏力。其次，從國際上來看，下半年世界經(jīng)濟發(fā)展面臨的而不利因素仍然很多，全球經(jīng)濟不容樂觀，鋼鐵業(yè)將面臨國際需求增速放緩的局面。此外，從運行規(guī)律來看，金融危機以來，我國粗鋼產(chǎn)量均呈上半年高、下半年低的走勢，而且不管是價格出現(xiàn)前高后低，還是中間低兩頭高，甚至是中獎高兩頭低現(xiàn)象，均沒有改變粗鋼產(chǎn)量前高后低的的走勢綜合考慮，在國內(nèi)外需求下降，及成本支撐趨弱的影響，鋼材價格可能持續(xù)下滑，進一步抑制鋼鐵產(chǎn)銷的提升，預計下半年粗鋼將大幅度減產(chǎn)。2、電力產(chǎn)業(yè)

2012年上半年，受經(jīng)濟增長放緩等因素影響，全社會用電量同比增長5.5%，增速回落幅度較大。受電力消費需求放緩以及水電發(fā)電量增速逐月提高的影響，4月份以來火電發(fā)電量持續(xù)負增長，火電設(shè)備利用小時下降幅度逐步加大。具體來看，上半年我國電力結(jié)構(gòu)調(diào)整出現(xiàn)四個積極變化。一是第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電比重逐步增加。上半年第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電比重分別為11.25%和12.78%，分別較上年同期增加0.67和0.81個百分點。二是電力消費彈性系數(shù)明顯下降。上半年僅為0.72，較去年同期下降0.54，且仍有繼續(xù)下降的趨勢。三是四大高耗能產(chǎn)業(yè)用電占比下降。今年1～6月四大高耗能產(chǎn)業(yè)用電占全社會比重31.99%，較去年同期下降1.24個百分點，有利于節(jié)能降耗和調(diào)整結(jié)構(gòu)。四是清潔能源發(fā)電比重增加。上半年，清潔能源發(fā)電比重為16.91%，較上年同期比重增加了0.93個百分點。受經(jīng)濟增長放緩、電煤供應充足、來水普遍較好等多種因素共同影響，今年迎峰度夏期間電力供需形勢將明顯好于往年。預計迎峰度夏期間，除個別地區(qū)在用電高峰時段偏緊外，全國電力供需總體平衡，保障電力供需平衡的壓力明顯減輕。分區(qū)域看，東北、西北區(qū)域電力供應能力有一定富余，華東、華北、南方、華中區(qū)域在用電高峰期存在一定缺口；分省份看，浙江、廣東、江蘇、重慶、河北、南網(wǎng)等省級電網(wǎng)以及京津唐電網(wǎng)在高峰時段存在一定缺口。通過采取跨省跨區(qū)電力調(diào)度等措施，這些地區(qū)用電需求是能保證的。下半年全國電力供需總體平衡，預計全年全社會用電量可達5.1萬億千瓦時左右，同比增長7%左右。雖然今年上半年全社會用電量增速放緩，但下半年，隨著國家“穩(wěn)增長”政策措施的相繼出臺和政策效應逐步顯現(xiàn)，初步判斷下半年全社會用電量將呈現(xiàn)前低后高走勢，并在年內(nèi)實現(xiàn)企穩(wěn)回升，預計全年全社會用電量將達到5.1萬億千瓦時左右，同比增長達到7%左右。第三節(jié)下游行業(yè)與本行業(yè)的關(guān)聯(lián)性分析及對其發(fā)展前景的影響下游行業(yè)與本行業(yè)的關(guān)聯(lián)性民用閥門的下游行業(yè)包括電力（電力生產(chǎn)）、石油天然氣、化工、自來水、冶金等行業(yè)。因此，閥門需求與下游行業(yè)固定資產(chǎn)密切相關(guān)，下游行業(yè)的繁榮、景氣程度將會直接影響到閥門行業(yè)需求的增長。二下游行業(yè)對本行業(yè)發(fā)展前景的影響1、電力生產(chǎn)2011年，全國電力消費繼續(xù)保持平穩(wěn)增長態(tài)勢，全社會用電量超過4.5萬億千瓦時，同比增長12%左右。2011年我國能源供應保障能力明顯提高，有力支撐了國民經(jīng)濟9％以上的增速。全年新增煤炭產(chǎn)能9500萬噸，14個大型煤炭基地產(chǎn)量達到32億噸；新增電力裝機9000萬千瓦，全國電力裝機達到10.5億千瓦。但是，受火電新增規(guī)模下降、新增裝機區(qū)域分布不平衡、電源電網(wǎng)建設(shè)不協(xié)調(diào)等因素影響，考慮氣候、來水、電煤供應等條件，全國電力供需偏緊態(tài)勢仍將持續(xù)，部分地區(qū)面臨不同程度的電力缺口。特別是南方、華中等水電比重較大的區(qū)域，以及一些火電上網(wǎng)電價偏低的產(chǎn)煤省區(qū)，將會出現(xiàn)持續(xù)性缺電現(xiàn)象，并進一步增加火電、核電等固定資產(chǎn)建設(shè)的需求，進而帶動火電領(lǐng)域閥門、核電領(lǐng)域閥門。圖表SEQ圖表\*ARABIC4近十年我國電力生產(chǎn)情況數(shù)據(jù)來源：中國工業(yè)經(jīng)濟統(tǒng)計年鑒2、水利工程建設(shè)

目前，由于城鎮(zhèn)化水平的不斷提高，國家加快新農(nóng)村建設(shè)，人們生活水平不斷提高，對自來水水質(zhì)的要求也大幅度提高，老水廠的淘汰、新水廠的建設(shè)、城鎮(zhèn)管網(wǎng)改造以及為取得更優(yōu)優(yōu)化的原水資源，而加大引水工程力度，給水閥門市場帶來來廣闊的市場場空間。截止2010年底，我國供水水管總長度達到56.2萬公里，較2005年增加18.3萬公里，對應的給水閥門市場擴大到105.50億元。圖表SEQ圖表\*ARABIC5近6年我國給水管道建設(shè)長度和給水閥門市場規(guī)模情況圖污水處理及中賀歲循環(huán)利用屬于環(huán)保領(lǐng)域的重要組成部分。近年來，隨著國內(nèi)經(jīng)濟的快速發(fā)展和居民生活水平的提高，美奶奶的工業(yè)污水及生活污水排水量也在不斷增大。據(jù)統(tǒng)計，2009年我國金工業(yè)廢水的排水量即達234.39億噸，對應的污水處理設(shè)施固定資產(chǎn)投資也在不斷加大。截止2010年底，我國排水管道總長度達到39.1萬公里，較2005年增加15萬公里，對應的排水閥門市場規(guī)模擴大68.1億元。圖表SEQ圖表\*ARABIC6近6年我國排水管道建設(shè)長度和排水閥門市場規(guī)模情況圖數(shù)據(jù)來源：中國通用機械工業(yè)協(xié)會3、石油天然氣行業(yè)

