股權(quán)投資運(yùn)作及編制

魯信創(chuàng)投概覽魯信創(chuàng)業(yè)投資集團(tuán)股份有限公司魯信創(chuàng)業(yè)投資集團(tuán)股份有限公司（魯信創(chuàng)投）是魯信集團(tuán)的權(quán)屬子公司，魯信集團(tuán)持有魯信創(chuàng)投68.53%股權(quán)。公司是在中國上海證券交易所掛牌上市的企業(yè)（

600783.SH）。家上市創(chuàng)投公司協(xié)會會長單位與創(chuàng)業(yè)投資專委會聯(lián)席會長單位2魯信創(chuàng)投概覽公司投資管理能力3注冊資本7.44億元管理各類基金29只，合計150億元投資200

余家企業(yè)，累計投資

75億元公司投資管理能力總資產(chǎn)54億元魯信創(chuàng)投概覽投資的策略與投資的產(chǎn)業(yè)鏈條成長期創(chuàng)業(yè)投資（PE）核心自主知識產(chǎn)權(quán)商業(yè)模式運(yùn)營清晰可預(yù)測的高成長性風(fēng)險投資（VC）重大技術(shù)突破重大商業(yè)模式變革具備潛在并購價值上市前戰(zhàn)略投資（Pre-IPO）細(xì)分行業(yè)龍頭規(guī)范的公司治理穩(wěn)定持續(xù)的現(xiàn)金流上市公司定向增發(fā)（PIPE）1.投資的收益性2.資產(chǎn)配置的流動性3.投資的產(chǎn)業(yè)協(xié)同夾層與并購項(xiàng)目投資行業(yè)的整合與重組與VC/PE的并購協(xié)同基于創(chuàng)投平臺的戰(zhàn)略性布局開放的投融資平臺4內(nèi)首家A股創(chuàng)投上市公司良好的品牌影響力規(guī)范、透明的業(yè)務(wù)運(yùn)作流程善、規(guī)范的運(yùn)營管理體制規(guī)范嚴(yán)謹(jǐn)?shù)耐顿Y決策程序合理可控的內(nèi)部管理體系完善的風(fēng)險控制體制合理的區(qū)域規(guī)劃布局立足山東，推升級、促轉(zhuǎn)型面向全國，市場化運(yùn)作、專業(yè)化輻射全球，業(yè)務(wù)走出去、技術(shù)引國?實(shí)

