業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析

**辦事處上半年業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析業(yè)績通報費用分析利潤分析項目容量過程管理PK狀況業(yè)績通報辦事處整體業(yè)績情況各行業(yè)業(yè)績完成情況辦事處業(yè)績同期比上半年訂單業(yè)績分析上半年收入業(yè)績分析業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析辦事處整體業(yè)績情況01訂單業(yè)績500W收入業(yè)績460W回款業(yè)績188W

考核利潤200W訂單業(yè)績完成率

21%截止第二季度（6月底）累計任務(wù)額為

406W，目前任務(wù)完成率為75%，還差

102W即可完成上半年任務(wù)訂單和收入的轉(zhuǎn)化率為89%業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析各行業(yè)業(yè)績完成情況019783357****完成率15%272726.55.7**完成率9%**完成率36%**利潤業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析辦事處業(yè)績同期比01今年的訂單業(yè)績與去年同期相比，除了運營商行業(yè)呈正增長率，金融、政府行業(yè)業(yè)績明顯下滑很多，導(dǎo)致整體業(yè)績水平下降31個百分點！業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析上半年辦事處訂單業(yè)績分析01******我辦的業(yè)績來源主要是**行業(yè)，訂單達到**W截止到目前累計訂單業(yè)績?yōu)?*W,基于紅線標準公司的銷售節(jié)奏來看，除了1月，2-6月我辦銷售節(jié)奏均沒有達到公司要求標準，尤其第二季度銷售節(jié)奏較慢。訂單業(yè)績分布每月累計訂單完成率54%業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析上半年辦事處收入業(yè)績分析01運營商金融政府收入業(yè)績分布影響收入的因素人保未回執(zhí)7.8W24W我辦的收入來源主要是運營商行業(yè)，收入達到163W影響收入的主要原因是人保還差24W的金額沒有做收入、還有李星的撫州移動還未到貨，沒有回執(zhí)形成收入；其次還有工行的訂貨憑據(jù)影響。60%業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析業(yè)績通報費用分析利潤分析項目容量過程管理PK狀況費用分析每月固定支出費用總包上半年支出費用占比辦事處收入投入產(chǎn)出比業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析固話寬帶**/月交通費**/月物業(yè)費**/月通訊費**/月郵寄費500/月辦公費**/月水電費**/月12345678費用總包各項費用的保守預(yù)估…房租**/月每月固定支出費用總包02費用總包中的費用是每月都要固定支出的費用由費用總包中各項費用的保守估計可以看出，每月辦事處固定支出的費用達到*****元/月其中房租和交通占比例較重業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析上半年支出費用占比02上半年我辦費用投入共計***W費用主要投入在業(yè)務(wù)招待費、房租水電以及差旅費，占到總投入的**%日常費用平臺費用業(yè)務(wù)招待費**w辦公費**w交通費**w通信費**W團建費**w**w房租物管水電**w固話**W低值易耗品物料費**w差旅費**w業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析辦事處收入投入產(chǎn)出比02截止到目前我辦收入業(yè)績?yōu)?*W，從全年費用投放情況看，我們認為投入產(chǎn)出比控制在**%以下較為合理我辦投入產(chǎn)出比在第一季度為**%，偏高！第二季度**%已有明顯改善業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析業(yè)績通報費用分析利潤分析項目容量過程管理PK狀況利潤分析利潤任務(wù)完成情況各行業(yè)平均項目利潤率代理商平均利潤率特價合同分布業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析利潤任務(wù)完成情況03******

運營商金融政府**W**W**W3%5%5%利潤任務(wù)完成值完成率利潤任務(wù)**W***敏捷項目開發(fā)成本人力費用銷售費用項目利潤減值損失計提扣減扣減扣減扣減考核利潤

**W業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析各行業(yè)平均項目利潤率03江西辦平均項目利潤率**%金融運營商政府1638.76.827**%含稅收入項目利潤**%**%項目利潤率在**%左右為合理我辦各行業(yè)的利潤率普遍較低，尤其是運營商行業(yè)，出現(xiàn)收入高但利潤低的現(xiàn)象較嚴重業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析代理商平均利潤率03代理商平均利潤率**%金融運營商政府代理商的平均利潤率均控制在**%以內(nèi)我辦代理商利潤率情況較穩(wěn)定**%145165**%**%代理商總價最終用戶總價業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析*%