中國經(jīng)濟的持續(xù)快速增長推升了中國的能源需求。中國已于2003年成為世界第二大石油消耗國，石油的消耗量已經(jīng)逼近美國。在此條件下，中國石油和天然氣消耗量的增長明顯超過產(chǎn)量增幅，供求缺口不斷擴大。1999年至2008年，國內(nèi)原油消耗量的年復合增長率為6.6%，產(chǎn)量的年復合增長率則僅為1.9%。同期，國內(nèi)天然氣消耗量的年復合增長率為15.8%，產(chǎn)量的年復合增長率為13.1%。供求缺口的逐年擴大造成中國經(jīng)濟增長對外國石油和天然氣的依賴程度越來越高。海關(guān)總署的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2009年和2010年，我國原油進口量為20,367萬噸和23,931萬噸，較上年同期分別增長13.9%和17.5%，液化天然氣進口量為554萬噸和936萬噸，較上年同期分別增長65.8%和69.1%。作為油氣輸送的重要形式，油氣管線擁有低泄漏、低污染、高效率等諸多優(yōu)點，并且能夠解決我國油氣進口主要依賴海運的問題，改善能源安全環(huán)境，因此已經(jīng)成為我國能源戰(zhàn)略中的重要組成部分。另外，我國國內(nèi)能源供給與能源需求分布在地域上存在較大脫節(jié)。石油和天然氣資源主要集中在東北、華北和西北等地區(qū)。塔里木、柴達木、陜甘寧和四川盆地蘊藏著豐富的天然氣資源，占全國陸上天然氣資源的80%以上。而能源的需求則主要集中于東南沿海的經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)。石油和天然氣資源需要源源不斷的從東北、華北和西北等地區(qū)向東南沿海運輸，興建完善的國內(nèi)油氣運輸管網(wǎng)，滿足國內(nèi)能源跨區(qū)調(diào)配的需求，已經(jīng)成為我國能源領(lǐng)域的戰(zhàn)略選擇，包括西氣東輸一線、二線在內(nèi)的一系列重大工程項目陸續(xù)實施或竣工投產(chǎn)，三線、四線也即將投資建設(shè)，未來國內(nèi)油氣管道運輸需求還將進一步增加。管線運輸需求刺激了國內(nèi)油氣管線建設(shè)的爆發(fā)式增長，國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，中國油氣管道的長度由2001年的2.76萬公里增長至2012年6月的9.3萬公里，我們預計到2015年我國油氣管道的長度將突破15萬公里。圖表SEQ圖表\*ARABIC7我國油氣管道建設(shè)情況圖表SEQ圖表\*ARABIC8近五年我國民用閥門市場規(guī)模走勢圖數(shù)據(jù)來源：中國通用機械工業(yè)協(xié)會第四章民用閥門行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析第一節(jié)全球及主要國家民用閥門行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、全球閥門行業(yè)發(fā)展概況

