定增證券代碼簡(jiǎn)稱ST公告編號(hào)2009

高所（ 指山東高 指山東省商業(yè)總公司 指魯 指山東世界貿(mào)易中 指東方航華投 指山東省通利商業(yè)管理服務(wù)中 指山東省商業(yè)房地產(chǎn)開(kāi) 指山東銀座地 指銀座合智房地產(chǎn)開(kāi) 指山東省魯商置 指泰安銀座房地產(chǎn)開(kāi) 指東營(yíng)銀座房地產(chǎn)開(kāi) 指魯商、魯商有限、世貿(mào)中心、東方航華 /本次重大資產(chǎn)置換及指

泰安銀座87%股權(quán)以及東營(yíng)銀座85%股權(quán)本公司以全資產(chǎn)和負(fù)，與魯商、魯商有限、世貿(mào)中心、東方航華、通利商業(yè)持有的商業(yè)房地產(chǎn)公司100%股權(quán)、銀座地產(chǎn)100%100%100%股權(quán)、泰安銀座87%股權(quán)以及東營(yíng)銀座85%股權(quán)中價(jià)值相等的部分行資產(chǎn)置。同時(shí)本公司以每股5.78元的價(jià)格向上述 對(duì)方非公開(kāi)464,718,000股，于購(gòu) 對(duì)方所投入股權(quán)價(jià)值高于上述資產(chǎn)置換價(jià)值的部分。中 3）數(shù)量：464,718,000股 100%100%100%股100%87%85%股權(quán)中價(jià)值相對(duì)等的部分進(jìn)行資產(chǎn)置換。同時(shí)，高科以每股5.78元的價(jià)格向上述對(duì)象份自本次結(jié)束之日起，36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)槐敬胃呖葡驏|方航華非公開(kāi)的自本次結(jié)束之日起，12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。高科采取重大資產(chǎn)置換及非公開(kāi)的方式向?qū)ο蟮馁Y月29日，泰安銀座87%股權(quán)過(guò)戶至高科名下；2008年12月29日，魯商置業(yè)100%股權(quán)過(guò)戶至高科名下；2008年12月30日，東營(yíng)銀座85%股權(quán)過(guò)戶至高科名下；2008年1月4日，銀座合智100%股權(quán)過(guò)戶至高科名下。 2008年1月10日，高科第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于山87%股權(quán)以及東營(yíng)銀座85%股權(quán)中價(jià)值相對(duì)等的部分進(jìn)行資產(chǎn)置換；同時(shí)，高科以每股5.78元的價(jià)格向上述對(duì)象非公開(kāi)，用于收購(gòu)對(duì)象產(chǎn)》，確定的方案為：以2008年4月30日為基準(zhǔn)日，以經(jīng)具有證券評(píng)估資格的中介機(jī)構(gòu)評(píng)估凈值為依據(jù)，高科全部資產(chǎn)和負(fù)債作價(jià)508,984,000.00元與魯商、魯商有限、世貿(mào)中心、東方航華、通利商業(yè)持行資產(chǎn)置換；同時(shí)，高科以每股5.78元的價(jià)格向上述對(duì)象非公開(kāi)464,718,000股，用于收購(gòu)對(duì)象所投入股權(quán)價(jià)值（評(píng)估凈值為2008年7月24日，高科2008年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了 65號(hào)文《關(guān)于山東省商業(yè)總公司重組山高有關(guān)問(wèn)題的》，山東省國(guó)資委原則性同意高科重組方案。公司資產(chǎn)的》（證監(jiān)[2008]1405號(hào)，核準(zhǔn)高科本次重大資產(chǎn)重組及向魯商366,739,200股普通股、向魯商有限通利商業(yè)1,181,600股普通股、向東方航華23,923,100股人購(gòu)義務(wù)的》（證監(jiān)[2008]1406號(hào)，對(duì)公告山高有限公司收購(gòu)報(bào)告書(shū)全文無(wú)異議；核準(zhǔn)豁免魯商及其一致行動(dòng)人因以資產(chǎn)高科本次440,794,900股，導(dǎo)致合計(jì)持有高科60.02%的而履2009年1月5日，大信會(huì)計(jì)師對(duì)本次非公字[2009]第0030號(hào)）。2009年1月6日，高科登記結(jié)算公1、方式：非公開(kāi)2、類(lèi)型：本次的種類(lèi)為普通股（A股）5、價(jià)格：本次非公開(kāi)的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司關(guān)于本次非公開(kāi)A為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日公司均價(jià)＝定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日公司總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日公司總量6、對(duì)象及方式：本次非公開(kāi)的對(duì)象為魯商、魯商有限、 100%100%100%股100%87%85%股權(quán)中價(jià)值相對(duì)等的部分進(jìn)行資產(chǎn)置換。