**%**%

*%TB非特價TAT特價合同分布情況03TB合同是指低于銷售部副總/大區(qū)總權(quán)限的合同，是導(dǎo)致利潤率低的主要因素我辦特價級別集中在TB的項目過多，TB合同金額達到**W，其中運營商行業(yè)占**W，需加強特價的控制，提高利潤！非特價合同金額僅有**W，并且都屬于金融行業(yè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析業(yè)績通報費用分析利潤分析項目容量過程管理PK狀況項目容量辦事處目前項目潛力項目潛力按階段分布下半年各行業(yè)項目容量分布全年業(yè)績預(yù)測業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析****W項目容量是年度任務(wù)的3倍以上可支撐任務(wù)的達成目前我辦已挖掘出的項目潛力達到***W距潛力任務(wù)還差***W可達成****WComeon!辦事處目前項目潛力04業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析項目潛力分布情況04第一階段第二階段第三階段第五階段目前我辦處于第一階段的項目較多占比達到**%請各銷售加快步伐，將第一階段的項目盡快進行機會確認銷售不可預(yù)測力爭預(yù)承諾承諾金融402運營商900政府0.4辦事處13021437193362各行業(yè)的項目容量分布運營商行業(yè)大部分為不可預(yù)測，落單可能性很小；整個辦事處力爭占比達到***%，要加緊項目的運作業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析全年

業(yè)績預(yù)測04根據(jù)CRM項目容量，按照銷售預(yù)測類別乘以成功率來測算，預(yù)估出我辦2011年年度任務(wù)的完成率為**%，項目潛力率嚴重不足！銷售年度任務(wù)目前業(yè)績完成率未來潛力測算后的潛力預(yù)估年度完成率金融15%145888%運營商36%111370%政府9%72380%辦事處30421%329489283%未來潛力：CRM導(dǎo)出項目6—12月的總項目容量業(yè)績預(yù)估：不可預(yù)測為0%，力爭為30%，預(yù)承諾為70%，承諾為90%業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析業(yè)績通報費用分析利潤分析項目容量過程管理PK狀況過程管理本月過程管理執(zhí)行狀況銷售日志檢查情況上半年承諾完成率一覽承諾項目達成狀況業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析三個月預(yù)測項目分析會周例會/一對一述職日志/拜訪量行業(yè)策略落地本月共召開*次周例會，完成*次培訓(xùn)，述職已完成本月日志各銷售都已按規(guī)定完成，情況比以前有了很大改觀三個月預(yù)測7-9月項目金額達到**W，金融**W，政府**W，運營商**W本月11號順利召開項目分析會，主要是政府行業(yè)的**和**項目每周例會上進行梳理，月底統(tǒng)一已完成業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析銷售日志檢查情況（6月）05銷售第一周第二周第三周第四周聯(lián)合拜訪達標情況*********請各位務(wù)必在拜訪客戶后次日更新前日的日志，每周一進行日志檢查；要求是：銷售每周日志不少于*篇，副主任每周日志不少于*篇；主任每周要求最少與1銷售聯(lián)合拜訪1次。本月我辦均達標，但還需注意聯(lián)合拜訪的達標情況。業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析05上半年承諾完成率一覽從以上表中可以看出，1、3、4月的承諾金額達成率在100%左右，完成情況較好！2、4、6月完成情況較差6月承諾項目準確率突高，主要是受***項目***影響承諾金額達成率=實際訂單業(yè)績/承諾預(yù)計合同金額承諾項目準確率=(承諾金額-承諾未落單金額)/(承諾金額+未承諾落單金額)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析業(yè)績通報費用分析利潤分析項目容量過程管理PK狀況PK狀況業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析PK

狀況06***辦*****辦PK訂單收入回款利潤1111111111111111111111111%11%業(yè)績完成率業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析日志的完成情況好轉(zhuǎn)，但更要注意聯(lián)合拜訪的達標情況小結(jié)上半年的業(yè)績未完成，還差****