閥門廣泛應用于國民經(jīng)濟的各個主要領(lǐng)域，是能源、石化、冶金、電力等行業(yè)裝備、機械與管線等固定資產(chǎn)中的關(guān)鍵設(shè)備之一。因此，閥門行業(yè)的發(fā)展與宏觀經(jīng)濟周期以及固定資產(chǎn)投資情況緊密相關(guān)。2000年以來，全球經(jīng)濟自低谷穩(wěn)步回升，根據(jù)國際貨幣基金組織的統(tǒng)計，2001年至2007年全球GDP年均增長達到4.04%，全球固定資產(chǎn)投資年均增長達到3.72%。根據(jù)歐洲產(chǎn)業(yè)預測公司（EuropeanIndustryForecastLimited）《全球閥門市場：2008-2013》的統(tǒng)計，成品閥門銷售收入在全球經(jīng)濟2002年-2007年上升周期中的年復合增長率為5.60%，保持穩(wěn)步增長的發(fā)展態(tài)勢。2008年美國的金融危機迅速席卷全球，包括歐洲、北美在內(nèi)的各主要經(jīng)濟體均受到一定影響，全球GDP增長率由2007年的5.15%下降至2008年的3.2%以及2009年的-1.32%。全球經(jīng)濟的迅速降溫對閥門下游行業(yè)的固定資產(chǎn)投資產(chǎn)生了一定的負面影響，石油天然氣、電力、化工等行業(yè)都出現(xiàn)了固定資產(chǎn)投資項目推遲實施的現(xiàn)象，對閥門行業(yè)穩(wěn)步增長的良好發(fā)展勢頭產(chǎn)生了不利影響。根據(jù)市場調(diào)研公司McIlvaine的統(tǒng)計，全球閥門行業(yè)2009年度的收入為474.36億美元，增長率僅為0.56%。從中長期來看，影響閥門行業(yè)的下游行業(yè)擴張的主要因素，包括不斷增長的能源需求、全球人口的持續(xù)增加以及發(fā)展中國家的城市化、工業(yè)化進程并沒有因金融危機而發(fā)生根本性改變。目前全球各主要經(jīng)濟體都已經(jīng)進入經(jīng)濟復蘇周期（根據(jù)國際貨幣基金組織的統(tǒng)計和預測數(shù)據(jù)，2010年和2011年全球經(jīng)濟增長實現(xiàn)恢復性增長，增長率分別為5.2%和3.8%，2012年-2013年全球經(jīng)濟年增長速度預計將保持在3%以上）。閥門行業(yè)自2010年也開始走向復蘇，根據(jù)McIlvaine的調(diào)查和預測數(shù)據(jù)，2010年和2011年，全球閥門行業(yè)的收入分別為492.30億美元和510.66億美元，增長率恢復至3.78%和3.73%，2012年-2015年全球閥門行業(yè)的預計銷售增長率將分別達到4.16%和3.93%、3.94%和4.18%，呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的增長態(tài)勢。二、全球民用閥門制造行業(yè)市場格局分析全球閥門市場主要集中于經(jīng)濟較為發(fā)達的國家和地區(qū)。根據(jù)有關(guān)市場研究單位的調(diào)查與研究，2011全球最重要的十個閥門消費國依次為美國、中國、日本、俄羅斯、德國、印度、巴西、沙特、法國和韓國。其中，排名前三位的美國、中國和日本的閥門市場規(guī)模分別為88.48億美元、73.46億美元和27.91億美元。圖表SEQ圖表\*ARABIC9全球閥門十大消費國從區(qū)域市場來看，東亞、北美和西歐目前是全球最大的區(qū)域閥門市場，2011年閥門市場規(guī)模合計分別為140.39億美元、111.12億美元和93.29美元。經(jīng)過多年的技術(shù)發(fā)展、市場推動、產(chǎn)業(yè)調(diào)整轉(zhuǎn)移，目前全球閥門市場已形成了西歐、中東歐、美洲、亞太、中東、非洲中亞六個市場格局，各市場技術(shù)能力、市場容量參差不齊。圖表SEQ圖表\*ARABIC10閥門市場世界格局市場名稱市場特點描述西歐西歐-需求穩(wěn)定，注重產(chǎn)品質(zhì)量。以德國、英國、法國等為代表的西歐閥門市場占全球閥門市場的40%。大量世界頂級的閥門生產(chǎn)企業(yè)位于該區(qū)域，工業(yè)體系完備，種類多樣。市場特點包括∶1.需求穩(wěn)定，注重產(chǎn)品質(zhì)量；2.競爭多樣，高低差異明顯；3.國家眾多，銷售通路各有不同。中東歐價格因素是中東歐市場的主要特點之一。這個市場對新產(chǎn)品的接收力較強，產(chǎn)品多樣，然而他們最關(guān)心是價格，希望越便宜越好。2004年以來，波蘭、匈牙利、捷克、斯洛伐克、羅馬尼亞和保加利亞等先后加入歐盟，執(zhí)行歐盟的共同貿(mào)易政策，對歐盟的內(nèi)部貿(mào)易增加，對非歐盟區(qū)域的貿(mào)易減少。西歐閥門企業(yè)開始往該區(qū)域轉(zhuǎn)移。在中東歐國家中非歐盟國家以俄羅斯為代表，俄羅斯是世界上重要的石油，天然氣出口國之一，國內(nèi)目前有大量新的油田和石油天然氣管道在建設(shè)。美洲北美，世界重要的閥門生產(chǎn)地進口國之一，和西歐一樣該區(qū)域的閥門同樣是頂級的。北美洲的市場特點是∶1.需求量大，價格競爭激烈；2.制造商多，兵家必爭之地；3.市場成熟，經(jīng)銷通路綿密。中南美洲市場以巴西、阿根廷、墨西哥等地為代表，占整個拉丁美洲的市場80%，而三個市場又首推巴西，市場規(guī)模與中國不相上下。南美洲市場生產(chǎn)制造商較少，主要依靠美國進口。關(guān)于南美洲市場，其市場特性：1.穩(wěn)定成長，價格競爭激烈；2.市場多樣，各國廠商云集；3.西語天下，銷售通路通路大同小異。中南美的主要產(chǎn)油國是哥倫比亞，厄瓜多爾，墨西哥和委內(nèi)瑞拉。亞太亞太地區(qū)的閥門生產(chǎn)和出口主要集中中國，印度，日本。日本生產(chǎn)的閥門以高端為主，而印度和中國則以中低端為主。在全球的中低端市場中國正面臨印度的強力競爭。其中石油的只有在中國和澳大利亞和印度有比較大規(guī)模的開采。亞洲市場特點歸結(jié)為∶1.穩(wěn)定成長，品質(zhì)差異明顯；2.市場規(guī)模巨大，但經(jīng)銷體系不全。亞洲市場的產(chǎn)品包容力相當強，囊括高、中、低各檔次的產(chǎn)品，有全世界最頂極的產(chǎn)品，也有最差的。中東世界主要的石油出口地區(qū)，因此中東是石油領(lǐng)域閥門最主要的市場。該區(qū)域閥門的生產(chǎn)企業(yè)很少，主要靠進口來維持本地的需求。對閥門的認證不嚴格，符合美標，德標，日標等都可。非洲中亞這2個區(qū)域目前對閥門的需求并不是很多，市場潛在較低。非洲的市場主要集中在北非（埃及，阿爾及利亞，摩洛哥等）和南非。北非擁有豐富的石油資源，石油領(lǐng)域閥門在未來將出現(xiàn)比較高的增長。中亞除了石油領(lǐng)域閥門有市場外，其他需求很少。數(shù)據(jù)來源：福部外貿(mào)論壇三、全球民用閥門閥門行業(yè)發(fā)展較好的國家及市場規(guī)模美國：作為世界上的頭號經(jīng)濟強國，美國的閥門工業(yè)從二戰(zhàn)后初期的全球一半產(chǎn)值下降到現(xiàn)在的30%左右，仍然是全球的最大的閥門供應商。據(jù)美國閥門協(xié)會統(tǒng)計，美國閥門協(xié)會有超過110家企業(yè)，年產(chǎn)值超過800億美元，占全球閥門供應量比重30%，產(chǎn)值排名居于世界首位。隨著美國公司國際化程度的不斷加強，閥門企業(yè)開始通過收購本土以及世界其它國家的企業(yè)來擴大自己的市場份額，增強競爭力。由于企業(yè)之間的收購不斷加劇，如今美國的閥門企業(yè)多數(shù)屬于某個超大型跨國公司的一部分。圖表SEQ圖表\*ARABIC11美國閥門行業(yè)發(fā)展情況國家產(chǎn)值世界排名占世界的比重企業(yè)的數(shù)量年產(chǎn)值（美元）美國130%110800億數(shù)據(jù)來源：中國機電數(shù)據(jù)網(wǎng)日本：作為世界第二的經(jīng)濟體，日本的閥門企業(yè)共有706家，但其中15家的產(chǎn)值占到了整個市場的70%。日本閥門市場的總產(chǎn)值約為480億美元，控制閥是其出口的主要產(chǎn)品。圖表SEQ圖表\*ARABIC12日本閥門行業(yè)發(fā)展情況國家產(chǎn)值世界排名占世界的比重企業(yè)的數(shù)量年產(chǎn)值（美元）日本34.50%706480億數(shù)據(jù)來源：中國機電數(shù)據(jù)網(wǎng)德國：作為歐盟經(jīng)濟體的火車頭，德國的經(jīng)濟在二戰(zhàn)后得到了迅速的恢復，德國產(chǎn)品憑借其優(yōu)良的質(zhì)量迅速占領(lǐng)了歐洲市場，并隨著中國的對外開放來到了中國。目前，德國的閥門生產(chǎn)企業(yè)有170多家，產(chǎn)值超過440億美元，占全球閥門供應量比重30%，產(chǎn)值排名居于世界第四位。德國的閥門企業(yè)一直保持著中小型私營企業(yè)的特點，目前開始類似美國的企業(yè)并購，但還沒有形成類似美國的大的跨國公司。圖表SEQ圖表\*ARABIC13德國閥門行業(yè)發(fā)展情況國家產(chǎn)值世界排名占世界的比重企業(yè)的數(shù)量年產(chǎn)值（美元）德國416.50%170440億數(shù)據(jù)來源：中國機電數(shù)據(jù)網(wǎng)第二節(jié)我國民用閥門行行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀狀分析一、我國民民用閥門行業(yè)市場規(guī)模分析圖表SEQ圖表\*ARABIC142005-2012年