同時(shí)，高科以每股5.78元的價(jià)格向上述對(duì)象7、鎖定期安排：本次高科向魯商、世貿(mào)中心、魯商有限、通利商業(yè)非公開(kāi)的自本次結(jié)束之日起，36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)槐敬胃呖葡驏|方航華非公開(kāi)的自本次結(jié)束之日起，12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。 1、魯商基本情況如下企業(yè)性質(zhì)：公司（法人獨(dú)資經(jīng)營(yíng)范圍：對(duì)外投資；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)（憑資質(zhì)經(jīng)營(yíng)）；范圍內(nèi)的設(shè)備 年月日）；房屋租賃、普通貨運(yùn)、倉(cāng)儲(chǔ)及配送服務(wù)（不含化學(xué)危法定代表人：化學(xué)品）,服裝洗滌縫補(bǔ)；普通貨物；車(chē)身修理及涂漆（僅限分支 市西城區(qū)后海西沿22號(hào)4幢2辦公地址：市西城區(qū)后海西沿22號(hào)4幢2層法定代表人：化學(xué)品除外家居裝飾。29.84%新增的34,432,500股普通股，世貿(mào)中心取得高科新增的38,441,600股普通股，通利商業(yè)取得高科新增的1,181,600商及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有高科60.02%的，魯商仍然為所進(jìn)行了驗(yàn)資，大信會(huì)計(jì)師于2009年1月5日出具結(jié)果為：截至2009年1月5日，高科已完成向魯商、魯商有限、世貿(mào)中心、通利商業(yè)、東方航華非公開(kāi)及股權(quán)收購(gòu)，增加資本元，占高科總股本的52.62%；魯商有限增加34,432,500.00元，合計(jì)持有高科34,432,500.00元，占高科總股本的3.44%；世貿(mào)中心增加本的3.84%；東方航華增加23,923,100.00元，合計(jì)持有高科根據(jù)中國(guó)登記結(jié)算公司出具的《變更登記證資產(chǎn)之交割手續(xù)已經(jīng)實(shí)施完畢，高科已經(jīng)合法取得資產(chǎn)的所有權(quán)、依法照有關(guān)法律、和規(guī)范性文件的規(guī)定履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，本次操作認(rèn)為，高科本次資產(chǎn)事宜已經(jīng)獲得了必要的批準(zhǔn)；高科本次資產(chǎn)項(xiàng)下資產(chǎn)的過(guò)戶手續(xù)已辦理完成，高科已經(jīng)合法取得資產(chǎn)的所有權(quán)，高科向山東省商業(yè)總公司、魯商有限 123456789剛123456789 前后1、A 虧損。2006-2007年，根據(jù)所《上市規(guī)則》之有關(guān)規(guī)定，高科2007年度實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1,297,244,595.88本次實(shí)施之前，截止2008年4月30日，高科合并資產(chǎn)總因素，高科在2008年4月30日的資產(chǎn)負(fù)債率為52.64%。及其關(guān)聯(lián)方的795,215,299.67元其他應(yīng)付款及應(yīng)付款，占負(fù)債總額的諾書(shū)》中承諾，若相關(guān)房地產(chǎn)項(xiàng)目公司自身無(wú)法取得銀行替換本承諾方及其項(xiàng)目公司提供必要的支持。該承諾在一定程度上降低了資產(chǎn)的財(cái)務(wù)風(fēng)高科2005年和2006年連續(xù)兩年虧損，2007年通過(guò)重組實(shí)現(xiàn)凈利測(cè)審核報(bào)告，在2008年度，高科實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-271,157,548.72元，其中潤(rùn)419,546,502.84元，其中，資產(chǎn)合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)419,546,502.84元。綜上，本次完成后，高科能力將大為提升，并實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。