?牌完???發(fā)展進(jìn)來日益提升的投資項(xiàng)目質(zhì)量投資項(xiàng)目質(zhì)量日益提升2014年兩個項(xiàng)目通過并購重組現(xiàn)上市新三板擴(kuò)容以來，實(shí)現(xiàn)18家掛新三板魯信創(chuàng)投優(yōu)勢集團(tuán)公司支持與業(yè)務(wù)協(xié)同魯信集團(tuán)的股東支持各投融資業(yè)務(wù)板塊的協(xié)同各級政府資源的支持經(jīng)驗(yàn)豐富、專業(yè)的投資團(tuán)隊專業(yè)化的投資及管理團(tuán)隊嚴(yán)格、可控的項(xiàng)目分析機(jī)制多樣化的退出方式5魯信創(chuàng)投概覽公司優(yōu)勢魯信創(chuàng)投概覽公司所獲榮譽(yù)6授予時間頒獎機(jī)構(gòu)授予榮譽(yù)2016年投中集團(tuán)最佳中資創(chuàng)業(yè)投資機(jī)構(gòu)Top502015年中國投資協(xié)會股權(quán)與創(chuàng)投專委會優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)投資機(jī)構(gòu)突出成就獎優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金成就獎清科集團(tuán)中國創(chuàng)業(yè)投資機(jī)構(gòu)50強(qiáng)（本土）證券時報年度最具競爭力創(chuàng)投機(jī)構(gòu)2014年清科集團(tuán)中國創(chuàng)業(yè)投資機(jī)構(gòu)50強(qiáng)（本土）投中集團(tuán)中國最佳產(chǎn)業(yè)投資機(jī)構(gòu)TOP5中國最佳產(chǎn)業(yè)投資案例TOP52013年證券時報年度最具競爭力創(chuàng)投機(jī)構(gòu)最佳品牌創(chuàng)投機(jī)構(gòu)中國投資協(xié)會股權(quán)與創(chuàng)投專委會年度創(chuàng)業(yè)投資機(jī)構(gòu)卓越成就獎2012年中國投資協(xié)會股權(quán)與創(chuàng)投專委會年度優(yōu)質(zhì)創(chuàng)投項(xiàng)目金獎山東省精神文明建設(shè)委員會山東省省級文明單位山東省國資委山東省省管企業(yè)杰出創(chuàng)新團(tuán)隊2011年證券時報最佳公眾形象創(chuàng)投機(jī)構(gòu)獎創(chuàng)業(yè)投資創(chuàng)新獎中國投資協(xié)會股權(quán)與創(chuàng)投專委會優(yōu)質(zhì)創(chuàng)投項(xiàng)目金獎華東數(shù)控股票代碼：002248.SZ公司投資組合介紹主板上市情況7新北洋股票代碼：002376.SZ恒基達(dá)鑫股票代碼：002492.SZ通裕重工股票代碼：300185.SZ寶莫股份股票代碼：002476.SZ信威集團(tuán)（中創(chuàng)信測）股票代碼：600485.SH龍力生物股票代碼：002604.SZ華邦健康（凱盛新材）股票代碼：002004.SZ萬潤科技股票代碼：002654.SZ公司投資組合介紹新三板掛牌情況8勝達(dá)科技股票代碼：430626信達(dá)化工股票代碼：830834萬通液壓股票代碼：830839科匯電自股票代碼：830912迪浩股份股票代碼：830926奔速電梯股票代碼：831605中創(chuàng)股份股票代碼：831413亨達(dá)股份股票代碼：831687科大科技股票代碼：832464大亞股份股票代碼：832532新風(fēng)光股票代碼：833152山東天力股票代碼：833610天元信息股票代碼：833685遠(yuǎn)大特材股票代碼：834270泰華智慧股票代碼：834880力諾特玻股票代碼：833017庫貝爾股票代碼：835236泰豐液壓股票代碼：836214目錄2股權(quán)投資運(yùn)作1募

資金募集投

投資入股管

投后管理退

投資退出編制商業(yè)計劃書2.12.2商業(yè)計劃書的作用商業(yè)計劃書的內(nèi)容股權(quán)投資運(yùn)作—流程募投管退股權(quán)投資投運(yùn)作—投資入股-流程一、初步接觸及篩選二、前期的盡職調(diào)查三、項(xiàng)目立項(xiàng)四、深入的盡職調(diào)查五、價值評估六、投資談判七、投資決策八、簽署投資協(xié)議九、投資出款十、變更標(biāo)的企業(yè)法律文件投資入股流程股權(quán)投資投運(yùn)作—投資入股—項(xiàng)目來源項(xiàng)目來源渠道序號方式備注1主動尋找投資機(jī)構(gòu)根據(jù)產(chǎn)業(yè)方向2上門推介創(chuàng)業(yè)企業(yè)主動尋求投資3政府部門推介4中介機(jī)構(gòu)介紹5投資伙伴共創(chuàng)、共享投資機(jī)會6已投項(xiàng)目上下游產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目來源項(xiàng)目數(shù)量廣度行業(yè)跨度深度一手項(xiàng)目股權(quán)投資投運(yùn)作—投資入股—項(xiàng)目篩選項(xiàng)目篩選定義針對大量備選項(xiàng)目，快速舍棄不合適的投資項(xiàng)目目的發(fā)現(xiàn)價值，規(guī)避風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)投資機(jī)構(gòu)的投資策略與標(biāo)準(zhǔn)因素產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域所處階段（初創(chuàng)期、成長期、成熟期、…）市場容量與業(yè)務(wù)模式創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊與股權(quán)結(jié)構(gòu)投資規(guī)模與回報機(jī)會股權(quán)投資投運(yùn)作—投資入股—項(xiàng)目判斷項(xiàng)目判斷考量因素管理團(tuán)隊1、發(fā)展戰(zhàn)略是否明晰、合理且為歷史所證明；2、團(tuán)隊領(lǐng)導(dǎo)者是否具有戰(zhàn)略眼光和創(chuàng)業(yè)激情，團(tuán)隊整體是否有愿景、誠信、良好的執(zhí)行力和管理能力；