6月我國閥門制造產(chǎn)業(yè)企業(yè)單位數(shù)走勢圖數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖表SEQ圖表\*ARABIC152005-2012年6月我國閥門門制造產(chǎn)業(yè)從從業(yè)人數(shù)走勢勢圖數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖表SEQ圖表\*ARABIC162006--2012年上半半年我國閥門門行業(yè)資產(chǎn)總值及增長率走走勢圖閥門是石油、化工、電站、長輸管線、造船、核工業(yè)、各種低溫工程、宇航以及海洋采油等國民經(jīng)濟各部門不可缺少的流體控制設(shè)備。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國的閥門企業(yè)數(shù)量據(jù)全世界第一，各種大小閥門企業(yè)約6000余家，其中年產(chǎn)值超過500萬元的有1000余家。截止2011年底，我國納入統(tǒng)計的規(guī)模以上企業(yè)已經(jīng)達到1485家，累計總資產(chǎn)達到1285.30億元，同比增長26.86%。圖表SEQ圖表\*ARABIC172005年-2012年6月中國閥門行業(yè)主營業(yè)務收入及增長率走勢圖圖表SEQ圖表\*ARABIC18中國閥門行業(yè)供需變化圖第五章行業(yè)政策與管理體制分析第一節(jié)宏觀經(jīng)濟環(huán)境對產(chǎn)業(yè)的影響第二節(jié)行業(yè)主管單位及管理體制閥門行業(yè)作為制造業(yè)的一個細分行業(yè)，屬于競爭性行業(yè)，涉及到的相關(guān)政府管理部門包括國家發(fā)展與改革委員會、國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局以及國家核安全局等。其中，國家發(fā)展與改革委員會負責制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)管理規(guī)章制度；國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局針對壓力管道元件等特種設(shè)備生產(chǎn)設(shè)定許可方式和許可程序；國家核安全局制定民用核承壓設(shè)備許可證制度。另外，中國機械工業(yè)聯(lián)合會和中國通用機械工業(yè)協(xié)會閥門分會等行業(yè)自律性組織通過信息搜集和發(fā)布、召開行業(yè)內(nèi)企業(yè)交流會等形式指導企業(yè)進行閥門產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。在中國機械工業(yè)聯(lián)合會指導下，全國閥門標準化技術(shù)委員會負責全國通用、特殊用途的各種材質(zhì)的高中低壓閥門、閥門驅(qū)動裝置、過壓保護安全裝置等專業(yè)領(lǐng)域的標準化工作。第三節(jié)行業(yè)重點法規(guī)及解讀特種設(shè)備制造許可證制度2006年10月，國家質(zhì)檢總局頒布《壓力管道元件制造許可規(guī)則》，對壓力管道元件制造許可的實施方法做出了具體規(guī)定，根據(jù)壓力管道元件制造單位特點與產(chǎn)品特點，按不同產(chǎn)品規(guī)定了許可級別、條件與要求，并確定了許可方式、許可程序。閥門生產(chǎn)企業(yè)從事屬于規(guī)定范圍的閥門產(chǎn)品制造，必須按照上述規(guī)則，取得相應級別的特種設(shè)備制造許可證（壓力管道元件）。民用核安全設(shè)備許可證制度 根據(jù)國務院頒布的《民用核安全設(shè)備監(jiān)督管理條例》和國家環(huán)?？偩诸C布的《民用核安全設(shè)備設(shè)計制造安裝和無損檢驗監(jiān)督管理規(guī)定（HAF601）》等文件，從事民用核安全設(shè)備設(shè)計、制造、安裝和無損檢驗活動的單位，應當取得民用核安全設(shè)備設(shè)計、制造、安裝和無損檢驗許可證，并按照許可證規(guī)定的種類、范圍和條件從事民用核安全設(shè)備設(shè)計、制造、安裝和無損檢驗活動。企業(yè)從事執(zhí)行核安全功能的閥門的設(shè)計、制造，應取得民用核安全設(shè)備設(shè)計/制造許可證。裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃 國務院于2009年發(fā)布的《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》要求，抓住鋼鐵產(chǎn)業(yè)、汽車產(chǎn)業(yè)、石化產(chǎn)業(yè)、船舶工業(yè)、輕工業(yè)、紡織工業(yè)、有色金屬產(chǎn)業(yè)、電子信息產(chǎn)業(yè)、國防軍工等九大產(chǎn)業(yè)重點項目，實施裝備自主化，提升大型鑄鍛件、基礎(chǔ)部件、加工輔具和特種原材料等四大配套產(chǎn)品制造水平，夯實產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。對于基礎(chǔ)部件，《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》提出，要重點發(fā)展大功率電力電子元件、功能模塊，大型、精密軸承，高精度齒輪傳動裝置，高強度緊固件，高壓柱塞泵/電動機、液壓閥、液壓電子控制器、液力變速箱，氣動元件，軸承密封系統(tǒng)、橡塑密封件等；加快發(fā)展工業(yè)自動化控制系統(tǒng)及儀器儀表、中高檔傳感器等。另外，《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》還要求加快產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整；重點支持裝備制造骨干企業(yè)跨行業(yè)、跨地區(qū)、跨所有制重組，逐步形成具有工程總承包、系統(tǒng)集成、國際貿(mào)易和融資能力的大型企業(yè)集團；加大對重點基礎(chǔ)配套企業(yè)的投入力度，引導民營資本和外資投向基礎(chǔ)零部件、加工輔具等領(lǐng)域，發(fā)展一批高起點、大規(guī)模、專業(yè)化企業(yè)，健全產(chǎn)業(yè)配套體系。第六章行業(yè)進入壁壘分析民用閥門產(chǎn)品廣泛應用于石油天然氣、電力、化工等行業(yè)，不同的行業(yè)、不同的應用領(lǐng)域?qū)﹂y門的質(zhì)量、性能要求存在較大的差異。其中，民用閥門和低端工業(yè)閥門領(lǐng)域，行業(yè)進入門檻很低；而一些應用于高溫、高壓、深冷、高真空、強腐蝕、放射性、劇毒、易燃易爆等高參數(shù)復雜工況的中高端閥門領(lǐng)域，則存在較高的行業(yè)進入壁壘。第一節(jié)前置生產(chǎn)許可壁壘由于閥門在特殊行業(yè)安全生產(chǎn)和運行中的重要作用，我國在壓力管道閥門和核電設(shè)備閥門領(lǐng)域制定了前置生產(chǎn)許可制度。對于沒有取得相應生產(chǎn)許可的企業(yè)，不允許進行相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售活動。壓力管道閥門方面，由于壓力管道是在生產(chǎn)、生活中使用的可能引起燃爆或中毒等危險性較大的特種設(shè)備，國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局按專業(yè)類別制定了特種設(shè)備行政許可規(guī)則和相關(guān)技術(shù)規(guī)范，規(guī)定屬于壓力管道元件的金屬閥門、安全閥制造企業(yè)必須取得制造許可證后方能從事相應的生產(chǎn)銷售活動。核電設(shè)備閥門方面，根據(jù)《民用核承壓設(shè)備設(shè)計制造安裝許可證實施細則》的規(guī)定，從事執(zhí)行核安全功能閥門的設(shè)計、制造，應取得民用核安全設(shè)備設(shè)計/制造許可證。據(jù)此，國務院核安全監(jiān)管部門對申請單位規(guī)定了較高的申請條件，并進行嚴格的審查。第二節(jié)國際質(zhì)量認證為保障閥門產(chǎn)品的通用性、閥門產(chǎn)品質(zhì)量標準的一致性以及降低閥門市場的信息不對稱性，全球各主要市場的權(quán)威機構(gòu)對閥門產(chǎn)品建立了質(zhì)量認證體系。取得這些權(quán)威機構(gòu)的質(zhì)量認證是閥門產(chǎn)品在全球閥門市場進行銷售的重要條件。以API認證為例，美國石油學會（AmericanPetroleumInstitute）負責石油和天然氣工業(yè)用設(shè)備的標準化工作，其制定的API標準應用廣泛，不僅在美國國內(nèi)被聯(lián)邦和州法律法規(guī)、政府機構(gòu)以及企業(yè)使用，而且也在世界范圍內(nèi)被國際標準組織（ISO）、國際法制計量組織和100多個國家標準所引用。中東、南美和亞洲許多國家的石油公司在招標采購石油設(shè)備時，一般都要求佩有API標志的閥門產(chǎn)品供應商才能有資格參加投標。除API認證之外，通行的閥門行業(yè)國際質(zhì)量認證還包括：ISO認證，美國ASME認證，歐盟CE-PED認證、ATEX認證、TALUFT認證，以及俄羅斯GOST認證等等。以上質(zhì)量認證主要是從質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品設(shè)計標準、生產(chǎn)和檢驗設(shè)備配套以及專業(yè)人員配備等方面對閥門生產(chǎn)企業(yè)進行全面考察和評估，對閥門生產(chǎn)企業(yè)設(shè)置了較高的認證標準，存在較高的進入門檻。第三節(jié)合格供應商資格閥門作為重要的系統(tǒng)控制設(shè)備，對安全生產(chǎn)具有非常重要的意義，幾乎所有的國際級最終用戶都將其作為關(guān)鍵設(shè)備來管理。因此，大多數(shù)的國際級最終用戶對閥門供應商有著嚴格的篩選程序，制定了合格供應商資格認定制度。這些用戶通常在企業(yè)規(guī)模、企業(yè)信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)能力、售后服務等諸多領(lǐng)域?qū)﹂y門供應商進行數(shù)輪考核，只有通過最終考核的閥門供應商才能取得合格供應商資格。最終用戶進行采購時，只選擇取得資格的供應商的閥門產(chǎn)品。并且，合格供應商資格也存在不同層次，越高端的閥門產(chǎn)品，其合格供應商資格越難以取得。以皇家殼牌石油公司（RoyalDutchShellGroup）為例，其制造商審核包括：質(zhì)保體系審核，技術(shù)圖樣和工藝文件審核，以及產(chǎn)品原型實驗認證審核等三個主要步驟。并且批準有嚴格的產(chǎn)品范圍設(shè)定，通常的做法是根據(jù)制造商的產(chǎn)品制造能力，先批準其比較簡單的通用閥門，依據(jù)制造商的表現(xiàn)，逐步放寬批準范圍，每一步驟都有非常詳細的程序文件要求，一個閥門制造商至少需要3至5年的審核過程才能正式成為其合格供應商。第四節(jié)技術(shù)壁壘中高端閥門通常在嚴苛的壓力、溫度、腐蝕、放射、有毒等環(huán)境中作業(yè)，此類閥門在生產(chǎn)工藝、材料技術(shù)以及檢驗技術(shù)方面均有非常高的要求。以核電閥為例，核級閥門在前期研發(fā)的基礎(chǔ)上，還需要在模擬核電站的環(huán)境中對安全性能和使用壽命進行充分驗證。核電站模擬實驗室需要通過普通設(shè)備模擬核電站級別的壓力、溫度等，需要的設(shè)備投入大，建設(shè)周期長，單次實驗費用高。為使閥門產(chǎn)品達到終端客戶的質(zhì)量標準，生產(chǎn)企業(yè)需要在人員、技術(shù)和研發(fā)領(lǐng)域擁有深厚的積累。第五節(jié)產(chǎn)品安全使用業(yè)績最終用戶除對閥門供應商設(shè)置合格供應商資格以外，還會對供應商相關(guān)產(chǎn)品以往的安全使用業(yè)績進行考察。在某些特殊領(lǐng)域，例如核電設(shè)備、油氣管線等領(lǐng)域，最終用戶出于產(chǎn)品質(zhì)量和耐用性方面的考慮，一般對相關(guān)產(chǎn)品以往的安全使用業(yè)績做明確要求，通常不會選用沒有使用紀錄的產(chǎn)品。因此，產(chǎn)品安全使用業(yè)績的要求為新企業(yè)、新產(chǎn)品進入市場形成了較高的難度。第六節(jié)資金壁壘中高端閥門生產(chǎn)屬于資本密集型產(chǎn)業(yè)，需要現(xiàn)代化的生產(chǎn)廠房和實驗室、先進的生產(chǎn)設(shè)備和精密的檢驗儀器。因此，進入中高端閥門生產(chǎn)行業(yè)，初始和后續(xù)投入巨大，對企業(yè)的資金實力要求很高。第七章影響行業(yè)發(fā)展的有利與不利因素第一節(jié)有利因素一、國家產(chǎn)業(yè)政策推動閥門行業(yè)發(fā)展