國(guó)都公 話 真聯(lián) 人：1 話 真聯(lián) 人：萬(wàn)方65號(hào) 話 聯(lián) 人：陳文 址 市朝陽(yáng)門(mén)外大街22號(hào)泛 九 聯(lián) 人： 址：市西城區(qū)樂(lè)壇北街26號(hào)國(guó)際商務(wù)中心A座4層401室法定代表人： 話 真聯(lián) 人： 址：山東省濟(jì)南市環(huán)山路2號(hào)鴻苑16層法定代表人： 話 真聯(lián) 人： 1、大信會(huì)計(jì)師出具的《山高驗(yàn)資報(bào)（大信驗(yàn)字[2009]0030號(hào) 3、《國(guó)都公司關(guān)于山高向特定對(duì)象發(fā) 5、中國(guó)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)山高重大資產(chǎn)重組行資產(chǎn)的》（證監(jiān)[2008]1405號(hào)）6、中國(guó)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)山東省商業(yè)總公司及一致行動(dòng)人公告山高收購(gòu)報(bào)告書(shū)并豁免其要約收購(gòu)義務(wù)的（7、《山高重大資產(chǎn)置換及 地址：山東省淄博市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)高電話：0533－3585809、0533－ 山200917根據(jù)《公司法》、《法》、《管理辦法》、《重組辦法》、《上市獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)經(jīng)過(guò)審慎核查，就本次實(shí)施情況獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)意見(jiàn)。釋 指山高 指山東省商業(yè)總公司 指魯 指山東世界貿(mào)易中 指東方航華投 指山東省通利商業(yè)管理服務(wù)中 指山東省商業(yè)房地產(chǎn)開(kāi) 指山東銀座地 指銀座合智房地產(chǎn)開(kāi) 指山東省魯商置 指泰安銀座房地產(chǎn)開(kāi) 指東營(yíng)銀座房地產(chǎn)開(kāi) 指魯商、魯商有限、世貿(mào)中心、東方航華 泰安銀座87%股權(quán)以及東營(yíng)銀座85%股權(quán)/本次重大資產(chǎn)置換及指高科以全部資產(chǎn)和負(fù)債，與魯商、 高科以每股5.78元的價(jià)格向上述對(duì)象非公開(kāi)464,718,000股，用于收購(gòu)指中國(guó)監(jiān)督管理指國(guó)都公指中民公司指中民指指指所上市規(guī)元指元本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)根據(jù)現(xiàn)行法律、及中國(guó)發(fā)布的規(guī)范性文件的要1、方式：非公開(kāi)2、類(lèi)型：本次的種類(lèi)為普通股（A股）5、價(jià)格：本次非公開(kāi)的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次非公開(kāi)A股股20個(gè)日公司A均價(jià)（定價(jià)原則為定價(jià)基總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日公司總量。的部分進(jìn)行資產(chǎn)置換。同時(shí)，高科以每股5.78元的價(jià)格向上述對(duì)象7、鎖定期安排：本次高科向魯商、世貿(mào)中心、魯商有限、通利商業(yè)非公開(kāi)的自本次結(jié)束之日起，36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)槐敬胃呖葡驏|方航華非公開(kāi)的自本次結(jié)束之日起，12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。 年月日，魯商的辦公會(huì)審議通過(guò)魯商以其所持商業(yè)房地 東省魯商置業(yè)0.4%股權(quán)參與本次的相關(guān)事項(xiàng)。 年月日，世貿(mào)中心總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)世貿(mào)中心以其所持商業(yè)、、年月日，東方航華董事會(huì)審議通過(guò)了東方航華以銀座合智35%的股權(quán)參與本次的相關(guān)事項(xiàng)。