3、團(tuán)隊是否穩(wěn)定，結(jié)構(gòu)是否合理，集權(quán)、授權(quán)是否合理。商業(yè)模式1、商業(yè)模式?jīng)Q定了一個項(xiàng)目的戰(zhàn)略方向及資源配置，商業(yè)模式主要回答企業(yè)看到什么機(jī)會(What)，如何抓住這個機(jī)會(How)，為什么是我能做好(WhyMe)；

2、商業(yè)模式有無價值往往是決定是否繼續(xù)關(guān)注某一項(xiàng)目的關(guān)鍵，也跟項(xiàng)目的前景高度相關(guān)。盈利能力1、量。公司前三年凈資產(chǎn)收益率10%以上，或估計次年可以實(shí)現(xiàn)該條件；2、質(zhì)。（1）盈利能力真實(shí)、可持續(xù)；（2）凈利潤為扣除非經(jīng)常性損益后；（3）經(jīng)營性現(xiàn)金凈流量應(yīng)接近或超過凈利潤。項(xiàng)目判斷考量因素成長性1、歷史業(yè)績證明其營業(yè)收入、營業(yè)利潤有成長性；2、在建投資項(xiàng)目可行、合理，且可以支持其未來幾年的成長性；3、行業(yè)基本面的變化導(dǎo)致其未來幾年內(nèi)有成長性。競爭優(yōu)勢1、技術(shù)門檻高可以提高進(jìn)入壁壘，但并不過分追求高、精、尖的技術(shù)，關(guān)鍵在于能夠提供一種前景廣闊的獨(dú)特產(chǎn)品或服務(wù)；