閥門行業(yè)屬于裝備制造業(yè)。裝備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟各行業(yè)提供技術(shù)裝備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，關(guān)聯(lián)度高、吸納就業(yè)能力強、技術(shù)資金密集，是產(chǎn)業(yè)升級、技術(shù)進步的重要保障和國家綜合實力的集中體現(xiàn)。因此，國家對裝備制造業(yè)的發(fā)展非常重視，將在較長時期內(nèi)對行業(yè)采取鼓勵和扶持的政策措施。國家“十二五”規(guī)劃綱要明確指出，要大力發(fā)展裝備制造業(yè)，努力突破核心技術(shù)，提高重大技術(shù)裝備研發(fā)設(shè)計、核心元器件配套、加工制造和系統(tǒng)集成的整體水平?！堆b備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》也提出，“基礎(chǔ)件制造水平得到提高，通用零部件基本滿足國內(nèi)市場需求，關(guān)鍵自動化測控部件填補國內(nèi)空白，特種原材料實現(xiàn)重點突破”的規(guī)劃目標。二、國產(chǎn)化政策為行業(yè)發(fā)展提供有利契機

為應對國際金融危機的影響，推動我國裝備制造業(yè)自主創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級，我國制定的《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》明確提出了國產(chǎn)裝備國內(nèi)市場滿足率穩(wěn)定在70%左右的規(guī)劃目標。國家有關(guān)部門根據(jù)重大裝備國產(chǎn)化的政策要求先后制訂和部署了相關(guān)領(lǐng)域重大裝備的閥門國產(chǎn)化方案。在“西氣東輸”、“南水北調(diào)”、“三峽水利樞紐”、百萬千瓦核電機組、百萬噸乙烯改造工程、超臨界和超超臨界火電機組、煤化工、大型船舶、城市污水處理等重大工程裝備項目上，裝備國產(chǎn)化的政策都得到了有力貫徹，為我國閥門行業(yè)的發(fā)展提供了有利的發(fā)展契機。三、國內(nèi)固定資產(chǎn)投資高速增長

固定資產(chǎn)投資是我國經(jīng)濟增長的主要推動力之一?？紤]到國內(nèi)城市化和工業(yè)化進程的加快，以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷推進，預計在未來相當長的一段時期內(nèi)，固定資產(chǎn)投資仍將是推動我國經(jīng)濟發(fā)展的重要力量。在能源、電力、化工、冶金、造紙、水處理等行業(yè)，仍將有包括“西氣東輸”三線、四線在內(nèi)的國家重大工程項目陸續(xù)開工建設(shè)。閥門廣泛的應用于國民經(jīng)濟的各個領(lǐng)域，固定資產(chǎn)投資的高速增長，將會帶動國內(nèi)閥門產(chǎn)品需求的持續(xù)增加。四、跨國公司全球采購和閥門行業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移