年月日，東方航華股東會(huì)審議通過(guò)了東方、年月日，高科第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于山、年月日，根據(jù)山東省國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理魯國(guó)資企改、年月日，高科第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了高科產(chǎn)》，確定的方案為：以年月日為基準(zhǔn)日，以經(jīng)具有評(píng)估資格的中介機(jī)構(gòu)評(píng)估凈值為依據(jù)，高科全部資產(chǎn)和負(fù)債作價(jià)置換；同時(shí)，高科以每股5.78元的價(jià)格向上述對(duì)象非公開(kāi)9、2008年7月24日 重大資產(chǎn)置換及資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)的相關(guān)議案資產(chǎn)的》（證監(jiān)[2008]1405號(hào)，核準(zhǔn)高科向通利商業(yè)1,181,600股普通股、向東方航華23,923,100股人收購(gòu)義務(wù)的》（證監(jiān)[2008]1406號(hào)，對(duì)公告山高有限本次440,794,900股，導(dǎo)致合計(jì)持有高科60.02%的而、年月5日，大信會(huì)計(jì)師對(duì)本次非公信驗(yàn)字[2009]第0030號(hào)。、年月6日，高科登記結(jié)算公司分《變更登記證明》已經(jīng)履行了法定的、核準(zhǔn)和登記程序。 [2009]第0030號(hào)），經(jīng)審驗(yàn)，截至2009年1月5日，高科已完成向魯商、(二)高科新增資本驗(yàn)資情計(jì)師進(jìn)行了驗(yàn)資，大信會(huì)計(jì)師于2009年1月5驗(yàn)資報(bào)告顯示，截至2009年1月5日，高科已完成向魯商、魯商有限、世貿(mào)中心、通利商業(yè)、東方航華非公開(kāi)及股權(quán)收購(gòu)，增加資本464,718,000.00元。本次后高科總股本變更為1,000,968,000.00元，其中魯商增加366,739,200.00元，合計(jì)持有高科總股本的3.84%；東方航華增加23,923,100.00元，合計(jì)持有高科股元，合計(jì)持有高科1,181,600.00元，占高科總股本的0.12%464,718,000股的登記手續(xù)。1、高科審議本次非公開(kāi)相關(guān)事項(xiàng)的第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議已于2008年1月14日公告并載在所。2、高科審議本次非公開(kāi)相關(guān)事項(xiàng)的第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議大資產(chǎn)置換暨非公開(kāi)資產(chǎn)報(bào)告書(shū)（草案》已于2008年7月9日載在所。議已于2008年7月25日公告并載在所。4、高科本次之《山高重大資產(chǎn)置換暨非。履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，本次操作規(guī)范。（以下無(wú)正文 關(guān)于山高重大資產(chǎn)置換及致：山民民有關(guān)規(guī)定，山東舜翔（“本所”）接受委托，作為山高（“高科”或“上市公司”）重大資產(chǎn)暨發(fā)行資產(chǎn)事宜的特聘專(zhuān)項(xiàng)法律顧問(wèn)，就該項(xiàng)所涉高科向山東省商業(yè)總公司、山東銀座投資公司（山東銀座投資公司已于2008年11月27日變更名稱為“魯商?hào)|方航華投資非公開(kāi)464,718,000股A股實(shí)本所經(jīng)辦已嚴(yán)格履行法定職責(zé)，遵循了勤勉盡責(zé)和誠(chéng)實(shí)虛假之處，文件資料為副本、復(fù)印件的，均與或原件相符。本所經(jīng)辦僅從法律專(zhuān)業(yè)角度對(duì)本次資產(chǎn)相的給予專(zhuān)業(yè)評(píng)法律意見(jiàn)書(shū)。本所經(jīng)辦未被、亦無(wú)權(quán)任何評(píng)論。 1.1高科于2008年1月10日召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第三次 資產(chǎn)的議；（6）審議并通過(guò)《關(guān)于公司重大資產(chǎn)置換及資產(chǎn)股東大會(huì)批準(zhǔn)山東省商業(yè)總公司及其關(guān)聯(lián)公司山東銀座投資公司、山東世界貿(mào)易中心、山東省通利商業(yè)管理服務(wù)中心 并通過(guò)《關(guān)于公司第一大股東山東省商業(yè)總公司2007年度財(cái)務(wù)2008年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》”。（4）《關(guān)于簽署<山高 重大資產(chǎn)置換及資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)報(bào)告書(shū)>的議案》；（5）《關(guān)于簽署<重 東