2、競爭優(yōu)勢一般包括：規(guī)模優(yōu)勢、基于人才或設(shè)備的技術(shù)優(yōu)勢、行業(yè)準(zhǔn)入等壟斷優(yōu)勢、銷售網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢和特殊競爭優(yōu)勢。誠信度1、未被處罰。近幾年未因誠信問題受過監(jiān)管部門的處罰（銀行、工商、稅務(wù)等）；2、未有負(fù)面消息。最近幾年內(nèi)未因誠信問題受到媒體合理有據(jù)的質(zhì)疑及負(fù)面評論；3、評價良好。政府、銀行、客戶、供應(yīng)商、同行對其誠信水平的評價良好。公司治理1、關(guān)聯(lián)交易、同業(yè)競爭、利潤分配、信息披露方面能夠保障中小股東的利益；2、股東會、董事會、監(jiān)事會運(yùn)作規(guī)范，無不良記錄，也無股權(quán)或控制權(quán)之爭；3、內(nèi)部控制制度健全，決策授權(quán)嚴(yán)格，財務(wù)政策穩(wěn)健。股權(quán)投資投運(yùn)作—投資入股—項(xiàng)目判斷企業(yè)融資前的準(zhǔn)備公司的融資是企業(yè)發(fā)展的一個重要臺階，一方面對公司的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品發(fā)展、經(jīng)營現(xiàn)狀、未來財務(wù)規(guī)劃及融資需求，作一個清晰、有條理而有說服力的整理。但更重要的，是藉此機(jī)會，有系統(tǒng)的檢討、策劃及作必要的重整，使公司能更有效及順利的發(fā)展，并獲得外來資本的青睞。可能需要的重整：外部環(huán)境是否已大不相同，公司的戰(zhàn)略方向應(yīng)否調(diào)整？公司的核心競爭力在哪？夠?qū)Ｗ幔ㄊ欠裼刑嗟漠a(chǎn)品及業(yè)務(wù)）？公司的營運(yùn)模式應(yīng)否作相對調(diào)整？公司的營收機(jī)制及財務(wù)模式有效嗎？應(yīng)否再引入具互補(bǔ)能力的領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊，擴(kuò)大管理層對未來的財務(wù)預(yù)測合理嗎？未來的三五年，公司要長成什么樣的企業(yè)？創(chuàng)業(yè)者是否已有心理準(zhǔn)備？面對有了外來投資者后，對公司在戰(zhàn)略方向、控股權(quán)、董事會、日常運(yùn)作等方面的沖擊。融資的客觀條件是否成熟？項(xiàng)目融資的啟動前要有很多的準(zhǔn)備工夫，正式啟動時間，需要在公司已充分準(zhǔn)備的狀況下才進(jìn)行，若公司準(zhǔn)備未及，因人力物力投入融資，可能兩頭漏空。業(yè)務(wù)模式是否即將固化？一個項(xiàng)目是否已在大規(guī)模商品化及擴(kuò)張的前夕？融資的目的為何？——業(yè)務(wù)擴(kuò)充，需要外來資金；——優(yōu)化股東結(jié)構(gòu)；——引入戰(zhàn)略投資者；——上市前的策略引資。企業(yè)融資前的準(zhǔn)備編制商業(yè)計劃書商業(yè)計劃書的作用商業(yè)計劃書的內(nèi)容編制商業(yè)計劃書備注：對商業(yè)計劃書內(nèi)容的介紹先重點(diǎn)介紹商業(yè)計劃書應(yīng)具備的的核心內(nèi)容，再介紹商業(yè)計劃書的全面具體內(nèi)容。（先核心后具體）編制商業(yè)計劃書—作用商業(yè)計劃書的起草與創(chuàng)業(yè)本身一樣是一個復(fù)雜的系統(tǒng)工程，不但要對行業(yè)、市場進(jìn)行充分的研究，而且還要有很好的文字功底，同時，撰寫人對資本市場的了解、對投資人的偏好及習(xí)慣的把握，都至關(guān)重要。商業(yè)計劃書（BusinessPlan），又稱創(chuàng)業(yè)計劃。商業(yè)計劃是一種吸引私人投資人和風(fēng)險投資家進(jìn)行投資的商業(yè)要約，是創(chuàng)業(yè)融資的“敲門磚”。商業(yè)計劃書創(chuàng)業(yè)企業(yè)投資機(jī)構(gòu)編制商業(yè)計劃書—作用商業(yè)計劃書是一份全方位的項(xiàng)目計劃，是企業(yè)經(jīng)營者素質(zhì)的體現(xiàn)，是項(xiàng)目的投資價值體現(xiàn)，是事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)文件之一。商業(yè)計劃書的主要意圖是遞交給投資者，以便于他們能對企業(yè)或項(xiàng)目做出投資價值評判，從而決定是否給予投資。幫助創(chuàng)業(yè)者對自己所創(chuàng)立的企業(yè)、所面對的市場以及潛在的風(fēng)險等做出清晰的分析和判斷。編制商業(yè)計劃書—內(nèi)容—編制原則編制原則目標(biāo)明確、直入主題客觀實(shí)際、嚴(yán)謹(jǐn)周密言簡意賅、通俗易懂設(shè)想問題、有的放矢自己是否滿意？編制商業(yè)計劃書—內(nèi)容—編制形式WORD形式PPT形式優(yōu)點(diǎn)：內(nèi)容完整，結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)，能較好地反映公司的全貌；缺點(diǎn)：篇幅較長，閱讀費(fèi)時費(fèi)力，讀者難以把握重點(diǎn)。優(yōu)點(diǎn)：生動活潑，重點(diǎn)突出，易于為人理解；缺點(diǎn)：不夠嚴(yán)謹(jǐn)和完整，難以全面細(xì)致地反映公司全貌。在現(xiàn)實(shí)中取哪種形式要視目的、對象等具體情況而定。不過，PPT形式越來越受到青睞。編制商業(yè)計劃書—內(nèi)容—核心內(nèi)容核心內(nèi)容業(yè)市場行業(yè)背景市場現(xiàn)狀行經(jīng)營模式如何實(shí)施實(shí)施進(jìn)程公司優(yōu)勢產(chǎn)品競爭力團(tuán)隊優(yōu)勢融資計劃過往業(yè)績財務(wù)預(yù)測融資用途融資計劃商業(yè)計劃書產(chǎn)品服務(wù)正在做什么將要做什么團(tuán)隊建設(shè)團(tuán)隊分工團(tuán)隊股份編制商業(yè)計劃書—核心內(nèi)容—產(chǎn)品服務(wù)或服務(wù)，及將要推出的產(chǎn)品或服務(wù)；產(chǎn)品服務(wù)項(xiàng)目具體內(nèi)容公司簡介公司名稱、成立時間、住所地、注冊資本（實(shí)收資本）、母子公司等；說產(chǎn)明品：或服、簡務(wù)單說明公司目前的核心產(chǎn)品產(chǎn)品或服務(wù)解決了什1么問題。