采購活動是企業(yè)經(jīng)營活動中最大的成本領(lǐng)域，采購質(zhì)量的優(yōu)劣和效率的高低在很大程度上決定著企業(yè)最終產(chǎn)品的價值和競爭力。通過全球采購，企業(yè)可以實現(xiàn)采購成本的降低和供應商產(chǎn)品質(zhì)量的提升，在降低總成本的同時提高客戶滿意度，從而獲得全球競爭優(yōu)勢。如今全球采購已成為跨國公司充分利用全球資源，降低生產(chǎn)成本，增強核心競爭力，獲取最大利潤的重要手段，是跨國公司全球發(fā)展戰(zhàn)略的重要一環(huán)。近年來，隨著美國和歐盟等國家和地區(qū)的產(chǎn)業(yè)升級，全球閥門行業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的趨勢日漸明顯。中國作為制造業(yè)大國和新興市場國家，制造業(yè)的發(fā)展具有很高的成本優(yōu)勢，已經(jīng)發(fā)展成為全球閥門行業(yè)最重要的生產(chǎn)基地之一。而且，國內(nèi)閥門企業(yè)的技術(shù)實力不斷提高，已經(jīng)基本能夠適應全球多層次閥門應用領(lǐng)域的技術(shù)參數(shù)要求。因此，越來越多的跨國公司將中國列為閥門產(chǎn)品全球采購最重要的國家之一，為國內(nèi)具有較強實力的閥門企業(yè)創(chuàng)造了很大的商機。五、清潔能源得到進一步發(fā)展

在當前全球應對氣候變化的大背景下，發(fā)展“低碳經(jīng)濟”已經(jīng)逐步成為全球經(jīng)濟的共識。清潔能源將是閥門行業(yè)發(fā)展的一個越來越重要的領(lǐng)域。目前，全球各主要經(jīng)濟體和工業(yè)化國家都在通過各種方式推動溫室氣體減排，大力發(fā)展清潔能源，減少化石能源消耗。核電和天然氣作為一種被全球廣泛認可的清潔能源形式，未來將會在更大范圍內(nèi)得到應用，具有廣闊的發(fā)展前景?？梢灶A期，閥門在清潔能源領(lǐng)域內(nèi)的應用也將實現(xiàn)快速增長，清潔能源領(lǐng)域的閥門需求將成為未來閥門市場發(fā)展的新引擎。六、生產(chǎn)工藝和材料技術(shù)不斷成熟

經(jīng)過多年的發(fā)展和積累，除某些特殊領(lǐng)域外，國內(nèi)制造商與國外制造商之間在生產(chǎn)工藝方面的差距在不斷縮小。而且，隨著國內(nèi)制造業(yè)整體技術(shù)水平的提高，國內(nèi)閥門行業(yè)在生產(chǎn)用機床、生產(chǎn)用材料等領(lǐng)域也得到了一定的技術(shù)支持，不僅使國內(nèi)閥門行業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品種類等方面得到了相應的提升，而且降低了國內(nèi)閥門產(chǎn)品的成本，有助于國內(nèi)閥門企業(yè)核心競爭力的提高。第二節(jié)不利因素一、低端閥門市場競爭激烈

從市場層次上看，國內(nèi)閥門企業(yè)大多處于閥門行業(yè)的低端市場。低端市場的閥門產(chǎn)品通用性強，技術(shù)含量不高，進入門檻較低，行業(yè)企業(yè)眾多，行業(yè)整體呈現(xiàn)高度競爭態(tài)勢，市場集中度很低。隨著行業(yè)新進入者的不斷增加，競爭將更為激烈，低端閥門市場的利潤水平也將有所下降。二、銷售渠道單一

目前我國閥門行業(yè)生產(chǎn)能力嚴重過剩，約有40%的生產(chǎn)能力放空。由于國內(nèi)閥門行業(yè)銷售渠道普遍的同質(zhì)化，產(chǎn)品高度飽和，使得銷售成本較高、利潤低，缺乏競爭優(yōu)勢。三、管理水平低下

我國閥門企業(yè)機制不活、技術(shù)管理水平低、管理人才短缺，很難跟上國際標準的步伐。在這種情況下，國內(nèi)閥門企業(yè)引進國外的先進設(shè)備和先進技術(shù)，加強管理，培養(yǎng)人才以此武裝自己，對抗外企，已勢在必行。四、技術(shù)含量不高

我國閥門產(chǎn)品主要集中于中低端市場，對于高端產(chǎn)品的研發(fā)水平不高。差距主要表現(xiàn)在：目前國內(nèi)閥門行業(yè)技術(shù)水平只相當于國外90年代初的水平。成套水平低，如目前僅能滿足20～30萬kW的火電站和45萬t/a乙烯裝置配套用閥。而60萬kW的火電站用閥，70萬t/a甚至100萬t/a乙烯裝置用閥，仍然需大量進口。一些高溫高壓和耐強腐蝕的產(chǎn)品無法生產(chǎn)，海洋石油開采使用的閥門要求10～15年不泄漏，我們也基本達不到這種要求。長途管道輸送主線還都用的是國外產(chǎn)品，國內(nèi)產(chǎn)品只能用在支線上。五、閥門市場尚不成熟