2、產(chǎn)品或服務(wù)的介紹最好能配上簡單的上下游或功能示意圖，讓人對產(chǎn)品或服務(wù)一目了然。某公司的服務(wù)展示圖編制商業(yè)計劃書—核心內(nèi)容—行業(yè)市場行業(yè)市場項(xiàng)目具體內(nèi)容行業(yè)背景公司所屬行業(yè)的歷史、現(xiàn)狀和未來發(fā)展趨勢。市場狀況市場需求、市場容量、市場增長率、潛在市場。產(chǎn)品市場產(chǎn)品最終用戶、產(chǎn)品市場分布、總銷售額、銷售增長率、為何使用你的產(chǎn)品、、用戶對產(chǎn)品或服務(wù)有何改進(jìn)要求。說明：

1、通過行業(yè)和市場的描述要說明企業(yè)再正確的時間做正確的事，而且市場空間大；

2、市場空間大不一定有需求，要描述在當(dāng)前市場背景下，你抓住了用戶的需求，或提供性價比更高的產(chǎn)品或服務(wù)。盡量列出與競爭對手的對比分析，表面當(dāng)前的商業(yè)機(jī)會。編制商業(yè)計劃書—核心內(nèi)容—經(jīng)營模式經(jīng)營模式項(xiàng)目具體內(nèi)容戰(zhàn)略要明確企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，統(tǒng)領(lǐng)企業(yè)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程。研發(fā)技術(shù)來源、未來產(chǎn)品開發(fā)設(shè)想、研發(fā)團(tuán)隊構(gòu)成、主要研究成果、專利獲得情況、專利保護(hù)措施。生產(chǎn)生產(chǎn)類型及方式（如OEM等）、生產(chǎn)制造過程和工藝流程（附圖或表）、原材料和設(shè)備、生產(chǎn)能力情況、質(zhì)量控制體系、環(huán)評安評等。銷售說明：細(xì)分市場、定價策略、銷售渠道、品牌戰(zhàn)略、銷售制度（付款進(jìn)度）等。1、講清楚商業(yè)模式實(shí)現(xiàn)的具體方案；2、要注重研發(fā)、生產(chǎn)和市場規(guī)劃的階段性驗(yàn)證，及時調(diào)整產(chǎn)品思路和商業(yè)模式。編制商業(yè)計劃書—核心內(nèi)容—團(tuán)隊建設(shè)團(tuán)隊建設(shè)項(xiàng)目具體內(nèi)容領(lǐng)導(dǎo)（leader）要誠信，有創(chuàng)業(yè)激情、戰(zhàn)略眼光和人格魅力。分工團(tuán)隊是否穩(wěn)定，團(tuán)隊是否有合理的分工，需要介紹團(tuán)隊主要成員的背景和特長。股份團(tuán)隊主要成員的持股比例，未來的股權(quán)激勵計劃（如有）。說明：1、強(qiáng)調(diào)個人的能力適合該崗位，團(tuán)隊組合適合創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目；2、讓投資人知道你不是一個人在戰(zhàn)斗。編制商業(yè)計劃書—核心內(nèi)容—公司優(yōu)勢公司優(yōu)勢項(xiàng)目具體內(nèi)容產(chǎn)品優(yōu)勢所有的競爭產(chǎn)品及相關(guān)的制造公司的情況，各競爭公司的銷售額和市場占有率及其變動情況；你的產(chǎn)品有哪些區(qū)別于競爭者產(chǎn)品的特點(diǎn)，公司是否采取實(shí)際措施保護(hù)自己的產(chǎn)品特點(diǎn)。