隨著中國用戶采購行為的日趨理性化，品牌與質(zhì)量越來越受到重視。獨資、合資企業(yè)的產(chǎn)品也越來越受到青睞。同時，獨資、合資企業(yè)又不斷通過用提高質(zhì)量，降低成本的方式蠶食著進口產(chǎn)品的市場份額。中國閥門企業(yè)的“小門小戶”及中國閥門產(chǎn)品的“魚龍混雜”。十幾年間，在中國大地上雨后春筍般地衍生出5000多家閥門制造企業(yè)?？v觀這5000多家閥門制造企業(yè).年銷售收入達500萬元的不足1000家。年銷售收入過億元的企業(yè)僅有十幾家。按照國際通行的市場標準，一個規(guī)范、成熟的市場，行業(yè)內(nèi)20%的企業(yè)應擁有80%的市場份額。其前3名須具有控制市場份額50%以上的實力。而中國閥門業(yè)前10名企業(yè)的市場份額只占據(jù)國內(nèi)市場的8%-9%，也就是說，如此大的中國閥門市場到現(xiàn)在還沒有真正意義上的名牌。沒有世界級名牌，沒有重量級企業(yè)的中國閥門市場。第八章中國民用閥門制造行業(yè)技術(shù)水平和行業(yè)特征第一節(jié)行業(yè)技術(shù)水平及趨勢經(jīng)過幾十年的技術(shù)改造，目前我國閥門企業(yè)的技術(shù)水平，包括設(shè)計技術(shù)、鑄鍛件加工技術(shù)、機械加工工藝等方面，有了大幅提高，已具備生產(chǎn)十幾個大類、四萬多個規(guī)格產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，閥門的市場成套率、成套水平也有了較大提高，初步形成了產(chǎn)、學、研相結(jié)合的技術(shù)開發(fā)平臺，步入了可持續(xù)發(fā)展的良性循環(huán)。但與國外先進水平相比，我國閥門技術(shù)滯后10年左右，一些產(chǎn)品，如長途管道運輸主線目前用的還是國外產(chǎn)品，國內(nèi)產(chǎn)品只能用在支線上；60萬千瓦的火電站用閥、70萬t/a至100萬t/a乙烯裝置用閥，仍需大量進口；高端核電閥門，如主蒸汽隔離閥、比例噴霧閥、穩(wěn)壓器安全閥等產(chǎn)品，目前國內(nèi)企業(yè)尚不完全具備生產(chǎn)能力。國外企業(yè)憑借其產(chǎn)品性能好、密封可靠、使用壽命長等方面的優(yōu)勢，占據(jù)了國際高端閥門市場，同時這些產(chǎn)品也大量進入了我國閥門市場。第二節(jié)行業(yè)的經(jīng)營模式全球閥門生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營模式主要分為兩種：一是以銷定產(chǎn)的訂單型業(yè)務模式，二是根據(jù)預測的未來市場需求情況，預先安排生產(chǎn)，再進行銷售的備貨型業(yè)務模式。以銷定產(chǎn)的業(yè)務模式一般在大型工程項目中被廣泛采用。閥門的用戶根據(jù)工程項目對閥門的需求發(fā)出訂單，閥門生產(chǎn)企業(yè)則根據(jù)用戶的個性化需求進行定制生產(chǎn)。對于標準化且需求量較大的通用閥門產(chǎn)品，閥門生產(chǎn)企業(yè)一般通過預先安排生產(chǎn)的備貨型業(yè)務模式進行經(jīng)營。這種業(yè)務模式通常用以滿足在終端用戶工程設(shè)施的日常維修和保養(yǎng)需求，通常由經(jīng)銷商向閥門企業(yè)集中采購，再由經(jīng)銷商銷售給終端用戶。第三節(jié)行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性一、周期性閥門作為流體控制的關(guān)鍵部件，廣泛的應用于石油天然氣、能源、電力、化工、冶金、造船、水處理、造紙等領(lǐng)域。正是由于產(chǎn)品應用的廣泛性，閥門行業(yè)的周期性波動往往與整個宏觀經(jīng)濟的周期性波動相關(guān)聯(lián)，而不受單一行業(yè)重大影響。二、區(qū)域性個宏觀經(jīng)濟的周期性波動相關(guān)聯(lián)，而不受單一行業(yè)重大影響。閥門行業(yè)市場需求的區(qū)域分布主要與相關(guān)地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展程度以及經(jīng)濟結(jié)構(gòu)密切相關(guān)。經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，工業(yè)尤其是重工業(yè)聚集地區(qū)的閥門需求相對較大。從全球來看，閥門行業(yè)的主要市場仍然集中于北美、歐盟等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)。但是以中國為代表的發(fā)展中國家、中東地區(qū)正在成為全球閥門需求的新增長引擎。從國內(nèi)來看，閥門需求主要集中于工業(yè)較為發(fā)達的省市。三、季節(jié)性閥門行業(yè)不存在明顯的季節(jié)性特征。第九章中國民用閥門制造行業(yè)市場風險因素分析第一節(jié)市場風險分析隨著中國用戶采購行為的日趨理性化，品牌與質(zhì)量越來越受到重視。獨資、合資企業(yè)的產(chǎn)品也越來越受到青睞。同時，獨資、合資企業(yè)又不斷通過用提高質(zhì)量，降低成本的方式蠶食著進口產(chǎn)品的市場份額。中國閥門企業(yè)的“小門小戶”及中國閥門產(chǎn)品的“魚龍混雜”。十幾年間，在中國大地上雨后春筍般地衍生出5000多家閥門制造企業(yè)。縱觀這5000多家閥門制造企業(yè).年銷售收入達500萬元的不足1000家。年銷售收入過億元的企業(yè)僅有十幾家。按照國際通行的市場標準，一個規(guī)范、成熟的市場，行業(yè)內(nèi)20%的企業(yè)應擁有80%的市場份額。其前3名須具有控制市場份額50%以上的實力。而中國閥門業(yè)前10名企業(yè)的市場份額只占據(jù)國內(nèi)市場的8%-9%，也就是說，如此大的中國閥門市場到現(xiàn)在還沒有真正意義上的名牌。沒有世界級名牌，沒有重量級企業(yè)的中國閥門市場，.就不可避免地導致了中國閥門市場地域性分割和無序競爭第二節(jié)技術(shù)更新的風險分析目前國內(nèi)的閥門市場上，只有低端門達到了國際市場能接受的水平。高技術(shù)閥門仍需從國外進口，特別是一些重點工程，如西氣東輸工程，主線需要大量閥門，主要原因是設(shè)備和技術(shù)落后，專業(yè)化程度低，特別是在一些高端技術(shù)上，國內(nèi)產(chǎn)品與其還有很大的差距。隨著外商投資政策的對外開放，國外閥門龍頭企業(yè)紛紛進入中國，市場份額不斷擴大，產(chǎn)品也融入到各個領(lǐng)域。目前，許多優(yōu)質(zhì)閥門都是國外企業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)的。而國內(nèi)企業(yè)面對日益嚴峻的競爭形勢，由于新產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)無法與之抗衡，導致原有的用戶對國產(chǎn)品牌消費減弱，紛紛購買國外品牌?？梢?，新產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)水平在很大程度上影響了內(nèi)外資產(chǎn)品的需求。第三節(jié)原材料價格上漲的風險