團(tuán)隊優(yōu)勢團(tuán)隊穩(wěn)定，分工合理，具有創(chuàng)業(yè)激情和市場洞察力（實(shí)事求是的描述）。說明：1、“事為先、人為重”，讓投資人相信你要做的事非常有前景，而且你們團(tuán)隊很適合這個項(xiàng)目。2、回答好兩個問題：“為什么是現(xiàn)在做這個項(xiàng)目？”、“為什么你們能做成功？”。3、可采用”SWOT”矩陣分析企業(yè)競爭優(yōu)勢，及如何減少威脅，克服弱點(diǎn)。編制商業(yè)計劃書—核心內(nèi)容—融資計劃融資計劃項(xiàng)目具體內(nèi)容過往業(yè)績過去三年的主要財務(wù)狀況（資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、收入、凈利潤等）。業(yè)績預(yù)測未來三年的業(yè)績預(yù)測（主要是收入、利潤），最好分產(chǎn)品或服務(wù)預(yù)測并有合理依據(jù)。融資用途說明融資用途和金額，共計需要多少資金。融資計劃對企業(yè)合理估值，準(zhǔn)備稀釋多少股份。說明：1、資金需求一般做1-2年規(guī)劃，這1-2年項(xiàng)目要達(dá)成什么目標(biāo)，達(dá)成這個目標(biāo)需要多少錢。2、稀釋的股份要合理，建議設(shè)定階段目標(biāo)、小步快走。編制商業(yè)計劃書—核心內(nèi)容—其他1、風(fēng)險控制。要說明企業(yè)或項(xiàng)目面臨的風(fēng)險，提出有效的風(fēng)險控制和防范手段。2、重大事項(xiàng)披露。要如實(shí)披露影響商業(yè)計劃書使用人作出決策的事項(xiàng)，如銀行借款、擔(dān)保和訴訟等重大事項(xiàng)等，做到無虛報、重大遺漏和誤導(dǎo)性陳述。3、風(fēng)險投資的退出方式。結(jié)合企業(yè)所在行業(yè)、自身發(fā)展戰(zhàn)略和企業(yè)家實(shí)力等因素，制定風(fēng)險投資退出策略。風(fēng)險投資退出方式主要有：企業(yè)被并購，企業(yè)公開發(fā)行上市，實(shí)際控制人回購等。編制商業(yè)計劃書—具體內(nèi)容—公司基本情況1．公司簡介和成立背景2．公司股東及股本結(jié)構(gòu)3．現(xiàn)有各股東的情況簡介（如股東較多，介紹前五大股東）4．成立以來公司歷次變更情況及變更原因5．公司目前生產(chǎn)或服務(wù)及辦公場地情況6．公司所屬行業(yè)7．公司對外投資設(shè)立的子公司、聯(lián)營企業(yè)、合資或其他關(guān)聯(lián)企業(yè)的名單，各子公司經(jīng)營情況8．公司的發(fā)展戰(zhàn)略主要是公司3－5年內(nèi)的發(fā)展計劃，陳述在此時間段內(nèi)公司將要達(dá)到的主要目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所要采取的措施，包括介紹市場營銷戰(zhàn)略、營銷戰(zhàn)略、產(chǎn)品戰(zhàn)略等。編制商業(yè)計劃書—具體內(nèi)容—公司管理1．公司董事會的組成及各董事簡歷（主要學(xué)習(xí)工作經(jīng)歷、主要業(yè)績）2．公司經(jīng)理班子情況及高管人員簡歷3．公司組織結(jié)構(gòu)（運(yùn)用組織結(jié)構(gòu)圖示），各部門的職能4．公司的法律訴訟情況5．公司管理隊伍變更情況6．公司管理團(tuán)隊存在的不足7．公司聘用的各類中介機(jī)構(gòu)與顧問參與情況8．公司與當(dāng)?shù)囟悇?wù)、工商、環(huán)保等部門的關(guān)系（是否有違規(guī)行為）9．公司的人事管理10．公司管理主要的規(guī)章制度11．公司與其他有利益關(guān)系公司的情況12．公司的管理中需要說明其他問題編制商業(yè)計劃書—具體內(nèi)容—企業(yè)運(yùn)營1．產(chǎn)品主營產(chǎn)品（服務(wù)）或業(yè)務(wù)方式、項(xiàng)目的特點(diǎn)（各類產(chǎn)品系列）（2）產(chǎn)品（服務(wù)）或經(jīng)營項(xiàng)目的獨(dú)特性、進(jìn)入門檻；（3）有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)情況；（4）產(chǎn)品及項(xiàng)目的開發(fā)是否需要政府或行業(yè)部門許可證；（5）產(chǎn)品或項(xiàng)目的代理、特許經(jīng)營權(quán)情況；2．生產(chǎn)生產(chǎn)地點(diǎn);（2）生產(chǎn)類型及方式（如OEM等）;（3）生產(chǎn)制造過程和工藝流程（附圖或表）;（4）原材料和設(shè)備;（5）生產(chǎn)能力情況;（6）質(zhì)量控制體系;（7）產(chǎn)供銷體系;（8）周邊生產(chǎn)配套情況。3．銷售與經(jīng)營主要供應(yīng)商名單；（2）主要公司主要客戶名單；（3）重大經(jīng)營合同情況（4）產(chǎn)品的售后服務(wù)及執(zhí)行情況。4、其他運(yùn)營情況企業(yè)環(huán)評情況，安評情況，土地權(quán)益情況。編制商業(yè)計劃書—具體內(nèi)容—研究開發(fā)公司已用于研究、開發(fā)的費(fèi)用總額，計劃將來用于研究與開發(fā)的費(fèi)用總額。同時，要準(zhǔn)確說明你準(zhǔn)備利用研究與開發(fā)資金完成哪些具體任務(wù)。說明研究與開發(fā)人員的情況，比如，有多少開發(fā)人員、研發(fā)水平如何，能否承擔(dān)企業(yè)長期發(fā)展所需技術(shù)開發(fā)任務(wù)，如何激勵、提高和保持企業(yè)研發(fā)水平的措施。1．公司現(xiàn)有產(chǎn)品/服務(wù)或項(xiàng)目的技術(shù)來源2．公司將來產(chǎn)品開發(fā)或服務(wù)項(xiàng)目的情況及設(shè)想3．技術(shù)人員及開發(fā)人員數(shù)量、學(xué)歷、年齡4．公司技術(shù)負(fù)責(zé)人技術(shù)水平、管理水平、主要研究成果5．公司關(guān)鍵技術(shù)保護(hù)措施6．公司目前的專利申請情況7．公司與國內(nèi)外科研機(jī)構(gòu)和大學(xué)的關(guān)系8．公司未來科研開發(fā)投入說明及計劃（包括人力資源來源）編制商業(yè)計劃書—具體內(nèi)容—行業(yè)市場1．行業(yè)、市場狀況介紹及分析公司所屬行業(yè)的歷史、現(xiàn)狀和未來發(fā)展趨勢、市場需求、市場增長率、潛在市場。2．目標(biāo)產(chǎn)品/服務(wù)、經(jīng)營業(yè)務(wù)市場情況產(chǎn)品特點(diǎn)、用戶、經(jīng)銷商、市場分布及增長率。3．競爭情況及公司優(yōu)勢產(chǎn)品優(yōu)勢、主要競爭對手及產(chǎn)品、競爭對手的市場份額，公司競爭優(yōu)勢的保持措施、市場份額提高手段。編制商業(yè)計劃書—具體內(nèi)容—市場營銷1．市場研究（1）主要客戶群分析；（2）觸及客戶并提供服務(wù)的計劃；（3）市場結(jié)構(gòu)、