閥門成品的主要原材料為鑄件和鍛件，鑄件和鍛件的價格變化主要取決于鋼鐵的價格變化情況。2008年金融危機爆發(fā)后，用于生產(chǎn)鑄件的廢鋼價格走勢大幅跳水，自價格高點下跌幅度超過50%。2009年初以來，廢鋼價格逐步攀升，至2011年底達到階段性高點。廢鋼價格的攀升導致用于閥門產(chǎn)品生產(chǎn)的鑄件成本上升以及毛利率水平降低，對盈利水平產(chǎn)生不利影響。2009年以來，作為不銹鋼生產(chǎn)的主要原材料之一鎳的價格呈現(xiàn)較大的波動性，最低價格曾經(jīng)跌至6萬元/噸，最高價格則升至將近20萬元/噸。原材料鎳的價格波動導致不銹鋼價格也隨之波動。不銹鋼價格的波動對以不銹鋼為原材料的閥門產(chǎn)品生產(chǎn)成本產(chǎn)生重要影響。雖然閥門產(chǎn)品的銷售指導價格以產(chǎn)品成本為基礎(chǔ)，加上合理的毛利確定，并根據(jù)原材料價格的變動情況進行相應的調(diào)整，但如果原材料價格在短期內(nèi)大幅上漲，可能無法通過提高產(chǎn)品銷售價格完全抵消或轉(zhuǎn)嫁原材料價格上漲對產(chǎn)品成本的影響，從而對經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。第四節(jié)經(jīng)營風險1、惡性競爭整個閥門行業(yè)的不景氣，導致了我國閥門產(chǎn)品的落后，由于我國閥門市場已基本形成國營、集體、合資、股份及個體民營并存的局面。在激烈的市場競爭中，那些以贏利為目的的廠商，不惜損害他人利益以次充好，擾亂了正常的閥門產(chǎn)品市場發(fā)展。2、銷售渠道單一目前我國閥門行業(yè)生產(chǎn)能力嚴重過剩，約有40%的生產(chǎn)能力放空。由于國內(nèi)閥門行業(yè)銷售渠道普遍的同質(zhì)化，產(chǎn)品高度飽和，使得銷售成本較高、利潤低，缺乏競爭優(yōu)勢。3、管理水平低下我國閥門企業(yè)機制不活、技術(shù)管理水平低、管理人才短缺，很難跟上國際標準的步伐。在這種情況下，國內(nèi)閥門企業(yè)引進國外的先進設(shè)備和先進技術(shù)，加強管理，培養(yǎng)人才以此武裝自己，對抗外企，已勢在必行。第十章重點企業(yè)市場份額及競爭力分析第一節(jié)民用閥門制造行業(yè)的總體競爭格局閥門在機械產(chǎn)品中占有相當大的比重。據(jù)國外工業(yè)發(fā)達國家統(tǒng)計，閥門的產(chǎn)值是壓縮機、風機和泵三者的總和，約占整個機械工業(yè)產(chǎn)值的5％。同時，作為重大技術(shù)裝備的重要組成部分，尤其是在電力、石化、冶金、城市供排水系統(tǒng)中，閥門更是起著關(guān)鍵作用，而且用量非常大。目前，我國閥門企業(yè)約6000余家，其中年產(chǎn)值超過500萬元的有900家。國內(nèi)上市的閥門公司有盾安環(huán)境、三花股份、蘇州紐威閥門等企業(yè)，數(shù)量較少。2011年，盾安環(huán)境營業(yè)務收入503,746萬元、三花股份主營業(yè)務收入418,689萬元、蘇州紐威閥門主營業(yè)務收入191,157萬元。這些企業(yè)，無論是其規(guī)模，還是產(chǎn)品質(zhì)量，目前都無法與國外同類企業(yè)抗衡。造成目前我國閥門市場被動的原因主要有兩方面：一是國產(chǎn)閥門產(chǎn)品和進口產(chǎn)品比還有差距，質(zhì)量有待提高；二是某些用戶國產(chǎn)化意識不強，甚至人為地設(shè)置門檻，使國內(nèi)企業(yè)在與國外企業(yè)常常處于不利局面。第二節(jié)民用閥門制造行業(yè)的重點企業(yè)競爭力分析一、重點企業(yè)簡介1、浙江盾安人工環(huán)境股份有限公司簡介

盾安環(huán)境主要產(chǎn)品及業(yè)務涵蓋制冷智能自控元器件、環(huán)境優(yōu)化與系統(tǒng)集成（含商用、特種、醫(yī)用空調(diào)系統(tǒng)及智能控制與系統(tǒng)集成）、可再生能源利用（污水、工業(yè)余熱等）、新能源（光伏）、熱工（熱交換器、壓力容器、風機）等。公司是制冷配件行業(yè)的龍頭企業(yè)，中國第一家為核電站配套生產(chǎn)核級冷水機組且擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的企業(yè)，中國可再生能源利用領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)。2、浙江三花股份有限公司簡介

浙江三花股份有限公司是一家集科研、生產(chǎn)、銷售制冷、空調(diào)控制元器件于一體的專業(yè)公司，主要產(chǎn)品有空調(diào)用四通換向閥、截止閥、電子膨脹閥、電磁閥、球閥、方體閥、壓縮機用（銅、鐵）貯液器、排水泵、單向閥、成套管組件、冰箱用電磁閥和干燥過濾器等多種產(chǎn)品系列和上千個規(guī)格，其中四通換向閥、電磁閥、電子膨脹閥、截止閥榮獲“中國名牌”產(chǎn)品稱號。主導產(chǎn)品四通換向閥、截止閥品種齊全，市場占有率均位居全球第一，電磁閥全球市場占主要地位。2010年實現(xiàn)營業(yè)收入33.4億元，外貿(mào)出口10.9億元，利潤總額4.8億元。3、蘇州紐威閥門集團簡介

紐威，作為中國最大的工業(yè)閥門制造商與出口商，一直致力于工業(yè)閥門的生產(chǎn)和研發(fā)，以生產(chǎn)具有世界先進水平的工業(yè)閥門為己任，其質(zhì)量和持續(xù)創(chuàng)新能力已經(jīng)得到全球行業(yè)內(nèi)各主要最終用戶和工程公司的認證。紐威采用集團化的多工廠管理模式。在中國投資建成了2家閥門裝備工廠，4家專業(yè)閥門鑄件廠和1個技術(shù)研發(fā)中心。紐威將先進的管理理念應用于集團化的管理模式中，運用先進的SAP資源管理和條形碼倉儲管理系統(tǒng)對個分廠進行管理。紐威具備世界級的制造裝備能力，產(chǎn)品研發(fā)與制造技術(shù)具有世界領(lǐng)先水平。4、煙臺三信冰輪閥門有限公司是公司簡介煙臺三信冰輪閥門有限公司是公司2005年與韓國三信株式會社共同設(shè)立的合資公司。三信冰輪依托三信先進的閥門設(shè)計和生產(chǎn)制造技術(shù)將產(chǎn)品定位于核電，火電，水電，造船，石化，冶金等特種高參數(shù)閥門，用于替代進口產(chǎn)品。合資公司的產(chǎn)品包括火電及其他標準鑄造閥門233種，鍛鋼閥門114種，核電主機用76種閥門，核電輔機用72種閥門等。公司是中國第一個取得美國機械工程師協(xié)會(ASME)"N""NPT"審核的閥門廠家。ASME"N"，"NPT"核電規(guī)范產(chǎn)品授權(quán)證書是美國ASME組織對生產(chǎn)民用核承壓設(shè)備企業(yè)所制定的國際權(quán)威規(guī)范，擁有該國際權(quán)威規(guī)范，等于企業(yè)在生產(chǎn)民用核承壓設(shè)備上具有無比尊貴的身價。目前亞洲地區(qū)僅韓國三信擁有該資質(zhì)，而三信冰輪是中國第一個順利通過該資質(zhì)認證的閥門廠家，也將是中國第一個取得此認證的核電閥門生產(chǎn)廠。短期內(nèi)受國家標準中制造廠必須滿5年生產(chǎn)經(jīng)驗的條款限制，無法向國內(nèi)核電站配套核閥門。預計該公司2012年開始核閥門業(yè)務將放量增長。5、浙江艾迪西流體控制股份有限公司簡介

浙江艾迪西流體控制股份有限公司是一家流體控制領(lǐng)域的專業(yè)服務商，服務于暖通、給水、消防、水暖配件及水處理五個市場；提供閥門、管件及軟管等200多系列、上萬種規(guī)格的產(chǎn)品；產(chǎn)品材質(zhì)涵蓋黃銅、青銅、鑄鐵、不銹鋼等；應用于DN81200、PN25以下的中低壓管路，可以實現(xiàn)對流量、壓力、溫度、水源節(jié)約及水質(zhì)安全的控制。截至2010年末，公司已在中國建立了4個生產(chǎn)基地和3個服務中心，擁有2300多位員工，已成為中國流體控制領(lǐng)域的領(lǐng)導企業(yè)之一。6、中核蘇閥科技實業(yè)股份有限公司簡介

中核蘇閥科技實業(yè)